1. Wyniki Grupy BRE Banku
w I-II kw. 2009 r.
Zdrowe fundamenty pod stabilny wzrost
Mariusz Grendowicz, Prezes BRE Banku
Prezentacja dla mediów
6 sierpnia 2009 r.
1
2. Najważniejsze wydarzenia kwartału
Wpływ wysokich rezerw na ryzyko
1 • Największy problem mamy już za sobą
BRE Bank to dochodowy biznes
2 • Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej
Bardziej efektywni w trudnych czasach
• dalszy spadek wskaźnika C/I
3
Wiarygodny partner dla rynku
• Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek
4 • Ponad 3 mln klientów w detalu
2
3. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
3
4. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
4
5. Sytuacja gospodarcza
Globalne spowolnienie wpływa na istotne wyhamowanie
wzrostu polskiej gospodarki…
Inflacja w najbliższych miesiącach
W 2009 PKB wzrośnie o 1% będzie spadać
8
Wzrost PKB 6,2 6,8 Inflacja CPI 7
w Polsce 6
4,9 oraz
(%YoY) 6
4 stopa
oraz wkłady 3,6 2,2 referencyjna 5
we wzrost 2 1,0 NBP 4
podstawowych Granice
0 3 celu
kategorii inflacyj-
(pp.) -2 2
nego
1
-4
2005 2006 2007 2008 2009f 2010f 0
Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10 Q4'10
Eksport netto Spożycie indywidualne
Inwestycje Zapasy Stopa referencyjna NBP, %
PKB Serie3 Inflacja CPI, %rdr
Źródło: GUS, prognoza BRE (f)
Kredyty zagrożone pozostają wciąż Niestety sytuacja na rynku pracy
na relatywnie niskim poziome będzie się pogarszać
27,5 123 Stopa bezrobocia*, %
Kredyty 25,6 Zatrudnienie
zagrożone i płace (sektor 13,9
115
(w sektorze przedsiębiorstw), 12,1
bankowym), %YoY 108
10,9
jako % 14,1 oraz stopa 9,9
13,1 100 9,6
kredytów bezrobocia* 9,4
ogółem 9,8 (pp.) 8,2
93
(stan na 7,1 7,0 7,1
5,6
koniec okresu) 3,5 4,2 85
01'08
06'08
11'08
04'09
09'09
02'10
07'10
12'10
'06 '07 '08 '09f '10f
EU27 Polska
2002 2003 2008 06'09 Fundusz płac, nom. %rdr * wg def. Eurostatu
Fundusz płac, realny %rdr (średnia w okresie),
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Serie3 f – prognozy KE
5
6. Sytuacja gospodarcza
Odbijanie od dna
Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10… …a depozyty przedsiębiorstw skurczą się
30
Kredyty, 70 Depozyty,
zmiana zmiana 20
wolumenu 50 wolumenu
% YoY % YoY 10
30
0
10
-10
-10
-20
01'08
06'08
11'08
04'09
09'09
02'10
07'10
12'10
01'08
06'08
11'08
04'09
09'09
02'10
07'10
12'10
Kredyty hipoteczne
Gosp. domowe (kredyty razem) Gosp. domowe Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa S i 3 S i 4
Spadek kredytów i wzrost depozytów Złoty jest wciąż najbardziej
powoduje zmniejszenie luki depozytowej niedowartościowaną walutą w regionie
Luka 120% 20 Waluty 130
depozytowa 115%
regionu
EUR/PLN
w sektorze EŚW 120 EUR/CZK
bankowym 110% -20 wobec EUR, EUR/HUF
(wolumeny indeks 110
kredytów 105% -40 +29%
sty’08=100
i depozytów 100
sektora 100% -60 +17%
+11%
niefinansowego 90
95% -80
oraz
finansowego) 80
90% -100
01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 07'09
01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 06’09
Wskaźnik Kredyty/Depozyty (LS)
Depozyty minus kredyty, mld PLN (PS)
6
7. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
7
8. Zarządzanie ryzykiem
Struktura rezerw na kredyty w II kw./09
Rezerwy - pogorszenie sytuacji gospodarczej, problemy z opcjami i
kredyty gotówkowe dla zewnętrznych klientów mBanku
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku Znaczna część rezerw ma charakter
w II kw./09
(kwartalny przyrost rezerw na kredyty wg segmentów vs. poprzedni kwartał, mln zł)
wydarzeń jednorazowych
Czynniki wpływające na wzrost rezerw na
kredyty w II kw./09:
438,8
- Odpisy na należności kredytowe od
48,4 13,0
klientów posiadających zobowiązania
167,4
130,5
z tytułu transakcji pochodnych
210,0
- Wyższe rezerwy na kredyty nie-
238,8 hipoteczne mBanku
- Wzrost rezerw na klientów
82,1 BRE Leasing
308,3
127,9
Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR)
na poziomie 4,8%,
Spółki zaleźne
I kw./09
II kw./09
Wpływ transakcji
Korporacje i Rynki
Detaliczna
Bankowość
poniżej średniej rynkowej (6,3%)
pochodnych
Finansowe
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
8
9. Zarządzanie ryzykiem
Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009:
Korporacje i Rynki Finansowe
Wyciągamy pomocną dłoń do klientów, którzy popadli w
kłopoty z powodu opcji walutowych
Całkowity wpływ na poziomie Z powodu trwającego procesu restrukturyzacji, który
215,3 mln zł w II kw/09 powinien zakończyć się w III kw. br., oczekiwane jest
(w sumie: 285,5 mln zł w I półroczu br.) stopniowe obniżanie poziomu zawiązywanych rezerw
Ze względu na pogorszenie ogólnej sytuacji
gospodarczej obserwowana jest migracja ratingów BRE Bank odpowiedzialnie podchodzi do
(trend utrzymujący się od kilku kwartałów) problemów klientów. Stosujemy nowatorskie
rozwiązania restrukturyzacji zadłużenia. Prasa
opisywała m. in. przypadek Feroco i Dudy.
Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł) Wpływ transakcji pochodnych na PD klientów korporacyjnych
Roczna stopa niewypłacalności
3,5%
436.1
3,0%
90,9
308.3 2,5%
59,7
56,4 2,0%
36,6
1,5%
127.9
285,5
34,6 1,0%
215,3
23,1 PD z defaultami instr. pochodnych
0,5%
70,2
PD bez defaultów instr. pochodnych
0,0%
Q1/09 Q2/09 H1/09
Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09
Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe
9
10. Zarządzanie ryzykiem
Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009:
Bankowość Detaliczna
Wzrost rezerw Wysoka i stabilna jakość
spowodowany przez portfela
portfel nie-hipoteczny kredytów hipotecznych
Portfel kredytów gotówkowych mBanku: Jakość portfela kredytów hipotecznych jest
znacznie wyższa niż w grupie rówieśniczej
Sprzedaż produktu zakończona w maju
Oczekiwane jest jedynie umiarkowane
Opóźniony wpływ na jakość portfela pogorszenie jakości portfela, bez znacznego
kredytów nie-hipotecznych oraz poziom rezerw wpływu na poziom rezerw
Oczekiwany stopniowy spadek rezerw w 2009 r. Poziom NPL portfela kredytów hipotecznych
na poziomie 0,43%
Pozostała część portfela nie-hipotecznego:
212,6
nie odbiega od akceptowalnych poziomów ryzyka 3,0
dla tego typu ekspozycji 130,5
126,4
82,1
mieści się w dolnych przedziałach rynkowych 83,9
6,6
42,5 83,2
33,0 50,2
-3,6
I kw./09 II kw./09 I półr./09
Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami kredyty nie-hipoteczne kredyty gotówkowe mBanku
(mln zł) kredyty hipoteczne
10
11. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
11
12. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Zyskowność działalności
Wynik netto za I półrocze 2009 r. +16,2 mln zł
Wynik netto za II kw. 2009 r. -61,6 mln zł
Wynik odsetkowy za II kw. 2009 431,5 mln zł
Wynik prowizyjny za II kw. 2009 158,1 mln zł
Koszty za II kw. 2009 363,2 mln zł
Koszty/Dochody (C/I) 52,1 %
Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,08 %
12
13. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Biznes korporacyjny – wyższe dochody
Dochody
(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wzrost dochodów
za sprawą rosnących marż dla
+9,9% produktów angażujących ryzyko
mimo niższych przychodów
Wycena
instrumentów pochodnych* ze sprzedaży instrumentów finansowych
i spadających stóp procentowych
Wyższy wynik z tytułu odsetek
dzięki wzrostowi marży odsetkowej
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat
(mln zł) (mln zł)
Wzrost wyniku
+19,0% +11,0% z tytułu prowizji i opłat
na skutek wzrostu
prowizji kredytowych
i prowizji uzyskiwanych z produktów
138,1
164,3
92,1
102,2
Cash Management
I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09
*Jednorazowy wpływ wyceny instrumentów
pochodnych (-24,5 mln zł)
13
14. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Bankowość detaliczna bardziej dochodowa
Dochody Wzrost dochodów głównie stymulowany
(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) rosnącymi dochodami z tytułu prowizji
+15,2% Wzrost wyniku z tytułu odsetek
dzięki nie uczestniczeniu
w wojnie depozytowej toczącej się
na krajowym rynku
354,0
- Silniejszy wzrost ograniczony przez
307,3 spadek o 5.5% kursu wymiany CHF
(lub 2,2% średnio) w stosunku do I kw. br.
I kw./09 II kw./09 Odbudowa wyniku z tytułu prowizji
i opłat związana ze zmianami w polityce
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat cenowej w II kw. br.:
(mln zł) (mln zł)
- M. in. wzrost opłaty za prowadzenie
+5,1% +96,3% rachunku (tylko MultiBank –
mBank nadal za 0 zł)
- Wyższe obroty na rachunkach
inwestycyjnych w związku
234,5 246,5
45,1 z ożywieniem na rynkach funduszy
23,0
inwestycyjnych
I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09
14
15. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Dynamika kredytów – stabilna akcja kredytowa
Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku
(w mld zł) na 30.06.2009 r.
-1,5%
BRE - klienci
indywidualnis
-0,5 -0,3 -0,1 51,1%
BRE - pozostałe
1,0%
-1.8% -1.3% -2.0%
QoQ QoQ QoQ BRE Bank BBH
7,9%
57,3 56,4 80,8% Spółki
faktoringowe
3,6%
BRE - klienci
BRE Leasing
korporacyjni
7,7%
28,7%
31.03.2009 Klienci Klienci Pozostali 30.06.2009
indywidualni korporacyjni
Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała
nieznaczny spadek w kwartale (-1,5% QoQ)
Po odliczeniu efektu i wzrost u ujęciu rocznym (+39.7% YoY)
(rynek: -0,4% QoQ i +26,7% YoY)
umocnienia złotego portfel
Było to jednak spowodowane aprecjacją złotego. Po odliczeniu
kredytów wzrósł o 1,2 proc. umocnienia naszej waluty portfel brutto wzrósł+1,2% QoQ
Stabilny w porównaniu do I kw. br. udział kredytów klientów
indywidualnych w portfelu
15
16. Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Baza depozytowa – wzrost o 10 proc. w ciągu kwartału
Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku
(w mld zł) na 30.06.2009 r.
+10,1%
BRE - klienci BRE -sektor
2,5
1,1 indywidualni budżetowy
-0,04 53,7% 1,0%
BBH
+5,7%
QoQ
+16,3%
QoQ
-1,3%
QoQ BRE Bank 0,6%
35,3 38,9 95,9% Spółki
faktoringowe
0,4%
BRE - klienci DI BRE
korporacyjni 3,1%
41,2%
31.03.2009 Klienci Klienci Pozostali 30.06.2009
indywidualni korporacyjni
Powrót depozytów korporacyjnych Wzrost depozytów ogółem: +10,1% QoQ i +6,9%
YoY (rynek: +2,5% QoQ i +18,6% YoY)
po sezonowym spadku
Depozyty w BRE Banku (mld zł)
32,00
Wzrost depozytów klientów
31,00
indywidualnych
30,00
bez agresywnej polityki cenowej
29,00
28,00
27,00
26,00
paź-08 lis-08 gru-08 sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09
16
17. Finansowanie
Wskaźnik kredytów do depozytów
Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 141,3%
Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe
Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…
...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 84,3%
Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku
Wskaźnik faktyczny, na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r.
(mld zł)
70
Kredyty
100
60
od banków
93,2% w CHF
90 84,3% BRE: kredyty
hipoteczne 50 Zobowiązania
80 w CHF podporządkowane
w CHF
70 40
60
Listy zastawne
50
Kredyty BBH 30
40
20
30 Pozostałe
20 kredyty Depozyty
10
10
0
0
30.06.2009 Kredyty Źródła finansowania
Kredyty/depozyty - 31.03.2009
Kredyty/depozyty - 30.06.2009
17
18. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
18
19. BREnova: inicjatywy przychodowe
Główne osiągnięcia II kw. /09 - Klienci Korporacyjni i Instytucje
Marża kredytowa wyższa o 15,9 proc.
Działania i prace zrealizowane
Precyzyjnie zdefiniowana i realizowana polityka
cenowa
Marża kredytowa* Cash Mangement
na całym portfelu kredytowym (tys. zł) Koncentracja na intensywnym cross-sellingu
produktów nie konsumujących kapitału
+15.9% +20.4%
Wyższe dochody z tytułu prowizji i opłat
2.11% 26 497
22 001
1.82%
Innowacje produktowe
31.03.2009 30.06.2009 I kw./09 II kw./09
w cash management i bankowości elektronicznej::
- Wprowadzenie iBRE Cash – modułu zarządzania
transakcjami gotówkowymi na platformie iBRE
- Karty płatnicze z bezpośrednim dostępem do środków
na rachunku (dedykowane klientom segmentu K3)
* Odsetki + annualizowane prowizje
19
20. BREnova: inicjatywy przychodowe
Główne osiągnięcia II kw./09 - Bankowość Detaliczna
Ponad 3 miliony klientów
bankowości detalicznej Działania i prace zrealizowane
Liczba klientów Polska
(tys.) Wzrost dochodów powtarzalnych
+3% związany z intensyfikacją cross-sellingu
Koncentracja na kredytach pozahipotecznych:
2 933 3 014 - Dynamiczny wzrost zadłużenia w kartach kredytowych,
overdraftach i z tytułu kredytów dla małych firm
i mikroprzedsiębiorstw w mBanku i Multibanku
Zrównoważony wzrost bazy depozytowej
31.03.2009 30.06.2009 (głównie lokaty terminowe i rachunki bieżące)
Łączne dochody brutto
+34% w kwartale
400
+15% (mln zł) Czechy i Słowacja
350
300
Duży wzrost depozytów na rachunkach
250
oszczędnościowych i lokatach terminowych
Dochody powtarzalne:
200
+63% YoY i +17% QoQ
(+411 mln zł czyli +12% QoQ)
150
100
50
Dochody jednorazowe (głównie
0
hipoteczne): -63% YoY i -7% QoQ
II kw./08 I kw./09 II kw./09
20
21. BREnova: optymalizacja kosztów
Główne osiągnięcia II kw./09
Dyscyplina kosztowa zgodna
z planem
Działania i prace zrealizowane
Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ Połowa z planowanych 280 mln zł dodatkowych
(mln zł) oszczędności zrealizowana
Ścisła obserwacja wskaźników finansowych
i operacyjnych
HR
-4.6%
Redukcja zatrudnienia w planowanym wymiarze
zrealizowana do końca II kw. 2009 r.
+1.1%
Logistyka i IT
Zakończony sukcesem proces optymalizacji
czynszów w wybranych oddziałach (np. Łódź)
414.2
Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.)
318.5 300.6 303.9
o 30% możliwe do osiągnięcia w świetle prac II kw.
Marketing
Optymalizacja wydatków
II kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
21
22. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
22
23. Analiza wyników II kw./09
Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Ujęcie kwartalne
(mln zł) II kw./09 I kw./09 Zmiana QoQ
1/
Dochody ogółem 714.8 672.5 +6.3%
Koszty ogółem (363.2) (359.1) +1.1%
2/
Wynik operacyjny 351.7 313.3 +12.2%
Rezerwy netto (438.8) (210.0) +108.9%
3/
Zysk/strata netto (61.6) 77.2 -/+
1/ W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
2/ Przed rezerwami
3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA
23
24. Analiza wyników II kw./09
Dochody Grupy BRE Banku
Dochody Grupy BRE Banku w II kw./09 vs. I kw./09 Struktura przychodów
(mln zł) Grupy BRE Banku
wg linii biznesowych, II kw./09
+6,3%
+8,7% +29,8% +100,0% -17,9% -96% -53,4%
QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ Klienci Działalność
Korporacyjni Handlowa
101 22
i Instytucje; i Inwes-
158,1 2,8 -0,5 272,0 mln zł; tycyjna;
38% 75,7 mln zł;
431,5 11%
672,5 714,8
Pozostałe i Bankowość
Wynik na lokacyjnych
wyłączenia; Detaliczna;
Wynik z tyt. odsetek
II kw./09
Dywidendy
przychodów/kosztów
I kw./09
Wynik z tyt. prowizji
Wynik na działalności
pap. wartościowych
Saldo pozostałych
13,1 mln zł; 354 mln zł;
operacyjnych
2%
handlowej
49%
Stały wzrost wyniku z tytułu odsetek od stycznia 2009;
Rosną dochody wzrost marży odsetkowej do 2,3% (vs. 2,2% w I kw./09)
z działalności powtarzalnej Wzrost wyniku z tytułu prowizji o 30%
dzięki wzrostowi opłat z działalności maklerskiej i ubezpieczeniowej
Niższy wyniki z działalności handlowej:
negatywny wpływ opcji walutowych z tytułu zidentyfikowanego
ryzyka kredytowego w wysokości -24,5 mln zł
24
25. Analiza wyników II kw./09
Koszty Grupy BRE Banku
Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja)
Grupy BRE Banku Ścisła kontrola kosztów
W II kw./09 vs I kw./09
przynosi efekty:
Koszty
mln zł +1,1%
C/I
%
spadek wskaźnika C/I do 52,1%
480
90
440
400
359,1 363,2 80
360
320
70
Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych
280
60
wraz z amortyzacją o 1,1% QoQ
50
240
53.4 52.1 40
i spadek o 1,0% YoY
200
160 30
120
80
20 Stabilny poziom kosztów w ujęciu kwartalnym:
10
40
0 0
- inicjatywy kosztowe w ramach BREnovej
I kw./09 II kw./09
Pracownicze Rzeczowe C/I (na koniec I kw.
- redukcja kosztów osobowych o 5,5%
Amortyzacja Inne i I półrocza)
Wzrost kosztów rzeczowych o 11,3% QoQ
Struktura kosztów wg linii biznesowych głównie ze względu na ogólny wzrost cen na rynku
w II kw./09
Bankowość
wpływający na koszty z obszaru logistyki
Działalność
Detaliczna;
Handlowa i
162 mln zł;
Inwestycyj-
na;
45% I półrocze/09 vs. I półrocze/08:
12 mln zł;
3%
spadek kosztów administracyjnych o 2,5%
Klienci Pozostałe i
Korporacyjni i wyłączenia;
Instytucje; 8 mln zł;
182 mln zł; 2%
50%
25
26. Analiza wyników II kw./09
Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku
Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR)
i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II
12%
90
11%
80 +74 bps
70
10% +8 bps
9%
60
8%
50
40
7% 11,08%
6%
10,26%
30
5%
20
4%
10
3%
0 31.03.2009 Wzrost Spadek RWA w II 30.06.2009
Q1/06 Q2/06 Q3/06 YE 06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 YE 07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 skonsolidowanych kw./09
funduszy
Basel I Basel II własnych
Available growth in RWA RWA (PLN B; LHS) CAR (%; RHS)
as at 30.06.2009 (PLN B; LHS)
CAR na poziomie 11,08% w 06/09
vs. 10,26% w 03/09 oraz 10,04% w 12/08
Współczynnik wypłacalności Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych
ryzykiem (RWA) o 4,0 mld zł do 56,9 mld zł w II
długoterminowo kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA
około 10 proc.
26
27. Najważniejsze wydarzenia kwartału
Wpływ wysokich rezerw na ryzyko
1 • Największy problem mamy już za sobą
BRE Bank to dochodowy biznes
2 • Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej
Bardziej efektywni w trudnych czasach
• dalszy spadek wskaźnika C/I
3
Wiarygodny partner dla rynku
• Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek
4 • Ponad 3 mln klientów w detalu
27
28. Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
28
29. Załącznik
Szczegółowe wyniki
działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
29
30. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku
Podsumowanie II kw./09 - Wyniki finansowe
Bankowość Detaliczna
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Zysk brutto Pionu mBank Cz i SK
Bankowości Detalicznej w II kw./09 (kwartałami, mln zł)
(mln zł)
59,8 -21,5 -19.3
-24,
69,3 70,9 -16,0 -28,4
86,7
57,5
48,9
43,3 -27,1 68,2 95.3
74,0
61,5
3,4 5,2 11,1 11,5 29,8
-8,7
-6,9
mBank* MultiBank Private Banking Inne -32,4
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09
61,5 mln zł zysku brutto Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./09
Bankowości Detalicznej w II kw./09 (mln zł)
37,2
Wkład Pionu 45,1
do wyników Grupy BRE Banku w II kw. br.:
49,5% udział w łącznych dochodach Grupy, -130,5
57,1% udział w wyniku z tytułu odsetek,
246,5
28,5% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji
26,1
Wzrost dochodu odsetkowego w II kw./09 -162,0
61,5
(+5,1% QoQ)
Wynik z
operacyjnych
odsetek
Zysk brutto
tutułu opłat i
działalnosci
amortyzacja
przychodów i
Odpisy netto
handlowej
pozostałych
Wynik na
tytułu
Koszty i
Wynik z
prowizji
kosztów
Saldo
Wysoka dynamika wyniku z tytułu opłat i prowizji
(+96,3 QoQ)
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
30
31. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2009 Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09
(mln)
4
3
2,6 mln klienci +3,8% 2,7 mln
2
1 3,3 mln rachunki +6,1% 3,5 mln
0
Klienci Rachunki
16,1 mld depozyty (zł) +4,3% 16,8 mld
mBank (Polska) MultiBank Private Banking
(mld zł)
30
28,4 mld kredyty (zł) -1,8% 27,9 mld
25
20
15
W tym.:
10 23,2 mld hipoteczne (zł) -4,3% 22,2 mld
5
0
Depozyty Kredyty
31
32. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2009 Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09
(tys.)
700
293,9 tys. +9,9% 322,9 tys.
600
500 klienci
400
300
200
100
0
Klienci Rachunki
526,5 tys. rachunki +18,4% 623,6 tys.
(mln EUR) (mln EUR)
815,7 mln 978,4 mln
250
depozyty (EUR) +19,9%
1 000
800
200
600 150
400 100
200
0
50
0
215,6 mln kredyty (EUR) +9,9% 236,9 mln
Depozyty Kredyty
Czechy Słowacja
32
33. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Depozyty i Fundusze Inwestycyjne Kredyty
Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE
(mld zł) czerwiec (mld zł) czerwiec
2009: 2009:
4,2% 7,0%
1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9%
20 30 400
400 27,5
17,5 350
25
350
15 22,5 300
300
20
12,5 250
250 17,5
10 15 200
200
12,5
7,5 150
150
10
5 7,5 100
100
5
2,5 50 50
2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2,5
2003 2004 2005 2006 2007* 2008
0 0 0 0
V
I
I
I
I
I
I
I
VI
VI
VI
VI
VI
VI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
V
I
I
I
I
I
I
I
VI
VI
VI
VI
VI
VI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)
*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking
33
34. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej
(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2009
9%
Razem ZŁ FX 3%
5%
Wartość bilansowa
22,23 2,5 19,88
(mld zł)
Średnia zapadalność
23,37 20,57 23,80 Kredyty hipoteczne
(lata)
Karty kredytowe
Średnia wartość Linie kredytowe
265,57 209,20 274,31
(tys. zł) Inne
Średnie LTV 83%
85,3 55,7 89,7
(%)
NPL Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej
0,43 1,45 0,31
(%) (dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2009
Stan na 30.06.2009
11%
Walutowe
Złotowe
89%
34