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Generación de energía en Guatemala

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Informe Económico-Sectorial
                                                                                   Febrero de 2012
                    Breve Análisis de la Generación de Energía en Guatemala

                                                                                      Héctor Najarro
                                                                                          Economista
                                                                                  hnajarro@ufm.edu
Existe alta correlación entre la cantidad de energía que un país consume y produce, con relación al
desarrollo socioeconómico que se alcanza, en este contexto, dentro de las cuentas nacionales, la
generación de energía eléctrica y captación de agua se encuentran dentro de las 11 principales
actividades económicas en las que se desglosa el Producto Interno Bruto, esto derivado de su
mencionada importancia.
                                                                     La actividad de suministro de electricidad
                                                                     y agua tiene una fuerte vinculación con el
                                                                     desempeño económico agregado, de esa
                                                                     cuenta, cuando se observó contracción del
                                                                     PIB en 2009 (al pasar de 3.3% en 2008
                                                                     hacia 0.6% en 2009), el suministro pasó
                                                                     de 1.6% hacia 0.1%, hasta mostrar un
                                                                     decrecimiento en 2010 del 0.4% a pesar
                                                                     de una relativa recuperación económica,
                                                                     en 2011 ya logra saltar a terreno positivo,
                                                                     de la mano con el crecimiento que el PIB
                                                                     mostró. Esta correspondencia es mejor
                                                                     observada en el desempeño trimestral.

Para el año 2012 se espera una relativa disminución de la dinámica mostrada, tanto del PIB (al
pasar de 3.8% en 2011 hacia 3.3% en 2012) que se reciente en la generación eléctrica en una
disminución desde el 2.9% de crecimiento observado en 2011 para registrarse un posible 2.2% en
el sector eléctrico.

En Guatemala, principalmente a través de recursos renovables en que se produce energía, de tal
cuenta que el 74% del total de oferta energética para 2010 se puede considerar que provino de
dichas fuentes, tales como la hídrica, el carbón, la geotérmica, entre otros.
Informe Económico-Sectorial
                                                                                    Febrero de 2012


El precio que se usa de referencia es el precio spot que se considera como el costo marginal de la
demanda de corto plazo, el precio promedio anual de energía para el año 2010 fue de US$103.24
que prácticamente implicó mantenerse en el mismo nivel de precio spot observado en 2009, ya
que fue de US$103.24.

                                                                     Los precios spot similares entre los años
                                                                     2009 y 2010 se deben a factores distintos
                                                                     en su dinamismo mensual; para el año
                                                                     2009 los precios del bunker por ejemplo
                                                                     eran bajos, los cuales ayudaron a tener
                                                                     precios    spot     bajos,    para     luego
                                                                     gradualmente incrementarse hasta finales
                                                                     de año; mientras que para el año 2010
                                                                     estos    precios     iniciaron    altos    y
                                                                     reduciéndose gradualmente, pero no de
                                                                     forma importante para estar por debajo
                                                                     de los precios spot a inicios de 2009.


Los precios vienen mostrando tendencia creciente, con algunas fluctuaciones contractivas, pero
que ampliado el período de estudio puede apreciarse dicho crecimiento, ya que comparado el
precio spot del año 2010 frente al año 1998 (US$28) es significativa la variación (superior al 200%)
que implica una mayor ponderación del costo de la generación de energía eléctrica esto
influenciando en gran medida por la tendencia alcista que sobre el precio del petróleo se ha
venido observando a través del tiempo. El precio observado en 2010 también estuvo influenciado
por las alteraciones surgidas por la tormenta Aghata que afectó la producción de energía al sufrir
daños 10 hidroeléctricas, y por otra parte, el impulso en la producción energética al iniciar
operaciones la Hidroeléctrica Xacbal.

La tendencia de producción energética, está enmarcada en un esfuerzo por la generación a través
de fuentes o recursos renovables, en virtud de ello, la licitación abierta PEG-1-2010 responde a
estos objetivos, impulsados por el Ministerio de Energía y Minas, así como por la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica.

                                                              La licitación PEG-1-2010 en su diseño a
                                                              través de cuotas de contratación,
                                                              establece que por lo menos el 60% del
                                                              total de energía suministrada, debe
                                                              provenir de fuentes renovables, y el
                                                              restante 40% compartida con fuentes no
                                                              renovables     (20%)    y    fuentes    o
                                                              transacciones internacionales el restante
                                                              20%, en donde esta última fracción
                                                              evidencia la promoción de la integración
                                                              energética regional.
Informe Económico-Sectorial
                                                                                                     Febrero de 2012
Las principales fuentes productoras de energía en Guatemala, con la actual licitación, se persigue
que provengan de el agua (hidroeléctricas), aire (eólicas), sol (solar) y de desechos orgánicos.
Según fuentes, los principales oferentes para la licitación (que estará comprendida en la
generación eléctrica de 2015 a 2030) son:

                             Hidráulica                    Eólica                Petróleo
                    Hidro Xacbal, S.A.             Eólico San Antonio el   Duke Energy
                    Hidroven, S.A.                 Sitio, S.A.             International
                    Hidroeléctrica El Cóbano Viento Blanco, S.A.
                    Hidroeléctrica Tres Ríos

                                                   Empresas Oferentes
     1. Hidrosacpur                      12. Hidroeléctrica Samuc            23. Agro Comercializadora
     2. Agropecuaria Altorr              13. Agroprop                        del Polochic
     3. Coralito                         14. Ingenio Pantaleón               24. Renace
     4. Generadora del Este              15. El Sarral                       25. Ingenio Santa Ana
     5. Arrendamientos Industriales      16. Hidroeléctrica El Cóbano        26. Hidroeléctrica El Libertador
     6. Ingenio M agdalena               17. Duke Energy                     27. Generadora Eléctrica del Norte
     7. Generadora Nacional              18. Xolhuitz Providencia            28. INDE
     8. Ingenio M adre Tierra            19. Eólico San Antonio              29. ESI
     9. Energía Limpia                   20. Eco Power                       30. Cutuco Energy
     de Guatemala                        21. Hidroven                        31. Hidroeléctrica Tres Ríos
     10. Hidro Xacbal                    22. Grupo Generador                 32. Viento Blanco
     11. Hidroeléctrica Oscana           de Oriente                          33. Fomento Pelícano


Aspectos de Riesgos Económicos, de mercado y extraeconómicos

    Desempeño Económico
     En este sentido, es observado que el mercado energético está íntimamente ligado a la
     actividad económica en general, por lo que ante una perspectiva negativa o de
     ralentización económica, de inmediato el sector energético lo percibe y resiente. Por el
     contrario, en épocas de auge o crecimiento económico el empresariado y el resto de
     agentes económicos tienden a demandar y consumir más energía.
    Variación de Precios Internacionales
     Principalmente vinculado a las oscilaciones que sobre el precio del petróleo se observen
     en los mercados internacionales, ya que se transmiten hacia el mercado local y elevan el
     coste de producción energética en dos vías, por el lado de los costos de producción
     (directamente) y por el lado de la oferta (indirectamente), este último al disminuir la
     cantidad a ofrecer en el mercado.
    Variación abrupta de los niveles hídricos
     Ya que aproximadamente el 47% de la producción energética nacional proviene del
     recurso hídrico, una disminución importante y continua del caudal (por razones climáticas
     diversas) resultaría en un factor de incidencia directa en cuanto a la oferta energética, así
     mismo en cuanto al precio de venta.

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Coy 147 el desempeño económico de chuquisaca
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Generación de energía en Guatemala

  • 1. Informe Económico-Sectorial Febrero de 2012 Breve Análisis de la Generación de Energía en Guatemala Héctor Najarro Economista hnajarro@ufm.edu Existe alta correlación entre la cantidad de energía que un país consume y produce, con relación al desarrollo socioeconómico que se alcanza, en este contexto, dentro de las cuentas nacionales, la generación de energía eléctrica y captación de agua se encuentran dentro de las 11 principales actividades económicas en las que se desglosa el Producto Interno Bruto, esto derivado de su mencionada importancia. La actividad de suministro de electricidad y agua tiene una fuerte vinculación con el desempeño económico agregado, de esa cuenta, cuando se observó contracción del PIB en 2009 (al pasar de 3.3% en 2008 hacia 0.6% en 2009), el suministro pasó de 1.6% hacia 0.1%, hasta mostrar un decrecimiento en 2010 del 0.4% a pesar de una relativa recuperación económica, en 2011 ya logra saltar a terreno positivo, de la mano con el crecimiento que el PIB mostró. Esta correspondencia es mejor observada en el desempeño trimestral. Para el año 2012 se espera una relativa disminución de la dinámica mostrada, tanto del PIB (al pasar de 3.8% en 2011 hacia 3.3% en 2012) que se reciente en la generación eléctrica en una disminución desde el 2.9% de crecimiento observado en 2011 para registrarse un posible 2.2% en el sector eléctrico. En Guatemala, principalmente a través de recursos renovables en que se produce energía, de tal cuenta que el 74% del total de oferta energética para 2010 se puede considerar que provino de dichas fuentes, tales como la hídrica, el carbón, la geotérmica, entre otros.
  • 2. Informe Económico-Sectorial Febrero de 2012 El precio que se usa de referencia es el precio spot que se considera como el costo marginal de la demanda de corto plazo, el precio promedio anual de energía para el año 2010 fue de US$103.24 que prácticamente implicó mantenerse en el mismo nivel de precio spot observado en 2009, ya que fue de US$103.24. Los precios spot similares entre los años 2009 y 2010 se deben a factores distintos en su dinamismo mensual; para el año 2009 los precios del bunker por ejemplo eran bajos, los cuales ayudaron a tener precios spot bajos, para luego gradualmente incrementarse hasta finales de año; mientras que para el año 2010 estos precios iniciaron altos y reduciéndose gradualmente, pero no de forma importante para estar por debajo de los precios spot a inicios de 2009. Los precios vienen mostrando tendencia creciente, con algunas fluctuaciones contractivas, pero que ampliado el período de estudio puede apreciarse dicho crecimiento, ya que comparado el precio spot del año 2010 frente al año 1998 (US$28) es significativa la variación (superior al 200%) que implica una mayor ponderación del costo de la generación de energía eléctrica esto influenciando en gran medida por la tendencia alcista que sobre el precio del petróleo se ha venido observando a través del tiempo. El precio observado en 2010 también estuvo influenciado por las alteraciones surgidas por la tormenta Aghata que afectó la producción de energía al sufrir daños 10 hidroeléctricas, y por otra parte, el impulso en la producción energética al iniciar operaciones la Hidroeléctrica Xacbal. La tendencia de producción energética, está enmarcada en un esfuerzo por la generación a través de fuentes o recursos renovables, en virtud de ello, la licitación abierta PEG-1-2010 responde a estos objetivos, impulsados por el Ministerio de Energía y Minas, así como por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La licitación PEG-1-2010 en su diseño a través de cuotas de contratación, establece que por lo menos el 60% del total de energía suministrada, debe provenir de fuentes renovables, y el restante 40% compartida con fuentes no renovables (20%) y fuentes o transacciones internacionales el restante 20%, en donde esta última fracción evidencia la promoción de la integración energética regional.
  • 3. Informe Económico-Sectorial Febrero de 2012 Las principales fuentes productoras de energía en Guatemala, con la actual licitación, se persigue que provengan de el agua (hidroeléctricas), aire (eólicas), sol (solar) y de desechos orgánicos. Según fuentes, los principales oferentes para la licitación (que estará comprendida en la generación eléctrica de 2015 a 2030) son: Hidráulica Eólica Petróleo Hidro Xacbal, S.A. Eólico San Antonio el Duke Energy Hidroven, S.A. Sitio, S.A. International Hidroeléctrica El Cóbano Viento Blanco, S.A. Hidroeléctrica Tres Ríos Empresas Oferentes 1. Hidrosacpur 12. Hidroeléctrica Samuc 23. Agro Comercializadora 2. Agropecuaria Altorr 13. Agroprop del Polochic 3. Coralito 14. Ingenio Pantaleón 24. Renace 4. Generadora del Este 15. El Sarral 25. Ingenio Santa Ana 5. Arrendamientos Industriales 16. Hidroeléctrica El Cóbano 26. Hidroeléctrica El Libertador 6. Ingenio M agdalena 17. Duke Energy 27. Generadora Eléctrica del Norte 7. Generadora Nacional 18. Xolhuitz Providencia 28. INDE 8. Ingenio M adre Tierra 19. Eólico San Antonio 29. ESI 9. Energía Limpia 20. Eco Power 30. Cutuco Energy de Guatemala 21. Hidroven 31. Hidroeléctrica Tres Ríos 10. Hidro Xacbal 22. Grupo Generador 32. Viento Blanco 11. Hidroeléctrica Oscana de Oriente 33. Fomento Pelícano Aspectos de Riesgos Económicos, de mercado y extraeconómicos  Desempeño Económico En este sentido, es observado que el mercado energético está íntimamente ligado a la actividad económica en general, por lo que ante una perspectiva negativa o de ralentización económica, de inmediato el sector energético lo percibe y resiente. Por el contrario, en épocas de auge o crecimiento económico el empresariado y el resto de agentes económicos tienden a demandar y consumir más energía.  Variación de Precios Internacionales Principalmente vinculado a las oscilaciones que sobre el precio del petróleo se observen en los mercados internacionales, ya que se transmiten hacia el mercado local y elevan el coste de producción energética en dos vías, por el lado de los costos de producción (directamente) y por el lado de la oferta (indirectamente), este último al disminuir la cantidad a ofrecer en el mercado.  Variación abrupta de los niveles hídricos Ya que aproximadamente el 47% de la producción energética nacional proviene del recurso hídrico, una disminución importante y continua del caudal (por razones climáticas diversas) resultaría en un factor de incidencia directa en cuanto a la oferta energética, así mismo en cuanto al precio de venta.