1. "Za rządów Tuska mieszkania staniały nawet o 1/4"
Wrzesień to tradycyjnie okres gwałtownego ożywienia na rynku nieruchomości. Wraz z końcem wakacji do walki
z czasem i liczną konkurencją przystąpiły rzesze studentów, pragnących upolować okazyjną ofertę wynajmu.
Jednocześnie, po powrocie z urlopów, intensywne przeszukiwania ofert sprzedaży mieszkań rozpoczęli klienci
zainteresowani zakupem własnego M. Sytuacja jednych i drugich jest bardzo dobra. Ofert najmu jest dużo, a
stawki czynszów, mimo wzmożonego ruchu, stoją w miejscu – wynika z analizy serwisu Oferty.net. Ofert
sprzedaży mieszkań jest jeszcze więcej. To sprawia, że ceny nadal spadają, a znalezienie upragnionego lokum w
preferowanej lokalizacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Jednak wrzesień br. to także czas kampanii wyborczej do Parlamentu i podsumowań ostatnich czterech lat
rządów w Polsce. Na podstawie danych, zgromadzonych w serwisie Oferty.net, przygotowaliśmy porównanie
obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce z tą, jaka miała miejsce przed wyborami 4 lata temu.
"Za rządów Tuska mieszkania staniały nawet o 1/4"– takie zdanie mogłoby stać się flagowym hasłem walczącej o
ponowną wygraną koalicji PO i PSL. W sierpniu 2007 roku, a więc w przeddzień wyborów parlamentarnych,
rynek mieszkaniowy znajdował się w szczytowym okresie boomu. Tanie i łatwo dostępne kredyty we franku
szwajcarskim i powszechny optymizm napędzały popyt, za którym nie nadążała podaż. Pod koniec III kwartału
2007 r. ceny mieszkań w Polsce sięgały zenitu. Metr kwadratowy mieszkania, oferowanego do sprzedaży w
Warszawie, kosztował średnio 9797 PLN, w Krakowie 8563 PLN, a w Poznaniu 6725 PLN. Zakup 50-metrowego
mieszkania w stolicy wiązał się z wydatkiem blisko 490 000 PLN. W Krakowie za taki sam lokal trzeba było
zapłacić średnio ponad 428 000 PLN.
Po czterech latach rynek wygląda zdecydowanie inaczej – dostępność kredytów, zwłaszcza w obcych walutach,
jest mocno ograniczona, a mieszkania, zarówno nowe jak i używane, czekają na klientów. Ceny, które w czasie
boomu rosły niemal z dnia na dzień, powoli ale systematycznie spadają. Obecnie nominalna stawka ofertowa za
m2 mieszkania – a więc jeszcze przed negocjowaniem upustów – wynosi w Warszawie 8811 PLN i jest niższa niż
przed czterema laty o 10%. Podobne spadki nastąpiły we Wrocławiu – o 9,8% i w Gdańsku o 10,8%. Jeszcze
bardziej potaniały mieszkania w Poznaniu (14,1%), Krakowie (14,5%) oraz Łodzi (15%). W każdym z
wymienionych miast oznacza to dla kupujących oszczędność od przeszło 700 PLN do ponad 1200 PLN na jednym
metrze kwadratowym.
średnia cena (PLN/m2) zmiana
miasto
08'2007 08'2011 (%) PLN
Łódź 4903 4168 -15,0 -735
Warszawa 9797 8811 -10,1 -986
Kraków 8563 7325 -14,5 -1238
Wrocław 7314 6598 -9,8 -716
Gdańsk 7003 6245 -10,8 -758
Poznań 6725 5779 -14,1 -946
Powody do satysfakcji mogą mieć osoby, które 4 lata temu postanowiły odłożyć zakup mieszkania lub zostały

2. zmuszone do rezygnacji przez odmowę udzielenia kredytu przez bank – mówi Marcin Drogomirecki z serwisu
Oferty.net. Dokonując zakupu teraz zapłacą za takie samo mieszkanie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych
mniej. Oszczędność przy kupnie przeciętnego, 50-metrowego mieszkania w Łodzi wyniesie blisko 26 000 PLN, we
Wrocławiu ponad 39 000 PLN a w Krakowie prawie 65 000 PLN. Ten, kto przez 4 lata zwlekał z zakupem takiego
mieszkania w Warszawie oszczędzi teraz aż 76 771 PLN.
Jeżeli w wynikach powyższych kalkulacji uwzględnimy będące na porządku dziennym upusty od cen ofertowych
oraz czteroletnią inflację, którą w kieszeniach obywateli rekompensuje 24-procentowy wzrost wynagrodzeń*, to
okaże się, że średnie ceny mieszkań w Polsce spadły realnie aż o 25%.
średnia cena mieszkania o pow. 50 m2 zmiana
miasto
08'2007 08'2011 (%) PLN
Łódź 245 150 219 225 -10,6 -25 925
Warszawa 489 850 413 079 -15,7 -76 771
Kraków 428 150 363 169 -15,2 -64 981
Wrocław 365 700 326 419 -10,7 -39 281
Gdańsk 350 150 321 514 -8,2 -28 636
Poznań 336 250 301 847 -10,2 -34 403
Warszawa – spadek cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach w ciągu 4 lat
średnia cena (PLN/m2) zmiana
dzielnica
08'2007 08'2011 (%) PLN
Bemowo 8867 8295 -6,5 -572
Białołęka 8136 7085 -12,9 -1051
Bielany 9070 8298 -8,5 -772
Mokotów 10342 9607 -7,1 -735
Ochota 10310 9197 -10,8 -1113
Praga Pd. 8995 8258 -8,2 -737
Praga Płn. 8486 7769 -8,4 -717
Rembertów 8099 7027 -13,2 -1072
Śródmieście 12247 11124 -9,2 -1123
Targówek 8109 7215 -11,0 -894
Ursus 8848 7681 -13,2 -1167
Ursynów 9522 9089 -4,5 -433
Wawer 8411 7277 -13,5 -1134
Wesoła 7293 6930 -5,0 -363
Wilanów 10346 9235 -10,7 -1111
Włochy 9235 8194 -11,3 -1041
Wola 9911 8800 -11,2 -1111
Żoliborz 10032 9390 -6,4 -642
* Wg danych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 r. wynosiło 3591,23 zł
brutto. Cztery lata temu była to kwota 2.885,97 zł brutto.

3. Kredyty nowe – koniec franka
Złe wiadomości dla osób, które liczyły na zaciągnięcie kredytu we frankach w czasie, gdy jest najdroższy. Po
Aliorze, mBanku, MultiBanku i Polbanku z kredytów w tej walucie wycofał się Bank BPH, a Deutsche Bank PBC i
Nordea podniosły wymagania dochodowe odpowiednio do 50 i 15 tys. złotych. Pozostaje tylko PKO BP, ale ten
ma bardzo wysokie marże, co sprawia, że taki kredyt nie jest opłacalny. Aktualnie kredyty we franku są więc
dostępne tylko dla najbardziej zamożnych klientów.
W związku ze znacznym ograniczeniem odstępu do programu Rodzina na Swoim oraz zniknięciem z oferty
kredytów we franku, banki rywalizują teraz głównie na polu kredytów złotowych. Od początku września co
najmniej siedem banków poprawiło ofertę kredytów w rodzimej walucie, a jeden z nich zaproponował nawet
kredyt z... ujemną marżą – pod warunkiem odkładania w programie systematycznego oszczędzania.
Kredyty spłacane – stabilny kredyt w złotym
Czterozłotowy rekord kursu franka z sierpnia we wrześniu nie został pobity. Interwencja SNB, który zapowiedział,
że będzie pilnować kursu franka na poziomie 0,83 za euro, sprawiła, że jednego dnia kurs CHF/PLN spadł z 3,85
do 3,50. Niestety, od połowy miesiąca złoty osłabiał się do euro, więc i do franka. W efekcie w chwili powstania
raportu frank kosztował 3,68 zł, czyli podobnie jak miesiąc wcześniej. Raty kredytów frankowych niewiele się
zmieniły w ciągu ostatniego miesiąca.
Gorzej wyglądają kredyty w euro. Wprawdzie EURIBOR wynosi tyle samo co przed miesiącem, ale za to kurs
wspólnej waluty wzrósł w ciągu 30 dni z 4,15 do 4,49 zł (o 8,2 proc.), co pociągnęło za sobą wzrost rat
spłacanych kredytów w euro o 40-45 zł na każde 100 tys. zł kredytu.
Podobnie jak przed miesiącem, sytuacja osób zadłużonych w złotych pozostała niezmieniona. WIBOR 3M jest na
podobnym poziomie już od kwartału, a Rada Polityki Pieniężnej na razie wstrzymała się od dalszych podwyżek
stóp procentowych.
Zmiany cen ofertowych mieszkań do sprzedaży w sierpniu 2011
Sierpień był kolejnym miesiącem spadków cen ofertowych mieszkań. Wg analizy ofert wystawionych do
sprzedaży w serwisie Oferty.net największe spadki stawek za m2 wyrażone kwotowo nastąpiły w Warszawie (110
PLN), Gdyni (129 PLN) i Sopocie (169 PLN). Wyjątek stanowi Poznań, w którym średnia cena metra
kwadratowego wzrosła o 22 PLN i wyniosła w sierpniu 5779 PLN.
Średnie ceny ofertowe mieszkań w sierpniu 2011 r.
cena 07'2011 cena 08'2011 zmiana mdm
miasto
PLN/m2 PLN/m2 (%) PLN
Białystok 4678 4609 -1,5 -69
Bydgoszcz 4003 3994 -0,2 -9
Gdańsk 6288 6245 -0,7 -43
Gdynia 6257 6128 -2,1 -129
Gorzów Wlkp. 2983 2981 -0,1 -2
Katowice 4052 3983 -1,7 -69
Kielce 4807 4775 -0,7 -32
Kraków 7401 7325 -1,0 -76
Lublin 5238 5134 -2,0 -104
Łódź 4236 4168 -1,6 -68

4. Olsztyn 4689 4633 -1,2 -56
Opole 4371 4342 -0,7 -29
Poznań 5757 5779 0,4 22
Rzeszów 4835 4830 -0,1 -5
Sopot 9698 9529 -1,7 -169
Szczecin 4612 4570 -0,9 -42
Warszawa 8921 8811 -1,2 -110
Wrocław 6605 6598 -0,1 -7
Ogłoszenia coraz dokładniejsze
Zamieszczenie w Internecie ogłoszenia o oferowanym do sprzedaży mieszkaniu czy domu jest najtańszym i
najwygodniejszym sposobem dotarcia do szerokiego grona potencjalnych klientów. Każdego miesiąca w serwisie
Oferty.net, obok ogłoszeń biur nieruchomości i deweloperów, pojawiają się tysiące ogłoszeń bezpośrednich
dodawanych przez osoby prywatne. I choć właściciele nieruchomości nie zajmują się zawodowo ich obrotem, to
analiza zamieszczanych przez nich ofert wskazuje, że dokładają starań, aby te były jak najdokładniejsze i
pozwoliły szybko znaleźć klienta zainteresowanego dokonaniem transakcji.
W serwisie Oferty.net aż 82% ofert sprzedaży mieszkań, zamieszczonych bezpośrednio przez właścicieli,
opatrzonych jest zdjęciem oferowanej nieruchomości. Oferty z minimum 4 zdjęciami stanowią aż 71% całej puli.
Jeszcze lepiej wypadają statystyki ofert sprzedaży domów. Minimum jedno zdjęcia posiada aż 92,3% ofert. Co
najmniej 4 zdjęcia znaleźć można w 75% ofert bezpośrednich.
Jednak zdjęcie to nie wszystko. Aby przekazać w ogłoszeniu informacje o dodatkowych walorach nieruchomości
– dostępnej komunikacji, sąsiedztwie terenów zielonych, bliskości sklepów, czy punktów usługowych –
konieczne, jest dodanie możliwie najbardziej szczegółowego i obiektywnego opisu. W czasach, gdy na rynku
podaż przewyższa popyt większość ogłoszeniodawców dokładnie wypełnia pola z danymi dotyczącymi
nieruchomości. Aż 77% właścicieli oferujących do sprzedaży mieszkanie i 78,4% sprzedających domy zamieściło
opisy zawierające pond 300 znaków. Odpowiednio tylko 4,5% i 3,1% ogłoszeniodawców zdołało zawrzeć opisy
swoich nieruchomości w maksymalnie 30 znakach.
Liczba miesiąca: – średnia cena (PLN) mieszkania o powierzchni 100 m2 w
954 000 Warszawie oferowanego do sprzedaży na rynku wtórnym
Autorzy raportu:
Marcin Drogomirecki – część nieruchomościowa
Marcin Krasoń – część kredytowa
Raport został przygotowany na podstawie danych statystycznych serwisu Oferty.net – nr 1 w nieruchomościach oraz
danych Open Finance. Badanie odbyło się na próbie 25 892 unikalnych ofert sprzedaży mieszkań wystawionych przez
agencje nieruchomości i osoby prywatne w sierpniu 2011 r. oraz danych archiwalnych - z sierpnia 2007 roku.
Więcej informacji statystycznych nt. polskiego rynku mieszkaniowego można znaleźć na stronie:
www.oferty.net/statystyki.
W przypadku wykorzystywania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o podawanie źródła: "Raport z

5. rynku nieruchomości Oferty.net i Open Finance".
OFERTY.NET OPEN FINANCE Zespół Analiz
Warszawa, ul. Rakowiecka 36, III p., tel. (22) 848 40 65 tel. 609 980 403,
e-mail: m.drogomirecki@oferty.net, www.oferty.net e-mail: analizy@open.pl, www.open.pl