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2
ÍNDICE
Descripción:
Objetivos y
Metodología
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3
Esta es la IV edición del estudio de eCommerce y los objetivos
trabajados con la comisión son:
★ Ver la evolución del dimensionamiento del eCommerce en España.
★ Entender cómo evolucionan las pautas de uso del eCommerce.
★ Analizar el proceso de compra.
★ Dimensionar el eCommerce colaborativo y ver su evolución.
Los objetivos específicos:
Mercado eCommerce en España y la evolución desde 2014
o Evolución del mercado y número de compradores
o Usos y hábitos de la compra online
o Frecuencia de compra y gasto promedio
o Drivers y Barreras a la hora de comprar online
o Dispositivos desde donde se realiza la compra
o Tipología de tiendas
o Tipos de productos
o Destinatario de la compra
o Complementariedad Off – On
Descripción│
Objetivos
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4
• Mayo 2017
• España
Los datos han sido ponderados por edad para representar la distribución de la población internauta española por sexo, edad (de
16 a 65 años) y zona geográfica según datos oficiales ONTSI 2016.
Universo
• Individuos residentes en
España, de 16 a 65 años de
edad y compradores online
Ámbito
geográfico
Trabajo de campo
Error muestral
• El error muestral de los datos
global es ±3,1%, con un nivel de
confianza del 95,5% y p=q=0.5.
• Compradores ±3,7%
• No compradores ±6,1%
Muestra obtenida
• Total= 1.010 entrevistas.
• 737 compradores online
• 273 no compradores
online (para el
dimensionamiento de
los compradores)
Técnica
• C.A.W.I. (Entrevista auto
administrada por ordenador
online)
Descripción del estudio |
• Mayo 2017
Descripción│
Metodología
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5
ÍNDICE
Evolución del
mercado
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6
Actualmente, 7 de cada 10
internautas compran
online.
No existe un crecimiento de
compradores respecto al 2016, pero
sí que existe un incremento de
compradores exclusivos en el canal
online (en deterioro a los exclusivos
del canal offline).
EstudioAnualdeeCommerce2017
Evolución del mercado│
#IABeCommerce
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7
• Del total de población internauta española de 16-65 años (22,4 millones) un 73%
declara comprar online, lo que supone un total de 16,4 millones de españoles.
Penetración actual*
Evolución del mercado│
* En el estudio anterior los resultados hacían referencia a una población de 16-60 años, y en este estudio es de
16 a 65 años.
Pob. Española
(16-65)
27,3 M
Pob. Internauta
(último mes)
22,4 M
Comprador
online
16,4 M(1) (2)
16,4 M
(16 – 65)
(1) Fuente: INE. Población a 01/01/2016
(2)Fuente: ONTSI. “Perfil sociodemográfico de los
internautas, análisis de datos INE 2016”
100%
82%
73%
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8
• En declarativo, aumenta la proporción de entrevistados que declaran que hacen un uso exclusivo del
canal online (+4pp vs 2016). Un 29% se declara comprador exclusivo offline, pero bajando el
porcentaje (-7pp). La proyección es que aumenta la compra Offline+Online en el futuro (como ya se
proyectaba en el estudio de 2016, aunque no llegamos a esos valores).
• ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?
• Actualmente todas mis compras son por internet, prácticamente no compro en tiendas físicas
• Actualmente hago compras por internet y en tiendas físicas en la misma proporción
• Actualmente compro muy poco por internet, casi todo lo compro en tiendas físicas
75%
11%
Base: 737
Online vs. Offline
Evolución del mercado│
PAST
2016
NOW
2017
FUTURE
+
+
14%+
51%
36%
+
+
13%+
54%
29%
+
+
17%+
vs. 2016
+4pp
-7pp
Declarativo
*No existen diferencias significativas por
Áreas Metropolitanas vs. Resto de España
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9
ÍNDICE
Uso y hábitos de
la compra online
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10
Comparativa Comprador vs. No Comprador (I de II)
Usos y hábitos de la compra online |
Comprador NO Comprador
51%49% 52% 48%
29%
42%
29%
De 16 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 65 años
39 años
en promedio 27% 30%
43%
De 16 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 65 años
42 años
en promedio
32% 4 personas en el hogar 30% 4 personas en el hogar
60% tienen hijos 60% tienen hijos
41% con estudios universitarios 43% con estudios universitarios
64% está trabajando64% está trabajando
-24pp
Diferencia significativa
-9pp
65%
73%
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11
Comparativa Comprador vs. No Comprador (II de II)
Usos y hábitos de la compra online |
Comprador NO Comprador
98% Utiliza alguna red social 96% Utiliza alguna red social
86%
83%
61%
57%
53%
45%
35%
30%
83%
70%
45%
46%
40%
37%
29%
19%
Conexión a Internet mediante: Conexión a Internet mediante:
97% 60%91% 38%92% 73%
Diferencia significativa
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12
Aunque el mercado se estabiliza
en penetración, su valor
aumenta: aumenta la
frecuencia y el ticket promedio.
Cuando hablamos de compra
online ya no hablamos
sólo de precio. Otros
elementos cobran relevancia:
conveniencia y
surtido/oferta disponible.
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Perfil del comprador Online
Usos y hábitos de la compra online|
#IABeCommerce
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13
2,4 2,5
2,3
2,7
2,3 2,2
2,9 2,9 2,9
3,7
3,0
2,0
3%
26%
33%
38%
6 - 10 veces / mes
11 veces o más
2 - 5 veces / mes
1 vez / mes
• ¿Cuántas veces has comprado en internet en los últimos 12 meses?
• ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet?
2,9veces/mes
Base compradores online: 737
Perfil del comprador Online: Frecuencia de compra
Usos y hábitos de la compra online |
2016 2017
GLOBAL 16-30 añosMujer Hombre 31-45 años 46-55/65 años
• En declarativo, se compra 2,9 veces/mes (vs 2,4 veces que lo
hacíamos en el 2016). El incremento, viene provocado
especialmente por los perfiles más jóvenes: 16-30 y 31-45 años.
Compran
vs. 2016Datos 2016
Mujeres 5%
De 16 a 30 años 30%
De 31 a 45 años 44%
Diferencias significativas
sociodemograficas
#IABeCommerce
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14
Entre 25 y 50 euros
Menos de 25 euros
Perfil del comprador Online: Gasto medio
• ¿Cuánto sueles gastar cada vez que compras por internet?
80€
Gasto medio
por compra
Entre 51 y 100 euros
Entre 101 y 150 euros
Entre 151 y 500 euros
Base compradores online:
737
• También aumenta el ticket promedio, en declarativo, los
internautas se gastan 80€ cada vez que compran online
(un 7% más que el declarado en 2016). Este incremento
se acentúa entre los hombres y de mediana edad.
2016 2017
GLOBAL 16-30 añosMujer Hombre 31-45 años 46-55/65 años
€75 €71
€79
€70
€77 €78€80
68 €
91 €
74 €
86 €
76 €
16%
10%
6%
14%
38%
32%
11%
4% 1%
41%
28%
Mujeres 18%
De 16 a 30 años 21%
Mujeres 43%
Hombres 37%
De 31 a 45 años 34%
De 56 a 65 años 35%
Hombres 13%
Usos y hábitos de la compra online |
Diferencias significativas
sociodemograficas
vs. 2016
Datos 2016
Más 500 euros
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15
Drivers de la compra online
• Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes frases. Realizo
compras por internet…
*T2B: Totalmente / Algo de acuerdo
Base compradores online: 737
Ofertas/
productos
97%
Publicidad
online
31%
Confianza
74%
98%
Conveniencia
93%
Precio
49%
Recomendación
+= +
+ +
Compra Online
• Cuando hablamos de compra online ya no hablamos sólo de precio. Antes del precio juegan
otros drivers como la conveniencia y el gran surtido/oferta disponible.
Usos y hábitos de la compra online |
+
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16
El ordenador es el principal
dispositivo para realizar las
compras online, aún así, 4 de
cada 10 compradores ya
realiza sus compras a través
de su Smartphone.
Quien no compra a través del
móvil es un perfil más adulto,
menos intensivo de compras
online (compran 1,9 veces/mes),
que gestionan sus pedidos a
través del ordenador.
EstudioAnualdeeCommerce2017
Dispositivos
Usos y hábitos de la compra online |
#IABeCommerce
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17
Base compradores online: 737
• ¿A través de qué dispositivos realizas compras online?
Dispositivos
Usos y hábitos de la compra online│
¿Desde dónde se compra?
37%
2016 / 2017 2016 20172016 2017
20%
Ordenador Móvil Tablet
5%
2016 2017
Smart TV, Consola
El 95% de los compradores online realiza sus compras mediante Ordenador.
En 2017 el móvil tiene mayor presencia entre los compradores, siendo la
herramienta para 4 de cada 10 compradores.
vs. 2016Datos 2016
+8pp
95%
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18
• Nos has dicho que compras online pero no lo haces a través de tu móvil ¿Podrías decirnos
por qué motivo no utilizas tu móvil para comprar?
Usos y hábitos de la compra online │
Mobile: Barreras a la compra a través de móvil
• La incomodidad y la no practicidad son las principales barreras a la hora de comprar a través del
móvil (56%), seguida del tamaño de la pantalla (17%) y la falta de seguridad (12%).
• El comprador online que no compra vía Smartphone es más adulto, con menor frecuencia de
compra y generalmente a través del ordenador.
56%
17%
12%
7%
6%
5%
No es cómodo/ práctico
Prefiero pantalla grande,
en las pequeñas no se ve bien el producto
No es seguro/ fiable /
más seguro el ordenador
Confianza
Visualización de la web/app
No es cómodo/ práctico
Base no compradores online vía Smartphone: 547
32%
¿Quiénes no compran a través del móvil?
¿Cómo son?
25
35 41
De 16 a
30 años
De 31 a
45 años
De 46 a
65 años
Dispositivos de compra:
97%
(94%)
11% (17%)
1,9 (2,6)
veces/mes
Compran
(XX) Dato global
(29%) (39%) (32%) Principales drivers
a la compra online:
85% Practicidad y comodidad
82% Ofertas/promociones
que sólo encuentro en internet
82% Fácil
77% Mayor gama o variedad
de productos
76% Ahorrar tiempo
71% Más barato
vs. 2016Datos 2016
42 años en promedio
#IABeCommerce
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Aumentan las compras en tiendas que
venden en internet y a su vez en tiendas
físicas (de 66% a 73%), mientras pierden
peso las webs de ofertas/cupones.
Las compras de productos tecnológicos y
de ropa/complementos siguen aumentando
el peso y se acercan a las líderes: Viajes y
Ocio/cultura.
Incremento significativo de las compras de
contenido digital
(de 36% a 47%).
El destinatario de las compras sigue siendo
uno mismo, aunque aumenta la compra para
la pareja/hijos.
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Perfil de la oferta
Usos y hábitos de la compra online|
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20
Base compradores online: 737
• De los productos que compraste en los últimos 12 meses, ¿en qué tipo de tienda los compraste?
• Nos has dicho que a pesar de existir una tienda física, compraste el producto a través de internet. Por favor, indícanos por qué
motivo.
Tipo de página de compra
Usos y hábitos de la compra online│
¿Por qué compra online
habiendo tienda física?
• Un 87% compra en tiendas que sólo venden online.
• Existe un 73% que compra online a pesar de tener la opción de tienda, el motivo principal es la comodidad, o
adicionalmente la no coincidencia de horarios, la lejanía de las tiendas y la oferta exclusiva solo online. Este canal
tiene mayor presencia en 2017.
• Se reduce la penetración de webs de ofertas/cupones.
Base:
469
vs. 2016
87%Tiendas que
sólo venden
en internet
Datos 2016
86% 73%Tiendas que
venden en
internet y
en tiendas
físicas
66%
47%52%
Webs de ofertas
y cupones de
descuento
30%
Agregadores o
comparadores
de ofertas y/o
productos
31%
+
8%
9%
10%
10%
12%
15%
16%
44%
Comparar precios
Mayor oferta de productos
Precio
Ausencia de talla y/o producto
en tienda física
Ofertas solo online
La tienda está lejos
Por no coincidr en horarios
Comodidad
De 31 a 45 años 78%
De 31 a 45 años 52%
*Áreas metropolitanas 60%
-5pp
+
+7pp
*Áreas metropolitanas 38%
Diferencias significativas sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de
España)
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21
Base compradores online: 737
• ¿Qué tipo de productos compras o contratas online?
Tipo de productos
Usos y hábitos de la compra online│
• Productos físicos (p.e: ropa, libros, muebles, etc.)
• Servicios (p.e.: billetes de viaje, estancias, restaurantes, peluquería, telefonía e internet, etc.)
• Contenido digital (p.e. software, juegos online, películas/ series, música, prensa, etc.)
• Productos para móvil o Tablet (aplicaciones móvil…)
• Los compradores online siguen adquiriendo, en mayor proporción, productos físicos y servicios.
• El contenido digital cada vez más tiene importancia en sus compras, destacando entre los
hombres, los más jóvenes y los que viven en áreas metropolitanas.
vs. 2016Datos 2016
92%Productos
físicos
91%
83%Servicios
83%
47%
Contenido
digital
36%
+11pp
Productos sólo
para móvil o
tablet
37%
Hombres 41%
De 16 a 30 años 39%
De 31 a 45 años 41%
De 31 a 45 años
88%
Hombres 53%
De 16 a 30 años 57%
De 31 a 45 años 50%
*Áreas Metropolitanas 41%
Diferencias significativas sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto
de España)
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22
75% 72%
67%
60%
53% 53%
44%
38% 38% 35%
29% 29%
23% 21% 21% 20% 19%
16%
12%
Viajes/
estancias
Ocio/
cultura
Tecnología/
com.
Moda Alimentación Hogar* Calzado Complemen
tos
Deporte Perfumería Servicios
de
streaming
/Vídeo
online
Adulto/
apuestas
Jugueter
ía
Productos de
Parafarmacia
Mascotas Belleza Bebidas Formación
online
Óptica
Base compradores online: 737
• ¿Qué productos y/o servicios has
comprado a través de internet en los
últimos 12 meses?
Tipos de Productos y Servicios
Usos y hábitos de la compra online│
• Viajes, ocio y tecnología vuelven a liderar las categorías más compradas online. Moda, alimentación y
hogar, ocupan una segunda área de interés.
• Tecnología, moda, calzado y complementos son categorías que están aumentando
vs. 2016Datos 2016
+6pp
+7pp
+8pp
+8pp
+5pp
+6pp
+7pp
*Artículos para el hogar (ropa de
casa, electrodomésticos, decoración,
etc.) y Droguería
Diferencias significativas sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
72% 69% 61% 53% 49% 48% 36% 30% 31% 33% 24% 21% 15% 20%
16% 10%
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23
Base compradores online: 737
• Para quién eran los 3 últimos productos o servicios que
compraste en internet?
Destinatario de la compra
Usos y hábitos de la compra online│
vs. 2016
80 42 39
14 12
Para mí Para toda la familia Para mi pareja
Para mis hijos o hijas Para amigos
o conocidos
Para mi padre o madre
• Las compras se realizan mayoritariamente para uno mismo, especialmente los menores a 45 años.
• El canal online coge fuerza para hacer compras para la pareja y los hijos.
Datos 2016
74%
43% 29%
+10pp
17
%
9%
9%
+10pp
+6pp
27 +5pp
Hombre 44%
De 31 a 45 años 44%
*Áreas Metropolitanas 48%
Mujer 14%
De 16 a 30 años 17%
De 31 a 45 años 13%
De 16 a 30 años 90%
De 31 a 45 años 29%
De 46 a 65 años 38%
*Resto de España 28%
Diferencias significativas sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
#IABeCommerce
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ÍNDICE
El proceso de
compra
#IABeCommerce
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EstudioAnualdeeCommerce2017
Búsqueda de información
El proceso de compra|
Identificación
necesidad
Búsqueda de
información
Influenciadores
Elección
eCommerce
Evaluación
post-venta
El mundo online convierte una alta
proporción de las compras (se busca el
producto y se compra online), aún así 1 de
cada 4 compradores, primero mira online
para luego cerrarlo en tienda física.
Amazon, Aliexpress, ebay… y
similares, son canales de información y
portales de compra.
El comprador que busca en estos canales,
aún sabiendo que puede comprar los
productos en otras web y canales, cierra 2
de cada 3 de sus compras en estos
portales.
#IABeCommerce
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• ¿Con qué situación te sientes más identificado?
Búsqueda de Información – Hábito de compra
El proceso de compra │
• El mundo online convierte una alta proporción de las compras, aún así un 24% primero mira online para luego cerrarlo en
tienda física, especialmente los compradores que viven en las áreas como Madrid y Barcelona.
65% 24% 11%66% 24% 10%
vs. 2016Datos 2016 Base compradores online:
737
Buscan
Compran
“Show-
rooming”
Offline
Online Offline
Online
“ROPO”
Online
Online
Mujeres 13%
*Resto de España 12%*Áreas metropolitanas 31%
Diferencias significativas
sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas
(AMM+AMB) vs. Resto de
España)
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27
• A la hora de buscar productos para comprar por internet, ¿dónde sueles buscar?
Búsqueda de Información
El proceso de compra │
vs. 2016
Datos 2016
45%
Web
de la tienda
-11pp
56%
34%
Webs
comparadoras
35%
Base compradores online: 737
65%*
40%-12pp
52%
Buscadores
25%
-9pp
34%
Webs
agregadoras
de ofertas
23% 19%
Tienda física
25%
Foros
Blogs
-7pp
32%
• Amazon, ebay, Aliexpress o similares… aparecen como portales donde los internautas se informan sobre
los productos y servicios, en especial los que no viven en área metropolitana. Las web propias de los
productos/servicios y los buscadores pasan a un segundo plano.
…
*Nueva opción de respuesta (2017)
+4pp
De 16 a 30 años 29%
De 31 a 45 años 27%
*Resto de España 67%
Diferencias significativas
sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas
(AMM+AMB) vs. Resto de España)
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Aunque las páginas webs de las marcas
son un canal usado para buscar
información, la recomendación de
amigos/familiares y de blogs/opiniones
se mantienen como las que realmente
influyen a la hora de comprar.
Los cupones y códigos descuentos
influyen positivamente hacia la compra
online y offline, pero está disminuyendo
la intensidad en que se reciben (aunque
no de uso).
La recomendación mientras navegas,
parece ser una acción efectiva.
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Influenciadores
El proceso de compra|
Identificación
necesidad
Búsqueda de
información
Influenciadores
Elección
eCommerce
Evaluación post-
venta
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29
66%
89%
83%
64%
72% 69%
63%
53%
61%
53%
43%
41%
28%
26% 24%
15%
10% 7%
50%
Blogs/
Foros
Web
marca
43%
37%
26% 23%
Famosos
Amigos/
FamiliaPublicidad
Online
Redes
Sociales Mailing Apps
Publicidad
Offline
Base compradores online:
737
• Y antes de comprar un producto/ servicio online (a través de internet) ¿qué fuentes de información utilizas?
• ¿Cómo influye la fuente de información en que acabes comprando un producto online?
• En declarativo, los compradores online utilizan antes de la compra para informarse: la página web de la
marca, los amigos/familiares y, entre los jóvenes y adultos, el uso de blogs y foros (de 16 a 45 años), pero
realmente son estos dos últimos quienes tienen más influencia en sus compras.
• Las RRSS tienen más peso como fuente de información entre las mujeres y los más jóvenes.
Amigos/
familiares
49%
vs. 2016Datos 2016
20%
22%
49%
48%
6%
8%
25%
4%
-8pp
Influenciadores
El proceso de compra |
Nivel de influencia
en la compra
(%T2B)
Influencia (peso)
Blogs
/foros
+4pp
+7pp
+6pp
+6pp
Mujeres 29%
De 16 a 30 años 38%
De 16 a 30 años 12%
De 16 a 30 años 22%
De 16 a 30 años 48%
De 31 a 45 años 43%
Hombres 31%
Diferencias significativas
sociodemograficas
De 45 a 65 años 65%
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30
Aumenta la importancia de los
aspectos relacionados con el
envío.
El comprador busca cada vez más
los envíos rápidos,
facilidad para el seguimiento y la
posibilidad de entrega el día de la
compra.
Paypal sigue siendo el sistema de
pago preferido para los
compradores online.
EstudioAnualdeeCommerce2017
Elección del eCommerce
El proceso de compra |
Identificación
necesidad
Búsqueda de
información
Influenciadores
Elección
eCommerce
Evaluación
post-venta
#IABeCommerce
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31
Base compradores online: 737
• De los siguientes aspectos que se listan a continuación sobre un eCommerce o tienda online, ¿cuáles consideras
importantes?
Drivers de elección eCommerce
El proceso de compra│
vs. 2016Datos 2016
82%
Económicos
79%
Envío
Ofertas/
productos
75%
76%
Post-venta
Facilidades
pre-venta
60%
Confianza
77%+=
Elección del
eCommerce
+ +
++
• A la hora de elegir un eCommerce existen factores que juegan un papel importante como el
precio pero se le añaden otros elementos como características del envío, la confianza, el
servicio post-venta y la variedad de oferta disponible.
#IABeCommerce
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32
Las compras online
generan satisfacción a sus
compradores.
La satisfacción viene determinada por
muchos factores, pero el precio y la
facilidad de uso son las variables que
mayor satisfacción producen.
Estamos delante de un comprador
que cada vez es más exigente con los
envíos, y así pues, los plazos de
entrega son determinantes a la hora
de repetir sus compras en un
eCommerce.
EstudioAnualdeeCommerce2017
Evaluación post-venta
El proceso de compra |
Identificación
necesidad
Búsqueda de
información
Influenciadores
Elección
eCommerce
Evaluación
post-venta
#IABeCommerce
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33
Base compradores online:
737
• ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu web de compra habitual?
Satisfacción media
Evaluación post-venta: Satisfacción con su web habitual
El proceso de compra |
vs. 2016Datos 2016
8,18,2
Cliente satisfecho
= +
PreciosPrecios
65%
57%
Facilidad
de uso
+
51%
Plazos de
entrega
50%
Calidad
productos
49%
Confianza
que inspira
46%
Lo que
encuentro
44%
Medios de
pago
42%
Devoluciones/
Cambios
+
34% Descuentos/promociones
31% Diseño de la web
22% A través del móvil/tablet
18% Foro consumidores
1% Otros motivos
• En general, los compradores online están satisfechos con sus web de compra habitual.
• Un comprador online está satisfecho cuando el eCommerce ofrece buen precio y facilidad de uso.
• Otros factores que tienen importancia a la hora de satisfacer al comprador son: Plazos de entrega, calidad del
producto y confianza.
69%
58%
48% 49%
46%
43%
45%
41%
Hombres 53%
*Resto de España 51%
De 46 a 65 años 54%
38%
76
%
38% ha
devuelto/recogido una compra
online en su tienda física
Diferencias significativas
sociodemográficas.
*Zona: Áreas Metropolitanas
(AMM+AMB) vs. Resto de España)
#IABeCommerce
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34
ÍNDICE
Comercio
colaborativo
#IABeCommerce
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35
Comercio colaborativo |
EstudioAnualdeeCommerce2017
Los comercios colaborativos
aumentan su presencia
año tras año y su capacidad
de captación de nuevos
usuarios.
Los comercios dedicados a la
compra-venta de productos
son los que lideran el sector pero
son los dedicados a
estancias los que
mejoran su presencia.
#IABeCommerce
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36
¿Qué es el consumo colaborativo?
Se trata de una forma de consumir que implica cooperar con otras personas y
entidades para el disfrute individual o conjunto de bienes y servicios.
Algunos ejemplos de este modelo de negocio son:
- Compra-venta de productos: Wallapop, Viboo, Ebay, etc.
- Transporte: BlaBlaCar, Uber, Cabify, etc.
- Estancias: Airbnb, Wimdu, etc.
- Alquiler de productos: Alquilomiscosas, etc.
- Alimentación: Eatwith, etc.
Fuente: Diana Martínez; El consumo colaborativo es tendencia. (7 junio 2015). http://observatorioecommerce.com
#IABeCommerce
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37
Base conoce alguna app/web de comercio
colaborativo: 460
• ¿Conoces aplicaciones o páginas web que te permitan ponerte en contacto con otras personas para
vender o comprar productos tuyos, así como ofrecer servicios cómo alquiler de tu piso o coche?
Menciona todas las que conozcas.
Notoriedad
• La aplicación de comercio colaborativo más conocida son Wallapop con un 69%. La segunda es
Vibbo con un 31% seguida de Mil anuncios con un 27%.
Comercio colaborativo |
#IABeCommerce
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38
Notoriedad y uso por área
Comercio colaborativo |
• Casi la totalidad de los compradores online conoce alguna página de comercio colaborativo. 6 de cada 10, acaban utilizándolas y su uso
es cada vez mayor año tras año.
• Las páginas de comercio colaborativo más conocidas son, con diferencia, las de comprar-venta de productos (a niveles parecidos a 2016),
seguida de las de transporte y en un tercer lugar las de estancias, que también incrementan su notoriedad. Las páginas más usadas son
las de compra venta de productos seguida de estancias. Hay 36% que no usa ninguna (especialmente entre los mayores de 45 años).
84%
69%
48%
9%
8%
8%
84%
67%
41%
8%
6%
7
%
+7pp
Compra venta-venta de productos
Transporte
Estancias
Alquiler productos
Alimentación
No conozco ninguna
50%
19%
19%
3%
3%
36%
De 16 a 30 años 27%
De 31 a 45 años 24%
De 16 a 30 años 64%
De 31 a 45 años 56%
De 16 a 30 años 6%
De 46 a 65 años 47%%
Compra
venta-venta
de productos
Estancias
Transporte
Alimentación
Alquiler productos
No he usado ninguna
• Y, de los siguientes tipos de aplicaciones o páginas web que te permiten ponerte en contacto con otras personas para
vender o comprar productos tuyos, así como ofrecer servicios cómo alquiler de tu piso o coche, ¿Cuáles conoces? Marca
las que conozcas aunque no las hayas utilizado nunca.
• De las que conoces, ¡has utilizado alguna de ellas? Vs. 2016Datos 2016
Conoce
alguna página de comercio colaborativo
92% Ha utilizado
alguna página de comercio colaborativo
64%92%
59%
+5pp
70%*
*Ratio de fidelización/captación del comercio colaborativo
64%
+6pp
Diferencias significativas
sociodemograficas
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39
ÍNDICE
Conclusiones
#IABeCommerce
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40
El Decálogo del eCommerce en España 2017
1 Un 74% de los internautas españoles ya compran online.
Respecto al 2016, el número de compradores se mantiene pero los jóvenes lideran el cambio
hacia una mayor exclusividad del canal Online, que aumenta notablemente en deterioro de los
exclusivos del Offline.
2 La penetración de compradores online se estabiliza pero aumenta su
valor.
Los Españoles gastan más en sus compras online (80€ en promedio) y lo hacen con mayor
frecuencia (2,9 veces al mes).
3 El precio (93%) ya no es el driver principal de las compras online.
Para los internautas, la compra online supone mayoritariamente conveniencia (98%) y gran
disponibilidad de oferta/productos (97%).
4 El ordenador es el dispositivo rey para hacer las compras online (95%).
Pero un 38% de los compradores ya confía en el móvil para realizarlas, en especial los
jóvenes (47%). Respecto al 2016, la presencia del móvil aumenta
5 Productos tecnológicos y de ropa/complementos siguen aumentando el peso
y se acercan a las líderes: Viajes y Ocio/cultura.
Respecto al 2016, aumentan las compras de contenido digital (de 36% a 47%). El destinatario
de las compras sigue siendo individual, aunque aumenta la compra para la pareja/hijos.
#IABeCommerce
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41
El Decálogo del eCommerce en España 2017
6 Se busca el producto y se compra online.
Aún así 1 de cada 4 compradores se definen como ROPOs (se informa online y compra en tienda física).
Para un 65% de los compradores online, Amazon, Aliexpress, ebay… o similares son, además de portales
de compra, canales de información.
El comprador que busca en estos canales, aún sabiendo que puede comprar los productos en otras web y
canales, cierra 2 de cada 3 de sus compras en estos portales.
7 La recomendación de amigos/familiares (89%) y las opiniones de otros
usuarios (83%) son los influenciadores con mayor peso ante la compra online.
La recomendación mientras navegas, parece ser una acción efectiva ya que un 53% de los que reciben una
recomendación declaran que acaban comprando el producto/servicio.
8 Las compras online generan satisfacción (8,2 sobre 10).
El precio (65%) y la facilidad de uso (57%) son las variables que mayor satisfacción generan.
Aumenta la confianza en los eCommerce (74% confían) gracias a las buenas experiencias con sus compras y
la mejora en seguridad de las formas de pago.
9 Un buen plazo de entrega también genera satisfacción para la mitad de los
compradores (51%).
Estamos delante de un comprador que cada vez más exigente con los envíos (máximo 4,4 días en llegar), y los
plazos de entrega son determinantes a la hora de repetir sus compras en un eCommerce (23%).
El plazo de entrega es el primer driver para escoger un ecommerce u otro.
10El comercio colaborativo alcanza una penetración del 64%.
Los comercios dedicados a la compra-venta de productos son los que lideran el sector pero son los dedicados
a estancias los que mejoran su presencia.
Comercio colaborativo es sinónimo a Wallapop, Milanuncios y Vibbo.
#IABeCommerce
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CONTACTO
¡MUCHAS GRACIAS!
Paco Anes
Responsable Mobile & New Media - IAB Spain
paco@iabspain.net
Ramon Montanera Mateu
Market Intelligence Director - Elogia
ramon.montanera@elogia.net

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Estudio anual eCommerce 2017

  • 3. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 3 Esta es la IV edición del estudio de eCommerce y los objetivos trabajados con la comisión son: ★ Ver la evolución del dimensionamiento del eCommerce en España. ★ Entender cómo evolucionan las pautas de uso del eCommerce. ★ Analizar el proceso de compra. ★ Dimensionar el eCommerce colaborativo y ver su evolución. Los objetivos específicos: Mercado eCommerce en España y la evolución desde 2014 o Evolución del mercado y número de compradores o Usos y hábitos de la compra online o Frecuencia de compra y gasto promedio o Drivers y Barreras a la hora de comprar online o Dispositivos desde donde se realiza la compra o Tipología de tiendas o Tipos de productos o Destinatario de la compra o Complementariedad Off – On Descripción│ Objetivos
  • 4. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 4 • Mayo 2017 • España Los datos han sido ponderados por edad para representar la distribución de la población internauta española por sexo, edad (de 16 a 65 años) y zona geográfica según datos oficiales ONTSI 2016. Universo • Individuos residentes en España, de 16 a 65 años de edad y compradores online Ámbito geográfico Trabajo de campo Error muestral • El error muestral de los datos global es ±3,1%, con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5. • Compradores ±3,7% • No compradores ±6,1% Muestra obtenida • Total= 1.010 entrevistas. • 737 compradores online • 273 no compradores online (para el dimensionamiento de los compradores) Técnica • C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) Descripción del estudio | • Mayo 2017 Descripción│ Metodología
  • 6. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 6 Actualmente, 7 de cada 10 internautas compran online. No existe un crecimiento de compradores respecto al 2016, pero sí que existe un incremento de compradores exclusivos en el canal online (en deterioro a los exclusivos del canal offline). EstudioAnualdeeCommerce2017 Evolución del mercado│
  • 7. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 7 • Del total de población internauta española de 16-65 años (22,4 millones) un 73% declara comprar online, lo que supone un total de 16,4 millones de españoles. Penetración actual* Evolución del mercado│ * En el estudio anterior los resultados hacían referencia a una población de 16-60 años, y en este estudio es de 16 a 65 años. Pob. Española (16-65) 27,3 M Pob. Internauta (último mes) 22,4 M Comprador online 16,4 M(1) (2) 16,4 M (16 – 65) (1) Fuente: INE. Población a 01/01/2016 (2)Fuente: ONTSI. “Perfil sociodemográfico de los internautas, análisis de datos INE 2016” 100% 82% 73%
  • 8. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 8 • En declarativo, aumenta la proporción de entrevistados que declaran que hacen un uso exclusivo del canal online (+4pp vs 2016). Un 29% se declara comprador exclusivo offline, pero bajando el porcentaje (-7pp). La proyección es que aumenta la compra Offline+Online en el futuro (como ya se proyectaba en el estudio de 2016, aunque no llegamos a esos valores). • ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? • Actualmente todas mis compras son por internet, prácticamente no compro en tiendas físicas • Actualmente hago compras por internet y en tiendas físicas en la misma proporción • Actualmente compro muy poco por internet, casi todo lo compro en tiendas físicas 75% 11% Base: 737 Online vs. Offline Evolución del mercado│ PAST 2016 NOW 2017 FUTURE + + 14%+ 51% 36% + + 13%+ 54% 29% + + 17%+ vs. 2016 +4pp -7pp Declarativo *No existen diferencias significativas por Áreas Metropolitanas vs. Resto de España
  • 10. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 10 Comparativa Comprador vs. No Comprador (I de II) Usos y hábitos de la compra online | Comprador NO Comprador 51%49% 52% 48% 29% 42% 29% De 16 a 30 años De 31 a 45 años De 46 a 65 años 39 años en promedio 27% 30% 43% De 16 a 30 años De 31 a 45 años De 46 a 65 años 42 años en promedio 32% 4 personas en el hogar 30% 4 personas en el hogar 60% tienen hijos 60% tienen hijos 41% con estudios universitarios 43% con estudios universitarios 64% está trabajando64% está trabajando -24pp Diferencia significativa -9pp 65% 73%
  • 11. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 11 Comparativa Comprador vs. No Comprador (II de II) Usos y hábitos de la compra online | Comprador NO Comprador 98% Utiliza alguna red social 96% Utiliza alguna red social 86% 83% 61% 57% 53% 45% 35% 30% 83% 70% 45% 46% 40% 37% 29% 19% Conexión a Internet mediante: Conexión a Internet mediante: 97% 60%91% 38%92% 73% Diferencia significativa
  • 12. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 12 Aunque el mercado se estabiliza en penetración, su valor aumenta: aumenta la frecuencia y el ticket promedio. Cuando hablamos de compra online ya no hablamos sólo de precio. Otros elementos cobran relevancia: conveniencia y surtido/oferta disponible. EstudioAnualdeeCommerce2017 Perfil del comprador Online Usos y hábitos de la compra online|
  • 13. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 13 2,4 2,5 2,3 2,7 2,3 2,2 2,9 2,9 2,9 3,7 3,0 2,0 3% 26% 33% 38% 6 - 10 veces / mes 11 veces o más 2 - 5 veces / mes 1 vez / mes • ¿Cuántas veces has comprado en internet en los últimos 12 meses? • ¿Con qué frecuencia realizas compras por internet? 2,9veces/mes Base compradores online: 737 Perfil del comprador Online: Frecuencia de compra Usos y hábitos de la compra online | 2016 2017 GLOBAL 16-30 añosMujer Hombre 31-45 años 46-55/65 años • En declarativo, se compra 2,9 veces/mes (vs 2,4 veces que lo hacíamos en el 2016). El incremento, viene provocado especialmente por los perfiles más jóvenes: 16-30 y 31-45 años. Compran vs. 2016Datos 2016 Mujeres 5% De 16 a 30 años 30% De 31 a 45 años 44% Diferencias significativas sociodemograficas
  • 14. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 14 Entre 25 y 50 euros Menos de 25 euros Perfil del comprador Online: Gasto medio • ¿Cuánto sueles gastar cada vez que compras por internet? 80€ Gasto medio por compra Entre 51 y 100 euros Entre 101 y 150 euros Entre 151 y 500 euros Base compradores online: 737 • También aumenta el ticket promedio, en declarativo, los internautas se gastan 80€ cada vez que compran online (un 7% más que el declarado en 2016). Este incremento se acentúa entre los hombres y de mediana edad. 2016 2017 GLOBAL 16-30 añosMujer Hombre 31-45 años 46-55/65 años €75 €71 €79 €70 €77 €78€80 68 € 91 € 74 € 86 € 76 € 16% 10% 6% 14% 38% 32% 11% 4% 1% 41% 28% Mujeres 18% De 16 a 30 años 21% Mujeres 43% Hombres 37% De 31 a 45 años 34% De 56 a 65 años 35% Hombres 13% Usos y hábitos de la compra online | Diferencias significativas sociodemograficas vs. 2016 Datos 2016 Más 500 euros
  • 15. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 15 Drivers de la compra online • Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes frases. Realizo compras por internet… *T2B: Totalmente / Algo de acuerdo Base compradores online: 737 Ofertas/ productos 97% Publicidad online 31% Confianza 74% 98% Conveniencia 93% Precio 49% Recomendación += + + + Compra Online • Cuando hablamos de compra online ya no hablamos sólo de precio. Antes del precio juegan otros drivers como la conveniencia y el gran surtido/oferta disponible. Usos y hábitos de la compra online | +
  • 16. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 16 El ordenador es el principal dispositivo para realizar las compras online, aún así, 4 de cada 10 compradores ya realiza sus compras a través de su Smartphone. Quien no compra a través del móvil es un perfil más adulto, menos intensivo de compras online (compran 1,9 veces/mes), que gestionan sus pedidos a través del ordenador. EstudioAnualdeeCommerce2017 Dispositivos Usos y hábitos de la compra online |
  • 17. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 17 Base compradores online: 737 • ¿A través de qué dispositivos realizas compras online? Dispositivos Usos y hábitos de la compra online│ ¿Desde dónde se compra? 37% 2016 / 2017 2016 20172016 2017 20% Ordenador Móvil Tablet 5% 2016 2017 Smart TV, Consola El 95% de los compradores online realiza sus compras mediante Ordenador. En 2017 el móvil tiene mayor presencia entre los compradores, siendo la herramienta para 4 de cada 10 compradores. vs. 2016Datos 2016 +8pp 95%
  • 18. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 18 • Nos has dicho que compras online pero no lo haces a través de tu móvil ¿Podrías decirnos por qué motivo no utilizas tu móvil para comprar? Usos y hábitos de la compra online │ Mobile: Barreras a la compra a través de móvil • La incomodidad y la no practicidad son las principales barreras a la hora de comprar a través del móvil (56%), seguida del tamaño de la pantalla (17%) y la falta de seguridad (12%). • El comprador online que no compra vía Smartphone es más adulto, con menor frecuencia de compra y generalmente a través del ordenador. 56% 17% 12% 7% 6% 5% No es cómodo/ práctico Prefiero pantalla grande, en las pequeñas no se ve bien el producto No es seguro/ fiable / más seguro el ordenador Confianza Visualización de la web/app No es cómodo/ práctico Base no compradores online vía Smartphone: 547 32% ¿Quiénes no compran a través del móvil? ¿Cómo son? 25 35 41 De 16 a 30 años De 31 a 45 años De 46 a 65 años Dispositivos de compra: 97% (94%) 11% (17%) 1,9 (2,6) veces/mes Compran (XX) Dato global (29%) (39%) (32%) Principales drivers a la compra online: 85% Practicidad y comodidad 82% Ofertas/promociones que sólo encuentro en internet 82% Fácil 77% Mayor gama o variedad de productos 76% Ahorrar tiempo 71% Más barato vs. 2016Datos 2016 42 años en promedio
  • 19. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 19 Aumentan las compras en tiendas que venden en internet y a su vez en tiendas físicas (de 66% a 73%), mientras pierden peso las webs de ofertas/cupones. Las compras de productos tecnológicos y de ropa/complementos siguen aumentando el peso y se acercan a las líderes: Viajes y Ocio/cultura. Incremento significativo de las compras de contenido digital (de 36% a 47%). El destinatario de las compras sigue siendo uno mismo, aunque aumenta la compra para la pareja/hijos. EstudioAnualdeeCommerce2017 Perfil de la oferta Usos y hábitos de la compra online|
  • 20. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 20 Base compradores online: 737 • De los productos que compraste en los últimos 12 meses, ¿en qué tipo de tienda los compraste? • Nos has dicho que a pesar de existir una tienda física, compraste el producto a través de internet. Por favor, indícanos por qué motivo. Tipo de página de compra Usos y hábitos de la compra online│ ¿Por qué compra online habiendo tienda física? • Un 87% compra en tiendas que sólo venden online. • Existe un 73% que compra online a pesar de tener la opción de tienda, el motivo principal es la comodidad, o adicionalmente la no coincidencia de horarios, la lejanía de las tiendas y la oferta exclusiva solo online. Este canal tiene mayor presencia en 2017. • Se reduce la penetración de webs de ofertas/cupones. Base: 469 vs. 2016 87%Tiendas que sólo venden en internet Datos 2016 86% 73%Tiendas que venden en internet y en tiendas físicas 66% 47%52% Webs de ofertas y cupones de descuento 30% Agregadores o comparadores de ofertas y/o productos 31% + 8% 9% 10% 10% 12% 15% 16% 44% Comparar precios Mayor oferta de productos Precio Ausencia de talla y/o producto en tienda física Ofertas solo online La tienda está lejos Por no coincidr en horarios Comodidad De 31 a 45 años 78% De 31 a 45 años 52% *Áreas metropolitanas 60% -5pp + +7pp *Áreas metropolitanas 38% Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
  • 21. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 21 Base compradores online: 737 • ¿Qué tipo de productos compras o contratas online? Tipo de productos Usos y hábitos de la compra online│ • Productos físicos (p.e: ropa, libros, muebles, etc.) • Servicios (p.e.: billetes de viaje, estancias, restaurantes, peluquería, telefonía e internet, etc.) • Contenido digital (p.e. software, juegos online, películas/ series, música, prensa, etc.) • Productos para móvil o Tablet (aplicaciones móvil…) • Los compradores online siguen adquiriendo, en mayor proporción, productos físicos y servicios. • El contenido digital cada vez más tiene importancia en sus compras, destacando entre los hombres, los más jóvenes y los que viven en áreas metropolitanas. vs. 2016Datos 2016 92%Productos físicos 91% 83%Servicios 83% 47% Contenido digital 36% +11pp Productos sólo para móvil o tablet 37% Hombres 41% De 16 a 30 años 39% De 31 a 45 años 41% De 31 a 45 años 88% Hombres 53% De 16 a 30 años 57% De 31 a 45 años 50% *Áreas Metropolitanas 41% Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
  • 22. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 22 75% 72% 67% 60% 53% 53% 44% 38% 38% 35% 29% 29% 23% 21% 21% 20% 19% 16% 12% Viajes/ estancias Ocio/ cultura Tecnología/ com. Moda Alimentación Hogar* Calzado Complemen tos Deporte Perfumería Servicios de streaming /Vídeo online Adulto/ apuestas Jugueter ía Productos de Parafarmacia Mascotas Belleza Bebidas Formación online Óptica Base compradores online: 737 • ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en los últimos 12 meses? Tipos de Productos y Servicios Usos y hábitos de la compra online│ • Viajes, ocio y tecnología vuelven a liderar las categorías más compradas online. Moda, alimentación y hogar, ocupan una segunda área de interés. • Tecnología, moda, calzado y complementos son categorías que están aumentando vs. 2016Datos 2016 +6pp +7pp +8pp +8pp +5pp +6pp +7pp *Artículos para el hogar (ropa de casa, electrodomésticos, decoración, etc.) y Droguería Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España) 72% 69% 61% 53% 49% 48% 36% 30% 31% 33% 24% 21% 15% 20% 16% 10%
  • 23. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 23 Base compradores online: 737 • Para quién eran los 3 últimos productos o servicios que compraste en internet? Destinatario de la compra Usos y hábitos de la compra online│ vs. 2016 80 42 39 14 12 Para mí Para toda la familia Para mi pareja Para mis hijos o hijas Para amigos o conocidos Para mi padre o madre • Las compras se realizan mayoritariamente para uno mismo, especialmente los menores a 45 años. • El canal online coge fuerza para hacer compras para la pareja y los hijos. Datos 2016 74% 43% 29% +10pp 17 % 9% 9% +10pp +6pp 27 +5pp Hombre 44% De 31 a 45 años 44% *Áreas Metropolitanas 48% Mujer 14% De 16 a 30 años 17% De 31 a 45 años 13% De 16 a 30 años 90% De 31 a 45 años 29% De 46 a 65 años 38% *Resto de España 28% Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
  • 25. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 25 EstudioAnualdeeCommerce2017 Búsqueda de información El proceso de compra| Identificación necesidad Búsqueda de información Influenciadores Elección eCommerce Evaluación post-venta El mundo online convierte una alta proporción de las compras (se busca el producto y se compra online), aún así 1 de cada 4 compradores, primero mira online para luego cerrarlo en tienda física. Amazon, Aliexpress, ebay… y similares, son canales de información y portales de compra. El comprador que busca en estos canales, aún sabiendo que puede comprar los productos en otras web y canales, cierra 2 de cada 3 de sus compras en estos portales.
  • 26. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 26 • ¿Con qué situación te sientes más identificado? Búsqueda de Información – Hábito de compra El proceso de compra │ • El mundo online convierte una alta proporción de las compras, aún así un 24% primero mira online para luego cerrarlo en tienda física, especialmente los compradores que viven en las áreas como Madrid y Barcelona. 65% 24% 11%66% 24% 10% vs. 2016Datos 2016 Base compradores online: 737 Buscan Compran “Show- rooming” Offline Online Offline Online “ROPO” Online Online Mujeres 13% *Resto de España 12%*Áreas metropolitanas 31% Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
  • 27. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 27 • A la hora de buscar productos para comprar por internet, ¿dónde sueles buscar? Búsqueda de Información El proceso de compra │ vs. 2016 Datos 2016 45% Web de la tienda -11pp 56% 34% Webs comparadoras 35% Base compradores online: 737 65%* 40%-12pp 52% Buscadores 25% -9pp 34% Webs agregadoras de ofertas 23% 19% Tienda física 25% Foros Blogs -7pp 32% • Amazon, ebay, Aliexpress o similares… aparecen como portales donde los internautas se informan sobre los productos y servicios, en especial los que no viven en área metropolitana. Las web propias de los productos/servicios y los buscadores pasan a un segundo plano. … *Nueva opción de respuesta (2017) +4pp De 16 a 30 años 29% De 31 a 45 años 27% *Resto de España 67% Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
  • 28. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 28 Aunque las páginas webs de las marcas son un canal usado para buscar información, la recomendación de amigos/familiares y de blogs/opiniones se mantienen como las que realmente influyen a la hora de comprar. Los cupones y códigos descuentos influyen positivamente hacia la compra online y offline, pero está disminuyendo la intensidad en que se reciben (aunque no de uso). La recomendación mientras navegas, parece ser una acción efectiva. EstudioAnualdeeCommerce2017 Influenciadores El proceso de compra| Identificación necesidad Búsqueda de información Influenciadores Elección eCommerce Evaluación post- venta
  • 29. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 29 66% 89% 83% 64% 72% 69% 63% 53% 61% 53% 43% 41% 28% 26% 24% 15% 10% 7% 50% Blogs/ Foros Web marca 43% 37% 26% 23% Famosos Amigos/ FamiliaPublicidad Online Redes Sociales Mailing Apps Publicidad Offline Base compradores online: 737 • Y antes de comprar un producto/ servicio online (a través de internet) ¿qué fuentes de información utilizas? • ¿Cómo influye la fuente de información en que acabes comprando un producto online? • En declarativo, los compradores online utilizan antes de la compra para informarse: la página web de la marca, los amigos/familiares y, entre los jóvenes y adultos, el uso de blogs y foros (de 16 a 45 años), pero realmente son estos dos últimos quienes tienen más influencia en sus compras. • Las RRSS tienen más peso como fuente de información entre las mujeres y los más jóvenes. Amigos/ familiares 49% vs. 2016Datos 2016 20% 22% 49% 48% 6% 8% 25% 4% -8pp Influenciadores El proceso de compra | Nivel de influencia en la compra (%T2B) Influencia (peso) Blogs /foros +4pp +7pp +6pp +6pp Mujeres 29% De 16 a 30 años 38% De 16 a 30 años 12% De 16 a 30 años 22% De 16 a 30 años 48% De 31 a 45 años 43% Hombres 31% Diferencias significativas sociodemograficas De 45 a 65 años 65%
  • 30. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 30 Aumenta la importancia de los aspectos relacionados con el envío. El comprador busca cada vez más los envíos rápidos, facilidad para el seguimiento y la posibilidad de entrega el día de la compra. Paypal sigue siendo el sistema de pago preferido para los compradores online. EstudioAnualdeeCommerce2017 Elección del eCommerce El proceso de compra | Identificación necesidad Búsqueda de información Influenciadores Elección eCommerce Evaluación post-venta
  • 31. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 31 Base compradores online: 737 • De los siguientes aspectos que se listan a continuación sobre un eCommerce o tienda online, ¿cuáles consideras importantes? Drivers de elección eCommerce El proceso de compra│ vs. 2016Datos 2016 82% Económicos 79% Envío Ofertas/ productos 75% 76% Post-venta Facilidades pre-venta 60% Confianza 77%+= Elección del eCommerce + + ++ • A la hora de elegir un eCommerce existen factores que juegan un papel importante como el precio pero se le añaden otros elementos como características del envío, la confianza, el servicio post-venta y la variedad de oferta disponible.
  • 32. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 32 Las compras online generan satisfacción a sus compradores. La satisfacción viene determinada por muchos factores, pero el precio y la facilidad de uso son las variables que mayor satisfacción producen. Estamos delante de un comprador que cada vez es más exigente con los envíos, y así pues, los plazos de entrega son determinantes a la hora de repetir sus compras en un eCommerce. EstudioAnualdeeCommerce2017 Evaluación post-venta El proceso de compra | Identificación necesidad Búsqueda de información Influenciadores Elección eCommerce Evaluación post-venta
  • 33. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 33 Base compradores online: 737 • ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu web de compra habitual? Satisfacción media Evaluación post-venta: Satisfacción con su web habitual El proceso de compra | vs. 2016Datos 2016 8,18,2 Cliente satisfecho = + PreciosPrecios 65% 57% Facilidad de uso + 51% Plazos de entrega 50% Calidad productos 49% Confianza que inspira 46% Lo que encuentro 44% Medios de pago 42% Devoluciones/ Cambios + 34% Descuentos/promociones 31% Diseño de la web 22% A través del móvil/tablet 18% Foro consumidores 1% Otros motivos • En general, los compradores online están satisfechos con sus web de compra habitual. • Un comprador online está satisfecho cuando el eCommerce ofrece buen precio y facilidad de uso. • Otros factores que tienen importancia a la hora de satisfacer al comprador son: Plazos de entrega, calidad del producto y confianza. 69% 58% 48% 49% 46% 43% 45% 41% Hombres 53% *Resto de España 51% De 46 a 65 años 54% 38% 76 % 38% ha devuelto/recogido una compra online en su tienda física Diferencias significativas sociodemográficas. *Zona: Áreas Metropolitanas (AMM+AMB) vs. Resto de España)
  • 35. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 35 Comercio colaborativo | EstudioAnualdeeCommerce2017 Los comercios colaborativos aumentan su presencia año tras año y su capacidad de captación de nuevos usuarios. Los comercios dedicados a la compra-venta de productos son los que lideran el sector pero son los dedicados a estancias los que mejoran su presencia.
  • 36. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 36 ¿Qué es el consumo colaborativo? Se trata de una forma de consumir que implica cooperar con otras personas y entidades para el disfrute individual o conjunto de bienes y servicios. Algunos ejemplos de este modelo de negocio son: - Compra-venta de productos: Wallapop, Viboo, Ebay, etc. - Transporte: BlaBlaCar, Uber, Cabify, etc. - Estancias: Airbnb, Wimdu, etc. - Alquiler de productos: Alquilomiscosas, etc. - Alimentación: Eatwith, etc. Fuente: Diana Martínez; El consumo colaborativo es tendencia. (7 junio 2015). http://observatorioecommerce.com
  • 37. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 37 Base conoce alguna app/web de comercio colaborativo: 460 • ¿Conoces aplicaciones o páginas web que te permitan ponerte en contacto con otras personas para vender o comprar productos tuyos, así como ofrecer servicios cómo alquiler de tu piso o coche? Menciona todas las que conozcas. Notoriedad • La aplicación de comercio colaborativo más conocida son Wallapop con un 69%. La segunda es Vibbo con un 31% seguida de Mil anuncios con un 27%. Comercio colaborativo |
  • 38. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 38 Notoriedad y uso por área Comercio colaborativo | • Casi la totalidad de los compradores online conoce alguna página de comercio colaborativo. 6 de cada 10, acaban utilizándolas y su uso es cada vez mayor año tras año. • Las páginas de comercio colaborativo más conocidas son, con diferencia, las de comprar-venta de productos (a niveles parecidos a 2016), seguida de las de transporte y en un tercer lugar las de estancias, que también incrementan su notoriedad. Las páginas más usadas son las de compra venta de productos seguida de estancias. Hay 36% que no usa ninguna (especialmente entre los mayores de 45 años). 84% 69% 48% 9% 8% 8% 84% 67% 41% 8% 6% 7 % +7pp Compra venta-venta de productos Transporte Estancias Alquiler productos Alimentación No conozco ninguna 50% 19% 19% 3% 3% 36% De 16 a 30 años 27% De 31 a 45 años 24% De 16 a 30 años 64% De 31 a 45 años 56% De 16 a 30 años 6% De 46 a 65 años 47%% Compra venta-venta de productos Estancias Transporte Alimentación Alquiler productos No he usado ninguna • Y, de los siguientes tipos de aplicaciones o páginas web que te permiten ponerte en contacto con otras personas para vender o comprar productos tuyos, así como ofrecer servicios cómo alquiler de tu piso o coche, ¿Cuáles conoces? Marca las que conozcas aunque no las hayas utilizado nunca. • De las que conoces, ¡has utilizado alguna de ellas? Vs. 2016Datos 2016 Conoce alguna página de comercio colaborativo 92% Ha utilizado alguna página de comercio colaborativo 64%92% 59% +5pp 70%* *Ratio de fidelización/captación del comercio colaborativo 64% +6pp Diferencias significativas sociodemograficas
  • 40. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 40 El Decálogo del eCommerce en España 2017 1 Un 74% de los internautas españoles ya compran online. Respecto al 2016, el número de compradores se mantiene pero los jóvenes lideran el cambio hacia una mayor exclusividad del canal Online, que aumenta notablemente en deterioro de los exclusivos del Offline. 2 La penetración de compradores online se estabiliza pero aumenta su valor. Los Españoles gastan más en sus compras online (80€ en promedio) y lo hacen con mayor frecuencia (2,9 veces al mes). 3 El precio (93%) ya no es el driver principal de las compras online. Para los internautas, la compra online supone mayoritariamente conveniencia (98%) y gran disponibilidad de oferta/productos (97%). 4 El ordenador es el dispositivo rey para hacer las compras online (95%). Pero un 38% de los compradores ya confía en el móvil para realizarlas, en especial los jóvenes (47%). Respecto al 2016, la presencia del móvil aumenta 5 Productos tecnológicos y de ropa/complementos siguen aumentando el peso y se acercan a las líderes: Viajes y Ocio/cultura. Respecto al 2016, aumentan las compras de contenido digital (de 36% a 47%). El destinatario de las compras sigue siendo individual, aunque aumenta la compra para la pareja/hijos.
  • 41. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 41 El Decálogo del eCommerce en España 2017 6 Se busca el producto y se compra online. Aún así 1 de cada 4 compradores se definen como ROPOs (se informa online y compra en tienda física). Para un 65% de los compradores online, Amazon, Aliexpress, ebay… o similares son, además de portales de compra, canales de información. El comprador que busca en estos canales, aún sabiendo que puede comprar los productos en otras web y canales, cierra 2 de cada 3 de sus compras en estos portales. 7 La recomendación de amigos/familiares (89%) y las opiniones de otros usuarios (83%) son los influenciadores con mayor peso ante la compra online. La recomendación mientras navegas, parece ser una acción efectiva ya que un 53% de los que reciben una recomendación declaran que acaban comprando el producto/servicio. 8 Las compras online generan satisfacción (8,2 sobre 10). El precio (65%) y la facilidad de uso (57%) son las variables que mayor satisfacción generan. Aumenta la confianza en los eCommerce (74% confían) gracias a las buenas experiencias con sus compras y la mejora en seguridad de las formas de pago. 9 Un buen plazo de entrega también genera satisfacción para la mitad de los compradores (51%). Estamos delante de un comprador que cada vez más exigente con los envíos (máximo 4,4 días en llegar), y los plazos de entrega son determinantes a la hora de repetir sus compras en un eCommerce (23%). El plazo de entrega es el primer driver para escoger un ecommerce u otro. 10El comercio colaborativo alcanza una penetración del 64%. Los comercios dedicados a la compra-venta de productos son los que lideran el sector pero son los dedicados a estancias los que mejoran su presencia. Comercio colaborativo es sinónimo a Wallapop, Milanuncios y Vibbo.
  • 42. #IABeCommerce ELABORADO POR: PATROCINADO POR: EstudioAnualdeeCommerce2017 CONTACTO ¡MUCHAS GRACIAS! Paco Anes Responsable Mobile & New Media - IAB Spain paco@iabspain.net Ramon Montanera Mateu Market Intelligence Director - Elogia ramon.montanera@elogia.net