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Informe Arroz en Colombia 2016

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INFORME SECTOR
ARROZ
JUNIO 2016
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El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Está localizado en 215 municipios, cuyas economías dependen hasta en un 80% de la actividad arrocera. Los niveles de producción en 2015 fueron favorables, lo que permitió contar con un suficiente abastecimiento para la demanda nacional. El Dane informó que el año pasado el sector arrocero sembró 89.310 hectáreas del alimento, un 22,9% más que en el 2014. A futuro, los principales retos del sector radican en obtener tierra productiva con sistemas de riesgo, estar preparados para una mayor participación de mercados extranjeros y promover el uso de herramientas tecnológicas.

El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Está localizado en 215 municipios, cuyas economías dependen hasta en un 80% de la actividad arrocera. Los niveles de producción en 2015 fueron favorables, lo que permitió contar con un suficiente abastecimiento para la demanda nacional. El Dane informó que el año pasado el sector arrocero sembró 89.310 hectáreas del alimento, un 22,9% más que en el 2014. A futuro, los principales retos del sector radican en obtener tierra productiva con sistemas de riesgo, estar preparados para una mayor participación de mercados extranjeros y promover el uso de herramientas tecnológicas.

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  1. 1. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016
  2. 2. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 CONTENIDO DEL INFORME 1. Informe Escrito y Gráfico Este apartado contiene la descripción de la cadena productiva del sector, su situación actual y perspectivas futuras. Se presentan ocho gráficas que muestran tendencias e indicadores del sector. 2. Informe Principales Empresas Se relacionan las principales catorce compañías que pertenecen al sector; las empresas se organizan en un ranking de mayor a menor valor en ingresos operacionales. 3. Informe Indicadores Financieros Contiene indicadores de rentabilidad, liquidez y endeudamiento que refleja el sector según los Estados Financieros de las compañías que participan. Los indicadores se presentan para los últimos nueve años. 4. Méritos y Consideraciones Éste presenta la conclusión del comportamiento del sector; al reunir sus aspectos fuertes y oportunidades, y situaciones de amenaza y debilidad.
  3. 3. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Está localizado en 215 municipios, cuyas economías dependen hasta en un 80% de la actividad arrocera. Los niveles de producción en 2015 fueron favorables, lo que permitió contar con un suficiente abastecimiento para la demanda nacional. El Dane informó que el año pasado el sector arrocero sembró 89.310 hectáreas del alimento, un 22,9% más que en el 2014. A futuro, los principales retos del sector radican en obtener tierra productiva con sistemas de riesgo, estar preparados para una mayor participación de mercados extranjeros y promover el uso de herramientas tecnológicas. Generalidades del sector El origen del grano en Colombia se remonta a 1580, cuando se realizaron las primeras siembras en la zona de Mariquita, Tolima. Otra de las zonas arroceras importantes, es la de los Llanos, la cual inició su siembra a escala comercial en 1908. En 1928 comenzaron los cultivos en la Costa Pacífica, en el Bajo Atrato. En el país se presentan durante el año dos grandes cosechas: la primera entre marzo y agosto, y la segunda abarca de septiembre a febrero. Estas cosechas generan sus principales volúmenes de producción en los meses de enero, febrero, julio, agosto, septiembre y diciembre. De esta forma, en el segundo semestre se cosecha cerca del 70% de la producción anual. En general, la agroindustria arrocera, por medio de los procesos de secamiento y molinería, busca la transformación de arroz paddy (o cáscara) en arroz blanco y otros subproductos listos para el consumo. Una vez efectuado el proceso de trilla, que consiste en retirar la cáscara al paddy, se obtienen los primeros dos subproductos: el arroz integral (o brown) y la cascarilla del arroz. Esta última se considera como desecho, aunque en ocasiones es usada como combustible para el proceso de secamiento o en viveros y cultivos. Enseguida, el arroz integral, que también puede destinarse directamente al consumo humano, se pasa por un proceso de pulimento, a partir del cual se obtiene el arroz blanco y la harina de pulimento (o salvado de arroz). Esta última se utiliza como materia prima en la industria de alimentos balanceados para animales. Finalmente, el arroz blanco entero se destina para el consumo humano o se muele para obtener harina de arroz. La industria arrocera se caracteriza por su avanzado desarrollo tecnológico en secado, trilla y clasificación del grano. El sector compra la mayor parte de la producción nacional y, por ende, la 1. INFORME ESCRITO Y GRÁFICO
  4. 4. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 totalidad del área sembrada. Su capacidad de almacenamiento se estima en 600.000 toneladas de arroz paddy seco al mes. El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Está localizado en 215 municipios, cuyas economías dependen hasta en un 80% de la actividad arrocera. Según Fedearroz, 21.800 productores se dedican a la siembra de este cereal y, de ellos, 12.400 lo cultivan de forma mecanizada. Las zonas arroceras del país se componen por:  Bajo Cauca: Antioquia, Bolívar, Choco, Córdoba, Sucre.  Centro: Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca.  Costa Norte: Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena. Municipio de Yondó (Antioquia).  Llanos Orientales: Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Vichada. Municipio de Paratebueno (Cundinamarca).  Santanderes: Norte de Santander y Santander. Su destino de producción se conforma por un 95% para consumo humano y 5% para uso industrial, especialmente el sector de alimentos balanceados. De acuerdo con el informe de seguimiento del mercado de arroz realizado en diciembre de 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de arroz cáscara alcanzó un cifra de 742,6 millones de toneladas durante el año. Se destaca que el 90,53% del producto es obtenido en el continente asiático, seguido de América, África, Europa y Oceanía. Fuente: FAO Entre los principales productores en el mundo se destacan países como China (209 millones de toneladas), India (155,7 millones de toneladas), Indonesia (73 millones de toneladas), Bangladesh (51,9 millones de toneladas) y Vietnam (44,97 millones de toneladas).
  5. 5. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 Colombia, con dos millones de toneladas, ocupa el tercer puesto como productor de arroz de toda América Latina. En el primer y segundo lugar están Brasil y Perú, con 12,4 y 3,1 millones de toneladas, respectivamente. La Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ, es la principal asociación que representa los intereses de la industria. Esta organización tiene como objeto la defensa y representación de los agricultores arroceros a nivel nacional, teniendo como prioridad al productor, promoviendo su desarrollo tecnológico, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad. La Cámara Induarroz perteneciente a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es otra entidad que se destaca por vigilar los intereses del sector. Esta, fue creada con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la actividad arrocera y la competitividad del conjunto de los agentes vinculados a la cadena. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es una de las entidades que vela por el desarrollo del sector. Entre sus funciones está formular políticas para el desarrollo, orientar y dirigir la formulación de planes, proyectos y programas que se requieren para el crecimiento, ayudar a abrir nuevos mercados, entre otras acciones para generar un desarrollo y consolidación del sector. Comportamiento Los niveles de producción en 2015 fueron favorables, lo que permitió contar con un suficiente abastecimiento para la demanda nacional. El Dane informó que el año pasado el sector arrocero sembró 89.310 hectáreas del alimento, un 22,9% más que en el año 2014. El 2015 fue un buen año para el sector gracias a la reducción significativa del contrabando, precios estables, la continuidad de la política de aranceles, la expansión del programa de asistencia Técnica (Amtec), la investigación en nuevas variedades de semillas y la disminución significativa en el uso de agua. Fuente: Fedearroz Es de resaltar que, si bien para la gran mayoría de sectores el cierre de la frontera con Venezuela ha sido una situación nociva, en el caso de la actividad arrocera es totalmente favorable, ya que ha contribuido a una disminución en el contrabando, favoreciendo la producción nacional.
  6. 6. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 “El déficit de arroz, lamentablemente, se había cubierto con el comercio ilegal del producto. Pero al no haber contrabando, el mercado comienza a funcionar perfectamente, y por eso el precio se ha mantenido”, indicó Fedearroz. Pese a estos resultados, el informe de Política para la Transformación del Campo del Departamento Nacional de Planeación identificó que las cifras de Colombia en producción por hectárea no son favorables contra naciones competidoras, como lo es un rezago del 43% frente a China. Uno de los factores que afectó el rendimiento por hectárea ha sido la fuerte sequía a causa del Fenómeno de El Niño, que conlleva a deficiencia en el agua y a retrasos en las siembras. Fuente: Fedearroz El comportamiento de la tasa de cambio ha sido el principal factor de incremento en el costo de producción para el sector. El gremio señala que como consecuencia del fortalecimiento de la moneda estadounidense estos costos han aumentado en 19,4%. Este porcentaje se presenta en gran parte por el incremento en los costos de los insumos (maquinaria y fertilizantes principalmente), los cuales han oscilado entre un 40% y un 42%, según los arroceros. En febrero del 2016, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó una reducción arancelaria para alimentos que estuvieran impactando la inflación vía costos de importación. Entre estos se incluyeron granos (lentejas y frijol) y aceites, a los cuales se les rebajó el arancel a cero durante el primer semestre de 2016. Sin embargo, el arroz fue excluido de este grupo de alimentos, luego de varias reuniones entre el Gobierno y el gremio. Por ahora, el arancel permanecerá en el 80%, a la espera de una reforma arancelaria de fondo.
  7. 7. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 El renglón arrocero de Colombia para Estados Unidos es un mercado clave. Los productores del grano están incentivando al gremio arrocero colombiano con recursos financieros de entre 3 y 4 millones de dólares anuales, en actividades relacionadas con las mejoras tecnológicas y de meteorología. Los recursos son aportados por productores, industriales y comercializadores de arroz de California, Arkansas, Misuri, Misisipi y Texas, a través de la organización que constituyeron para el efecto, conocida como Colombia Rice Export Cuota. Dicha entidad está vinculada al sistema de subastas que se aplica al momento de distribuir la cuota de importación pactada en el TLC y que, para el presente año, está fijada en 94.200 toneladas. Sin embargo, en esta operación no toman parte necesariamente los productores arroceros estadounidenses. Igualmente, con el TLC con Corea del Sur, se excluyeron las partidas arancelarias de este producto y los que lo contienen para ambos países. Perspectivas Futuras Los precios del arroz en lo corrido del 2016 han presentado una marcada disminución. Esta situación, sumada a la devaluación del peso frente al dólar, que ha impactado los costos de producción y los ha aumentado, así como el efecto de la inflación, conllevan a que el gremio solicite apoyo al Gobierno Nacional. “Estamos buscando precisamente con el Ministerio de Agricultura y con la industria, volver al sistema de la franja de precios que funcionó en 2015 para manejar el incentivo al almacenamiento”, indicó Rafael Hernández, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz. En 2015, mientras funcionaba la franja de precios, se pagó por carga de arroz un mínimo de 143 mil pesos y un máximo de 163 mil pesos, recordó el dirigente gremial. Y añadió que estos valores se deberán ajustar si se establece una nueva franja, considerando los efectos del alza del dólar y la variación positiva de la inflación en lo que va de 2015. De acuerdo con cálculos de la Federación, en la actualidad el pago por carga de arroz debe superar los 160 mil pesos para que haya rentabilidad. Los precios se ven influenciados a su vez por el nivel de importaciones, donde la mayor abundancia del grano conlleva a un menor valor. Para 2016 el objetivo del gobierno era comprar del exterior 400.000 toneladas, que para el gremio significaría “la quiebra de los industriales y agricultores”. Finalmente se autorizó la importación de 200.000 toneladas de arroz de Uruguay y Paraguay que se necesitan para cubrir el déficit en el mercado nacional.
  8. 8. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 Fuente: Fedearroz Otra de las solicitudes del gremio al Gobierno Nacional es la de implementar una medida que estimule la chatarrización de maquinaria agrícola, que lleve a reemplazar el parque actual caracterizado por su “extrema vejez”. El gremio, a través del presidente del Congreso Nacional Arrocero, Carlos Cabrera Villamil, mostró su disposición de apoyar el propósito gubernamental de sacar adelante el plan Colombia Siembra, que busca aumentar en un millón de hectáreas la siembra de cultivos, lo cual se alcanzará siempre y cuando se mantengan políticas de estímulos a la producción nacional. Latinoamérica está llamada a ser la despensa agrícola en el mundo y Colombia tiene que jugar un papel fundamental en ese proceso. Tiene como planes la sustitución de las importaciones con los cereales: maíz, arroz y soya como tres cultivos preponderantes como parte primaria del plan a mediano y corto plazo, a su vez algunos cultivos que puedan estratificarse en función de los TLC. Para esto deben empezar a focalizarse como posibilidades, la siembra futura y exportación de hortalizas, y frutas como aguacate y cacao. El proceso de planeación que el país está tratando de diseñar respecto a los cultivos para el posconflicto, a través de las Upra y las Zidres, van a ser los escenarios donde se van a revisar los cultivos que mejor apliquen para cada una de las regiones. Los cultivos extensivos, en este caso, arroz, maíz y soya, son las opciones principales. En menor grado los frutales y las plantas como aguacate y cacao. Un nuevo instrumento financiero tendrán los cultivadores de maíz y arroz para el desarrollo de sus proyectos a través de las operaciones forward. Esta herramienta, que comenzó a operar a finales de abril en la Bolsa Mercantil de Colombia, tiene como finalidad que los productores tengan una financiación no bancaria efectiva y en su momento. Según Francisco Estupiñán, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, consiste en un “contrato de comercialización o venta anticipada de la cosecha, para realizar la entrega de una cantidad determinada de un producto, en un plazo mayor a 30 días, al precio, condiciones y lugares pactados”. Según el directivo, lo anterior le permite al cultivador obtener hasta el 40% del valor del contrato como anticipo para el mantenimiento del cultivo. A futuro los principales retos del sector radican en obtener tierra productiva con sistemas de riesgo,
  9. 9. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 estar preparados para una mayor participación de mercados extranjeros y promover el uso de herramientas tecnológicas. Movimientos Empresariales El desarrollo empresarial del sector se ha visto marcado por esquemas asociativos, en los que varios actores conforman una nueva empresa. De esta forma, en 10 años se ha pasado de tener 100 empresas dedicadas a la molienda de arroz a tener 55 compañías. En este mercado dos actores suman el 26% de participación: Diana y Roa-Florhuila. La Superintendencia de Industria y comercio impuso a la Organización Roa Florhuila y a 4 altos directivos una multa superior a $ 33.800 millones de pesos, por haber influenciado los precios de venta de arroz blanco al consumidor final, lo cual implica una violación al régimen de libre competencia. La influencia en los precios consistió en obligar a distribuidores y comercializadores de arroz blanco a no trasladar al consumidor final los descuentos que les otorgaban Molinos Roa y Molinos Florhuila, y de esa forma controlar artificialmente los precios de su arroz en Colombia. A su vez, esta superintendencia imputó pliego de cargos contra Jerónimo Martins, propietario de Tiendas Ara, luego de descubrir que condicionaban la venta de arroz con la compra de otros productos, coartando de esta forma el derecho que tienen los consumidores de elegir libremente los bienes que requieran.
  10. 10. JUNIO 2016 INFORME SECTOR ARROZ Estado de Resultados y Balance General a diciembre de 2015. Cifras expresadas en millones de pesos. 2. INFORME PRINCIPALES EMPRESAS
  11. 11. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 JUNIO 2016INFORME SECTOR ARROZ
  12. 12. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 JUNIO 2016INFORME SECTOR ARROZ Indicadores Financieros promedio de las empresas que participan en el sector con base en una muestra de 95 compañías: 3. INFORME INDICADORES FINANCIEROS
  13. 13. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016 JUNIO 2016 MÉRITOS CONSIDERACIONES 4. MÉRITOS Y CONSIDERACIONES  Los niveles de producción en 2015 fueron favorables, lo que permitió contar con un suficiente abastecimiento para la demanda nacional.  El sector cuenta con niveles de protección vía aranceles del 80%.  Un nuevo instrumento financiero tendrán los cultivadores de maíz y arroz para el desarrollo de sus proyectos a través de las operaciones forward.  Un Crecimiento en niveles de siembra del 28% respecto a 2014.  Menores niveles de contrabando y precios estables favorecieron el desempeño del sector en 2015.  Expansión del programa de asistencia Técnica (Amtec).  Investigación en nuevas variedades de semillas y disminución significativa en el uso de agua.  La devaluación del peso y la inflación han conllevado a mayores costos en la producción de arroz.  Los precios del grano han presentado una marcada disminución en 2016.  El informe de Política para la Transformación del Campo del Departamento Nacional de Planeación identificó que las cifras de Colombia en producción por hectárea no son favorables contra naciones competidoras.  Uno de los factores que afectó el rendimiento por hectárea ha sido la fuerte sequía a causa del Fenómeno de El Niño, que conlleva a deficiencia en el agua y a retrasos en las siembras.  Un posible acuerdo de precios entre actores del mercado sería el generador del aumento de precios del grano y frente a esto se han derivado sanciones por parte de la SIC.  El sector no genera exportaciones, tiene su única concentración en el mercado interno. INFORME SECTOR ARROZ
  14. 14. JUNIO 2016  Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ.  Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas - SIOC.  Cámara del Arroz de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi.  Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF.  Departamento Nacional de Planeación - DNP.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.  Superintendencia de Sociedades - Supersociedades.  Superintendencia de la Economía Solidaria - Supersolidaria.  Diario El Nuevo Día.  Todelar Radio.  Diario Prensa Libre.  Diario Vanguardia.  RCN Radio.  Diario Portafolio.  Diario La Opinión.  Diario La Nación. FUENTES DE CONSULTA INFORME SECTOR ARROZ
  15. 15. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida total o parcialmente, así como traducida a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. INFORME SECTOR ARROZ JUNIO 2016

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