1.
LA
COMPETITIVIDAD
ONLINE
DE
LOS
HOTELES
DE
EUSKADI
2015
Bilbao,
26
de
enero
de
2015
Preparado
por
Félix
Zulaica

2.
Diccionario
de
la
RAE
Compe&&vidad
1. f.
Capacidad
de
compe>r
2. f.
Rivalidad
para
la
consecución
de
un
fin
Compe&r
1. intr.
Dicho
de
dos
o
más
personas:
Contender
entre
sí,
aspirando
unas
y
otras
con
empeño
a
una
misma
cosa.
U.
t.
c.
prnl.
2. intr.
Dicho
de
una
cosa:
Igualar
a
otra
análoga,
en
la
perfección
o
en
las
propiedades.
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao

3.
Antecedentes
• Hemos
realizado
un
índice
de
compe>>vidad
online
de
los
Hoteles
de
Eustadi
basado
en
4
variables:
web
responsive,
motor
de
reservas
responsive*,
revenue
management
y
reputación
online.
• En
Euskadi
el
nivel
medio
es
4,4
aunque
va
desde
los
4,9
de
Bizkaia
hasta
los
4,1
de
Gipuzkoa.
Por
categorías
desde
los
8,4
de
5*
hasta
los
3,1
de
1*
• Sólo
uno
de
cada
3
establecimientos
>ene
web
responsive,
que
se
adapta
a
las
pantallas
de
diferentes
disposi>vos.
Un
6%
no
>enen
página
web.
• Uno
de
cada
dos
establecimientos
>ene
motor
de
reservas
para
confirmación
inmediata
de
las
reservas.
La
mitad
de
ellos
son
responsive.
• El
38%
hacen
Revenue
Management.
• La
reputación
online
es
alta,
pero
va
descendiendo
al
bajar
la
categoría.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

4.
Resumen
ejecutivo
• Los
turoperadores
y
las
agencias
de
viajes
tradicionales
han
sido
desplazadas
del
mercado
por
las
Agencias
de
Viajes
online
(Online
Travel
Agencies)
como
booking.com,
expedia,
edreams,
etc
• Los
clientes
reciben
impactos
publicitarios
de
OTAs
y
Metabuscadores,
especialmente
online.
Pero
también
en
TV,
es
el
caso
de
Trivago,
Kayak,
Expedia,
etc
• Los
clientes
están
encantados
con
estos
nuevos
“concentradores
de
ofertas”
pues
lo
>enen
todo
en
el
mismo
si>o:
diferentes
hoteles
de
la
localidad,
descripción,
fotos,
precios,
confirmación
inmediata,
está
en
más
de
40
idiomas,
y
…
opiniones
de
otros
clientes
que
han
pasado
por
allí.
• Los
hoteles
pequeños
y/o
independientes
manejan
está
situación
con
dificultad
pues
a
la
delicada
situación
económica
general
se
suman
altos
costes
de
intermediación
y
una
evolución
constante
de
la
tecnología
y
de
las
herramientas.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

5.
Indice
1. Las
claves
del
éxito
de
booking.com
y
compañía
2. El
infierno
de
los
resultados
de
búsqueda
de
Google
3. El
comportamiento
de
los
clientes
4. Las
cuatro
herramientas
clave
para
los
hoteles
5. La
página
web
(responsive)
6. El
motor
de
Reservas
7. El
Revenue
Management
8. La
reputación
online:
booking.com
y
tripAdvisor
9. La
situación
de
los
hoteles
en
Euskadi
(noviembre
2014)
10. La
compe>>vidad
de
los
hoteles
en
esta
situación
11. Ficha
técnica
del
estudio
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

6.
1.-­‐
LAS
CLAVES
DEL
ÉXITO
DE
BOOKING.COM
Y
COMPAÑÍA
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

7.
1.-­‐
Las
claves
del
éxito
de
booking.com
y
compañía
• Marca:
generan
confianza
• Más
de
500.000
hoteles
• Inversión
publicitaria:
23%
de
los
ingresos
• Inversión
tecnológica
• Opiniones
de
los
clientes
• Facilidad
de
reserva
• Webs
responsives
• Idiomas
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

8.
2.-­‐
EL
INFIERNO
DE
LOS
RESULTADOS
DE
BÚSQUEDA
DE
GOOGLE
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

9.
2.-­‐
El
infierno
de
los
resultados
de
búsqueda
de
google
• Posicionar
productos
y
servicios
en
internet
es
complejo,
y
para
hoteles
más.
• Los
primeros
resultados
están
copados
por
OTAs
(booking)
y
Buscadores
(Trivago,
TripAdvisor,
…)
• Google
posiciona
su
Hotel
Finder
y
su
My
Business
ocupando
si>o
en
primera
página.
• Los
hoteles
pequeños
o
independientes
>enen
poco
si>o
en
la
primera
página.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

10.
3.-­‐
EL
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
CLIENTES
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

11.
3.-­‐
El
comportamiento
de
los
clientes
• El
cliente
navega
y
reserva
desde
el
smartphone
y
la
tablet
cada
vez
más.
• Quiere
confirmación
inmediata
de
la
reserva.
• Reserva
cada
vez
más
a
úl>ma
hora,
buscando
mejores
precios.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

12.
4.-­‐
LAS
CUATRO
HERRAMIENTAS
CLAVE
PARA
LOS
HOTELES
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

13.
4.-­‐
Las
cuatro
herramientas
clave
para
los
hoteles
• Hay
4
herramientas
que
los
hoteles
deben
u>lizar
para
ser
compe>>vos
online:
• La
página
web,
responsive
para
que
los
clientes
puedan
reservar
desde
smartphones.
• Un
motor
de
reservas
versá>l
y
responsive.
• Una
estrategia
de
Revenue
Management
para
op>mizar
ingresos.
• La
Reputación
online,
valoración
en
booking.com
y
TripAdvisor
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

14.
5.-­‐
LA
PÁGINA
WEB
(RESPONSIVE)
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

15.
5.-­‐
La
página
web
(responsive)
• La
página
web
debe
ser
capaz
de
atraer
a
los
clientes
potenciales
de
los
principales
mercados.
• Debe
ser
responsive
para
que
se
pueda
navegar
en
ella
desde
tablets
y
móviles.
• Sólo
una
de
cada
3
webs
es
responsive
en
el
País
Vasco.
• Gipuzkoa
es
el
territorio
con
menos
webs
responsive.
• El
6%
de
los
alojamientos
no
&enen
web.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

16.
6.-­‐
EL
MOTOR
DE
RESERVAS
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

17.
6.-­‐
El
motor
de
Reservas
• El
cliente
quiere
confirmación
inmediata
de
sus
reservas.
• El
motor
de
reservas
debe
poder
integrarse
a
otros
sistemas.
• El
52%
de
los
alojamientos
&enen
motor
de
reservas.
• A
menor
categoría,
menos
motores
de
reserva
en
las
webs.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

18.
7.-­‐
EL
REVENUE
MANAGEMENT
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

19.
7.-­‐
El
Revenue
Management
• El
Revenue
Management
es
la
aplicación
dinámica
de
precios.
La
aplican
compañías
aéreas
y
hoteles
principalmente.
• Permite
op&mizar
los
ingresos.
• Muchos
hoteles
no
la
aplican
todavía.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

20.
8.-­‐
LA
REPUTACIÓN
ONLINE
DE
LOS
HOTELES
EN
EUSKADI
(ENERO
2015)
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

21.
8.-­‐
La
reputación
online
de
los
hoteles
en
Euskadi
• Hemos
elaborado
un
índice
de
reputación
online
para
los
hoteles
ponderando
la
valoración
de
los
clientes
en
booking.com
y
tripAdvisor.
Sobre
un
máximo
de
10.
• En
general
la
valoración
es
buena,
bajando
según
baja
la
categoría.
• Por
territorios,
Gipuzkoa
es
la
peor
valorada
con
una
media
de
7,3
mientras
Araba
es
la
mejor
valorada
con
7,6.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

22.
9.-­‐
LA
SITUACIÓN
DE
LOS
HOTELES
EN
EUSKADI
(ENERO
2105)
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

23.
9.-­‐
La
situación
de
los
hoteles
en
Euskadi
(enero
2015)
• Sólo
uno
de
cada
tres
alojamientos
>ene
web
responsive.
• En
categoría
5*
el
67%
>enen
webs
responsive.
Esta
cifra
baja
con
la
categoría
hasta
llegar
al
15%
en
pensiones.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

24.
9.-­‐
La
situación
de
los
hoteles
en
Euskadi
(enero
2015)
• Uno
de
cada
4
hoteles
>ene
Motor
de
Reservas
responsive.
• Esto
puede
restar
confianza
a
los
visitantes
para
reservar
desde
el
móvil.
O
desviar
las
reservas
a
las
OTAs.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

25.
10.-­‐
LA
COMPETITIVIDAD
DE
LOS
HOTELES
EN
ESTA
SITUACIÓN
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

26.
10.-­‐
La
competitividad
online
de
los
hoteles
+
pensiones
en
Euskadi
• Hemos
elaborado
un
índice
de
compe>>vidad
online
para
los
hoteles
basado
en
4
variables:
Web
Responsive,
Motor
de
reservas/responsive,
Revenue
Management
y
Reputación
online
ac>vo.
Sobre
un
máximo
de
10.
• Por
categorías
a
mas
estrellas
mejor
compe>>vidad.
Por
territorios
Bizkaia
es
el
territorio
con
mejor
índice
de
compe>>vidad
con
un
4,9
mientras
Gipuzkoa
>ene
el
más
bajo:
4,1.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88
!"# $"# %"# &"# '"# ()*+,-*# .)/,0#
12+30/,# 45$# 65%# !5$# %57# %5'# %5$# $5$#
8,92:3;0# 75%# <56# $5'# $5=# $5'# %5=# $5'#
>,:30,0# 657# 657# <5%# %56# &57# !5&# $57#
?@0A0# 45'# 45&# <5%# $5%# '5'# %5!# $5$#
=5=#
'5=#
&5=#
%5=#
$5=#
!5=#
<5=#
65=#
45=#
75=#
'=5=#
!"#$%&'()%')*)'
+&,-)../0(1('&2%02)'3&#)%)4'5$461(0'789:'

27.
10.-­‐
La
competitividad
online
SOLO
HOTELES
en
Euskadi
• Si
quitamos
las
pensiones
el
índice
sube.
Sobre
a
un
4,8
sobre
un
máximo
de
10.
• Por
categorías
a
mas
estrellas
mejor
compe>>vidad.
Por
territorios
Bizkaia
y
Gipuzkoa
>enen
el
mejor
índice
de
compe>>vidad
con
un
4,9
mientras
Araba
se
queda
en
4,5.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

28.
11.-­‐
FICHA
TÉCNICA
DEL
ESTUDIO
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

29.
11.-­‐
Ficha
técnica
del
estudio
• El
estudio
se
ha
realizado
sobre
un
muestreo
del
20%
de
los
establecimientos
de
Euskadi
durante
el
mes
de
diciembre
del
2014
y
enero
del
2015.
• Las
variables
consideradas
para
valorar
la
compe>>vidad
online
han
sido
web/reponsive,
motor/responsive,
revenue
ac>vo/no
y
reputación
online.
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88

30.
360
HOTEL
MANAGEMENT
Otra
Dimensión
S.L.
Agencia
de
Marke>ng
online
Bilbao
–
944
00
88
88
–
felix@360hotelmanagement.es
360
Hotel
Management
es
una
marca
de
Otra
Dimensión,
Agencia
de
Marke>ng
online,
Bilbao
+34
944
00
88
88