見やすいプレゼン資料の作り方 - リニューアル増量版
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【講演資料】激変する自動車業界におけるクルマ屋の戦略
- 1. 激変する自動車業界における クルマ屋の戦略 株式会社IDOM NOREL事業部 責任者 許 直人 naoto.kyo@glv.co.jp ・・・と、いうタイトルの、社員の妄想。
- 2. 【おことわり】 • ベースになってる資料の特性上、やや煽り気味な 内容になってます。耐性のない方はご注意くださ い。(要するにおおげさだ、とw) • 基本的にそこら拾ってきた内容、見聞きした内容 の寄せ集めです。権利侵害には注意していますが、 問題あればご一報ください。速やかに削除します。 • 私は株式会社IDOMの社員ですが、資料はいち個 人としての見解であり、会社の意見を代表するも のではありません。
- 3. メルセデス・ベンツは自動車メーカーから ネットワークモビリティーの サービスプロバイダーへと変化する ディーター・ツェッチェCEO
- 4. 当社は劇的に変わり、自動車からモビリティの会社になる。 今後は、輸送サービス分野により焦点を合わせる。 マーク・フィールズCEO 旅客輸送サービスの年間売上高は5兆4000億ドル。 自動車メーカーは、新車販売市場2兆3000億ドルからは ほとんど利益をあげていない。
- 5. 100年続いてきた 自動車産業 • デジタル化 • IoT • 人工知能 • 環境保護 【外部要因】 サ ー ビ ス 化 自動化 自動運転 CaaS (Car as a Service) • 「認識」の獲得 • ヒトの機能が徐々に AIに置き換わる • 「所有」から「利用」へ • プロダクトアウトから マーケットインへ ドライバーレス 社会 • 自動運転カーが中央統制 されて交通サービス化 • 新たなコンテンツ消費、 まちづくりの始まり
- 6. 事業フォーカスと経営資源分配の優先順位 CaaS (Car as a Service) ドライバーレス 社会 100年続いてきた 自動車産業 自動運転 サ ー ビ ス 化 自動化 ■1st priority 主力事業である「流通」には、 引き続き再優先で最大のリソー スを投下し、事業拡大原資を確 保する。 ■2nd priority 既存アセットを活かしたシナ ジーを効かせつつ、次なる事業 の柱となるべく初年度単月黒字 を目標に積極展開していく。 ■3rd priority 2020年以降を見据え、投資額 を一定水準にコントロールしな がら将来的な事業の柱とするこ とを目指す。
- 7. 事業ポートフォリオと中期目標 利益 2016 2017 2018 ①流通の高度化 ②グローバルシェア拡大 ③モビリティのサービス化 ④自動運転 20202019 クルマジロ EC 買取・小売 海外 NOREL PASSPORT 自動運転等 新領域 Technology領域で 成長を加速 ※私個人が勝手にそう言っているだけですのであしからず！
- 8. IT人材の増強、サービス領域でも勝てる企業へ 一般職 (上位へのキャリアパスなし) エ ン ジ ニ ア 本 部 営 業 カンパニー 社長 CTO 執行役員 経営者 部門 責任者 育成段階 自己完遂 組織 マネジメント 事業 マネジメント 全社 マネジメント エンジニア絶賛募集中ですのでよろしくおなしゃす ※執行役員は事業マネジメントと兼務 エ ン ジ ニ ア ※これは会社全体としてそう言ってます！ 興味あるエンジニアは naoto.kyo@glv.co.jp まで！
- 9. 中長期の動向仮説 2017年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 新車販売台数1億2,200万台 部分自動運転15.0% (1,840万台) 完全自動運転9.8% (1,200万台) 自動運転機能 8兆円 新車販売台数 1億1,100万台 部分自動運転12.4% (1,390万台) 完全自動運転0.5% (60万台) 自動運転機能 5兆円 ※新車販売台数に占める割合、BCGベースシナリオ ※新車販売台数に占める割合、BCGベースシナリオ 通信モジュール価格低減 IoT製品の普及加速 東京オリンピック Level3自動運転 市場投入 深層学習・強化学習・認識 エッジコンピューティング による路車間通信 センサー・ライダー・FPGA テレマティクスPF 持ち込み機器 車内IoTの浸透 新車による リプレイスで 市場縮小 5G・路車間通信 ？ 公共交通機関 一部自動運転化 都市部から ロボットタクシー 普及 自動車 個人所有率低減 Level3への乗換により 自動車流通活況 自動車流通衰退 まちづくり、エネルギー産業 ライフスタイルの変化 コネクティッドカー (つながるクルマ) 非所有層への カーシェア浸透 (Uber, Didi, etc.) 所有層の 利用リプレイス (NOREL, シェア) 個人間売買拡大 オンライン販売増 流通 シェアリングエコノミー 自動運転 長期的には「自動車」そのものではなく、利用者 つまり「移動需要」にフォーカスすることが重要 コ ア 技 術 ※私個人が勝手にそう思っているだけですのであしからず！
- 10. 自動車関連市場のポテンシャル評価 大区 分 中区分 市場 ポテ ン シャ ル 見方 プレーヤー例 サー ビス 広告 ✕ 10年スパンでは伸びるが、2020年ではまだ数十億円程度という見方。立ち上 がったとしてもアドネットワーク、デジタルサイネージの領域。 Google, Yahoo!, 電/博,CyberAgent デジタルコンテンツ サービス ✕ PC・スマホでの覇者が当然参入してくるため、新規サービスはスピードと質の 両面で不利。PFが手数料でマネタイズする公算が高い。 多種多様。ナビ, 動画, 音楽, SNS, 情 報, ゲーム 自動車アフター マーケット △ シナジーあるものの、新規市場ではなくリプレイス。主な領域は保険、メンテナ ンス、トレーサビリティ。 OEM、ガリバー、オートバックス、保 険会社、整備会社、ガソリンスタンド 自動車新ビジネス 様々 分野としては金融(保険・決済)、移動(カーシェア・タクシー・ライド シェア)、データビジネスなどが注目されている。Uber 6兆円の存在感 あるがその他は不透明。 多種多様。スタートアップ含む。 通信 通信回線 ◯ 成長性は高いが利幅は少ない。データやポジションを活かしてサイドビジネス とシナジーを追求するべき。 docomo, au, Softbank, sonet, IIJ, soracom 情報 系 テレ マ 情報系HW (ナビ、PND、DVD 等) ✕ ハードウェアに勝ち筋はない。OBD2は国内で規制の方向が強く不透明感。 DENSO, アイシン, JVCケンウッド, パイオニア, Panasonic, Smart Drive 情報系テレマティク ス プラットフォーム ◯ 面 (車とドライバー) を抑えることができればOK。ペネトレーション戦略、キラー コンテンツ必要。表層的なデータが貯まる。 Google, Apple, QNX, Yahoo!, TOYOTA 走行 系 テレ マ 走行系テレマティク ス プラットフォーム ◎ OEMメーカーだけでなく、ContinentalなどTier系、SAP、IBMなど大手Sierが強く 参入障壁高い。コアなデータが貯まる。 Continental, DENSO, Panasonic, HERE, IBM, Microsoft, TOYOTA, BOSH, NVIDIA 自動 運転 自動運転ソフトウェ ア ◎ OEM、ITベンダー、大学などあらゆる分野が研究しており参入障壁・難易度共 に高い。 OEM, 大学, 研究所, Google, テスラ 自動運転インフラ △ 5G、エッジコンピューティング、路車間通信、車々間通信はビジネスモデル不 在で実現不可能と予測。 docomo, ノキア, Intel, NVIDIA ロボットタクシー ◎ ポテンシャル高いが、2020年ではまだ市場が立ち上がらないという見方。公共 交通機関や輸送業など限定的な領域からか。 Uber, Google, DeNA, SB Drive, 大学 社会 まちづくり、エネル ◯ 2030年以降、Level4自動運転実用化後に伸びるのではないか。 多種多様。 ※私個人が！ 勝手に！ そう思っているだけですのであしからず！
- 11. 関連市場考察) 自動運転 完全自動運転の市場投入は2025年、10年後に10%普及か 参入障壁が非常に高く、投資も長期に渡る超々巨大市場 参入の余地はどこか 関連市場も含めると2035年に78兆円規模 自動車のグローバル市場規模は2014年、年間約8720万台、約1兆 7000万米ドルであったが、2035年には1億5000万台、約3兆米ド ル≒350兆円規模に達すると見られる。うち自動運転車が10%、 1500万台を占めると仮定すると、約5000億米ド≒60兆円の市場規 模となる。 さらに、高度運転支援に関わる各種システム、車載機器、ソフト ウェアを含めると、総計、約 6500億米ドル≒78兆円規模のグロー バル市場になると予想される。これらの中には、自動運転に関わる 各種センサ類やモバイルデバイスのアプリケーションソフトなども 含まれる。 上図 : 自動運転車普及シナリオ (BCG) 下図 : 自動運転車の関連産業 (BCG) 自動運転車購入意欲 • 部分自動運転車55%、完全自動運転者45% 2025年普及予測 • 年間販売台数1,450万台 (新車販売に占める割合12-13%) • 市場規模約5兆円 (自動車本体価格は除く) 完全自動運転車は2025年に市場投入。普通車+120万円程度。 ニューヨーク、パリ、東京のような大都市ではカーシェアリングの 経済性が高まり、交通量が激減。自家用車を保有するより経済的に。 ※私個人が勝手にそう思っているだけですのであしからず！ ※出典：BCG公開資料
- 12. 13 関連市場考察) 通信 M2M/IoTが牽引し、MVNO市場はCAGR23.3%で成長 日本国内では数少ない成長市場。 正しいポジショニングとROIのコントロールで拡大が見込める。 「携帯電話回線の契約」数は、タブレット端末や通信モジュールが組み込まれた機器の増加、 多様なMVNOの登 場などにより、 2014年度末の約 1億4,805 万回線から、 2020 年度末には 1 億 6,104 万回線に増加。ネット ワークの分野においては、これまでのような携帯電話、スマートフォンに加えて、M2MやIoTと呼ばれるさまざま な機器における通信機能の付加が進んでおり、異業種との融合による利活用が進んでいくと考えられる。また政府 の政策においてMVNOの普及促進が掲げられており、携帯電話サービスの多様化も進む見込み。 データ通信市場自体も全体では6.7兆円を超える巨大マーケットであり、年々着実な増加を続けている。最大のプ レーヤーはもちろん通信キャリア大手3社だが、自動車等業界特化型の市場はMVNO事業者参入の余地が残されてい るのではないかと思われる。 出典 : 総務省 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin05.html 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 データ通信売上高 (百万円)
- 13. CaaS時代に向けての戦略 所有 利用 B2C C2C CORE BUSINESS 小売 70,000 台 買取 180,000 台 2015年9月ローンチ 2016年8月ローンチ Coming soon… ■当社の強み 1. 素早い意思決定と行動力 2. 自動車在庫と膨大な流通データ 3. 日本中をカバーする流通ネットワーク 既存アセットを活かして、新しい自動車流通に向けてスピード感をもって仕掛けていく。 Driver DB Core capability
- 14. • 所有のリプレイス（レンタルでもシェアリングでもない） • 一都三県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県） • 8月中旬よりスタート。事前登録受け付中！ • 先行リリースverでは納車後最短 90日 から乗り換え可能 • 年明けに全国展開予定 世界初！※ 月額定額 乗り換え放題サービス 先行リリース （※当社調べ） 絶賛改修中！ まもなくプランリニューアル
- 15. データ群（例） 商品 お客様 外部環境 • 調達 在庫（数／位置／物流／経費） • 個車 詳細（メーカー／カテゴリー／モデル／タイプ／スペック／装備／状態） • 予約 状況（稼働／人気／特性） • 行動 情報（乗換／乗継／契約状況／検討状況） • 思考 心理（重視項目／嗜好性／満足度／用途） • 属性 情報（住所／氏名／年齢／性別／家族構成） • 地域 特性（都道府県／地形／道路環境） • 季節 特性（気候／行事） • 市場 概況（税制／景気／メーカー動向／競合）
- 16. カーシェアにおいてB2CをC2Cより優先する理由 日本国民1億2000万人 免許証保有7,700万人 個人用自動車6000万台 NORELの 潜在マーケット 6,000万人 + α P2Pカーシェアの 潜在マーケット 1,700万人 + α C2Cカーシェアの「借り手」は自動車非保有層。 潜在マーケットは小さい。 巨大市場である「自動車保有」をリプレイスできる サービスは国内ではNOREL以外にまだ存在しな い。 また、B2CカーシェアからC2Cカーシェアへの展開 は、自動車販売チャネルを持っている当社には容 易。
- 17. クルマの個人間売買 商流は短く個人間、 しかもサービスはプロフェッショナル
- 18. Mobility Platform 全体進捗 国内 トップシェア クルマジロ (2015年9月) NOREL (2016年8月) C2Cカーシェア (2017年冬以降) NOREL on demand (2020年以降) B to C C to C 売る / 買う (従来型ビジネス) 貸す / 借りる (シェアリング) 一次利用 (中央制御型無人運転) IDOM Mobility Platform (移動需要にフォーカスした共通データベース) トレンド 法令改正・顧客教育・技術革新など 外部環境を冷静に分析し、的確なタイミングで参入する。 全ての基盤を統一化し、LTVを最大化させる。 CONNECTED (MVNO事業)通信 基盤
- 19. Mobility Platform によるLTV最大化の仮説 クロスセル商材 リアル事業 クルマジロ NOREL C2C カーシェア 一時 利用 車検 整備 保険 Car用品 パーツ売る 買う 売る 買う 借りる 貸す 借りる 元 商 談 リアル 事業 売る ◎ △ △ ◎ △ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 買う ◎ △ △ ◯ ◎ △ ✕ ◎ ◎ ◎ クル マジロ 売る △ △ ◯ ◎ △ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 買う △ △ ◯ ◯ ◎ △ ✕ ◎ ◎ ◎ NOREL 借りる ✕ ◯ ✕ ◯ ✕ ◯ ◯ ✕ ✕ ✕ C2C カーシェ ア 貸す ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ✕ ✕ ✕ 借りる ✕ ◯ ✕ ◯ ◎ ✕ ◎ ✕ ✕ ✕ 一時利用 ✕ ◯ ✕ ◯ ✕ ✕ ◎ ✕ ✕ ✕ 車検整備 △ △ △ △ △ △ △ ✕ ✕ ✕ 保険 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 用品パーツ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ◯ ✕ ✕ ✕ ✕ 例 : C2C Car shareで車を貸している顧客は、「車の売買 (BtoC/CtoC)」「NORELU」でコンバー ジョンする可能性に加え、車の貸出中に別の車を「借りる」「一時利用する」可能性もある。一方、 車検や保険、カー用品のセールスにはダイレクトに結びつかない。 データ統合により、単独事業では成し得なかった 事業横断的なニーズ把握が可能となる
- 20. 関連市場へのエントリ 大区分 中区分 市場 ポテン シャル 戦略 エンゲージ 提携 投資 事業開発 買収 サービス 広告 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ デジタルコンテンツ サービス ✕ ◯ ◯ ✕ ✕ ✕ 自動車アフターマーケット △ △ △ ✕ ◯ ✕ 自動車新ビジネス 様々 様々 様々 様々 様々 様々 通信 通信回線 ◯ ✕ ◯ ✕ ◯ ✕ 情報系 テレマ 情報系HW (ナビ、PND、DVD等) ✕ ✕ ◯ ✕ ✕ ✕ 情報系テレマティクス プラットフォーム ◯ ✕ △ △ △ ✕ 走行系 テレマ 走行系テレマティクス プラットフォーム ◎ △ ◯ ✕ ✕ ✕ 自動運転 自動運転ソフトウェア ◎ ◯ ◯ ☆ ✕ ☆ 自動運転インフラ △ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ロボットタクシー ◎ ◯ ◯ ☆ ✕ ☆ 社会 まちづくり、エネルギー、輸送 網、他 ◯ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 自前調達にこだわることなく、提携や買収も視野に入れた 適切なパートナー戦略でプラットフォーム化を推進 ※私個人が勝手にそう言っているだけですのであしからず！
- 21. モビリティ革命で世界をリードする Ignite the Dream Of Mobility • 中古車販売台数世界一 • 中古車販売リピート率世界一 • モビリティサービス利用者数世界一 ※私個人が勝手にそう言っているだけですのであしからず！
