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Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
2015
• Durante 2015 la inversión extranjera directa en
Colombia alcanzó US$12.2108 millones, lo que
representó una disminución ...
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
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Flujo de IED en Colombia
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En general crece la participación de la IED en manufacturas
dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia
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1. Estados Unidos
USD 2.121 Millones
17,5%
3. Suiza
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Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED
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Durante 2015, de los principales país...
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Casos de inversión identificados
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Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comun...
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Reporte de inversión extranjera directa en Colombia 2015

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Reporte de inversión extranjera directa en Colombia 2015

  1. 1. Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia 2015
  2. 2. • Durante 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$12.2108 millones, lo que representó una disminución del 25,8% (US$ 4.217 millones) en comparación con lo registrado durante 2014. • Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 38% de los flujos de IED en Colombia durante 2015. Chile e Inglaterra con 6,1% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.* • Sobresale la tasa de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Alemania. • A nivel sectorial, en 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 70,3% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 29,7% restante de IED en Colombia. • Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en 2015 de los sectores Comercio, restaurantes, y hoteles (66%), Servicios comunales (29%), y Construcción (14%). Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2015 * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
  3. 3. La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete años. Flujo de IED en Colombia 2008 – 2015 (US$ millones) Aunque 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 25,8% (US$4.217 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos significativos en su valor. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República Minería y Petróleo Otros sectores 1.512 24% 7.468 51% 7.095 47% 8.121 50% 10.011 61% 8.511 70% 4.918 76% 7.180 49% 7.945 53% 8.089 50% 6.313 39% 3.596 30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16.32516.209 15.039 12.108 14.648 6.430
  4. 4. Durante 2015 el 70,3% de la IED estuvo concentrada en sectores diferentes a petróleo y minas Durante 2015 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 70,3% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$8.511 millones. Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 29,7%% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. La disminución del 25,8% en la recepción de IED durante 2015 se explica por una fuerte caída del 43% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República Fuente: BanRep – Cálculos ProColombia Petróleo 32,7% Manufactura s 20,3% Comercio, restaurantes y hoteles 15,8% Servicios financieros 14,8% Minas y canteras 6,6% Construcción 5,9% Otros 3,7% Flujos sectoriales de IED - 2015 Variación en la recepción de IED 2014 vs. 2015 Total IED -25,8% Petróleo y minas -43,0% Otros Sectores -15,0%
  5. 5. 203185 523 1.994 669 1.122 2.478 2.837 -387238251 668 760 1.859 2.103 2.412 Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Servicios Comunales Electricidad, Gas y Agua Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones ConstrucciónComercio, Restaurantes y Hoteles Servicios Financieros y Empresariales Manufactureras 2014 (US$ millones) 2015 (US$ millones) -15,1% 65,7% 13,6% -66,5% - 52,0% 28,6% 8,4% Algunos sectores no mineros como Comercio, restaurantes y hoteles, Construcción, y Servicios Comunales registraron crecimientos significativos durante 2015 NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Flujos de IED y Crecimiento 2014 vs 2015 -15,0% % Var.
  6. 6. En general crece la participación de la IED en manufacturas dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015. *cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas. Participación de los flujos de IED según actividad económica (%) 11% 13% 15% 17% 20% 4% 3% 2% 4% 6% 9% 9% 8% 7% 15% 5% 8% 9% 12% 6% 10% 7% 10% 15% 17% Promedio 2008 - 2011 2012 2013 2014 2015 Servicios Financieros y Empresariales Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Electricidad, Gas y Agua Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Manufactureras
  7. 7. 1. Estados Unidos USD 2.121 Millones 17,5% 3. Suiza USD 1.078 millones 8,9% 5. Chile USD 742 millones 6,1% 2. España USD 1.402 millones 11,6% 6. Inglaterra USD 740 millones 6,1% 7. Canadá USD 318 millones 2,6% Estados Unidos 17,5% España 11,6% Suiza 8,9% Holanda 7,9% Chile 6,1% Inglaterra 6,1%Canada 2,6% Alemania 2,0% Francia 1,7% Suecia 1,3% Otros países 34,3% IED por país de origen, 2015 *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 US$12.108 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 38% de la IED en Colombia durante 2015 Total IED: USD 12.108 millones Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República 4. Holanda USD 975 millones 7,9% 10. Suecia USD 155 millones 1,3% 9. Francia USD 200 millones 1,7% 8. Alemania USD 238 millones 2,0%
  8. 8. Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED durante 2015 Durante 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó como el de mayor crecimiento, al aumentar casi 3 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se destacaron Holanda, y Chile con crecimientos que alcanzaron 95%, y 68% respectivamente. 2.267 2.219 2.817 490 441 1.091 443 95 236 67 2.121 1.402 1.078 957 742 740 318 238 200 155 ESTADOS UNIDOS ESPAÑA SUIZA HOLANDA CHILE INGLATERRA CANADA ALEMANIA FRANCIA SUECIA 2014 2015 95,4% 68,1% -32,1% 150,9% Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015. Las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Variación (%) 2014 vs 2015 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República -6,4% -36,8% -61,7% -28,1% -15,0% 130,3%
  9. 9. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza cambiaria* *Las cifras de 2015 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
  10. 10. 10.011 8.511 6.313 3.596 2014 2015 Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería 87 % 2.649 3.268 12.460 8.178 2014 2015 Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 vs. 2015 **La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas. 12.108 12.325 Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 vs. 2015 Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República. Las cifras en 2015 muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD* 23,4% 82% 18% 71% 29% 15.109 11.446 39% 61% 30% 70%
  11. 11. Casos de inversión identificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015
  12. 12. Estados Unidos 30% España 13% Francia 7%Japón 7% China 6% Alemania 5% Canadá 5% Corea del Sur 3% Italia 3% Chile 2% Otros 19% Principales fuentes de inversión en Latinoamérica durante 2015 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Fuente: fDi Markets, 2015 Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal país inversionista en Latinoamérica y el Caribe en 2015. Total proyectos: 1.358 Estados Unidos 30% España 11% Alemania 8% Japón 6% Francia 6% Reino Unido 4% Italia 3% Canadá 3% China 3% Corea del Sur 2% Otros 24% Estados Unidos y España se consolidaron como los principales inversionistas en la región en 2015. Total montos: US$ 77.218 millones
  13. 13. México 34% Brasil 22% Colombia 7%Chile 7% Puerto Rico 5% Costa Rica 4% Perú 3% Argentina 3% Panamá 3% Guatemala 1% Otros 11% % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en América durante 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y sexto en montos de inversión. Total proyectos: 1.358 México 36% Brasil 23% Chile 13% Argentina 4% Bolivia 4% Colombia 4% Panamá 3% Perú 2% Jamaica 2% Uruguay 1% Otros 8% Total: US$ 77.218 millones Principales destinos de inversión en Latinoamérica durante 2015 México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de inversión en América Latina durante 2015. Fuente: fDi Markets,, 2015
  14. 14. Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica en 2015 Fuente: fDi Markets, 2015 1° 2° 4° País/Sector N° de proyectos % Participación Estados Unidos 368 100% Sistema Moda 63 17% Servicios Empresariales 44 12% Alimentos y bebidas 35 10% Software y servicios TI 235 64% Autopartes 22 6% España 140 100% Sistema Moda 33 24% Servicios Empresariales 20 14% Energía 13 9% Aparatos electrónicos 8 6% Software y Servicios TI 6 4% Alemania 102 100% Autopartes 19 19% Maquinaria Industrial 13 13% Sistema Moda 11 11% Aparatos electrónicos 9 9% Software 4 4% Japón 78 100% Autopartes 20 26% Químicos 8 10% Metalmecánica 7 9% Maquinaria Industrial 7 9% Transporte y logística 7 9% 3°
  15. 15. Fuente: fDi Markets, 2015 1° 2° 3° Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica en 2015 País/Sector N° de proyectos % Participación México 420 100% Autopartes 91 22% Sistema Moda 45 11% Maquinaria Industrial 22 5% Aparatos electrónicos 22 5% Metalmecánica 22 5% Servicios empresariales 17 4% Brasil 288 100% Software y servicios TI 33 11% Transporte y logística 21 7% Comunicaciones 20 7% Aparatos electrónicos 16 6% Servicios empresariales 15 5% Químicos 15 5% Chile 86 100% Energía 18 21% Sistema Moda 14 16% Software y servicios TI 7 8% Maquinaria Industrial 6 7% Alimentos y bebidas 4 5% Químicos 4 5%
  16. 16. Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y metalmecánica fueron los sectores con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación Turismo Servicios profesionales 9 Servicios de tecnologías 9 Metalmecánica 9 7 Agroindustria 7 España: 19 Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2015 Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, 2015 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 103 Infraestructura Estados Unidos: 29 Francia: 5 Brasil: 6 Otros: 36 Chile: 8 17 Otros 45
  17. 17. Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia. Fuente: Medios de comunicación colombianos

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