Le secteur TIC wallon : cartographie, spécialisations, acteurs de l'écosystème, analyse SWOT, atouts et défis, perspectives, Master Plan TIC wallon. Comparaison avec le secteur TIC Midi-Pyrénées. Exposé du 15/5/2012 à l'invitation du Cluster Digital Place

1. Les TIC en Wallonie
Exposé du 15 mai 2012 à Toulouse
Réunion du Cluster « Digital Place »
Damien JACOB
Expert à l’Agence Wallonne des Télécommunications
Professeur invité à HEC – Ecole de gestion de l’Université de Liège,
à la Haute Ecole de la Province de Liège et à l’Université de Strasbourg

2. Wallonie

3. Plan de l’exposé
Offre en TIC en Wallonie
Etat des lieux – cartographie
Atouts et défis
Qui fait quoi ?
Charte eTIC

4. Cartographie du
secteur TIC Wallon
Résultat de l’étude réalisée
par l’AWT en 2008-2009
2008-
4

5. Secteur TIC Wallon
Selon AGORIA (fédération des secteurs technologiques), les TIC :
1,7 % de l’emploi wallon
(en 7 ans, en croissance de 10% contre 7% pour les autres secteurs)
2,5 % du PRB wallon, 13% des investissements en R&D

6. Localisation des entreprises TIC
6

7. Taille des acteurs TIC wallons
Taille :
88% de TPE !
Sur les 8 000 entreprises,
18 avec > 100 pers.
(contre 86 en Flandre)
2/3 : travailleur unique (salarié / indépendant)
57% font moins de 250 000 €/an de CA
7

8. Taille des acteurs TIC Midi-Pyrénées
Midi-
8

9. Activité principale
(sociétés TIC wallonnes)
1. Production d'équipements TIC: 3% des
acteurs TIC wallons.
2. Solutions logicielles: 26%.
3. Services TIC spécialisés: 45%.
9

10. 1. Production d’équipements TIC
10

11. 2. Développeurs de logiciels
REM: Les développeurs wallons se consacrent majoritairement à la production
de solutions génériques demandant des compétences spécifiques en termes de
paramétrage et d'intégration. 11

12. 3. Services TIC spécifiques
Domaines de spécialisation des fournisseurs wallons de services TIC spécifiques
(population de référence : prestataires wallons de services TIC spécialisés) 12

13. Activité principale
(sociétés TIC wallonnes)
Production d'équipements TIC: 3% des acteurs TIC
wallons.
Il s'agit principalement de producteurs d'équipements
informatiques et de périphériques;
Solutions logicielles: 26%.
Près d'un tiers des développeurs wallons de logiciels éditent
des progiciels de gestion;
Services TIC spécialisés: 45%. Ex :
l'installation et à la maintenance de hardware et de software;
des sites web (création, modification, référencement,
hébergement);
l'intégration de logiciels personnalisés.
13

14. Mise en évidence des activités mixtes
Cartographie générale du secteur TIC wallon exprimée en pourcentage des acteurs TIC wallons
14

15. Activités exercées
(sociétés TIC wallonnes)
15

16. Activité principale
(sociétés TIC Midi-Pyrénées)
Midi-
16

17. Diversité de la clientèle
Etendue du portefeuille clients des acteurs TIC en fonction de leur région 17

18. Profil de la clientèle
37% des acteurs TIC wallons travaillent avec plus de 25
clients,
contre 46% des acteurs TIC de la Flandre limitrophe.
Les acteurs TIC ont surtout pour clientèle des petites
entreprises (PME, TPE).
48% travaillent avec de gd entreprises contre 62% des entreprises TIC
flamandes
Plus d'un 1/3 déclarent que la majorité de leur chiffre d'affaires est assurée
par de petites entreprises (TPE, PME).
La clientèle publique est importante pour le secteur TIC.
+/- 1/3 travaillent pour des organismes (para)publics ou des ASBL
+/-
La majorité des ventes réalisées par le secteur TIC wallon
résulte de contacts directs chez le client.
Etendue du portefeuille clients des acteurs TIC en fonction de leur région
18

19. Concurrence : localisation
Implantation des principaux concurrents des acteurs TIC
wallons en pourcentage d'acteurs TIC wallons 19

20. Fournisseurs et sous-traitance
sous-
Les fournisseurs surtout issus
de Wallonie et de Bruxelles.
Seulement 10% environ hors
Europe occidentale.
22% seulement recourent
régulièrement à la
sous-
sous-traitance (29% en Flandre; 33% à Bruxelles).
Qui sous-traite le plus ?
sous-
les fabricants de composants , de sous-systèmes électroniques
sous-
les développeurs de logiciels embarqués de contrôle de processus
les prestataires de services relatifs à des sites Web, à des contenus
audionumériques et d'outsourcing IT.
20

21. Partenariats établis par le secteur TIC
Seulement 7% des acteurs TIC wallons disent avoir déjà noué
un partenariat avec une université ou un centre de recherche. 21

22. Atouts & défis
22

23. Forces et faiblesses du secteur TIC wallon
Forces : Faiblesses :
les structures d’appui la structuration encore
reconnues telles que le Cluster TIC, insuffisante du secteur TIC
l'AWT et le CETIC, les centres de régional,
compétence TIC, qui limite à la fois sa visibilité et sans
l'émergence d'un pôle doute sa capacité à mobiliser des
moyens financiers importants en
multimédia reposant sur matière de R&D et de formation,
plusieurs acteurs de renommée
l'absence d'une véritable
mondiale, l'émergence de
politique d'aménagement
"spin-
"spin-offs",
numérique du territoire
Clientèle potentielle importante
n'ayant pas encore véritablement
le manque de leaders régionaux
adopté les usages avancés des TIC + et "pure players" pouvant créer
players"
les aides publiques à l’innovation et à un effet d'entraînement
l’e-business.
l’e-
23

24. Difficultés rencontrées par les acteurs TIC
wallons
24

25. Rencontre difficile entre offre et demande
Demande : Offre:
Les entreprises non TIC wallonnes: Les entreprises TIC wallonnes :
manquent de moyens financiers peinent à identifier de nouvelles
et humains à consacrer aux TIC, opportunités de marché,
marché,
ont beaucoup de mal à n'estiment pas rentable
comprendre les offres,
offres, d'éduquer le marché pour qu'il
explications et prestations fournies utilise au mieux l'offre existante,
par les acteurs TIC, éprouvent des difficultés pour
peinent à définir leurs besoins mettre en adéquation leurs
TIC et donc à formuler leurs prestations avec le mode de
demandes de manière précise, fonctionnement des entreprises,
entreprises,
s'interrogent sur la façon de par manque de compréhension des
transformer les coûts afférents à activités des divers secteurs
l'utilisation des TIC en économiques,
investissements rentables. rencontrent régulièrement des
difficultés à recruter du
personnel
25

26. 3 Défis essentiels
1. l'accélération de l'innovation numérique, conjuguée à la
convergence des technologies, produits et services, qui modifie
fréquemment les contours du secteur et rend l'environnement
concurrentiel instable,
2. la forte dépendance du secteur par rapport à la demande
régionale,
régionale, qui limite de facto la taille optimale des entreprises du secteur,
3. la concurrence de groupes internationaux dont les capacités
d'innovation et de captation du marché sont sans commune
mesure avec celles des entreprises wallonnes.
Ces enjeux s'inscrivent en outre dans un contexte international :
un processus de consolidation et de concentration (fusions, acquisitions,
restructurations),
la concurrence croissante des pays émergents, comme la Chine ou l'Inde.
26

27. Enjeux pour les
prestataires de services TIC
1. proposer des solutions globales, capables de
répondre à la convergence des différents types
de services TIC,
2. offrir des services performants, mais à prix
abordables pour de petites structures, surtout en
matière de sécurité,
3. assurer une veille technologique vis-à-vis des
vis-
services émergents, comme les architectures
orientées services (SOA).
27

28. Conclusions
1. Un secteur TIC wallon orienté « services »
(>50%)
2. … réactif, mais trop peu proactif. Attention à :
• l’accélération de l’innovation numérique
• la concurrence de groupes internationaux
3. Une véritable culture du partenariat, mais trop
peu orientée vers les technologies
4. Manque de personnel qualifié et éducation
numérique insuffisante des clients
5. Une veille technologique encore à développer
28

29. Réactivité et innovation
des entreprises TIC wallonnes
85% auraient procédé à au moins un type
d'adaptation de leur offre lors du dernier
triennat
+/- 3% ont déposé au moins un brevet
+/-
63% ont de nouveaux projets d'activités en
cours
L'ensemble du sous-secteur des développeurs de
sous-
logiciels apparaît comme particulièrement dynamique.
Le montant total investi en R&D peut être
estimé à 130 millions d'euros en 2007 (estimation
de 17% du total national) 29

30. Technologies émergentes
30

31. Midi-
Midi-Pyrénées
31

32. Midi-
Midi-Pyrénées
32

33. 3 tendances importantes
1. Gestion de la microénergie,
2. Stockage de l'information numérique,
3. Processeurs et systèmes RFID et cartes sans
contact,
4. Outils et méthodes pour le développement de
systèmes d'information,
5. Ingénierie des systèmes embarqués,
6. Composants logiciels,
7. Infrastructures et technologies pour réseaux de
communication,
8. Virtualisation des réseaux,
9. Sécurisation des transactions électroniques et
des contenus,
10. Acquisition et traitement de données,
11. Gestion et diffusion des contenus numériques,
12. Technologies du Web sémantique,
13. Interfaces homme-machine,
14. Modélisation, simulation, calcul,
15. Réalité virtuelle, augmentée, 3D,
16. Affichage nomade.
33

34. Qui fait quoi ?
34

35. Le paysage des acteurs publics
L’Agence Wallonne des Télécommunications
(www.awt.be)
www.awt.be)
Le commissariat à la simplification administrative
(www.easywal.be)
1 centre d’expertise : www.cetic.be
4 centres de compétences (formation)
www.Technifutur.be (Liège), www.TechnofuturTIC.be (Charleroi),
www.Technocité.be (Mons), www.Technobel.be (Ciney)
Des partenariats publics & privés
MIC (Microsoft Innovation Center), EuroGreenIT,…
EuroGreenIT,…
2 clusters TIC financés par la RW
35

36. Agence Wallonne des
Télécommunications
Chargée du développement des TIC en Wallonie
Veille technologique :
Investigations et études diffusées aux PME
Conseils et informations pratiques pour stimuler
l’usage des TIC (Web portal: www.awt.be).
www.awt.be).
Interface de mise en relation entre l’offre et la demande
Services
Aide à la recherche de partenaires / fournisseurs /
revendeurs / clients (base de données en ligne de sociétés
TIC : http://vigie.awt.be)
http://vigie.awt.be)
Appui pour les investisseurs TIC dans leur décision de
développer des affaires en Wallonie
36

37. Le paysage des acteurs publics
L’Agence Wallonne des Télécommunications
(www.awt.be)
www.awt.be)
Le commissariat à l’E-Administration – SImplification
l’E-
(www.easi.wallonie.be)
www.easi.wallonie.be)
1 centre d’expertise : www.cetic.be
4 centres de compétences TIC (formation)
www.Technifutur.be (Liège), www.TechnofuturTIC.be (Charleroi),
www.Technocité.be (Mons), www.Technobel.be (Ciney)
Des partenariats publics & privés
MIC (Microsoft Innovation Center), EuroGreenIT,…
EuroGreenIT,…
2 clusters TIC financés par la RW
37

38. 2 clusters d’entreprises TIC wallonnes:
Secteur audiovisuel et multimedia
Cluster ‘TWIST’ (producteurs, prestataires de services,
producteurs,
centres de recherche, universités, centres de formation,
recherche, universités,
distributeurs,
distributeurs, associations professionnelles, …)
professionnelles,
Les autres pôles de compétences en TIC :
Applications télécom (téléphonie IP) et transmission radio
Applications web et mobiles
Electronique, logiciels embarqués
Applications spécialisées : reconnaissance et gestion
documentaire, sécurité, e-health, e-business,…
e-health, e-
… rassemblés sous la coupole de l‘INFOPOLE Cluster
TIC’ 38

39. Missions du Cluster Infopole
Contribuer à l’émergence d’un écosystème du
secteur TIC innovant
1. stimuler la mise en réseau des acteurs autour d’opportunités
de projets et de thématiques porteuses de business.
Maximiser les interactions,
2. participer à l’identification des créneaux porteurs et à la
détection des opportunités,
3. valoriser les compétences wallonnes au niveau régional,
national et international,
4. contribuer au décloisonnement des acteurs et au
renforcement des synergies,
5. faire de la co-innovation une priorité dans les TIC.
co-
39

40. Grappes du Cluster Infopole
1. Grappe « data center »
2. Grappe « Objets communicants »
3. Grappe « web »
4. Grappe « Serious Game »
5. Grappe « Transmedia »
40

41. Cluster « Infopole – Cluster TIC »
Répartition des membres IC-TIC par activités
Equipements
Composants et informatiques Equipements
syst. Électr. 3% 5% réseaux
4%
Consommables
1%
Solutions et
produits
logiciels Software
41% engineering
12%
Services réseau
10%
Associations,
Organismes & Services et Contenu et
Communautés méthodes applications
3% d'organisation 11%
10%

42. Les spécialisations
du secteur TIC wallon
42

43. Secteur TIC wallon :
Domaines de spécialisation
Télécommunication (IP telephony, mobile,…):
telephony,
Opticable, Euremis, Bizzdev, Alcatel-
Opticable, Euremis, Bizzdev, Alcatel-Lucent, …
Electronique, logiciels embarqués :
CE&T, Thales Aliena Space, Alstom, Mitra, Spacebel , Gillam-Fei… ;
Space, Alstom, Gillam-
Les logiciels d’e-business, de facturation électronique :
d’e-
BSB, Selligent, Babelway, PMI-Gest, …
Selligent, Babelway, PMI-Gest,
Les solutions de sécurité (secteur financier, technologies smart cards):
cards):
Approach, BlueKrypt,…
Approach, BlueKrypt,…
Les logiciels d’OCR, gestion documentaire, archivage :
Iris, Océ Software Laboratories, ASconcept, …
Laboratories, ASconcept,
Les technologies cartographiques :
Projections, Sodiplan, STAR, …
Sodiplan,
Les solutions multimédias :
EVS, i-Movix, …
i-Movix, 43

44. Quelques références internationales
OCR Digital Innovation Valley:
IrisLink GIS "Where Technology meets Culture »
Star Apic Telecom Microsoft Innovation Center
See telecom
Thales ALENIA Satellite •2500m2 dedicated to innovation
•550m2 dedicated to MIC
SPACE ETCA •http://www.mic-belgique.be
Broadcast
EVS Cinema
Flying cam Health
Telemis Satellite
Google Datacenter
Spacebel •8500m2
Etilux Rfid/audio-visual
•few thousand servers
•€250m with 12.5m gov. funding
Telecom
Huawei
…
44

45. 45

46. 46

47. 47

48. « Master Plan TIC » wallon
Juin 2011
48

49. « Master Plan TIC » wallon (juin 2011)
4 champs, demandent une prise en compte prioritaire :
1. Le Web², fusion des mondes réel et virtuel.
Concept d’ubiquité nomade
Internet des objets
2. Le Cloud computing, plateforme ubiquitaire de
computing,
services.
3. From data to services, le nouveau pouvoir des
données.
4. L'Empowerment en tant que redistribution des rôles.
L'Empowerment
« co-création »
co-
49

50. Master Plan TIC Wallon
1) « Web² »
Les technologies mobiles sont de plus en plus
"intelligentes" (smartphones)
(smartphones)
le concept d'ubiquité nomade: le lieu n'a plus
d'importance.
A l'aube de l' « Internet des Objets » :
Internet pourrait s'étendre à notre environnement par
l'intermédiaire d'une multitude d'objets, d'outils, de
lieux précédemment privés de connexion.
2 grands champs d'applications :
le Green IT (et IT for Green)
le E-Health.
E-Health. 50

51. Master Plan TIC Wallon
2) Le « Cloud computing ».
Une plateforme ubiquitaire de services
Les données seront localisées sur des serveurs,
de manière décentralisée
solutions mutualisées plus proches et plus rapides.
51

52. Master Plan TIC
3) « From data to service »
La révolution du Web 2.0 est aujourd'hui devenue
une réalité en mettant l'internaute citoyen et
consommateur au centre de la production de
contenu numérique.
Un nouveau pan de l'économie globale est réellement
centré sur l'information, c'est l'économie des
données,
données, où l'information traitée est commercialisée,
ce qui ne va pas sans question sur la gestion des
identités.
La libération des données publiques (Open data),
(Open data),
peut offrir de nouveaux services au citoyen.
52

53. Master Plan TIC
4) « Empowerment »
Les TIC vont radicalement transformer les
modèles d'organisation hiérarchique
Les médias sociaux prennent une importance
fondamentale. Les consommateurs peuvent désormais
influencer les produits en laissant des commentaires
sur des forums dédiés et les citoyens peuvent
s'indigner collectivement d'une situation inacceptable.
Au sein des entreprises, cette nouvelle donne
permet d'amplifier la « co-création ».
co-
Enjeux également au niveau de l’enseignement
53

54. Master Plan TIC Wallon
Les 10 grandes priorités
1) Se doter d'un système éducatif entièrement en phase avec
l'évolution des TIC,
tant sur le fond des compétences à acquérir, que sur la forme de dispense des cours.
2) Disposer d'un réseau filaire haut débit étendu et augmenté de
points d'accès sans fil,
en optimisant les initiatives existantes et en favorisant les synergies entre acteurs
tant publics que privés.
3) Assurer une couverture du réseau mobile (voix et data) très
performante et uniforme sur l'ensemble du territoire
tout en restant attentif aux impacts sanitaires.
4) Identifier précisément le secteur TIC wallon
fédérer ce dernier autour d'un outil commun, permettant à chacun de se concentrer
sur sa mission.
5) Booster le secteur TIC wallon sur la scène internationale.
54

55. Master Plan TIC Wallon
Les 10 grandes priorités
6) Donner à toutes les entreprises la capacité d'être performantes à
l'usage des TIC.
Créer une culture web au sein des TPE et PME de Wallonie.
7) Digitaliser le service public,
lui permettre d'anticiper les évolutions technologiques afin de garantir une
utilisation optimale des TIC, stimuler les initiatives et nouveaux modes de
travail.
8) Libérer les données publiques
pour doper l'offre de services aux citoyens.
9) Généraliser, développer et qualifier l'usage TIC de tous les
Wallons.
10) Préparer la Wallonie aux évolutions globales et locales
la positionner comme référence dans le cadre global de l'e-gouvernance
l'e-
de l'Internet.
55

56. Actions pour développer le secteur
Accroître sa visibilité
en créant un leadership notamment des grands acteurs du
développement logiciel
Susciter les partenariats technologiques,
technologiques,
en particulier ceux prenant la forme de grappes verticales
d'entreprises
Développer les actions à l’international
en accroissant les initiatives conjointes
Renforcer les actions de rencontre Marché/Donneurs
d’ordre et Secteur pour mieux anticiper les attentes du
marché.
Créer une base de données opérationnelle de matching
56

57. Sources
Digital Place & Caisse des Dépôts, Etude cartographique du
secteur TIC en Région Midi-Pyrénées, fin 2011 -28p.
Midi-Pyrénées,
AWT – Cartographie 2008 du secteur TIC wallon
http://www.awt.be/contenu/tel/dem/secteur_TIC_2008.pdf
AWT – Base de données des entreprises TIC wallonnes:
http://vigie.awt.be
Fédération Agoria – Secteur TIC, levier pour la Wallonie de
demain (22/9/2009)
Infopole Cluster TIC wallon – Programme triennal (2011-2013)
(2011-
Gouvernement Wallon – « Master Plan TIC »
(version provisoire du 16/6/2011
http://www.awt.be/web/cre/index.aspx?page=cre,fr,tic,000,000)
http://www.awt.be/web/cre/index.aspx?page=cre,fr,tic,000,000)
D. JACOB – Panorama du secteur TIC wallon – 2010 www.retis.be