Apresentação MMA Innovate LATAM 2018

2. GfK FutureBuy®
GfK Consumer Life®
GfK Cross Media Visualizer®
GfK Panel Data®
A trend study covering all aspects of consumer life,
providing a broad understanding of attitudes,
behaviors and values around the world.
Conducted in 20 countries including Latin America
- 1500 interviews per country per year
Durable Goods Retail Panel, the most
important source regarding market share for
durables.
Avanço em 2018
Combinação de diferentes fontes relevantes
Annual study to understand the purchase habits and
behavior conducted in 35 countries including Latin
America -– 1000 interviews per country per year
Passive Behavior Monitoring Panel – monitors
passively the mobile and online behavior due
to browsers and apps.
Administrated in all Latin America and more
than 20 countries. In Brazil, more than 9000
people in the panel.

3. MOBILEAS
DEVICE
MOBILEAS
USAGEAND
ENTERTAINMENT
MOBILEASA
PURCHASE
BEHAVIOR
MOBILEAS
AMEDIA

4. Internet & Technology
Entre os top3 assuntos
de maior interesse
Internet or World Wide Web 74%
Movies, Films 69%
Electronics, computers, technology 59%
Food, Cooking 56%
Travel 54%
Personal appearance, fashion,
beauty
49%
Sports 39%
Arts and culture (theater, dance
etc.)
36%
acima de viagem,
comida, beleza e
esportes
Source: GfK Consumer Life ® Information Proprietary and Confidential

5. Em 2017, aumenta a preocupação de estarmos
constantemente acessíveis, onde quer que eu esteja
45%
2017
37%
2015
37%
2016
Para mim, é importante estar sempre
acessível onde quer que eu esteja
Source: GfK Consumer Life ® Information Proprietary and Confidential

6. ... Principalmente para
as gerações Z e Y
23%
37%
43% 40%37%
48% 48%
38%
2016 2017
Ger Z Ger Y Ger X Boomers
Para mim, é importante estar sempre acessível onde quer que eu esteja
Igualmente importante para
todos os targets
Source: GfK Consumer Life ® Information Proprietary and Confidential

7. Estamos nos tornando mais dependentes e
mudando o jeito que nos relacionamos.
É só o início! Conectividade 5G chegando!
42%
dificuldade de
fazer uma pausa
tecnológica
... Cada vez mais
dispostos a aprender
como usar novos produtos
35% 31% 29%
2015 2016 2017
Se um novo produto
tecnológico não é simples de
usar, perco o interesse nele
23%
29% 30%
34%
Gen Z Gen Y
Gen X Boomers
Em especial
Z and Y
generations
Source: GfK Consumer Life ® Information Proprietary and Confidential

8. Vendas aceleraram em telas maiores,
em capacidade de memória
e em câmeras mais potentes
Screen size – 5-5,5” 79%65%44%
Memory size bigger than 16GB 75%55%23%
Camera resolution bigger than 12MP 64%47%14%
2015 2016 2017
Source: GfK panel data ®
Information Proprietary and Confidential
(Mobile Experience)

9. 99 98 97 96
87
63
50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alcance de domínios e apps no mobile
Os acessos mais populares permitem pessoas se comunicarem,
se expressarem, se aproximarem (conteúdo e entretenimento)
Facebook
App 87,1%
Browser 74,7%
Youtube
App: 84,8%
Browser: 40,9%
Source: GfK Crossmedia Visualizer ® Q4 2017Information Proprietary and Confidential

10. Aumento do tempo gasto diariamente no celular por App
Q4 2016
Q4 2017
+18 minutes in 1 year
+4
m
inutes
1:40 Hr
1:22 Hr
+23%
Q4 2016 Q4 2017
90% do tempo gasto
conectado está nos
07 aplicativos mais populares
Source: GfK Crossmedia Visualizer ®
Information Proprietary and Confidential

11. 00:00:00
00:07:12
00:14:24
00:21:36
00:28:48
00:36:00
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Tempo diário gasto na internet via mobile
Crescimento do consumo de videos via Youtube (humor, educação, música, moda, saúde)
Estabilidade do alto consumo de FB (e Instagram crescendo)
Crescimento também do Whatsapp
Source: GfK Crossmedia Visualizer ® Q4 2017 Information Proprietary and Confidential

12. Atividades via mobile que
mais cresceram no total
Compartilhar fotos/videos
Ler livros
Jogar Games
Social media / apps
Tirar fotos / fazer videos
7pp
8pp
10pp
21pp
Source: GfK Consumer Life ® Information Proprietary and Confidential
Fazer ou receber video calls
Acompanhar informações
Fazer transação bancária, pagar contas
21pp
18pp
18pp
7pp
growth of
(2014-16)

13. Comunicação, expressão, entretenimento,
informação e compra
Z Gen Y Gen X Gen Boomers
Texto (SMS, MMS), mensagem instantânea, chat 88% 89% 91% 86%
Tira fotos ou videoclipes 86% 86% 88% 82%
Faz ou recebe chamadas de voz 81% 87% 87% 80%
Compartilha, envia, recebe fotos ou videoclipes 76% 81% 78% 61%
Joga games 68% 64% 56% 23%
Acompanha notícias / eventos atuais 62% 68% 58% 37%
Acessa mapas / direções 61% 67% 63% 49%
Acessa informações sobre eventos locais, como
filmes, concertos ou esportes
60% 61% 48% 30%
Faz ou receba videochamadas 54% 60% 59% 40%
Visita ou entre em uma rede social 53% 65% 59% 28%
"Check-in" através da mídia social para mostrar
onde estou localizado
52% 65% 61% 49%
Lê avaliações / comentários de produtos ou serviços 52% 54% 43% 29%
Lê livros 47% 37% 27% 12%
Posta avaliações ou comentários de produtos ou
serviços
41% 46% 39% 22%
Compra algo online 32% 37% 29% 12%
Faz transações bancárias / pagar contas / transferir
dinheiro 31% 47% 37% 21%
Para cada uma dessas atividades, indique quais dispositivos você usou nos últimos 30 dias para realizar cada atividadeSource: GfK Consumer Life ®
Information Proprietary and Confidential
Nível de
atividade
mobile

14. E a percepção sobre
PROPAGANDAS
neste contexto?

15. De fato, as marcas passaram a ter menor influência nas
decisões de compra... mas, recomendações de compras são
bem-vindas dentro do contexto de navegação.
Relevância é o ingresso!
51%
“Eu gosto quando um
site monitora minhas
visitas e recomenda
coisas para mim
58%
Varejistas, anunciantes e
marcas têm menos
influência sobre minhas
decisões de compra
mais do que nunca
Source: GfK FutureBuy® Information Proprietary and Confidential

16. CONTEÚDOCONTROLE
Source: GfK FutureBuy® Information Proprietary and Confidential
Mensagem relevante...
sinto que é pra mim,
então eu presto atenção
Consumidor no controle...
permissão para
apresentar
uma mensagem
no meu espaço
Respeite meu direito de ir e vir (na web), mas saiba que
eu continuo tendo meus desejos e tentações.

17. As pessoas gostam e precisam de propagandas,
elas só não querem ser incomodadas
Source: GfK Quick Survey® 2018
Information Proprietary and Confidential Pensando nos momentos em que você está conectado na internet a partir de um
aplicativo ou navegador, qual a sua opinião sobre cada tipo de publicidade / anúncio
15%
22%
24%
28%
28%
37%
42%
37%
36%
48%
52%
50%
58%
67%
22%
22%
26%
31%
31%
35%
30%
36%
35%
26%
29%
32%
26%
24%
66%
57%
50%
41%
41%
30%
30%
29%
28%
28%
21%
19%
16%
9%
Pop-up em sites (janelas que saltam napágina)
Propag. sem opção de pular antes de ver vídeo escolhido
Propag. exibidas enquanto você assiste vídeo, sem opção ignorar
Propag. em vídeo com início automático nas redes sociais
Mensagens de texto (SMS)
Banner em sites (caixas de anúncios fixos na tela)
Links patrocinados em buscas (Google, Yahoo, etc)
Email Marketing
Propag. em Stories, instagram, snapchat ou facebook
Propag. no formato de vídeos no YouTube, Vimeo, etc.
Propag. e posts patrocinados em redes sociais
Conteúdo patrocinado em pág. pessoais, como blogs
Propag. com opção de pular antes de assistir vídeo escolhido
Propag. com recompensas após assistir: acesso gratuito à internet,…
Like Indifferent Dislike

18. Source: GfK Quick Survey® 2018
Information Proprietary and Confidential Pensando nos momentos em que você está conectado na internet a partir de um
aplicativo ou navegador, qual a sua opinião sobre cada tipo de publicidade / anúncio
15%
22%
24%
28%
28%
37%
42%
37%
36%
48%
52%
50%
58%
67%
22%
22%
26%
31%
31%
35%
30%
36%
35%
26%
29%
32%
26%
24%
66%
57%
50%
41%
41%
30%
30%
29%
28%
28%
21%
19%
16%
9%
Pop-up em sites (janelas que saltam napágina)
Propag. sem opção de pular antes de ver vídeo escolhido
Propag. exibidas enquanto você assiste vídeo, sem opção ignorar
Propag. em vídeo com início automático nas redes sociais
Mensagens de texto (SMS)
Banner em sites (caixas de anúncios fixos na tela)
Links patrocinados em buscas (Google, Yahoo, etc)
Email Marketing
Propag. em Stories, instagram, snapchat ou facebook
Propag. no formato de vídeos no YouTube, Vimeo, etc.
Propag. e posts patrocinados em redes sociais
Conteúdo patrocinado em pág. pessoais, como blogs
Propag. com opção de pular antes de assistir vídeo escolhido
Propag. com recompensas após assistir: acesso gratuito à internet,…
Like Indifferent Dislike
As pessoas gostam e precisam de propagandas,
elas só não querem ser incomodadas

19. Source: GfK Quick Survey® 2018
Information Proprietary and Confidential Pensando nos momentos em que você está conectado na internet a partir de um
aplicativo ou navegador, qual a sua opinião sobre cada tipo de publicidade / anúncio
15%
22%
24%
28%
28%
37%
42%
37%
36%
48%
52%
50%
58%
67%
22%
22%
26%
31%
31%
35%
30%
36%
35%
26%
29%
32%
26%
24%
66%
57%
50%
41%
41%
30%
30%
29%
28%
28%
21%
19%
16%
9%
Pop-up em sites (janelas que saltam napágina)
Propag. sem opção de pular antes de ver vídeo escolhido
Propag. exibidas enquanto você assiste vídeo, sem opção ignorar
Propag. em vídeo com início automático nas redes sociais
Mensagens de texto (SMS)
Banner em sites (caixas de anúncios fixos na tela)
Links patrocinados em buscas (Google, Yahoo, etc)
Email Marketing
Propag. em Stories, instagram, snapchat ou facebook
Propag. no formato de vídeos no YouTube, Vimeo, etc.
Propag. e posts patrocinados em redes sociais
Conteúdo patrocinado em pág. pessoais, como blogs
Propag. com opção de pular antes de assistir vídeo escolhido
Propag. com recompensas após assistir: acesso gratuito à internet,…
Like Indifferent Dislike
As pessoas gostam e precisam de propagandas,
elas só não querem ser incomodadas

20. Opinião sobre propaganda exibida após uma “busca”
Source: GfK Quick Survey
Information Proprietary and Confidential
25%
37%
39%
Qual é a sua opinião sobre os anúncios que aparecem para você relacionados a qualquer
pesquisa sobre marca ou produto que você tenha feito em algum momento recente na Internet?
Isso me incomoda,
porque eu sinto
que invade minha
privacidade
Eu gosto, porque
sinto que facilita
minha compra e me
mantém atualizado
Indiferente

21. Navegação Patrocinada
Source: GfK Quick Survey
Information Proprietary and Confidential
Qual sua opinião sobre a navegação patrocinada? (aqueles sites e aplicativos que não consomem a internet durante a navegação)
56%
28%
12%
3%
1%
Eu acho que é muito relevante
Eu acho que é um pouco relevante
Eu não acho relevante nem irrelevante
Eu acho que é irrelevante
Eu acho isso muito irrelevante
84%
No Brasil, segundo operadoras de celular, pelo menos 42%
dos assinantes atingem o seu limite de dados todo mês
Aumento do
uso do App
Aumento de
downloads
Aumento das
taxas de
conversão
Liberdade,
conveniência e
eliminação de
um obstáculo

22. 22
Vamos às
Compras?
Source: GfK FutureBuy® Information Proprietary and Confidential

23. 17%
31%
36%
91%
17%
44%
26%
78%
9%
44%
26%
73%
2017 2015 2014
Q12. Which of the following devices have you used to help you shop for a product in the past 6 months?
[Computer
at home
Computer
at work
Smartphone
Tablet
[
[
[
Mobile ainda
com muito
espaço para
crescer, dada a
media da região
% do total de compras on-line por dispositivo
(Brasil) – base compradores on-line
(-5pts)
(0pts)
(0pts)
(-8pts)
LATAM
67%
LATAM
31%
LATAM
65%
LATAM
19%
Source: GfK FutureBuy®
Information Proprietary and Confidential

24. Vamos comparar
as visitas
trazendo para
uma base 100
Source: GfK FutureBuy®
Information Proprietary and Confidential
90
110
130
150
170
190
DESKTOP
Crescimento das visitas em 2017-2018 tomando
Abril 2017 como base (100%)
abr-17 jun-17 dez/17 abr-18 jun-18
90
110
130
150
170
190
MOBILE
Crescimento das visitas em 2017-2018 tomando
Abril 2017 como base (100%)
abr-17 jun-17 dez/17 abr-18 jun-18

25. Vamos comparar
as visitas
trazendo para
uma base 100
Source: GfK FutureBuy®
Information Proprietary and Confidential
90
110
130
150
170
190
MOBILE
Crescimento das visitas em 2017-2018 tomando
Abril 2017 como base (100%)
abr-17 jun-17 dez/17 abr-18 jun-18
90
110
130
150
170
190
DESKTOP
Crescimento das visitas em 2017-2018 tomando
Abril 2017 como base (100%)
abr-17 jun-17 dez/17 abr-18 jun-18
de cada 100 visitas
0.8 compras
CONVERSÃO
DESKTOP
CONVERSÃO
MOBILE
3.3
0.8
de cada 100 visitas
3.3 compras

26. As pessoas estão
utilizando mais o
mobile para
ajudar a comprar,
inclusive quando
assistem tv.
Top 5 Atividades de Compras que as
pessoas estão “Fazendo Mais” (Brasil)
1
3
4
5
2017 2015 2014
2
Usando um smartphone
ou tablet para me
ajudar a comprar
Utilizar o meu
smartphone para
navegar ou comprar
produtos que vi
enquanto assistia TV
Usando aplicativos
de compras
Usando um aplicativo
específico do varejista
Usando aplicativos de
geolocalização no meu
celular para encontrar as
melhores ofertas
Abaixo estão declarações diferentes sobre compras. Em comparação com um ano atrás, você diria que está fazendo mais, menos ou
aproximadamente o mesmo que se relaciona às suas experiências de compra em geral em todos os tipos de produtos e serviços que você compra?Source: GfK FutureBuy®
40%
41%
40%
40%
36%
43%
39%
37%
37%
34% 28%
38%
35%
30%
30%
Information Proprietary and Confidential

27. Empoderamento para pesquisar preços e produtos
Comparar
preços
24%
Buscar mais
infos do
produto
17%
Checar
comentários
14%
Comprar
via app
14%
Avaliar o
produto
11%
Source: GfK FutureBuy®
Information Proprietary and Confidential

28. Agora, vamos acompanhar “Mobile”
também como forma de pagamento
2017
Cartão de
Débito
21%
Cartão de
Crédito
34%
Dinheiro
36%
Other
1%
Mobile
Device
3%
Source: GfK FutureBuy® Information Proprietary and Confidential
Em relação a todos os produtos e serviços que você compra regularmente, qual a
porcentagem de transações que você estima pagar em cada método abaixo?

29. “Estou espero poder pagar por mais e mais
transações através do meu dispositivo móvel.”
62% 62% 55% 48%
Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Praticamente 2/3
da geração mais
jovem espera por
pagamentos via
dispositivos móveis
no Brasil, mas a
maior parte das
demais gerações
também...
Source: GfK FutureBuy® Information Proprietary and Confidential

30. The mobile payment
era is coming!

31. Rapidamente… ... posso te dar mais um
insight importante ?

32. Pessoas dispostas a compartilhar dados pessoais em troca de
benefícios / recompensas representa ¼ da população online 26
2016
%
Por outro lado... preocupação com
segurança de informações pessoais,
principalmente em compras online.
78
2014
81
77
2015
2017
%
Source: GfK FutureBuy®
Source: GfK Consumer Life ®
Information Proprietary and Confidential

33. Acesso às informações pessoais
Dúvidas quanto à confiança, preferem confirmar permissão e
aceitam propagandas desde que sejam relevantes
Source: GfK Quick Survey
Information Proprietary and Confidential Qual a sua opinião sobre algumas empresas terem acesso às suas informações
pessoais e histórico de navegação? Por favor, selecione quanto você concorda?
31%
22%
14%
14%
36%
40%
34%
30%
34%
38%
52%
57%
Eu acredito que minhas informações
estão protegidas com essas empresas
Eu confio nas empresas que tenho
interação na internet
As informações podem ser usadas para
me enviar / exibir anúncios de meu
interesse
A confirmação de informações e
permissões para baixar aplicativos ajuda
e me protege
I disagree Neither agree nor disagree Totally agree
Bom nível de concordância
para consentimento (GDPR)

34. O que as pessoas fazem de fato
para se protegerem no dispositivo
(%)
Bloqueio de Tela
Não me conecto em
rede pública wifi
Uso Block de anúncios
Não uso apps que precisam
de cartão bancário
Não compro por celular
18
25
31
78
Source: GfK Consumer Life ® Information Proprietary and Confidential
Antivirus
Back de arquivos
Não instala apps pouco conhecidos
60
52
45
13
Uso de apps com bloqueio de senha 43

35. MOBILE SUM UP

36. Base instalada para geração
de alto nivel de experiência:
tela maior, câmera mais
potente e boa memória Aumento de 24% do uso de 2016
para 2017, 90% do tempo gasto
em 7 apps, crescendo o número
de atividades via mobile, “video”
ganhando protagonismo
Propagandas são bem vindas no
contexto relevante da navegação.
Pop ups e videos sem pular geram
alto desagrado. As recompensas
são bem vistas e agradam Relevante na hora da verdade,
na compra, não só como apoio
ao que viu na tv e para pesquisar
preços e mais infos do produto,
também como canal de compra
MOBILEAS
DEVICE
MOBILEAS
USAGEAND
ENTERTAINMENT
MOBILEAS
AMEDIA
MOBILEASA
PURCHASE
BEHAVIOR

37. Quer conhecer o conteúdo completo da pesquisa?
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mmalatam@mmaglobal.com