2. La reforma energética
El gobierno mexicano observó la necesidad de llevar a
cabo una reforma estructural en el sector energético.
La reforma energética de 2013 en México es una
reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto el 12
de agosto de 2013.
4. Principales objetivos
§ Pemex y la CFE serán empresas productivas del estado (públicas y
mexicanas).
§ Se mantendrá el petróleo y gas dentro del control de la nación, pero
permitiendo la participación privada en exploración, extracción,
refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.
§ Al tener mayor capacidad para explorar los recursos, se espera que el
precio de la luz y el gas baje, promoviendo así, alimentos mas baratos
y menos gastos familiares.
§ Se espera la generación de medio millón de empleos al 2018 y 2
millones y medio al 2025.
5. Principales objetivos
§ Las inversiones en el sector generaran procesos mas eficientes y sustentables.
§ Se espera que la industria petrolera contribuya a 1% mas de incremento adicional
en el crecimiento económico en 2018 y aproximadamente 2% mas para 2025.
§ El Estado tendrá la facultad para decidir en que proyectos conviene asociarse y
bajo que condiciones, esto permitirá explotar recursos a los cuales no se podría
tener acceso sin la participación privada.
§ Habrá mas transparencia al descentralizar los procesos y dividirlos en varios
órganos reguladores. Los contratos estarán disponibles para todo el publico y
serán auditados anualmente.
§ Pemex y CFE ganaran autonomía, permitiéndoles ser mas eficientes y decidiendo
en donde invertir sus ganancias de la mejor manera y con conocimiento técnico.
h#p://www.presidencia.gob.mx/reformaenerge7ca/#!diez-‐beneficios
6. Ronda 0
h#p://www.cartocri7ca.org.mx/2014/hidrocarburos-‐ronda-‐cero-‐y-‐ronda-‐uno/
§ La ronda 0 permite que Pemex, frente a la apertura a la inversión privada, defina
la asignación a su favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el
país que le permitan continuidad en la exploración y extracción.
§ En Agosto de 2014 se dio por terminada la Ronda 0, en la cual se otorgaron
120 asignaciones a Pemex:
§ 83% - Reservas 2P – 20,589 mmbpce
§ 21% - Reservas 3P – 22,126 mmbpce
§ Según las estimaciones de Pemex, estas asignaciones son suficientes para
mantener su producción actual de 2.5 mmb diario por los próximos 20
años.
8. Reservas disponibles en
la Ronda 0
En el conjunto de asignaciones otorgadas, Pemex ha identificado áreas que podrían ser migradas a
contratos de exploración y extracción.
SENER
9. Fases
§ La primer fase comprende las áreas incluidas en contratos vigentes de
servicios (Contratos de Obra Pública Financiada y Contratos Integrales
de Exploración y Producción), los cuales no requerirán de un proceso
de licitación.
§ La segunda fase, o fase de farm-outs (asociaciones de Pemex con
otras empresas), contempla campos maduros, campos de crudo extra-
pesado y campos en aguas profundas (gas natural y crudo).
§ Una empresa productiva del Estado que tenga una asignación, podrá
realizar contratos de servicio con particulares para lograr los objetivos
de la asignación.
10. Ronda 1
h#p://www.cartocri7ca.org.mx/2014/hidrocarburos-‐ronda-‐cero-‐y-‐ronda-‐uno/
La Ronda Uno abrirá a la inversión privada, nacional o extranjera,
los recursos de hidrocarburos no considerados en la Ronda
Cero, a través de licitaciones que iniciarán en el 2015. En estas
licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con
otras empresas (Farm-outs).
12. Los 3 bloques de las
licitaciones
§ Exploración (recursos prospectivos, 3P) – se refiere a aquellos lugares donde
se piensa que pueden existir yacimientos con cierto grado de confianza pero no
han sido descubiertos. Estos bloques requieren de altas inversiones o
capacidades técnicas.
§ Extracción (reservas 2P) – se refiere a las reservas probadas. En estos
bloques ya se llevo a cabo la exploración y se conoce la cantidad de reservas
disponibles para su extracción.
§ Pemex Farm-outs – se tratan de asociaciones que Pemex ve como necesarias
para poder explotar al máximo ciertos bloques que presentan alguna dificultad
técnica. Pemex no tiene actualmente las capacidades necesarias para
aprovecharlos pero los considera de alta prioridad y pretende mantenerlos dentro
de su control.
13. Reservas disponibles en
la Ronda 1
Para tener una mejor perspectiva de lo que estos volúmenes representan, a continuación se muestra
una tabla con el porcentaje del total de reservas del país que representan los bloques licitados en la
Ronda 1:
h#p://www2.deloi#e.com/mx/es/pages/energy-‐and-‐resources/ar7cles/ley-‐hidro.html
Después
de
la
Ronda
1,
solo
quedarán
sin
licitarse
2%
de
las
reservas
probadas
(2P)
del
país.
Se
espera
que
queden
disponibles
66%
(79%
disponible
después
de
la
ronda
0
–
13%
licitados
en
la
ronda
1)
de
los
recursos
prospec7vos
disponibles
para
su
exploración
después
de
asignadas
las
licitaciones.
14. Características de contratos a
empresas privadas
§ Podrán firmarse con EPE (Empresas productivas del Estado como Pemex) o con
empresas privadas
§ Serán firmados por la CNH y serán asignados por licitación.
§ SENER definirá las áreas contractuales con la asistencia técnica de la CNH.
§ Una asignación podrá convertirse en un contrato si Pemex lo solicita así a
SENER. Si esta migración ocurre, Pemex puede formar alianzas con empresas
privadas y tomar el contrato de forma conjunta.
§ Los contratos deben incluir un plan de ejecución autorizado por la CNH
15. Tipos de contratos
y contraprestaciones del Estado
h#p://www.energia.gob.mx/rondauno/9212.html
Los contratos pueden ser de 4 tipos. El Estado recibirá diferentes
contraprestaciones según el tipo de contrato.
Es
importante
mencionar
que
existen
mecanismos
de
ajuste
según
la
producción
alcanzada
y
que
normalmente
los
porcentajes
de
u7lidades
cambian
según
el
contrato
en
cues7ón.
16. Principales órganos reguladores
Secretaría de Energía (SENER)
Entidad encargada de emitir permisos para la refinación de petróleo y el tratamiento de gas natural.
Determina la política pública sobre la garantía de suministro de petrolíferos y los niveles de
almacenamiento requeridos. www.energia.gob.mx
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Organismo con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de
hidrocarburos en México. Licita y suscribe los contratos para la exploración y extracción de
hidrocarburos.
Regula y supervisa el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la
extracción de hidrocarburos. Administra, en materia técnica, las asignaciones y
contratos.www.cnh.gob.mx
17. Principales órganos reguladores
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Emite permisos para la comercialización, transporte, almacenamiento y distribución de
hidrocarburos. Así como permisos para el expendio al público de petrolíferos (gasolina, diesel, gas
L.P., etc.) Regula las ventas de primera mano.
Establecerá los principios que regirán el acceso abierto a la infraestructura de ductos y de
almacenamiento, y aprobará las tarifas correspondientes a dichos servicios.www.cre.gob.mx
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)
El CENAGAS, vinculado a la SENER, se encargará de la gestión, administración y operación del
sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural y garantizará la
continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en dicho sistema para el abastecimiento
en territorio nacional.
También podrá licitar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte y almacenamiento
de gas natural en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos.
Anteriormente el control del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) se encontraba en manos de
la CRE.
18. Principales órganos reguladores
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
El CENACE, vinculado a la SENER, tendrá como objeto ejercer el control operativo del sistema
eléctrico nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y a las redes generales de
distribución.
El CENACE también podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que
presten servicios auxiliares a la operación del mercado eléctrico mayorista; además también tendrá
la facultad de informar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) sobre prácticas monopólicas entre particulares del mercado.www.cenace.gob.mx
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo (FMP)
El Fondo Mexicano del Petróleo recibirá, administrará y distribuirá los ingresos derivados de las
asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. El Fondo administrará los
aspectos financieros de dichos contratos, es decir aquellos relacionados con el cálculo y pago de
las contraprestaciones para el Estado y los contratistas.
El Fondo Mexicano de Petróleo es un fideicomiso administrado por el Banco de México como
Fiduciario en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el Fideicomitente.
19. Beneficios
México como país
§ PIB: aumento de alrededor de 1 punto porcentual para el 2018
§ Ingresos por utilidades e impuestos: el gobierno recibirá beneficios de la producción de las
empresas.
§ Trabajo: generación de medio millón de empleos al 2018 y 2 millones y medio al 2025.
§ Desarrollo de infraestructura
§ Tecnología
Empresas internacionales
Las empresas petroleras que antes no tenían ninguna presencia en el mercado mexicano, tendrán la
oportunidad de expandir sus negocios. Especialmente las empresas con dificultades para remplazar sus
reservas, tendrán la oportunidad de mejorar su portafolio de reservas y contribuir a mejorar sus finanzas ya que
podrán asegurar mediante las licitaciones ciertas reservas o recursos prospectivos.
Empresas locales e internacionales proveedoras de equipo y
servicio
Las reformas generarán nueva demanda para poder llevar a cabo la exploración de recursos prospectivos
dentro del territorio mexicano. El país enfrenta problemas debido a que cada vez es más difícil llevar a cabo la
extracción de las reservas conocidas y se están agotando paulatinamente.
20. Modelos de negocio emergentes
§ Reservas de lutitas y aguas profundas. México tiene la 8va reserva de lutitas más
grande del mundo.
§ Mercado doméstico de gasolina. Con la reforma energética, el mercado minorista
de la gasolina y el diesel se verá impactado drásticamente:
Deloitte
21. Modelo de negocio emergentes
§ Refinerías, petroquímicos. En el 2012 México importó el 49% de petróleo y el 66%
de los petroquímicos.
§ Balance comercial y logística. Mediante la reforma, las oportunidades de comercio
quedarían compuestas de la siguiente manera:
Deloitte
22. Modelo de negocio emergentes
§ Inversión en ductos de gas.
§ Incremento en generación de gas para el sector energético. Se espera un
incremento en la generación de energía eléctrica, acompañado de maneras más
limpias y baratas. Así mismo CFE tiene planes de convertir sus plantas en centrales
con turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT). Estas tendencias promoverán un
incremento en la producción de gas natural en el país.
§ Logística, equipo y servicios. Se prevé un incremento de la demanda de servicios
por parte de empresas dedicadas a la Extracción y Producción (E&P)
Deloitte
23. El documento de “Perspectiva de la industria derivada de la Ronda 0 y 1” es informativo, en ningún momento representa una opinión, es un documento que recopila lo que se ha mencionado respecto el tema.