- Apesar da crise econômica, o número de usuários da internet no Brasil continuou crescendo levemente em setembro, com o número de visitantes dos sites de e-commerce também se mantendo alto. A satisfação geral dos consumidores online vem aumentando consistentemente.
2. Índice:
1
O que é o Web Shoppers …………………………………………………………………………………………………….……….
Sumário Executivo …………………………………………………………………………………………………………….………….
Estrutura do Relatório ……………………………………………………………………………………………………….………..
Dados da Pesquisa ………………………………………………….....…………………………………………………….………..
Parte I – Falem Mal, mas Falem de Mim …...................................……..............................
A Internet Sofre, mas Continua Crescendo na Crise
Os Visitantes dos Sites de e-commerce também Vão Bem, Obrigado
Mulheres Superam a Crise, e Voltam com Energia
Há Muito que Ser Feito no Futuro
Sites de Varejo mais Acessados em Setembro de 2001
Em Suma : Tendências de Uso da internet
Parte II – Weshoppers: Mais Satisfeitos, Fiéis e Seguros ………………………….…….……..............
Aumenta a Satisfação dos e-consumidores
O Internauta está Disposto a Pagar pela Comodidade
A Segurança que Aumenta com a Experiência
A Internet também Busca seu Equilíbrio
O Crescimento da Rede com a Entrada de Novos e-consumidores
Em Suma: A Internet que Amadurece
Parte III – Internet: Consumo e Crise Econômica……………………………..………………….................
Internet: Consumo e Crise Econômica do Brasil
A Crise que Afeta os Hábitos dos Brasileiros
As Compras Online na Crise
Compras do Natal Passado na Internet Tiveram Alto Ticket Médio...
… e em 2001 o Alto Ticket Deve se Repetir
As Perspectivas para o Natal de 2002 São Interessantes
Em Suma: Natal online
2
3
4
5
6
13
21
3. O Que É o Web Shoppers
Uma iniciativa trimestral da e-bit, do Ibope eRatings.com e do Ibope eSurvey, o Web Shoppers
tem como objetivo difundir informações essenciais para o entendimento do comportamento dos
internautas e sua relação com o e-commerce.
e-bit
Empresa de pesquisa, marketing e tecnologia online, a e-bit foi criada para auxiliar empresas a
atrair, manter e rentabilizar clientes, aumentando a utilização da internet como canal de
relacionamento. Através de um sofisticado sistema de coleta de dados, a e-bit gera diariamente
informações detalhadas sobre o comércio eletrônico, a partir de dados do próprio consumidor
online após a efetivação de compras em mais de 400 lojas virtuais.
IBOPE eRatings.com
Joint-venture entre IBOPE e ACNielsen eRatings.com, a empresa trouxe para a América Latina o
serviço Nielsen//NetRatings. São os maiores grupos de pesquisa aliados à mais alta tecnologia
disponível na internet, preparados para medir a audiência da internet com a qualidade e
credibilidade que o mercado exige. Sua exclusiva metodologia tem o mais alto padrão de
excelência do mundo, medindo 30 paises, sendo Argentina, Brasil e México na América Latina.
IBOPE eSurvey: A Pesquisa na Web
O IBOPE eSurvey, empresa da holding IBOPE.com, prove informações críticas para a tomada de
decisões, através das melhores práticas de pesquisa de mercado, com uso adequado de
tecnologia para o estudo online e conhecimento sobre e através da internet.
Informação do mais alto nível metodológico, na velocidade da internet: “A Pesquisa na Web”.
2
4. Sumário Executivo
3
Esta quarta edição do Relatório Web Shoppers apresenta dados que são rotineiramente coletados
sobre o comportamento dos usuário de internet (pelo Ibope eRatings) e dos consumidores online (pela
e-bit), acrescidos de um foco especial num estudo realizado pelo Ibope eSurvey sobre a decisão do e-
consumidor neste período de crise econômica no país.
As principais conclusões desse trimestre:
l Apesar da crise econômica, agravada pelos recentes episódios nos EUA e pela guerra contra os
supostos responsáveis pelos atentados, o número de internautas residenciais no Brasil cresceu em
setembro. Mas a melhor notícia ainda não é esta, e sim que os internautas continuam a frequentar
sites de e-commerce, em um nível que supera, e muito o verificado no Natal de 2000. Outra
excelente notícia é que as mulheres retomaram os níveis de participação pré-crise de energia,
indicando que o próximo Natal contará com elas nas compras online.
l A satisfação dos clientes online cresceu, e mesmo aqueles que reclamaram de algo, prometem
voltar a comprar na web. Os compradores online recebem novos companheiros todos os meses,
sendo que os novatos somam 20%. E muito importante: os compradores de baixa renda estão
fazendo suas primeiras experiências na web, garantindo assim volume de vendas que sustentem o
giro da milenar roda do comércio: investimentos, novos produtos, novos clientes, retorno dos
investimentos, novos investimentos etc.
l O e-consumidor está preocupado com a crise, mudou seus hábitos de consumo, mas continua
comprando online: 20% compraram algo na última semana e 40% aumentará o valor das compras
online no próximo Natal, comparando com valores gastos no ano passado.
A e-bit, o IBOPE eRatings.com e o IBOPE eSurvey, esperam com esta quarta edição do Web
Shoppers contribuir para as iniciativas das empresas que já tenham ou que virão a ter
presença na internet, e para o desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil. Boa leitura!
5. Estrutura do Relatório
4
PARTE I
PARTE II
PARTE III
Falem Mal, mas Falem de Mim
Web Shoppers: Mais Satisfeitos,
Fiéis e Seguros
Internet: Consumo e Crise
Econômica
6. Dados da Pesquisa
O Web Shoppers, em sua quarta edição utiliza informações provenientes das pesquisas
realizadas pela e-bit, Ibope eRatings.com e Ibope eSurvey entre julho e setembro de 2001.
As informações obtidas junto ao Ibope eRatings.com baseiam-se em dados coletados junto a
uma amostra de 5.217 colaboradores, representativos da população de internautas brasileiros
em domicílios. O estudo relacionado à internet: Consumo e Crise Econômica, realizado pelo
Ibope eSurvey conta com uma amostra de 541 casos.
Os dados da e-bit foram coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua
experiência de compra. Essas informações, compiladas, geram mensalmente um relatório de
Inteligência de Mercado. Para a confecção do Web Shoppers 4 foram utilizados dados do
Relatório Inteligência de Mercado e Meios de pagamento referente ao meses de Julho a
Setembro, com amostras sempre superior a 17.000 casos.
5
8. Apesar da crise econômica e de energia que assola os internautas brasileiros, os últimos três meses
foram de estabilidade, com ligeiro crescimento em setembro, no número de usuários ativos. Este
pequeno crescimento de 0,8% no mês passado deve-se principalmente à melhora na percepção da crise
de energia. Depois de forte impacto inicial, aos poucos os internautas retomam algumas atividades
deixadas de lado em meses recentes.
É importante ressaltar que setembro representa o maior nível de audiência já verificado na internet
residencial brasileira.
A Internet Sofre, mas Continua Crescendo na Crise
7
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Set/00
Out/00
Nov/00
Dez/00
Jan/01
Fev/01
Mar/01
Abr/01
Mai/01
Jun/01
Jul/01
Ago/01
Set/01
Internautas residenciais ativo no Brasil
9. O último trimestre foi o melhor que a categoria shopping já viveu no Brasil, em termos de navegação.
Setembro apresentou cerca de 1,9 milhões de usuários navegando pelos sites de lojas, shoppings e
leilões, depois de atingir quase 2 milhões de internautas em agosto, mês dos pais. Se seguir o mesmo
caminho verificado em 2000, a pequena queda de setembro é transitória, devendo ser revertida em
dezembro.
Os Visitantes dos Sites de e-commerce também Vão Bem, Obrigado
8
1091
953
1001
1195
1094
909
1420
1374
1733
1715
1920
1996
1893
Set/00 Out/00 Nov/00 Dez/00 Jan/01 Fev/01 Mar/01 Abr/01 Mai/01 Jun/01 Jul/01 Ago/01 Set/01
Audiência Única da categoria Shopping no Brasil
10. Mulheres Superam a Crise, e Voltam com Energia
Depois de abandonar a navegação, durante dois meses em nome da economia de energia, aos
poucos, as mulheres retomam níveis de navegação apresentados em meses anteriores. Para o e-
commerce brasileiro isto é uma notícia e tanto, já que as elas têm crescido muito entre os
compradores online. São elas, e não eles, as responsáveis pelo maior volume de estreantes entre os
Web Shoppers.
9
Homens
60%
Mulheres
40% Homens
66%
Homens
67%
42,4
40,3
41,0
42,0
42,2
43,6
42,7
43,0
42,6 42,5
42,9
40,3
42,9
set/00
out/00
nov/00
dez/00
jan/01
fev/01
mar/01
abr/01
mai/01
jun/01
jul/01
ago/01
set/01
Mulheres (%) na web brasileira residencial
11. Há Muito que Ser Feito no Futuro...
10
Apesar de todo o progresso que o e-commerce apresentou até este momento, não podemos deixar de
perceber que existem sinais de alerta acesos. O gráfico acima mostra que, apesar de 1 em cada 3 usuários
residencias acessarem ao menos um site de e-commerce, o número de visitas realizadas no mês ainda é
baixo. Foram menos de duas em agosto e setembro de 2001.
A hora é de habituar o cliente, mesmo que não queira comprar naquele momento, a visitar com mais
constância os canais ligados ao varejo. Para isto, navegar pelos e-commerces deve tornar-se agradável,
simples e informativo. Afinal, o melhor momento para fisgar o comprador é quando este está relaxado e
aberto a novas experiências.
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
S et /00 Out/00 Nov/ 00 Dez/00 J an/01 Fev/ 01 Mar/01 Abr/ 01 Mai/01 J un/01 J ul/01 Ago/ 01 S et/01
Alcance%
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
Visitasporpessoa
Evolução do Alcance % e do número de visitas da categoria Shopping
12. Sites de e-commerce Mais Acessados em Setembro de 2001
11
Site
Audiência
Única
Alcance % Page Views
w w w .submarino.com.br 423,993 6.97 6,297,662
shopping.bol.com.br 374,213 6.15 1,624,992
w w w .shopfacil.com.br 336,793 5.53 2,490,051
w w w .americanas.com.br 252,132 4.14 4,653,076
shop.zip.net 211,266 3.47 433,901
w w w .shoptime.com.br 202,096 3.32 2,643,549
w w w .mercadolivre.com.br 186,564 3.07 2,545,689
w w w .lokau.com.br 161,688 2.66 2,549,084
w w w .livrariasaraiva.com.br 153,977 2.53 2,046,502
somlivre.globo.com 143,767 2.36 1,824,835
w w w .ibazar.com.br 142,949 2.35 6,406,468
w w w .pontofrio.com.br 0.126 2.07 1,360,108
shopping.terra.com.br 125,696 2.07 1,025,126
w w w .igshopping.com.br 121,308 1.99 489,898
w w w .assineabril.com 117,137 1.92 582,502
w w w .amazon.com 112,314 1.85 673,495
13. Em Suma: Tendências de Uso da internet
A crise econômica, agravada pela de energia e pela guerra contra o terrorismo afeta o país, e deixa a
todos de mal humor. Porém, a internet residencial brasileira continua crescendo, indicando que
mesmo durante os maus momentos, é possível ver luz no fim do túnel.
O interesse por sites de e-commerce continua em alta, indicando que o Natal deste ano deve superar
em muito o do ano passado.
As mulheres voltam com força para a internet, depois de passarem algum tempo ajudando a
diminuir o consumo de energia em seus lares.
Hoje, em cada três brasileiros que usam a rede, um utiliza os sites de e-commerce (lojas, shoppings
e leilões). Mesmo que não estejam comprando, o simples fato de estarem navegando por estes
canais os aproxima de uma compra futura.
Aumentar o número de visitas médias de cada usuário é uma das tarefas futuras mais importantes.
Tornar hábito a visita aos sites de comércio eletrônico aumenta a chance de concretização de novos
negócios.
12
15. Indiferentes
8,7%
Satisfeitos
83,6%
Insatisfeitos
7,7%
Evolução
79.7% 82.3% 83.2% 83.5% 83.9% 83.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Aumenta a Satisfação dos e-Consumidores
O índice e-bit/PricewaterhouseCoopers de satisfação do comércio eletrônico mostra uma evolução positiva.
Esse constante aumento na satisfação geral do e-consumidor é uma forma de demonstrar que o comércio
eletrônico está se tornando maduro na percepção daqueles que são os clientes mais exigentes do mercado,
os e-consumidores.
Quando analisada a satisfação dos consumidores em dez diferentes quesitos, uma informação que se
destaca na pesquisa é que pela primeira vez nos últimos catorze meses o item “entrega do produto” foi
avaliado de forma satisfatória por 80% dos consumidores.
Setembro 2001
14
16. 69,6%
50,9%
39,4%
37,3%
26,7%
34,0%
29,7%
16,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Muito Satisfeito Satisfeito Razoável Insatisfeito
Altamente Provável Provável Talvez Improvável Altamente Improvável
O Cliente Satisfeito Retorna às Lojas
Probabilidade de Voltar a Comprar na Loja Versus Satisfação com a Facilidade de Comprar
O e-consumidor está cada vez mais satisfeito com o mecanismo de compra oferecido pelas lojas na Internet. Isto
se deve em parte, a um esforço contínuo dessas lojas em compreender e adequar suas ferramentas web às
necessidades do internauta. No entanto, ainda existem muitos websites que não oferecem uma boa usabilidade
de navegação e por isso perdem clientes. Uma das características da internet está na baixa barreira de troca nas
mãos do cliente: mudar para o concorrente só depende de um clique e para o lojista significa uma venda perdida.
ProbabilidadedeVoltaràumaLoja
15
17. 62,5%
52,3%
42,6%
71,7%
29,7%
27,9%
22,0%
14,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Muito Satisfeito Satisfeito Razoável Insatisfeito
Altamente Provável Provável Talvez Improvável Altamente Improvável
O Internauta Está Disposto a Pagar pela Comodidade
Probabilidade de Voltar a Comprar na Loja Versus Satisfação com Preço
A satisfação do internauta está relacionada à comodidade que a Internet oferece. Até mesmo aqueles que
demonstram insatisfação com relação ao preço praticado pelas lojas, manifestam uma alta probabilidade de voltar
a comprar na loja.
ProbabilidadedeVoltaràMesmaLoja
16
18. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1ª vez
2 a 3 vezes
4 a 5 vezes
6 a 10 vezes
mais de 10 vezes
Cartão de crédito Boleto bancário Cheque Outros
A Segurança que Aumenta com a Experiência
Frequência de Compra Versus Meio de Pagamento Utilizado
A partir da terceira compra, o internauta passa a utilizar ainda mais o cartão de crédito como o principal meio de
pagamento para as compras online. Apenas nos casos onde o ticket médio da compra é muito alto, alguns
e-consumidores preferem pagar suas compras com cheque, até mesmo para sentirem-se mais seguros quanto ao
recebimento da mercadoria.
17
19. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Menos de 1.000 Entre 1.000 e 3.000 Entre 3.001 e 5.000 Entre 5.001 e 8.000 Mais de 8.000
1ª vez 2 a 3 vezes 4 a 5 vezes 6 a 10 vezes Mais de 10 vezes
A Internet Também Busca Seu Equilíbrio
Freqüência de Compras na Internet Versus Renda
Outro fator que mostra o amadurecimento da Internet, está na entrada de novos consumidores de classes mais
baixas com renda menor que R$ 1.000,00.
FrequênciadeCompra
18
20. O Crescimento da Rede com a Entrada de Novos e-consumidores
20%
20%
20%
29%
30%
28%
17%
16%
17%
11%
11%
11%
13%
12%
13%
10%
11%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
jul/01
ago/01
set/01
1ª vez 2 a 3 vezes 4 a 5 vezes 6 a 10 vezes Mais de 10 vezes Há mais de 6 meses
Nos últimos três meses, a Internet vem renovando seu grupo de e-consumidores a proporções de cerca de 20%
ao mês. Isto significa que existem razões para que os websites se preocupem em captar esses novos usuários e
torná-los fieis, pois são “novatos” na arte de comprar na rede apesar de alguns já estarem conectados há algum
tempo.
Compras na Internet nos Últimos 3 Meses
19
21. Em Suma: A Internet que Amadurece
O amadurecimento do e-consumidor (Web Shopper) é apresentado sobre quatro pilares: a
satisfação com os processos de compra hoje oferecidos; a fidelidade desse consumidor em relação
aos sites de compras online; a segurança em utilizar o cartão de crédito como o principal meio de
pagamento na Internet e a entrada de novos e-consumidores na rede.
Os e-consumidores estão cada vez mais satisfeitos e dispostos a utilizar a rede justamente por
enxergar comodidade e segurança neste novo meio de compra. Além disso, um grupo de novos e-
consumidores procuram a Internet todos os meses buscando uma forma diferente de realizar as suas
compras. Por isso, preocupar-se com esse novo grupo de consumidores pode ser um fator
diferencial. Aqueles websites que estão colocando seus olhos apenas no grupo mais experiente da
rede podem perder boas oportunidades de novas vendas. Essa é uma tendência crescente: o cliente
que for bem atendido tende a tornar-se fiel e cada vez mais seguro para dar vôos mais altos
(entenda-se ticket médio mais alto).
Apesar da crise que o país enfrenta e da dificuldade encarada por vários setores da economia, a
internet é mais um canal de comércio, não apenas de produtos, mas também de serviços e
informação. Por mais duro que este momento seja para algumas empresas, vale prestar atenção
naquilo que cada negócio já conquistou até o momento. Manter o cliente fidelizado, assegurar uma
forma tranqüila de comprar para aqueles que estão utilizando a rede pela primeira vez e oferecer
segurança, são dicas importantes para aqueles que querem permanecer neste mercado.
20
23. Internet: Consumo e Crise Econômica do Brasil
Objetivo da Pesquisa
Conhecer a opinião e comportamento dos consumidores na web em relação à atual crise econômica do
Brasil (devido aos seguintes fatores: Argentina, dolar e atentados terroristas).
Público Alvo
Internautas com 2 anos ou mais de experiência na internet.
Período de Realização
Primeira quinzena de Outubro/2001
Critérios de Amostragem
A amostra totalizou 541 respondentes qualificados de 3 regiões metropolitanas. São elas: Grande Belo
Horizonte, Grande Rio de Janeiro e Grande São Paulo.
Dados ponderados por região geográfica e faixa etária. O cálculo dos fatores de ponderação foi baseado
no LSE 99/00 - Levantamento Sócio Econômico. Amostra estratificada segundo 10a. internet Pop.
Coleta de Dados
Entrevistas online realizadas mediante convite por e-mail, banner fixo, pop-up e link.
22
24. O Brasil Está Passando por uma Crise Econômica?
23
50%
Sexo
0%
10%
20%
30%
40%
F 20% 9% 1%
M 41% 28% 1%
Sim, mudei Não mudei Não sei
Para 92% dos internautas entrevistados o Brasil está passando por uma crise econômica. A nova realidade
econômica fez com que a maioria (61%) dos internautas que acreditam que o país está em crise alterasse
seus hábitos de consumo.
Uma parcela importante (37%) dos que têm a percepção de uma crise econômica não alterou seu padrão
de consumo até o momento.
Mudou seus Hábitos de Consumo em Função da Crise Econômica do Brasil?
Não sei
1%Não está
7%
Sim, está
92%
A Crise que Afeta os Hábitos dos Brasileiros
25. Realização de Compras pela Internet
As compras na internet já são uma realidade para 62% dos entrevistados. Embora se mantenha a
predominância masculina entre os internautas que compraram através da internet, as mulheres já
representam 27% dos compradores online.
Os Web Shoppers que realizaram compras nos últimos 30 dias correspondem a 46% dos compradores
online. Dentre estes é muito significativa (20%) a parcela dos que realizaram sua última compra na semana
anterior à pesquisa.
20%
14%
12%
15%
16%
16%
4%
2%
Há 1 semana
Há 15 dias
Há 1 mês
De 1 a 2 meses
De 2 a 4 meses
Há mais de 4 meses
Não me lembro
Prefiro não responder
A última vez que realizou compras pela
internet foi ...
25
Prefiro não
responder
1%
Não realizei
37% Sim, já
realizei
62%
As Compras Online na Crise
26. Realizou Compras de Natal pela Internet no Ano Passado?
No ano passado 31% dos entrevistados realizou compras de Natal pela internet, sendo a faixa média
mais relevante a das compras situadas entre R$ 101 e R$500, atingindo 51% do total dos
compradores online.
Um dado extremamente importante é o de que no último Natal 10% dos Web Shoppers declaram ter
feito compras online em valores acima de R$500, mostrando confiança no varejo eletrônico.
3%
10%
13%
27%
24%
6%
4%
12%
1%
Até R$ 25,00
Entre R$ 26,00 e R$ 50,00
Entre R$ 51,00 e R$ 100,00
Entre R$ 101,00 e R$ 250,00
Entre R$ 251,00 e R$ 500,00
Entre R$ 501,00 e R$ 1000,00
Mais de R$ 1000,00
Não me lembro/ não sei
Prefiro não responder
Dos que fizeram compras de Natal no ano passado pela
internet, gastaram...
26
Não me
lembro
7%
Prefiro não
responder
1%
Sim , fiz
31%
Não fiz
61%
Compras do Natal Passado na Internet Tiveram Alto Ticket
Médio...
27. Pretente Realizar Compras pela Internet no Próximo Natal?
Três meses antes das festas 21% dos entrevistados já definiu sua intenção de usar a internet para
realizar compras de Natal em 2001. Para um grupo de internautas representando 23% dos
entrevistados esta ainda é uma possibilidade.
Entre os que já definiram a intenção de fazer compras de Natal pela internet, 35% situa o valor do
ticket online entre R$101 e R$250. Por outro lado, enquanto 37% declararam pretender gastar no
máximo R$100, outros 13% afirmam que seus gastos de Natal online devem superar os R$500,
contra os 10% que superaram este valor em compras através da web no Natal do ano anterior.
12%
25%
35%
16%
8%
5%
Até R$ 50,00
Entre R$ 51,00 e R$ 100,00
Entre R$ 101,00 e R$ 250,00
Entre R$ 251,00 e R$ 500,00
Entre R$ 501,00 e R$ 1000,00
Mais de R$ 1000,00
Dos que Pretendem Realizar Compras pela Internet no
próximo Natal, estimam gastar online...
27
Não
pretendo
52%
Prefiro não
responder
4%
Pretendo
21%
Não sei
23%
… e em 2001 o Alto Ticket Deve se Repetir
28. Daqueles que Realizaram Compras de Natal no Ano Passado pela Internet, Pretendem no Natal Deste Ano...
Um ponto a ser ressaltado nos resultados desta pesquisa é de que, 77% dos compradores online do
Natal de 2000 voltarão a comprar através da internet nas festas do ano corrente.
Devemos destacar que entre estes Web Shoppers, 40% pretendem aumentar seu ticket de compras
neste ano e 31% manter seu ticket médio do ano anterior.
28
Manterá o valor
de compra pela
internet
31%
Diminuirá o
valor de
compra pela
internet
6%
Aumentará o
valor de
compra pela
internet
40%
Indefinido
11%
Não pretende
comprar pela
internet
12%
As Perspectivas para o Natal de 2002 São Interessantes
29. Em Suma: Consumo e Crise Econômica - Web Shopping no Natal
A internet é um veículo de compra cada vez mais utilizado pelos internautas brasileiros.
Apesar dos e-consumidores serem sensíveis à percepção de que o Brasil está passando
por uma crise econômica, prevê-se que neste ano, 77% dos que compraram no Natal do
ano passado, voltarão a comprar através da internet no próximo Natal.
Dos e-consumidores que compraram online no Natal do ano passado, 40% pretendem
aumentar seu ticket de compras para o final do ano e 31% manterão seu ticket médio.
Uma parte deles afirmou que seus gastos de Natal online devem superar os R$500.
O e-consumidor está preocupado com a crise, mudou seus hábitos de consumo, mas
continua comprando online: 20% compraram algo na última semana.
20