2. Per què?
- Són gratuïtes
- Sortir del pas
- Algú va instal·lar
- Recomanat algú…
Com estic gestionant ara?
PERO…
QUANT EM COSTA…
Oblidar-me
Ajuntar-ho tot
No tenir informació
No en temps real
Dependre de tercers
7. És una eina => permet formació
• Cal un CRM al núvol?
• Vens o passeges
• Per què la comptabilitat no salvarà el meu negoci
• Com pagar menys impostos gràcies a internet
• BIG management for Small companies
• Com cobrar abans
VENDES – PRODUCTIVITAT
ADMIN – GESTIÓ - CONTROL
11. Cas pràctic: En Toni
CEO DMS
Empresa TIC
2 persones comercials
1 administració
2 tècnics programadors
Per AGUILA ROJA
- Pàgina web
- Manteniment
12. Com faig la gestió comercial?
On tinc els contactes?
(només clients???)
Què passa si comercial marxa?
Tinc targetes només?
13. El client és el
nostre centre?
Coneixes els teus clients?
14. Cas pràctic: En Toni
CUENTA (aguila)
CONTACTO
Dades ordenades
Accés online
Temps real
Cada usuari actualitza
Accions directes
Mapa
[TAG]Grupo de
cuenta:
VIP,Barcelona,
Amic, Partner,
estudiant,...
15. Com faig la gestió comercial?
Quines visites tinc?
Quines trucades?
Quines ofertes?
Com faig el seguiment?
16. Cas pràctic: En Toni
On-line
OPORTUNITATS
Veure estat
Assignar tasques
Veure tasques
Veure calendari
NOMES 7 FASES?
(sino que faig)
17. Només 7 fases? De debó...
Qué faré si...
Perduda
Hibernant
Inici
Presentació
Ofertada
Valoració
Guanyada
Em dono per vençut? (vermell)
Faig seguiment (trucada?)
Hauria de presentar-li algo, no?
Hauria de fer-li una oferta, no?
Faig seguiment (trucada?)
Faig seguiment (trucada?)
Es client... El conec?
PROCES COMERCIAL
(oportunitat vs. Oferta)
18. Com faig la gestió comercial?
He fet visites i trucades...
He presentat pressupost?
Quins pressupostos he fet?
Com faig el seguiment?
19. Cas pràctic: En Toni
Pantalla OFERTAS
“aguila”
Veure ofertes
Modificar
Imprimir
Enviar
20. Com faig la facturació?
Com se quina és la última
oferta?
Com evitar equivocar-me?
Com calculo impostos i altres?
22. Cas pràctic: En Toni
Pantalla FACTURAS
Facturar albarans
Facturar despeses
Facturar en 1 click
Factura electrónica
23. Com faig la facturació?
Tinc un contracte de
manteniment mensual...
Com faig per no oblidar-me?
Puc guardar el contracte?
24. Cas pràctic: En Toni
Pantalla
FACTURA
PERIODICA
Pantalla
CONTRATOS
Factures periòdiques
Es generen automàtic
Només cal validar
Alta contractes
Avisos de venciment
Document adjunt
25. Com faig la facturació?
Què facturo?
Hores, serveis o productes?
He de facturar el que he enviat
només?
26. Cas pràctic: En Toni
Pantalla CATALOGO
Productes complets
- Talles i colors
- Families
- Magatzems
Serveis
27. Com faig la facturació?
Puc cobrar abans?
Puc enviar rebuts al banc?
Puc reduir dies de cobrament?
28. Com faig la facturació?
Pantalla venciments
Varis venciments
Generació fixters
Seguiment
cobraments
Norma SEPA
29. Com faig la facturació?
Com sé si m’han pagat?
Quan puc reclamar?
30. Com faig la facturació?
Puc tenir informació
Per línia de negoci?
Per canal?
Per tipus de client?
Per campanya?
31. Cas pràctic: En Toni
Pantalla TAGS En facturas
En proyectos
En gastos
En cuentas
En contactos
....
PARA LUEGO
GENERAR
REPORTS
32. Com faig la gestió econòmica?
Com controlo les despeses?
Temps i despeses ?
Despeses generals?
Per projecte?
Per canal?
Per campanya?
33. Com controlo els projectes?
Anem bé del projecte?
Són facturables les despeses?
I les tasques?
Qui fa que?
34. Cas pràctic: En Toni
Pantalla PROJECTES
Tipus de projectes
Perfils
Tasques
Temps
Despeses
Calendari
Membres
Docs
35. Com tinc visió general?
Tinc informes?
Tinc gràfics?
Tinc ratis?
Tinc quadres de
comandament?
36. Cas pràctic: En Toni
Pantalla INFORMES
Gràfics
Llistats
Per àrees
Personalitzats
En temps real