CARTERA Una estrategia eficaz de crecimiento

GENERALIDADES

www.sura.com ASISTENTE DE CARTERA

CONSULTA EN WWW.SURA.COM Acceso a la herramienta

Código asesor Nombre del asesor A Todos los asesores tienen usuario y clave Registrada ante la Compañía, sólo podrán Consultar los clientes bajo su clave.

· Pendiente Cartera en Línea por cliente Este reporte muestra la información detallada de pendientes para un periodo de tiempo real en línea , permite filtrar la información de un cliente · Pendiente de Cartera en línea por Póliza Este reporte muestra la información detallada de pendientes para un periodo de tiempo real en línea , por póliza · Cartera a 30, 60 y 90 días Este reporte muestra la información detallada de los documentos de pendientes y pagos para un periodo de tiempo específico, es información al día anterior al que se consulta. · Movimientos de Pagos Este reporte muestra la información detallada de los movimientos de pagos (Recaudos) para un periodo de tiempo. Es información al día anterior al que se consulta. · Movimiento de Pagos Cruzados Este reporte muestra la información detallada de pagos cruzados para un periodo de tiempo, es decir, la compensación total de la prima . Es información al día anterior al que se consulta.

MEDIOS DE PAGO

DÉBITO AUTOMÁTICO (Cobro Bancario) A través de este medio de pago puedes autorizar el débito del valor de los Productos que tengas con SURA, de la cuenta de ahorros, cuenta corriente oTarjeta de crédito de cualquier Banco o franquicia del país (excepto Banco Agrario). IMPORTANTE El descuento de primas se realiza de acuerdo a la vigencia de la póliza Vigencia del 1 – 15 3 días antes ó 3 días después del 15 Vigencia del 15- 30 3 días antes ó 3 días después del 30

DÉBITO AUTOMÁTICO (Cobro Bancario) Usted como Asesor y sus empleados, pueden ingresar a esta herramienta para controlar fácilmente los pagos realizados por sus clientes. ¿cómo ingreso? Luego de ingresar al asistente virtual, seleccionamos –Asistente Cartera , seguido –Cobro Bancario desde 20100208. Cuando estemos dentro de Cobro Bancario debemos ingresar los datos necesarios para la consulta. Los campos con (*) son obligatorios en este caso, Ramo, Fecha Inicio, Fecha Fin; el campo poliza no es obligatorio. Despues de ingresar estos campos damos clic en consultar.

DÉBITO AUTOMÁTICO (Cobro Bancario) -El sistema nos mostrara la base de todos los combros Efectivos y no Efectivos, para una mejor gestion se recomienda Exportar la informacion a un libro de Excel. ¿Cómo lo hago?. Dando un clic en el boton Exportar detalle.

DÉBITO AUTOMÁTICO (Cobro Bancario) En la columna Desc. Inconsistencia puedes mirar si el cobro fue efectivo o si Cuenta con Saldo Negativo. “ La descripcion de la inconsistencia depende del Banco.”

FORMATO BANCO - Bancolombia IMPORTANTE : Valor exacto de la prima Número. Escribir el número de Cuenta correspondiente al Producto (Vida o Generales) 1 0 2 0 0 8 7 5 4 9 0 Referencia. Escribir Cédula o NIT del Tomador de la Póliza, NO EL DEL PAGADOR 5 4 2 2 4 6 5 9

Número de la Cuenta: Se escribe el número de la cuenta que corresponde al tipo de producto que se paga, que para todos los casos es la Cuenta Corriente 180211815 Depositante: Se escribe el nombre del TOMADOR de la Póliza. No se debe escribir el nombre del que consigna, si este es diferente al tomador de la póliza. C.C. o Código: Se escribe el Número de Identificación (CÉDULA o NIT) del TOMADOR de la póliza. No se debe escribir la CÉDULA del que consigna, si este es diferente al tomador de la póliza Número de Documento (Factura): Se escribe el Número de la Póliza. FORMATO BANCO – Banco Popular

CONSIGNACION Y /O TRANSFERENCIA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA GENERALES: 003 060 41 444 VIDA: 003 060 41 533 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA GENERALES: 171 00875272 VIDA: 171 00876634 IMPORTANTE: estos pagos deben ser notificados ante la Compañía para ser Debidamente legalizados. En días de cierre (10 y 25) quedarán legalizadas las Transferencias o consignaciones que ingresen antes de las 3 de la tarde.

PAGOS PSE Como cliente puedes ingresar a www.sura.com donde hemos incluido el nuevo Medio de pago, a través del cual, pueden tener acceso a todos los bancos del País para pagar las pólizas de una manera segura, ágil y cómoda. Si no tiene clave de acceso, pueden solicitarla en la opción “Regístrate aquí” o Acercándose a alguna de nuestras oficinas.

PAGOS A TERCEROS BANCOLOMBIA

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PROCEDIMIENTOS INTERNOS

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