Arcane research Enseignes du Bricolage, du jardinage et de l'ameublement/décoration 2017

1. Enseignes du Bricolage, du Jardinage
et de l'Ameublement/Décoration 2017
Comment communiquer efficacement
auprès de votre cible ?
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/17
- Etude réalisée du 03 juillet au 30 octobre 2017
- Résultats livrables le 31 octobre 2017

2. Présentation
Echantillon
Le marché de la distribution de produits de Bricolage, de Jardinage et de l’Ameublement/Dé-
coration a connu de nombreux bouleversements ces dernières années. Il continue d’ailleurs
sa mutation avec l’arrivée des outils digitaux autant sur le web qu’en magasin.
Ces magasins «physiques» sont confrontés également aux stratégies offensives de nouveaux
entrants qui attirent et fidélisent toujours plus de clients.
De fait, la communication et l’expérience de marque avec les clients actuels ou potentiels
deviennent un enjeu clé pour ces forces en présence «historiques».
Cette étude vise donc à appréhender les évolutions de comportements et d’attentes en
termes de communication pour vous aider à établir une stratégie efficace en matière de com-
munication et d’expérience de marque.
Plus précisément, l’objectif est d’identifier les canaux et points de contact les plus efficients
qui sont à privilégier pour influencer vos cibles captives, et dans le même temps, ne pas être
trop incommodant et éviter de rendre vos actions contreproductives.
6.000 Français, clients d’enseignes d’Equipement de la Maison seront
interrogés par Internet début septembre 2017 :
• 2.000 clients d’enseignes de Bricolage.
• 2.000 clients d’enseignes de Jardinage.
• 2.000 clients d’enseignes de l’Ameublement/Décoration.
Ces répondants seront filtrés et obtenus sur la base d’une interrogation représentative de la
population française âgée de 18 à 75 ans, en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-profes-
sionnelle, de localisation géographique (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition
du foyer.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
http://www.panelia.fr (propriété d’ARCANE Research).
Design de l'étude
Les répondants seront amenés à se positionner sur une cinquantaine de points de contact ré-
partis en 6 canaux de communication : Mass Médias, Supports Papier, Canal Digital, Contacts
Physiques, Contacts Indirects et Sponsoring / Mécénat.
Chacun de ces points de contact sera évalué sur 3 niveaux (150 scores) :
• Son pouvoir informationnel : sa capacité à fournir une information intéressante, suffisam-
ment précise et non exagérée sur les acteurs du marché et les produits / services qu’ils
proposent.
• Son pouvoir émotionnel : sa capacité à valoriser l’image et rendre attrayant les acteurs du
marché.
• Sa capacité à être accepté, à ne pas être perçu comme quelque chose de
gênant, dérangeant ou désagréable par le client potentiel (risque
d’incommoder).

3. Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 juin 2017
2. Début du projet d’étude : 03 juillet 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 05/07/17
3. Comité de pilotage : 06/07/17 au 08/09/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 11/09/17 au 09/10/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 10/10/17 au 30/10/17
6. Livrables : Le 31/10/17
Les enseignes évaluées
• BRICO DEPOT
• BRICOMARCHE
• BRICORAMA
• CASTORAMA
• CHANTEMUR
• GEDIMAT
• LAPEYRE
• LEROY MERLIN
• MR BRICOLAGE
• SAINT MACLOU
• WELDOM
• etc.
Les enseignes évaluées seront celles fréquentées le plus souvent. La liste donnée ci-dessous
est donnée à titre indicatif, elle pourra être modifiée et complétée par les souscripteurs
Bricolage
Jardinage
• BAOBAB
• BOTANIC
• DELBARD
• GAMM VERT
• JARDILAND
• POINT VERT
• TRUFFAUT
• etc.
Ameublement / Décoration
• ALINEA
• BOULANGER
• BUT
• CASA
• CONFORAMA
• DARTY
• FLY
• IKEA
• MAISONS DU MONDE
• etc.

4. Jusqu'à 50 points de contacts analysés
Points de contact digitaux
• La présence de l’enseigne sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest, Twit-
ter, etc.)
• La présence de l’enseigne sur les comparateurs en ligne
• Les publicités sur les sites Internet spécialisés de Bricolage & Jardinage & Aménage-
ment/Décoration
• Les publicités, messages sur les moteurs de recherche Internet
• Le site Internet de l’enseigne (contenu général)
• Les bannières publicitaires mettant en avant des produits de la marque
• Les catalogues de produits consultables en ligne
• Les fiches solutions, les «questions – réponses» consultables en ligne
• La Web-TV et les vidéos
• Le magazine de l’enseigne (consultable en ligne)
• Les outils de prise de contact en ligne
• Les e-mails (informations sur les nouveautés, offres promotionnelles)
• Les SMS (informations sur les nouveautés, offres promotionnelles)
• L’application pour téléphone portable de l’enseigne
• ...
Points de contact Directs
• Les contacts avec un vendeur, une vendeuse dans le magasin
• Les contacts lors de ventes privées
• Les contacts lors de showrooms / pop-up store / magasins éphémères
• Les appels téléphoniques de téléprospecteurs
• La prise de renseignements par téléphone auprès d’un téléconseiller de l’enseigne ou
de la marque
• Les stands sur les salons spécialisés
• Les animations / publicités dans les magasins
• ...
Points de contact supports Papier
• Les courriers personnalisés (informations sur les nouveautés, offres promotionnelles)
• Les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres (format 8-10 pages)
• Les catalogues
• Le magazine de l’enseigne (au format papier)
• Les flyers distribués dans la rue
• ...
Suite page suivante
Liste non exhaustive, soumise à validation par le comité de pilotage

5. Jusqu'à 50 points de contacts analysés (suite)
Points de contact mass-médias
• Les publicités à la radio FM
• Les publicités sur les chaines TV nationales gratuites (TNT)
• Les publicités sur les chaines TV locales
• Les publicités sur les chaines TV thématiques du câble / satellite
• Le parrainage d’un programme TV ou d’une émission TV
• Le parrainage d’une émission ou chronique radio
• Les publicités au cinéma (avant les films)
• Les publicités dans la presse quotidienne
• Les publicités dans les magazines généralistes (actualité, culture, etc.)
• Les publicités dans les magazines spécialisés de Bricolage & Jardinage & Ameublement/
Décoration
• Les publicités sur les panneaux d’affichage extérieurs grand format (en hauteur)
• Les publicités sur le mobilier urbain (abribus, petits panneaux extérieurs, etc.)
• Les publicités sur les bus, métro, tramway
• Les publicités dans les gares, les aéroports, les parkings
• ...
Points de contact Indirects
• Les recommandations par l’entourage (famille, amis, collègues, voisins)
• L’enseigne citée dans un article de journal ou de magazine
• L’enseigne citée dans un reportage TV ou radio
• La mention de l’enseigne (de la marque) dans un article
• L’enseigne citée sur les blogs, forums, etc.
• Le placement des produits de la marque dans une émission / série / film
• ...
Points de contact Sponsoring Mécénat
• Le parrainage d’une action en faveur d’une bonne cause
• Le parrainage d’une manifestation culturelle (patrimoine, cinéma, art, expos, musique,
etc.)
• Le sponsoring sportif
• ...

6. Sommaire proposé pour les 3 rapports
1. Identification et profil des clients
1.1. Identification des clients
1.1.1. Identification des clients
1.1.2. Enseignes fréquentées par les clients
1.1.3. Fréquence de visite de l’enseigne la plus fréquentée au cours des 12 derniers mois
1.2. Profil des clients
1.2.1. Sexe et âge
1.2.2. CSP et revenus nets mensuels du foyer
1.2.3. Nombre de personne(s) et composition du foyer
1.2.4. Région (UDA9) et type de commune habitée
1.2.5. Profil des clients
2. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des clients
2.1. Notoriété des enseignes
2.2. Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’influence sur les clients
2.2.1. Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’influence
2.2.2. Hiérarchisation des canaux les plus d’influents
2.3. Hiérarchisation du niveau d’incommodation des différents points de contact
auprès des clients
2.3.1. Hiérarchisation des points de contact selon leur niveau d’incommodation
2.3.2. Hiérarchisation des canaux selon leur niveau d’incommodation
Chaque marché (Bricolage, Jardinage, Aménagement/Décoration) comprend son propre rap-
port. Le sommaire proposé ici est une base. Comme souscripteur, vous participez au comité
de pilotage et à ce titre, vous pouvez enrichir le questionnaire que nous vous soumettons. Le
sommaire étant en partie le reflet du questionnaire, il pourra donc être modifié par tous les
enrichissements apportés.

7. 3. Synthèse : Matrices «Influence & Incommodation» des points de
contact
3.1. Matrice Tous points de contacts»
3.2. Matrice Canaux de communication
3.3. Quadrant Nord-Est : Zoom sur les points de contact prioritaires
3.4. Quadrant Nord-Ouest : Zoom sur les points de contact influents mais incommo-
dants
3.5. Quadrant Sud-Ouest : Zoom sur les points de contact non prioritaires
3.6. Quadrant Sud-est : Zoom sur les points de contact peu influents et peu incommo-
dants
4. Partie personnalisée sur vos clients et votre enseigne
4.1. Matrices : «Influence & Incommodation» des points de contact de VOS clients
4.1.1. Matrice Tous points de contact
4.1.2. Quadrant Nord-Est : Zoom sur les points de contact prioritaires
4.1.3. Quadrant Nord-Ouest : Zoom sur les points de contact influents mais incommo-
dants
4.1.4. Quadrant Sud-Ouest : Zoom sur les points de contact non prioritaires
4.1.5. Quadrant Sud-Est : Zoom sur les points de contact peu influents et peu incommo-
dants
4.2. Matrice : «Influence & Incommodation» des points de contact des prospects de
VOTRE ENSEIGNE
4.2.1. Matrice tous points de contact
4.2.2. Quadrant Nord-Est : Zoom sur les points de contact prioritaires
4.2.3. Quadrant Nord-Ouest : Zoom sur les points de contact influents mais incommo-
dants
4.2.4. Quadrant Sud-Ouest : Zoom sur les points de contact non prioritaires
4.2.5. Quadrant Sud-Est : Zoom sur les points de contact peu influents et peu incommo-
dants

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en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
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NEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES
LUNETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
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