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Cartilla de Inversión en Colombia

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Cartilla de Inversión en Colombia

  1. 1. PROCOLOMBIA.CO CRECIMIENTO, CONFIANZA Y OPORTUNIDADES PARA INVERTIR.
  2. 2. Bogotá-Colombia.
  3. 3. SALUDO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Vivimos la década de América Latina, y Colombia –dentro de la región– está en su mejor momento, posicionándose como uno de los destinos de mayor dinamismo. Los últimos años han sido excepcionales. Hemos logrado tener todos nuestros indicadores en terreno positivo, registrando el nivel de inversión extranjera directa más alto de la historia, uno de los índices de inflación más bajos de Latinoamérica, una situación fiscal positiva muy cerca del equilibrio y una tasa de desempleo que no ha dejado de bajar todos los meses durante los últimos cuatro años. Colombia es hoy el tercer país de Latinoamérica más amigable para hacer negocios, el mayor reformador en la región y el primero en protección al inversionista, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial. De igual forma, el país cuenta con el reconocimiento de la Fundación Heritage, que nos destaca como uno de los mercados donde la libertad económica permite generar resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. Hemos dado pasos importantes en la integración con el mundo gracias a la entrada en vigencia de acuerdos de libre comercio con casi todos los países de las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá; con Suiza y Liechtenstein de la EFTA; y con la Unión Europea. Además, contamos con 12 acuerdos internacionales de inversión vigentes, con 11 suscritos o en negociación con más de 40 países y con 16 acuerdos para evitar la doble tributación (entre vigentes, suscritos y en negociación). Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República de Colombia Estos son factores que hacen de nuestra nación un destino seguro y estratégico para las empresas extranjeras con planes de expansión. Hay que resaltar, también, la capacidad y creatividad del recurso humano colombiano y la ubicación geográfica del país que lo hace atractivo para convertirse en plataforma de exportación y conexión con el resto del mundo. Hemos puesto en marcha, igualmente, medidas fiscales que garantizan la sostenibilidad a largo plazo y tenemos un sistema jurídico estable y eficiente que protege la inversión. En este folleto encontrará información puntual sobre Colombia, basada en cifras y estadísticas –tanto nacionales como de organizaciones internacionales– que demuestran las ventajas y las oportunidades que el país ofrece para las inversiones rentables y duraderas. Los líderes internacionales, los grandes empresarios y los medios especializados saben que Colombia es una de las estrellas emergentes con mayor proyección en el panorama económico, no solo regional si no mundial. Por eso, para quienes quieran plantar sus semillas en un lugar rentable, seguro y estable, ¡la respuesta es Colombia! 5 InviertaenCOLOMBIA
  4. 4. Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo Mercado interno dinámico Un país amigable para hacer negocios Un país con grado de inversión y perspectivas positivas INTERCONECTADO CON EL MUNDO Infraestructura tecnológica de talla mundial Fácil acceso a mercados globales Conexiones marítimas/Tiempos de tránsito ECONOMÍA INTERCONECTADA CON EL MERCADO GLOBAL Amplias relaciones comerciales, principales destinos Integración internacional Plataforma exportadora consolidada 11 8 30 22 13 15 21 26 29 31 38 34 17 23 AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO COLOMBIA CONTENIDO
  5. 5. MANO DE OBRA CALIFICADA MARCO LEGAL COMPETITIVO Una gran oferta de Zonas Francas COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO Oportunidades Incentivos para I+D CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL PAÍS Colombia fue uno de los 20 principales destinos de la IED en el mundo en 2013 En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 9 veces más altos que los de hace 10 años El mundo habla de Colombia OPORTUNIDADES SECTORIALES ¿QUIÉNES SOMOS? Presencia de Procolombia en el país Presencia de Procolombia en el mundo 40 45 53 60 47 51 49 54 48 55 58 84 86 81
  6. 6. COLOMBIA Parque de las Luces, Medellín.
  7. 7. INDICADORES SOCIALES INDICADORES ECONÓMICOS POBLACIÓN DENSIDAD POBLACIONAL IDIOMA OFICIAL MONEDA TASA DE ALFABETISMO EXPECTATIVA DE VIDA 47,6 millones de habitantes (2014-DANE) 41 habitantes/km2 (2013-DANE) Español Peso colombiano (COP) 94,3% (2013-DANE) 75 años (2013-DANE) US $378.125 millones US $8.021 US $11.188 4,7% 9,6% 1,9% US $58.822 millones (2013-DANE) US $56.622 millones (2013-DANE) 2013 Banco de la República PIB per cápita nominal 2013-Banco de la República PIB per cápita PPA 2013-EIU PIB Crecimiento 2013-Banco de la República PIB 2013 DANE TASADE DESEMPLEO 2013 Banco de la República TASADE INFLACIÓN EXPORTACIONES MIMPORTACIONES X 9 InviertaenCOLOMBIA
  8. 8. Región Insular Región Orinoquía Región Amazonía Región Andina Región Caribe Región Pacífica Panamá Ecuador Perú Venezuela Brasil El área de Colombia, 1.141.000 km2 , es dos veces el tamaño de Texas, Estados Unidos, y tres veces el área terrestre de Alemania. ÁREA 1.141.748 km2 Terrestre 2.070.408 km2 928.660 km2 Marítima COLOMBIA Canadá Alaska (Estados Unidos) Estados Unidos Brasil México Cuba Jamaica Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Honduras Belice Haití República Dominicana Colombia Venezuela Guyana Surinam Guayana Francesa Groenlandia Islandia Rusia China India Irán Pakistán Afganistán Arabia Saudita Iraq Mongolia Kazajistán Japón Corea del Norte Corea del Sur Taiwán Filipinas Papúa Nueva Guinea Indonesia Nueva Zelanda Tailandia Australia Turquía EgiptoLibia Nigeria Sudán Etiopía Kenia República del Congo Tanzania Madagascar Angola Sudáfrica Namibia Botsuana Zimbabue Zambia Malí Mauritania Algeria España Francia Alemania Polonia Bielorrusia Ucrania Rumania Italia Reino Unido Noruega Suecia Finlandia Ecuador Perú Bolivia Argentina Chile Uruguay Paraguay .............. ................ ................. ................ ... .................. GOBIERNO Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial; y donde rigen diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. Desde agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón se desempeña como Presidente de la República. OCÉANO PACÍFICO OCÉANO ATLÁNTICO Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur y es la única nación en esta parte del continente que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. TOTAL 32DEPARTAMENTOS 6REGIONES PRINCIPALES 10 PROCOLOMBIA.CO
  9. 9. Medellín-Colombia. AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO
  10. 10. COLOMBIA ES LA VIGÉSIMOCTAVA ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO Y UNA DE LAS MÁS GRANDES DE PAÍSES NO-OECD. PIB (PPA) - 2015 US$ MILES DE MILLONES Nota: PIB ajustado a precios bajos. Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. Pronósticos a 2015. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit, 2014. ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE PIB PER CÁPITA (PPA) 2000–2018 US$ Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo–PPA. Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. P: proyectado – E: estimado. * Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US $1.035 o menos; ingreso medio bajo entre US $1.036 y US $4.085; ingreso medio alto entre US $4.086 y US $12.615; ingreso alto US $12.616 o más. 2000 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2010 2004 2008 2009 2007 2006 2005 2001 2002 2003 US$ 5.806 US$ 8.940 US $10.800 US $14.110 EL PIB PER CÁPITA SE HA CASI DUPLICADO DESDE EL AÑO 2000.Nueva Zelanda 167 Dinamarca Singapur 257 Israel 301 299 Noruega 373 Chile 380 Perú 400 Vietnam 420 Hong Kong 422 Suecia 455 Bélgica 481 Suiza 481 Filipinas 535 599 Malasia 606 Colombia Australia 1.176 Corea del Sur 1.790 México 2.324 Francia 2.560 Brasil 2.644 Alemania 3.688 12 PROCOLOMBIA.CO
  11. 11. El país presentó en 2013 su nivel más alto de reservas internacionales, US $43.639 millones; y un bajo nivel de inflación, 1,94%. La tasa de desempleo ha venido presentando una constante tendencia decreciente en los últimos años, alcanzando un mínimo de 8,5% al cierre de 2013. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DINÁMICO DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO TASA DE DESEMPLEO PIB INFLACIÓN p: Proyectado. 12,0 11,8 10,8 10,4 8,5 8,8 8,1 7,4 7,1 6,8 7,7 20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 11,311,2 12,011,8 13,714,1 15,6 4,5 4,74,04,0 1,7 3,5 6,96,7 4,7 5,3 3,9 2,5 6,6 4,64,4 3,6 3,5 3,33,43,0 1,9 3,7 2,0 5,7 4,54,9 5,5 6,5 7,0 2,4 Fuente: DANE, Banco de la República. EIU-Economist Intelligence Unit 2014. 4,3 4,5 PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002-2018p %. 13 InviertaenCOLOMBIA
  12. 12. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB-2015 Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit, 2014. Vietnam Perú Malasia Ecuador Chile Colombia Costa Rica Singapur Israel Turquía México Argentina Australia Brasil Suiza Estados Unidos Hong Kong Suecia Canadá Finlandia Irlanda Bélgica Portugal Venezuela 6,4% 5,9% 5,5% 4,9% 4,8% 4,6% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 3,7% 3,0% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 1,9% 1,6% 1,5% 1,2% 0,2% 14 PROCOLOMBIA.CO
  13. 13. MERCADO INTERNO DINÁMICO COLOMBIA ES EL 24 PAÍS MÁS POBLADO DEL MUNDO Y TIENE LA SEGUNDA POBLACIÓN HISPANOPARLANTE MÁS NUMEROSA. Población 2014*, millones de habitantes. Fuente: DANE, 2014. EIU - Economist Intelligence Unit, 2014. *Pronóstico. Brasil Colombia 47,6 202,8 México 116,20 Alemania 81,67 Vietnam 78,09 Egipto 83,70 Francia 64,60 Corea delSur 50,50 Canadá 35,60 Perú 31,60 Malasia 30,20 Australia 23,5 Chile 17,70 Rep.Checa 10,50 Suecia 9,70 Austria 8,50 Suiza 8,10 HongKong 7,20 Israel 8,20 Noruega 5,10 Singapur 5,50 Nueva Zelanda 4,60 En la última década la pobreza disminuyó 15 puntos porcentuales, alcanzando una tasa de 35% en 2012; al mismo tiempo, la clase media aumentó, pasando de 16,3% en 2002 a 25,3% en 2012. En este contexto, se espera que la clase media colombiana sea el 44% de la población en 2020 y el 60% en 2025. En términos de población, Colombia es 2 veces más grande que Australia y más grande que todos los países de Centroamérica. 15 InviertaenCOLOMBIA
  14. 14. Es un país joven y dinámico donde la población menor a 30 años es del 55%. 17,6 MILLONESPoblación total en los 9 polos de desarrollo del país. La población de las ciudades incluye el área metropolitana. Fuente: DANE. *Pronóstico. Barranquilla 1,2 Cartagena 0,9 Bucaramanga 0,5Medellín 2,4 Bogotá 7,7 Ibagué 0,5 Cali 2,3 Paisaje Cultural Cafetero: Pereira, Manizales Armenia. (1,1) MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO: 9 CIUDADES/ ÁREAS METROPOLITANAS CON MÁS DE 500.000 HABITANTES Cúcuta 0,6 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Tiene 32 departamentos y seis regiones principales (Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular). Colombia cuenta con múltiples polos de desarrollo y nueve áreas metropolitanas, cada una con una población superior a los 500.000 habitantes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Paisaje Cultural Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia). 16 PROCOLOMBIA.CO
  15. 15. Colombia es el tercer país más amigable para hacer negocios y el más reformador en Latinoamérica. Asimismo, es el sexto en el mundo y el primero en la región que más protege a los inversionistas, según el Reporte del Banco Mundial, Doing Business 2014. UN PAÍS AMIGABLE PARA HACER NEGOCIOS. MAYOR REFORMADOR EN AMÉRICA LATINA PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS RANKING DOING BUSINESS 2008-2014. CAMBIO EN POSICIONES*. Chile Perú Colombia México Panamá Costa Rica Argentina Brasil Ecuador Venezuela Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial, 2014. *Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios. Colombia 23 16 1310 6 -1-7 -9-9 -17 Perú Venezuela Brasil Argentina Chile Panamá Costa Rica México Ecuador País Ranking mundial 2013 Ranking mundial 2014 37 43 45 48 61 110 124 130 139 180 34 42 43 53 55 102 116 126 135 181 17 InviertaenCOLOMBIA
  16. 16. COLOMBIA ES EL PAÍS CON MAYOR FORTALEZA EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA EN LA REGIÓN Perú Chile México Brasil Panamá Venezuela Colombia 8,3 7,0 6,3 5,7 5,3 5,3 5,0 2,3 Colombia Perú Chile México Brasil Panamá Argentina Venezuela 6 16 34 68 80 80 98 182 PaísRanking mundial ÍNDICEDEPROTECCIÓNALINVERSIONISTA, DOING BUSINESS-2014. Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial, 2014. Argentina 18 PROCOLOMBIA.CO
  17. 17. APERTURA DE UNA EMPRESA, DOING BUSINESS 2014. Perú Chile México Panamá Colombia Brasil Costa Rica Venezuela Argentina Ecuador 63 79 102 123 157 164 176 48 25 22 Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2014. 19 InviertaenCOLOMBIA
  18. 18. ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA-2014 POSICIÓN ENTRE 186 PAÍSES Fuente: Heritage Foundation. Elaboración: Procolombia. El Índice de Libertad Económica, que analiza el desarrollo de las políticas en 186 países, posiciona a Colombia como uno de los mercados de la región donde la libertad económica permite que se generen resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. Colombia ha avanzado 11 posiciones en los últimos dos años. HongKong Singapur Australia Chile Estados Unidos Reino Unido Colombia Perú México Francia Brasil China Ecuador Argentina Venezuela 47 1 2 3 7 12 14 34 55 70 114 137 159 166 175 20 PROCOLOMBIA.CO
  19. 19. COLOMBIA, UN PAÍS CON GRADO DE INVERSIÓN Y PERSPECTIVAS POSITIVAS una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómicadelpaísylamejoraenlaspolíticasdeseguridad. Plazo Rating Fecha PerspectivaAgencia de rating Largo plazo –Moneda extranjera Corto plazo –Moneda extranjera Largo plazo –Moneda local Corto plazo –Moneda local Largo plazo –Moneda extranjera Corto plazo –Moneda extranjera Largo plazo –Moneda local Largo plazo –Moneda extranjera BBB A – 2 BBB + A - 2 BBB F – 2 BBB+ Baa2 24/abr./2013 24/abr./2013 5/mar./2007 5/mar./2007 13/dic./2013 22/jun./2011 22/jun./2011 7/feb./2012 Positiva Estable Estable Fuente: S&P Ratings, Revista Dinero, Ministerio de Hacienda. S&P (ABRIL DE 2013) MEJORÓ LA CALIFICACIÓN Y FITCH (DICIEMBRE DE 2013) MEJORÓ LA PERSPECTIVA DE LA DEUDA SOBERANA DE LP EN MONEDA EXTRANJERA DE COLOMBIA: LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE REFORMAS FISCALES PODRÍA MEJORAR EL PERFIL FINANCIERO, REDUCIR LA DEUDA Y LA CARGA DE INTERESES DEL GOBIERNO – S&P. En diciembre de 2013, Fitch elevó la calificación de emisor de largo plazo para Colombia de BBB- a BBB en razón a la mejora observada en el manejo de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica colombiana, y a la capacidad de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011, la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con 21 InviertaenCOLOMBIA
  20. 20. INTERCONECTADO CON EL MUNDO Conectividad global.
  21. 21. Infraestructura tecnológica de talla mundial Según Colombia Digital, Colombia está conectada a través de 7 cables submarinos, y actualmente, el Gobierno está trabajando en un cable de fibra óptica que conectará el Pacífico Colombiano con el resto del mundo, con una capacidad de más de 8 megas para rebajar costos en transmisión de datos e Internet. Según MinTic, el país pasó de tener 2,2 millones de conexiones a internet en 2010 a 8,8 millones en 2013. El mayor crecimiento viene dado por los estratos más bajos, quienes están demostrando tasas de crecimiento de 145,7%. vs 2011. En 2013 las conexiones a Internet crecieron en un 210% para el estrato uno y 138% en el estrato dos. Al finalizar el 2013 existen 50.295.114 abonados a la telefonía móvil demostrando un crecimiento de 2,5% vs. el último trimestre de 2012. Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de 49 millones de usuarios móviles activos. SuscriPtores MóVILES POR MilLONES Fuente: CRC–Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTiC, 2013. Número de abonados (millones) Penetración 2010 2011 2012 2013 44,4 46,2 49,0 50,2 97,70% 100,3% 105,3% 106,7% 23 InviertaenCOLOMBIA
  22. 22. Suscriptores a Internet Banda Ancha e Índice de Penetración El acceso a Internet se ha triplicado durante los últimos años Fuente: MinTic, http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27 Se toma la información del cuarto trimestre de cada año. 2010 2011 2012 2013 8.215.780 6.137.708 4.836.833 3.073.948 17,40% 13,20% 10,50% 6,80% Número de suscriptores Penetración 24 PROCOLOMBIA.CO
  23. 23. En el año 2012, en el marco del Mobile World Congress, Vive Digital fue galardonado con el premio Government Leadership Award que lo certificó como la mejor política TIC del mundo, por sus políticas innovadoras en disminución de la pobreza y generación de empleo a través de las telecomunicaciones. Fuente: Vive Digital. Liberta y Orden En América Latina, Colombia es líder en gobierno electrónico y sexto país en el mundo en participación electrónica. 25 InviertaenCOLOMBIA
  24. 24. Conectividad aérea Ubicación estratégica clave Fácil acceso a mercados globales Más de 850 frecuencias comerciales internacionales directas por semana. Más de 4.900 frecuencias domésticas por semana. más de 20 aerolíneas COMERCIALES operan en colombia. Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas, mejorando la conectividad aérea de colombia. las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre 2000 y 2010. INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DESARROLLADA Colombia se encuentra situada en el punto focal de la actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de comunicación del comercio mundial, constituyéndose como punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y entre la costa este de Estados Unidos y Asia, lo que representa una oportunidad como plataforma de intercambio comercial. Más de 2.000 rutas de exportación para carga, directas y con conexión, prestadas por 32 aerolíneas de carga y acceso a más de 470 ciudades en el mundo. mil toneladas de carga exportadas vía aérea en el 2013.600 Más de Conectividad aérea directa: pasajeros. 26 PROCOLOMBIA.CO
  25. 25. Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por ProColombia. La información toma en cuenta las rutas que salen desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Colombia: Localización competitiva con fácil acceso A los mercados mundiales Conexiones aéreas al mundo-Tiempos de tránsito CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA: COMERCIAL* CONECTIVIDAD AÉREA DE CARGA Bogotá 24 h 40 m 23 h 35 mPeking Seúl 25 h 05 m 24 h 15 m Tokio Hong Kong 11 h 25 m 14 h 10 m 13 h 45 m 17 h 35 m 19 h 40 m 17 h 00 mLondres Berlín Roma El Cairo Dubai Moscú 11 h 15 m 9 h 40 m 9 h 40 m Frankfurt Madrid l13 h 20 m París 10 h 40 m 24 h 30 m Mumbai 4 h 20 m 4 h 45 m Ciudad de México 9 h 25 m 8 h 20 m Los Ángeles 5 h 35 m 5 h 35 m Nueva York 8 h 54 m 6 h 05 m Toronto Miami 4 h 30 m 3 h 00 m 8 h 25 m 6 h 15 m Buenos Aires 5 h 10 m Brasilia 1 h 20 m 1 h 20 m Caracas 3 h 00 m Lima 3 h 10 m 6 h 55 m 5 h 00 m Santiago de Chile 1 h 30 m 1 h 30 m Quito 5 h 50m 5 h 45 m Sao Paulo 23 h 05 m Ciudad del Cabo Lisboa 9h 55m *Conectividad aérea directa: pasajeros. 27 InviertaenCOLOMBIA
  26. 26. *Información toma en cuenta las rutas de servicios regulares que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por ProColombia. Desde los puertos colombianos zarpan más de 3.300 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por más de 30 navieras con destino a 480 puertos en el mundo. Más de 165 millones de toneladas movilizadas en exportaciones e importaciones vía marítima en el 2013. CONECTIVIDAD MARÍTIMA SOCIEDADES PORTUARIAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO Buenaventura Océano Pacífico Océano Atlántico San Andrés Tumaco 28 PROCOLOMBIA.CO
  27. 27. CONECTIVIDAD MARÍTIMA Vancouver (14 días) Veracruz (6 días) Los Ángeles (11 días) Nueva York (6 días) Valparaíso (8 días) Tilbury (16 días) Rotterdam (11 días) Colombo (38 días) San Petersburg (20 días) Santos (11 días) Buenos Aires (19 días) Hong Kong (30 días) Tokio (27 días) Sidney (22 días) Emiratos Arabes(40 días) Ciudad del Cabo (25 días) Valencia (12 días) Conexiones MARÍTIMAS Tiempos de tránsito Bogotá 29 InviertaenCOLOMBIA
  28. 28. ECONOMÍA INTERCONECTADA CON EL MERCADO GLOBAL Infraestructura portuaria.
  29. 29. AMPLIAS RELACIONES COMERCIALES-PRINCIPALES DESTINOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES-2013 China US $5.102 millones Participación del 8,67% India US $2.993 millones Participación del 5,09% Aruba US $1.716 millones Participación del 2,92% Panamá US $3.329 millones Participación del 5,66% Brasil US $1.591 millones Participación del 2,70% España US $2.879 millones Participación del 4,89% Países Bajos US $2.266 millones Participación del 3,85% Estados Unidos US $18.459 millones Participación del 31,38% Venezuela US $2.256 millones Participación del 3,84% Ecuador US $1.975 millones Participación del 3,36% 31 InviertaenCOLOMBIA
  30. 30. EXPORTACIONES 2000–2013 US $ MILLONES MÁS DE 8.000 EMPRESAS EXPORTADORAS CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EXPORTACIONES: REGISTRAN EN 2013, 4 VECES EL VALOR DE HACE 13 AÑOS. 58.822 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: DANE.. 2013 13.158 16.788 56.91537.626 32 PROCOLOMBIA.CO
  31. 31. LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA SE CUADRUPLICARON DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA Los principales productos comprados en el exterior del segmento no minero y sin café, corresponden a: maquinaria industrial, vehículos, telecomunicaciones/sonido, otros medios de transporte y manufacturas de hierro/acero. Estados Unidos US $15.681,29 millones Participación del 27,69% China US $9.841,59 millones Participación del 17,38% México US $5.299,81 millones Participación del 9,36% Brasil US $2.457,30 millones Participación del 4,34% PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES-2012 IMPORTACIONES 2000-2013 US $ MILLONES Fuente: DANE. Valores CIF. 11.538 13.880 39.668 59.395 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 54.674 2013 33 InviertaenCOLOMBIA
  32. 32. Con la entrada en vigencia de los diferentes acuerdos de libre comercio se abre un extenso abanico de oportunidades de inversión para los empresarios nacionales y extranjeros, así como un aumento en el comercio internacional. Estas oportunidades están soportadas en un fácil acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones justas de competencia y un marco legal claro. Actualmente, Colombia tiene vigentes 13 tratados de libre comercio y 8 suscritos o en negociación, los cuales le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. La red de tratados del país incluye también 23 acuerdos internacionales de inversión (AII)* entre vigentes, suscritos y en negociación con más de 40 países y “16 acuerdos para prevenir la doble tributación (ADT) vigentes, suscritos o en negociación”. *Incluye Capítulos de Inversión dentro de los TLC. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL ALIANZA DEL PACÍFICO 34 PROCOLOMBIA.CO
  33. 33. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turism, 2014. *Acuerdos de Alcance Parcial (AAP). TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES CAN. Canadá. Chile. G2-México. EFTA (Suiza y Liechtenstein). Mercosur. Triángulo Norte. Estados Unidos. Unión Europea. Venezuela*. CARICOM*. Cuba*. Nicaragua*. SUSCRITOS Corea del Sur. Costa Rica. EFTA (Islandia-Noruega). Israel. Panamá. Alianza del Pacífico. NEGOCIACIÓN Turquía. Japón. 35 InviertaenCOLOMBIA
  34. 34. Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones-APPRI *Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). VIGENTES Perú (Acuerdo). España (Acuerdo). China (Acuerdo). India (Acuerdo). EFTA (Suiza y Lichtenstein - Capítulo V). Chile (Capítulo IX). Triángulo Norte (Capítulo XII). Canadá (Capítulo VIII). México (Capítulo XVII). Estados Unidos (Capítulo X). Suiza (Acuerdo). SUSCRITOS EFTA (Islandia y Noruega Capítulo V). Japón (Acuerdo). Reino Unido (Acuerdo). Singapur. Francia. EN NEGOCIACIÓN Kuwait. Qatar. Rusia. Azerbaiyán. Turquía. Emiratos Árabes. 36 PROCOLOMBIA.CO
  35. 35. VIGENTES CAN (Perú, Ecuador y Bolivia). Canadá. Chile. España. México. Suiza. SUSCRITOS Corea del Sur. India. Portugal. República Checa. EN NEGOCIACIÓN Alemania. Estados Unidos. Francia. Países Bajos. Bélgica. Japón. Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal-ADT 37 InviertaenCOLOMBIA
  36. 36. PLATAFORMA EXPORTADORA CONSOLIDADA Los Acuerdos comerciales, sumados a la ubicación estratégica del país, le otorgan a Colombia una posición muy atractiva para empresas de todo el mundo que quieran cubrir los mercados internacionales. La política de internacionalización presenta un país con ventajas arancelarias que otorgan un acceso preferencial a millones de consumidores gracias a los acuerdos de libre comercio. En este sentido, Colombia ofrece amplias oportunidades para los países de Europa, Asia y Latinoamérica. Adicionalmente, su estratégica ubicación geográfica la ha convertido en un punto de enlace para el mundo y se consolida como plataforma de exportación para terceros mercados. La conexión con los océanos Atlántico y Pacífico permite disponer de puertos hacia y desde América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico, facilitando los tiempos de envío, el transporte y la logística para el comercio exterior. Se han identificado 25 mercados para los cuales Colombia puede convertirse en plataforma para la exportación de sus productos hacia Estados Unidos y países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como 12 en Europa, 6 en Asia y 7 Latinoamaérica y Canadá. 38 PROCOLOMBIA.CO
  37. 37. Los 13 acuerdos comerciales vigentes de Colombia con más de 20 mercados permiten que el país tenga ventajas arancelarias para exportar a dichos mercados con tasas altamente competitivas, además de ventajas logísticas. Nota: los aranceles corresponden a datos de 2013. Ventajas arancelarias hacia Estados Unidos, Canadá y México. COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA Y PARA EL MUNDO Ciudad origen Ciudad destino São Paulo Tiempo de viaje Flete US $/Kg Nueva York 9 h 35 min 6,17 Ciudad de México 9 h 15 min 4,70 Bogotá 5 h 55 min 1.30 País de origen País de destino Estados Unidos Tiempo de tránsito (días) Flete US $/Kg Brasil 40 155 Argentina 41 133 Colombia 11 54 País origen Sector Aranceles cobrados por EE.UU. México Brasil Automotriz y autopartes 10,9% 28,2% Químicos 4,4% 8,7% Colombia 0% 0% Ejemplos de las ventajas logísticas (aéreas) y arancelarias de utilizar a Colombia como plataforma exportadora. Ejemplos de las ventajas logísticas (marítimas) y arancelarias de utilizar a Colombia como plataforma exportadora. Fuente: PROCOLOMBIA 39 InviertaenCOLOMBIA
  38. 38. InviertaenCOLOMBIA 40 Manufacturas/Autopartes. MANO DE OBRA CALIFICADA
  39. 39. COLOMBIA CUENTA CON UNA DESARROLLADA Y CALIFICADA OFERTA DE MANO DE OBRA 300 MILPERSONAS SE GRADÚAN ANUALMENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR. De acuerdo con Euromonitor International, Colombia fue en 2012 el tercer país en la región con mayor número de graduados en las áreas de Ciencias Sociales, Negocios y Leyes, Ingeniería, Manufactura y Construcción. Colombia es uno de los países donde más aumenta la disponibilidad de recurso humano anualmente, de acuerdo con el Indice de Crecimiento de la Fuerza Laboral que elabora el IMD para el año 2013 y que evalúa 60 países.Colombia se posiciona como el octavo país del total de la muestra y el tercero en la región en términos de crecimiento de mano de obra. MÁS DE PREGRADO 44,6% POSGRADO (MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES) 22,6% TÉCNICOS 33,2% CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN EL PAÍS GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2012 Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 41 InviertaenCOLOMBIA
  40. 40. COLOMBIA, LÍDER EN GRADUADOS DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS EN LA REGIÓN GRADUADOS EN CIENCIAS SOCIALES, NEGOCIOS Y LEYES 2012* GRADUADOS EN INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN 2012* Brasil México Colombia Argentina Chile R. Dominicana Jamaica Panamá Cuba El Salvador Uruguay 442.958 209.037 101.020 72.523 26.292 16.126 9.317 9.045 8.866 6.831 3.348 México Brasil Colombia Chile Panamá Argentina Cuba El Salvador R. Dominicana 427.969 319.150 206.388 49.296 18.898 14.855 13.306 10.505 3.489 EN 2011, EN COLOMBIA HUBO UN TOTAL DE 201.173 GRADUADOS. *Datos a 2009 para Argentina y República Dominicana;a 2010 para Jamaica. Fuente: Euromonitor International; Sistema Informático del Mercado Laboral-Jamaica; Ministerio de Educación Superior, Tecnología y Ciencia-República Dominicana; UNESCO. 42 PROCOLOMBIA.CO
  41. 41. EL SENA ES LA PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. ADEMÁS, ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL PAÍS PRESENTE EN MÁS DE MIL MUNICIPIOS. EL SENA TIENE 1 MILLÓN DE CUPOS DE FORMACIÓN TITULADA Y MÁS DE 800.000 APRENDICES TRABAJANDO EN EMPRESAS COLOMBIANAS. Especialización técnica Técnico laboral 677.766 317.058 36.084 13.640 7.571 1.823 Tecnólogo Auxiliar, ocupación y operarios Técnico profesional Especialización tecnológica El Gobierno Nacional apoya también la promoción del bilingüismo a través de iniciativas como iSpeak, programa que provee a las compañías locales y extranjeras información sobre los colombianos certificados en el dominio del idioma inglés para fines profesionales. Actualmente, más de 26.000 profesionales están certificados en todas las ciudades de Colombia. Fuente: SENA. Cifras correspondientes a 2013. 43 InviertaenCOLOMBIA
  42. 42. UNO DE LOS MEJORES ACTIVOS DE COLOMBIA ES EL CAPITAL HUMANO. CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL 2013Ranking mundial entre 60 países % de crecimiento de la fuerza laboral Argentina México Colombia Brasil Perú Chile 5 6 8 18 20 21 3,64% 3,62% 2,89% 1,58% 1,36% 1,30% Fuente: IMD - World Competitiveness Yearbook 2013. Variación (%) 44 PROCOLOMBIA.CO
  43. 43. MARCO LEGAL COMPETITIVO
  44. 44. INCENTIVOS LABORALES DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA (NO INCLUYE EMPLEOS GENERADOS POR FUSIONES O POR REEMPLAZOS). NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: NUEVOS empleados que devenguen menos de 1,5 S.M.M.L.V. Duración del beneficio por empleado: 2 años. 2 años. NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. 2 años. EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA VARIOS SECTORES. DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 175% DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. ZONAS FRANCAS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 15%*, POSIBILIDAD DE VENTAS AL MERCADO LOCAL, NO PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS (IVA, ARANCEL) Y ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. NUMEROSOS ACUERDOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES NEGOCIADOS. INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. OFERTA DE INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN Y ESTABILIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS *Para las Zonas Francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Para Zonas Francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012 se deberá pagar el impuesto de renta del 15% + el impuesto sobre la renta para la equidad-CREE cuya tarifa es del 9% por los años 2013 al 2015 y del 8% los siguientes años. 46 PROCOLOMBIA.CO
  45. 45. UNA GRAN OFERTA DE ZONAS FRANCAS El impuesto de renta es del 15%*. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, arancel). Se benefician de los acuerdos comerciales internacionales. No tienen restricciones para vender en el mercado local. Colombia cuenta actualmente con más de 100 Zonas Francas, entre Zonas Francas permanentes y Zonas Francas permanentes especiales. Departamentos con Zonas Francas (ZF) declaradas: ZF permanentes declaradas por la DIAN: (27)–Multi-Empresarial. ZF permanentes especiales declaradas por la DIAN (67)-Uniempresarial. ZF ampliadas: (3). Fuente: MinTic – Informe de Zonas Francas – Junio 16 / 2014. Las Zonas Francas permanentes son competitivas gracias a que: *Para las Zonas Francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Guajira Cesar Norte de Santander Santander Magdalena Atlántico Cundinamarca Bogotá Meta Boyacá Bolívar Valle del Cauca Quindío Risaralda Antioquia Córdoba Cauca Nariño Huila 47 InviertaenCOLOMBIA
  46. 46. COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO Infraestructura de telecomunicaciones.
  47. 47. INNOVACIÓN - Destinar 10% de las regalías para el fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Incrementar la participación de inversión en I+D del 0,16% del PIB en 2010 a 0,5% del PIB en 2014. - Aumentar las exportaciones con valor agregado no minero-energéticas en un 31%, pasando de US $14.318 millones en 2010 a US $21.000 millones en 2014. - Financiar la formación de 2.550 nuevos Ph.D. al 2014. - Promover un ecosistema innovador que cuente con 12 redes de ángeles inversionistas a 2014. INFRAESTRUCTURA Inversión en infraestructura entre el 3% y el 4% del PIB, lo que significa para el caso colombiano duplicar las inversiones actuales; esto sumado a mecanismos como el de regalías y fondo de adaptación, le permitirá al país tener niveles adecuados de inversión en el sector. MINERO-ENERGÉTICA - El PIB minero-energético para el año 2014 representará un crecimiento del 16,8% y reflejará una participación por encima del 25% del PIB total en Colombia. - El sector minero-energético en el periodo 2010-2014 generará 100.000 nuevos empleos directos. - Las exportaciones totales del sector para el 2014 sobrepasarán los US $35.000 millones. - Para el 2014 la meta en energía eléctrica es alcanzar 16.234 Mw, en hidrocarburos una producción de 1.150.000 bpd, y en minería una producción de carbón de 124 millones de toneladas y ampliar la cobertura geológica del país en un 80%. VIVIENDA - Meta del Gobierno: 1 millón de viviendas de interés social - VIS. - Se está trabajando en un plan para donar 100.000 viviendas a madres cabeza de familia, desplazados, víctimas de desastres naturales y a todos aquellos que no tengan acceso a un salario mínimo. AGROINDUSTRIA - Una meta de 600.000 hectáreas plantadas a 2014. - Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor tasa de precipitación anual y décimo primero a nivel mundial. - Programa especial para la reforestación comercial: aprovechar el potencial forestal del país (17 millones de hectáreas) impulsando la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario. - Ventanilla Única Forestal: instrumento creado con el fin de centralizar los trámites y procedimientos requeridos en el ejercicio de la actividad forestal con fines comerciales. - Ley forestal reglamentada. - Innovación tecnológica agropecuaria. OPORTUNIDADES 49 InviertaenCOLOMBIA
  48. 48. El Programa de Transformación Productiva (PTP), alianza público-privada creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP) ALIANZA PÚBLICO- PRIVADA PARA DESARROLLAR SECTORES DE CLASE MUNDIAL SECTORES AGRO Chocolatería, confitería y materias primas. Carne bovina. Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles. Camaronicultura. Lácteo. Hortofrutícola. SECTORES MANUFACTUREROS Industria editorial y de la comunicación gráfica. Sistema moda. Industria de autopartes y vehículos. Cosméticos y aseo. Metalmecánico y siderúrgico. SECTORES SERVICIOS Tercerización de procesos de negocios BPO&O. Software y tecnologías de la información. Turismo de salud. Turismo de naturaleza. Energía eléctrica, bienes y servicios conexos. 50 PROCOLOMBIA.CO
  49. 49. Para alcanzar estos objetivos y fomentar la instalación de nuevas inversiones en I+D, como elemento para obtener procesos innovadores, se han creado mecanismos como: Colombia está apostando a la innovación como componente transversal para la transformación de productos y servicios que generen valor agregado y empleo calificado. Para ello, el Gobierno Nacional ha destinado el 10% de las regalías, derivadas de la extracción de hidrocarburos y minerales, al fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de que el país avance hacia una economía del conocimiento. INCENTIVOS PARA I+D Con el objetivo de fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico e innovador de alto impacto, se creó desde Bancóldex la Unidad de Desarrollo e Innovación, Innpulsa. Esta unidad desarrolla instrumentos financieros y no financieros para promover y fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico innovador. Innpulsa trabaja por medio de tres tareas para contribuir al crecimiento empresarial extraordinario: DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA EQUIVALENTE AL 175% DEL VALOR INVERTIDO EN I+D TECNOLÓGICO, NO PODRÁ EXCEDER EL 40% DE LA RENTA LÍQUIDA. EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA) A LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS QUE SEAN UTILIZADOS EN CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS. LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA FINANCIAR PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS O DE ENTRADAS DE INNOVACIÓN ESTÁN EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AJUSTADA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. BENEFICIOS EN LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS: LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE IMPORTEN LOS CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS ESTARÁN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA). 51 InviertaenCOLOMBIA
  50. 50. INNPULSA COLOMBIA CUENTA CON PRESENCIA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS 1. 2. 3. 231 MIL MILLONES. TOTAL MOVILIZADO PARA INNOVACIÓN EMPRESARIAL: 26.793 EMPRESAS Y ORGANIZACIONES (MAYORITARIAMENTE EMPRESAS). Y BENEFICIÓ A: Promovemos un cambio de mentalidad para superar las barreras en nuestra forma de pensar que impide más casos de crecimiento empresarial extraordinario.  Corregimos fallas del mercado, inyectamos recursos donde hacen falta, conectamos y activamos oferta y demanda. Fortalecemos a los actores en las regiones para que promuevan el crecimiento extraordinario de las empresas en sus territorios. Fuente: Innpulsa. 52 PROCOLOMBIA.CO
  51. 51. CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL PAÍS Fondos de capital privado.
  52. 52. Estados Unidos Islas Vírgenes Australia Hong Kong Rusia Chile Luxemburgo India Indonesia Kazakhistán Colombia 5 7 3 1 9 11 13 15 17 19 18 COLOMBIA FUE UNO DE LOS 20 PRINCIPALES DESTINOS DE LA IED EN EL MUNDO EN 2013 Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US $17 mil millones en 2013. Fuente: World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013. 168 75 65 57 51 30 28 26 20 16 14 EN 2013, COLOMBIA APORTÓ UN 7,57%ALAINVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SUPERANDO A PAÍSES COMO CHILE Y PERÚ. 54 PROCOLOMBIA.CO
  53. 53. EN 2013 COLOMBIA ALCANZÓ FLUJOS DE IED CASI 9 VECES MÁS ALTOS QUE LOS DE HACE 10 AÑOS Estados Unidos Reino Unido España Chile US $25.980 millones Participación del 24,0% US $15.672 millones Participación del 14,5% US $7.902 millones Participación del 7,3% US $4.383 millones Participación del 4,1% PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS / ACUMULADO 2000-2013* En 2013, Colombia alcanzó los flujos de IED más altos en la historia: pasó de US $1.720 millones en 2003 a US $16.354 millones. La IED presentó adicionalmente un crecimiento de 8% en el periodo 2012-2013. Se constituye, además, como el tercer país en la región con mayor flujo de IED como porcentaje del PIB. Entre 2000 y 2013 cerca del 50% de los flujos del mundo en Colombia fueron generados por Estados Unidos, Reino Unido, España y Chile. Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos. Variación 2012-2013: + 8,0%. *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversiones de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Antillas y Bermudas. Promedio 1994-2002 2011 2012Promedio 2003-2010 2.504 15.119 6.967 IED ENTRANTE 1994 – 2013 US $ MILLONES 14.648 2013 Variación del 8% 16.354 55 InviertaenCOLOMBIA
  54. 54. EN 2013, COLOMBIA FUE EL TERCER PAÍS EN LA REGIÓN CON MAYOR FLUJO DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB Venezuela 1,1% / 4,14 Colombia 4,5% / 16,70 Brasil 2,7% / 58,75 Perú 6,3% / 13,19 Chile 7,6% / 21.40 Ecuador 0,6% / 0,59 Argentina 1,9% / 9,17 Flujos recibidos de IED/PIB (%). Inversión directa recibida US $miles de millones. Fuente: The Economist Unit Intelligence (EIU) – Banco de la República. 5656 PROCOLOMBIA.CO
  55. 55. FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES % PARTICIPACIÓN – 2013 FLUJO DE IED PRINCIPALES SECTORES NO MINEROS % PARTICIPACIÓN – 2013 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos: Procolombia. * No incluye flujos de IED en el sector de petróleo y minas.Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos: Procolombia. Total IED 2013: US $16.355 millones Electricidad, gas y agua 4,7% Transportes, almacenamiento y comunicaciones 17,4% Otros 11,9% Comercio, restaurantes y hoteles 16.6% Servicios financieros y empresariales 19,0% Manufactureras 30,5% Total IED 2013: US $8.469 millones*. Electricidad, gas y agua 2,4% Manufacturas 15,8% Comercio, restaurantes y hoteles 8,6% Servicios financieros y empresariales 9,8% Otros 6.1% Sector petrolero 30.0% Transportes, almacenamiento y comunicaciones 9,0% Minas y canteras (incluye carbón) 18,2% EL SECTOR PETROLERO REPRESENTÓ EL 30,0% DE LA IED EN COLOMBIA CON US $4.909 MILLONES, SEGUIDO DE MINAS Y CANTERAS CON 18,2% (US $2.9177 MILLONES) E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS CON UN 15,8% (US $2,586 MILLONES), ENTRE OTROS. ENTRE LOS SECTORES DIFERENTES A PETRÓLEO Y MINAS, LAS INDUSTRIAS MANUFACTURAS, SERVICIOS FINANCIEROS, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES REPRESENTARON CERCA DEL 50% DE LA IED EN COLOMBIA DURANTE 2013. En 2013 los sectores diferentes a petróleo y minas, representaron el 51,8% de la IED en Colombia con US $8.469 millones. Por su parte el sector de petróleo y minas represento el 48,2% de la IED en Colombía. 57 InviertaenCOLOMBIA
  56. 56. EL MUNDO HABLA DE COLOMBIA INVERSIONISTAS ESTÁN ENAMORADOS DE COLOMBIA. En un reciente artículo de la publicación estadounidense se resalta el optimismo de los extranjeros por la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. Nicole Hong, autora del artículo ‘Investors can`t get enough of Colombia’, dijo que “el país tiene un crecimiento positivo y una inflación muy baja, en comparación con otros mercados emergentes que no logran crecimientos tan estables. Colombia presenta un panorama prometedor, lo cual obviamente atrae el capital foráneo”. Wall Street Journal. Marzo 12. 2014. 58 PROCOLOMBIA.CO
  57. 57. Uno de los medios con mayor tradición e historia en Japón resaltó que, debido a la resistencia a los choques externos de la economía colombiana, esta sobresale en la región por su estabilidad, seguridad jurídica, potencial de crecimiento, abundancia de recursos y oportunidades de inversión. El País Internacional. Febrero 19, 2014. El Financial Times, el medio más influyente del Reino Unido, en su especial “La Nueva Colombia 2013” resaltó que mientras otras economías de mercados emergentes tienen caídas, Colombia sigue dando señales de crecimiento. El especial incluye artículos como “Colombia: un país redescubierto”  y “El hacedor de Paz” en el que se destacan los aspectos que han permitido que el país mejore su imagen a nivel internacional. The New Colombia – Financial Times. Junio  4, 2013. FINANCIAL TIMES INTERNACIONAL THE WEEKLY ECONOMIST DE JAPÓN CONSIDERÓ A COLOMBIA COMO LA “MEJOR DE LA CLASE EN SURAMÉRICA” Así hace referencia a Colombia, Ruchir Sharma, responsable del Departamento de Mercados Emergentes del banco de inversión Morgan Stanley, al ser consultado sobre el país latinoamericano con mejores perspectivas, durante una entrevista con el diario español El País. Sharma dijo que: “Colombia es el país que tiene un futuro más brillante. Es el más prometedor de América Latina” y lo incluye en la lista de naciones que conforman “la nueva costa de oro de la región”. El País Internacional. Febrero 19, 2014. LA NACIÓN MÁS PROMETEDORA DE AMÉRICA LATINA THE NEW COLOMBIA THE NEW COLOMBIA 59 InviertaenCOLOMBIA
  58. 58. OPORTUNIDADES SECTORIALES Manufacturas/Materiales de construcción. Servicios. Manufacturas. Agroindustria.
  59. 59. -- En 2013 el sector petrolero en Colombia recibió una inversión extranjera total de US $4.908 millones (30% del total de IED del país) (Banco de la República, 2014). -- Colombia se convirtió en el cuarto productor de petróleo más grande de América Latina superando a Argentina, Ecuador y Perú (BP 2013). -- Servicios en Upstream (exploración y producción) -- 86,1% ha aumentado la producción petrolera del país en los últimos 10 años (1.006 kbpd en 2013) (ACP 2014). -- Servicios en Midstream-Downstream (transporte, almacenamiento y refinación). -- La red de oleoductos en el país es de 5.325 kms, con capacidad de transporte de 1.268 Razones para invertir SECTOR BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS DEPARTAMENTOS POTENCIALES Huila Putumayo Meta Bolívar Cundinamarca Santander Casanare Arauca -- Se estima que Colombia cuente con un potencial en reservas de petróleo superiores a los 47 billones de barriles. -- Colombia cuenta con los 5 principales jugadores del sector de B&S Petroleros en el mundo (Schlumberger Limited, HalliburtonLatinAmerica,BakerHughes, Wheatherford y Smith International S.A.), los cuales representan más del 30% del mercado global del sector. Se han identificado oportunidades en: kbpd, los poliductos alcanzan los 3.106 km con capacidad de transporte de refinados de 336.000 kbpd (Cenit 2014). -- Las iniciativas están orientadas a aumentar la capacidad de los oleoductos nacionales entre un 30% y un 35%, con 380.000 barriles diarios adicionales. Con la construcción de Bicentenario y las ampliaciones de Ocensa, ODC y de otras líneas, el sistema espera alcanzar un promedio de 1.15 millones de barriles transportados por día para 2014 o 2015. 61 InviertaenCOLOMBIA
  60. 60. • BPO de voz: telemercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente. • Back Office: tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos, centros de servicios compartidos, servicios logísticos, help desk de 2° nivel. • KPO: outsourcing de servicios de ingeniería, telemedicina, I+D+i, diseño gráfico, Business Analytics. -- La industria de BPO compone el 62,4% del ingreso total de todo el sector de outsourcing en Colombia, alcanzando un ingreso operativo de US $3.272 millones y exportaciones alrededor de US $738 millones. (caracterización del sector BPO, KPO, ITO. PTP – IDC 2013). -- Los principales destinos de exportaciones de servicios de BPO son Estados Unidos, España y Chile, quienes en conjunto suman el 80% del total de exportaciones del sector. (Caracterización del sector BPO, KPO, ITO. PTP – IDC 2013). -- Por tercer año consecutivo, Colombia fue incluida en el reporte “Top 30 países destino para Servicios Offshore”. El reporte resalta las fortalezas del país como locación para operaciones de call center y trabajo de BPO transaccional, el apoyo proactivo del Gobierno al sector de TI y los costos competitivos. Gartner, 2013. -- El sector en Colombia está evolucionando a actividades que van más allá de Customer Care en español, tales como: facturación, gestión del talento humano, logística y análisis de información. (Caracterización del sector BPO, KPO, ITO. PTP – IDC 2013). -- Como consecuencia de la necesidad latente del sector empresarial de tener talento humano certificado en inglés como segunda lengua, el Gobierno creó el programa Ispeak. Este programa certifica el nivel de inglés de los colombianos a través de pruebas avaladas internacionalmente, donde ya existe una base de más de 54.000 personas certificadas hasta enero de 2013 (Ispeak.gov). SECTOR BPO Antioquia Caldas Risaralda Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlántico PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: 62 PROCOLOMBIA.CO
  61. 61. -- Fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas en etapas de expansión y consolidación, ofrece oportunidades para las estrategias de inversión de las firmas administradoras de fondos de capital. -- Sectores como infraestructura, inmobiliario, petróleo y gas, microfinanzas, energía, TIC, turismo, salud, forestal y agroindustria, ofrecen oportunidades de inversión. (Bancoldex) -- Existe una excelente oportunidad de obtener recursos de capital local de inversionistas institucionales como administradoras de fondos de pensiones y firmas aseguradoras, que han tenido resultados positivos en los últimos años. -- La presencia de importantes gestores internacionales soporta la consolidación de la industria de fondos de capital en Colombia, con 40 fondos cerrados con un capital comprometido que supera los US $4.300 millones. (Bancoldex) -- Estabilidad macroeconómica y desempeño económico favorable en el largo plazo. En 2012, el PIB de Colombia creció 4%, y en 2013 creció 4,7%. El crecimiento en el último año fue superior al registrado por toda la región de América Latina y el Caribe. (2,7%). (DANE y FMI). -- En 2014 Colombia se mantiene en el 4º lugar entre 12 países de América Latina y el Caribe por sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria de fondos de capital privado. (LAVCA). -- Colombia cuenta con una población de clase media creciente y el porcentaje de población adulta con acceso a productos financieros es del 71,5%. (Fedesarrollo y Superbancaria). -- El sector de fondos de capital cuenta con apoyo gubernamental a través del programa Bancóldex Capital,creadoparaimpulsarlaindustriaenColombia, y con la Asociación Colombiana de Fondos de Capital -COLCAPITAL- que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector en el país. SECTOR FONDOS DE CAPITAL PRIVADO -- Una de las fortalezas de Colombia es su atractivo marco regulatorio para la formación y administración de fondos de capital privado. (LAVCA). -- La integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú se convierte en una excelente estrategia de salida para los fondos de capital privado, con mayores alternativas de diversificación para los inversionistas y acceso al mercado de capitales. -- Colombia ha logrado avances en la implementación de reformas para mejorar el entorno para los negocios y actualmente ocupa el puesto 43 entre 189 economías. (Doing Business 2014). -- El país también es reconocido internacionalmente por la protección a los inversionistas, ocupando el 6º lugar en el mundo y el 1º entre los países de América Latina. (Doing Business 2014). Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: 63 InviertaenCOLOMBIA
  62. 62. • Sistema Ferroviario Central: 1.045 km. Proyecto en estructuración para iniciar proceso de licitación pública. • • Concesión Tren del Carare: 460 km. Construcción de segunda línea de la Red Férrea del Atlántico (45 km, La Loma-Ciénaga). Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. SECTOR INFRAESTRUCTURA • El Gobierno Nacional tiene como objetivo aumentar la inversión a US $10.000 millones en 2014 y a US $30.000 millones en 2021. • Somos el tercer país en Latinoamérica con mayores necesidades en infraestructura. Tenemos 250 km de red pavimentada por cada millón de habitantes, mientras países como Chile tienen 1.000 km. • Según la BP. Colombia fue el sexto productor mundial de carbón en 2012, y se requiere la movilización de 110 millones de toneladas al año para poder exportar al mundo. • Proyecto de navegabilidad y transporte de carga por el río Magdalena. • Corredor del Orinoco: Meta-Orinoco-Atlántico. • Corredor del Amazonas: Putumayo-Amazonas- Atlántico. • Construcción de 1 puerto nuevo en Dibulla (La Guajira) y 2 entre Ciénaga y Santa Marta. • Ampliación de puertos nuevos de contenedores en Cartagena y la capacidad para exportar petróleo por el puerto Ecopetrol-Coveñas. • En este momento se está profundizando el canal de acceso de Buenaventura y próximamente el de Cartagena.• Para la Red Vial Terciaria, el Ministerio de Transporte viene ejecutando el programa “Caminos para la prosperidad” para intervenir cerca de 50.000 km durante el cuatrienio. • • El Gobierno colombiano espera contar con 5.200 km de doble calzada para el 2021. Proyectos fluviales y portuarios Infraestructura aeroportuaria • En 2014 se incrementará de 23.4 a 30 millones de pasajeros movilizados. • En 2014 finalizarán obras en el terminal El Dorado y se construirá una nueva torre de control. • Para mediados de 2013 se construirán nuevos aeropuertos en Cartago, Armenia, Neiva y Popayán, y se volverá a adjudicar la concesión para la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. • Obras civiles en el aeropuerto de Cali y estructuración del nuevo aeropuerto en Ipiales. Infraestructura vial Vías ferreas Se han identificado oportunidades en: 64 PROCOLOMBIA.CO
  63. 63. Autopistas para la Prosperidad Aeropuertos Ruta del Sol (sectores 1, 2 y 3). Aeropuertos concesionados. Aeropuertos Nororiente. Aeropuertos Eje Cafetero.. Américas-Sector 1. Autopista de la Prosperidad. Corredor Buenaventura-Bogotá-Cúcuta. Puertos Vías Férreas Puertos. Sistema Ferroviario Central. Red Férrea del Atlántico. Ferrocarril del Atlántico. Proyecto Ferrocarril del Carare. Red Férrea del Pacífico. SECTOR INFRAESTRUCTURA Fuente Mapa: ANI. La Guajira 65 InviertaenCOLOMBIA
  64. 64. SECTOR INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURÍSTICA -- El crecimiento en llegadas de viajeros extranjeros a Colombia está por encima del promedio mundial. Las llegadas de viajeros internacionales a Colombia crecieron de 600 mil en el año 2000 a más de 1,8 millones en 2013. (Migración Colombia, 2014). -- Existen beneficios tributarios como exención del impuesto a la renta por un periodo de 30 años en infraestructura hotelera, exención del impuesto a la renta por un periodo de 20 años, renta exenta proveniente de los servicios de ecoturismo por un término de 20 años a partir del año gravable 2003 y beneficios tributarios y aduaneros en bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo (Plan Vallejo). -- En 2013 el personal ocupado aumentó 0,6% respecto al año anterior, mientras que el porcentaje de ocupación hotelera en general llegó a 52,5%. (DANE 2014). -- Los ingresos reales de los hoteles han crecido en promedio 4,7% en los últimos cuatro años, (DANE 2014). -- Colombia tiene alrededor de 800 frecuencias aéreas internacionales que conectan 20 destinos alrededor del mundo. -- Colombia subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en el ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association), entre 2006 y 2012. -- El turismo es el tercer sector generador de divisas para Colombia, después del petróleo y el carbón, y por encima de productos tradicionales como café, flores y banano. -- Importantes cadenas hoteleras internacionales han llegado al país como Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá, Marriott, City Express, Pestana, Starwood, entre otros. Turismo de bienestar: desarrollo de centros de talasoterapia, infraestructura para termalismo y spas – centros de bienestar. Naturaleza: inversión en hoteles eco-luxury, ecogamblig, ecolodge e infraestructura sostenible complementaria al turismo de naturaleza (senderos ecológicos, torres de observación, puentes, infraestructura de gestión ambiental, entre otros). Sol y playa: desarrollo de hoteles de lujo, resorts “luxury included”, resorts de golf. Hotelería urbana: construcción de hoteles full, limited, select services y de larga estadía en ciudades secundarias del país donde la oferta no cubre aún la demanda hotelera. Entretenimiento: construcción de parques temáticos y centros de espectáculos y eventos (conciertos). San Andrés Bolívar Antioquia Chocó Córdoba Santander Boyacá La Guajira Magdalena Vichada Valle del Cauca Bogotá Amazonas Atlántico Paisaje Cultural Cafetero Altillanura Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: DEPARTAMENTOS POTENCIALES 66 PROCOLOMBIA.CO
  65. 65. Fuentes: -- Departamento Nacional de Planeación. -- Conpes - Política Nacional Logística (2008). -- Superintendencia de Puertos. -- Ministerio de Transporte. -- Sociedades Portuarias Regionales. -- Invías. -- Mercado internacional de carga de 120 millones de toneladas (solo en puertos marítimos). -- Mercado local de carga de 160 millones de toneladas y un mercado de carga aérea de 680 mil toneladas. -- 75% de las más grandes compañías de distribución del mundo tienen acceso a los puertos de servicios para importaciones y exportaciones de Colombia. -- 5 ciudades y sus áreas de influencia concentran más del 80% del comercio exterior, en volumen y valor, pero con -- La posición privilegiada de Colombia con costas hacia el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y como puerta de entrada a Suramérica, le permite tener conexiones con los principales puertos y centros de producción y distribución del mundo. -- Creación de plataformas logísticas (plataformas de transbordo). -- Creación de puertos secos. -- Creación de una infraestructura que contemple el transporte multimodal. -- Mejoramiento de cadena de frío (división de alimentos fríos, secos y congelados, incremento en la capacidad de sorting containers). -- Implementación de sistemas de información que permitan monitorear el cargue y descargue de mercancías en tiempo real (en ciertos puertos). -- Gracias a sus tratados comerciales, Colombia cuenta con acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores. -- Bajosfletesdecarga,comparadosconlosdela región, para transporte general de mercancía hacia los mercados en Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. -- Aproximadamente 1.000 frecuencias aéreas de carga. -- Tercer mercado en América Latina. una de las mayores distancias medias entre centros de producción y consumo. -- Carbón y combustibles dan cuenta del 75% del volumen de comercio exterior del país. Excluyéndolos, el 81% del valor del comercio se moviliza en contenedores, el resto en graneles secos. -- El 47% de la carga movilizada en las 4 principales ciudades portuarias (Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla) son contenedores, siendo Cartagena el principal puerto de estos. El 22% es carbón, movilizado en su mayoría por Santa Marta y el 20% granel sólido. Generalidades Ventajas SECTOR LOGÍSTICA Se han identificado oportunidades en: 67 InviertaenCOLOMBIA
  66. 66. TIPOS DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas. Áreas logísticas de apoyo en frontera. Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales. Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias. Riohacha Maicao Valledupar Sta. Marta Barranquilla Cartagena Montería Turbo BarrancabermejaMedellín Manizales Pereira Armenia Ibagué Buga Neiva Cali Tumaco Pasto Ipiales Popayán Buenaventura Sincelejo Cúcuta Bucaramanga Pto. Berrío Tunja Bogotá, D.C. Puertos secos. Centros de carga aérea. Fuente: CONPES. Plataformas multimodales. SECTOR LOGÍSTICA 68 PROCOLOMBIA.CO
  67. 67. SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS TI -- En 2013 las ventas de TI alcanzaron los US $6.959 millones, demostrando un crecimiento de más del 22% durante los últimos 3 años. (IDC, 2013). -- Los servicios TI abarcan el 32% de las ventas totales del sector, alcanzando los US $2.232 millones y concentrándose en los servicios de outsourcing y de desarrollo y soporte. (IDC, 2013). -- Se espera que las ventas de servicios TI en Colombia se dupliquen en los próximos 5 años. (IDC, 2013). -- Las empresas están demandando soluciones básicas como el manejo del riesgo empresarial y sistemas de gestión de la cadena de abastecimiento. (BMI, 2013). -- Fedesoft espera capacitar 1.000 desarrolladores de software y brindar 4.300 becas a estudiantes colombianos en este sector. (BMI, 2013). -- Las industrias que más demandan los servicios de Software y TI son el sector de telecomunicaciones, financiero, Gobierno, bienes de consumo, manufacturas y PYME´s. (BMI, 2013). Antioquia Valle del Cauca Cauca Cundinamarca Risaralda Atlántico Santander • Servicios de TI: desarrollo de aplicaciones de móvil y web, desarrollo de plataformas de 3D, Big Data y Cloud Computing. • Software: desarrollo de software para gestión documental, desarrollos en Java y Oracle, y Testing software. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 69 InviertaenCOLOMBIA
  68. 68. Colombia es el cuarto con mayor producción de vehículos en Latinoamérica, empleando el 2,6% (24.783 empleos directos) del personal ocupado dentro de la industria manufacturera. Adicionalmente, el sector representa el 4% del PIB industrial. El mercado automotor de Colombia se encuentra integrado por cuatro ensambladoras: Renault - Sofasa, GM Colmotores, Mazda-CCA y Toyota-Hino. Durante 2012, el número de automóviles ensamblados en Colombia fue aproximadamente 150 mil unidades, un número ligeramente menor al que se obtuvo en 2011, equivalente a 154 mil unidades. SECTOR AUTOMOTOR Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca Atlántico Antioquia Sin embargo, la producción de las ensambladoras durante estos dos años es la mayor de la historia del sector automotor colombiano. El consumo aparente de vehículos en el país se ha mantenido por encima de las 300 mil unidades anuales. Las ventas de vehículos alcanzaron, durante 2011, el máximo nivel histórico. Durante 2012 y 2013, las ventas se ubicaron cerca de las 300 mil unidades. Se espera que las ventas en 2014 sean de 302 mil unidades y en 2015 de 314 mil unidades. El ensamble de vehículos de pasajeros de bajo costo. El ensamble de buses. La fabricación de autopartes para trim interior, componentes eléctricos y demás partes para motor. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 70 PROCOLOMBIA.CO
  69. 69. SECTORCOSMÉTICOS YARTÍCULOSDEASEO -- La construcción de centros de producción para abastecer el creciente mercado interno con las facilidades para acceder a materia prima, mano de obra calificada y proveedores de empaques. -- Establecimiento de centros de investigación, desarrollo en innovación que aprovechen -- Las ventas del sector crecieron a una tasa de 6,9% entre 2000 y 2013, y se espera que a 2018 el sector alcance un crecimiento de 7,4% frente a 2013. (Euromonitor International, 2014). -- Disponibilidad de mano de obra calificada para la investigación y producción con más de 130.000 profesionales y técnicos disponibles para el sector de cosméticos y artículos de aseo. (Observatorio Laboral, 2013). -- Existenciademásde300empresasdeempaques para cosméticos. (BPR Benchmark, 2013). -- Entre 2010 y 2013 las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo aumentaron en un 10% CAGR y siete veces desde 2000. Existen altas posibilidades de mantener esta tendencia gracias a los acuerdos comerciales vigentes y próximos a suscribir. (DANE, 2014). -- La mayor participación en ventas al exterior la genera el segmento de cosméticos ya que varias empresas instaladas en Colombia, abastecen mercados de la región, así como importantes centros de distribución para Latinoamérica. (Andi. Cámara Industria Cosmética y de Aseo). -- Colombia cuenta con un mercado femenino cada vez más significativo debido a la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. El mercado laboral está compuesto en un 42% por mujeres. El número de mujeres gerentes excede a países de América Latina y algunos países desarrollados como Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón y Francia. -- El consumo de artículos cosméticos y de aseo en Colombia, por parte de los hombres y adolescentes, viene creciendo. Se espera que en 2015 el mercado masculino esté participando con el 25% de la torta, y en 2016 el de adolescentes llegue al 10%. (Revista Dinero, 2012). -- Incentivos asociados a la Investigación y Desarrollo como la deducción sobre el impuesto a la renta, equivalente al 175% del valor invertido en I+D y la exención de IVA a la importación de equipos y elementos destinados a centros de I+D. Adicionalmente, los ingresos recibidos por las empresas para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta. Antioquia Magdalena Valle del Cauca Cundinamarca y Bogotá los incentivos tributarios dispuesto para proyectos I+D+i. -- Establecimiento de centros de distribución logística al resto de las Américas que aprovechen la ubicación estratégica del país y los 13 tratados de libre comercio con los que cuenta el país. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 71 InviertaenCOLOMBIA
  70. 70. -- La producción de pinturas y barnices. La producción de pinturas en Colombia ha crecido a partir de 2009 a una tasa promedio de 17,1%, alcanzando una producción anual superior a US $300 millones. Las ventas han tenido esta misma dinámica, haciendo que los inventarios se mantengan a niveles mínimos -- La fabricación de cemento y productos de cal y yeso. En los últimos tres años los ingresos operacionales de las cementeras han crecido en promedio 25%, al tiempo que la producción ha crecido cerca de 7%. Un factor determinante en -- La demanda de materiales ha crecido en promedio 5,8% en los últimos cinco años, impulsada principalmente por la construcción de edificaciones, que requiere aproximadamente el 42% de la producción, y obras civiles, que precisan alrededor del 32%. En 2011, la demanda interna alcanzó los US $10 mil millones. -- La industria de la construcción de Colombia es la tercera de mayor tamaño en América Latina, después de Brasil y México (US $109 billones entre 2008 - 2012). Se espera que a 2020 la industria duplique su tamaño pasando de US $28 mil millones a US $52 mil millones (crecimiento del 8,5% CAGR). -- Sector de mayor crecimiento durante 2013. Con un incremento del 9,8% la industria de la construcción ocupó el primer lugar entre los sectores que más crecieron en el país. -- La inversión en infraestructura alcanzará el 3% del PIB en 2014 (US $10 billones), de los cuales US $3 billones se ejecutarán por obra pública y US $7 billones a través de concesiones. Esta inversión se destinará a la construcción de nuevas vías, el mejoramiento de la red vial existente, la adecuación de aeropuertos y puertos, y el desarrollo de vías férreas. (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013). -- La construcción de edificaciones creció 11,1% en promedio durante los últimos cinco años, siendo la vivienda el segmento de mayor dinamismo. Este último, ha sido jalonado por las políticas de Gobierno que tiene como objetivo construir 1 millón de viviendas a 2014, el aumento en los ingresos de los hogares y la reducción en la tasa de interés para créditos hipotecarios. SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Tolima Cundinamarca Valle del Cauca Atlántico Boyacá el aumento de los ingresos es el aumento del precio del cemento en el país (US $250 por tonelada). Además, la estructura constructiva en las edificaciones ha evolucionado hacia el uso de prefabricados, lo que ha generado un crecimiento importante en la demanda de paneles de yeso y de concreto. -- La elaboración de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural, como retretes de loza o porcelana, utensilios para cocina, lavamanos y aisladores. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: DEPARTAMENTOS POTENCIALES 72 PROCOLOMBIA.CO
  71. 71. -- Productos de acero, aceros planos y productos estructurales de metal. -- Maquinaria industrial, en particular maquinaria para agricultura, minería, construcción, y transmisión de energía. -- Componentes electrónicos como equipo eléctrico y cables de comunicación y energía. -- La producción de la industria metalmecánica representa el 12% de la producción industrial del país. -- Alrededor del 59% del acero consumido en Colombia es producido en el país. La producción de aceros largos abarca 74,8% del total de la producción de acero equivalente a 1,3 millones de toneladas anuales. La producción de aceros planos representa el 25,2% restante, es decir, 435.000 toneladas. SECTOR METALMECÁNICO Bolívar Caldas Risaralda Tolima Boyacá Magdalena Atlántico -- La cadena industrial metalmecánica ocupa el segundo lugar entre los principales sectores de importación de materia prima. Aproximadamente, el 15% de las importaciones de materias primas en Colombia durante 2013 correspondieron a importaciones de la industria metalmecánica. -- Colombia cuenta con 9.752 empresas de la industria, de las cuales 1.702 (17,4% del total) forman parte de la cadena metalmecánica. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: DEPARTAMENTOS POTENCIALES 73 InviertaenCOLOMBIA
  72. 72. SISTEMA MODA -- Establecimiento de unidades de producción de textiles para abastecer la creciente industria de confecciones. -- Establecimiento de centros de distribución logística hacia América Latina y el Caribe, que aprovechen la ubicación estratégica del país y los 13 tratados de libre comercio con los que cuenta el país. -- Sector prioritario para el país impulsado por el Programa de Transformación Productiva, alianza público-privada que trabaja por la consolidación del sistema moda colombiana como un sector de talla mundial. -- A lo largo de la última década, el mercado del sistema moda colombiana alcanza una tasa anual de 4,2%, con un valor de mercado de US $8.690 a 2014, ubicándose como el tercer país en la región después de Argentina y Brasil. (Euromonitor International 2014). -- Industria creciente con una demanda en aumento de textiles. las importaciones de esta categoría aumentaron a una tasa superior al 30% en la última década para suplir los requerimientos del mercado local y generar oferta exportable de bienes terminados hacia Antioquia Cundinamarca-Bogotá Risaralda principales socios comerciales como Estados Unidos, México y Ecuador. (DIAN 2013). -- Mercado interno dinámico con un crecimiento entre 2004 y 2014 del 4,2% en el consumo de artículos de moda, alcanzando un acumulado de más de US $82.487 millones en compras de los hogares en esta categoría. (Euromonitor International 2014). -- Incentivos asociados a la Investigación y Desarrollo como la deducción sobre el impuesto a la renta, equivalente a 175% del valor invertido en I+D y la exención de IVA a la importación de equipos y elementos destinados a centros de I+D. Adicionalmente, los ingresos recibidos por las empresas para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación, son ingresos no constitutivos de renta. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 74 PROCOLOMBIA.CO
  73. 73. SECTOR ACUÍCOLA -- El país se encuentra ubicado en plena zona ecuatorial, región que se caracteriza por baja incidencia de huracanes y otros fenómenos naturales que interfieren con el desarrollo en las costas colombianas. (IGAC). -- Con 2.612 mm/año, Colombia tiene la tasa de precipitación más alta de Suramérica y décima a nivel mundial. Lo anterior permite mantener Los niveles de agua dulce estables en embalses y lagunas para su uso piscícola. (FAO). -- Cuenta con zonas continentales que cumplen con los requerimientos físicos necesarios para desarrollar cultivos piscícolas tales como: tilapia, cobia, trucha, mero, bocachico y palmaro, entre otros. -- Alianzas productivas para la reactivación de cultivos e infraestructura en desuso para la camaronicultura en los litorales Caribe y Pacífico, las cuales, anteriormente, han probado ser productivas y rentables. -- Alianzas estratégicas con piscicultores locales que requieran aumentar su producción y Bolívar Sucre Tolima Huila Nariño Boyacá Atlántico -- Existencia de centros de investigación con amplio reconocimiento internacional como CENIACUA, que generan conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de la industria a través del establecimiento de mejores prácticas en cultivo y producción. Asimismo, este centro cuenta con un programa de mejoramiento genético reconocido nacional e internacionalmente. -- Tratados de libre comercio en vigencia, suscritos o en negociación, con los principales centros de consumo internacional. -- Las tendencias mundiales apuntan a que para 2015, la acuicultura debe sobrepasar a la pesca tradicional, convirtiéndose en la principal fuente de pescado para el consumo humano. (Agricultural Outlook 2013-2022 FAO-OECD). Cauca Valle del Cauca Chocó Córdoba Magdalena realizar inversiones para mejorar rendimientos de los cultivos piscícolas. -- InversiónGreenfieldoJointVenturesenampliaciones y/o montajes de plantas de procesamiento con el objeto de cubrir demanda doméstica y generar excedentes destinados a la exportación, tanto en producto fresco como en procesado. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 75 InviertaenCOLOMBIA
  74. 74. -- Colombia cuenta con una política obligatoria de mezcla de biocombustible, la cual depende directamente de la oferta en el mercado nacional. Al aumentar la cantidad de biocombustible disponible, el Gobierno nacional posee la facultad de incrementar los niveles de mezcla, por lo cual su consumo tenderá a incrementarse en el territorio nacional. -- Existencia de política de precios, donde mensualmente el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, establece un precio a pagar al productor de etanol y biodiésel. -- El etanol de caña de azúcar y biodiésel de palma de aceite, producidos en Colombia, han probado cumplir y superar los estándares -- Construcción de biorefinerías, plantas transformadoras de biomasa y desarrollo de complejos de Transesterificación que permitan transformar la palma de aceite en biodiésel. Colombia está en capacidad de cubrir una producción anual cercana al millón de toneladas. (MinAgricultura). -- Alianzas estratégicas con las plantas productoras de biodiesel actuales, con miras a mejorar los actuales rendimientos de 386.953 litros por día (el más alto del país). (Fedebiocombustibles 2013). -- Actualmente, existen proyectos en desarrollo que requieren de un socio estratégico para entrar en la etapa de producción. Adicionalmente, existen nuevos proyectos por desarrollar que necesitan de inversionistas de capital para iniciar su etapa de producción. -- Inversión Greenfield en proyectos de investigación para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación de la mano de socios locales con experiencia en el sector. Esta clase de biocombustibles serán el futuro de la industria gracias a las potencialidades y beneficios ligados a su producción y consumo. SECTOR BIOCOMBUSTIBLES Meta Bolívar Valle del Cauca Cesar Santander Casanare Magdalena exigidos por los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. (EMPA - Análisis Ciclo de Vida de los Biocombustibles). -- Una vez la demanda local sea satisfecha, los excedentes de producción pueden destinarse a mercados internacionales aprovechando ventajas de accesos a mercados derivadas de los Tratados de Libre Comercio vigentes. -- El etanol producido en Colombia reduce la emisión de gases Efecto Invernadero en 74% y el biodiésel registra reducciones de 83%. -- Fácil acceso a una red de centros de I+D+i para dar soporte a la industria. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Palma de Aceite (CENIPALMA) y Caña de Azúcar (CENICAÑA). Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: DEPARTAMENTOS POTENCIALES 76 PROCOLOMBIA.CO
  75. 75. -- El grano de cacao colombiano es altamente reconocido en los mercados internacionales por su exclusivo sabor y distinguido aroma. Ha recibido distinciones por parte de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) por las características que solo el 5% del grano mundial cumple. -- El país cuenta con condiciones edáficas, topográficas y climáticas adecuadas para el cultivo de cacao. (MinAgricultura). -- El sector cacao, chocolatería y confitería hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas público-privadas y planes de negocios. -- Colombia ofrece exenciones del impuesto sobre la renta en las inversiones de nuevas plantaciones de tardío rendimiento, entre ellas el cacao1 . El beneficio cubre las plantaciones establecidas hasta el 31 de diciembre de 2014 y se extiende por 10 años contados a partir del inicio de la producción2 . -- El país ofrece políticas de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva, liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con 7 centros de investigación, 8 estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. -- Alianzas estratégicas con socios locales para la construcción de plantas que permitan la transformación del cacao en productos como manteca de cacao y licor de cacao. Colombia puede cubrir una producción anual cercana a las 100.000 toneladas de cacao. (MinAgricultura). -- Inversión en desarrollo dirigido al aumento de la productividad promedio de 400 kg/ha/año a 1.200 kg/ha/año, y alcanzar productividades en cultivos modernos de 1.800 kg/ha/año (Plan Decenal Cacaotero 2012-2021). -- Alianzas productivas con productores cacaoteros locales para vincular a pequeños productores propietarios de tierras en el desarrollo conjunto de proyectos a mediano y largo plazo, en donde exista un compromiso de suministro de materia prima. SECTOR CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y SUS MATERIAS PRIMAS Huila Tolima Meta Bolívar Antioquia Nariño Norte de Santander Santander Casanare Arauca -- 1. Ley 939 de 2004, artículo 1. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016). -- 2. Ley 939 de 2004, artículo 2. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 77 InviertaenCOLOMBIA
  76. 76. -- Con la cuarta producción más grande de carne bovina en América Latina, un consumo per cápita de carne bovina en aumento (2% CAGR en los últimos 6 años) y una importante inserción en los mercados internacionales en productos cárnicos bovinos, Colombia se postula como un destino de inversión extranjera directa, atractivo para el sector de carne bovina. -- Desde 2009 la Autoridad Sanitaria Internacional, OIE, entregó la certificación que completa el mapa de Colombia como un país libre de fiebre aftosa con vacunación. -- El 99% del ganado bovino en Colombia es 100% alimentado en pasturas. Durante las últimas tres décadas se han hecho importantes avances de -- Joint Venture con socios locales o proyectos Greenfield en el mejoramiento en la cadena de frío, desde los frigoríficos hasta las cadenas de distribución y destinos finales. -- Inversión Greenfield o Joint Venture con socios locales para fabricación de productos derivados de la industria bovina, tales como: abonos y cueros, entre otros. SECTOR CÁRNICO BOVINO Santander Meta Córdoba Antioquia Caldas Sucre Atlántico genética bovina y porcina, lo cual es un factor determinante en la calidad de la carne. -- Colombia ofrece beneficios para promover las inversiones en proyectos en el sector cárnico, dentro de los cuales se destacan las Zonas Francas (multiusuario y unipersonales) y el Plan Vallejo. -- Con el propósito de aprovechar el comercio internacional y acuerdos comerciales vigentes, actualmente compañías colombianas están autorizadasparaaccederapaísescomoVenezuela, Perú, Rusia, Egipto y Curazao, entre otros. -- Se están trabajando protocolos sanitarios para tener acceso a productos cárnicos bovinos en mercados como China y Corea del Sur. -- Instalación de frigoríficos cerca a los centros de producción para poder obtener admisibilidad y altos estándares de calidad en los mercados internacionales. -- Alimentos procesados: Joint Venture con socios locales o proyectos Greenfield en la industria de carnes procesadas. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 78 PROCOLOMBIA.CO
  77. 77. SECTOR HORTOFRUTÍCOLA -- Con más de 600.000 hectáreas y 8,5 millones de toneladas de producción frutícola, Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor área cosechada con frutales y la cuarta producción más alta de la región. (FAO). -- Colombia es uno de los países con mayor oferta de suelos y variedad de climas del mundo para el cultivo de frutas y hortalizas. Debido a su condición de país tropical, ubicado en plena zona ecuatorial, el territorio nacional se beneficia de una luminosidad permanente, permitiéndole cosechar durante todo el año. -- Colombia cuenta con variedad de ecosistemas en donde se siembran más de 95 tipos de frutales, entre los que se encuentran especies nativas, así como otras traídas de zonas ecuatoriales de otros continentes. -- Construcción de plantas productoras de alimentos procesados como pulpas, mermeladas, salsas y otros productos derivados de frutas y vegetales, con el fin de comercializar la producción en el mercado interno y explorar mercados para la exportación. -- Montaje de plantas con líneas de producto Individually Quick Frozen (IQF) con el objetivo de aprovechar el acceso de esta clase de productos a países con los cuales existen acuerdos comerciales y con terceros países. Bolívar Antioquia Caldas Santander Norte de Santander Casanare Boyacá Valle del Cauca Huila Atlántico Cundinamarca Quindío Tolima Meta -- Colombia cuenta con dos de los más reconocidos centros de investigación: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), y Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. -- Las frutas y hortalizas colombianas, comparadas con otros países del sub-trópico tanto del hemisferio norte como del sur, son de mejor calidad en relación con las características organolépticas, principalmente con color, sabor, aroma y mayor contenido de sólidos solubles y grados brix. -- Cinco frutas y dos hortalizas hacen parte del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas público-privadas y planes de negocios. -- Instalación de plantas de tratamiento hidrotérmico para facilitar el acceso sanitario de frutas como papaya, pitahaya y mango, entre otras. -- Instalación de complejos industriales y de acopio de frutas colombianas para su debida selección, preparación y exportación. La presencia de puertos en el Caribe y el Pacífico brindan fácil acceso a mercados internacionales para el aprovechamiento de los 13 tratados de libre comercio. (MinCIT-2014). Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 79 InviertaenCOLOMBIA
  78. 78. SECTOR LÁCTEO -- Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina, con un volumen aproximado de 6.398 millones de litros anuales, superado solo por Brasil, México y Argentina. (Fedegán, 2012). -- La calidad de la leche producida en Colombia contiene porcentajes de proteína y grasa superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU. (Fedegán, 2012). -- Para la producción de lácteos como yogures, leches saborizadas y otra variedad de -- Inversión Greenfield o Joint Ventures, con cooperativas lecheras en Colombia, para la construcción de plantas enfriadoras, pasteurizadoras y pulverizadoras de leche que permitan a los productores locales conservar adecuadamente la materia prima y así suplir a las grandes industrias lácteas. -- Alianza con socios locales para la elaboración de productos derivados de lácteos como leche en polvo, quesos y yogures. Colombia cuenta con departamentos que están en capacidad de suplir 3,1 millones de litros de leche al año para la industria láctea instalada en esta Antioquia Cesar Caquetá Nariño Boyacá Cundinamarca productos lácteos, Colombia ofrece una alta variedad de frutas procesadas congeladas (IQF). Dentro de la oferta colombiana de frutas procesadas sobresalen frutas como piña, mango, papaya, fresa, melón, uchuva y banano. -- Colombia ofrece varios incentivos que pueden beneficiar la transformación de productos lácteos en Colombia: (i) Régimen de Zona Franca, que incluye un régimen especial para los productos lácteos. (ii) Los incentivos de formalización de negocios. (iii) Los incentivos de creación de empleo. región. (Consejo nacional lácteo - Acopio Nacional y Departamental de Leche Cruda 2013). -- Inversión Greenfield en desarrollo de negocios certificados tales como productos orgánicos y amigables con el medio ambiente, puesto que cada vez tienen una mayor importancia tanto en el mercado colombiano como en el mundo. -- Alianzas productivas con productores locales para mejorar la calidad de productos y garantizar acceso a mercados internacionales. Razones para invertir Se han identificado oportunidades en: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEPARTAMENTOS POTENCIALES 80 PROCOLOMBIA.CO
  79. 79. ¿QUIÉNES SOMOS? PROCOLOMBIA.
  80. 80. ProColombia es la organización del Estado encargada de la promoción comercial de Colombia como destino de la inversión extranjera directa, de la inversión colombiana en el exterior, del turismo internacional y de la exportación de bienes no tradicionales y servicios colombianos. A través de su red de oficinas en el exterior y en Colombia, ofrece apoyo y asesoría, información de valor agregado y acompañamiento en la exploración de oportunidades comerciales. Fomentamos la realización de negocios internacionales a través de la identificación de oportunidades de mercado, el diseño de estrategias de penetración en estos, la internacionalización de las empresas, el acompañamiento del diseño de planes de acción, el contacto entre empresarios, tanto en actividades de promoción comercial como de inversión y turismo internacional; la oferta de servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o invertir en Colombia y la realización de alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y públicas que nos permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas empresariales, que promueve la organización para el desarrollo y mejoramiento de su portafolio de servicios. SERVICIOS DE PROCOLOMBIA 82 PROCOLOMBIA.CO
  81. 81. Páginas web especializadas. Seminaros de Colombia en el exterior. Información Acompañamiento Brochure, guía legal para hacer negocios, directorio de Zonas Francas, directorio de servicios, noticias de casos y anuncios, newsletters. Eventos promocionales Divulgación en medios. Agendas y visitas en Colombia. SIFAI Sistema de facilitación para la atracción de inversión. Apoyo y seguimiento al inversionista instalado. Preparación de información a la medida. Agencias de Promoción Regionales de Inversión - APRI INVERSIÓN 83 InviertaenCOLOMBIA
  82. 82. PRESENCIA DE PROCOLOMBIA EN EL PAÍS VALLE • Cali Carrera 2ª Oeste N.º 6-08, Oficina 403 Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 cali@procolombia.co CUNDINAMARCA • Bogotá Calle 28 N.º 13A-15, Pisos 35 y 36 Tel.: 57 (1) 560 01 00 bogota@procolombia.co ANTIOQUIA • Medellín Calle 4 Sur N.º 43A-30, Suite 401, Formacol Building Tel.: 57 (4) 352 5656 medellin@procolombia.co TRIÁNGULO DEL CAFÉ • Pereira Cra. 13 13 -40, Suites 402 y 403 - Uniplex Mall, Avenida Circunvalar Tel.: 57 (6) 335 5005 pereira@procolombia.co • Manizales manizales@procolombia.co manizales@procolombia.co ATLÁNTICO • Barranquilla Calle 77B N.º 59-61, Centro 2, Suite 306 Tel.: 57 (5) 360 4000 barranquilla@procolombia.co BOLÍVAR • Cartagena Cartagena Convention Center Tel.: 57 (5) 654 4320 cartagena@procolombia.co SAN ANDRÉS sanandres@procolombia.co NORTE DE SANTANDER • Cúcuta Calle 10 N.º 4-26, Piso 4, Torre A, Edificio Cúcuta Chamber of Commerce Tels.: 57 (7) 571 7979 / 5835998 / 5724088 cucuta@procolombia.co SANTANDER • Bucaramanga Calle 31A N.º 26-15, Suite 706, La Florida - Cañaveral Mail Tel.: 57 (7) 638 2278 bucaramanga@procolombia.co Oficinas regionales de Procolombia Centros de información Procolombia VALLE • Cali Carrera 2ª Oeste N.º 6-08, Oficina 403 Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 cali@procolombia.co CUNDINAMARCA • Bogotá Calle 28 N.º 13A-15, Pisos 35 y 36 Tel.: 57 (1) 560 01 00 bogota@procolombia.co ANTIOQUIA • Medellín Calle 4 Sur N.º 43A-30, Suite 401, Formacol Building Tel.: 57 (4) 352 5656 medellin@procolombia.co TRIÁNGULO DEL CAFÉ • Pereira Cra. 13 13 -40, Suites 402 y 403 - Uniplex Mall, Avenida Circunvalar Tel.: 57 (6) 335 5005 pereira@procolombia.co • Manizales manizales@procolombia.co manizales@procolombia.co ATLÁNTICO • Barranquilla Calle 77B N.º 59-61, Centro 2, Suite 306 Tel.: 57 (5) 360 4000 barranquilla@procolombia.co BOLÍVAR • Cartagena Cartagena Convention Center Tel.: 57 (5) 654 4320 cartagena@procolombia.co SAN ANDRÉS sanandres@procolombia.co NORTE DE SANTANDER • Cúcuta Calle 10 N.º 4-26, Piso 4, Torre A, Edificio Cúcuta Chamber of Commerce Tels.: 57 (7) 571 7979 / 5835998 / 5724088 cucuta@procolombia.co SANTANDER • Bucaramanga Calle 31A N.º 26-15, Suite 706, La Florida - Cañaveral Mail Tel.: 57 (7) 638 2278 bucaramanga@procolombia.co Oficinas regionales de Procolombia Centros de información Procolombia 84 PROCOLOMBIA.CO
  83. 83. Canadá Toronto Montreal Vancouver Estados Unidos Miami Washington D.C. Nueva York Atlanta Texas Los Ángeles Chicago México Ciudad de México Guatemala Costa Rica Ecuador Perú Chile Argentina Brasil Venezuela Panamá Caribe Puerto Rico Trinidad y Tobago República Dominicana Alemania Reino Unido Francia Portugal España Turquía Rusia Emiratos Árabes Unidos India China Beijing Shanghái Corea del Sur Japón Indonesia Colombia toronto@procolombia.co montreal@procolombia.co vancouver@procolombia.co miami@procolombia.co washington@procolombia.co newyork@procolombia.co atlanta@procolombia.co texas@procolombia.co losangeles@procolombia.co chicago@procolombia.co mexico@procolombia.co guatemala@procolombia.co sanjosecr@procolombia.co quito@procolombia.co lima@procolombia.co santiago@procolombia.co buenosaires@procolombia.co saopaulo@procolombia.co caracas@procolombia.co panama@procolombia.co caribbean@procolombia.co puertorico@procolombia.co trinidadtobago@procolombia.co repdominicana@procolombia.co frankfurt@procolombia.co london@procolombia.co paris@procolombia.co lisboa@procolombia.co madrid@procolombia.co Istanbul@procolombia.co moscow@procolombia.co abudhabi@procolombia.co newdelhi@procolombia.co beijing@procolombia.co shanghai@procolombia.co seoul@procolombia.co tokyo@procolombia.co jakarta@procolombia.co info@procolombia.co DIRECTORIO PROCOLOMBIA
  84. 84. ARGENTINA BRASIL CANADÁ Montreal, Toronto, Vancouver. CARIBE CHILE COLOMBIA COSTA RICA FRANCIA ALEMANIA TRIÁNGULO NORTE MÉXICO Ciudad de México, Guadalajara. Guatemala, Honduras, El Salvador. Polonia y Suecia. Y PANAMÁ. PERÚ Puerto Rico, Rep, Dominicana, Trinidad y Tobago. ESPAÑA TURQUÍA REINO UNIDO VENEZUELA ESTADOS UNIDOS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C, Nueva York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ECUADOR PORTUGAL
  85. 85. CHINA Beijing, Shanghái. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS INDIA JAPÓN RUSIA INDONESIA COREA DEL SUR PROCOLOMBIA EN EL MUNDO Para más información sobre las oportunidades de inversión en Colombia por favor contacte: info@procolombia.co
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