O documento discute a viabilidade de entrada de uma empresa automóvel em média/grande dimensão no mercado polonês. A Polônia tem uma indústria automóvel em estagnação com excesso de capacidade, mas oferece mão de obra qualificada e uma localização central na Europa. A recomendação é que a empresa entre no mercado polonês através de uma aliança estratégica para aproveitar sinergias e reduzir riscos e custos.

1. Poland Car Manufacturing
Marketing Internacional
Carlos Ribeiro
Eduardo Pereira
Graciete Bernardo
Paulo Almeida
04-10-2013

2. POLAND CAR MANUFACTURING
Enquadramento
A nossa empresa de consultoria foi contatada por um grupo ligado à indústria
automóvel de média/grande dimensão.
Este grupo é detentor de uma marca de automóveis ligeiros de passageiros, de
gama média, e está atualmente a pensar num processo de internacionalização.
Foi-nos pedido aconselhamento sobre a viabilidade e modo de entrada na
Polónia.
2

3. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria Automóvel na Europa
A Europa emprega mais de 2,3 milhões de pessoas de forma direta no setor
automóvel e 10,4 milhões de pessoas em industrias relacionadas. Este é um dos
principais setores da UE.
Produzem-se mais de 17 milhões de carros de passageiros, vans, camiões e
autocarros (ou seja 25% da produção global)
O investimento em R&D ronda os 26 biliões de euros
A industria automóvel europeia é uma das principais industrias exportadoras 57 biliões de euros
Dados recolhidos do ACEA – Pocket Guide 2011
3

4. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria Automóvel na Europa - Emprego direto
4

5. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria Automóvel na Europa - Produção
5

6. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria Automóvel na Europa - Produção por país
6

7. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria Automóvel na Europa - PIB EU vs Produção
7

8. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria Automóvel na Europa - idade média dos carros
8

9. POLAND CAR MANUFACTURING
Polónia
A Polónia ou Polônia, oficialmente República da Polónia, está situado no centro
da Europa.
Capital: Varsóvia
Moeda: Złoty
População: 38,54 milhões (2012) Banco Mundial
Língua oficial: Língua polaca
Entrada na União Europeia: 2004
9

10. POLAND CAR MANUFACTURING
Polónia
A Polónia é sem dúvida o país com uma localização invejável pois está no centro
da Europa, sendo esse um dos principais motivos de atração e investimento
industrial estrangeiro.
Atualmente a população é de 38,54 milhões de pessoas é um dos países com
maior taxa de crescimento na Europa.
Goza de um clima político estável,
A mão de obra apesar de barata é bastante qualificada
Existe disponibilidade de incentivos ao investimento oferecidos pelo governo
Com a entrada na União europeia esses benefícios foram alargados
Isenção de impostos
Suporte à criação de novos postos de trabalho
10

11. POLAND CAR MANUFACTURING
Polónia
11

12. POLAND CAR MANUFACTURING
Polónia
12

13. POLAND CAR MANUFACTURING
A Industria automóvel na Polónia
Polónia é o terceiro maior produtor de automóveis de passageiros da Europa de
Leste, depois da Russia e República Checa.
A Polónia responde por 3,7% do valor da indústria automóvel europeia (a
Rússia tem 11,4% e a Republica Checa 5,6%)
A indústria automóvel polaca decresceu 5,7% em 2011 alcançando um volume
de 740 mil carros.
Em 2016, a indústria automóvel polaca prevê ter um volume de 739.000
veículos, uma queda de 0,1% desde 2011.
Fiat é a empresa líder na indústria automóvel polaca, gerando uma
participação de 52,7% do volume da indústria seguindo-se a GM com 25,1%,
Volkswagen com 12,1% e a Ford com 10,1%.
Além da produção de veículos, a Polónia está bem posicionado como
fornecedor de componentes;
13

14. POLAND CAR MANUFACTURING
5 Forças de Porter
Poder de
Negociação
dos
Fornecedores
Entrada de
novos
Concorrentes
Rivalidade no
Setor
Poder de
Negociação
dos Clientes
�14
Ameaça de
Produtos
Substitutos

15. POLAND CAR MANUFACTURING
5 Forças de Porter
Rivalidade no
Setor
�15
A indústria automóvel na Polónia carateriza-se
por poucas empresas de grande dimensão.
A rivalidade é reduzida devido à diferenciação
através de segmentos de luxo e “budget”
bem como ao design.
Com a indústria a estagnar é previsível que a
rivalidade comece a aumentar nos próximos
anos
Estagnação do setor

16. POLAND CAR MANUFACTURING
5 Forças de Porter
Entrada de
novos
Concorrentes
Entrada de novos concorrentes é reduzida
porque:
Custos fixos elevados (industria de capital
intensivo)
Economias de escala para grandes volumes
Industria atravessa dificuldades
�16

17. POLAND CAR MANUFACTURING
5 Forças de Porter
Poder de
Negociação
dos Clientes
�17
A exclusividade a um fabricante por um lado é
bom para os concessionários. Os fabricantes
dependem deles para que o seu produto
chegue ao consumidor final.
Por outro lado os clientes são totalmente
dependentes dos fabricantes e dos carros
que lançam para o mercado.
Esses contratos são difíceis de cancelar quando
as coisas não correm bem. Ou esperam que
o contrato acabe ou se tentar renunciar os
custos de mudança são muito elevados.

18. POLAND CAR MANUFACTURING
5 Forças de Porter
Poder de
Negociação
dos
Fornecedores
�18
A diferenciação dos materiais usados é tão
baixa que que enfraquece o poder dos
fornecedores.
No entanto a qualidade e inovação dos mesmos
e dos componentes pode ser crucial (p.e. em
termos de segurança) o que já os coloca com
algum poder na cadeia de valor.
Aumentando o número de industrias aumenta o
poder de negociação dos fornecedores dado
que estes procuram fornecedores locais.

19. POLAND CAR MANUFACTURING
5 Forças de Porter
Ameaça de
Produtos
Substitutos
�19
Carros usados
Idade média dos carros tem vindo a crescer

20. POLAND CAR MANUFACTURING
Localização de OEM’s (Original Equipment Manufactures)
20

21. POLAND CAR MANUFACTURING
Localização de fornecedores de primeira linha
21

22. POLAND CAR MANUFACTURING
Análise SWOT
Forças
Localização
Mão de obra qualificada
Clima político estável
Economia em crescimento
Oportunidades
Excesso de capacidade instalada
derivado da estagnação da industria
poderá abrir caminho a “Alianças
estratégicas”
22
Fraquezas
Cambio
Incentivos ao investimento UE
acabam em 2013
Ameaças
Países
limítrofes
em
franco
crescimento
Custo
de
mão
de
obra
a
subir

23. POLAND CAR MANUFACTURING
Decisões e Modalidades de Entrada
O setor automóvel na Polónia vai estagnar nos próximos anos (até 2016).
Com grandes multinacionais presentes irá verificar-se um excesso de capacidade
instalada do setor.
A sua localização central é um dos fatores críticos de sucesso pois permite que a
exportação para o resto da Europa seja economicamente rentável.
A Polónia apesar dos benefícios da UE terminarem em 2013 (e face a uma
conjuntura desfavorável para que regressem esses mesmos benefícios) o país
continua a ser atrativo em mão de obra qualificada (ainda que em termos de
preço este esteja a subir).
A localização é um fator critico de sucesso na estratégia de qualquer empresa
que queira crescer para os mercados emergentes da Europa de leste.
A nossa decisão será: entrar neste novo mercado através de uma aliança
estratégica.
23

24. POLAND CAR MANUFACTURING
Decisões e Modalidades de Entrada
Alianças Estratégicas
Benefícios
Criam-se sinergias para ambas as partes
Conquista um novo mercado para o nosso cliente
Ganha dimensão nosso cliente / parceiro preenche capacidade instalada
Investimentos reduzidos nosso cliente
Partilha de Know how
Riscos
Perda de flexibilidade estratégica
24

25. Obrigado
25