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es potencial

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Y es innovador
Es consumo interno
Y es exportador

Es ciencia
Es cultura
Es ocupación territorial
Y es su gente
Es energía
Y es alimentos

Es trabajo
Es insumo
Es industria
Y es servicios

Es realidad
Y es potencial
El campo hoy en Argentina
•

Es el 60% de exportaciones.

•

Es superavitario comercialmente*.

•

Es el 45% de los recursos tributarios consolidados.

•

Es federal: producimos en 23 provincias.

•

Es más de 276.000 establecimientos familiares.

•

Y más de 17.800 empresas procesadoras**.

*Como sector, exporta en mayor valor a sus requerimientos de importaciones.
** Activas en el 4to trimestre de 2012 (agricultura, ganadería, silvicultura y servicios agrícolas). Las empresas
procesadoras incluyen carnes, lácteos, molinos, alimentos, bebidas, tabaco y madera.

Fuente: Movimiento CREA en base a Mecon, CEPAL, UNLP-FPC, MinAgri, CNA2008, AFIP.
Ciclos de crecimiento
Producción de granos
+1,1% anual
(11-12 vs 04-05)

Mill. de t

+3,1% anual

100

(11-12 vs 69-70)

80

60
40
20

Fuente: Movimiento CREA en base a MinAgri. Incluye soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo, colza, centeno, lino,
avena, maní, alpiste, mijo, cártamo, arroz, algodón y poroto.

2011/12

2009/10

2007/08

2005/06

2003/04

2001/02

1999/00

1997/98

1995/96

1993/94

1991/92

1989/90

1987/88

1985/86

1983/84

1981/82

1979/80

1977/78

1975/76

1973/74

1971/72

1969/70

-
Producción de carne bovina
Mill. de t
3,5
3,0
2,5

+0,3% anual

2,0

1,5

(2011 vs 1983)

+1,5% anual
(1979 vs 1954)

1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

1,0

Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, INDEC.
Producciones regionales
Mill. de qq

Uva vino, mosto, pasa y mesa

Miles de t

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

Aceite de oliva

10

5

5

Mill. de t
4

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

0

04/05

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Peras y Manzanas

Mill. de t
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8

Frutas cítricas

3
2

1

Fuente: Movimiento CREA en base a INV, COI, Secretaría de Fruticultura, Federcitrus.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

2001

2000

2005

2004

2003

2002

2001

0
Contexto de América del Sur
Índice base 1983=100
Argentina

Paraguay

Uruguay

Brasil

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%

300%
200%

100%

Fuente: Movimiento CREA sobre la base de OCDE FAO. 1983=100

2013

2011

2009

2007

2005

2003

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1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

2013
1983

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

0%
Contexto de América del Sur
Índice base 1983=100
Argentina

Paraguay

Uruguay

Brasil

1000%

900%
800%
700%

600%
500%
400%

300%
200%
100%

Fuente: Movimiento CREA sobre la base de OCDE FAO. 1983=100

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

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2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

0%
Impacto en las empresas
Variación absoluta de empresas agropecuarias
registradas
4.000
3.000

2.000
1.000
-

-1.000
-2.000

-3.000
2004

2005

2006

2007

Fuente: Movimiento CREA en base a Ministerio de Trabajo

2008

2009

2010

2011

2012
Inversiones
Son 262.165 millones de pesos de gasto e inversión al año, de los
cuales el 78% se localiza en los pueblos más cercanos.

Fuente: Movimiento CREA en base al trabajo “De la Tierra al País”, ejercicio 2011-2012.
El contexto de nuestro potencial
Proyección OCDE - FAO
Variación % del consumo* de alimentos mundial
2013 a 2020
18%

16%
14%
12%
10%
8%
6%

1,5

6,1

Harinas
proteicas

Trigo

3,0

1,2

38

5,0

4,9

7,6

4%
2%
0%
Aceites
vegetales

Oleaginosas Carne cerdo

Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, 2013.
* Productos seleccionados de acuerdo a la producción argentina.

Granos
forrajeros

Leche

Carne aves
Proyección OCDE - FAO
Contribución en la variación de la producción de alimentos
2013 a 2020
Los países emergentes serán los
Países desarrollados
Países en desarrollo
protagonistas en la suba de la

producción mundial.

74%

Harinas
proteicas

63%

Trigo

77%

Aceites
vegetales

Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO.

67%

80%

Oleaginosas Carne cerdo

76%

74%

71%

Granos
forrajeros

Leche

Carne aves
Proyección OCDE-FAO
12%

Área actual
10%

Arroz

Aumento de Rendimiento

Oleaginosas
Remolacha
azucarera

8%

Trigo

6%

Granos forrajeros

4%

Caña de azúcar

2%
0%
-2%

0%

2%

4%

6%

Aumento de Área
Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO.

8%

10%
Variabilidad en los rendimientos
esperados: “riesgo”
Argentina

Soja

Brasil

Maíz

EEUU

Trigo

Ucrania
Paraguay
Australia
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cientos
Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO. La variabilidad está expresada a través del coeficiente de
variación de los rendimientos esperados.
Argentina potencial
Proyecciones de producción
Argentina - Granos al 2020
PEA

FPC

INAI -Erama

OCDE-FAO

1200
1000

+79%

800

+53%

600

+44%

400

+41%

157,7 millones de
toneladas

124,1 millones de
toneladas

200
0

2012

-200
-0,5

2020
0

0,5

1

1,5

2

ERAMA: Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2022.
INAI: Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales.
Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, Fundación Producir Conservando, PEA-MinAgri .

2,5
Proyecciones de producción
Argentina - Carne bovina al 2020
PEA

INAI -Erama

OCDE-FAO

1200

1000

+52%

800

+23%

600

+22%

3,8 millones de
toneladas

3,045 millones de
toneladas

400
200
0

2012

2020

-200
-0,5

0

0,5

1

Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, PEA-MinAgri .

1,5

2

2,5
Proyecciones de producción
Argentina - Carne aviar al 2020
PEA

INAI -Erama

OCDE-FAO

1200

1000

+40%

800

+29%

600

+15%

3 millones de
toneladas

2,48 millones de
toneladas

400
200

0

2012

-200
-0,5

2020
0

0,5

1

1,5

Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, PEA-MinAgri .

2

2,5
Proyecciones de producción
Argentina - Leche al 2020
PEA

INAI -Erama

OCDE-FAO

PEL

1200
1000

+58%

800

+55%

600

+26%

400

+22%

18.300 millones
de litros

14.173 millones
de litros

200
0

2012

-200
-0,5

2020
0

0,5

1

1,5

Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, PEA-MinAgri, Fundación PEL .

2

2,5
Sustentabilidad

Agricultura
• Siembra directa
• Cobertura de suelos
• Rotación de cultivos
• Fertilización estratégica
• Monitoreo y control de plagas,
malezas y enfermedades
• Uso responsable de fitosanitarios
• Procesos contínuos

Fuente: Victor Tonelli & Asociados, Fundación Producir Conservando, AAPRESID, FADA.
Tecnología

2012
Fuente: Movimiento CREA en base INTA, Singularity University

2020
Qué implica este potencial…
Alcanzar nuestro potencial implicaría
2020

2012

* Equivalencia basada en el requerimiento calórico de la producción de alimentos.
Fuente: Movimiento CREA.
Alcanzar nuestro potencial implicaría
2020

2012

* Equivalencia basada en el requerimiento calórico de la producción de alimentos.
Fuente: Movimiento CREA.
Alcanzar nuestro potencial
Valor Bruto de Producción implicaría
2020

2012

Fuente: Movimiento CREA. El cálculo representa el valor de las producciones de granos, carnes, lácteos y demás
productos con valores a 2013 (OCDE-FAO).
Alcanzar camiones al año
Viajes denuestro potencial implicaría
2020
2012

Fuente: Movimiento CREA en base a EA. Incluye granos, carne bovina y aviar y leche.
Alcanzar nuestro
Infraestructura potencial implicaría
Somos una red de redes
de conocimiento

Alcanzar nuestro potencial implicaría
Más
investigadores
Más contratistas

Más
técnicos

Más
metalmecánica

Más alumnos

Más
Desarrollo local

Más empleados
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tecnologías

Más productores

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Indicadores 2020 me 11 12-13

  • 1. El potencial del campo para el desarrollo de la Argentina Una mirada al 2020
  • 2. El campo hoy en la Argentina es potencial Es moderno Y es innovador Es consumo interno Y es exportador Es ciencia Es cultura Es ocupación territorial Y es su gente Es energía Y es alimentos Es trabajo Es insumo Es industria Y es servicios Es realidad Y es potencial
  • 3. El campo hoy en Argentina • Es el 60% de exportaciones. • Es superavitario comercialmente*. • Es el 45% de los recursos tributarios consolidados. • Es federal: producimos en 23 provincias. • Es más de 276.000 establecimientos familiares. • Y más de 17.800 empresas procesadoras**. *Como sector, exporta en mayor valor a sus requerimientos de importaciones. ** Activas en el 4to trimestre de 2012 (agricultura, ganadería, silvicultura y servicios agrícolas). Las empresas procesadoras incluyen carnes, lácteos, molinos, alimentos, bebidas, tabaco y madera. Fuente: Movimiento CREA en base a Mecon, CEPAL, UNLP-FPC, MinAgri, CNA2008, AFIP.
  • 5. Producción de granos +1,1% anual (11-12 vs 04-05) Mill. de t +3,1% anual 100 (11-12 vs 69-70) 80 60 40 20 Fuente: Movimiento CREA en base a MinAgri. Incluye soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo, colza, centeno, lino, avena, maní, alpiste, mijo, cártamo, arroz, algodón y poroto. 2011/12 2009/10 2007/08 2005/06 2003/04 2001/02 1999/00 1997/98 1995/96 1993/94 1991/92 1989/90 1987/88 1985/86 1983/84 1981/82 1979/80 1977/78 1975/76 1973/74 1971/72 1969/70 -
  • 6. Producción de carne bovina Mill. de t 3,5 3,0 2,5 +0,3% anual 2,0 1,5 (2011 vs 1983) +1,5% anual (1979 vs 1954) 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1,0 Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, INDEC.
  • 7. Producciones regionales Mill. de qq Uva vino, mosto, pasa y mesa Miles de t 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 Aceite de oliva 10 5 5 Mill. de t 4 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 0 04/05 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Peras y Manzanas Mill. de t 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Frutas cítricas 3 2 1 Fuente: Movimiento CREA en base a INV, COI, Secretaría de Fruticultura, Federcitrus. 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 2001 2000 2005 2004 2003 2002 2001 0
  • 8. Contexto de América del Sur Índice base 1983=100 Argentina Paraguay Uruguay Brasil 1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Fuente: Movimiento CREA sobre la base de OCDE FAO. 1983=100 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 2013 1983 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 0%
  • 9. Contexto de América del Sur Índice base 1983=100 Argentina Paraguay Uruguay Brasil 1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Fuente: Movimiento CREA sobre la base de OCDE FAO. 1983=100 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 0%
  • 10. Impacto en las empresas Variación absoluta de empresas agropecuarias registradas 4.000 3.000 2.000 1.000 - -1.000 -2.000 -3.000 2004 2005 2006 2007 Fuente: Movimiento CREA en base a Ministerio de Trabajo 2008 2009 2010 2011 2012
  • 11. Inversiones Son 262.165 millones de pesos de gasto e inversión al año, de los cuales el 78% se localiza en los pueblos más cercanos. Fuente: Movimiento CREA en base al trabajo “De la Tierra al País”, ejercicio 2011-2012.
  • 12. El contexto de nuestro potencial
  • 13. Proyección OCDE - FAO Variación % del consumo* de alimentos mundial 2013 a 2020 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 1,5 6,1 Harinas proteicas Trigo 3,0 1,2 38 5,0 4,9 7,6 4% 2% 0% Aceites vegetales Oleaginosas Carne cerdo Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, 2013. * Productos seleccionados de acuerdo a la producción argentina. Granos forrajeros Leche Carne aves
  • 14. Proyección OCDE - FAO Contribución en la variación de la producción de alimentos 2013 a 2020 Los países emergentes serán los Países desarrollados Países en desarrollo protagonistas en la suba de la producción mundial. 74% Harinas proteicas 63% Trigo 77% Aceites vegetales Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO. 67% 80% Oleaginosas Carne cerdo 76% 74% 71% Granos forrajeros Leche Carne aves
  • 15. Proyección OCDE-FAO 12% Área actual 10% Arroz Aumento de Rendimiento Oleaginosas Remolacha azucarera 8% Trigo 6% Granos forrajeros 4% Caña de azúcar 2% 0% -2% 0% 2% 4% 6% Aumento de Área Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO. 8% 10%
  • 16. Variabilidad en los rendimientos esperados: “riesgo” Argentina Soja Brasil Maíz EEUU Trigo Ucrania Paraguay Australia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Cientos Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO. La variabilidad está expresada a través del coeficiente de variación de los rendimientos esperados.
  • 18. Proyecciones de producción Argentina - Granos al 2020 PEA FPC INAI -Erama OCDE-FAO 1200 1000 +79% 800 +53% 600 +44% 400 +41% 157,7 millones de toneladas 124,1 millones de toneladas 200 0 2012 -200 -0,5 2020 0 0,5 1 1,5 2 ERAMA: Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2022. INAI: Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, Fundación Producir Conservando, PEA-MinAgri . 2,5
  • 19. Proyecciones de producción Argentina - Carne bovina al 2020 PEA INAI -Erama OCDE-FAO 1200 1000 +52% 800 +23% 600 +22% 3,8 millones de toneladas 3,045 millones de toneladas 400 200 0 2012 2020 -200 -0,5 0 0,5 1 Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, PEA-MinAgri . 1,5 2 2,5
  • 20. Proyecciones de producción Argentina - Carne aviar al 2020 PEA INAI -Erama OCDE-FAO 1200 1000 +40% 800 +29% 600 +15% 3 millones de toneladas 2,48 millones de toneladas 400 200 0 2012 -200 -0,5 2020 0 0,5 1 1,5 Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, PEA-MinAgri . 2 2,5
  • 21. Proyecciones de producción Argentina - Leche al 2020 PEA INAI -Erama OCDE-FAO PEL 1200 1000 +58% 800 +55% 600 +26% 400 +22% 18.300 millones de litros 14.173 millones de litros 200 0 2012 -200 -0,5 2020 0 0,5 1 1,5 Fuente: Movimiento CREA en base a OCDE-FAO, INAI-Erama, PEA-MinAgri, Fundación PEL . 2 2,5
  • 22. Sustentabilidad Agricultura • Siembra directa • Cobertura de suelos • Rotación de cultivos • Fertilización estratégica • Monitoreo y control de plagas, malezas y enfermedades • Uso responsable de fitosanitarios • Procesos contínuos Fuente: Victor Tonelli & Asociados, Fundación Producir Conservando, AAPRESID, FADA.
  • 23. Tecnología 2012 Fuente: Movimiento CREA en base INTA, Singularity University 2020
  • 24. Qué implica este potencial…
  • 25. Alcanzar nuestro potencial implicaría 2020 2012 * Equivalencia basada en el requerimiento calórico de la producción de alimentos. Fuente: Movimiento CREA.
  • 26. Alcanzar nuestro potencial implicaría 2020 2012 * Equivalencia basada en el requerimiento calórico de la producción de alimentos. Fuente: Movimiento CREA.
  • 27. Alcanzar nuestro potencial Valor Bruto de Producción implicaría 2020 2012 Fuente: Movimiento CREA. El cálculo representa el valor de las producciones de granos, carnes, lácteos y demás productos con valores a 2013 (OCDE-FAO).
  • 28. Alcanzar camiones al año Viajes denuestro potencial implicaría 2020 2012 Fuente: Movimiento CREA en base a EA. Incluye granos, carne bovina y aviar y leche.
  • 30. Somos una red de redes de conocimiento Alcanzar nuestro potencial implicaría Más investigadores Más contratistas Más técnicos Más metalmecánica Más alumnos Más Desarrollo local Más empleados rurales Más emprendedores Más tecnologías Más productores Más transportistas Más proveedores Más extensionistas Más divisas Más arraigo Más recaudación Más alimentos Más industrias Más servicios Más exportaciones
  • 31. Factores necesarios para el desarrollo Rentabilidad y y y Institucionalidad Tecnologías Previsibilidad y Políticas de Estado Personas
  • 32. El potencial del campo para el desarrollo de la Argentina Una mirada al 2020