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Informe PR 2015

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prnoticias presenta una nueva edición del Informe del Sector de la Comunicación y las Relaciones Públicas en España. Según el Informe PR 2015 realizado por la consultora Torres y Carrera en colaboración con prnoticias y con datos del Instituto Nacional de Estadística, el sector empresarial de agencias de comunicación y Relaciones Públicas ha experimentado un ligero aumento de su facturación, llegando a los 392 millones de euros en 2012. Por el contrario, el negocio de la publicidad generó 14.618 millones en facturación, aunque el sector sigue en ‘caída libre’.

Leer más: Informe PR 2015: Las agencias de Comunicación aumentan su facturación y caen las de publicidad http://www.prnoticias.com/index.php/comunicacion/1202-facturacion-sector-rrpp/20138214-facturacion-agencias-de-comunicacion-y-relaciones-publicas-en-espana#Red1vKjfZ25sN4HT

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  1. 1. Informe PR España 2015 Informe elaborado por
  2. 2. >> 2PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Contexto general El presente informe analiza las diferentes magnitudes eco- nómicas de los sectores de Publicidad y Relaciones Públicas en España. Para que estas cifras se interpreten de manera adecuada es preciso recordar que 2012 y 2013 no fueron años de recuperación para la economía española. Los resultados de las principales empresas del sector de RRPP en 2013 no muestran en su conjunto un buen compor- tamiento y consolidan una caída de ingresos que acumula más de tres años. Este comportamiento a la baja de las principales firmas de RRPP contrasta con la evolución tímidamente positiva que muestra el sector desde 2010. Método empleado El Informe PR se nutre de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Registro Mercantil. Estas fuentes condicio- nan las fechas de consulta ya que los últimos datos del INE corresponden a 2012 y los de las empresas a los últimos cierres contables públicos (2013). Como criterio de búsqueda y selección se identifican las 30 primeras firmas por facturación de España. Sobre este pa- nel de empresas, el presente informe analiza las siguientes variables: • Facturación • Empleo • Resultado • Ubicación Por criterios corporativos, Torres y Carrera1 no aparece en el ranking. 1 Las magnitudes de Torres y Carrera 2013 son públicas y se resumen en una facturación de 1.477.000, un resultado de 48.000 euros y una plantilla media de 13 empleados
  3. 3. >> 3PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Sector Publicidad en España n Evolución del volumen negocio Fuente: INE | En miles de euros 18.499.363 2008 2009 2010 2011 2012 17.105.282 16.127.080 17.104.772 14.618.075 448.739 343.605 382.833 389.173 392.363 2008 2009 2010 2011 2012 El sector en España En 2012, el sector de la Publicidad generó, según el INE, un volúmen de negocio cercano a los 14.620 millones de euros, el peor del ciclo analizado (2008-2012).
  4. 4. >> 4PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Sector RRPP en España n Evolución del volumen negocio Fuente: INE | En miles de euros 18.499.363 2008 2009 2010 2011 2012 17.105.282 16.127.080 17.104.772 14.618.075 448.739 343.605 382.833 389.173 392.363 2008 2009 2010 2011 2012 El sector en España El sector de las RRPP, aunque con un volumen mucho más bajo, mantiene la tímida senda de la recuperación iniciada en 2010.
  5. 5. >> 5PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Ranking de facturación Las principales firmas de RRPP en España1 han reducido el conjunto de su facturación en 2013 respecto al ejercicio ante- rior en casi un 1,5%. Las empresas que integran el Top 10 han sido las únicas que han aumentado su facturación ligeramente (1,1%). Las 10 siguientes empresas han caído un 5,5% y las del Top 30 han descendido un 4,0%. Empresas 2013 2012 Fact Rnk Fact Rnk n Llorente & Cuenca* 12.127.654 € 1 11.624.993 € 1 n Inforpress Group 11.307.141 € 2 11.427.832 € 2 n Ketchum 8.265.805 € 3 7.178.642 € 4 n Burson Marsteller Iberia 8.190.251 € 4 7.105.872 € 5 n Estudio de Comunicación 7.173.472 € 5 9.172.550 € 3 n Globally 6.097.148 € 6 6.542.380 € 6 n Edelman Spain** 5.900.773 € 7 6.375.512 € 7 n Apple Tree Communications 5.795.877 € 8 3.369.400 € 16 n Tinkle Consultants 5.423.050 € 9 6.337.233 € 8 n Equipo Singular** 4.819.114 € 10 5.155.006 € 9 n Interbrand Branding 4.631.652 € 11 4.138.906 € 13 n Weber Shandwick Ibérica 4.625.700 € 12 5.087.171 € 10 n Coonic*** 3.682.340 € 13 4.192.942 € - n Interprofit España** 3.636.016 € 14 3.652.463 € 15 n Ogilvy Public Relations 3.594.375 € 15 4.316.513 € 12 n Kreab&Gavin Anderson 3.576.848 € 16 2.580.514 € 18 n Planner Media** 3.416.620 € 17 4.121.387 € 14 n Marco de Comunicación 2.986.212 € 18 4.849.425 € 11 n Hill&Knowlton 2.742.206 € 19 2.858.533 € 17 n Nota Bene 2.729.046 € 20 2.498.694 € 19 n Román y Asociados 2.543.576 € 21 2.394.913 €**** 21 n Neolabels 2.281.315 € 22 2.486.237 € 20 n Evercom 2.164.062 € 23 1.892.886 € 23 n Porter Novelli 1.747.875 € 24 1.861.631 € 24 n Ulled y Asociados 1.653.721 € 25 1.955.240 € 22 n Eurocofin 1.606.259 € 26 1.836.630 € 25 n Asesores de RP y Comunicación 1.534.086 € 27 1.401.987 € 29 n Grayling 1.500.437 € 28 1.690.708 € 26 n ACH 1.500.154 € 29 1.654.530 € 27 n Idex Ideas y Expansión 1.444.644 € 30 1.532.710 € 28 TOTAL 128.697.429 € 131.293.440 € Ogilvy Healthworld Barcelona 1.388.721 € 31 1.206.156 € - Cincuenta y cinco 1.308.005 € 32 2.008.997 € - Solsona 1.270.497 € 33 - - MBN Comunicación 1.148.088 € 34 1.669.913 € - Lewis PR 1.039.450 € 35 1.300.637 € - * Datos de facturación de Madrid y Barcelona. ** La cuentas de Edelman Spain, Equipo Singular, Interprofit España y Planner Media han sido aportadas por las propias firmas ya que en el momento de redactar este informe todavía no se habían hecho públicas en el Registro Mercantil. *** Los datos de Coonic han sido aportados por la empresa. No computan a efectos de otros rankings que se contemplan en este informe. **** Datos pertenecientes al ejercicio 2011. Según datos aportados por Román y Asociados, la facturación en 2012 fue de 2.413.651€ 1 Se incluyen las 30 empresas del sector identificadas con mayor volumen de facturación. Top 10 n Top 20 n Top 30 n Fuente: Registro Mercantil n Empresas de RRPP que facturan más de 1,0 M€
  6. 6. >> 6PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Ranking de resultados El resultado global de las 30 empresas analizadas del sector es de 162,4 miles de euros de media. Se puede afirmar, a partir de los resultados de las empresas en 2012, que el resultado, proporcionalmente, ha caído más que la facturación. Por franjas de facturación, en 2013, el resultado medio de las empresas del Top 10 es de 380.000 euros. El de las empresas del Top 20 es de 103.500 euros, un 73% menos que el resultado de las TOP 10 en media. Las empresas del Top 30 incrementan sus resultados medios hasta los 4.000 euros. Empresas 2013 Rdo Rnk Llorente & Cuenca 2.067.625 1 Burson Marsteller Iberia 776.527 4 Interbrand Branding 621.559 11 Edelman Spain 399.688 7 Estudio de Comunicación 330.569 5 Tinkle Consultants 302.530 9 Román y Asociados 275.664 20 Weber Shandwick Ibérica 222.336 12 ACH 202.723 28 Interprofit España 138.544 13 Ogilvy Healthworld Barcelona 128.088 30 Kreab&Gavin Anderson 125.621 15 Hill&Knowlton 123.608 18 Evercom 109.045 22 Porter Novelli 81.975 23 Asesores de RP y Comunicación 66.172 26 Inforpress Group 47.991 2 Globally 32.716 6 Apple Tree Communications 24.632 8 Nota Bene 17.450 19 Idex Ideas y Expansión 17.080 29 Marco de Comunicación 15.646 17 Ulled y Asociados 6.466 24 Ketchum -48.281 3 Planner Media -62.978 16 Eurocofin -117.676 25 Equipo Singular -136.669 10 Grayling -204.423 27 Neolabels -249.240 21 Ogilvy Public Relations -442.558 14 TOTAL 4.872.431 Fuente: Registro Mercantil
  7. 7. >> 7PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera El empleo en el sector El número global de empleados de las 30 primeras firmas del sector ha aumentado en 2013 respecto de 2012 un 2,9%.En 2013 ha mejorado la estabilidad laboral, respecto a 2012. Mientras que en ese año los trabajadores fijos representa- ban aproximadamente el 80%, este año 2013 suponen el 84% del total de los trabajadores. Por franjas de facturación, el Top 10 las empresas del ranking tienen una plantilla media de 75 profesionales. Los contratos fijos representan el 82%. Las firmas del Top 20 cuentan con una plantilla media del 31 personas. De ellos, la tasa media de contratos fijos es del 92%. En la tercera franja de factu- ración, las últimas empresas del ranking (Top 30) emplean a una media de 20 profesionales. La estabilidad laboral se sitúa en el 82%. 1 Cálculos con los datos desglosados facilitados por las firmas del TOP 30, a excepción de Edelman Spain, Equipo Singular, Interprofit España y Planner Media n Fotografía del sector Plantillas medias | Estabilidad laboral Media Fijo Temporal TOP 10 75 82% 18% TOP 20 31 92% 8% TOP 30 20 82% 18%
  8. 8. >> 8PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Número de empleados En 2013, los empleados medios de las empresas del Top 10 son 75,1 frente a los 71,2 de 2012, lo que representa un incremento del 5,5%. Las empresas del Top 20 emplearon a 31 personas de media, una caída aproximada del 3,5% respecto a los empleados en 2012. Las empresas del Top 30 incrementaron sus plantillas un 4,8% desde 18,7 empleados medios hasta 19,6 empleados. Empresas Número de empleados 2013 2012 Rkn Inforpress Group 212 184 2 Llorente & Cuenca 90 98 1 Globally 75 75 6 Equipo Singular 68 55 10 Ketchum 62 67 3 Burson Marsteller Iberia 54 50 4 Edelman Spain 53 53 7 Estudio de Comunicación 50 52 5 Tinkle Consultants 48 48 9 Apple Tree Communications 39 30 8 Weber Shandwick Ibérica 37 36 12 Idex Ideas y Expansión 35 35 29 Interbrand Branding 34 31 11 Marco de Comunicación 34 34 17 Asesores de RP y Comunicación 32 28 26 Ogilvy Public Relations 32 46 14 Román y Asociados 31 42 * 20 Interprofit España 31 35 13 Kreab&Gavin Anderson 31 27 15 Porter Novelli 30 31 23 Evercom 28 20 22 Planner Media 27 24 16 Hill&Knowlton 25 25 18 Nota Bene 25 20 19 Grayling 20 21 27 Eurocofin 17 16 25 Ogilvy Healthworld Barcelona 10 7 30 Neolabels 9 9 21 Ulled y Asociados 8 12 24 ACH 7 8 28 TOTAL 1.254 1.219 Fuente: Registro Mercantil * Datos pertenecientes al ejercicio 2011. Según datos aportados por Román y Asociados el número de empleados en 2012 fue de 27 personas.
  9. 9. >> 9PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Facturación, resultado y rentabilidad por empleado La rentabilidad por empleado en 2013 de las 30 firmas analizadas en este informe ha sido en conjunto del 2,7%. Destaca que de las 30 em- presas analizadas 7 han cerrado en pérdidas, esto es un 23,3%. En 2013, el Top 10 alcanza una rentabilidad del 4,9% si bien existe una dispersión importante entre los valores del primero, Llorente & Cuen- ca, y el resto. Dentro de esta franja, 2 empresas presentan resultados negativos. La rentabilidad de las empresas del Top 20 ha sido del 2,8%. Dentro de esta franja de empresas, 2 presentan resultados negativos. Las empresas del Top 30 alcanzaron una rentabilidad por empleado del 0,6%. En esta franja de empresas, 3 presentan resultados negativos. Fuente: Registro Mercantil Rnk Facturación por empleado Resultado por empleado Llorente & Cuenca 1 134.752 € 22.974 € ACH 28 214.308 € 28.960 € Interbrand Branding 11 136.225 € 18.281 € Román y Asociados 20 82.051 € 8.892 € Burson Marsteller Iberia 4 151.671 € 14.380 € Ogilvy Healthworld Barcelona 30 138.872 € 12.809 € Edelman Spain 7 111.335 € 7.541 € Tinkle Consultants 9 112.980 € 6.303 € Evercom 22 77.288 € 3.894 € Weber Shandwick Ibérica 12 125.019 € 6.009 € Porter Novelli 23 58.263 € 2.733 € Estudio de Comunicación 5 143.469 € 6.611 € Hill&Knowlton 18 109.688 € 4.944 € Asesores de RP y Comunicación 26 47.940 € 2.068 € Interprofit España 13 117.291 € 4.469 € Kreab&Gavin Anderson 15 115.382 € 4.052 € Idex Ideas y Expansión 29 41.276 € 488 € Nota Bene 19 109.162 € 698 € Globally 6 81.295 € 436 € Marco de Comunicación 17 87.830 € 460 € Apple Tree Communications 8 148.612 € 632 € Inforpress Group 2 53.336 € 226 € Ulled y Asociados 24 206.715 € 808 € Ketchum 3 133.319 € -779 € Planner Media 16 126.541 € -2.333 € Equipo Singular 10 70.869 € -2.010 € Eurocofin 25 94.486 € -6.922 € Neolabels 21 253.479 € -27.693 € Ogilvy Public Relations 14 112.324 € -13.830 € Grayling 27 75.022 € -10.221 € TOTAL 3.470.801 € 94.883 €
  10. 10. >> 10PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Distribución territorial La ubicación de las sedes sociales de las firmas de Relacio- nes Públicas analizadas en este informe ratifica el peso de Madrid en el sector. 20 de las 30 primeras firmas están ubi- cadas en esta ciudad, 9 tienen su sede social en Barcelona y una en Alicante. n Localización de las principales firmas Fuente: Registro Mercantil 18.499.363 2008 2009 2010 2011 2012 17.105.282 16.127.080 17.104.772 14.618.075 448.739 343.605 382.833 389.173 392.363 2008 2009 2010 2011 2012 67% 30% 3% Madrid Barcelona Alicante
  11. 11. >> 11PR2015 | Informe elaborado por Torres y Carrera Radiografía magnitudes Las magnitudes medias del conjunto de las 30 empresas analizadas del sector de las Relaciones Públicas en España son las siguientes: ∎∎ Facturación media: 4.213.460 € ∎∎ Resultado medio: 162.414 € ∎∎ Rentabilidad media: 3,85% ∎∎ Empleados medios: 41,8 ∎∎ Facturación por empleado: 100.800 € ∎∎ Resultado por empleado: 3.885 € Las empresas del sector siguen soportando la crisis en 2013. Las rentabilidades medias se han situado en el entorno del 3,85% y la facturación por empleado ronda los 100.000 euros. La media de la facturación por empleado de las empresas del TOP 20 ha sido mayor por empleado que las del TOP 10 y TOP 30. Sin embargo la rentabilidad por empleado y en términos generales de las empresas con mayor volumen de facturación es mucho mayor que las de sus inmediatos perseguidores. n Caracterización empresas PR España 2013 Facturación media Resultado medio % Empleo medio Facturación por empleado Resultado por empleado TOP10 7.510.028 € 379.733 € 5,10% 75,1 100.000 € 5.056,36 € TOP 20 3.448.225 € 103.489 € 3,00% 30,7 112.320 € 3.370,98 € TOP 30 1.682.127 € 4.021 € 0,20% 19,6 85.823 € 205,15 €
  12. 12. STAFF Xurxo Torres Director del estudio Candela Cebrián Gestión de datos Marta Palomero Coordinación Armando González Diseño y maquetación Luis Quintanilla Sánchez-Villacañas1 Gestión de contenidos 1 Luis Quintanilla es economista, colaborador del IESE Business School y consultor especializado en procesos de transformación y reestructuración de empresas Madrid, febrero de 2015

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