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Panorama del mercado Móvil
Presentación preparada
para
Universidad de Palermo
Clínica: Marketing Móvil
17 de noviembre de 2010
Países cubiertos por Convergencia Research
Sudamérica
América Central
Y Mexico
Caribe
Argentina Costa Rica Jamaica
Bolivia El Salvador Rep. Dominicana
Brasil Guatemala Trinidad & Tobago
Chile HondurasChile Honduras
Colombia México
Ecuador Nicaragua
Paraguay Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela
En conjunto, los 20 países
seleccionados representan el
98% del PBI y el 95% de la
población de la Región
Agenda
• Tendencias Globales
• Escenario de Players Regionales
• Mercado Argentino
• Servicios Móviles
globales
tendencias
globales
tendencias
Tendencias Globales. Buenas perspectivas para América latina
América latina con perspectivas de crecimiento del PBI aprox. 4%América latina con perspectivas de crecimiento del PBI aprox. 4%
Continuará la incorporación de nuevas clases mediasContinuará la incorporación de nuevas clases medias
Población joven. Tasas de natalidad positivas.Población joven. Tasas de natalidad positivas.
Tendencias Globales. Posicionamientos continentales
Contenidos
Interactividad
Internet Móvil
I+D Equipamiento
Estandarización
Infraestructura
compartida
Movilidad
Escala
Software
Contenido
local
Infraestructura
Modelos para la
base de la
pirámide
Estado
Poder & Medios
Banda Ancha
Productividad
2do Mercado móvil
local
Escala
Equipamiento
Adopción temprana
Tendencias Globales La era de la madurez
Millones de U$s 2005 2006 2007 2008 2009 e
Telefonía Fija 421.837 405.827 386.447 366.394 349.467
Telefonía Móvil 546.365 612.379 687.490 742.241 790.464
Datos e Internet 196.066 215.634 236.235 256.130 276.890
Total 1.164.268 1.233.840 1.310.172 1.364.765 1.416.821
% Crecimiento 5,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,8%
Mercado Mundial de los servicios de Telecomunicaciones
Millones de U$s 2005 2006 2007 2008 2009 e
Telefonía Fija 421.837 405.827 386.447 366.394 349.467
Telefonía Móvil 546.365 612.379 687.490 742.241 790.464
Datos e Internet 196.066 215.634 236.235 256.130 276.890
Total 1.164.268 1.233.840 1.310.172 1.364.765 1.416.821
% Crecimiento 5,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,8%
Mercado Mundial de los servicios de Telecomunicaciones
• Caída de ingresos de líneas fijas
• Aumento de los servicios de banda ancha
• Contracción de los ingresos de la telefonía móvil ( ARPU, roaming y terminales)
• Convergencia fijo y móvil
• Modelos de inversión difíciles de sostener
• Foco en los márgenes de beneficio.
• De tarifas planas a pago por uso
Tendencias Globales. Una macro tendencia de la década
2010 >demanda>2020
Internet
de las
personas
Internet
de las
cosaspersonas cosas
2010 >>oferta>>2020
Unificación y
concentración
+ Concentración
Tendencias Globales. Fragmentación de micro-tendencias
Internet móvil Smart Grid
Smartphones MVNOs Desintermediación
E-books TV Interactiva Redes totalmente IP
Android
HD TV TV Everywhere Policy Management
Realidad Aumentada
Freemium M2M
CrowdsourcingCrowdsourcing
Crowdfunding Neutralidad de red
Internet TV
Cloud Computing NFC
XaaS
Apple, Amazon, Twitter, Google Facebook
Gerenciamiento de redes
Gerenciamiento de servicios Mobile Finance
LBS
Infraestructura compartida Mobile Money
Tendencias Globales. Ante la fragmentación…. Smart pipe or Dumb Pipe?
Música
ademanda
TV&video
ondemand
e-Commerce
Juegos
ademanda
Mensajería
Búsquedas
Contenidos
generadoporlos
usuarios(UGC)
Actualidada/
Contenidos
Voz
Servicios
Proveedor
de servicios
Dispositivos PC Móvil TV
e
generadoporlos
usuarios(UGC)
Habilitador
de Plataformas
Acceso/
Conectividad
Habilitador de
servicios
(Smart Pipe)
Móvil
Transporte
Localizacion/Presencia
Reconocimiento de imágenes
Facturación/ Pago
Distribuidor de contenido
Personalización / ID único
Servicios Multi-accesso/multi-dispositivo
ID digital
DRM ( Digital rights management)
Hosting/streaming
Habilitador de
servicios
(Dumb Pipe)
Fijo
Servicios y Suscriptores Q2 2010
526,8M Móviles
11,1M 3G dongles
104,6M Líneas fijas en servicio
37,5M Banda Ancha Fija (accesos)
38,7M Pay TV suscriptores
Fuente: Convergencia Research
Expectativas de crecimiento en suscriptores
+10-15%
+50-70%
Negativa a 3%
+13-20%
+5-20%+5-20%
Fuente: Convergencia Research
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gbps
Demand:International capacity
x7
CDMA;
5%
WCDMA
;4%
HSPA;
3%
IDEN;
2%
TDMA /
Analog;
0%
Tecnologías: Q2 2010
xdsl;
CM
26,20%
Wireless
; 4,20%
Satellite
; 0,02%
CATV;
67,00%
DTH
26,20%
Others;
2,50%
IPTV;
0,50%
GSM;
87%
Source: Wireless
Intelligence
Fuente: Convergencia Research
xdsl;
69,50%
Tendencias Globales vs. Mercado Regional:
En la Región y en Argentina la brecha móvil se reduce y la brecha fija aumenta
15%
19%
22%
24%
25%
15%
20%
25%
30%
Accesoscada100habitantes Brecha de Penetración Banda Ancha Fija
PaísesOECD AméricaLatina
0,00% 0,03% 0,21%
1%
3%
5%
7%
11%
0,9%
1,7%
2,5%
3,6%
5,0%
6,7%
0%
5%
10%
15%
Accesoscada100habitantes
Tendencias Globales vs. Mercado Regional:
En la Región y en Argentina la brecha móvil se reduce y la brecha fija aumenta
72%
80%
88%
96%
105%
115%
88%
93%
80%
100%
120%
140%
Suscriptorescada100habitantes
Brecha de Penetración Servicios Móviles
PaísesOECD Américalatina
15%
22%
32%
45%
53%
59%
64%
23%
32%
44%
55%
67%
80%
0%
20%
40%
60%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Suscriptorescada100habitantes
AMX;
37%
Movist
ar
27%
Telec.
Italia;
12%
Other 7
Top;
18%
Others
; 6%
El escenario de los Big Players regionales
Telmex
-AMX;
20%
DirecTV
14%
Clarin
9%
Other 7
Top;
29%
Others
; 28%
Telmex
-AMX;
25%
Telef.
23%
Oi
21%
Other 7
Top;
16%
Others
; 15%
Telmex
-AMX;
32%
Telef.
19%
Oi; 12%
Other 7
Top;
18%
Others
; 19%
Source: Convergencia Research
Argentino
Mercado
Argentino
Mercado
Un mercado de 20.000 Millones de USD Anuales
Datos e Internet
Fijos ; 1.922; 9%
Software;1194;
5%
Servicios IT;
1490;7%
Insumos;467;
2%
Sector TIcs - Share de Ingresos por Subsector 2010
USD 21160 Millones
Servicios
Móviles ; 7.400;
34%
Servicios Fijos;
2.511;12%
TV Paga;2.602;
12%
Equipos de Red;
2.310;11%
Hardware;1786;
8%
Contribución al PBI 2008 Global ARG
Servicios de Comunicaciones 2,70% 3,88%
Equipos de Red de Telecomunicaciones 0,60% 0,65%
TV Paga 0,70% 0,72%
Softw are & Computer Services 1,80% 0,86%
Consumer Electronics 0,80% 0,70%
Contribución Total 7,30% 6,81%
Argentina Q2:2010 Usuarios de Telecomunicaciones
40,2 millones de habitantes. 12 millones de hogares
50 millones de clientes
2 millones de smartphones 1 millón de dongles
12 millones de dispositivos vendidos anualmente. 3 millones de computadoras
9,3 millones de líneas fijas
4,1 millones de suscriptores de banda ancha fija
7,2 millones de suscriptores de TV Paga
Móviles
Servicios
Móviles
Servicios
Móviles: Market Share por cantidad de líneas Q2-2010*
Claro'
17,90' 36%
Personal'
15,33' 30%
Nextel '
1,06' 2%
Argentina: Móviles Market Share
por # de líneas - Q2-2010
Argentina: Total líneas Móviles
Q2 2010
50,65
*: Líneas declaradas por los operadores, incluidas BAM , líneas M2M (600.000 aproximadamente) usuarios con más de una línea–
Convergencia Research Calcula que aproximadamente un 20% de las líneas no están en uso activo, es decir son chips que no
necesariamente generan ingresos frecuentes. El modo de contabilización de líneas depende de los criterios de cada operador.
Movistar'
16,36' 32%
Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Excepto
Nextel Dato Estimado.
Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Excepto
Nextel Dato Estimado.
50,65
Millones de líneas
Argentina: Mix Prepago vs Contrato*
85%
70%
15%
33% 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina: Mix Pre pago vs Contrato
Por Operador - Q2 2010
Contrato
Prepago
Argentina: Mix Prepago vs. Contrato Total
Mercado Q2 2010
Pre pago 74%
Contrato 26%85%
67% 70%
0%
10%
20%
30%
40%
Claro Movistar Personal
Prepago
Fuente: Convergencia Researchen Base a Balances - Excepto
ClaroDato Estimado -- No incluye Nextel
Fuente: ConvergenciaResearch en Base a Balances -
Excepto Claro Dato Estimado -- No incluye Nextel
Contrato 26%
*: Contrato incluye cuentas controladas y BAM – El análisis Total mercado Excluye Nextel - El porcentaje de cuentas por contrato,
si incluidas las cuentas controladas es uno de los más alto de América latina.
Claro;
1100,75;
30%
Personal;
1097,18;
Nextel ;
268,90; 7%
Argentina: Móviles Market Share
por Ventas - USD Millones - Q2 2010
7.800
Argentina: Market Share por Ventas Totales Q2-2010*
Movistar;
1209,68;
33%
1097,18;
30%
Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances
7.800
USD Millones
*: Ventas Totales Incluye la Venta de Dispositivos.
Argentina: MOU* por Operador –Q2 2010
132
98 100
20
40
60
80
100
120
140
MOU USD POROPERADOR Q22010 Argentina: MOU Promedio Mercado
Q2-2010
111 Minutos
Promedio Total Mercado
*:MOU: Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese
mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.
0
Claro Movistar Personal
Fuente: Movistar y Claro Estimaciones de Convergencia Researchen
Base a balances. Personal Datode Balance. Nextel No Disponible
Fuente: Estimaciones Convergencia Research en base a balances. Excluye
Nextel
El incremento anual de llamadas comienza a dar signos de saturación.
Promedio 2004-2008 40%
Promedio 2009 29,3%
Promedio 2010 22,5%
Argentina: Share SVA por Tipo Total Mercado –Q2 2010
Datos' 13%
Contenidos'
12%
Argentina ShareSVA por Tipo
Q2 2010
SMS' 75%
Fuente: Estimaciones Convergencia Researchen base a base de datos y
fuentes de mercado
El incremento anual de SMS también comienza dar signos de maduración
Promedio 2004-2008 40%
Promedio 2009 25%
Promedio 2010 20%
Argentina: Venta de Dispositivos a través del Operador
Claro'
99,07' 32%
Movistar'
Personal'
108,46'
35%
Nextel '
21,20' 7%
Argentina: Venta de Dispositivos a través
del Operador- USD Millones - Q2 2010
Argentina: Tamaño de Mercado
Ventas Anuales Dispostivos a través del
Operador - Estimado 2010
650
USD Millones
*: Ventas Totales Incluye la Venta de Dispositivos.
Movistar'
80,21' 26%
Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Claro
Estimado
Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Claro
Estimado
USD Millones
Argentina: ARPU* por Operador –Q2 2010
34,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
ARPU USD POROPERADOR Q22010
66% 64% 62%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ARPU SVA vs. Voz
Por Operador Q2-2010
Voz
SVA
*: La proporción de ARPU SVA de Personal es una de las más altas de América latina.
9,23 11,57 10,77
34,00
0,00
5,00
10,00
15,00
Claro Movistar Personal Nextel
Fuente: Convergencia Researchen base a balances - Claro estimado
33% 35% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
Claro Movistar Personal
Fuente: ConvergenciaResearch en base a balances. Excepto Claro
Estimado - Nextel no disponible
BAM & 3G : En 2015 37 millones de cuentas de Internet Móvil. 80% Teléfonos 3G 20%
Modems
30
254 1033 3140 6440 10840 16340 22940 30640
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Internet Móvil Share Dongles vs 3G
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internetmóvil: Crecimientopor tipo
30
153 620 1595 2800 3920 5040 5897 6781
0%
10%
20%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Módems USB - Tarjetas de Datos - Netbooks
TELÉFONOS 3G CON PLANES DE DATOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Módems USB - Tarjetas de Datos - Netbooks
TELÉFONOS 3G CON PLANES DE DATOS
La facturación no acompaña el aumento del tráfico.
La tarifa plana tiende a morir.
Las herramientas de gestión de tráfico y aseguramiento de ingresos son una alternativa.
La aplicación desplaza al genérico
Desarrollador Integrador Operador Usuario
5% Descarga aplicaciones
90% son gratuitas
5-75-7 Descargas Mensuales
Valor promedio USD 1
M2M: Mitos y realidades
M2M: Mitos y realidades
Modelos Potencialidad de negocio
A:
Integrador de componentes del sistema (
B:
Ser sólo un provedor de SIMs para las
compañías que decidan comunicar
máquinas.
ARPUs entre USD1 y USD 3 mensuales.
Industrias: Retail, Petróleo y Minería,
Gobierno, Transporte, logística y salud.
El mercado M2M impulsará tanto las
soluciones sobre sobre redes Móviles como
redes Wifi-Wimesh-Wimax.
D:
Otros se ubican en una posición
intermedia. (
redes Wifi-Wimesh-Wimax.
Los datos de mercados por conectar no
están claramente definidos.
Ericsson estima 400 millones para 2020 en
Argentina
Servicios Financieros móviles
Modelos Por qué no despegan
Aditivos:
Banca móvil. Consultas, uso de SMS y Java.
Migración hacia aplicaciones
Transferencia de saldos y recarga
electrónica en el móvil, son los aspectos
más desarrollados.
Transformacionales:
Transformación: El operador todavía está
centrado en la venta de líneas telefónicas
Regulación telco y bancaria
Interoperabilidad.
Firma electrónica y normativa de firma
electrónica.
Aspectos fiscales.Transformacionales:
Micro pagos, Remesas NFC.
Modelos Operador -Banco: Desde el foco
en el transporte (banca móvil) hasta
modelos que permiten el depósito en
cuentas con una mayor participación del
operador.
Aspectos fiscales.
Muchas veces como en el resto de los
servicios de valor agregado existen
discordancias entre la ecuación de ingreso
s propuesta por el operador y la ecuación
esperada por el resto de los actores de la
cadena de valor. .
Por el momento lo que se desarrolla en
ARG es la banca móvil
GraciasGracias
Sobre Convergencia Research
Convergencia Research es la unidad de Consultoría e Investigación de Grupo Convergencia. Desde
hace 10 Convergencia Research realiza estudios multi-cliente, y de consultoría on demand para los
principales jugadores del mercado latinoamericano.
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negocio de Telecomunicaciones en Argentina y América Latina. La compañía edita las
publicaciones Convergencia Telemática, Documentos, Redes Corporativas, Móviles, Telesalud y las
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Los Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector creados como herramienta queLos Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector creados como herramienta que
permita visualizar con simpleza quién es quién y cómo se configuran los mercados en
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Directora Convergencia Research
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Panorama del mercado móvil

  • 1. Panorama del mercado Móvil Presentación preparada para Universidad de Palermo Clínica: Marketing Móvil 17 de noviembre de 2010
  • 2. Países cubiertos por Convergencia Research Sudamérica América Central Y Mexico Caribe Argentina Costa Rica Jamaica Bolivia El Salvador Rep. Dominicana Brasil Guatemala Trinidad & Tobago Chile HondurasChile Honduras Colombia México Ecuador Nicaragua Paraguay Panamá Perú Uruguay Venezuela En conjunto, los 20 países seleccionados representan el 98% del PBI y el 95% de la población de la Región
  • 3. Agenda • Tendencias Globales • Escenario de Players Regionales • Mercado Argentino • Servicios Móviles
  • 5. Tendencias Globales. Buenas perspectivas para América latina América latina con perspectivas de crecimiento del PBI aprox. 4%América latina con perspectivas de crecimiento del PBI aprox. 4% Continuará la incorporación de nuevas clases mediasContinuará la incorporación de nuevas clases medias Población joven. Tasas de natalidad positivas.Población joven. Tasas de natalidad positivas.
  • 6. Tendencias Globales. Posicionamientos continentales Contenidos Interactividad Internet Móvil I+D Equipamiento Estandarización Infraestructura compartida Movilidad Escala Software Contenido local Infraestructura Modelos para la base de la pirámide Estado Poder & Medios Banda Ancha Productividad 2do Mercado móvil local Escala Equipamiento Adopción temprana
  • 7. Tendencias Globales La era de la madurez Millones de U$s 2005 2006 2007 2008 2009 e Telefonía Fija 421.837 405.827 386.447 366.394 349.467 Telefonía Móvil 546.365 612.379 687.490 742.241 790.464 Datos e Internet 196.066 215.634 236.235 256.130 276.890 Total 1.164.268 1.233.840 1.310.172 1.364.765 1.416.821 % Crecimiento 5,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,8% Mercado Mundial de los servicios de Telecomunicaciones Millones de U$s 2005 2006 2007 2008 2009 e Telefonía Fija 421.837 405.827 386.447 366.394 349.467 Telefonía Móvil 546.365 612.379 687.490 742.241 790.464 Datos e Internet 196.066 215.634 236.235 256.130 276.890 Total 1.164.268 1.233.840 1.310.172 1.364.765 1.416.821 % Crecimiento 5,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,8% Mercado Mundial de los servicios de Telecomunicaciones • Caída de ingresos de líneas fijas • Aumento de los servicios de banda ancha • Contracción de los ingresos de la telefonía móvil ( ARPU, roaming y terminales) • Convergencia fijo y móvil • Modelos de inversión difíciles de sostener • Foco en los márgenes de beneficio. • De tarifas planas a pago por uso
  • 8. Tendencias Globales. Una macro tendencia de la década 2010 >demanda>2020 Internet de las personas Internet de las cosaspersonas cosas 2010 >>oferta>>2020 Unificación y concentración + Concentración
  • 9. Tendencias Globales. Fragmentación de micro-tendencias Internet móvil Smart Grid Smartphones MVNOs Desintermediación E-books TV Interactiva Redes totalmente IP Android HD TV TV Everywhere Policy Management Realidad Aumentada Freemium M2M CrowdsourcingCrowdsourcing Crowdfunding Neutralidad de red Internet TV Cloud Computing NFC XaaS Apple, Amazon, Twitter, Google Facebook Gerenciamiento de redes Gerenciamiento de servicios Mobile Finance LBS Infraestructura compartida Mobile Money
  • 10. Tendencias Globales. Ante la fragmentación…. Smart pipe or Dumb Pipe? Música ademanda TV&video ondemand e-Commerce Juegos ademanda Mensajería Búsquedas Contenidos generadoporlos usuarios(UGC) Actualidada/ Contenidos Voz Servicios Proveedor de servicios Dispositivos PC Móvil TV e generadoporlos usuarios(UGC) Habilitador de Plataformas Acceso/ Conectividad Habilitador de servicios (Smart Pipe) Móvil Transporte Localizacion/Presencia Reconocimiento de imágenes Facturación/ Pago Distribuidor de contenido Personalización / ID único Servicios Multi-accesso/multi-dispositivo ID digital DRM ( Digital rights management) Hosting/streaming Habilitador de servicios (Dumb Pipe) Fijo
  • 11. Servicios y Suscriptores Q2 2010 526,8M Móviles 11,1M 3G dongles 104,6M Líneas fijas en servicio 37,5M Banda Ancha Fija (accesos) 38,7M Pay TV suscriptores Fuente: Convergencia Research
  • 12. Expectativas de crecimiento en suscriptores +10-15% +50-70% Negativa a 3% +13-20% +5-20%+5-20% Fuente: Convergencia Research 0 5000 10000 15000 20000 25000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gbps Demand:International capacity x7
  • 13. CDMA; 5% WCDMA ;4% HSPA; 3% IDEN; 2% TDMA / Analog; 0% Tecnologías: Q2 2010 xdsl; CM 26,20% Wireless ; 4,20% Satellite ; 0,02% CATV; 67,00% DTH 26,20% Others; 2,50% IPTV; 0,50% GSM; 87% Source: Wireless Intelligence Fuente: Convergencia Research xdsl; 69,50%
  • 14. Tendencias Globales vs. Mercado Regional: En la Región y en Argentina la brecha móvil se reduce y la brecha fija aumenta 15% 19% 22% 24% 25% 15% 20% 25% 30% Accesoscada100habitantes Brecha de Penetración Banda Ancha Fija PaísesOECD AméricaLatina 0,00% 0,03% 0,21% 1% 3% 5% 7% 11% 0,9% 1,7% 2,5% 3,6% 5,0% 6,7% 0% 5% 10% 15% Accesoscada100habitantes
  • 15. Tendencias Globales vs. Mercado Regional: En la Región y en Argentina la brecha móvil se reduce y la brecha fija aumenta 72% 80% 88% 96% 105% 115% 88% 93% 80% 100% 120% 140% Suscriptorescada100habitantes Brecha de Penetración Servicios Móviles PaísesOECD Américalatina 15% 22% 32% 45% 53% 59% 64% 23% 32% 44% 55% 67% 80% 0% 20% 40% 60% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Suscriptorescada100habitantes
  • 16. AMX; 37% Movist ar 27% Telec. Italia; 12% Other 7 Top; 18% Others ; 6% El escenario de los Big Players regionales Telmex -AMX; 20% DirecTV 14% Clarin 9% Other 7 Top; 29% Others ; 28% Telmex -AMX; 25% Telef. 23% Oi 21% Other 7 Top; 16% Others ; 15% Telmex -AMX; 32% Telef. 19% Oi; 12% Other 7 Top; 18% Others ; 19% Source: Convergencia Research
  • 18. Un mercado de 20.000 Millones de USD Anuales Datos e Internet Fijos ; 1.922; 9% Software;1194; 5% Servicios IT; 1490;7% Insumos;467; 2% Sector TIcs - Share de Ingresos por Subsector 2010 USD 21160 Millones Servicios Móviles ; 7.400; 34% Servicios Fijos; 2.511;12% TV Paga;2.602; 12% Equipos de Red; 2.310;11% Hardware;1786; 8% Contribución al PBI 2008 Global ARG Servicios de Comunicaciones 2,70% 3,88% Equipos de Red de Telecomunicaciones 0,60% 0,65% TV Paga 0,70% 0,72% Softw are & Computer Services 1,80% 0,86% Consumer Electronics 0,80% 0,70% Contribución Total 7,30% 6,81%
  • 19. Argentina Q2:2010 Usuarios de Telecomunicaciones 40,2 millones de habitantes. 12 millones de hogares 50 millones de clientes 2 millones de smartphones 1 millón de dongles 12 millones de dispositivos vendidos anualmente. 3 millones de computadoras 9,3 millones de líneas fijas 4,1 millones de suscriptores de banda ancha fija 7,2 millones de suscriptores de TV Paga
  • 21. Móviles: Market Share por cantidad de líneas Q2-2010* Claro' 17,90' 36% Personal' 15,33' 30% Nextel ' 1,06' 2% Argentina: Móviles Market Share por # de líneas - Q2-2010 Argentina: Total líneas Móviles Q2 2010 50,65 *: Líneas declaradas por los operadores, incluidas BAM , líneas M2M (600.000 aproximadamente) usuarios con más de una línea– Convergencia Research Calcula que aproximadamente un 20% de las líneas no están en uso activo, es decir son chips que no necesariamente generan ingresos frecuentes. El modo de contabilización de líneas depende de los criterios de cada operador. Movistar' 16,36' 32% Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Excepto Nextel Dato Estimado. Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Excepto Nextel Dato Estimado. 50,65 Millones de líneas
  • 22. Argentina: Mix Prepago vs Contrato* 85% 70% 15% 33% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Argentina: Mix Pre pago vs Contrato Por Operador - Q2 2010 Contrato Prepago Argentina: Mix Prepago vs. Contrato Total Mercado Q2 2010 Pre pago 74% Contrato 26%85% 67% 70% 0% 10% 20% 30% 40% Claro Movistar Personal Prepago Fuente: Convergencia Researchen Base a Balances - Excepto ClaroDato Estimado -- No incluye Nextel Fuente: ConvergenciaResearch en Base a Balances - Excepto Claro Dato Estimado -- No incluye Nextel Contrato 26% *: Contrato incluye cuentas controladas y BAM – El análisis Total mercado Excluye Nextel - El porcentaje de cuentas por contrato, si incluidas las cuentas controladas es uno de los más alto de América latina.
  • 23. Claro; 1100,75; 30% Personal; 1097,18; Nextel ; 268,90; 7% Argentina: Móviles Market Share por Ventas - USD Millones - Q2 2010 7.800 Argentina: Market Share por Ventas Totales Q2-2010* Movistar; 1209,68; 33% 1097,18; 30% Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances 7.800 USD Millones *: Ventas Totales Incluye la Venta de Dispositivos.
  • 24. Argentina: MOU* por Operador –Q2 2010 132 98 100 20 40 60 80 100 120 140 MOU USD POROPERADOR Q22010 Argentina: MOU Promedio Mercado Q2-2010 111 Minutos Promedio Total Mercado *:MOU: Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. 0 Claro Movistar Personal Fuente: Movistar y Claro Estimaciones de Convergencia Researchen Base a balances. Personal Datode Balance. Nextel No Disponible Fuente: Estimaciones Convergencia Research en base a balances. Excluye Nextel El incremento anual de llamadas comienza a dar signos de saturación. Promedio 2004-2008 40% Promedio 2009 29,3% Promedio 2010 22,5%
  • 25. Argentina: Share SVA por Tipo Total Mercado –Q2 2010 Datos' 13% Contenidos' 12% Argentina ShareSVA por Tipo Q2 2010 SMS' 75% Fuente: Estimaciones Convergencia Researchen base a base de datos y fuentes de mercado El incremento anual de SMS también comienza dar signos de maduración Promedio 2004-2008 40% Promedio 2009 25% Promedio 2010 20%
  • 26. Argentina: Venta de Dispositivos a través del Operador Claro' 99,07' 32% Movistar' Personal' 108,46' 35% Nextel ' 21,20' 7% Argentina: Venta de Dispositivos a través del Operador- USD Millones - Q2 2010 Argentina: Tamaño de Mercado Ventas Anuales Dispostivos a través del Operador - Estimado 2010 650 USD Millones *: Ventas Totales Incluye la Venta de Dispositivos. Movistar' 80,21' 26% Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Claro Estimado Fuente:Convergencia Researchen Base a Balances - Claro Estimado USD Millones
  • 27. Argentina: ARPU* por Operador –Q2 2010 34,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 ARPU USD POROPERADOR Q22010 66% 64% 62% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ARPU SVA vs. Voz Por Operador Q2-2010 Voz SVA *: La proporción de ARPU SVA de Personal es una de las más altas de América latina. 9,23 11,57 10,77 34,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Claro Movistar Personal Nextel Fuente: Convergencia Researchen base a balances - Claro estimado 33% 35% 38% 0% 10% 20% 30% 40% Claro Movistar Personal Fuente: ConvergenciaResearch en base a balances. Excepto Claro Estimado - Nextel no disponible
  • 28. BAM & 3G : En 2015 37 millones de cuentas de Internet Móvil. 80% Teléfonos 3G 20% Modems 30 254 1033 3140 6440 10840 16340 22940 30640 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Internet Móvil Share Dongles vs 3G 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internetmóvil: Crecimientopor tipo 30 153 620 1595 2800 3920 5040 5897 6781 0% 10% 20% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Módems USB - Tarjetas de Datos - Netbooks TELÉFONOS 3G CON PLANES DE DATOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Módems USB - Tarjetas de Datos - Netbooks TELÉFONOS 3G CON PLANES DE DATOS La facturación no acompaña el aumento del tráfico. La tarifa plana tiende a morir. Las herramientas de gestión de tráfico y aseguramiento de ingresos son una alternativa.
  • 29. La aplicación desplaza al genérico Desarrollador Integrador Operador Usuario 5% Descarga aplicaciones 90% son gratuitas 5-75-7 Descargas Mensuales Valor promedio USD 1
  • 30. M2M: Mitos y realidades
  • 31. M2M: Mitos y realidades Modelos Potencialidad de negocio A: Integrador de componentes del sistema ( B: Ser sólo un provedor de SIMs para las compañías que decidan comunicar máquinas. ARPUs entre USD1 y USD 3 mensuales. Industrias: Retail, Petróleo y Minería, Gobierno, Transporte, logística y salud. El mercado M2M impulsará tanto las soluciones sobre sobre redes Móviles como redes Wifi-Wimesh-Wimax. D: Otros se ubican en una posición intermedia. ( redes Wifi-Wimesh-Wimax. Los datos de mercados por conectar no están claramente definidos. Ericsson estima 400 millones para 2020 en Argentina
  • 32. Servicios Financieros móviles Modelos Por qué no despegan Aditivos: Banca móvil. Consultas, uso de SMS y Java. Migración hacia aplicaciones Transferencia de saldos y recarga electrónica en el móvil, son los aspectos más desarrollados. Transformacionales: Transformación: El operador todavía está centrado en la venta de líneas telefónicas Regulación telco y bancaria Interoperabilidad. Firma electrónica y normativa de firma electrónica. Aspectos fiscales.Transformacionales: Micro pagos, Remesas NFC. Modelos Operador -Banco: Desde el foco en el transporte (banca móvil) hasta modelos que permiten el depósito en cuentas con una mayor participación del operador. Aspectos fiscales. Muchas veces como en el resto de los servicios de valor agregado existen discordancias entre la ecuación de ingreso s propuesta por el operador y la ecuación esperada por el resto de los actores de la cadena de valor. . Por el momento lo que se desarrolla en ARG es la banca móvil
  • 34. Sobre Convergencia Research Convergencia Research es la unidad de Consultoría e Investigación de Grupo Convergencia. Desde hace 10 Convergencia Research realiza estudios multi-cliente, y de consultoría on demand para los principales jugadores del mercado latinoamericano. Grupo Convergencia es desde 1995 años el proveedor de información más prestigioso sobre el negocio de Telecomunicaciones en Argentina y América Latina. La compañía edita las publicaciones Convergencia Telemática, Documentos, Redes Corporativas, Móviles, Telesalud y las infografías Mapas de Convergencia. Los Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector creados como herramienta queLos Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector creados como herramienta que permita visualizar con simpleza quién es quién y cómo se configuran los mercados en Latinoamérica y el Caribe. Convergencialatina es la Unidad de Negocios de Grupo Convergencia dedicada a proveer información estratégica sobre el sector telecomunicaciones en América Latina. Convergencia Eventos es el espacio de discusión académica y contacto de los ejecutivos del sector. Con 6 eventos al año se posiciona a la vanguardia de los temas de debate del negocio de Telecomunicaciones. Contacto Mariana Rodríguez Zani Directora Convergencia Research rodriguezzani@convergencia.com Fijo +54 (11) 4345 3036 - Extensión 124 Móvil +54 (911) 5005 0396