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O P O R T U N I DA D E S E N C O S TA R I C A
PA R A L A C A D E N A S I S T E M A M O D A
2
Introducción
1. Caracterización del mercado y del consumidor
1.1 Comercio exterior- Importaciones Costa Rica
1.2 Ingresos y gastos de los consumidores
1.3 Tendencias del mercado
1.4 Influenciadores de moda en Costa Rica
1.5 Canales de comercialización
1.6 Eventos de moda en Costa Rica
2. Oportunidades para el Sistema moda colombiano
3. Condiciones de acceso
3.1 Etiquetado
3.2 Reglas de origen
3.3 Otros impuestos
3.4 Categorías de desgravación en el marco del Acuerdo
comercial entre Colombia y Costa Rica
4. Logistica de exportación Colombia – Costa Rica
4.1 Acceso marítimo y aéreo
5. Cultura de negocios
6. Links de interés
7. Fuentes
TABLA DE
CONTENIDO
Costa Rica cuenta con 4,8 millones de habitantes con un poder
adquisitivo promedio hasta 3 veces superior al colombiano, la ciudad de
San José es su centro político y capital. Costa Rica es miembro fundador
de la ONU, conserva relaciones diplomáticas con gran parte de los países
de Europa y América, y tiene un acuerdo de Tratado de Libre Comercio
vigente con Colombia.
Costa Rica es un país con estabilidad económica, política y social, lo que
le permite que su población goce de ingresos y calidad de vida
superiores a la de sus países vecinos, y por encima del promedio de
América Latina. Este país ofrece importantes facilidades para hacer
negocios, como recurso humano calificado, infraestructura, instituciones
sólidas y autónomas, acuerdos comerciales con varios países. Por ello
Costa Rica ha logrado atraer importantes capitales extranjeros; y
actualmente más de 200 empresas multinacionales operan en este país.
INTRODUCCIÓN
Fuente: Guía de Mercado Costa Rica -PromPerú, 2015.
3
1
CONSUMIDOR
CARACTERIZACIÓN DEL
MERCADO Y DEL
4
Tradicionalmente ha sido la economía más desarrollada y estable de
Centroamérica, con una larga historia democrática y una elevada
cobertura de servicios públicos: particularmente educación, sanidad y
distribución eléctrica. Es un mercado pequeño (4,8 millones de
habitantes), con la población y la actividad económica muy
concentradas alrededor de la capital.
San José, Alajuela, Heredia y Cartago componen el Gran Área
Metropolitana (GAM). Aproximadamente el 61,7% del país la población
total y el 65,6% de la fuerza laboral total nacional reside en el GAM.
Los centros comerciales están desempeñando un papel cada vez más
importante en el panorama del retail en las principales áreas urbanas de
Costa Rica, ya que ofrecen una solución única y conveniente para las
necesidades de compras y entretenimiento. En Costa Rica, la oferta de
algunos centros comerciales, como Multiplaza Escazú y City Mall, es una
mezcla de lo que ellos mismos consideran el mejor mix comercial y la
capacidad de albergar con comodidad y estilo a grandes cantidades
de consumidores1. Así mismo, el país se ha convertido en un atractivo
para la construcción de desarrollos comerciales, como lo es el caso de
Oxígeno Human Playground enfocado a un concepto de generar
experiencias para el consumidor.
Algunas fechas especiales de compra en Costa Rica son: Amor y Amistad
(14 de febrero), Día del Padre (junio), Día de la Madre (15 de agosto),
Black Friday y Navidad.
1. Caracterización del mercado y del
consumidor
Recuperado el 27 de junio de: https://www.elfinancierocr.com/negocios/oxigeno-asumira-la-tarea-
de-generar-experiencias/PS6JLG7MNBARFJWP26NXGVFVYU/story/
Fuente: Guía de Mercado Costa Rica -PromPerú, 2015.
51
Top 10 productos importados de textiles y confecciones2
Código Descripción del producto 2014 2015 2016 2017 2018
'620342
Pantalones largos, pantalones con
peto, pantalones cortos "calzones"
y "shorts", de algodón, ...
17.306 19.570 20.468 21.901 22.795
'620462
Pantalones largos, pantalones con
peto, pantalones cortos "calzones"
y "shorts", de algodón, ...
19.186 18.471 19.590 20.313 22.594
'560311
Tela sin tejer, incl. impregnada,
recubierta, revestida o
estratificada, n.c.o.p., de filamentos
...
17.462 17.008 16.098 15.712 18.876
'610990
T-shirts y camisetas, de punto, de
materia textil (exc. de algodón)
8.780 9.963 10.913 13.211 16.342
'610910
T-shirts y camisetas, de punto, de
algodón
14.254 16.168 17.322 15.021 15.270
'630790
Artículos de materia textil,
confeccionados, incl. los patrones
para prendas de vestir, n.c.o.p.
8.549 9.745 13.710 10.890 14.581
'620640
Camisas, blusas y blusas camiseras,
de fibras sintéticas o artificiales,
para mujeres o niñas ...
13.441 14.479 15.434 14.764 14.129
'540110
Hilos de coser de filamentos
sintéticos, incl. acondicionados
para la venta al por menor
12.793 14.155 10.744 10.929 12.896
'621010
Prendas de vestir confeccionadas
con fieltro y tela sin tejer, incl.
impregnadas, recubiertas, ...
1.901 1.839 2.143 6.841 12.853
'621210
Sostenes "corpiños" de todo tipo de
materia textil, incl. elásticas y de
punto
11.580 11.572 11.905 12.870 12.011
Otros 421.118 413.965 416.913 394.940 400.809
Total 546.370 546.935 555.240 537.392 563.156
Hace referencia a los Capítulos 50 al 64.
1.1 Comercio exterior – Importaciones de Costa Rica
Dentro de los principales productos importados por Costa Rica en
productos de Textiles y Confecciones se destaca los pantalones largos,
telas, t-shirts y brassieres.
6
2
Fuente: Trademap.org - Miles de dólares
En cuanto a los proveedores se destacan China con un 35,1% de
participación, Estados Unidos con un 21,4% y en un tercer lugar Colombia
con 7,1% de participación.
Fuente: Trademap.org - Miles de dólares
Principales proveedores de textiles y confecciones
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018
China 163.682 160.971 171.407 175.749 197.518
Estados Unidos 123.199 139.032 130.485 116.376 120.284
Colombia 41.054 38.958 38.917 37.633 39.722
México 20.389 22.095 23.300 24.803 23.333
El Salvador 22.130 23.214 22.680 21.229 19.489
Guatemala 20.191 18.730 17.633 16.719 15.604
Brasil 15.679 15.841 15.976 16.302 15.330
Bangladesh 5.362 6.909 8.894 10.315 12.325
Panamá 35.986 27.253 24.390 16.851 11.186
India 9.095 10.728 8.934 10.521 10.429
Otros 89.581 83.176 92.598 90.873 97.923
Mundo 546.363 546.931 555.245 537.381 563.156
1.2 Ingresos y gastos de los consumidores
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 2018
493 533 550 582 620 656 5,9%
Según Euromonitor Internacional, el gasto en ropa y calzado estarán ha
tenido un crecimiento mantenido en los últimos años y se espera que a
2023 tenga un crecimiento promedio del 7,1%.
Gasto del Consumidor costarricense en Ropa y Calzado
Se prevé que la tasa de crecimiento anual del mercado de consumo de
Costa Rica supere los promedios regionales durante el período de 2018-
2030. En 2018, el 26% de los ingresos de los consumidores se dirige a gastos
de alimentación; mientras que el 16% corresponde a gastos transporte y
el 13% en gastos de vivienda (renta, impuestos, mantenimiento, servicios
públicos, entre otros). Por su parte el gasto en prendas de vestir es del
1,6%.
Fuente: Euromonitor Int, US Millones
7
Participación del gasto de los consumidores por categoría -
2018
Fuente: Euromonitor Int.
La principal zona comercial y de consumo es el Gran Área Metropolitana
(GAM), un área urbana que ha surgido por la unión de los centros
urbanos de San José (capital de la República), Heredia, Alajuela y
Cartago; y que posee 2.5 millones de habitantes. Otras zonas de
consumo importantes son las áreas turísticas del país, especialmente las
que se ubican en la costa del Océano Pacífico: Guanacaste y
Puntarenas, y el Valle Central. Es necesario señalar que Costa Rica recibe
anualmente más de 3 millones de turistas3, y que un número importante
de extranjeros, especialmente estadounidenses jubilados se han afincado
en la costa del Pacífico de este país.
Las franquicias de moda internacionales dominan el mercado en Costa
rica. Entre 2012 al 2014 se concretó la llegada más importante de tiendas
de marcas extranjeras en la categoría de moda, entre las aperturas de
los últimos años están Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Forever 21, Express,
Springfield, OVS, Oysho, Gap, Arrow y Michael Kors. Este auge en tiendas
de moda internacionales se debe a aspectos como el alto poder
adquisitivo del costarricense, el acceso a la información, el gusto por el
consumo de novedades y la apertura de varios centros comerciales.
1.3 Tendencias del mercado
26%
24%
16%
13%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
1% Alimentos y bebidas no alcoholicas
Otros bienes y servicios
Transporte
Vivienda
Bienes y servicios para el hogar
Servicios médicos
Educación
Comunicaciones
Recreación y Ocio
Prendas de vestir y Calzado
Bebidas alcholicas y Tabaco
Recuperado el 27 de junio de: https://www.larepublica.net/noticia/como-atraera-costa-rica-un-
millon-de-turistas-mas-en-2021
Fuente: Euromonitor Int.
3 8
Información generada por la Oficina comercial de ProColombia en Costa Rica4
1.4 Influenciadores de moda en Costa Rica4
Los influenciadores, ya sean bloggers populares o celebridades que
promocionan marcas de estilos de vida, tienen un impacto masivo en los
hábitos de compra de los consumidores con ideas afines. En Costa Rica
encontramos los siguientes influenciadores, que pueden contactar las
empresas colombianas para el posicionamiento de las marcas en este
mercado:
Las marcas colombianas están muy bien posicionadas en el mercado,
principalmente en las categorías de ropa interior y vestidos de baño,
donde se reconoce la calidad de la ropa interior colombiana.
Nombre
Seguidores
en redes
Enlaces Información adicional
Estefanía
Acuña
68.200
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/estefaniaacuna/
Blog: https://www.instagram.com/estefaniaacuna/
Facebook: https://www.facebook.com/estefaniaacuna/
Foco en Moda y Viajes.
Johana Ortiz
182.000
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/johannaortiz/?hl=es-
la
Colombiana, muy
querida en Costa Rica
por su trabajo en TV.
Karina Ramos
344.000
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/karyramoss/?hl=es-la
Una de las
personalidades más
seguidas en el
momento.
Leonora
Jimenez
174.104
(Facebook)
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Public-
Figure/Leonora-Jim%C3%A9nez-175050115841213/
Instagram:
https://www.instagram.com/leonorajimenez01/?hl=es
Blog: http://notsoblondeblog.com/
Ícono de la moda en
Costa Rica
Maia Miranda
24. 500
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/maialamuse/
Blog: https://www.maialamuse.com/
Facebook: https://www.facebook.com/MaialaMuse/
Foco en Moda
Maria
Gonzalez
Roesch
152.000
(Instagram)
Instagram:
https://www.instagram.com/maria.gonzalezroesch/?hl=es-la
Facebook: https://www.facebook.com/m.gonzalezroesch/
Viajes, estilo de vida y
Moda.
Nancy Dobles
263.000
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/nandobles/?hl=es-la
Facebook: https://www.facebook.com/doblesnancy/
Presentadora de TV
Nane Miller
73.200
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/nane.miller/
Blog: https://www.nanemiller.com/
Facebook: https://www.facebook.com/millernane/
Foco en Moda y Viajes
Natassia
Capra
41.100
(Instagram)
Instagram:
https://www.instagram.com/natassiacapra/?hl=es-la
Página Web: http://www.natassiacapra.com/
Foco en Moda
Veronica
Gonzalez
147.000
(Instagram)
Instagram:
https://www.instagram.com/veronicagonzalez24/?hl=es-la
Presentadora de TV
Viviana
Calderón
264.000
(Instagram)
Instagram:
https://www.instagram.com/vivilutheoriginal/?hl=es-la
Facebook: https://www.facebook.com/Viviana-Calderon-
Marquez-247785208635923/
Presentadora,
enfocada a estilo de
vida.
Maria
Eugenia Soler
-
Soler Systems Blog
https://www.instagram.com/solersystemblog/?hl=es-la
Bloggera
Ericka Morera
149.000
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/erickamorera/?hl=es
Directora de
@blowdrybarcr
Mauricio
Hoffman
211.000
(Instagram)
Instagram:
https://www.instagram.com/mauhoffmann/?hl=es
Presentador de TV y
Locutor de radio
Key Sanchez
569.000
(Instagram)
Instagram: https://www.instagram.com/keysg/?hl=es-la
Presentadora de TV y
Locutora de Radio
9
1.5 Canales de comercialización
Es importante mencionar que el
mejor canal para las marcas
colombianas, ha sido la inversión
directa en este país, ya sea a
través de un modelo de franquicia
u operando directamente. Y en el
caso de textiles, los empresas
exitosas también están radicada a
través de centros de distribución.
En general, las marcas que
deciden llegar al mercado
costarricense a través de
distribuidor, venta por catálogo,
boutique o tienda por
departamento, suelen tener
ventas anuales muy pequeñas.
10
Algunas tiendas de departamento, centros comerciales y plataformas de
comercialización para entrar al mercado son:
Tiendas por departamento
Ekono https://www.tiendasekono.com/costarica/
La Confianza https://es-la.facebook.com/LCLaConfianza/
Universal https://tiendauniversal.com/
Siman https://www.siman.com/costarica/
Aliss https://www.aliss.com/costa-rica/
Rosabal http://www.rosabal.com/
Tienda Llobet https://www.tiendallobet.com/
Tienda Chayfer https://es-la.facebook.com/ChayferTienda/
Tiendas La Gloria https://es-la.facebook.com/TiendasLaGloriaCR/
Yamuni https://www.yamuni.com/
Marketplace
Barulu https://www.barulu.com/
11
1.6 Eventos de moda en Costa Rica
Mercedes Benz Fashion Week – Es la plataforma de
moda para la visibilización de las propuestas de
diseñadores nacionales e internacionales. Cuenta con
siete ediciones y puede ser interesante para
diseñadores y marcas que estén en Costa Rica y
necesiten tener estrategia al público final en un
segmento de alta gama.
Costa Rica Fashion Week – es un evento busca
posicionar a Costa Rica como un centro internacional
de la moda, donde se concreten nuevos negocios
para la industria textil de la confección y con la
colaboración de las diferentes Cámaras e
Instituciones Públicas y Privadas se desarrolle este
sector. Puede ser del interés de exportadores de
insumos y telas con presencia local.
Centros comerciales
Multiplaza Escazú https://www.multiplaza.com/escazu
Multiplaza del Este https://www.multiplaza.com/curridabat
Lincon Plaza http://lincolnplaza.cr/
Terramall https://www.terramall.co.cr/sitio/tiendas/
Paseo de las Flores https://www.paseodelasflores.com/
CityMall Alajuela http://www.citymall.net
Oxygeno https://www.oxigeno.com
2
OPORTUNIDADES PARA EL
SISTEMA MODA EN
COSTA RICA
12
Posición Descripción
Arancel
general
(NMF)
Arancel
cobrado a
Colombia
62.03.42
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y shorts, de tejidos llamados «mezclilla o denim»,
para hombres o niños.
14% 11%*
62.04.62
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas,
excepto los de punto.
14% 11%*
2. Oportunidades para el Sistema moda
colombiano en Costa Rica
Algunas de las oportunidades identificadas para el Sistema
moda en Costa Rica son:
Fuente: World Tariff - FEDEX
13
Jeanswear
El denim sigue siendo una prenda
básica para muchas personas, el jean
fit-latino tiene muy buen acogida en el
segmento medio-bajo, donde se
encuentran diseños con herrajes y
pedrería; mientras que en el segmento
medio-alto el diseño es más clásico.
Aunque la cadena de
comercialización es corta, en Costa
Rica el importador es distribuidor y
mayorista a la vez, en algunos casos
hasta llega a la venta al detalle. La
importancia es más del precio que de
la marca, lo que explica el gran
número de importaciones de sudeste
asiático. Las ventas por catálogo es
igualmente uno de los canales de
comercialización más importantes de
Jeans en Costa Rica.
Aranceles
Para Colombia, se identifica una oportunidad para paquete completo
en esta categoría.
Ropa casual masculina
La industria de la moda masculina
en Costa Rica en temas como el
diseño, confección de ropa,
joyería, accesorios y calzado ha
tomado auge.
Los hombres costarricenses, ahora
prefieren vestirse bien y jugar con la
combinación de colores. En el caso
de hombres modernos, a quienes
les gusta vestir las últimas
tendencias de moda, las prendas
ligeras como los pantalones tipo
“Chino” les permiten crear looks
versátiles con camisetas, camisas
manga corta o manga larga y tipo
polo. Por otro lado, para los
hombres a quienes les gusta vestir
de manera elegante son
importantes prendas como sacos,
blazers, pantalones y camisas
formales, teniendo en cuenta que
los zapatos deben ser de mayor
calidad y durabilidad como el
cuero.
Aranceles
Posición Descripción
Arancel
general
(NMF)
Arancel
cobrado a
Colombia
61.03.42
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
"calzones" y "shorts", de punto, de algodón, para hombres o
niños
14% 0%
61.03
Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos",
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
"calzones" y "shorts", de punto, para hombres o niños
14% 9%
61.03.43
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
"calzones" y "shorts", de punto, de fibras stintéticas, para
hombres o niños
14% 14%
Fuente: World Tariff - FEDEX
14
Ropa infantil
Según un estudio mencionado por
la publicación de Mall& Retail, se
evidencia que hoy en día son
menos los nacimientos anuales a
nivel global, en consecuencia, el
negocio de la moda infantil está en
constante transformación, y no solo
por este motivo sino también por la
venta online y el aumento de la
competencia con la entrada de
operadores no especializados, esto
ha determinado que este
segmento, se encuentre en un
punto de inflexión en el mundo.
Aranceles
En Costa Rica la ropa infantil es una categoría de producto
generalmente importada, donde los principales distribuidores son: Stellina,
Serpentinas, Picaros. Actualmente, y se identifica una oportunidad para
ropa infantil casual de uso diario para paquete completo.
Posición Descripción
Arancel
general
(NMF)
Arancel
cobrado a
Colombia
61.11.20
Prendas y complementos "accesorios" de vestir, de punto,
de algodón, para bebés (exc. gorras)
14% 0%
61.11.30
Prendas y complementos "accesorios" de vestir, de punto,
de fibras sintéticas, para bebés (exc. gorras)
14% 9%
61.11.90
Accesorios para bebés de material textil, de punto o fibras
sintéticas (exc. de algodón, de fibras sintéticas, y
sombreros)
14% 9%
62.09.20
Prendas y complementos de vestir de algodón (exc. de
punto y sombreros, pañales y servilletas)
14% 9%
62.09.30
Prendas y complementos de vestir de fibras sintéticas (exc.
de punto y sombreros, pañales y servilletas)
14% 9%
62.09.90
Prendas y complementos de vestir de materias textiles
(excepto los de algodón o de fibras sintéticas, de punto y
sombreros, pañales y servilletas)
14% 9%
Fuente: World Tariff - FEDEX
15
Ropa interior masculina
La ropa interior masculina es una categoría en crecimiento en Costa Rica,
donde el consumidor busca un diseño vanguardista, para un hombre más
atrevido.
Ropa de control
Las costarricenses suelen usar este tipo de productos en ocasiones
especiales para moldear, más que para temas posoperatorios. Algunas
características del producto son:
• Preferencia por colores claros y oscuros
• Fajas de baja – media compresión
• Prefieren cinturillas y fajas que van hasta la rodilla
• Materiales frescos
Los principales canales de distribución para esta categoría son las ventas
por catálogo y los distribuidores. Algunas empresas de ventas por
catálogo son Éxito Betancur, Zermat, entre otros. En cuanto a los
distribuidores, estos llegan a tiendas por departamento, entre las que se
encuentran Almacenes Simán, Rosabal y Aliss. En el caso de la ropa de
control, las ventas por catálogo muestran éxito en el país.
Ropa Interior y de Control
Colombia es el segundo socio
comercial de ropa interior de Costa
Rica. Entre 2010 y 2018 las
importaciones de estas prendas
crecieron 2% en promedio cada año,
lo que hace que la ropa interior
colombianas sean reconocidas por su
calidad en este país.
Ropa interior femenina
El consumidor en Costa Rica prefiere
productos con colores tradicionales.
Suele aceptar algo de moda, sin
embargo, están más orientados hacia
los colores neutros en sus prendas. En
esta categoría ya hay una madurez
para el producto colombiano, con un
posicionamiento solido.
16
Aranceles
Posición Descripción
Arancel
general
(NMF)
Arancel
cobrado a
Colombia
61.08.22
Bragas "bombachas, calzones" de punto, de fibras sintéticas
o artificiales, para mujeres o niñas
14% 0%
62.12.10
Sostenes "corpiños" de todo tipo de materia textil, incl.
elásticas y de punto
14% 0%
62.12.20
Fajas y fajas braga "fajas bombacha" de todo tipo de
materia textil, incl. elásticas y de punto.
14% 0%
62.12.30
Fajas sostén "fajas corpiño" de todo tipo de materia textil,
incl. elásticas y de punto
14% 0%
61.07
Calzoncillos, incl. los largos y los "slips", camisones, pijamas,
albornoces de baño, batas de casa y artículos simil., de
punto, para hombres o niños (exc. camisetas)
14% 9%- 14%
61.08
Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones",
incl. las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas,
saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y
artículos simil., de punto, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts",
camisetas, sostenes, fajas, corsés y artículos simil.)
14% 9%- 11%
62.12.30
Fajas sostén "fajas corpiño" de todo tipo de materia textil,
incl. elásticas y de punto
14% 0%
Fuente: World Tariff - FEDEX
Textiles e insumos
De acuerdo a las estadísticas de
Trademap, Costa Rica es un mercado
altamente importador de textiles pues
durante el 2018 importó alrededor de
US$165 millones de estos insumos
siendo Estados Unidos, China y Brasil los
principales proveedores (Colombia se
ubicó como el 5to). Como principal
producto importado por Costa Rica, se
encuentran los filamentos sintéticos y
artificiales del capítulo 54 con US$52
millones seguidos de Guata, fieltro y
tela sin tejer; hilados especiales;
cordeles, cuerdas y cordajes; artículos
de cordelería del capítulo 56 con
US$42 millones.
Aranceles
Colombia tiene oportunidad para exportar textiles para uniformes
(administrativos, industriales y deportivos), insumos para atender el
mercado de confección que es pequeño en Costa Rica. Asimismo, se
recomienda establecerse en el mercado o llegar a través de un
distribuidor para atender pequeños confeccionistas en categorías de
producto como vestidos de baño y ropa deportiva.
Posición Descripción
Arancel general
(NMF)
Arancel cobrado
a Colombia5
Capítulos
50 al 60
Insumos y textiles 0% hasta el 15% 0%
Fuente: World Tariff - FEDEX
18
La mayoría de los Textiles e insumos se encuentran en la canasta de desgravación A, es decir que se desgravó
inmediatamente a 0% a partir de entrada en vigencia el acuerdo. Sin embargo, puede que hayan algunos
pocos productos que no fueron desgravados y están en categoría C, como lo es el caso de la licra que entra
con la partida arancelaria 60.04.10.10.
5
Uniformes
El mercado de uniformes de Costa
Rica es importante y los generadores
de demanda en su mayoría son
entidades del gobierno que requieren
uniformes administrativos, operativos y
de seguridad para sus colaboradores.
Otro nicho es el de uniformes
deportivos en donde se destacan
uniformes para futbolistas y atletas.
Existe una oferta local importante en
esta categoría, algunas empresas de
uniformes en Costa Rica que atienden
al sector corporativo, turismo y
hotelería, alimentos y bebidas, salud,
industrial y seguridad son:
▪ Uniformes Alfa Zeta: http://uniformesalfazeta.com/
▪ Grafia: https://www.grafiacr.com/
▪ Uniformes Eleganzza: http://www.uniformeseleganzza.com/
▪ Perco:- http://www.percocr.com/
▪ Textiles JB: http://textilesjb.com/
▪ Forza: https://forza.co.cr/
Al existir una oferta local importante en el sector, el canal de
comercialización más recomendado es a través de alianzas con
empresas confeccionistas de uniformes que requieren buscar empresas
del sector para complementar su oferta actual o ampliar su capacidad
de producción. Algunas entidades que licitan uniformes:
▪ Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica
▪ Ministerio de Seguridad Publica
▪ Caja Costarricense de Seguro Social
▪ Banco Central de Costa Rica
▪ Licitaciones estatales: https://www.sicop.go.cr/index.jsp
19
Vestidos de baño
De acuerdo a la última Encuesta
Nacional de Cultura realizada por el
Ministerio de Cultura y Juventud el
86% los costarricenses a la hora de
viajar decide hacerlo en el país y el
destino más popular para hacerlo es
la playa (con el 73% de los
respondientes) siendo las playas de la
provincia de Guanacaste y
Puntarenas las más reconocidas. Las
principales fechas para viajar a la
playa son las vacaciones de
diciembre y la Semana Santa.
Así como en otros mercados, las
personas jóvenes son un poco mas
atrevidos y utilizan bikinis y vestidos de
baño que les permita broncearse
aprovechando el clima tropical que
hay todo el año en Costa Rica; las
Aranceles
Foto: Mar de Lua
personas mayores son mas recatadas y utilizan productos que les cubran
más el cuerpo.
Colombia tiene oportunidad para ofrecer paquete completo en la
categoría de vestidos de baño; sin embargo hay que tener en cuenta
que por tamaño de mercado las cantidades son más pequeñas.
Posición Descripción
Arancel
general (NMF)
Arancel
cobrado a
Colombia
61.12.41*
Bañadores de punto, de fibras sintéticas, para
mujeres o niñas
14% 6,3%
61.12.49
Bañadores de punto, de materia textil, para
mujeres o niñas
14% 9%
62.11.12 Bañadores para mujeres o niñas 14% 9%
61.12.31
Bañadores de punto, de fibras sintéticas, para
hombres o para niños
14% 9%
61.12.39
Bañadores de punto, de materia textil, para
hombres o para niños
14% 9%
62.11.11 Bañadores para hombres o niños 14% 9%
* Para la P.A. 61.12.41 corresponde a una fracción arancelaria que Costa Rica acelera la desgravación
arancelaria con Colombia y en 2022 entrará con arancel 0%.
Fuente: World Tariff - FEDEX
20
3
CONDICIONES DE ACCESO PARA EL
SISTEMA MODA COLOMBIANO
EN COSTA RICA
21
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han
adoptado el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 59.01.08: 12
para los Requisitos de Etiquetado de los Textiles y Productos Textiles. Bajo
este estándar obligatorio, las prendas de vestir y textiles para el hogar
deben tener una etiqueta permanente, en español, con la siguiente
información:
▪ Nombre del fabricante, distribuidor o importador (basado en la región)
3. Condiciones de acceso para el Sistema
moda colombiano en Costa Rica
3.1 Etiquetado
País Idioma
Contenido
de fibra
Origen Cuidado
Fabricante /
Importador
Talla
Costa Rica Español Obligatorio Obligatorio Obligatorio Cualquiera Obligatorio
Fuente: Otexa
Para más información revisar el siguiente link:
https://otexa.trade.gov/overseas_mkts/Costa_Rica.pdf
Las reglas de origen con el tratado comercial con Costa Rica están
basadas en cambios en la posición arancelaria. En el caso de
confecciones la regla aplica al componente que determine la
clasificación arancelaria de la mercancía. Para encontrar más
información acerca de la regla de origen aplicable en el marco del
Acuerdo Comercial con Costa Rica ir a página de los Tratados de Libre
Comercio: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6669
3.2 Regla de origen
▪ Contenido de fibra
▪ Talla o dimensiones
▪ Instrucciones de cuidado
▪ País de origen
3.3 Otros impuestos
Impuesto Tasa Descripción
Impuesto al valor
agregado
13% Base gravable es el valor de los derechos pagados.
Ley 6946 1%
La base de la evaluación es el costo, el seguro y la carga.
Aplica únicamente para MFN; las tarifas preferenciales
incluyen la porción aplicable de este recargo.
Fuente: World tariff - FEDEX 22
Este tratado entró en vigencia el 1 agosto de 2016. El Acuerdo refleja el
objetivo de política pública del Gobierno para diversificar los destinos de
nuestras exportaciones. Costa Rica resulta ser relevante para el comercio
exterior colombiano por la importancia económica centroamericana,
cercanía y lazos comerciales y culturales con nuestro país.
En Sistema moda, el Acuerdo comercial fija cero arancel para las
categorías de Textiles e insumos, Brasieres y Ropa de control, si se cumple
con la regla de origen. El resto de los productos quedaron en categorías
de desgravación, las cuales se detallan a continuación:
3.4 Categorías de desgravación en el marco del Acuerdo
comercial entre Colombia y Costa Rica
Categorías de
desgravación
Eliminación de aranceles aduaneros
A
Los aranceles serán eliminados íntegramente a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Acuerdo.
B5
Los aranceles sobre las mercancías originarias serán eliminados en 5 etapas
anuales iguales, a partir del arancel base establecido, comenzando en la
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y dichas mercancías
quedarán libre de aranceles a partir del 1 de enero del año 5.
B10
Los aranceles sobre las mercancías originarias serán eliminados en 10 etapas
anuales iguales, a partir del arancel base establecido, comenzando en la
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y dichas mercancías
quedarán libre de aranceles a partir del 1 de enero del año 10.
B15
Los aranceles sobre las mercancías originarias serán eliminados en 15 etapas
anuales iguales, a partir del arancel base establecido, comenzando en la
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y dichas mercancías
quedarán libre de aranceles a partir del 1 de enero del año 15.
C
Las partidas con desgravación en categoría C las cuales no se negociaron en
el acuerdo y se mantendrán en su tasa base.
Fuente: MinCIT – www.tlc.gov.co
23
4
COLOMBIA -
LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN
COSTA RICA
24
4. Logistica de exportación Colombia – Costa Rica
Desempeño logístico de Costa Rica
Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco
Mundial en 2018, Costa Rica ocupa el puesto número 73 en el mundo en
cuanto al desempeño logístico.
Sumado a lo anterior es importante señalar que el desempeño
presentado por Costa Rica en cada uno de los diferentes aspectos que
componen el LPI, fue el siguiente:
Logistics Performance Index de Costa Rica
Fuente: The World Bank 2018.
*El índice varía entre 1 y 5, donde 5 representa el mejor desempeño
4.1 Acceso marítimo y aéreo
La infraestructura portuaria de Costa Rica está compuesta por siete
puertos naturales, ubicados en ambas costas, pero de ellos solo 3 son
utilizados para el movimiento frecuente de carga: Los puertos de Limón y
Moin que se encuentran ubicados en el Mar Caribe, y en el Pacífico
Puerto Caldera.
Desde la costa atlántica hay 6 navieras con 10 servicios directos, cuyos
tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 2 días. La oferta se
complementa con 19 rutas en conexión ofrecidas por 6 navieras con
tiempos de tránsito desde los 3 días. Los transbordos se realizan en puertos
de Colombia, Panamá, México, Jamaica y Perú.
Servicios marítimos
25
5 Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por
la Dirección de Información Comercial - Procolombia La
información contenida es de carácter referencial,
siendo suministrada directamente por las empresas
prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por
factores propios de la actividad o de sus volúmenes del
comercio.
Desde Buenaventura hacia los puertos de Costa Rica no existen servicios
directos. La oferta se complementa con 7 rutas, ofrecidas por 4 navieras,
con tiempos de tránsito desde 7 días. Las conexiones se realizan en
puertos de Panamá, Colombia y México.
Frecuencias y tiempos de tránsito en los puertos colombianos5
Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a
Costa Rica
Puerto de
Desembarque
Puerto de
Embarque
Conexiones
Tiempo de
Tránsito
(Días)
Puerto limón
Cartagena Directo 3
Buenaventura Cartagena - Colombia 8
Barranquilla Cartagena - Colombia 10
Santa marta Colon - Panamá 5
San José
Cartagena Directo 6
Buenaventura Balboa – Panamá 12
Barranquilla
Manzanillo - Panamá, Moin - Costa
Rica
7
Santa marta Cartagena - Colombia 12
Moin
Cartagena Directo 3
Buenaventura Cartagena - Colombia 11
Barranquilla Cartagena - Colombia 9
Santa marta Manzanillo - Panamá 7
Puerto caldera
Cartagena Balboa - Panamá 8
Buenaventura Balboa - Panamá 10
26
Servicios aéreos
Costa Rica posee 151 aeropuertos de los cuales 39 se encuentran
pavimentados y 112 sin pavimentar. Cuatro de estos aeropuertos son
internacionales:
▪ Juan Santamaría: Ubicado en Alajuela a 17 Kilómetros de San José
▪ Daniel Oduber: Se encuentra en la ciudad de Liberia (provincia de
Guanacaste)
▪ Aeropuerto Limón: Situado sobre la Costa del mar Caribe.
▪ Tobías Bolaños Palmas: Ubicado en el distrito de Pavas.
Actualmente existen más de 6 aerolíneas que prestan servicios de
transporte de carga hacia Costa Rica. Las conexiones se realizan
principalmente en ciudades de Estados Unidos, Panamá Y El Salvador.
Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Costa
Rica6
6 Fuente: Aerolíneas. Información procesada por
Dirección de Información Comercial. Procolombia La
información contenida es de carácter referencial,
siendo suministrada directamente por las empresas
prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por
factores propios de la actividad o de sus volúmenes del
comercio.
Aerolínea Conexiones Frecuencia
Avianca Directo LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO
San salvador - El Salvador MA, MI, JU, VI,
Iberia Panamá - Panamá JU, VI
Centurion Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO
27
567
CULTURA DE NEGOCIOS
LINKS DE INTERÉS
FUENTES
28
5. Cultura de negocios
Los ejecutivos de negocios costarricenses dan gran importancia al
contacto personal con sus proveedores extranjeros. Un traje de negocios
(business casual) es apropiado para la mayoría de las reuniones de
negocios. Darse la mano es el saludo común que utilizan los empresarios
visitantes. Los regalos se intercambian solo en ocasiones especiales.
Los títulos son importantes y deben incluirse en las tarjetas de visita. Es
común mostrar respeto al llamar a un caballero “Don" (más su nombre) y
una dama “Doña" (más su nombre). Los niños y subordinados se refieren a
los adultos de esta manera, y es una señal de cortesía que las personas
que hacen negocios entre sí se refieran entre sí de esta manera, a menos
que la persona a la que se dirige le solicite lo contrario.
A veces los costarricenses prefieren un enfoque más indirecto y político
de los negocios en lugar de tácticas comerciales directas. La
impaciencia es vista como una debilidad y algunas veces puede
disminuir la credibilidad de uno. Hablar de la familia se ve de manera
positiva y convertirse en “amigos” puede ser, como resultado, bueno
para los negocios. Es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Los costarricense son demorados para poder cerrar los negocios, no les
gusta una negociación agresiva, pero se recomienda que el
empresario colombiano lidere la negociación, sin ser muy intenso.
Cuando se establece el negocio, es importante hacer seguimiento
posterior y hacer un acompañamiento al distribuidor con la estrategia
de comercialización. Se recomienda hacer inversión en
posicionamiento de marca para posicionarse en el país.
Se recomienda hacer contratos con los distribuidores y asesorarse con
abogados locales para la constitución del mismo.
Es común que el distribuidor solicite uso exclusivo, dado el tamaño del
mercado. En algunos casos, los distribuidores también adquieren la
distribución para otros países de Centroamérica.
Se recomienda revisar el target de mercado en Costa rica y adaptar el
material fotográfico, promocional y redes sociales al mismo; así como
definirlo muy bien con el distribuidor.
Uno de los aspectos que influyen la toma de decisiones es que el
precio sea competitivo sin dejar de lado la calidad.
29
Costa Rica Investment Promotion Agency (CINDE): es una organización
privada, sin fines de lucro, apolítica, declarada de interés público desde
1984, y responsable por la atracción de Inversión Extranjera Directa a
Costa Rica. Para más información consultar: https://www.cinde.org/es
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX):
http://www.comex.go.cr/
Promotora del comercio exterior de Costa Rica - Procomer: es el pilar de
apoyo para las empresas costarricenses, en todo su proceso de
internacionalización para conquistar los mercados internacionales. Para
más información consultar: http://www.procomer.com
UCCAEP: es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector
empresarial privado, agrupa y representa a las organizaciones
empresariales privadas costarricenses pertenecientes a los sectores
productivos de mayor dinamismo económico del país. Para más
información consultar: http://www.uccaep.or.cr/index.php
6. Links de interés
30
7. Fuentes
• Euromonitor International
• World Tariff
• Mininisterio de Comercio Industria y Turismo – www.tlc.gov.co
• Trademap.org
• Otexa
31
La información contenida en este
documento es de orientación y
guía general. En ningún caso,
PROCOLOMBIA ni sus empleados
son responsables ante usted o
cualquier otra persona por las
decisiones o acciones que pueda
tomar en relación con la
información proporcionada, por lo
cual debe tomarse como de
carácter referencial únicamente.

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2019 Oportunidades en Costa Rica para Sistema Moda

  • 1. O P O R T U N I DA D E S E N C O S TA R I C A PA R A L A C A D E N A S I S T E M A M O D A
  • 2. 2 Introducción 1. Caracterización del mercado y del consumidor 1.1 Comercio exterior- Importaciones Costa Rica 1.2 Ingresos y gastos de los consumidores 1.3 Tendencias del mercado 1.4 Influenciadores de moda en Costa Rica 1.5 Canales de comercialización 1.6 Eventos de moda en Costa Rica 2. Oportunidades para el Sistema moda colombiano 3. Condiciones de acceso 3.1 Etiquetado 3.2 Reglas de origen 3.3 Otros impuestos 3.4 Categorías de desgravación en el marco del Acuerdo comercial entre Colombia y Costa Rica 4. Logistica de exportación Colombia – Costa Rica 4.1 Acceso marítimo y aéreo 5. Cultura de negocios 6. Links de interés 7. Fuentes TABLA DE CONTENIDO
  • 3. Costa Rica cuenta con 4,8 millones de habitantes con un poder adquisitivo promedio hasta 3 veces superior al colombiano, la ciudad de San José es su centro político y capital. Costa Rica es miembro fundador de la ONU, conserva relaciones diplomáticas con gran parte de los países de Europa y América, y tiene un acuerdo de Tratado de Libre Comercio vigente con Colombia. Costa Rica es un país con estabilidad económica, política y social, lo que le permite que su población goce de ingresos y calidad de vida superiores a la de sus países vecinos, y por encima del promedio de América Latina. Este país ofrece importantes facilidades para hacer negocios, como recurso humano calificado, infraestructura, instituciones sólidas y autónomas, acuerdos comerciales con varios países. Por ello Costa Rica ha logrado atraer importantes capitales extranjeros; y actualmente más de 200 empresas multinacionales operan en este país. INTRODUCCIÓN Fuente: Guía de Mercado Costa Rica -PromPerú, 2015. 3
  • 5. Tradicionalmente ha sido la economía más desarrollada y estable de Centroamérica, con una larga historia democrática y una elevada cobertura de servicios públicos: particularmente educación, sanidad y distribución eléctrica. Es un mercado pequeño (4,8 millones de habitantes), con la población y la actividad económica muy concentradas alrededor de la capital. San José, Alajuela, Heredia y Cartago componen el Gran Área Metropolitana (GAM). Aproximadamente el 61,7% del país la población total y el 65,6% de la fuerza laboral total nacional reside en el GAM. Los centros comerciales están desempeñando un papel cada vez más importante en el panorama del retail en las principales áreas urbanas de Costa Rica, ya que ofrecen una solución única y conveniente para las necesidades de compras y entretenimiento. En Costa Rica, la oferta de algunos centros comerciales, como Multiplaza Escazú y City Mall, es una mezcla de lo que ellos mismos consideran el mejor mix comercial y la capacidad de albergar con comodidad y estilo a grandes cantidades de consumidores1. Así mismo, el país se ha convertido en un atractivo para la construcción de desarrollos comerciales, como lo es el caso de Oxígeno Human Playground enfocado a un concepto de generar experiencias para el consumidor. Algunas fechas especiales de compra en Costa Rica son: Amor y Amistad (14 de febrero), Día del Padre (junio), Día de la Madre (15 de agosto), Black Friday y Navidad. 1. Caracterización del mercado y del consumidor Recuperado el 27 de junio de: https://www.elfinancierocr.com/negocios/oxigeno-asumira-la-tarea- de-generar-experiencias/PS6JLG7MNBARFJWP26NXGVFVYU/story/ Fuente: Guía de Mercado Costa Rica -PromPerú, 2015. 51
  • 6. Top 10 productos importados de textiles y confecciones2 Código Descripción del producto 2014 2015 2016 2017 2018 '620342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, ... 17.306 19.570 20.468 21.901 22.795 '620462 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, ... 19.186 18.471 19.590 20.313 22.594 '560311 Tela sin tejer, incl. impregnada, recubierta, revestida o estratificada, n.c.o.p., de filamentos ... 17.462 17.008 16.098 15.712 18.876 '610990 T-shirts y camisetas, de punto, de materia textil (exc. de algodón) 8.780 9.963 10.913 13.211 16.342 '610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 14.254 16.168 17.322 15.021 15.270 '630790 Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir, n.c.o.p. 8.549 9.745 13.710 10.890 14.581 '620640 Camisas, blusas y blusas camiseras, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas ... 13.441 14.479 15.434 14.764 14.129 '540110 Hilos de coser de filamentos sintéticos, incl. acondicionados para la venta al por menor 12.793 14.155 10.744 10.929 12.896 '621010 Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin tejer, incl. impregnadas, recubiertas, ... 1.901 1.839 2.143 6.841 12.853 '621210 Sostenes "corpiños" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 11.580 11.572 11.905 12.870 12.011 Otros 421.118 413.965 416.913 394.940 400.809 Total 546.370 546.935 555.240 537.392 563.156 Hace referencia a los Capítulos 50 al 64. 1.1 Comercio exterior – Importaciones de Costa Rica Dentro de los principales productos importados por Costa Rica en productos de Textiles y Confecciones se destaca los pantalones largos, telas, t-shirts y brassieres. 6 2 Fuente: Trademap.org - Miles de dólares
  • 7. En cuanto a los proveedores se destacan China con un 35,1% de participación, Estados Unidos con un 21,4% y en un tercer lugar Colombia con 7,1% de participación. Fuente: Trademap.org - Miles de dólares Principales proveedores de textiles y confecciones Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 China 163.682 160.971 171.407 175.749 197.518 Estados Unidos 123.199 139.032 130.485 116.376 120.284 Colombia 41.054 38.958 38.917 37.633 39.722 México 20.389 22.095 23.300 24.803 23.333 El Salvador 22.130 23.214 22.680 21.229 19.489 Guatemala 20.191 18.730 17.633 16.719 15.604 Brasil 15.679 15.841 15.976 16.302 15.330 Bangladesh 5.362 6.909 8.894 10.315 12.325 Panamá 35.986 27.253 24.390 16.851 11.186 India 9.095 10.728 8.934 10.521 10.429 Otros 89.581 83.176 92.598 90.873 97.923 Mundo 546.363 546.931 555.245 537.381 563.156 1.2 Ingresos y gastos de los consumidores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 2018 493 533 550 582 620 656 5,9% Según Euromonitor Internacional, el gasto en ropa y calzado estarán ha tenido un crecimiento mantenido en los últimos años y se espera que a 2023 tenga un crecimiento promedio del 7,1%. Gasto del Consumidor costarricense en Ropa y Calzado Se prevé que la tasa de crecimiento anual del mercado de consumo de Costa Rica supere los promedios regionales durante el período de 2018- 2030. En 2018, el 26% de los ingresos de los consumidores se dirige a gastos de alimentación; mientras que el 16% corresponde a gastos transporte y el 13% en gastos de vivienda (renta, impuestos, mantenimiento, servicios públicos, entre otros). Por su parte el gasto en prendas de vestir es del 1,6%. Fuente: Euromonitor Int, US Millones 7
  • 8. Participación del gasto de los consumidores por categoría - 2018 Fuente: Euromonitor Int. La principal zona comercial y de consumo es el Gran Área Metropolitana (GAM), un área urbana que ha surgido por la unión de los centros urbanos de San José (capital de la República), Heredia, Alajuela y Cartago; y que posee 2.5 millones de habitantes. Otras zonas de consumo importantes son las áreas turísticas del país, especialmente las que se ubican en la costa del Océano Pacífico: Guanacaste y Puntarenas, y el Valle Central. Es necesario señalar que Costa Rica recibe anualmente más de 3 millones de turistas3, y que un número importante de extranjeros, especialmente estadounidenses jubilados se han afincado en la costa del Pacífico de este país. Las franquicias de moda internacionales dominan el mercado en Costa rica. Entre 2012 al 2014 se concretó la llegada más importante de tiendas de marcas extranjeras en la categoría de moda, entre las aperturas de los últimos años están Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Forever 21, Express, Springfield, OVS, Oysho, Gap, Arrow y Michael Kors. Este auge en tiendas de moda internacionales se debe a aspectos como el alto poder adquisitivo del costarricense, el acceso a la información, el gusto por el consumo de novedades y la apertura de varios centros comerciales. 1.3 Tendencias del mercado 26% 24% 16% 13% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 1% Alimentos y bebidas no alcoholicas Otros bienes y servicios Transporte Vivienda Bienes y servicios para el hogar Servicios médicos Educación Comunicaciones Recreación y Ocio Prendas de vestir y Calzado Bebidas alcholicas y Tabaco Recuperado el 27 de junio de: https://www.larepublica.net/noticia/como-atraera-costa-rica-un- millon-de-turistas-mas-en-2021 Fuente: Euromonitor Int. 3 8
  • 9. Información generada por la Oficina comercial de ProColombia en Costa Rica4 1.4 Influenciadores de moda en Costa Rica4 Los influenciadores, ya sean bloggers populares o celebridades que promocionan marcas de estilos de vida, tienen un impacto masivo en los hábitos de compra de los consumidores con ideas afines. En Costa Rica encontramos los siguientes influenciadores, que pueden contactar las empresas colombianas para el posicionamiento de las marcas en este mercado: Las marcas colombianas están muy bien posicionadas en el mercado, principalmente en las categorías de ropa interior y vestidos de baño, donde se reconoce la calidad de la ropa interior colombiana. Nombre Seguidores en redes Enlaces Información adicional Estefanía Acuña 68.200 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/estefaniaacuna/ Blog: https://www.instagram.com/estefaniaacuna/ Facebook: https://www.facebook.com/estefaniaacuna/ Foco en Moda y Viajes. Johana Ortiz 182.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/johannaortiz/?hl=es- la Colombiana, muy querida en Costa Rica por su trabajo en TV. Karina Ramos 344.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/karyramoss/?hl=es-la Una de las personalidades más seguidas en el momento. Leonora Jimenez 174.104 (Facebook) Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Public- Figure/Leonora-Jim%C3%A9nez-175050115841213/ Instagram: https://www.instagram.com/leonorajimenez01/?hl=es Blog: http://notsoblondeblog.com/ Ícono de la moda en Costa Rica Maia Miranda 24. 500 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/maialamuse/ Blog: https://www.maialamuse.com/ Facebook: https://www.facebook.com/MaialaMuse/ Foco en Moda Maria Gonzalez Roesch 152.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/maria.gonzalezroesch/?hl=es-la Facebook: https://www.facebook.com/m.gonzalezroesch/ Viajes, estilo de vida y Moda. Nancy Dobles 263.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/nandobles/?hl=es-la Facebook: https://www.facebook.com/doblesnancy/ Presentadora de TV Nane Miller 73.200 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/nane.miller/ Blog: https://www.nanemiller.com/ Facebook: https://www.facebook.com/millernane/ Foco en Moda y Viajes Natassia Capra 41.100 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/natassiacapra/?hl=es-la Página Web: http://www.natassiacapra.com/ Foco en Moda Veronica Gonzalez 147.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/veronicagonzalez24/?hl=es-la Presentadora de TV Viviana Calderón 264.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/vivilutheoriginal/?hl=es-la Facebook: https://www.facebook.com/Viviana-Calderon- Marquez-247785208635923/ Presentadora, enfocada a estilo de vida. Maria Eugenia Soler - Soler Systems Blog https://www.instagram.com/solersystemblog/?hl=es-la Bloggera Ericka Morera 149.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/erickamorera/?hl=es Directora de @blowdrybarcr Mauricio Hoffman 211.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/mauhoffmann/?hl=es Presentador de TV y Locutor de radio Key Sanchez 569.000 (Instagram) Instagram: https://www.instagram.com/keysg/?hl=es-la Presentadora de TV y Locutora de Radio 9
  • 10. 1.5 Canales de comercialización Es importante mencionar que el mejor canal para las marcas colombianas, ha sido la inversión directa en este país, ya sea a través de un modelo de franquicia u operando directamente. Y en el caso de textiles, los empresas exitosas también están radicada a través de centros de distribución. En general, las marcas que deciden llegar al mercado costarricense a través de distribuidor, venta por catálogo, boutique o tienda por departamento, suelen tener ventas anuales muy pequeñas. 10 Algunas tiendas de departamento, centros comerciales y plataformas de comercialización para entrar al mercado son: Tiendas por departamento Ekono https://www.tiendasekono.com/costarica/ La Confianza https://es-la.facebook.com/LCLaConfianza/ Universal https://tiendauniversal.com/ Siman https://www.siman.com/costarica/ Aliss https://www.aliss.com/costa-rica/ Rosabal http://www.rosabal.com/ Tienda Llobet https://www.tiendallobet.com/ Tienda Chayfer https://es-la.facebook.com/ChayferTienda/ Tiendas La Gloria https://es-la.facebook.com/TiendasLaGloriaCR/ Yamuni https://www.yamuni.com/ Marketplace Barulu https://www.barulu.com/
  • 11. 11 1.6 Eventos de moda en Costa Rica Mercedes Benz Fashion Week – Es la plataforma de moda para la visibilización de las propuestas de diseñadores nacionales e internacionales. Cuenta con siete ediciones y puede ser interesante para diseñadores y marcas que estén en Costa Rica y necesiten tener estrategia al público final en un segmento de alta gama. Costa Rica Fashion Week – es un evento busca posicionar a Costa Rica como un centro internacional de la moda, donde se concreten nuevos negocios para la industria textil de la confección y con la colaboración de las diferentes Cámaras e Instituciones Públicas y Privadas se desarrolle este sector. Puede ser del interés de exportadores de insumos y telas con presencia local. Centros comerciales Multiplaza Escazú https://www.multiplaza.com/escazu Multiplaza del Este https://www.multiplaza.com/curridabat Lincon Plaza http://lincolnplaza.cr/ Terramall https://www.terramall.co.cr/sitio/tiendas/ Paseo de las Flores https://www.paseodelasflores.com/ CityMall Alajuela http://www.citymall.net Oxygeno https://www.oxigeno.com
  • 12. 2 OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA MODA EN COSTA RICA 12
  • 13. Posición Descripción Arancel general (NMF) Arancel cobrado a Colombia 62.03.42 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados «mezclilla o denim», para hombres o niños. 14% 11%* 62.04.62 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 14% 11%* 2. Oportunidades para el Sistema moda colombiano en Costa Rica Algunas de las oportunidades identificadas para el Sistema moda en Costa Rica son: Fuente: World Tariff - FEDEX 13 Jeanswear El denim sigue siendo una prenda básica para muchas personas, el jean fit-latino tiene muy buen acogida en el segmento medio-bajo, donde se encuentran diseños con herrajes y pedrería; mientras que en el segmento medio-alto el diseño es más clásico. Aunque la cadena de comercialización es corta, en Costa Rica el importador es distribuidor y mayorista a la vez, en algunos casos hasta llega a la venta al detalle. La importancia es más del precio que de la marca, lo que explica el gran número de importaciones de sudeste asiático. Las ventas por catálogo es igualmente uno de los canales de comercialización más importantes de Jeans en Costa Rica. Aranceles Para Colombia, se identifica una oportunidad para paquete completo en esta categoría.
  • 14. Ropa casual masculina La industria de la moda masculina en Costa Rica en temas como el diseño, confección de ropa, joyería, accesorios y calzado ha tomado auge. Los hombres costarricenses, ahora prefieren vestirse bien y jugar con la combinación de colores. En el caso de hombres modernos, a quienes les gusta vestir las últimas tendencias de moda, las prendas ligeras como los pantalones tipo “Chino” les permiten crear looks versátiles con camisetas, camisas manga corta o manga larga y tipo polo. Por otro lado, para los hombres a quienes les gusta vestir de manera elegante son importantes prendas como sacos, blazers, pantalones y camisas formales, teniendo en cuenta que los zapatos deben ser de mayor calidad y durabilidad como el cuero. Aranceles Posición Descripción Arancel general (NMF) Arancel cobrado a Colombia 61.03.42 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de punto, de algodón, para hombres o niños 14% 0% 61.03 Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de punto, para hombres o niños 14% 9% 61.03.43 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de punto, de fibras stintéticas, para hombres o niños 14% 14% Fuente: World Tariff - FEDEX 14
  • 15. Ropa infantil Según un estudio mencionado por la publicación de Mall& Retail, se evidencia que hoy en día son menos los nacimientos anuales a nivel global, en consecuencia, el negocio de la moda infantil está en constante transformación, y no solo por este motivo sino también por la venta online y el aumento de la competencia con la entrada de operadores no especializados, esto ha determinado que este segmento, se encuentre en un punto de inflexión en el mundo. Aranceles En Costa Rica la ropa infantil es una categoría de producto generalmente importada, donde los principales distribuidores son: Stellina, Serpentinas, Picaros. Actualmente, y se identifica una oportunidad para ropa infantil casual de uso diario para paquete completo. Posición Descripción Arancel general (NMF) Arancel cobrado a Colombia 61.11.20 Prendas y complementos "accesorios" de vestir, de punto, de algodón, para bebés (exc. gorras) 14% 0% 61.11.30 Prendas y complementos "accesorios" de vestir, de punto, de fibras sintéticas, para bebés (exc. gorras) 14% 9% 61.11.90 Accesorios para bebés de material textil, de punto o fibras sintéticas (exc. de algodón, de fibras sintéticas, y sombreros) 14% 9% 62.09.20 Prendas y complementos de vestir de algodón (exc. de punto y sombreros, pañales y servilletas) 14% 9% 62.09.30 Prendas y complementos de vestir de fibras sintéticas (exc. de punto y sombreros, pañales y servilletas) 14% 9% 62.09.90 Prendas y complementos de vestir de materias textiles (excepto los de algodón o de fibras sintéticas, de punto y sombreros, pañales y servilletas) 14% 9% Fuente: World Tariff - FEDEX 15
  • 16. Ropa interior masculina La ropa interior masculina es una categoría en crecimiento en Costa Rica, donde el consumidor busca un diseño vanguardista, para un hombre más atrevido. Ropa de control Las costarricenses suelen usar este tipo de productos en ocasiones especiales para moldear, más que para temas posoperatorios. Algunas características del producto son: • Preferencia por colores claros y oscuros • Fajas de baja – media compresión • Prefieren cinturillas y fajas que van hasta la rodilla • Materiales frescos Los principales canales de distribución para esta categoría son las ventas por catálogo y los distribuidores. Algunas empresas de ventas por catálogo son Éxito Betancur, Zermat, entre otros. En cuanto a los distribuidores, estos llegan a tiendas por departamento, entre las que se encuentran Almacenes Simán, Rosabal y Aliss. En el caso de la ropa de control, las ventas por catálogo muestran éxito en el país. Ropa Interior y de Control Colombia es el segundo socio comercial de ropa interior de Costa Rica. Entre 2010 y 2018 las importaciones de estas prendas crecieron 2% en promedio cada año, lo que hace que la ropa interior colombianas sean reconocidas por su calidad en este país. Ropa interior femenina El consumidor en Costa Rica prefiere productos con colores tradicionales. Suele aceptar algo de moda, sin embargo, están más orientados hacia los colores neutros en sus prendas. En esta categoría ya hay una madurez para el producto colombiano, con un posicionamiento solido. 16
  • 17. Aranceles Posición Descripción Arancel general (NMF) Arancel cobrado a Colombia 61.08.22 Bragas "bombachas, calzones" de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 14% 0% 62.12.10 Sostenes "corpiños" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 14% 0% 62.12.20 Fajas y fajas braga "fajas bombacha" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto. 14% 0% 62.12.30 Fajas sostén "fajas corpiño" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 14% 0% 61.07 Calzoncillos, incl. los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos simil., de punto, para hombres o niños (exc. camisetas) 14% 9%- 14% 61.08 Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones", incl. las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos simil., de punto, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts", camisetas, sostenes, fajas, corsés y artículos simil.) 14% 9%- 11% 62.12.30 Fajas sostén "fajas corpiño" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 14% 0% Fuente: World Tariff - FEDEX
  • 18. Textiles e insumos De acuerdo a las estadísticas de Trademap, Costa Rica es un mercado altamente importador de textiles pues durante el 2018 importó alrededor de US$165 millones de estos insumos siendo Estados Unidos, China y Brasil los principales proveedores (Colombia se ubicó como el 5to). Como principal producto importado por Costa Rica, se encuentran los filamentos sintéticos y artificiales del capítulo 54 con US$52 millones seguidos de Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería del capítulo 56 con US$42 millones. Aranceles Colombia tiene oportunidad para exportar textiles para uniformes (administrativos, industriales y deportivos), insumos para atender el mercado de confección que es pequeño en Costa Rica. Asimismo, se recomienda establecerse en el mercado o llegar a través de un distribuidor para atender pequeños confeccionistas en categorías de producto como vestidos de baño y ropa deportiva. Posición Descripción Arancel general (NMF) Arancel cobrado a Colombia5 Capítulos 50 al 60 Insumos y textiles 0% hasta el 15% 0% Fuente: World Tariff - FEDEX 18 La mayoría de los Textiles e insumos se encuentran en la canasta de desgravación A, es decir que se desgravó inmediatamente a 0% a partir de entrada en vigencia el acuerdo. Sin embargo, puede que hayan algunos pocos productos que no fueron desgravados y están en categoría C, como lo es el caso de la licra que entra con la partida arancelaria 60.04.10.10. 5
  • 19. Uniformes El mercado de uniformes de Costa Rica es importante y los generadores de demanda en su mayoría son entidades del gobierno que requieren uniformes administrativos, operativos y de seguridad para sus colaboradores. Otro nicho es el de uniformes deportivos en donde se destacan uniformes para futbolistas y atletas. Existe una oferta local importante en esta categoría, algunas empresas de uniformes en Costa Rica que atienden al sector corporativo, turismo y hotelería, alimentos y bebidas, salud, industrial y seguridad son: ▪ Uniformes Alfa Zeta: http://uniformesalfazeta.com/ ▪ Grafia: https://www.grafiacr.com/ ▪ Uniformes Eleganzza: http://www.uniformeseleganzza.com/ ▪ Perco:- http://www.percocr.com/ ▪ Textiles JB: http://textilesjb.com/ ▪ Forza: https://forza.co.cr/ Al existir una oferta local importante en el sector, el canal de comercialización más recomendado es a través de alianzas con empresas confeccionistas de uniformes que requieren buscar empresas del sector para complementar su oferta actual o ampliar su capacidad de producción. Algunas entidades que licitan uniformes: ▪ Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica ▪ Ministerio de Seguridad Publica ▪ Caja Costarricense de Seguro Social ▪ Banco Central de Costa Rica ▪ Licitaciones estatales: https://www.sicop.go.cr/index.jsp 19
  • 20. Vestidos de baño De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Cultura realizada por el Ministerio de Cultura y Juventud el 86% los costarricenses a la hora de viajar decide hacerlo en el país y el destino más popular para hacerlo es la playa (con el 73% de los respondientes) siendo las playas de la provincia de Guanacaste y Puntarenas las más reconocidas. Las principales fechas para viajar a la playa son las vacaciones de diciembre y la Semana Santa. Así como en otros mercados, las personas jóvenes son un poco mas atrevidos y utilizan bikinis y vestidos de baño que les permita broncearse aprovechando el clima tropical que hay todo el año en Costa Rica; las Aranceles Foto: Mar de Lua personas mayores son mas recatadas y utilizan productos que les cubran más el cuerpo. Colombia tiene oportunidad para ofrecer paquete completo en la categoría de vestidos de baño; sin embargo hay que tener en cuenta que por tamaño de mercado las cantidades son más pequeñas. Posición Descripción Arancel general (NMF) Arancel cobrado a Colombia 61.12.41* Bañadores de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 14% 6,3% 61.12.49 Bañadores de punto, de materia textil, para mujeres o niñas 14% 9% 62.11.12 Bañadores para mujeres o niñas 14% 9% 61.12.31 Bañadores de punto, de fibras sintéticas, para hombres o para niños 14% 9% 61.12.39 Bañadores de punto, de materia textil, para hombres o para niños 14% 9% 62.11.11 Bañadores para hombres o niños 14% 9% * Para la P.A. 61.12.41 corresponde a una fracción arancelaria que Costa Rica acelera la desgravación arancelaria con Colombia y en 2022 entrará con arancel 0%. Fuente: World Tariff - FEDEX 20
  • 21. 3 CONDICIONES DE ACCESO PARA EL SISTEMA MODA COLOMBIANO EN COSTA RICA 21
  • 22. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han adoptado el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 59.01.08: 12 para los Requisitos de Etiquetado de los Textiles y Productos Textiles. Bajo este estándar obligatorio, las prendas de vestir y textiles para el hogar deben tener una etiqueta permanente, en español, con la siguiente información: ▪ Nombre del fabricante, distribuidor o importador (basado en la región) 3. Condiciones de acceso para el Sistema moda colombiano en Costa Rica 3.1 Etiquetado País Idioma Contenido de fibra Origen Cuidado Fabricante / Importador Talla Costa Rica Español Obligatorio Obligatorio Obligatorio Cualquiera Obligatorio Fuente: Otexa Para más información revisar el siguiente link: https://otexa.trade.gov/overseas_mkts/Costa_Rica.pdf Las reglas de origen con el tratado comercial con Costa Rica están basadas en cambios en la posición arancelaria. En el caso de confecciones la regla aplica al componente que determine la clasificación arancelaria de la mercancía. Para encontrar más información acerca de la regla de origen aplicable en el marco del Acuerdo Comercial con Costa Rica ir a página de los Tratados de Libre Comercio: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=6669 3.2 Regla de origen ▪ Contenido de fibra ▪ Talla o dimensiones ▪ Instrucciones de cuidado ▪ País de origen 3.3 Otros impuestos Impuesto Tasa Descripción Impuesto al valor agregado 13% Base gravable es el valor de los derechos pagados. Ley 6946 1% La base de la evaluación es el costo, el seguro y la carga. Aplica únicamente para MFN; las tarifas preferenciales incluyen la porción aplicable de este recargo. Fuente: World tariff - FEDEX 22
  • 23. Este tratado entró en vigencia el 1 agosto de 2016. El Acuerdo refleja el objetivo de política pública del Gobierno para diversificar los destinos de nuestras exportaciones. Costa Rica resulta ser relevante para el comercio exterior colombiano por la importancia económica centroamericana, cercanía y lazos comerciales y culturales con nuestro país. En Sistema moda, el Acuerdo comercial fija cero arancel para las categorías de Textiles e insumos, Brasieres y Ropa de control, si se cumple con la regla de origen. El resto de los productos quedaron en categorías de desgravación, las cuales se detallan a continuación: 3.4 Categorías de desgravación en el marco del Acuerdo comercial entre Colombia y Costa Rica Categorías de desgravación Eliminación de aranceles aduaneros A Los aranceles serán eliminados íntegramente a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. B5 Los aranceles sobre las mercancías originarias serán eliminados en 5 etapas anuales iguales, a partir del arancel base establecido, comenzando en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y dichas mercancías quedarán libre de aranceles a partir del 1 de enero del año 5. B10 Los aranceles sobre las mercancías originarias serán eliminados en 10 etapas anuales iguales, a partir del arancel base establecido, comenzando en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y dichas mercancías quedarán libre de aranceles a partir del 1 de enero del año 10. B15 Los aranceles sobre las mercancías originarias serán eliminados en 15 etapas anuales iguales, a partir del arancel base establecido, comenzando en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y dichas mercancías quedarán libre de aranceles a partir del 1 de enero del año 15. C Las partidas con desgravación en categoría C las cuales no se negociaron en el acuerdo y se mantendrán en su tasa base. Fuente: MinCIT – www.tlc.gov.co 23
  • 24. 4 COLOMBIA - LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN COSTA RICA 24
  • 25. 4. Logistica de exportación Colombia – Costa Rica Desempeño logístico de Costa Rica Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en 2018, Costa Rica ocupa el puesto número 73 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. Sumado a lo anterior es importante señalar que el desempeño presentado por Costa Rica en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente: Logistics Performance Index de Costa Rica Fuente: The World Bank 2018. *El índice varía entre 1 y 5, donde 5 representa el mejor desempeño 4.1 Acceso marítimo y aéreo La infraestructura portuaria de Costa Rica está compuesta por siete puertos naturales, ubicados en ambas costas, pero de ellos solo 3 son utilizados para el movimiento frecuente de carga: Los puertos de Limón y Moin que se encuentran ubicados en el Mar Caribe, y en el Pacífico Puerto Caldera. Desde la costa atlántica hay 6 navieras con 10 servicios directos, cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 2 días. La oferta se complementa con 19 rutas en conexión ofrecidas por 6 navieras con tiempos de tránsito desde los 3 días. Los transbordos se realizan en puertos de Colombia, Panamá, México, Jamaica y Perú. Servicios marítimos 25
  • 26. 5 Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial - Procolombia La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Desde Buenaventura hacia los puertos de Costa Rica no existen servicios directos. La oferta se complementa con 7 rutas, ofrecidas por 4 navieras, con tiempos de tránsito desde 7 días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá, Colombia y México. Frecuencias y tiempos de tránsito en los puertos colombianos5 Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Costa Rica Puerto de Desembarque Puerto de Embarque Conexiones Tiempo de Tránsito (Días) Puerto limón Cartagena Directo 3 Buenaventura Cartagena - Colombia 8 Barranquilla Cartagena - Colombia 10 Santa marta Colon - Panamá 5 San José Cartagena Directo 6 Buenaventura Balboa – Panamá 12 Barranquilla Manzanillo - Panamá, Moin - Costa Rica 7 Santa marta Cartagena - Colombia 12 Moin Cartagena Directo 3 Buenaventura Cartagena - Colombia 11 Barranquilla Cartagena - Colombia 9 Santa marta Manzanillo - Panamá 7 Puerto caldera Cartagena Balboa - Panamá 8 Buenaventura Balboa - Panamá 10 26
  • 27. Servicios aéreos Costa Rica posee 151 aeropuertos de los cuales 39 se encuentran pavimentados y 112 sin pavimentar. Cuatro de estos aeropuertos son internacionales: ▪ Juan Santamaría: Ubicado en Alajuela a 17 Kilómetros de San José ▪ Daniel Oduber: Se encuentra en la ciudad de Liberia (provincia de Guanacaste) ▪ Aeropuerto Limón: Situado sobre la Costa del mar Caribe. ▪ Tobías Bolaños Palmas: Ubicado en el distrito de Pavas. Actualmente existen más de 6 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Costa Rica. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Panamá Y El Salvador. Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Costa Rica6 6 Fuente: Aerolíneas. Información procesada por Dirección de Información Comercial. Procolombia La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Aerolínea Conexiones Frecuencia Avianca Directo LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO San salvador - El Salvador MA, MI, JU, VI, Iberia Panamá - Panamá JU, VI Centurion Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO 27
  • 28. 567 CULTURA DE NEGOCIOS LINKS DE INTERÉS FUENTES 28
  • 29. 5. Cultura de negocios Los ejecutivos de negocios costarricenses dan gran importancia al contacto personal con sus proveedores extranjeros. Un traje de negocios (business casual) es apropiado para la mayoría de las reuniones de negocios. Darse la mano es el saludo común que utilizan los empresarios visitantes. Los regalos se intercambian solo en ocasiones especiales. Los títulos son importantes y deben incluirse en las tarjetas de visita. Es común mostrar respeto al llamar a un caballero “Don" (más su nombre) y una dama “Doña" (más su nombre). Los niños y subordinados se refieren a los adultos de esta manera, y es una señal de cortesía que las personas que hacen negocios entre sí se refieran entre sí de esta manera, a menos que la persona a la que se dirige le solicite lo contrario. A veces los costarricenses prefieren un enfoque más indirecto y político de los negocios en lugar de tácticas comerciales directas. La impaciencia es vista como una debilidad y algunas veces puede disminuir la credibilidad de uno. Hablar de la familia se ve de manera positiva y convertirse en “amigos” puede ser, como resultado, bueno para los negocios. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Los costarricense son demorados para poder cerrar los negocios, no les gusta una negociación agresiva, pero se recomienda que el empresario colombiano lidere la negociación, sin ser muy intenso. Cuando se establece el negocio, es importante hacer seguimiento posterior y hacer un acompañamiento al distribuidor con la estrategia de comercialización. Se recomienda hacer inversión en posicionamiento de marca para posicionarse en el país. Se recomienda hacer contratos con los distribuidores y asesorarse con abogados locales para la constitución del mismo. Es común que el distribuidor solicite uso exclusivo, dado el tamaño del mercado. En algunos casos, los distribuidores también adquieren la distribución para otros países de Centroamérica. Se recomienda revisar el target de mercado en Costa rica y adaptar el material fotográfico, promocional y redes sociales al mismo; así como definirlo muy bien con el distribuidor. Uno de los aspectos que influyen la toma de decisiones es que el precio sea competitivo sin dejar de lado la calidad. 29
  • 30. Costa Rica Investment Promotion Agency (CINDE): es una organización privada, sin fines de lucro, apolítica, declarada de interés público desde 1984, y responsable por la atracción de Inversión Extranjera Directa a Costa Rica. Para más información consultar: https://www.cinde.org/es Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX): http://www.comex.go.cr/ Promotora del comercio exterior de Costa Rica - Procomer: es el pilar de apoyo para las empresas costarricenses, en todo su proceso de internacionalización para conquistar los mercados internacionales. Para más información consultar: http://www.procomer.com UCCAEP: es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector empresarial privado, agrupa y representa a las organizaciones empresariales privadas costarricenses pertenecientes a los sectores productivos de mayor dinamismo económico del país. Para más información consultar: http://www.uccaep.or.cr/index.php 6. Links de interés 30
  • 31. 7. Fuentes • Euromonitor International • World Tariff • Mininisterio de Comercio Industria y Turismo – www.tlc.gov.co • Trademap.org • Otexa 31
  • 32. La información contenida en este documento es de orientación y guía general. En ningún caso, PROCOLOMBIA ni sus empleados son responsables ante usted o cualquier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información proporcionada, por lo cual debe tomarse como de carácter referencial únicamente.