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중국 화장품시장 분석

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중국 화장품시장에 신규 진출하려는 회사의 검토자료 중 시장분석 자료만 발췌했습니다.

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중국 화장품시장 분석

  1. 1. 1. 중국 화장품시장 현황<br />1.0 Key Facts<br /><ul><li>중국 화장품 시장은 세계시장 평균 성장률을 2배 이상 상회하는 고속성장을 구가하고 있음.- ’03~’06 CAGR 기준 세계시장 10.7%, 중국시장 22.0%
  2. 2. 중국 시장 내 주류 제품군은 기초화장품이나 최근 색조 화장품 및 기능성 화장품 제품의 판매가 증가하는 추세임
  3. 3. 중국 화장품 시장에서 미국계 화장품 업체들이 시장의 대부분을 잠식한 상황.- ’08년 기준 중국 내 화장품시장 점유율 상위 10개사 중 7개사가 미국계 업체.
  4. 4. 화장품 유통시장의 66%가 백화점과 슈퍼마켓이 차지하고 있으나, 직접판매(방판)의 정식허가 시작으로점유율이 급성장하고 있으며, 약국을 통한 기능성 화장품의 판매도 증가하는 추세임.</li></li></ul><li>1. 중국 화장품시장 현황<br />1.1 중국 화장품 소매시장 현황<br /><ul><li> 중국 화장품 산업의 평균 성장율은 전체산업의 평균성장률보다 2배 많은 22%를 나타내고 있어, 향후 세계시장에서의 비중도 큰 폭으로 증가될 것으로 전망됨.</li></ul> - 전체 화장품 시장은 ’08년 기준 180억 달러로 국내시장(’08년 기준 59억 달러)의 3배 규모임.<br /> - 세계 7위(’07년 기준)의 화장품 시장을 점유하고 있는 중국은 경제성장과 외모의 대한 중요성이 부각되면서 높은 성장률을 보이고 있음.<br />[중국 화장품 소매시장 연간 성장률 추이]<br />[세계 화장품시장 대비 중국시장 점유율]<br />(단위 : %)<br />*출처 : 유진투자증권<br />*출처 : Euromonitor 2008, 대신증권<br />
  5. 5. 1. 중국 화장품시장 현황<br />1.2 화장품 유형별 시장변화 추세<br />(단위 : 백만위엔, %)<br />*출처 : Euromonitor 2008, 한국보건산업진흥원 (2008)<br />
  6. 6. 1. 중국 화장품시장 현황<br />1.3 시장 점유율 현황<br /><ul><li> 중국 화장품시장에서 해외 기업들이 강세를 보이고 있으며, 이 중 미국 회사들이 시장점유율 상위권의 상당수를 차지하고 있음.</li></ul>[화장품 시장 내 점유율 상위 기업]<br />[스킨케어/색조 시장 내 점유율 상위 기업]<br />*출처 : Euromonitor 2008, 대신증권<br />*출처 : Euromonitor 2008, 대신증권<br />
  7. 7. 1. 중국 화장품시장 현황<br />1.4 중국 화장품 유통구조 현황<br />시장<br />시장<br />성장단계<br />Market<br />Hierarchy<br />경쟁자<br />유통망<br />Lancome<br />Estee Lauder<br />Shiseido<br />Top<br />Market<br />특급<br />백화점<br />4%<br />도입기<br />1<br />Laneige<br />Biotherm<br />Clinique<br />5%<br />Premium<br />Market<br />초기<br />성장기<br />A급<br />백화점<br />2<br />Middle<br />Market<br />초기<br />성숙기<br />B급<br />백화점<br />40%<br />Innisfree<br />3<br />Niche<br />Market<br />수입 저가 브랜드<br />Za, Maybelline,<br />Loreal<br />P&G<br />J&J<br />Ponds<br />51%<br />Mass<br />Market<br />초기<br />성숙기<br />소매점<br />(전문점,<br />할인점 등)<br />4<br />*출처 : 중국향료향정화장품공업협회(2004), 한국 화장품 기업의 중국시장 진출전략에 관한 연구(길기우, 2005)<br />*출처 : 중국 시장 마케팅전략과 사례(김익수, 2004), 한국 화장품 기업의 중국시장 진출전략에 관한 연구(길기우, 2005)<br />
  8. 8. 1. 중국 화장품시장 현황<br />1.5 유통채널별 점유율<br /><ul><li> 백화점과 슈퍼마켓이 가장 높은 점유율을 보이고 있으나, 2006년 2월 직접판매 허가제 실시 이후로 직접판매방식 시장점유율이 빠르게 상승하고 있으며,기능성 화장품을 주로 판매하는 약국의 점유율도 급상승하고 있음.</li></ul>[유통채널별 판매 비중]<br />[스킨케어/색조화장품 판매 비중]<br />*출처 : Euromonitor 2008, 대신증권<br />
  9. 9. 1. 중국 화장품시장 현황<br />1.6 국내 및 해외기업 진출현황<br />[외국 브랜드 진출현황]<br />[국내 브랜드 진출현황]<br />*출처 : 언론자료, 대신증권<br />*출처 : 대신증권<br />
  10. 10. 2. 중국 소비자 성향 분석<br />2.0 Key Facts<br /><ul><li>화장품 원료의 차이가 부유층 소비자의 구매결정에 큰 영향을 끼치고 있음.
  11. 11. 화장품 시장이 세분화됨에 따라 맞춤형 화장품과 기능성 화장품의 수요가 증가하고 있음.
  12. 12. 중산층의 확대로 ‘신부유소비층’이 형성되고, 이에 따라 프리미엄 시장이 급성장하고 있음.
  13. 13. 지역별/소비층별 특성을 명확히분석, 소비성향에 따른 체계적인 접근이 필요함.</li></li></ul><li>2. 중국 소비자 성향 분석<br />2.1 중국 화장품 소비트렌드 : 소비자 구매 행태<br />중국 부유층 소비자들의 구매결정에 화장품 원료가 결정적 영향을 미침<br /><ul><li> 부유한 소비층은 혁신적인 원료를 함유한 화장품이 탁월한 효과가 있을 경우, 가격에 상관없이 구매를 하고 있기 때문에기업은 원료개발에 초점을 맞추어 시장을 선점하여 노력하고 있음. - 로레알과랑콤에서는 금과 같은 미네랄 성분이 함유된 화장품 개발하여 시장을 확대하고 있음. - 에스티로더는구아바, 올리브추출물 등 식물성 원료를 적용한 ‘Nutritious'를 출시
  14. 14. 향후 중국은 이러한 원료혁신이 화장품시장을 추진해 나갈 전망이며, 소비자들은 제품의 효과뿐만 아니라 원료원산지에 관심을 가질 것으로 전망됨.
  15. 15. 화장품 안전성에 관심을 가지고 있는 고학력, 고소득 직장여성들은 합성원료 보다는 천연 및 유기농 제품을 선택하려는 경향이 있음.</li></ul>화장품시장은 성장잠재력이 높으며, 프리미엄 기능성 화장품이 고성장 할 것으로 전망<br /><ul><li>1인당 화장품 소비는평균13달러로 글로벌 평균인 50달러 대비27% 수준, 홍콩의170 달러에 비하면 증가 여력이 큼.
  16. 16. 중국의 25% 여성은 색조를 사용하지 않고, 기초 중심 사용. 이는 소비세에 의한 것으로 색조의 경우 사치품으로 분류, 30%의 소비세가 과세됨.
  17. 17. 화장품을 사용하는 여성의 67%가 2-3단계 제품을 사용하고 있는 것으로 조사됨.
  18. 18. ƒ ‘화이트닝’과 ‘안티에이징’에 대한 관심이 높고, 이는 기능성 화장품시장 형성 시 프리미엄 시장의 고성장을 기대할 수 있음.
  19. 19. 소비수준이 높아짐에 따라 저가 화장품을 다수 구매하기 보다는 외산 브랜드를 소수 구매하려는 구매 패턴으로 바뀜.</li></li></ul><li>2. 중국 소비자 성향 분석<br />2.1 중국 화장품 소비트렌드 : 소비처의 확대 및 화장품 수요의 세분화<br />전국적인 수요 급증에 따른 화장품 전문매장의 증가<br /><ul><li> 향수전문점이 2006년 대비 8% 증가하여 2007년 18,317개 매장으로 확대되었으며, 유명한 브랜드의 화장품전문 매장의 증가가 활발히 이루어지고 있음.
  20. 20. 대도시뿐만 아니라 중소도시 및 지방으로까지 화장품전문매장이 확대되고 있음 - 그러나 중소도시의 소비자는 가격이 구매결정의 중요한 요소로 작용하고 있어, 중저가 화장품의 시장이 확대되고 있음</li></ul>화장품 시장이 세분화됨에 따른 기능성/맞춤형 제품 수요의 증가<br /><ul><li> 소비자들의 지적 수준 향상으로 동일한 가격에 효과가 우수하고, 맞춤형 화장품에 대한 수요 증가.
  21. 21. 중국의 신부유소비층은 다른 국가에 소비자보다 제품의 기능을 중요시 하는 성향을 보이며, 이는 기능성 화장품의 수요증가로 이어지고 있음. - LANCOME은 중국의 젊고 부유한 소비자의 소비를 자극하기 위해 청년기때부터 노화방지의 중요성을 강조해 소비를 이끌어내고 있음.
  22. 22. 기존의 주요 소비자였던 여성뿐만 아니라, 남성화장품 시장을 주목하고 있음. - 차지하는 비율이 2%정도 이지만, 2007년 전년대비 23%의 높은 성장을 나타내고 있으며, 향후 21%이상의 성장을 할 것으로 기대됨.
  23. 23. 중국에 진출한 많은 기업들이 남성전용화장품을 출시할 전망이며, 특히 남성 두발용 제품은 꾸준히 증가할 것임. - 유니레버차이나에서 최초로 출시한 남성전용 샴푸 ‘Clear for Men'은 이 분야의 선두를 이끌고 있음.</li></li></ul><li>2. 중국 소비자 성향 분석<br />2.2 주요 도시별 소비자 특성 구분 비교<br />*출처 : <중국 시장 마케팅-전략과 사례-> 김익수, Thompson, 대신증권, 각종 인터넷 자료<br />
  24. 24. 2. 중국 소비자 성향 분석<br />2.3 중국의 ‘신부유소비층’ : 구매력이 높은 소비계층의 특성<br />*출처 : <중국 신흥 부유 소비계층>, McKinsey Global Institute, 2008<br />
  25. 25. 2. 중국 소비자 성향 분석<br />2.4 프리미엄 소비시장의 급성장<br />중국의 중산층확대로 프리미엄 시장이 급성장하고 있음<br /><ul><li> 중산층의 소비성향은 저가제품보다는 품질이 좋은 화장품을 소비하려는 경향을 보이면서, 중고가 화장품 발전에 성장요인으로 작용하고 있음.
  26. 26. 07년 기준 프리미엄 화장품은 전체 화장품 증가율보다 높은 17.1%, 고가 향수와 같은 명품제품은 25%이상의 증가율을 보이고 있음.
  27. 27. 08년 기준 프리미엄 시장 비중은 13.8%로 우리나라 38.3%의 1/3 수준으로 성장여력이 큼.</li></ul>(단위 : 백만위엔, %)<br />국가별 프리미엄 화장품 시장 비중<br />*출처 : Euromonitor 2008, 주요국의 화장품산업 정책․제도 분석(2008)<br />*출처 : Euromonitor 2008, 대신증권<br />
  28. 28. #. 별첨. 참고자료<br /> < 중국 화장품시장과 제도변화에 대한 세미나 자료>, 대한화장품협회, 2009<br /> <‘중국의 신흥 부유 소비층’ 조사보고>, KIEP 북경사무소, 2009<br /> <중국 내수시장 어디, 어느 업종이 유망할까> 中 일부 발췌, LG경제연구소, 2009<br /> <주요국의 화장품산업 정책․제도 분석> 中 일부 발췌, 한국보건산업진흥원, 2008<br /> <화장품 해외 마케팅 전문가 협의회 2008년 활동보고서>中 일부 발췌, 한국보건산업진흥원, 2008<br />(6) <중국 고소득층의 특징과 소비행태>, 한중교류센터, 2006<br />

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