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Maquillajes Y Cremas 2009

P
paqueton

El presente informe analiza la performance del sector en cuanto a su evolución y perspectivas. El análisis abarca los segmentos de Cremas o Tratamiento que incluye las cremas faciales, para el cuerpo y manos, y sol, por último el segmento de Maquillaje o color que incluye rostros, labios, ojos y uñas. A su vez el negocio se presenta en cuatro divisiones principales, esto es; selectivo, semi-selectivo, medio con pretensiones (aquí se incluyen los productos cuya distribución se realiza a través de la venta directa) y el masivo. Por ultimo el estudio analiza a las principales empresas nacionales e internacionales y de venta directa, se presentan las cuotas de participación de sus marcas en cada uno de los segmentos y el posicionamiento competitivo alcanzado en el mercado.

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MAQUILLAJES & CREMAS 2009
                                                       El presente informe analiza la performance del sector en cuanto a su
                                                       evolución y perspectivas. El análisis abarca los segmentos de Cremas o
                     Edición: Mayo 2009
                                                       Tratamiento que incluye las cremas faciales, para el cuerpo y manos, y sol,
                             Páginas: 290              por último el segmento de Maquillaje o color que incluye rostros, labios,
                             Cuadros: 173              ojos y uñas. A su vez el negocio se presenta en cuatro divisiones
                                                       principales, esto es; selectivo, semi-selectivo, medio con pretensiones
              Empresas mencionadas: 146
                                                       (aquí se incluyen los productos cuya distribución se realiza a través de
              Presentación: Carpeta + CD               la venta directa) y el masivo. Por ultimo el estudio analiza a las principales
                                                       empresas nacionales e internacionales y de venta directa, se presentan las
                                                       cuotas de participación de sus marcas en cada uno de los segmentos y el
                                                       posicionamiento competitivo alcanzado en el mercado.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando     aspectos    relativos   a    diversificación     de     servicios   y   de     mercados,    políticas    de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.



Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.



1. S       UMARIO EJECUTIVO                                              2.4.2.1   Barreras de entrada
1.1       Síntesis Ejecutiva                                             2.4.2.2   Barreras de salida
1.2       Perspectivas                                                   2.4.3     Factores clave de éxito.Intensidad y movilidad
1.3       Amenazas y oportunidades                                       2.4.4     Cadena de valor

2.        CONTEXTO AMBIENTAL                                            3          ANALISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.      Identificación y segmentación del negocio                     3.1        Estructura de la oferta
2.1.1     Definición de la actividad                                    3.1.1      Empleo y localización
2.1.2     Segmentación del negocio                                      3.1.2      Titularidad del capital
2.2       Comercio exterior y consumo aparente                          3.2        Estrategias y jugadas competitivas
2.2.1     Evolución de la actividad                                     3.2.1      Grupos estratégicos
2.2.2     Estacionalidad                                                3.2.2      Estrategias competitivas
2.2.3     Consumo aparente                                              3.2.3      Radio de acción: Diversificación e integración
2.2.4     Exportaciones                                                 3.2.4      Posicionamiento de las empresas
2.2.5     Importaciones                                                 3.2.5      Fortalezas y debilidades
2.2.6     Panorama Internacional y MERCOSUR                             3.2.6      Política de promoción y publicidad
2.3       Demanda                                                       3.3        Performance competitiva
2.3.1     Tipología y segmentación de la demanda                        3.3.1      Cuotas
2.3.2     Funciones de uso y productos sustitutos                       3.3.1.1    Cuotas de producción de las empresas
2.3.3     Grupos de clientes                                            3.3.1.2    Cuotas de ventas de las empresas
2.3.4     Ciclo de vida                                                 3.3.1.3    Exportación por empresa
2.4       Fuerzas competitivas .Barreras .Factores claves de            3.3.1.4    Cuotas de importación
          Éxito                                                         3.3.2      Rentabilidad del sector
2.4.1     Fuerzas competitivas. Intensidad y movilidad.                 3.3.3      Endeudamiento
2.4.1.1   Competidores actuales                                         3.3.4      Conclusiones finales
2.4.1.2   Competidores Potenciales
2.4.1.3   Proveedores                                                    4         APENDICE
2.4.1.4   Clientes                                                       4.1.      Fuentes consultadas
2.4.1.5   Productos sustitutos                                           4.2.      Dirección principales empresas
2.4.2     Barreras de entrada y salida. Intensidad y movilidad           4.3       Glosario metodológico
MAQUILLAJES & CREMAS 2009
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:

Página Nº3:    Empresas del mercado de maquillajes y           Página Nº51:   Evolución de la producción e
               cremas. Grupos según sus características                       importación de maquillajes. Miles de
Página Nº5:    Evolución del giro del negocio. Millones                       toneladas
               de US$                                          Página Nº52:   Estacionalidad de las ventas de cremas
Página Nº7:    Cremas-segmentación por función de              Página Nº53:   Estacionalidad de las ventas de
               uso.      Principales    productos.Base:                       maquillajes
               millones                                        Página Nº54:   Evolución del consumo aparente de
Página Nº7:    Maquillaje-segmentación por función de                         cremas y maquillajes. En miles de
               uso .Principales productos. Base:                              toneladas.
               millones                                        Página Nº54:   Evolución del consumo aparente del
Página Nº9:    Datos básicos del sector                                       sector. En miles de dólares.
Página Nº11:   Segmentación       del    mercado     de        Página Nº55:   Evolución del consumo aparente del
               maquillajes y cremas                                           sector. En miles de pesos.
Página Nº12:   Análisis por área de negocio. Año 2008.         Página Nº56:   Evolución del consumo aparente. Miles
Página Nº14:   Importaciones                                                  de US$
Página Nº15:   Exportaciones                                   Página Nº56:   Evolución del consumo aparente del
Página Nº16:   Síntesis competitiva                                           segmento de cremas. En miles de
Página Nº17:   Síntesis competitiva                                           dólares.
Página Nº20:    Performance de la competencia año              Página Nº57:   Evolución consumo aparente cremas. En
                2008 Y tendencia 2009                                         millones de pesos.
Página Nº21:   Performance de la competencia año               Página Nº57:   Evolución consumo aparente cremas. En
               2008 Y tendencia 2009                                          miles de toneladas.
Página Nº25:   Escenarios 2009/2011                            Página Nº58:   Evolución del consumo aparente del
Página Nº26:   Tendencias estratégicas 2011                                   segmento de maquillajes. En miles de
Página Nº28:   Principales tendencias estratégicas del                        dólares.
               sector                                          Página Nº58:   Evolución del consumo aparente del
Página Nº29:   Amenazas y oportunidades                                       segmento de maquillajes .En miles de
Página Nº34:   Sector higiene y tocador. Año 2008.                            pesos.
               Base: millones de pesos.                        Página Nº58:   Evolución        consumo         aparente
Página Nº35:   Sector higiene y tocador año 2008                              maquillajes. Miles de toneladas
Página Nº36:   División del negocio de maquillajes y           Página Nº59:   Evolución de la participación por
               cremas por calidad y características del                       segmento en el total de consumo.
               producto.                                       Página Nº60:   Evolución de las exportaciones del
Página Nº38:   Segmento de cremas-año 2008. Base                              mercado de maquillajes y cremas.
               millones de US$                                                Millones de dólares.
Página Nº40:   Maquillaje-segmentación por función de          Página Nº61:   Evolución de las exportaciones del
               uso .Principales productos.                                    sector. En toneladas.
Página Nº40:   Segmento maquillajes .Año 2008. Base            Página Nº62:   Maquillajes y cremas evolución de las
               US$                                                            exportaciones. En toneladas.
Página Nº46:   Evolución del sector higiene y tocador.         Página Nº62:   Evolución de las exportaciones por
               Millones de pesos.                                             segmento. En millones de dólares.
Página Nº47:   Evolución de la producción. Mercado de          Página Nº63:   Maquillajes y cremas exportaciones por
               maquillajes y cremas                                           segmento. Año 2008. Base: millones de
Página Nº46:   Mercado de maquillajes y cremas % de                           dólares.
               variación de la producción. Base 2002 =         Página Nº64:   Exportaciones por país de destino año
               100 en dólares                                                 2008. Base: millones de U$S
Página Nº49:   Evolución de la producción por                  Página Nº65:   Exportaciones totales del sector por país
               segmento. Millones de pesos corrientes                         destino - 2008
Página Nº50:   Evolución de la producción e                    Página Nº65:   Exportaciones de cremas por país
               importación de cremas. Miles de                                destino - 2008
               toneladas
MAQUILLAJES & CREMAS 2009
Página Nº66:  Exportaciones de maquillajes por país      Página Nº104: Productos para el cuidado de la piel.
              destino – año 2008.                                      Participación por producto. Base:
Página Nº68: Evolución de las importaciones del                        millones de U$S
              mercado de cremas y maquillajes. En        Página Nº105: Maquillajes participación por producto.
              miles de dólares.                                        Base: millones de U$S
Pagina Nª68: Maquillajes y cremas. Importaciones por     Página Nº106: Mercado de cosméticos de Japón. Cuotas
              segmento. Año 2008. Base: millones d e                   de mercado.
              dólares.                                   Página Nº106: Estrategias de firmas extranjeras en
Página Nº69: Evolución de las importaciones del                        Japón
              sector .En toneladas.                      Página Nº108: Importaciones de Japón del sector de
Página Nº69: Evolución de las importaciones por                        higiene y cosméticos en Japón. Base.
              segmento.                                                Toneladas.
Página Nº70: Importaciones totales del sector de         Página Nº111: Evolución del consumo per capita versus
              maquillajes y cremas -2008.                              salario real. Base: 2006=100
Página Nº71: Importaciones por país de origen año        Página Nº112: Relación consumo maquillaje y cremas
              2008. Base: millones U$S.                                versus IPC. Base promedio: 2004=100
Página Nº72: Importaciones de cremas por país de         Página Nº113: Segmentación         geográfica.   Base:
              origen-2008                                              millones de $.
Página Nº72: Importaciones de maquillajes por país de    Página Nº114: Segmentación de la demanda por edad.
              origen                                     Página Nº115: Segmentación de la demanda.
Página Nº75: Higiene       personal,    perfumería  y    Página Nº119: Grupos de clientes. Maquillajes y
              cosméticos. Mercado 2008.                                cremas.
Página Nº75: Brasil: mercado de higiene y tocador.       Página Nº119: Ventajas por canal. Maquillajes y
Página Nº76: Higiene y tocador-participación por                       cremas. Base: toneladas.
              segmento. Año 2007. Base: R$ millones.     Página Nº122: Características     del    mercado    de
Página Nº77: Participación de los canales de                           maquillajes y cremas
              distribución. En toneladas.                Página Nº123: Clientes intermedios de maquillajes y
Página Nº78: Participación de los canales de                           cremas.
              distribución. En R$.                       Página Nº125: Principales farmacias y perfumerías.
Página Nº86: Sector de cosmética e higiene en Chile.                   Localización y sucursales.
              Cuotas de mercado de las empresas.         Página Nº126: Ventas de supermercados diciembre
Página Nº87: Mercado de cosmética en Chile.                            2008. Base: miles de pesos.
              Participación por segmento.                Página Nº:128 Shopping center evolución mensual de
Página Nº88: Chile: gasto en maquillaje por grupo de                   ventas totales. GBA. Millones de pesos.
              productos.                                 Página Nº131: Empresas de venta directa en Argentina
Página Nº89: Sector cosmético en Chile. Distribución     Página Nº133: Maquillajes y cremas. Principales
              de la facturación por canales.                           marcas por canal de distribución.
Página Nº90: Chile: industria de cosméticos e higiene.   Página Nº136: Ciclo de vida de los productos:
              Principales empresas.                                    maquillajes y cremas
Página Nº96: Mercado de Colombia de cosméticos.          Página Nº137: Fuerzas competitivas
              Principales empresas. Titularidad del      Página Nº139: Intensidad de competencia
              capital.                                   Página Nº140: Competidores potenciales
Página Nº97: Sector      cosmética     en    Colombia.   Página Nº141: Poder negociador de los proveedores.
              Participación por segmento.                Página Nº143: Principales proveedores del sector
Página Nº97: Industria de higiene y cosmética en                       maquillajes y cremas.
              Colombia.                                  Página Nº147: Poder de negociación de los clientes
Página N100 Mercado de cosmética y perfumería en                       intermedios
              China.                                     Página Nº149: Barreras de entrada – maquillajes y
Página Nº101: Sector de cosméticos e higiene en China.                 cremas
              Demanda por segmento.                      Página Nº152: Barreras de salida
Página Nº103: Sector higiene y cosméticos en Japón.      Página Nº154: Factores clave de éxito sector
              Participación por segmentos. Base:                       maquillajes y cremas
              millones de U$S                            Página Nº158: Cadena de valor de una empresa de
                                                                       maquillajes y cremas
MAQUILLAJES & CREMAS 2009
Página Nº162: Empresas del sector de maquillajes y        Página Nº245: Posicionamiento de las marcas de
              cremas. Categorías y actividades.                         maquillaje por precio e imagen de
Página Nº163: Empresas del sector de maquillajes y                      marca.
              cremas. Categorías y actividades.           Página Nº247: Marcas de maquillaje y cremas.
Página Nº164: Empleo y localización por empresa                         Principales empresas.
Página Nº165: Cantidad de revendedoras por empresa        Página Nº248: Fortalezas y debilidades.
              de venta directa en Argentina. Año 2008.    Página Nº249: Fortalezas y debilidades.
Página Nº166: Maquillajes y cremas. Distribución          Página Nº250: Fortalezas y debilidades.
              geográfica.                                 Página Nº251: Maquillaje y cremas: inversión
Página Nº167: Empleo y localización de terceristas –                    publicitaria por medio – 2008. Base:
              año 2008.                                                 millones de $.
Página Nº168: Empresas elaboradoras de productos          Página Nº252: Distribución publicitaria por segmento
              cosméticos de marca propia                                2008. Base: millones de $.
Página Nº169: Empresas elaboradoras de productos          Página Nº253: Inversión publicitaria del segmento
              cosméticos terceristas.                                   cremas .Participación por marca .Miles
Página Nº171: Sector maquillajes y cremas. Titularidad                  de pesos.
              del capital.                                Página Nº254: Inversión publicitaria del segmento
Página Nº173: Sector de maquillajes y cremas                            maquillajes .Participación por marca.
              .Titularidad de las empresas terceristas.                 Miles de pesos.
Página Nº173: Sector de maquillajes y cremas.             Página Nº254: Inversión publicitaria de los segmentos
              Titularidad de las empresas de venta                      bronceadores y protectores.
              directa.                                                  Participación por marca .Miles de pesos.
Página Nº184: Grupos estratégicos por sistema de          Página Nº255: Inversión publicitaria institucional y por
              ventas y por empresa.                                     línea maquillajes .Participación por
Página Nº185: Matriz de grupos estratégicos                             marca – miles de pesos.
Página Nº187: L`oreal Argentina estructura y estrategia   Página Nº256: Inversión publicitaria por empresa 2008.
              de marca.                                                 Base: millones de pesos.
Página Nº189: L´oreal: marcas y grupos de clientes.       Página Nº259: Cuota de mercado de las empresas año
Página Nº191: Revlon: marcas y grupos de clientes                       2008. Base: millones de pesos.
Página Nº193: Glaxosmithkline: marcas y grupos de         Página Nº260: Share de maquillajes y cremas 2008.
              clientes.                                                 Base millones de pesos.
Página Nº194: Beiersdorf: marcas y grupos de clientes.    Página Nº261: Cuotas de mercado - cremas 2008 – base
Página Nº196: Unilever: marcas y grupos de clientes.                    millones de pesos.
Página Nº197: Coty: marcas y grupos de clientes.          Página Nº262: Share de mercado 2008. Base: millones
Página Nº202: Segmentación por marcas y líneas de                       de pesos.
              productos.                                  Página Nº263: Cuotas de mercado – maquillajes 2008 –
Página Nº210: Evolución de la cantidad de                               Base: millones de pesos.
              revendedoras                                Página Nº264: Share de maquillajes 2008. Base:
Página Nº211: Evolución de las ventas a precio retail                   millones d e pesos.
Página Nº213: Avon: marcas y grupos de clientes.          Página Nº265: Exportaciones de las principales
Página Nº218: Mary Kay: marcas y grupos de clientes.                    empresas de productos cosméticos, de
Página Nº223: Avon: variables y su descripción.                         higiene y tocador. En millones de U$S
Página Nº224: T su Cosméticos: variables y su                           CIF.
              descripción                                 Página Nº267: Importaciones por empresa total del
Página Nº225: Mary Kay: variables y su descripción                      sector maquillajes y cremas – año 2008.
Página Nº226: Natura: variables y su descripción          Página Nº268: Importaciones por empresa segmento d e
Página Nº227: House of fuller: variables y su                           maquillajes 2008.
              descripción                                 Página Nº269: Importaciones por empresa segmento d e
Página Nº228: Jafra Argentina: variables y su                           cremas 2008.
              descripción.                                Página Nº269: Share de importación de cremas 2008.
Página Nº229: Amodil: variables y su descripción.                       Base: U$S mil CIF.
Página Nº232: Líneas de productos de COS – ART SA.        Página Nº271 Facturación de las principales empresas
Página Nº233: Empresas elaboradoras de productos                        del sector maquillajes y cremas. Miles
              cosméticos para terceros.                                 de pesos.
MAQUILLAJES & CREMAS 2009
Página Nº271: Situación patrimonial de las empresas         Página Nº280: Performance de la competencia año
              del sector de maquillaje y cremas. Miles                    2008 y tendencia 2009.
              de pesos.                                     Página Nº281: Posicionamiento de las empresas por
Página Nº272: Principales ratios año 2007/2008                            rentabilidad y cuotas de mercado.
Página Nº274: Ratio de endeudamiento año 2007/2008          Página Nº284: Dirección principales empresas.
Página Nº275: Empresas del sector de maquillajes y          Página Nº285: Dirección principales empresas.
              cremas. Deudas por préstamo al 31-12-         Página Nº286: Dirección principales empresas.
              2007.
Página Nº279: Performance de la competencia año
              2008 y tendencia 2009.




A continuación se mencionan algunas de las empresas de Maquillajes y cremas mencionadas en el estudio:


ACTENZ S.A.                                                 DOCTOR MADAUS & CO SCA.
AEROFARMA LAB S.A.                                          DOMINIQUE VAL S.A.
ALGABO SA                                                   DOROTHY GRAY
ALICORP ARG. S.C.A.                                         DR MYSLER
AMERICAN STAR S.A.                                          DYBELCORP SA
AMWAY ARGENTINA INC                                         ELCA COSMETICOS INC. SUC. ARG.
ANDREA PELLEGRINO                                           ES-COS ESQUEMAS COSMETICOS S.R.L.
ARRAYANES S.A.C.I.A.                                        ESENCIAS NATURALES S.R.L.
ASMOPUL S.A.                                                EUROARGENTINA S.A.
AYURVIDA                                                    EURODERM
BAGO LAB.                                                   EXAL PACKAGING SA.
BEIERSDORF SA                                               FARMACITY
BELNATUR                                                    FERRINI S.A.I.C. e I.
BENCKISER COSMETIC ARG. S.A.                                FIOREL `A
BIOCOSMETICA EXEL ARGENTINA S.R.L.                          FRANCE ARGENTINE COSMETICS S A
BIOPHARMA SRL                                               GABY MARIN S.R.L.
C.P.C. LABORATORIO ELEUTERIO CRUCEÑO                        GALDERMA ARGENTINA S.A.
CANTUA S.R.L.                                               GIGOT COSMETICOS
CARMESÍ                                                     GIVAUDAN ROURE S.A.
CELUGRAMA SA                                                GLAXO SMITH KLINE ARGENTINA
COLOR S.A.                                                  GRETA S.A.
COLORANDIA S.R.L.                                           GRUPO ANDINO S.A.
COMPANIA AMERICANA DE LAPICES S.R.L.                        HELVETICA S.A.
COS ART SA                                                  HERBALIFE INTERNACIONAL
COSMETICOS AVON SA                                          HOUSE OF FULLER
COSMETICA CIENTIFICA                                        ICONO
COSMÉTICA DEISEL SRL                                        IDRAET
COSMETIX                                                    INDUSTRIAS QUÍMICAS INDEPENDENCIA SA
COSMETOLOGICO CREMBELL S.R.L.                               INECTO
COSMOPOLITAN COSMETICS S.A.                                 INEDI S.R.L
DAMM S.R.L                                                  IQUISA – INDUSTRIAS QUÍMICAS
DAYLOPLASS                                                  INDEPENDENCIA
DE NICOLO SA                                                JAFRA COSMETICS S.R.L.
DELMA S. A.                                                 JOHNSON & JOHNSON ARGENTINA
DISTRIBUIDORA LILI S.A.
MAQUILLAJES & CREMAS 2009
KATALIA                                MAGNOLIA BUENOS AIRES
L.A.C.A. S.R.L. LAB. DE COSMETICA      MAQUILLAJES S.A.
AVANZADA                               MARY KAY COSMETICOS S.A.
L’OREAL ARGENTINA SA                   MATIZ COSMETICOS S.A.
LA FARMACO ARGENTINA                   MI FLORA S.R.L.
LAB. DE ESTETICA FRANCESA              MONBAR S.R.L.
LAB. OMICRON DE GOMER S.A.C.I          NATURA COSMETICOS S.A.
LAB. PHARMATRIX DIV.DE THERABEL        NATUREL SA
PHARMA S.A.                            NEROVA SA
LAB. R. FERNANDEZ                      NEW REVLON ARGENTINA
LABBEY S.A.I.C.                        PADOC S.A.
LABORATOIO PERELLO                     PASIONARIA SRL - OXIVITAL
LABORATORIO ARRAYANES                  PERCOLAC S.A.
LABORATORIO CUENCA – ISSUE GROUP       PIERRE FABRE ARG.
LABORATORIO DE COSMETICA DE            PLUMARI S.A.
MAURICIO SZTERN Y CIA.                 POZZI COSMETICOS
LABORATORIO DE ESTÉTICA FRANCESA       PROCTER & GAMBLE
LABORATORIO ECZANE PHARMA SA           PRODESCA S.A.I. y C.
LABORATORIO HEDALY SA                  QUAZON S.A.
LABORATORIO LABBEY SA                  ROBERTO PASMANTER S.A.
LABORATORIO LE FONTANE                 ROSETO PERFUMES SA
LABORATORIO MEDICAL ANCHE              SAINT JULIEN SA
LABORATORIO REIG DE AMBROSINI Y REIG   SAMPLING ARGENTINA S.A.
LABORATORIO TEMIS LOSTALÓ SA           SAVIO COLOR S.R.L.
LABORATORIO VICTORIA                   SENA ARGENTINA
LABORATORIO WARMIC                     SINTARYC SA
LABORATORIOS ANDROMACO                 SISCOM DE ARGENTINA SA
LABORATORIOS ESME SAIC                 STON GLASS SA
LABORATORIOS FERRINI S A I C E I       SUGESTIONES MARIA JOSE
LABORATORIOS HEDALY S.A.               SWISSJUST
LABORATORIOS PRETTY S.A.               TELMA KAHAN
LABORATORIOS REIG S.R.L.               TSU COSMETICOS
LABSHE S.A                             UNILEVER ARGENTINA SA
LACA – LABORATORIO DE COSMÉTICA        VIRGIN SA (KARINA RABOLINI)
AVANZADA                               VZ PRODUCCIONES S.R.L.
LIDHERMA SA                            WALZEN SUISSE SA
LINDABELL S.A.                         WELEDA S A
LONDON SUPPLY                          XERISTAL S.A.
MAGAZINO FRAGANCIAS S.R.L.

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Maquillajes Y Cremas 2009

  • 1. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 El presente informe analiza la performance del sector en cuanto a su evolución y perspectivas. El análisis abarca los segmentos de Cremas o Edición: Mayo 2009 Tratamiento que incluye las cremas faciales, para el cuerpo y manos, y sol, Páginas: 290 por último el segmento de Maquillaje o color que incluye rostros, labios, Cuadros: 173 ojos y uñas. A su vez el negocio se presenta en cuatro divisiones principales, esto es; selectivo, semi-selectivo, medio con pretensiones Empresas mencionadas: 146 (aquí se incluyen los productos cuya distribución se realiza a través de Presentación: Carpeta + CD la venta directa) y el masivo. Por ultimo el estudio analiza a las principales empresas nacionales e internacionales y de venta directa, se presentan las cuotas de participación de sus marcas en cada uno de los segmentos y el posicionamiento competitivo alcanzado en el mercado. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. S UMARIO EJECUTIVO 2.4.2.1 Barreras de entrada 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2.2 Barreras de salida 1.2 Perspectivas 2.4.3 Factores clave de éxito.Intensidad y movilidad 1.3 Amenazas y oportunidades 2.4.4 Cadena de valor 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 2.1. Identificación y segmentación del negocio 3.1 Estructura de la oferta 2.1.1 Definición de la actividad 3.1.1 Empleo y localización 2.1.2 Segmentación del negocio 3.1.2 Titularidad del capital 2.2 Comercio exterior y consumo aparente 3.2 Estrategias y jugadas competitivas 2.2.1 Evolución de la actividad 3.2.1 Grupos estratégicos 2.2.2 Estacionalidad 3.2.2 Estrategias competitivas 2.2.3 Consumo aparente 3.2.3 Radio de acción: Diversificación e integración 2.2.4 Exportaciones 3.2.4 Posicionamiento de las empresas 2.2.5 Importaciones 3.2.5 Fortalezas y debilidades 2.2.6 Panorama Internacional y MERCOSUR 3.2.6 Política de promoción y publicidad 2.3 Demanda 3.3 Performance competitiva 2.3.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.1 Cuotas 2.3.2 Funciones de uso y productos sustitutos 3.3.1.1 Cuotas de producción de las empresas 2.3.3 Grupos de clientes 3.3.1.2 Cuotas de ventas de las empresas 2.3.4 Ciclo de vida 3.3.1.3 Exportación por empresa 2.4 Fuerzas competitivas .Barreras .Factores claves de 3.3.1.4 Cuotas de importación Éxito 3.3.2 Rentabilidad del sector 2.4.1 Fuerzas competitivas. Intensidad y movilidad. 3.3.3 Endeudamiento 2.4.1.1 Competidores actuales 3.3.4 Conclusiones finales 2.4.1.2 Competidores Potenciales 2.4.1.3 Proveedores 4 APENDICE 2.4.1.4 Clientes 4.1. Fuentes consultadas 2.4.1.5 Productos sustitutos 4.2. Dirección principales empresas 2.4.2 Barreras de entrada y salida. Intensidad y movilidad 4.3 Glosario metodológico
  • 2. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Empresas del mercado de maquillajes y Página Nº51: Evolución de la producción e cremas. Grupos según sus características importación de maquillajes. Miles de Página Nº5: Evolución del giro del negocio. Millones toneladas de US$ Página Nº52: Estacionalidad de las ventas de cremas Página Nº7: Cremas-segmentación por función de Página Nº53: Estacionalidad de las ventas de uso. Principales productos.Base: maquillajes millones Página Nº54: Evolución del consumo aparente de Página Nº7: Maquillaje-segmentación por función de cremas y maquillajes. En miles de uso .Principales productos. Base: toneladas. millones Página Nº54: Evolución del consumo aparente del Página Nº9: Datos básicos del sector sector. En miles de dólares. Página Nº11: Segmentación del mercado de Página Nº55: Evolución del consumo aparente del maquillajes y cremas sector. En miles de pesos. Página Nº12: Análisis por área de negocio. Año 2008. Página Nº56: Evolución del consumo aparente. Miles Página Nº14: Importaciones de US$ Página Nº15: Exportaciones Página Nº56: Evolución del consumo aparente del Página Nº16: Síntesis competitiva segmento de cremas. En miles de Página Nº17: Síntesis competitiva dólares. Página Nº20: Performance de la competencia año Página Nº57: Evolución consumo aparente cremas. En 2008 Y tendencia 2009 millones de pesos. Página Nº21: Performance de la competencia año Página Nº57: Evolución consumo aparente cremas. En 2008 Y tendencia 2009 miles de toneladas. Página Nº25: Escenarios 2009/2011 Página Nº58: Evolución del consumo aparente del Página Nº26: Tendencias estratégicas 2011 segmento de maquillajes. En miles de Página Nº28: Principales tendencias estratégicas del dólares. sector Página Nº58: Evolución del consumo aparente del Página Nº29: Amenazas y oportunidades segmento de maquillajes .En miles de Página Nº34: Sector higiene y tocador. Año 2008. pesos. Base: millones de pesos. Página Nº58: Evolución consumo aparente Página Nº35: Sector higiene y tocador año 2008 maquillajes. Miles de toneladas Página Nº36: División del negocio de maquillajes y Página Nº59: Evolución de la participación por cremas por calidad y características del segmento en el total de consumo. producto. Página Nº60: Evolución de las exportaciones del Página Nº38: Segmento de cremas-año 2008. Base mercado de maquillajes y cremas. millones de US$ Millones de dólares. Página Nº40: Maquillaje-segmentación por función de Página Nº61: Evolución de las exportaciones del uso .Principales productos. sector. En toneladas. Página Nº40: Segmento maquillajes .Año 2008. Base Página Nº62: Maquillajes y cremas evolución de las US$ exportaciones. En toneladas. Página Nº46: Evolución del sector higiene y tocador. Página Nº62: Evolución de las exportaciones por Millones de pesos. segmento. En millones de dólares. Página Nº47: Evolución de la producción. Mercado de Página Nº63: Maquillajes y cremas exportaciones por maquillajes y cremas segmento. Año 2008. Base: millones de Página Nº46: Mercado de maquillajes y cremas % de dólares. variación de la producción. Base 2002 = Página Nº64: Exportaciones por país de destino año 100 en dólares 2008. Base: millones de U$S Página Nº49: Evolución de la producción por Página Nº65: Exportaciones totales del sector por país segmento. Millones de pesos corrientes destino - 2008 Página Nº50: Evolución de la producción e Página Nº65: Exportaciones de cremas por país importación de cremas. Miles de destino - 2008 toneladas
  • 3. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 Página Nº66: Exportaciones de maquillajes por país Página Nº104: Productos para el cuidado de la piel. destino – año 2008. Participación por producto. Base: Página Nº68: Evolución de las importaciones del millones de U$S mercado de cremas y maquillajes. En Página Nº105: Maquillajes participación por producto. miles de dólares. Base: millones de U$S Pagina Nª68: Maquillajes y cremas. Importaciones por Página Nº106: Mercado de cosméticos de Japón. Cuotas segmento. Año 2008. Base: millones d e de mercado. dólares. Página Nº106: Estrategias de firmas extranjeras en Página Nº69: Evolución de las importaciones del Japón sector .En toneladas. Página Nº108: Importaciones de Japón del sector de Página Nº69: Evolución de las importaciones por higiene y cosméticos en Japón. Base. segmento. Toneladas. Página Nº70: Importaciones totales del sector de Página Nº111: Evolución del consumo per capita versus maquillajes y cremas -2008. salario real. Base: 2006=100 Página Nº71: Importaciones por país de origen año Página Nº112: Relación consumo maquillaje y cremas 2008. Base: millones U$S. versus IPC. Base promedio: 2004=100 Página Nº72: Importaciones de cremas por país de Página Nº113: Segmentación geográfica. Base: origen-2008 millones de $. Página Nº72: Importaciones de maquillajes por país de Página Nº114: Segmentación de la demanda por edad. origen Página Nº115: Segmentación de la demanda. Página Nº75: Higiene personal, perfumería y Página Nº119: Grupos de clientes. Maquillajes y cosméticos. Mercado 2008. cremas. Página Nº75: Brasil: mercado de higiene y tocador. Página Nº119: Ventajas por canal. Maquillajes y Página Nº76: Higiene y tocador-participación por cremas. Base: toneladas. segmento. Año 2007. Base: R$ millones. Página Nº122: Características del mercado de Página Nº77: Participación de los canales de maquillajes y cremas distribución. En toneladas. Página Nº123: Clientes intermedios de maquillajes y Página Nº78: Participación de los canales de cremas. distribución. En R$. Página Nº125: Principales farmacias y perfumerías. Página Nº86: Sector de cosmética e higiene en Chile. Localización y sucursales. Cuotas de mercado de las empresas. Página Nº126: Ventas de supermercados diciembre Página Nº87: Mercado de cosmética en Chile. 2008. Base: miles de pesos. Participación por segmento. Página Nº:128 Shopping center evolución mensual de Página Nº88: Chile: gasto en maquillaje por grupo de ventas totales. GBA. Millones de pesos. productos. Página Nº131: Empresas de venta directa en Argentina Página Nº89: Sector cosmético en Chile. Distribución Página Nº133: Maquillajes y cremas. Principales de la facturación por canales. marcas por canal de distribución. Página Nº90: Chile: industria de cosméticos e higiene. Página Nº136: Ciclo de vida de los productos: Principales empresas. maquillajes y cremas Página Nº96: Mercado de Colombia de cosméticos. Página Nº137: Fuerzas competitivas Principales empresas. Titularidad del Página Nº139: Intensidad de competencia capital. Página Nº140: Competidores potenciales Página Nº97: Sector cosmética en Colombia. Página Nº141: Poder negociador de los proveedores. Participación por segmento. Página Nº143: Principales proveedores del sector Página Nº97: Industria de higiene y cosmética en maquillajes y cremas. Colombia. Página Nº147: Poder de negociación de los clientes Página N100 Mercado de cosmética y perfumería en intermedios China. Página Nº149: Barreras de entrada – maquillajes y Página Nº101: Sector de cosméticos e higiene en China. cremas Demanda por segmento. Página Nº152: Barreras de salida Página Nº103: Sector higiene y cosméticos en Japón. Página Nº154: Factores clave de éxito sector Participación por segmentos. Base: maquillajes y cremas millones de U$S Página Nº158: Cadena de valor de una empresa de maquillajes y cremas
  • 4. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 Página Nº162: Empresas del sector de maquillajes y Página Nº245: Posicionamiento de las marcas de cremas. Categorías y actividades. maquillaje por precio e imagen de Página Nº163: Empresas del sector de maquillajes y marca. cremas. Categorías y actividades. Página Nº247: Marcas de maquillaje y cremas. Página Nº164: Empleo y localización por empresa Principales empresas. Página Nº165: Cantidad de revendedoras por empresa Página Nº248: Fortalezas y debilidades. de venta directa en Argentina. Año 2008. Página Nº249: Fortalezas y debilidades. Página Nº166: Maquillajes y cremas. Distribución Página Nº250: Fortalezas y debilidades. geográfica. Página Nº251: Maquillaje y cremas: inversión Página Nº167: Empleo y localización de terceristas – publicitaria por medio – 2008. Base: año 2008. millones de $. Página Nº168: Empresas elaboradoras de productos Página Nº252: Distribución publicitaria por segmento cosméticos de marca propia 2008. Base: millones de $. Página Nº169: Empresas elaboradoras de productos Página Nº253: Inversión publicitaria del segmento cosméticos terceristas. cremas .Participación por marca .Miles Página Nº171: Sector maquillajes y cremas. Titularidad de pesos. del capital. Página Nº254: Inversión publicitaria del segmento Página Nº173: Sector de maquillajes y cremas maquillajes .Participación por marca. .Titularidad de las empresas terceristas. Miles de pesos. Página Nº173: Sector de maquillajes y cremas. Página Nº254: Inversión publicitaria de los segmentos Titularidad de las empresas de venta bronceadores y protectores. directa. Participación por marca .Miles de pesos. Página Nº184: Grupos estratégicos por sistema de Página Nº255: Inversión publicitaria institucional y por ventas y por empresa. línea maquillajes .Participación por Página Nº185: Matriz de grupos estratégicos marca – miles de pesos. Página Nº187: L`oreal Argentina estructura y estrategia Página Nº256: Inversión publicitaria por empresa 2008. de marca. Base: millones de pesos. Página Nº189: L´oreal: marcas y grupos de clientes. Página Nº259: Cuota de mercado de las empresas año Página Nº191: Revlon: marcas y grupos de clientes 2008. Base: millones de pesos. Página Nº193: Glaxosmithkline: marcas y grupos de Página Nº260: Share de maquillajes y cremas 2008. clientes. Base millones de pesos. Página Nº194: Beiersdorf: marcas y grupos de clientes. Página Nº261: Cuotas de mercado - cremas 2008 – base Página Nº196: Unilever: marcas y grupos de clientes. millones de pesos. Página Nº197: Coty: marcas y grupos de clientes. Página Nº262: Share de mercado 2008. Base: millones Página Nº202: Segmentación por marcas y líneas de de pesos. productos. Página Nº263: Cuotas de mercado – maquillajes 2008 – Página Nº210: Evolución de la cantidad de Base: millones de pesos. revendedoras Página Nº264: Share de maquillajes 2008. Base: Página Nº211: Evolución de las ventas a precio retail millones d e pesos. Página Nº213: Avon: marcas y grupos de clientes. Página Nº265: Exportaciones de las principales Página Nº218: Mary Kay: marcas y grupos de clientes. empresas de productos cosméticos, de Página Nº223: Avon: variables y su descripción. higiene y tocador. En millones de U$S Página Nº224: T su Cosméticos: variables y su CIF. descripción Página Nº267: Importaciones por empresa total del Página Nº225: Mary Kay: variables y su descripción sector maquillajes y cremas – año 2008. Página Nº226: Natura: variables y su descripción Página Nº268: Importaciones por empresa segmento d e Página Nº227: House of fuller: variables y su maquillajes 2008. descripción Página Nº269: Importaciones por empresa segmento d e Página Nº228: Jafra Argentina: variables y su cremas 2008. descripción. Página Nº269: Share de importación de cremas 2008. Página Nº229: Amodil: variables y su descripción. Base: U$S mil CIF. Página Nº232: Líneas de productos de COS – ART SA. Página Nº271 Facturación de las principales empresas Página Nº233: Empresas elaboradoras de productos del sector maquillajes y cremas. Miles cosméticos para terceros. de pesos.
  • 5. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 Página Nº271: Situación patrimonial de las empresas Página Nº280: Performance de la competencia año del sector de maquillaje y cremas. Miles 2008 y tendencia 2009. de pesos. Página Nº281: Posicionamiento de las empresas por Página Nº272: Principales ratios año 2007/2008 rentabilidad y cuotas de mercado. Página Nº274: Ratio de endeudamiento año 2007/2008 Página Nº284: Dirección principales empresas. Página Nº275: Empresas del sector de maquillajes y Página Nº285: Dirección principales empresas. cremas. Deudas por préstamo al 31-12- Página Nº286: Dirección principales empresas. 2007. Página Nº279: Performance de la competencia año 2008 y tendencia 2009. A continuación se mencionan algunas de las empresas de Maquillajes y cremas mencionadas en el estudio: ACTENZ S.A. DOCTOR MADAUS & CO SCA. AEROFARMA LAB S.A. DOMINIQUE VAL S.A. ALGABO SA DOROTHY GRAY ALICORP ARG. S.C.A. DR MYSLER AMERICAN STAR S.A. DYBELCORP SA AMWAY ARGENTINA INC ELCA COSMETICOS INC. SUC. ARG. ANDREA PELLEGRINO ES-COS ESQUEMAS COSMETICOS S.R.L. ARRAYANES S.A.C.I.A. ESENCIAS NATURALES S.R.L. ASMOPUL S.A. EUROARGENTINA S.A. AYURVIDA EURODERM BAGO LAB. EXAL PACKAGING SA. BEIERSDORF SA FARMACITY BELNATUR FERRINI S.A.I.C. e I. BENCKISER COSMETIC ARG. S.A. FIOREL `A BIOCOSMETICA EXEL ARGENTINA S.R.L. FRANCE ARGENTINE COSMETICS S A BIOPHARMA SRL GABY MARIN S.R.L. C.P.C. LABORATORIO ELEUTERIO CRUCEÑO GALDERMA ARGENTINA S.A. CANTUA S.R.L. GIGOT COSMETICOS CARMESÍ GIVAUDAN ROURE S.A. CELUGRAMA SA GLAXO SMITH KLINE ARGENTINA COLOR S.A. GRETA S.A. COLORANDIA S.R.L. GRUPO ANDINO S.A. COMPANIA AMERICANA DE LAPICES S.R.L. HELVETICA S.A. COS ART SA HERBALIFE INTERNACIONAL COSMETICOS AVON SA HOUSE OF FULLER COSMETICA CIENTIFICA ICONO COSMÉTICA DEISEL SRL IDRAET COSMETIX INDUSTRIAS QUÍMICAS INDEPENDENCIA SA COSMETOLOGICO CREMBELL S.R.L. INECTO COSMOPOLITAN COSMETICS S.A. INEDI S.R.L DAMM S.R.L IQUISA – INDUSTRIAS QUÍMICAS DAYLOPLASS INDEPENDENCIA DE NICOLO SA JAFRA COSMETICS S.R.L. DELMA S. A. JOHNSON & JOHNSON ARGENTINA DISTRIBUIDORA LILI S.A.
  • 6. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 KATALIA MAGNOLIA BUENOS AIRES L.A.C.A. S.R.L. LAB. DE COSMETICA MAQUILLAJES S.A. AVANZADA MARY KAY COSMETICOS S.A. L’OREAL ARGENTINA SA MATIZ COSMETICOS S.A. LA FARMACO ARGENTINA MI FLORA S.R.L. LAB. DE ESTETICA FRANCESA MONBAR S.R.L. LAB. OMICRON DE GOMER S.A.C.I NATURA COSMETICOS S.A. LAB. PHARMATRIX DIV.DE THERABEL NATUREL SA PHARMA S.A. NEROVA SA LAB. R. FERNANDEZ NEW REVLON ARGENTINA LABBEY S.A.I.C. PADOC S.A. LABORATOIO PERELLO PASIONARIA SRL - OXIVITAL LABORATORIO ARRAYANES PERCOLAC S.A. LABORATORIO CUENCA – ISSUE GROUP PIERRE FABRE ARG. LABORATORIO DE COSMETICA DE PLUMARI S.A. MAURICIO SZTERN Y CIA. POZZI COSMETICOS LABORATORIO DE ESTÉTICA FRANCESA PROCTER & GAMBLE LABORATORIO ECZANE PHARMA SA PRODESCA S.A.I. y C. LABORATORIO HEDALY SA QUAZON S.A. LABORATORIO LABBEY SA ROBERTO PASMANTER S.A. LABORATORIO LE FONTANE ROSETO PERFUMES SA LABORATORIO MEDICAL ANCHE SAINT JULIEN SA LABORATORIO REIG DE AMBROSINI Y REIG SAMPLING ARGENTINA S.A. LABORATORIO TEMIS LOSTALÓ SA SAVIO COLOR S.R.L. LABORATORIO VICTORIA SENA ARGENTINA LABORATORIO WARMIC SINTARYC SA LABORATORIOS ANDROMACO SISCOM DE ARGENTINA SA LABORATORIOS ESME SAIC STON GLASS SA LABORATORIOS FERRINI S A I C E I SUGESTIONES MARIA JOSE LABORATORIOS HEDALY S.A. SWISSJUST LABORATORIOS PRETTY S.A. TELMA KAHAN LABORATORIOS REIG S.R.L. TSU COSMETICOS LABSHE S.A UNILEVER ARGENTINA SA LACA – LABORATORIO DE COSMÉTICA VIRGIN SA (KARINA RABOLINI) AVANZADA VZ PRODUCCIONES S.R.L. LIDHERMA SA WALZEN SUISSE SA LINDABELL S.A. WELEDA S A LONDON SUPPLY XERISTAL S.A. MAGAZINO FRAGANCIAS S.R.L.