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OPORTUNIDADES
INTERNACIONALES EN
   AMERICA LATINA

             Junio de 2012
AGENDA

1. Contexto económico y de la industria ferial y de eventos en
América Latina

2. Características de la industria ferial de América Latina

3. Experiencias de los operadores feriales internacionales en la
región - ¿ Qué se debe tener en cuenta en un proceso de
internacionalización en la región?

4. Desafíos y Oportunidades
1. Contexto
económico
      y de la industria
    de ferias y eventos
Relevancia de la región, desde el punto de vista
de la industria de ferias y eventos

-   En el último Congreso de la UFI, 2011, Johen Witt, experto en la industria, hablo de
    Latinoamérica como ¨el futuro de los mercados emergentes¨

-   Por primera vez, 3 presidentes de Asociaciones Globales de la Industria de Eventos, ICCA,
    Site, y IAPCO son Latinos

-   En el ranking ICCA 2011, 3 países latinoamericanos están en el TOP 20

-   El peso del mercado de la industria de turismo de reuniones de Latinoamerica, en el mundo
    ha crecido en los últimos años del 7,2% en el 2002 al 10.5% en 2011

-   Actualmente hay 19 multinacionales operadoras de ferias con presencia en los mercados
    de la región.
Algunos datos sobre el dinamismo de la
economía
-   Según la CEPAL, en el 2010, 12 de 20 países, tuvieron un crecimiento de más del 4% del
    PIB

-   La región fue también la que más creció como destino de la inversión extranjera directa en
    el mundo –un 40% –

-   Para el 2011, Brasil llego a ser la sexta economía del mundo

-   500 empresas de la región están sobre los US$ 1.000 millones en facturación.

-   China es el mayor socio comercial de Brasil y Chile, generando un gran dinamismo en
    crecimiento

-   El comercio con China, configuró un alza de más de 50% frente al año anterior, dinamismo
    que ayudó a compensar el estancamiento de Europa y EE.UU.
Sectores de principal dinamismo
Según America Economía Intelligence 2011


                                 Agroindustria
                              Industria Automotriz
                                    Bebidas
                               Energía y Petróleo
                               Servicios Globales
                                     Minería
                            Siderúrgica / Metalúrgica
                              Telecomunicaciones
                               Textil, Confección
                             Transporte y Logística
                                 Petroquímica
                                    Aviación
Optimismo y grandes expectativas
¿Que hay detrás de todo esto?

1. Notable y rápida recuperación ante la crisis mundial vs comportamiento de otras
   regiones

2. Asia: segundo socio comercial de América Latina

3. Mejor manejo de las políticas económicas
      Prudencia fiscal, políticas monetarias más flexibles y menores niveles de deuda
        externa han protegido parcialmente a la región

4. Crecimiento económico sostenido
      América Latina creció en promedio 2011 un 4,3% y se espera un 4,2% en 2012

5. Factores Positivos
      Robustez de muchos mercados domésticos
      Grandes flujos de capital entrando a la región
      Mayor incorporación del sector “formal” en la economía de los países y mayor
        crecimiento de la clase media
Los Desafíos económicos y Sociales en el
          futuro de Latinoamérica
 Inflación
 Cuentas externas
 Crecimiento de la demanda interna en estos países
  (“recalentamiento” de la economía)
 Deuda social (180 millones de pobres)
 Issues políticos en algunos países de la región
 Corrupción
 Bajo nivel educativo
 Inseguridad doméstica
2. Características
de la industria ferial
de América Latina
Historia y Cultura: factores determinantes
 Continente nuevo en términos históricos y de desarrollo
 Mosaico cultural (colonización e inmigración)
 Países jóvenes con grandes poblaciones y diferentes niveles de
  desarrollo económico, cultural y social
 Comparado con otras culturas, la nuestra es más relajada y
  espontánea, en todos los aspectos de nuestra vida
 Visión más de corto plazo y que influye en el ambiente de
  negocios
Conviven mercados
   con distintos niveles de
   desarrollo ferial…
 Mercados con mayor desarrollo de la
  industria ferial (Brasil, México, Argentina
  y Colombia)
 Mercados en desarrollo de la actividad
  ferial (Ecuador, Chile y Perú)
 Mercados feriales incipientes
  (Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, C
  entroamérica)
Mercados con mayor desarrollo de la industria ferial
    Argentina, Brasil, México y Colombia

Principales características
    Infraestructura alineada con los estándares internacionales
    Presencia de organizadores feriales internacionales
    Cultura ferial más desarrollada y reconocida, en el gobierno, los
     gremios y principales líderes económicos
    Competencia en la industria
    Organizadores feriales reconocidos y fuertes
    Gobiernos que generan políticas de incentivo a la industria y promueven
     la competitividad de las ciudades
    Existencia asociaciones feriales nacionales
Países con mercados feriales en desarrollo e incipientes
    Mercados en desarrollo: Chile, Ecuador y Perú
    Mercados incipientes: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica

Principales características
    Infraestructura insuficiente u ociosa
    Potencial ferial que requiere de un mayor desarrollo de infraestructura
     y modelos de negocio para consolidar su crecimiento y desarrollo
    Organizadores feriales locales, que usualmente compiten dentro de
     la misma industria y fragmentan el mercado
    Mayor presencia de ferias de consumo masivo
    Escasa relevancia y apoyo de gobiernos y líderes sectoriales a la industria
    Ausencia de asociaciones feriales o de representación insuficiente
    Escasas ferias especializadas
Rol del Estado en la Industria Ferial
A diferencia del modelo Europeo donde, en muchos casos, los recintos
pertenecen al Estado, en América Latina el Estado está poco presente en el
desarrollo de la industria.

 En algunos países se presentan excepciones:
            Panamá (incentivo tributario para la industria de eventos
            Colombia (apoyo estatal y gobierno local en el desarrollo de proyectos de infraestructura
             y del modelo de negocios de turismo de negocios )
            Brasil (sección estatal con grandes aportes en la regulación de la industria
            Argentina (se toma como política de estado el turismo de negocios)


Sin embargo, es determinante e indispensable que los actores de la industria
desarrollen relaciones sólidas con las entidades públicas, de las cuales dependerá
en gran parte el desarrollo de su actividad.
LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA
          FERIAL
INDICADORES DE GESTION 2012
            de la industria ferial Latinoamericana

•   Superficie cubierta de exhibición:   1,794,300 m2

•   # de ferias:                         1,850

•   Espacio rentado (m2):                No disponible

•   Número de expositores:               2,550,444

•   Número de Visitantes:                15,545,869
Infraestructura en Latinoamérica
  167 es la cantidad de recintos, predios, parques o centros con
  infraestructura para ferias.

        Metros Cuadrados cubiertos                   País          Numero de
                                                                    Recintos
               de exhibición
                                                    México             72
Recintos de mas de 100 mil m2         0
                                                     Brasil            51
Recintos entre 100 mil y 50 mil m2    6
                                                   Argentina           10
Recintos entre 50 mil y 20 mil m2     20
                                                   Colombia             7
Recintos entre 20 mil y 5 mil m2      73
Recintos de menos de 5 mil m2         60              84 % se concentra
                                                               En
Total                                 167             Brasil, Mexico, Col
                                                      ombia y Argentina
RANKING            PAÍS          FERIAS 2012
   1      Brasil                     537         Distribución geográfica,
   2      Argentina                  435         2012
   3      México                     411
   4      Colombia                   148                     Mercados
   5      Ecuador                     73       Mercados
                                                             incipiente
                                                                  s
   6      Chile                       49          en
                                                                 9%
                                               desarrollo
   7      Bolivia                     36
                                                  8%
   8      Perú                        34
   9      Uruguay                     28
  10      Panamá                      26
  11      Guatemala                   24
  12      Honduras                    12
  13      Venezuela                   10
  14      Costa Rica                  10                                  Mercados
                                                                            más
  15      El Salvador                 6                                   desarrolla
  16      Paraguay                    6                                      dos
                                                                            83%
  17      Cuba                        4
  18      Republica Dominicana        1
RANKING         CIUDAD     FERIAS 2012
   1      Sao Paulo            277
   2      Buenos Aires         196
   3      México D.F           131         Top 20 Ciudades, 2012
   4      Guadalajara          88
   5      Bogotá               72
   6      Monterrey            46
   7      Medellín             38

  8       Rio de Janeiro       35        64% de las ferias se llevan a
  9       Santiago             32           cabo en 20 ciudades
  10      Córdoba              31
  11      Lima                 31         Las ciudades Mexicanas se
  12      Leon                 30
                                           destacan, con 2 entre las
  13      Blumenau             28
  14      Quito                27
                                                  primeras 5
          Ciudad de                         y 4 en las primeras 20
  15      Guatemala            24
  16      Panamá               23        Las Brasileras le siguen con 4
  17      Rosario              22            entre las 20 primeras
  18      Belo Horizonte       21
  19      Quitumbe             21
  20      Cali                 17
Composición sectorial - clasificación de la UFI
                    TOP 20, 2012
                                   SECTOR                     # FERIAS
Entretenimiento, Artículos de lujo, Hobbies, Mascotas            318
Servicios empresariales, venta al por menor                      135
Agricultura, Forestal, Pesca, Ganadería                          133
Enseres, Regalos, Juegos, Adornos                                129
Alimentos, Bebidas, Restaurantes y Hoteles                       113
Educación                                                        111
Textiles, Ropa, Moda                                             101
Ingeniería, Industrial, Manufactura, Maquinaria, Ferreteria       94
Construcción e infraestructura                                    87
General                                                           79
Automóviles, Motocicletas                                         74
Salud, Equipos Médicos                                            69
Muebles y Diseño Interior                                         51
Turismo y viajes                                                  47
TI y Telecomunicaciones                                           45
Transporte, Logística y Temas Marítimos                           44
Energía, Petróleo y Gas                                           36
Belleza, Cosméticos                                               33
Protección ambiental                                              33
Bienes Raíces                                                     31
TOP 20 Organizadores Feriales, 2012
               Ferias propias o en asocio
RANKING   ORGANIZADOR                                        FERIAS 2012      PAÍS
     1    Reed Exhibitions Alcantara Machado                       38        Brasil
     2    Grupo CIPA Ltda                                          37        Brasil
     3    Corferias                                                21      Colombia
     4    Diretriz feiras & eventos Ltda                           18        Brasil
     5    La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires                  16      Argentina
     6    Asociacion do Criadores de Nelore de Mato Grosso         15        Brasil
     7    Fagga Promoção de Eventos S.A                            14        Brasil
     8    Expoplaza                                                13       Ecuador
     9    Trade Network Participações Ltda.                        13        Brasil
    10    Fenalco Bogotá                                           12      Colombia
    11    Francal - ferias e Emprendimientos Ltda.                 11        Brasil
    12    Grupo Plexon                                             11       México
    13    BTS ferias, Eventos e Editora Ltda.                      10        Brasil
    14    Cenfer                                                   10      Colombia
    15    UBM Brazil ferias e Eventos Ltda.                         9        Brasil
    16    Corferias del Pacífico                                    9         Perú
    17    FEXPOCRUZ                                                 9        Bolivia
    18    HS Eventos                                                8      Argentina
    19    Expo Convenciones, S.A. de C.V.                           8       México
    20    Interexpo                                                 8         Chile
3. Experiencias de los
operadores feriales
internacionales en la
región, que se debe
tener en cuenta en un
proceso de
internacionalización?
Presencia de los operadores internacionales en
Latinoamérica
Principales mercados:

 BRASIL                  MEXICO                        ARGENTINA
 9 empresas              5 empresas                    3 empresas
 GL events               Messe Frankfurt               Indexport Messe Frankfurt
 Messe Brasil            Messe Nurnberg                Reed Exhibitions
 BTS Informa             E. J. Krause                  MCI Group
 Nurenbergmesse Brasil   ROC Exhibitions
 Reed Exhibitions        UBM Mexico
 UBM
 Hannover Fairs
 Suramerica
 Clarion Events
 Messe Dusseldorf
 Indexport Messe
 Frankfurt



    Se realizó una entrevista con los principales líderes del mercado, así:

    Brasil:               Reed Exhibitions Alcantara Machado
    México:               E. J. Krause
    Argentina:            Indexport Messe Frankfurt
Tendencias de operadores internacionales en
America Latina

             Experiencias de 3 líderes del mercado

 Entender la “tropicalización” de los eventos para lograr una empatía con el
 mercado local.

     Invertir en lo que le interesa al consumidor.   (visibilidad, contactos, contenidos,
     publicidad en medios)


       Desarrollar relaciones con instituciones públicas y agremiaciones.

        Entender los ciclos de la región y comprender que estos son planes de
        largo plazo.

       No entrar solos al mercado, es necesario identificar un aliado con
       experiencia local y alta credibilidad.

     Pensar “glocal” y no hacer “copy/paste”


 Ser cautelosos con la competencia local y no subestimarlos.
Tendencias de los operadores internacionales en
Latinoamérica
      Estrategia de penetración de mercado              Aspectos claves que ha logrado identificar en ese mercado


 • Aprovechar las relaciones comerciales, y el          • Conocer bien el ambiente donde se agrupa la oferta y
   momento de un país, con sectores en                    demanda.
   desarrollo.                                          • Desarrollar relaciones con instituciones públicas y
 • Realizaron una tropicalización de sus modelos,         agremiaciones.
   logrando una empatía con el mercado local.           • El momento adecuado de ingreso a un país se han dado en
 • Adquisición de eventos relacionados con el             las épocas de recuperación
   portafolio actual o con visión de futuro de la
   compañía



 Recomendación a otros organizadores feriales                      Perspectivas de crecimiento y desarrollo
              internacionales

• Cada país es único, lo importante es tener ¨sentido   • Ahora que los eventos están siendo cuestionados, las empresas
  común¨, hacer las cosas bien, entender las              ya no están dispuestas a invertir en todos los shows sino solo en
  culturas y tener aliados locales.                       los más especializados.
• Es más productivo tener un socio local que actuar     • El mercado tiene un gran limitante que es la infraestructura. No
  solos.                                                  hay suficientes recintos con las condiciones idóneas y pocos
• Deben tener en cuenta que como el mercado no            proveedores profesionales de servicios.
  es muy grande, con 3 o 4 jugadores, ya se satura
  el mercado.
• Que es un mercado muy difícil, en donde el
  partnership es clave. Construir desde ceros es una
  pérdida de tiempo y recursos, por eso es necesario
  hacer un joint venture o una adquisición.
3. Desafíos y
  Oportunidades
de la industria
  ferial en la región
Principales Desafíos
    Más inversión en nueva infraestructura
    Mayor apoyo gubernamental en la generación de políticas de apoyo
    a la industria (dependiendo de los países)
    Necesidad de introducir mayor tecnología en la industria (tanto en
    los eventos como tal, como en las empresas organizadoras de
    eventos, recintos y proveedores de servicio
    Introducción de modelos de negocio más desarrollados
    Nuevas ideas para atraer a las generaciones nuevas
    Mayor conocimiento de las tendencias mundiales de la industria
Oportunidades
América Latina es un mercado complejo por sus grandes diferencias, pero
analizado en detalle, tiene gran potencial para establecer nuevos eventos.

Algunos factores positivos:
    El dinamismo de la economía,
    El espacio para adquisiciones o fusiones,
    La reciente profesionalización de algunos mercados mediante modelos
     de negocio más sofisticados,
    Mayor capacitación,
    Mayor esfuerzo de algunos gobiernos por disponer las condiciones de
     las ciudades para captar eventos
CONCLUSIONES
1. América Latina es una región prometedora para la industria de eventos y ferias, dado su
   positivo desarrollo coyuntural a nivel económico y a su gran aprendizaje y cautela en el
   manejo de las políticas económicas de los últimos años.

2. Si bien durante la década de los 80, el mayor desarrollo del mercado feriales se concentro
   en los mercados de Brasil y México, hoy en día, a pesar de encontrar una marcada
   diferencia en los 3 bloques antes mencionados, los países incipientes están creciendo a una
   tasa mayor de lo que lo hacían una década atrás.

3. La industria ferial se ha desarrollado especialmente en la última década al crecer en el
   número de eventos, empresas del sector, nuevos recintos, y programas de incentivo a la
   industria tanto a nivel privado como público.

4. El mercado Latinoamericano exige que las multinacionales interesadas en ingresar al
mercado, tengan en cuenta la marcada influencia de los factores culturales, las instituciones
públicas y empresariales en el desarrollo de la industria ferial.

5. El mercado exige trabajar en asocio con actores locales y la tropicalización de los modelos
de desarrollo empresarial.

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Andrés López, AFIDA

  • 1. OPORTUNIDADES INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA Junio de 2012
  • 2. AGENDA 1. Contexto económico y de la industria ferial y de eventos en América Latina 2. Características de la industria ferial de América Latina 3. Experiencias de los operadores feriales internacionales en la región - ¿ Qué se debe tener en cuenta en un proceso de internacionalización en la región? 4. Desafíos y Oportunidades
  • 3. 1. Contexto económico y de la industria de ferias y eventos
  • 4. Relevancia de la región, desde el punto de vista de la industria de ferias y eventos - En el último Congreso de la UFI, 2011, Johen Witt, experto en la industria, hablo de Latinoamérica como ¨el futuro de los mercados emergentes¨ - Por primera vez, 3 presidentes de Asociaciones Globales de la Industria de Eventos, ICCA, Site, y IAPCO son Latinos - En el ranking ICCA 2011, 3 países latinoamericanos están en el TOP 20 - El peso del mercado de la industria de turismo de reuniones de Latinoamerica, en el mundo ha crecido en los últimos años del 7,2% en el 2002 al 10.5% en 2011 - Actualmente hay 19 multinacionales operadoras de ferias con presencia en los mercados de la región.
  • 5. Algunos datos sobre el dinamismo de la economía - Según la CEPAL, en el 2010, 12 de 20 países, tuvieron un crecimiento de más del 4% del PIB - La región fue también la que más creció como destino de la inversión extranjera directa en el mundo –un 40% – - Para el 2011, Brasil llego a ser la sexta economía del mundo - 500 empresas de la región están sobre los US$ 1.000 millones en facturación. - China es el mayor socio comercial de Brasil y Chile, generando un gran dinamismo en crecimiento - El comercio con China, configuró un alza de más de 50% frente al año anterior, dinamismo que ayudó a compensar el estancamiento de Europa y EE.UU.
  • 6. Sectores de principal dinamismo Según America Economía Intelligence 2011 Agroindustria Industria Automotriz Bebidas Energía y Petróleo Servicios Globales Minería Siderúrgica / Metalúrgica Telecomunicaciones Textil, Confección Transporte y Logística Petroquímica Aviación
  • 7. Optimismo y grandes expectativas ¿Que hay detrás de todo esto? 1. Notable y rápida recuperación ante la crisis mundial vs comportamiento de otras regiones 2. Asia: segundo socio comercial de América Latina 3. Mejor manejo de las políticas económicas  Prudencia fiscal, políticas monetarias más flexibles y menores niveles de deuda externa han protegido parcialmente a la región 4. Crecimiento económico sostenido  América Latina creció en promedio 2011 un 4,3% y se espera un 4,2% en 2012 5. Factores Positivos  Robustez de muchos mercados domésticos  Grandes flujos de capital entrando a la región  Mayor incorporación del sector “formal” en la economía de los países y mayor crecimiento de la clase media
  • 8. Los Desafíos económicos y Sociales en el futuro de Latinoamérica  Inflación  Cuentas externas  Crecimiento de la demanda interna en estos países (“recalentamiento” de la economía)  Deuda social (180 millones de pobres)  Issues políticos en algunos países de la región  Corrupción  Bajo nivel educativo  Inseguridad doméstica
  • 9. 2. Características de la industria ferial de América Latina
  • 10. Historia y Cultura: factores determinantes  Continente nuevo en términos históricos y de desarrollo  Mosaico cultural (colonización e inmigración)  Países jóvenes con grandes poblaciones y diferentes niveles de desarrollo económico, cultural y social  Comparado con otras culturas, la nuestra es más relajada y espontánea, en todos los aspectos de nuestra vida  Visión más de corto plazo y que influye en el ambiente de negocios
  • 11. Conviven mercados con distintos niveles de desarrollo ferial…  Mercados con mayor desarrollo de la industria ferial (Brasil, México, Argentina y Colombia)  Mercados en desarrollo de la actividad ferial (Ecuador, Chile y Perú)  Mercados feriales incipientes (Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, C entroamérica)
  • 12. Mercados con mayor desarrollo de la industria ferial  Argentina, Brasil, México y Colombia Principales características  Infraestructura alineada con los estándares internacionales  Presencia de organizadores feriales internacionales  Cultura ferial más desarrollada y reconocida, en el gobierno, los gremios y principales líderes económicos  Competencia en la industria  Organizadores feriales reconocidos y fuertes  Gobiernos que generan políticas de incentivo a la industria y promueven la competitividad de las ciudades  Existencia asociaciones feriales nacionales
  • 13. Países con mercados feriales en desarrollo e incipientes  Mercados en desarrollo: Chile, Ecuador y Perú  Mercados incipientes: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica Principales características  Infraestructura insuficiente u ociosa  Potencial ferial que requiere de un mayor desarrollo de infraestructura y modelos de negocio para consolidar su crecimiento y desarrollo  Organizadores feriales locales, que usualmente compiten dentro de la misma industria y fragmentan el mercado  Mayor presencia de ferias de consumo masivo  Escasa relevancia y apoyo de gobiernos y líderes sectoriales a la industria  Ausencia de asociaciones feriales o de representación insuficiente  Escasas ferias especializadas
  • 14. Rol del Estado en la Industria Ferial A diferencia del modelo Europeo donde, en muchos casos, los recintos pertenecen al Estado, en América Latina el Estado está poco presente en el desarrollo de la industria. En algunos países se presentan excepciones:  Panamá (incentivo tributario para la industria de eventos  Colombia (apoyo estatal y gobierno local en el desarrollo de proyectos de infraestructura y del modelo de negocios de turismo de negocios )  Brasil (sección estatal con grandes aportes en la regulación de la industria  Argentina (se toma como política de estado el turismo de negocios) Sin embargo, es determinante e indispensable que los actores de la industria desarrollen relaciones sólidas con las entidades públicas, de las cuales dependerá en gran parte el desarrollo de su actividad.
  • 15. LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA FERIAL
  • 16. INDICADORES DE GESTION 2012 de la industria ferial Latinoamericana • Superficie cubierta de exhibición: 1,794,300 m2 • # de ferias: 1,850 • Espacio rentado (m2): No disponible • Número de expositores: 2,550,444 • Número de Visitantes: 15,545,869
  • 17. Infraestructura en Latinoamérica 167 es la cantidad de recintos, predios, parques o centros con infraestructura para ferias. Metros Cuadrados cubiertos País Numero de Recintos de exhibición México 72 Recintos de mas de 100 mil m2 0 Brasil 51 Recintos entre 100 mil y 50 mil m2 6 Argentina 10 Recintos entre 50 mil y 20 mil m2 20 Colombia 7 Recintos entre 20 mil y 5 mil m2 73 Recintos de menos de 5 mil m2 60 84 % se concentra En Total 167 Brasil, Mexico, Col ombia y Argentina
  • 18. RANKING PAÍS FERIAS 2012 1 Brasil 537 Distribución geográfica, 2 Argentina 435 2012 3 México 411 4 Colombia 148 Mercados 5 Ecuador 73 Mercados incipiente s 6 Chile 49 en 9% desarrollo 7 Bolivia 36 8% 8 Perú 34 9 Uruguay 28 10 Panamá 26 11 Guatemala 24 12 Honduras 12 13 Venezuela 10 14 Costa Rica 10 Mercados más 15 El Salvador 6 desarrolla 16 Paraguay 6 dos 83% 17 Cuba 4 18 Republica Dominicana 1
  • 19. RANKING CIUDAD FERIAS 2012 1 Sao Paulo 277 2 Buenos Aires 196 3 México D.F 131 Top 20 Ciudades, 2012 4 Guadalajara 88 5 Bogotá 72 6 Monterrey 46 7 Medellín 38 8 Rio de Janeiro 35 64% de las ferias se llevan a 9 Santiago 32 cabo en 20 ciudades 10 Córdoba 31 11 Lima 31 Las ciudades Mexicanas se 12 Leon 30 destacan, con 2 entre las 13 Blumenau 28 14 Quito 27 primeras 5 Ciudad de y 4 en las primeras 20 15 Guatemala 24 16 Panamá 23 Las Brasileras le siguen con 4 17 Rosario 22 entre las 20 primeras 18 Belo Horizonte 21 19 Quitumbe 21 20 Cali 17
  • 20. Composición sectorial - clasificación de la UFI TOP 20, 2012 SECTOR # FERIAS Entretenimiento, Artículos de lujo, Hobbies, Mascotas 318 Servicios empresariales, venta al por menor 135 Agricultura, Forestal, Pesca, Ganadería 133 Enseres, Regalos, Juegos, Adornos 129 Alimentos, Bebidas, Restaurantes y Hoteles 113 Educación 111 Textiles, Ropa, Moda 101 Ingeniería, Industrial, Manufactura, Maquinaria, Ferreteria 94 Construcción e infraestructura 87 General 79 Automóviles, Motocicletas 74 Salud, Equipos Médicos 69 Muebles y Diseño Interior 51 Turismo y viajes 47 TI y Telecomunicaciones 45 Transporte, Logística y Temas Marítimos 44 Energía, Petróleo y Gas 36 Belleza, Cosméticos 33 Protección ambiental 33 Bienes Raíces 31
  • 21. TOP 20 Organizadores Feriales, 2012 Ferias propias o en asocio RANKING ORGANIZADOR FERIAS 2012 PAÍS 1 Reed Exhibitions Alcantara Machado 38 Brasil 2 Grupo CIPA Ltda 37 Brasil 3 Corferias 21 Colombia 4 Diretriz feiras & eventos Ltda 18 Brasil 5 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires 16 Argentina 6 Asociacion do Criadores de Nelore de Mato Grosso 15 Brasil 7 Fagga Promoção de Eventos S.A 14 Brasil 8 Expoplaza 13 Ecuador 9 Trade Network Participações Ltda. 13 Brasil 10 Fenalco Bogotá 12 Colombia 11 Francal - ferias e Emprendimientos Ltda. 11 Brasil 12 Grupo Plexon 11 México 13 BTS ferias, Eventos e Editora Ltda. 10 Brasil 14 Cenfer 10 Colombia 15 UBM Brazil ferias e Eventos Ltda. 9 Brasil 16 Corferias del Pacífico 9 Perú 17 FEXPOCRUZ 9 Bolivia 18 HS Eventos 8 Argentina 19 Expo Convenciones, S.A. de C.V. 8 México 20 Interexpo 8 Chile
  • 22. 3. Experiencias de los operadores feriales internacionales en la región, que se debe tener en cuenta en un proceso de internacionalización?
  • 23. Presencia de los operadores internacionales en Latinoamérica Principales mercados: BRASIL MEXICO ARGENTINA 9 empresas 5 empresas 3 empresas GL events Messe Frankfurt Indexport Messe Frankfurt Messe Brasil Messe Nurnberg Reed Exhibitions BTS Informa E. J. Krause MCI Group Nurenbergmesse Brasil ROC Exhibitions Reed Exhibitions UBM Mexico UBM Hannover Fairs Suramerica Clarion Events Messe Dusseldorf Indexport Messe Frankfurt Se realizó una entrevista con los principales líderes del mercado, así: Brasil: Reed Exhibitions Alcantara Machado México: E. J. Krause Argentina: Indexport Messe Frankfurt
  • 24. Tendencias de operadores internacionales en America Latina Experiencias de 3 líderes del mercado Entender la “tropicalización” de los eventos para lograr una empatía con el mercado local. Invertir en lo que le interesa al consumidor. (visibilidad, contactos, contenidos, publicidad en medios) Desarrollar relaciones con instituciones públicas y agremiaciones. Entender los ciclos de la región y comprender que estos son planes de largo plazo. No entrar solos al mercado, es necesario identificar un aliado con experiencia local y alta credibilidad. Pensar “glocal” y no hacer “copy/paste” Ser cautelosos con la competencia local y no subestimarlos.
  • 25. Tendencias de los operadores internacionales en Latinoamérica Estrategia de penetración de mercado Aspectos claves que ha logrado identificar en ese mercado • Aprovechar las relaciones comerciales, y el • Conocer bien el ambiente donde se agrupa la oferta y momento de un país, con sectores en demanda. desarrollo. • Desarrollar relaciones con instituciones públicas y • Realizaron una tropicalización de sus modelos, agremiaciones. logrando una empatía con el mercado local. • El momento adecuado de ingreso a un país se han dado en • Adquisición de eventos relacionados con el las épocas de recuperación portafolio actual o con visión de futuro de la compañía Recomendación a otros organizadores feriales Perspectivas de crecimiento y desarrollo internacionales • Cada país es único, lo importante es tener ¨sentido • Ahora que los eventos están siendo cuestionados, las empresas común¨, hacer las cosas bien, entender las ya no están dispuestas a invertir en todos los shows sino solo en culturas y tener aliados locales. los más especializados. • Es más productivo tener un socio local que actuar • El mercado tiene un gran limitante que es la infraestructura. No solos. hay suficientes recintos con las condiciones idóneas y pocos • Deben tener en cuenta que como el mercado no proveedores profesionales de servicios. es muy grande, con 3 o 4 jugadores, ya se satura el mercado. • Que es un mercado muy difícil, en donde el partnership es clave. Construir desde ceros es una pérdida de tiempo y recursos, por eso es necesario hacer un joint venture o una adquisición.
  • 26. 3. Desafíos y Oportunidades de la industria ferial en la región
  • 27. Principales Desafíos  Más inversión en nueva infraestructura  Mayor apoyo gubernamental en la generación de políticas de apoyo a la industria (dependiendo de los países)  Necesidad de introducir mayor tecnología en la industria (tanto en los eventos como tal, como en las empresas organizadoras de eventos, recintos y proveedores de servicio  Introducción de modelos de negocio más desarrollados  Nuevas ideas para atraer a las generaciones nuevas  Mayor conocimiento de las tendencias mundiales de la industria
  • 28. Oportunidades América Latina es un mercado complejo por sus grandes diferencias, pero analizado en detalle, tiene gran potencial para establecer nuevos eventos. Algunos factores positivos:  El dinamismo de la economía,  El espacio para adquisiciones o fusiones,  La reciente profesionalización de algunos mercados mediante modelos de negocio más sofisticados,  Mayor capacitación,  Mayor esfuerzo de algunos gobiernos por disponer las condiciones de las ciudades para captar eventos
  • 29. CONCLUSIONES 1. América Latina es una región prometedora para la industria de eventos y ferias, dado su positivo desarrollo coyuntural a nivel económico y a su gran aprendizaje y cautela en el manejo de las políticas económicas de los últimos años. 2. Si bien durante la década de los 80, el mayor desarrollo del mercado feriales se concentro en los mercados de Brasil y México, hoy en día, a pesar de encontrar una marcada diferencia en los 3 bloques antes mencionados, los países incipientes están creciendo a una tasa mayor de lo que lo hacían una década atrás. 3. La industria ferial se ha desarrollado especialmente en la última década al crecer en el número de eventos, empresas del sector, nuevos recintos, y programas de incentivo a la industria tanto a nivel privado como público. 4. El mercado Latinoamericano exige que las multinacionales interesadas en ingresar al mercado, tengan en cuenta la marcada influencia de los factores culturales, las instituciones públicas y empresariales en el desarrollo de la industria ferial. 5. El mercado exige trabajar en asocio con actores locales y la tropicalización de los modelos de desarrollo empresarial.