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ANÁLISIS DE DESARROLLO DE
       NEGOCIO EN
   GUINEA ECUATORIAL




                  7 de Mayo de 2012
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




                                                    1
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Introducción



En muchas ocasiones uno tiene que demostrarse a sí mismo que es
capaz de realizar trabajos verdaderamente complicados. El análisis de
la información existente y buenas dosis de sentido común suelen ser
valiosos aliados para construir un informe medianamente digno.

Si algo ha resultado verdaderamente complejo para este análisis de
mercado, ha sido la ausencia de información actualizada, de
estadísticas fiables del país y de organismos internacionales. Además
de entender y analizar, en la distancia, el estado de sus
infraestructuras, de sus usos y costumbres de abastecimiento, etc…

Todos los negocios implican un riesgo, pero en este caso el riesgo se
amplifica, no sólo por la situación política del país sino por la
información de que se dispone del mismo.

No puedo de dejar de mencionar la magnífica labor de divulgación
con sus informes que realizan el ICEX, las Oficinas Consulares y las
Cámaras de Comercio que han constituido una pieza importantísima
para la confección de este análisis.

Bueno, esto no es más que un ejercicio de desarrollo de mercado que
como analista me propuse, más como desarrollo de mis capacidades
como proyecto de ejecución.

Espero disfruten con su lectura.


                                    Francisco Fernández Reguero




                                                                                          2
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




1. EL MERCADO

A/ LA DEMANDA
La explotación del petróleo en Guinea Ecuatorial desde 1996 está
suponiendo la creación de dos grupos de consumidores muy
diferenciados y con rentas muy dispares:
   - Una parte importante de la población nacional e internacional
      vive en las ciudades, extrayendo sus rentas del petróleo y
      actividades relacionadas con este y demandando cada vez más
      productos importados.
   - La mayor parte de la población reside en el campo, es de
      vocación rural y trata de vender sus productos para generar
      ingresos y poder aprovisionarse de bienes básicos en las
      ciudades (jabón, detergente, combustible, etc.), que sufren la
      presión inflacionista ejercida por las importaciones provenientes
      en su mayor parte de Europa y adquiridas en divisa.
Pese a la explotación del petróleo y la subsiguiente activación
económica, el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
En el ámbito rural, la mayor parte de la población depende de la
agricultura de subsistencia y, en zonas litorales, de la pesca
artesanal. La población rural tiene escasas opciones económicas y un
acceso muy precario a servicios sociales básicos como educación y
salud.
En el ámbito urbano, que ha crecido recientemente por el éxodo rural
y las expectativas generadas por la industria del petróleo, se han
producido amplias bolsas de población desempleada cuyas
condiciones de vida empeoran a causa de la inflación en los precios
de los alimentos y la vivienda.
Guinea Ecuatorial sufre un grave desequilibrio entre el crecimiento
económico y el desarrollo social equitativo.

Población, densidad demográfica y tasa de crecimiento


              % CAGR 6,46%




                                                                                           3
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Según el censo elaborado por la Dirección General de Estadística y
Cuentas Nacionales en 2010, el país superaría 1,6 millones de
habitantes, aunque otras agencias e instituciones internacionales la
sitúan en unas 650.000 personas.
La densidad demográfica es baja y, mientras en la isla de Bioko la
población es mayoritariamente urbana, en la zona continental tiene
más peso la población rural.
La tasa de crecimiento de la población 1994-2010 es del 6,46 %.
La población urbana representa, aproximadamente, el 40% del total.

Población por provincias:1
  Unidad Adm.                 Total País           Urbana              Rural              Superficie Densidad
   PROVINCIA       Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Km2                      Hab/Km2
Bioko NORTE          231.428 116.872 114.556         72.620   67.628     44.252 46.928         776,0      298,0
Malabo                211.276    106.923  104.353     68.739   63.701      38.184  40.652       345,0      612,0
Baney                  11.893       5.852   6.041       1.170    1.193      4.682   4.848
                                                                                                431,0       47,0
Rebola                  8.259      4.097     4.162      2.711   2.734        1.386  1.428
Bioko SUR             29.034     15.263    13.771      4.942    5.155     10.321   8.616     1.241,0       23,0
Luba                   23.870     12.453    11.417      4.421   4.590       8.032   6.827      843,0        28,0
Riaba                   5.164       2.810   2.354         521      565      2.289   1.789      398,0        13,0
ANNOBON                5.008      2.093     2.915     2.093    2.915             0      0        17,0     295,0
San Antonio de
                        5.008       2.093         2.915       2.093       2.915            0           0        17,0     295,0
Palea
LITORAL              298.414     148.870      149.544       73.409      72.943      75.461       76.601     6.665,5      45,0
Bata                  230.282     115.077      115.205       66.343      65.892      48.734       49.313
Machinda                 9.387       4.583        4.804        1.152      1.288        3.431        3.516    1.910,0     128,0
Río Campo                4.595        2.216       2.379          481         450       1.735        1.929
Cogo                    23.121       11.615      11.506        1.981       1.971       9.634        9.535
                                                                                                             2.241,5      11,0
Corisco                  2.443        1.179       1.264       1.046       1.094           133         170
Mbini                  20.295        9.843      10.452         1.779      1.642       8.064         8.810
                                                                                                             2.514,0      11,0
Bitica                   8.291        4.357       3.934          627        606        3.730       3.328
CENTRO SUR           125.856      61.473       64.383       10.025      10.480      51.448       53.903     9.931,0      13,0
Evinayong              36.521       17.542      18.979        3.934       4.063      13.608       14.916
                                                                                                             4.338,0      12,0
Bicurga                15.346         7.565        7.781       1.159      1.092       6.406        6.689
Niefang                37.273       18.251      19.022        2.079       2.213       16.172      16.809
                                                                                                             2.339,0      23,0
Nkimi                   16.461        8.107       8.354        1.501       1.716      6.606        6.638
Acurenam               20.255      10.008       10.247         1.352      1.396        8.656        8.851    3.254,0      6,0
KIE-NTEM             167.279      79.623       87.656        17.722     20.150      61.901       67.506     3.943,0      42,0
Ebibeyín               60.747       28.781      31.966        9.693       9.822      19.088       22.144
                                                                                                             1.095,0      81,0
Bidjabidjan            28.144       13.563       14.581       2.360       2.807      11.203        11.774
Micomeseng             20.226        9.452      10.774        2.386       2.941        7.066        7.833
Ncue                   14.955        6.928        8.027          670      1.070        6.258        6.957    2.037,0      22,0
Nsang                  10.228        4.763        5.465          935      1.259       3.828        4.206
Nsok Nsomo             32.979       16.136      16.843         1.678      2.251      14.458       14.592       811,0      41,0
WELE-NZAS            157.980       77.193      80.787       15.862      18.058      61.331       62.729     5.478,0        29
Mongomo                53.510       26.154      27.356        2.926       2.865      23.228       24.491
                                                                                                             1.415,0      49,0
Mengomeyen             15.644         7.731       7.913        2.617      2.677         5.114       5.236
Añisok                 40.395       19.625      20.770         3.185      4.401      16.440       16.369
                                                                                                             1.718,0      31,0
Ayene                  12.289        5.639        6.650        1.302       1.797       4.337       4.853
Nsork                  16.037         7.941       8.096        1.509      1.846        6.432       6.250    1.237,0        13
Aconibe                20.105       10.103      10.002        4.323       4.472        5.780        5.530   1.108,0        18
Total hab.         1.014.999     501.387      513.612      196.673     197.329     304.714      316.283     28.051       36,2


Ciudades de relevancia:
Las principales ciudades son Bata (135.000 hab.) y Malabo
(132.000hab.); Luba, Ebebiying , Aconibe y Evinayong también son
relevantes.1
La población aumenta en las principales ciudades por el retorno de
emigrantes ante las perspectivas de mejora laboral que supone el


1
    Datos censo población 2.001



                                                                                                                           4
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




sector del petróleo, y por el abandono de plantaciones agrícolas por
falta de rentabilidad(nula comercialización y procesado hortofrutícola)




Distribución de la población por edades y sexos:
El país cuenta con una población joven, más del 60% tiene menos de
24 años. La distribución por sexos es equitativa.
PIB per cápita:
Guinea Ecuatorial tiene uno de los mayores PIB per cápita de toda
África, con 9.579,9 dólares en 2009, según datos del World Economic
Outlook, del Fondo Monetario Internacional.2
Población activa:
El último dato de desempleo era de un 19,7% en 2001 según la
Dirección General de Estadística del Ministerio de Planificación, no
existen datos más actuales sobre esta cuestión.
La población activa es del 38% sobre la población total.
Salarios:
El Decreto 1/2009 establece el salario mínimo interprofesional
equivalente a 121.730 francos CFA (185,56 euros).

    Salario base profesional = Salario mínimo X coeficiente grupo profesional.
    Salario Mín. Franco CFA                                                   Salario Base    Salario Base
         121.730 XAF             Grupo profesional              Coeficiente    franco CFA       euros €
     Sectores agropecuario,      Profesionales                       5        608.650 XAF       927,88 €
                                 Técnicos y profesionales
     industrial, construcción,   auxiliares                          4        486.920 XAF       742,30 €
                              Personal administrativo*               3        365.190 XAF       556,73 €
    comercio, servicios,      Operadores y montadores de
                              instalaciones maquinarias             1,8       219.114 XAF       334,04 €
forestal, hostelería, banca y Personal de comercio y venta          1,4       170.422 XAF       259,81 €
                              Obreros cualificados                  1,2       146.076 XAF       222,69 €
       artes gráficas         Obreros no cualificados                1        121.730 XAF       185,58 €
                                 Profesionales                      10        1.217.300 XAF    1.855,76 €
                                 Técnicos y profesionales
                                 auxiliares                          8        973.840 XAF      1.484,61 €
                             Personal administrativo*                6        730.380 XAF      1.113,46 €
Sector petrolero y servicios
                             Operadores y montadores de
         conexos
                             instalaciones maquinarias               5        608.650 XAF       927,88 €
                                 Personal de comercio y venta        4        486.920 XAF       742,30 €
                                 Obreros cualificados                3        365.190 XAF       556,73 €
                                 Obreros no cualificados             1        121.730 XAF       185,58 €



2
  Según datos de la CIA, Guinea tenía en 2007 un PIB per cápita de 44.100$, comparable al de Suiza,
Canadá o Reino Unido. El PIB per cápita del país es el 4º del mundo y en 2007, según el Banco Mundial,
Guinea Ecuatorial contaba con uno de los 60 mayores ingresos per cápita del mundo, con cantidades
diez veces superiores a los de sus vecinos subsaharianos.



                                                                                                                                        5
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Los salarios de mercado son superiores a los que marca el decreto:
     SALARIOS DE                Categoría profesional       Salario bruto mensual €
       MERCADO                         ( puesto )           Banda baja      Banda alta
                           Cargo alto ( director, etc)       12.000 €        17.000 €
                             Cargo medio-alto                5.500 €          8.000 €
                             Cargo medio ( responsable de
Sector petrolero y servicios dpto., etc.)                    8.000 €         10.000 €
         conexos             Cargo bajo ( operador de
                           máquinas, mecánico, guardias
                                                             1.300 €          1.700 €
                           de seguridad, conductores,
                           logísticos, etc. )
                           Cargo alto ( director, etc)       12.000 €        17.000 €
                            Cargo medio-alto                 5.500 €          8.000 €
   Sector construcción,     Cargo medio ( responsable de
                                                             8.000 €         10.000 €
forestal, comercial, banca, dpto., etc.)
   industrias y servicios   Cargo bajo ( operador de
                            máquinas, mecánico, guardias
                                                             1.300 €          1.700 €
                            de seguridad, conductores,
                            logísticos, etc. )



Cesta de la Compra:
La renta disponible – en rentas bajas - se destina en un 60% para
cesta de la compra alimentaria, disponiendo por tanto de menos de
un 40% de su renta para satisfacer otras necesidades de salud,
higiene y educación.

Tipología de productos demandados por el cliente finalista:
Atendiendo a los distintos tipos de cliente y su renta disponible
tendremos:
   1º Un cliente de corte occidental, de alto poder adquisitivo, que
      demandará artículos de primeras marcas y donde el precio será
      lo menos importante frente a la disposición de tener acceso al
      mismo. Este cliente demandará productos frescos, congelados y
      refrigerados que provendrán especialmente de la importación,
      no es un cliente habituado a aprovisionarse en los mercados
      municipales de las ciudades.
      Este cliente queda representado por los trabajadores
      emigrantes que desarrollan trabajos temporales en Guinea
      Ecuatorial, especialmente los de Organismos internacionales y
      trabajadores de la industria petroquímica.
   2º Un cliente ecuatoguineano, de alto poder adquisitivo,
      representativo de la élite gubernamental, económica o política
      que demanda productos occidentales como signo de distinción.
      Este cliente, tiene comportamientos similares al de corte
      occidental, sólo que tiene hábitos de consumo de frescos de los
      nativos del país.
   3º Un cliente ecuatoguineano o extranjero que trabaja para las
      empresas occidentales, normalmente vinculada al petróleo que
      dispone de rentas medias ( 600€ ), y que desea incorporarse a
      los niveles de bienestar y consumo occidental.
   4º Un cliente de poder adquisitivo bajo para las rentas
      occidentales, con renta disponible de aprox. 200€ mensuales,


                                                                                                                       6
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




      normalmente funcionario o trabajador dependiente. Este cliente
      la mayor parte de su consumo de fresco se realiza en mercados
      locales, accediendo a la compra de productos manufacturados
      de carácter básico: conservas, zumos, cereales, galletas,
      bebidas, artº de limpieza ...
   5º Un cliente que vive en el umbral de la pobreza ( < 1 € al día ),
      con un autoconsumo muy importante de productos
      agropecuarios y que tiene que acudir a centros de alimentación
      para cubrir otras necesidades básicas: cereales, bebidas,
      zumos, artº de limpieza, jabón,...
Los clientes de tipo 1º a 3º, pueden adquirir o demandar servicios
propios de un supermercado moderno, mientras los de los niveles 4º
y 5º serían más bien clientes de discount.


B/ LA OFERTA

Los antiguos Mercados Municipales de la época colonial siguen
abiertos, aunque muy deteriorados, no habiendo sido restaurados ni
remozados. Los dos Mercados Municipales más importantes, el de
Malabo y el de Bata, deben ser rehabilitados y ampliados, pues en las
épocas de cosecha se saturan con facilidad de productos perecederos
que se deterioran generando pérdidas de relevancia.
“...al mediodía, en el mercado de Bata, situado junto a la Plaza del Reloj, es el
espacio más bullicioso de la ciudad. La población acude a comprar tanto una camisa
como carne de mono, una estatuilla de madera y unos zapatos, pescadito fresco y
piña, un cesto de melongo y carne de cocodrilo. Todo se vende y compra en este
mercado donde palpita el corazón de África y se habla el idioma de Castilla”.
Las ventas minoristas en los mercados se realizan en su mayoría por
mujeres productoras en el suelo debido a la masificación de los
mercados, quienes a veces incluso duermen en el suelo junto a sus
sacos y los despojos del mercado para que no les roben su mercancía
y no perder su puesto de venta. Esta situación además acarrea
importantes problemas de salud e higiene.

Se han inaugurado 2 nuevos mercados Municipales, uno en Mongomo
( cerrado por instalaciones deficientes: sin luz, agua, ventanas, ... ) y
otro en Akam. Hay proyectos en estudio de nuevos mercados para
Malabo – 600 puestos de venta -, Bata, Luba, Ebebiying, ...

En el tejido antiguo de las ciudades predomina normalmente la
pequeña tienda y el autoservicio. En los barrios de nueva
construcción es el supermercado quien domina, mientras que la
tienda-almacén a la americana se desarrolla a lo largo de las grandes
arterias de las ciudades. Además, se instalan cerca de los grandes
hoteles panaderías y tiendas de ultramarinos especializadas
– delicatessen -.




                                                                                                 7
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




La siguiente etapa vendrá con la apertura de centros comerciales, con
aparcamiento y servicios anexos, como el que debe implantarse en
Malabo sobre la Avenida Hassan II.

Operadores de relevancia.
No existe ninguna base de datos de consulta, con lo que las fuentes
provienen de Notas de Prensa y Páginas Amarillas.
Los 2 principales Operadores son empresas españolas, Comercial
Santy y Martínez Hermanos S.L. Ambos disponen de centros de
acopio, fabricación de hielo, cámaras de refrigeración y de productos
congelados. Además, hay que destacar al Grupo libanés EGTC y al
francés GINACO.
Centro                      Dirección                                Población   Origen        Actividades
COMERCIAL SANTY                                                      Bata        Español       Supermercado        Mayorista
EGTC GRUPO                  Avda Patricio Lumumba                    Bata        Libanés       Supermercado
MARTINEZ HERMANOS                                                    Bata                      Supermercado        Mayorista Importadores
CYESA                       Aromes y Volvoreta                       Bata
COMERCIAL NKO IVASA         Comandachina                             Bata
CENTRO COMERCIAL MONDOASICalle Mondoasi                              Bata
EST. NOLINA HERMANOS        Calle Oua s/n - Aptdo. 659               Bata
CENTRO COMERCIAL LA ROCA Calle zona sanitaria                        Bata
EGTC GRUPO                  Calle 3 de Agosto                        Malabo      Libanés       Supermercado
AJM GRUPO                   Calle 3 de Agosto,22                     Malabo      Libanés       Supermercado        Mayorista
COMERCIAL SANTY             Avda de la Libertad                      Malabo      Español       Supermercado        Mayorista
COMERCIAL SANTY             Calle Ronda                              Malabo      Español       Supermercado        Mayorista
COMERCIAL SANTY             Calle Nigeria                            Malabo      Español       Supermercado        Mayorista
MARTINEZ HERMANOS                                                    Malabo      Español       Supermercado        Mayorista Importadores
GUINACO ( FLÉCHARD )                                                 Malabo      Francés       Supermercado
GUINACO ( FLÉCHARD )                                                 Malabo      Francés       Supermercado
SAHEL                                                                Malabo      Malí          Supermercado        Mayorista Boutiques
LUMECO                                                               Malabo      Ecuatoriano   Supermercado        Mayorista Boutiques
COMERCIAL MANGALE           Calle Nigeria                            Malabo
COMERCIAL ANTONIA EVITA IKA Calle Acacio Mañe -Aptdo 929             Malabo
COMERCIAL JAVIER KELEMA     Calle Acacio Mañe                        Malabo
COMERCIAL MANGARAMS         Calle 3 de Agosto                        Malabo
COMERCIAL ATUBE             Calle Rey Boncoro - Aptdo 626            Malabo
COMERCIAL OKOMAR S.A.       Avda de las Naciones Unidas, Aptdo 366   Malabo
COMERCIAL FHIALI S.A.                                                Malabo
COMERCIAL NKO IVASA                                                  Malabo
STRONG DSIV SARL            Calle Abilio Balboa                      Malabo
VENTAGE                                                              Malabo      Libanés       Muebles y Electro

Aperturas pendientes
MARTINEZ HERMANOS                                                    Mongomo Fin 2010
MARTINEZ HERMANOS             Ctra Aeropuerto, km 4                  Malabo  Fin 2010



Los 2 Grupos de origen español realizan ventas mayoristas, al igual
que los de origen libanés – AJM- y ecuatoriano – LUMECO -.
Martínez Hermanos S.L. es también el principal distribuidor de
electrodomésticos.

No hay que olvidar el comercio transfronterizo que se realiza con
Gabón (exportaciones de vino y congelados importados de España) y
con Camerún (Camerún exporta hortalizas, legumbres, semillas y
herramientas, mientras que las importaciones provenientes de
Guinea son insignificantes vino, cerveza y conservas) al tener
menores costes de transporte que acudir a los grandes centros de
Bata y Malabo. De este comercio se benefician, especialmente, las
ciudades de Ebebiying y Mongomo.




                                                                                                                                         8
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




                                       ( VER Anexo: Comercial Martínez Hermanos )
Otros canales alternativos.
Las compañías navieras se han convertido asimismo en importantes
canales de distribución de bienes de consumo e industriales.
La distribución de los productos destinados a las compañías
petroleras y a su industria y servicios auxiliares son gestionados, por
sus centrales de compras, que están ubicadas en los países de la casa
matriz, y distribuidos por empresas de servicios a petroleras ubicadas
en Guinea Ecuatorial.

Nivel de precios
Los productos vendidos en los supermercados son inaccesibles a la
inmensa mayoría de los consumidores locales. Tanto para un
extranjero como para un nacional los precios son caros, motivado por
la especulación y por provenir la mayoría de alimentos elaborados de
la importación de Europa, América y Asia. Los consumidores locales,
ecuatoguineanos especialmente, no tienen más remedio que acudir a
los mercados municipales donde encuentran mejores precios.
Malobo por su insularidad resulta aún más cara que Bata.
En el Chad o incluso Camerún se pueden encontrar mejores precios.

Además de la cesta de compra, el precio de la vivienda es especial-
mente cara. En una barriada popular se puede alquilar una vivienda
de 2 dormitorios por 100.000 XAF (152,45 € ) mensuales, y en un
barrio moderno-chics, no es raro que sobrepase los 2.000.000 XAF
( 3.048,98 €) ó 3.000.000 XFA.



                                                                                           9
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Guinea Ecuatorial                  Precios            Guinea Ecuatorial               Precios
                              F CFA            €                                 F CFA              €
  ** Malabo **                                            ** Bata **
Palo de mandioca             250 XAF         0,38 €   Teléfono móvil          100.000 XAF       152,45 €
Cerveza                      500 XAF         0,76 €   Carne                    5.000 XAF          7,62 €
Pescado fresco              2.000 XAF        3,05 €   Taxi - mínimo             300 XAF           0,46 €
Publicado en Le jeune Afrique 11/06/2010              Tortilla restaurant      2.000 XAF          3,05 €



La Inflación alcanzó en 2.009 el 7,1%, siendo de igual % la esperada
para 2.010.


C/ ABASTECIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS
Un importante comerciante de Ebebiying decía:” Guinea Ecuatorial no produce nada y no exporta nada,
al margen del petróleo.”


ABASTECIMIENTO:
Portuario: Representa junto con el transporte por carreteras la
principal entrada de mercancías. Existen tres infraestructuras
portuarias principales:
    El puerto de Malabo consta de 484 metros lineales de muelle,
      más un dique de abrigo de unos 400 metros. Dispone además
      de 60.000 metros cuadrados habilitados para depositar
      contenedores. Gracias a su profundidad natural, hasta 16
      metros, el puerto permite albergar buques de gran calado.
      Actualmente está siendo ampliado para poder almacenar más
      mercancía y que sea posible el atraque de más barcos al mismo
      tiempo.
    El puerto de Bata también está siendo ampliado. El puerto de
      Bata dispone de un muelle de 310 metros de longitud, con 4
      puntos de atraque. El calado en la parte interior es de 11
      metros y en la exterior es de 11,30 metros.
    Luba Free Port: zona franca con puerto incluido de 100
      hectáreas, especializada en base logística y de aprovisiona-
      miento de barcos petrolíferos. Se encuentra a unos 40 Km de la
      capital, Malabo.
    Otros puertos del país son los de Cogo, Corisco y Annobón

Los puertos de Malabo y de Bata forman parte de las infraestructuras
clave para desarrollar la estrategia del Gobierno para hacer del país
un “hub” de interconexión aeroportuaria dentro del golfo de Guinea.
Son los puertos más importantes de entrada de mercancías.

Transporte aéreo: La configuración geográfica de Guinea Ecuatorial,
dividida entre parte insular y parte continental, hacen particular-
mente relevantes las conexiones aéreas nacionales e internacionales.
Hay aeropuertos internacionales en Bata (Asonga) y Malabo (Santa
Isabel). También existe un aeropuerto nacional en San Antonio de



                                                                                                             10
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Palé (Annobón), y están en construcción uno en Mongomeyén (cerca
de Mongomo) y otro en Corisco.

INFRAESTRUCTURAS:
Carreteras: La red de carreteras , aunque todavía deficiente, está en
mejor estado que las de los países de su entorno.
Se están construyendo autopistas urbanas en Malabo y nuevas
carreteras por toda la isla de Bioko. En la zona continental existen
numerosas autopistas y carreteras en construcción que comunicarán
Bata con la mayoría de las poblaciones de cierta entidad del interior
(Niefang, Ebibeyin, Evinayong, Mongomo), y Camerún y Gabón.




     ( Carreteras en amarillo)


PRODUCCIÓN LOCAL E INDUSTRIAS
La producción local no alcanza ni el 30% de la demanda interna de
bienes de consumo, lo que explica la dependencia de los productos
importados y la consecuente inseguridad alimentaría del país.

La Oferta de la producción del campo supera a la demanda de las
ciudades, y en las ciudades existe una demanda más diversificada
que hoy no oferta la producción nacional.

En Guinea Ecuatorial no hay un agroprocesado de importancia que
absorba la producción de su agricultura. Las harinas de yuca se
importan y el plátano fresco se pudre por falta de cualquier tipo de
procesado. No se producen localmente mermeladas, ni zumos ni
salsas de verduras. Tampoco se producen piensos para ganado que
puedan aprovechar parte de la producción de tubérculos y maíz.
Existe en la actualidad una planta de preparación de vinos y de
refrescos en Bata a partir de polvos y otra planta de cerveza.
Desde el PESA se llevan a cabo acciones para mejorar el
agroprocesado y conservación, sobre todo de ahumado de pescado.



                                                                                        11
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




El PRAMUR va a capacitar a grupos de mujeres en el agroprocesado
para secado de tomate.

Además de la falta de agroprocesado, se presentan otros
impedimentos a la comercialización:
   Mal estado de las infraestructuras de mercado existentes
   Necesidad de nuevos mercados y centros de acopio
   Arbitrariedad en las tarifas de mercado, licencias de rodaje y de
     estacionamiento
   Falta de transporte regular y abundante entre las aldeas y las
     ciudades3
   Suministro de luz - aún deficiente hasta en las grandes
     ciudades como Bata y Malabo 4 - y agua irregular en el país 5
   Falta de hielo y de instalaciones refrigeradas que imposibilitan
     la cadena del frío
   Falta de mayoristas e intermediarios que provoca que los
     productores sean a su vez minoristas
   Falta de cooperativas de transporte y de comercialización
   Falta de canales de comercialización ciudad–campo–ciudad por
     la inexistencia de economatos rurales
   Excesivas barreras y controles militares en las carreteras que
     dificultan el transporte 6.




       Falta de centros de acopio (refrigerados o no), tanto en
        ciudades como en consejos o aldeas.
        En Bata el PESA ha construido un centro de acopio y
        conservación de 3.000m2 de superficie en la nave principal y

3
  La flota de vehículos es de unos 15.000 en 2.004. Fuente: Plan nacional de Transporte, Ofic. del
Ordenador Nacional CE.
Casi la totalidad del transporte de productos agropecuarios se realiza en autobuses de línea entre
cabeceras de distrito en la región continental y en coches privados o camionetas que transportan
personas y carga.
4
  Los apagones son muy frecuentes, por lo que se debe disponer de grupos electrógenos para disponer
de un suministro constante. Hay en construcción una gran central hidroeléctrica en Djibloo, junto a la
ciudad de Añisok, con capacidad para 120 megavatios de potencia, y que incluso permitirá distribuir la
energía eléctrica en todo el ámbito nacional, y hasta exportarla a países como Gabón y Camerún.
5
  Hasta el suministro de agua en Malabo es todavía muy deficiente y poco regular
6
  La corrupción es común y el pago de 500 XAF ó 1.000 XAF para soslayar el control.



                                                                                                          12
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




        9.260 m3 de áreas refrigeradas, pero la falta de uso hará que
        se deterioren sus instalaciones. Es prioritario rehabilitar la red
        de mercados y construir nuevas instalaciones en la red
        continental. Es el único centro de acopio de carácter municipal.7
        Además de este centro municipal, se disponen de los del sector
        privado de Martínez Hnos. y Comercial Santy con instalaciones
        de frío y seco distribuidos por el país.

La ganadería tiene poca importancia: el vacuno es casi inexistente,
con la excepción de las zonas altas de la región insular; debido a la
tripanosomiasis y los pequeños rumiantes (cabras y ovejas) sirven
como ahorro y se comen solamente en eventos especiales. El PESA
está impulsando la criaza extensiva de cerdos, pollos, patos, conejos,
etc. El PESA también importa pienso balanceado de maíz y trigo
desde el Camerún para las naves de crianza de aves por parte de las
agrupaciones apoyadas.
Debido a múltiples causas (falta de rentabilidad del ganado,
costumbre y precios altos) la fuente de proteínas en la alimentación
del agricultor, y a menudo del consumidor, proviene en gran parte de
la caza. De esta manera la presión ejercida sobre la fauna, como se
ha podido observar en el mercado central de Malabo, es fuerte.

El Gobierno ha establecido las potencialidades de crecimiento del
sector pesquero que pueden permitir, a medio plazo, cubrir la
demanda interior y exportar. Se puede afirmar que el consumo total
de la población rural es alrededor de 4,200 tm/año, mientras que la
población urbana se estima consume unos 5,500 tm/año. De estos
totales, se estima, que alrededor de 5,800tm corresponden a pescado
congelado (importado y de fauna de acompañamiento) y 3,900tm a
pescado proveniente de la pesca artesanal marítima y ribereña. La
existencia de iniciativas privadas y del PESA en la construcción de
estanques piscícolas en la región continental, hace que la piscicultura
de agua dulce contribuya a la alimentación de la población con
productos frescos 8




7
 Ver si se encuentra en funcionamiento. En 2.004 estaba vacío y funcionaba con grupo electrógeno.
8
 Según fuentes del Proyecto FAO TCP/EQG/2902 (A) sobre “Desarrollo de la Pesca Artesanal” dentro del
marco del programa PESA y del Ministerio de la Pesca y Medio Ambiente . Información ref. año 2.004



                                                                                                         13
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




2. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL

La ausencia de estadísticas fiables tanto del nivel de población como
de gasto y su composición, del comercio transfronterizo con Camerún
y Gabón, la disparidad de rentas, la ausencia de estadísticas de
entrada de personas y mercancías por fronteras, etc... hace
verdaderamente dificultosa la evaluación del mercado potencial total
de carácter alimentario.

Hemos estimado unas cifras, con una banda máxima y una banda
mínima de población (según Gobierno 1,6 mill. hab., según
Organismos Internacionales 700.000 hab.), y unos niveles estimados
de   renta disponible y % de gasto en la cesta de la compra
obteniendo estos resultados:9
                                                Renta mes        % Gastos          Gasto
    Aprox. Mercado Potencial Total   %Poblac.                                                     Gasto anual
                                                disponible       alimentario      mensual
Población total          1.622.000    100%
Umbral pobreza             973.200    60%          25 €             60%         14.598.000 €      175.176.000 €
Población urbana           648.800    40%
Población activa           616.360     38%
Desempleo                  123.272     20%
Funcionarios                 6.164      1%        210 €             60%            776.614 €        9.319.363 €
Directivos - Alto            1.233    0,20%      2.000 €            15%            369.816 €        4.437.792 €
Otros                      484.192                300 €             50%         72.628.752 €      871.545.024 €
Número trabajadores Industria del petróleo
Ecuato-guineanos           1.500               600 €                35%            315.000 €        3.780.000 €
EE.UU.                     6.000              4.000 €               15%          3.600.000 €       43.200.000 €
                           7.500
Población no activa      32.440                100 €                50%          1.622.000 €    19.464.000 €
Total Aprox. Mercado Potencial - Banda máxima                                   93.910.182 € 1.126.922.179 €

                                                Renta mes        % Gastos          Gasto
    Aprox. Mercado Potencial Total   %Poblac.                                                     Gasto anual
                                                disponible       alimentario      mensual
Población total            700.000    100%
Umbral pobreza             420.000    60%          25 €             60%          6.300.000 €       75.600.000 €
Población urbana           280.000    40%
Población activa           266.000     38%
Desempleo                   53.200     20%
Funcionarios                 5.320      2%        210 €             60%            670.320 €        8.043.840 €
Directivos - Alto            1.064    0,40%      2.000 €            15%            319.200 €        3.830.400 €
Otros                      204.916                300 €             50%         30.737.400 €      368.848.800 €
Número trabajadores Industria del petróleo
Ecuato-guineanos           1.500               600 €                35%            315.000 €        3.780.000 €
EE.UU.                     6.000              4.000 €               15%          3.600.000 €       43.200.000 €
                           7.500
Población no activa      14.000                100 €                50%            700.000 €        8.400.000 €
Total Aprox. Mercado Potencial - Banda mínima                                   42.641.920 €      511.703.040 €


La banda máxima nos indica un potencial de mercado interior de
consumo de 1.126M €, y la mínima uno de 511M €. En ambos casos,
la media de Gasto anual por habitante sería de aprox.700€ (en
España aprox. 2.000€).

9
 En rentas bajas, las de salario mínimo interprofesional la cesta de la compra representa hasta el 60%
de la renta disponible.



                                                                                                                14
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras recordamos
que el mercado alimentario español es de unos 70.000M €.
Estas cifras de consumo respecto del PIB representan del 5,7% al
12,7%, y respecto del Consumo Privado del 33,9% al 15,4%.10
                                                  % PIB            % Cons.Privado
PIB 2009                    8.902.504.800 €       100%
Total Consumo privado       3.320.634.290 €       37,3%               100,0%


Gasto Consumo alimentario
Banda máxima                1.126.922.179 €       12,7%                33,9%
Banda mínima                 511.703.040 €        5,7%                 15,4%


Si analizamos desde los sectores de origen el PIB, el Sector Comercio
sólo representó el 1,5% del mismo, representando 133M €.

España exportó en 2.009 a Guinea Ecuatorial 190M € (31,4% del
total importaciones del país).
Las importaciones en 2006 de Guinea Ecuatorial de alimentos fueron
de 52,9M € 11:
   - Carne y despojos comestibles por 15,4M €
   - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por 37,5M €.
 POR SECTORES DE ORIGEN          AÑO %         AÑO %       AÑO %        AÑO %         PIB 2009 €
                                  2006          2007        2008         2009            2009
AGROPECUARIO                     2,80%         2,60%       1,90%        3,10%         275.977.649 €
  Agricultura                    1,90%         1,70%       1,40%        2,20%         195.855.106 €
  Ganadería                         -             -           -            -               -
  Silvicultura y Pesca           0,90%         0,90%       0,50%        0,90%          80.122.543 €
MINERÍA                         78,80%        73,80%      74,50%       58,80%       5.234.672.822 €
MANUFACTURAS                     7,20%        11,60%      12,50%       13,00%       1.157.325.624 €
CONSTRUCCIÓN                     7,17%         7,90%       7,50%       18,40%       1.638.060.883 €
COMERCIO                         1,00%         0,90%       0,70%        1,50%         133.537.572 €
HOTELES, BARES Y REST.              -             -           -            -               -
TRANSPORTES                      0,10%         0,10%       0,10%        0,20%          17.805.010 €
COMUNICACIONES                      -             -           -            -               -
ELECTRICIDAD Y AGUA              0,50%         0,50%       0,50%        0,90%          80.122.543 €
FINANZAS                         0,30%         0,30%       0,30%        0,60%          53.415.029 €
PROPIEDAD DE VIVIENDA               -             -           -            -               -
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA           0,90%         1,00%       0,80%        1,30%         115.732.562 €
OTROS SERVICIOS                  1,20%         1,20%       1,00%        1,70%         151.342.582 €
OTROS                            0,03%         0,10%       0,20%        0,50%          44.512.524 €
TOTAL                           100,00%       100,00%     100,00%      100,00%      8.902.504.800 €


El mercado de Guinea Ecuatorial está en franco crecimiento, agresivo
más bien. Basta ver la evolución del Sector Comercio en el cuadro
anterior que crece del 0,7% al 1,5% de 2008 a 2009, o el crecimiento
del Consumo Privado del 24,2% al 37,3%.
POR COMPONENTES DEL GASTO         AÑO %       AÑO %       AÑO %       AÑO %        PIB 2009 €
                                    2006        2007        2008       2009           2009
CONSUMO                           13,90%      13,10%      26,90%      41,20%     3.667.831.978 €
  Consumo Privado                 11,30%      10,80%      24,20%      37,30%     3.320.634.290 €
  Consumo Público                  2,60%       2,30%       2,70%      3,90%        347.197.687 €



10
     El consumo privado son los bienes y servicios comprados por residentes domésticos
11
     Último dato disponible



                                                                                                                 15
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




3. MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

En función del perfil del cliente, sus niveles de renta y si se trata de
cliente finalista o no, hemos desarrollado este árbol de decisión
donde nos recomienda unos tipos de comercialización o de negocio a
desarrollar para la distribución alimentaria.
     Árbol de decisión
     PERFIL DE CLIENTE                                                                                                          TIPO DE COMERCIALIZACIÓN
                                                                                  Nivel de renta                                Minorista       Mayorista
                                                         Renta disponible mensual >5000€ > 2000€ 200 €                25 €
                                                                      % población              40%                    60%
                                                                                      Muy                    Muy Umbral Superme          Cash & Distribuc.
                                                                                                                                Discount
                                                                                      Alto   Alto   Bajo     Bajo Pobreza rcado           Carry tradicional
COMERCIO A CLIENTE FINAL
Cliente urbano ( 40% de la población )
   * Con necesidades de cliente europeo, bien porque está allí destinado
     trabajando en alguna empresa que desarrolla allí trabajos en sector                      x                                    x
     petrolífero infraestructuras o de organismos de ayuda internacional
   * Extranjeros desplazados para la explotación petrolífera                             x                                         x
   * Funcionarios de alto nivel de la Administración Pública o de empresas                    x                                    x
     vinculadas
   * Funcionarios de la Administración Pública en general                                            x                             x        x
   * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ...                                      x                             x        x
   * Barrios marginales de inmigrantes o antiguos pobladores desplazados                                      x        x                    x

Cliente rural ( 60% de la población )
   * Necesita cubrir necesidades básicas de productos manufacturados, ya
     que la mayoría de productos frescos ( carne y prod.agrícolas ) los                              x                                      x
     obtiene en los mercados locales, o directamente ( truque o autoconsumo)
   * Funcionarios de la Administración Pública provincial                                            x                                      x
   * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ...                                      x                                      x
   * Vive en plantaciones o zonas selváticas con alto autoconsumo                                             x        x                    x


COMERCIO NO FINALISTA
Cliente Minorista y HORECA
   * De países limítrofes ( Camerún y Gabón ) con necesidad de producto
     manufacturado especialmente.                                                                    x                                                x         x
   * Pequeño comercio tradicional en barrios de baja nivel de renta y en
     zonas rurales                                                                                   x                                                x
   * Suministro y Distribución a Horeca ( crecimiento sector turismo )                               x                                                x         x
   * Suministro a economatos locales                                                                 x                                                x         x




Sin entrar en detalle y no siendo excluyentes hasta profundizar con la
visita in situ, y además teniendo en cuenta las vías de comunicación y
distancias entre los Puertos de origen de entradas de mercancías:
      Distancia Pto de Origen - Capital                        Población                     Tipos de negocio                              Observaciones
                                           Tiempo      Total              Sólo                      Cash &         Distribuc.      Centros
   Puerto                          Km                                              Super Discount
                                              h.      Municipio          Urbana                      Carry        tradicional    Económicos
   BATA       Bata                 0         0:00           230.282      135.000     x        x          x            x                *
              Mongomo             213        2:56            53.510        5.791              x          x                             *
              Evinayong           64,8       0:57            36.521        7.997              x
              Aconibe             192        2:41            20.105        8.795              x
              Niefang             63,9       0:50            37.273        4.292                                                       *
              Ebibeying           220        2:52            60.747       19.515     x        x          x                             *
              Añisok              136        1:49            40.395        7.586                                                       *
              Nsok Nsomo          261        3:44            32.979        3.929
              Micomeseng          136        1:44            20.226        5.327              x                                        *
              Mbini                76        1:06            20.295        3.421                                                                Próxima refinería
 MALABO Malabo                     0         0:00           211.276      132.000     x        x          x            x                *        Futura petroquímica
        Luba                      49,3       0:40            23.870        9.011              x                                        *        Futura petroquímica
        Baney                     18,5       0:15            11.893        2.363                                                       *
        Rebola                    8,3        0:07             8.259        5.005              x

Resumen establecimientos                                                             3       9           4            2



Podríamos recomendar la instalación de 3 supermercados de corte
europeo, de 9 Discount con artículos manufacturados especialmente
seco y algunos perecederos básicos, 4 Cash & Carry que atiendan al


                                                                                                                                                                    16
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




pequeño comercio, al canal horeca y la venta de frontera. La
Distribución tradicional sólo se debe realizar desde los Centros de
Acopio o Distribución – plataformas -, o desde algunos de los Cash &
Carry para clientes especiales o de alto volumen.




                                                                                       17
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




4. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DE NEGOCIO

Tal y como se encuentra el país en cuanto a infraestructuras,
comunicaciones, suministros de proveedores, de energía, salubridad,
desarrollo de negocio de instaladores o prestadores de servicios,
etc... sería necesario una estructura que contemplara:

Ámbito Inmobiliario:
   La construcción y puesta en marcha de 2 Almacenes o
     Plataformas de acopio de mercancías en función al tamaño o
     tipología de movimiento de mercancías que se pretenda realizar
     (“transfer de lo recibido de importación más proveedores
     locales”, o “gestión independiente de plataforma con recepción
     directa y preparación” ). La mayor plataforma debería estar en
     la zona continental, en Bata.
     Estas plataformas deben:
         o Ser integrales, en cuanto a las instalaciones a desarrollar
            de seca, refrigerado y congelados con todas las
            secciones.
         o Disponer de depuradoras de agua y a veces de suministro
            independiente de la red pública.
         o Disponer de grandes grupos generadores de energía
            eléctrica, ya que es bastante habitual el corte.
         o Disponer de medios mecánicos para preparación y
            manipulación de mercaderías.
         o Disponer de camiones de reparto y aproximación, salvo
            que encontremos un operador logístico adecuado.
         o Deben disponer de piezas de repuesto suficientes para
            atender las averías críticas que se produzcan, ya que hay
            dependencia casi total de la importación.
   Construcción de los puntos de venta, atendiendo a las
     deficiencias de infraestructuras comentadas anteriormente.
   La inversión se deberá de analizar una vez se conozca el
     desarrollo que se pretenda imprimir al proyecto.

La totalidad de las instalaciones provendrán de la importación, no se
conocen instaladores locales.

Ámbito de Gestión y Organización Central de negocio:
Se deberían contemplar las siguientes áreas funcionales:
    Dirección general.
    Operaciones
    Administración e informática
    Logística y Suministros: local e importaciones (España y otros
     países).
    Área Técnica: Obras y Mantenimiento
    Recursos humanos y relaciones externas


                                                                                        18
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




El desarrollo de estas áreas dependerá del volumen de negocio que
se desee implantar, y del modelo de explotación de negocio que se
adopte por los propietarios.
El área técnica de mantenimiento adquiere una importancia capital,
ya que debe mantener almacenes de repuesto de piezas críticas al no
disponer en tiempo prudencial de las mismas en el país.
Los departamentos de compras estarán minimizados, al realizar sólo
labores de canalización de compras hacia los almacenes del
importador con base en Canarias.




                                                                                       19
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




Bibliografía:




Nota: Perdonad por lo expresar claramente la bibliografía. El lector utilizando las
palabras clave de los títulos puede buscar el texto original con un buscador en la
red.



                                                                                               20
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




ANEXO-1 : MARTINEZ HERMANOS S.L.
Extraído de su página web http://martinezhermanos.com/home.html




                                                                                     21
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




                                                  22
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




                                                  23
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




                                                  24
Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial




ANEXO-2: RÉGIMEN LEGAL

     -   Importaciones. Régimen de comercio exterior
     -   Inversiones extranjeras
     -   Sistema fiscal
     -   Legislación laboral

Extraído del Informe “GUÍA PAÍS Agosto 2.010” de la Secretaria de
Turismo y Comercio, Oficina Económica y Comercial de España en
Malabo




                                                                                       25
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Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial

  • 1. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN GUINEA ECUATORIAL 7 de Mayo de 2012
  • 2. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 1
  • 3. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Introducción En muchas ocasiones uno tiene que demostrarse a sí mismo que es capaz de realizar trabajos verdaderamente complicados. El análisis de la información existente y buenas dosis de sentido común suelen ser valiosos aliados para construir un informe medianamente digno. Si algo ha resultado verdaderamente complejo para este análisis de mercado, ha sido la ausencia de información actualizada, de estadísticas fiables del país y de organismos internacionales. Además de entender y analizar, en la distancia, el estado de sus infraestructuras, de sus usos y costumbres de abastecimiento, etc… Todos los negocios implican un riesgo, pero en este caso el riesgo se amplifica, no sólo por la situación política del país sino por la información de que se dispone del mismo. No puedo de dejar de mencionar la magnífica labor de divulgación con sus informes que realizan el ICEX, las Oficinas Consulares y las Cámaras de Comercio que han constituido una pieza importantísima para la confección de este análisis. Bueno, esto no es más que un ejercicio de desarrollo de mercado que como analista me propuse, más como desarrollo de mis capacidades como proyecto de ejecución. Espero disfruten con su lectura. Francisco Fernández Reguero 2
  • 4. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 1. EL MERCADO A/ LA DEMANDA La explotación del petróleo en Guinea Ecuatorial desde 1996 está suponiendo la creación de dos grupos de consumidores muy diferenciados y con rentas muy dispares: - Una parte importante de la población nacional e internacional vive en las ciudades, extrayendo sus rentas del petróleo y actividades relacionadas con este y demandando cada vez más productos importados. - La mayor parte de la población reside en el campo, es de vocación rural y trata de vender sus productos para generar ingresos y poder aprovisionarse de bienes básicos en las ciudades (jabón, detergente, combustible, etc.), que sufren la presión inflacionista ejercida por las importaciones provenientes en su mayor parte de Europa y adquiridas en divisa. Pese a la explotación del petróleo y la subsiguiente activación económica, el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. En el ámbito rural, la mayor parte de la población depende de la agricultura de subsistencia y, en zonas litorales, de la pesca artesanal. La población rural tiene escasas opciones económicas y un acceso muy precario a servicios sociales básicos como educación y salud. En el ámbito urbano, que ha crecido recientemente por el éxodo rural y las expectativas generadas por la industria del petróleo, se han producido amplias bolsas de población desempleada cuyas condiciones de vida empeoran a causa de la inflación en los precios de los alimentos y la vivienda. Guinea Ecuatorial sufre un grave desequilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social equitativo. Población, densidad demográfica y tasa de crecimiento % CAGR 6,46% 3
  • 5. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Según el censo elaborado por la Dirección General de Estadística y Cuentas Nacionales en 2010, el país superaría 1,6 millones de habitantes, aunque otras agencias e instituciones internacionales la sitúan en unas 650.000 personas. La densidad demográfica es baja y, mientras en la isla de Bioko la población es mayoritariamente urbana, en la zona continental tiene más peso la población rural. La tasa de crecimiento de la población 1994-2010 es del 6,46 %. La población urbana representa, aproximadamente, el 40% del total. Población por provincias:1 Unidad Adm. Total País Urbana Rural Superficie Densidad PROVINCIA Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Km2 Hab/Km2 Bioko NORTE 231.428 116.872 114.556 72.620 67.628 44.252 46.928 776,0 298,0 Malabo 211.276 106.923 104.353 68.739 63.701 38.184 40.652 345,0 612,0 Baney 11.893 5.852 6.041 1.170 1.193 4.682 4.848 431,0 47,0 Rebola 8.259 4.097 4.162 2.711 2.734 1.386 1.428 Bioko SUR 29.034 15.263 13.771 4.942 5.155 10.321 8.616 1.241,0 23,0 Luba 23.870 12.453 11.417 4.421 4.590 8.032 6.827 843,0 28,0 Riaba 5.164 2.810 2.354 521 565 2.289 1.789 398,0 13,0 ANNOBON 5.008 2.093 2.915 2.093 2.915 0 0 17,0 295,0 San Antonio de 5.008 2.093 2.915 2.093 2.915 0 0 17,0 295,0 Palea LITORAL 298.414 148.870 149.544 73.409 72.943 75.461 76.601 6.665,5 45,0 Bata 230.282 115.077 115.205 66.343 65.892 48.734 49.313 Machinda 9.387 4.583 4.804 1.152 1.288 3.431 3.516 1.910,0 128,0 Río Campo 4.595 2.216 2.379 481 450 1.735 1.929 Cogo 23.121 11.615 11.506 1.981 1.971 9.634 9.535 2.241,5 11,0 Corisco 2.443 1.179 1.264 1.046 1.094 133 170 Mbini 20.295 9.843 10.452 1.779 1.642 8.064 8.810 2.514,0 11,0 Bitica 8.291 4.357 3.934 627 606 3.730 3.328 CENTRO SUR 125.856 61.473 64.383 10.025 10.480 51.448 53.903 9.931,0 13,0 Evinayong 36.521 17.542 18.979 3.934 4.063 13.608 14.916 4.338,0 12,0 Bicurga 15.346 7.565 7.781 1.159 1.092 6.406 6.689 Niefang 37.273 18.251 19.022 2.079 2.213 16.172 16.809 2.339,0 23,0 Nkimi 16.461 8.107 8.354 1.501 1.716 6.606 6.638 Acurenam 20.255 10.008 10.247 1.352 1.396 8.656 8.851 3.254,0 6,0 KIE-NTEM 167.279 79.623 87.656 17.722 20.150 61.901 67.506 3.943,0 42,0 Ebibeyín 60.747 28.781 31.966 9.693 9.822 19.088 22.144 1.095,0 81,0 Bidjabidjan 28.144 13.563 14.581 2.360 2.807 11.203 11.774 Micomeseng 20.226 9.452 10.774 2.386 2.941 7.066 7.833 Ncue 14.955 6.928 8.027 670 1.070 6.258 6.957 2.037,0 22,0 Nsang 10.228 4.763 5.465 935 1.259 3.828 4.206 Nsok Nsomo 32.979 16.136 16.843 1.678 2.251 14.458 14.592 811,0 41,0 WELE-NZAS 157.980 77.193 80.787 15.862 18.058 61.331 62.729 5.478,0 29 Mongomo 53.510 26.154 27.356 2.926 2.865 23.228 24.491 1.415,0 49,0 Mengomeyen 15.644 7.731 7.913 2.617 2.677 5.114 5.236 Añisok 40.395 19.625 20.770 3.185 4.401 16.440 16.369 1.718,0 31,0 Ayene 12.289 5.639 6.650 1.302 1.797 4.337 4.853 Nsork 16.037 7.941 8.096 1.509 1.846 6.432 6.250 1.237,0 13 Aconibe 20.105 10.103 10.002 4.323 4.472 5.780 5.530 1.108,0 18 Total hab. 1.014.999 501.387 513.612 196.673 197.329 304.714 316.283 28.051 36,2 Ciudades de relevancia: Las principales ciudades son Bata (135.000 hab.) y Malabo (132.000hab.); Luba, Ebebiying , Aconibe y Evinayong también son relevantes.1 La población aumenta en las principales ciudades por el retorno de emigrantes ante las perspectivas de mejora laboral que supone el 1 Datos censo población 2.001 4
  • 6. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial sector del petróleo, y por el abandono de plantaciones agrícolas por falta de rentabilidad(nula comercialización y procesado hortofrutícola) Distribución de la población por edades y sexos: El país cuenta con una población joven, más del 60% tiene menos de 24 años. La distribución por sexos es equitativa. PIB per cápita: Guinea Ecuatorial tiene uno de los mayores PIB per cápita de toda África, con 9.579,9 dólares en 2009, según datos del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional.2 Población activa: El último dato de desempleo era de un 19,7% en 2001 según la Dirección General de Estadística del Ministerio de Planificación, no existen datos más actuales sobre esta cuestión. La población activa es del 38% sobre la población total. Salarios: El Decreto 1/2009 establece el salario mínimo interprofesional equivalente a 121.730 francos CFA (185,56 euros). Salario base profesional = Salario mínimo X coeficiente grupo profesional. Salario Mín. Franco CFA Salario Base Salario Base 121.730 XAF Grupo profesional Coeficiente franco CFA euros € Sectores agropecuario, Profesionales 5 608.650 XAF 927,88 € Técnicos y profesionales industrial, construcción, auxiliares 4 486.920 XAF 742,30 € Personal administrativo* 3 365.190 XAF 556,73 € comercio, servicios, Operadores y montadores de instalaciones maquinarias 1,8 219.114 XAF 334,04 € forestal, hostelería, banca y Personal de comercio y venta 1,4 170.422 XAF 259,81 € Obreros cualificados 1,2 146.076 XAF 222,69 € artes gráficas Obreros no cualificados 1 121.730 XAF 185,58 € Profesionales 10 1.217.300 XAF 1.855,76 € Técnicos y profesionales auxiliares 8 973.840 XAF 1.484,61 € Personal administrativo* 6 730.380 XAF 1.113,46 € Sector petrolero y servicios Operadores y montadores de conexos instalaciones maquinarias 5 608.650 XAF 927,88 € Personal de comercio y venta 4 486.920 XAF 742,30 € Obreros cualificados 3 365.190 XAF 556,73 € Obreros no cualificados 1 121.730 XAF 185,58 € 2 Según datos de la CIA, Guinea tenía en 2007 un PIB per cápita de 44.100$, comparable al de Suiza, Canadá o Reino Unido. El PIB per cápita del país es el 4º del mundo y en 2007, según el Banco Mundial, Guinea Ecuatorial contaba con uno de los 60 mayores ingresos per cápita del mundo, con cantidades diez veces superiores a los de sus vecinos subsaharianos. 5
  • 7. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Los salarios de mercado son superiores a los que marca el decreto: SALARIOS DE Categoría profesional Salario bruto mensual € MERCADO ( puesto ) Banda baja Banda alta Cargo alto ( director, etc) 12.000 € 17.000 € Cargo medio-alto 5.500 € 8.000 € Cargo medio ( responsable de Sector petrolero y servicios dpto., etc.) 8.000 € 10.000 € conexos Cargo bajo ( operador de máquinas, mecánico, guardias 1.300 € 1.700 € de seguridad, conductores, logísticos, etc. ) Cargo alto ( director, etc) 12.000 € 17.000 € Cargo medio-alto 5.500 € 8.000 € Sector construcción, Cargo medio ( responsable de 8.000 € 10.000 € forestal, comercial, banca, dpto., etc.) industrias y servicios Cargo bajo ( operador de máquinas, mecánico, guardias 1.300 € 1.700 € de seguridad, conductores, logísticos, etc. ) Cesta de la Compra: La renta disponible – en rentas bajas - se destina en un 60% para cesta de la compra alimentaria, disponiendo por tanto de menos de un 40% de su renta para satisfacer otras necesidades de salud, higiene y educación. Tipología de productos demandados por el cliente finalista: Atendiendo a los distintos tipos de cliente y su renta disponible tendremos: 1º Un cliente de corte occidental, de alto poder adquisitivo, que demandará artículos de primeras marcas y donde el precio será lo menos importante frente a la disposición de tener acceso al mismo. Este cliente demandará productos frescos, congelados y refrigerados que provendrán especialmente de la importación, no es un cliente habituado a aprovisionarse en los mercados municipales de las ciudades. Este cliente queda representado por los trabajadores emigrantes que desarrollan trabajos temporales en Guinea Ecuatorial, especialmente los de Organismos internacionales y trabajadores de la industria petroquímica. 2º Un cliente ecuatoguineano, de alto poder adquisitivo, representativo de la élite gubernamental, económica o política que demanda productos occidentales como signo de distinción. Este cliente, tiene comportamientos similares al de corte occidental, sólo que tiene hábitos de consumo de frescos de los nativos del país. 3º Un cliente ecuatoguineano o extranjero que trabaja para las empresas occidentales, normalmente vinculada al petróleo que dispone de rentas medias ( 600€ ), y que desea incorporarse a los niveles de bienestar y consumo occidental. 4º Un cliente de poder adquisitivo bajo para las rentas occidentales, con renta disponible de aprox. 200€ mensuales, 6
  • 8. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial normalmente funcionario o trabajador dependiente. Este cliente la mayor parte de su consumo de fresco se realiza en mercados locales, accediendo a la compra de productos manufacturados de carácter básico: conservas, zumos, cereales, galletas, bebidas, artº de limpieza ... 5º Un cliente que vive en el umbral de la pobreza ( < 1 € al día ), con un autoconsumo muy importante de productos agropecuarios y que tiene que acudir a centros de alimentación para cubrir otras necesidades básicas: cereales, bebidas, zumos, artº de limpieza, jabón,... Los clientes de tipo 1º a 3º, pueden adquirir o demandar servicios propios de un supermercado moderno, mientras los de los niveles 4º y 5º serían más bien clientes de discount. B/ LA OFERTA Los antiguos Mercados Municipales de la época colonial siguen abiertos, aunque muy deteriorados, no habiendo sido restaurados ni remozados. Los dos Mercados Municipales más importantes, el de Malabo y el de Bata, deben ser rehabilitados y ampliados, pues en las épocas de cosecha se saturan con facilidad de productos perecederos que se deterioran generando pérdidas de relevancia. “...al mediodía, en el mercado de Bata, situado junto a la Plaza del Reloj, es el espacio más bullicioso de la ciudad. La población acude a comprar tanto una camisa como carne de mono, una estatuilla de madera y unos zapatos, pescadito fresco y piña, un cesto de melongo y carne de cocodrilo. Todo se vende y compra en este mercado donde palpita el corazón de África y se habla el idioma de Castilla”. Las ventas minoristas en los mercados se realizan en su mayoría por mujeres productoras en el suelo debido a la masificación de los mercados, quienes a veces incluso duermen en el suelo junto a sus sacos y los despojos del mercado para que no les roben su mercancía y no perder su puesto de venta. Esta situación además acarrea importantes problemas de salud e higiene. Se han inaugurado 2 nuevos mercados Municipales, uno en Mongomo ( cerrado por instalaciones deficientes: sin luz, agua, ventanas, ... ) y otro en Akam. Hay proyectos en estudio de nuevos mercados para Malabo – 600 puestos de venta -, Bata, Luba, Ebebiying, ... En el tejido antiguo de las ciudades predomina normalmente la pequeña tienda y el autoservicio. En los barrios de nueva construcción es el supermercado quien domina, mientras que la tienda-almacén a la americana se desarrolla a lo largo de las grandes arterias de las ciudades. Además, se instalan cerca de los grandes hoteles panaderías y tiendas de ultramarinos especializadas – delicatessen -. 7
  • 9. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial La siguiente etapa vendrá con la apertura de centros comerciales, con aparcamiento y servicios anexos, como el que debe implantarse en Malabo sobre la Avenida Hassan II. Operadores de relevancia. No existe ninguna base de datos de consulta, con lo que las fuentes provienen de Notas de Prensa y Páginas Amarillas. Los 2 principales Operadores son empresas españolas, Comercial Santy y Martínez Hermanos S.L. Ambos disponen de centros de acopio, fabricación de hielo, cámaras de refrigeración y de productos congelados. Además, hay que destacar al Grupo libanés EGTC y al francés GINACO. Centro Dirección Población Origen Actividades COMERCIAL SANTY Bata Español Supermercado Mayorista EGTC GRUPO Avda Patricio Lumumba Bata Libanés Supermercado MARTINEZ HERMANOS Bata Supermercado Mayorista Importadores CYESA Aromes y Volvoreta Bata COMERCIAL NKO IVASA Comandachina Bata CENTRO COMERCIAL MONDOASICalle Mondoasi Bata EST. NOLINA HERMANOS Calle Oua s/n - Aptdo. 659 Bata CENTRO COMERCIAL LA ROCA Calle zona sanitaria Bata EGTC GRUPO Calle 3 de Agosto Malabo Libanés Supermercado AJM GRUPO Calle 3 de Agosto,22 Malabo Libanés Supermercado Mayorista COMERCIAL SANTY Avda de la Libertad Malabo Español Supermercado Mayorista COMERCIAL SANTY Calle Ronda Malabo Español Supermercado Mayorista COMERCIAL SANTY Calle Nigeria Malabo Español Supermercado Mayorista MARTINEZ HERMANOS Malabo Español Supermercado Mayorista Importadores GUINACO ( FLÉCHARD ) Malabo Francés Supermercado GUINACO ( FLÉCHARD ) Malabo Francés Supermercado SAHEL Malabo Malí Supermercado Mayorista Boutiques LUMECO Malabo Ecuatoriano Supermercado Mayorista Boutiques COMERCIAL MANGALE Calle Nigeria Malabo COMERCIAL ANTONIA EVITA IKA Calle Acacio Mañe -Aptdo 929 Malabo COMERCIAL JAVIER KELEMA Calle Acacio Mañe Malabo COMERCIAL MANGARAMS Calle 3 de Agosto Malabo COMERCIAL ATUBE Calle Rey Boncoro - Aptdo 626 Malabo COMERCIAL OKOMAR S.A. Avda de las Naciones Unidas, Aptdo 366 Malabo COMERCIAL FHIALI S.A. Malabo COMERCIAL NKO IVASA Malabo STRONG DSIV SARL Calle Abilio Balboa Malabo VENTAGE Malabo Libanés Muebles y Electro Aperturas pendientes MARTINEZ HERMANOS Mongomo Fin 2010 MARTINEZ HERMANOS Ctra Aeropuerto, km 4 Malabo Fin 2010 Los 2 Grupos de origen español realizan ventas mayoristas, al igual que los de origen libanés – AJM- y ecuatoriano – LUMECO -. Martínez Hermanos S.L. es también el principal distribuidor de electrodomésticos. No hay que olvidar el comercio transfronterizo que se realiza con Gabón (exportaciones de vino y congelados importados de España) y con Camerún (Camerún exporta hortalizas, legumbres, semillas y herramientas, mientras que las importaciones provenientes de Guinea son insignificantes vino, cerveza y conservas) al tener menores costes de transporte que acudir a los grandes centros de Bata y Malabo. De este comercio se benefician, especialmente, las ciudades de Ebebiying y Mongomo. 8
  • 10. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial ( VER Anexo: Comercial Martínez Hermanos ) Otros canales alternativos. Las compañías navieras se han convertido asimismo en importantes canales de distribución de bienes de consumo e industriales. La distribución de los productos destinados a las compañías petroleras y a su industria y servicios auxiliares son gestionados, por sus centrales de compras, que están ubicadas en los países de la casa matriz, y distribuidos por empresas de servicios a petroleras ubicadas en Guinea Ecuatorial. Nivel de precios Los productos vendidos en los supermercados son inaccesibles a la inmensa mayoría de los consumidores locales. Tanto para un extranjero como para un nacional los precios son caros, motivado por la especulación y por provenir la mayoría de alimentos elaborados de la importación de Europa, América y Asia. Los consumidores locales, ecuatoguineanos especialmente, no tienen más remedio que acudir a los mercados municipales donde encuentran mejores precios. Malobo por su insularidad resulta aún más cara que Bata. En el Chad o incluso Camerún se pueden encontrar mejores precios. Además de la cesta de compra, el precio de la vivienda es especial- mente cara. En una barriada popular se puede alquilar una vivienda de 2 dormitorios por 100.000 XAF (152,45 € ) mensuales, y en un barrio moderno-chics, no es raro que sobrepase los 2.000.000 XAF ( 3.048,98 €) ó 3.000.000 XFA. 9
  • 11. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial Precios Guinea Ecuatorial Precios F CFA € F CFA € ** Malabo ** ** Bata ** Palo de mandioca 250 XAF 0,38 € Teléfono móvil 100.000 XAF 152,45 € Cerveza 500 XAF 0,76 € Carne 5.000 XAF 7,62 € Pescado fresco 2.000 XAF 3,05 € Taxi - mínimo 300 XAF 0,46 € Publicado en Le jeune Afrique 11/06/2010 Tortilla restaurant 2.000 XAF 3,05 € La Inflación alcanzó en 2.009 el 7,1%, siendo de igual % la esperada para 2.010. C/ ABASTECIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS Un importante comerciante de Ebebiying decía:” Guinea Ecuatorial no produce nada y no exporta nada, al margen del petróleo.” ABASTECIMIENTO: Portuario: Representa junto con el transporte por carreteras la principal entrada de mercancías. Existen tres infraestructuras portuarias principales:  El puerto de Malabo consta de 484 metros lineales de muelle, más un dique de abrigo de unos 400 metros. Dispone además de 60.000 metros cuadrados habilitados para depositar contenedores. Gracias a su profundidad natural, hasta 16 metros, el puerto permite albergar buques de gran calado. Actualmente está siendo ampliado para poder almacenar más mercancía y que sea posible el atraque de más barcos al mismo tiempo.  El puerto de Bata también está siendo ampliado. El puerto de Bata dispone de un muelle de 310 metros de longitud, con 4 puntos de atraque. El calado en la parte interior es de 11 metros y en la exterior es de 11,30 metros.  Luba Free Port: zona franca con puerto incluido de 100 hectáreas, especializada en base logística y de aprovisiona- miento de barcos petrolíferos. Se encuentra a unos 40 Km de la capital, Malabo.  Otros puertos del país son los de Cogo, Corisco y Annobón Los puertos de Malabo y de Bata forman parte de las infraestructuras clave para desarrollar la estrategia del Gobierno para hacer del país un “hub” de interconexión aeroportuaria dentro del golfo de Guinea. Son los puertos más importantes de entrada de mercancías. Transporte aéreo: La configuración geográfica de Guinea Ecuatorial, dividida entre parte insular y parte continental, hacen particular- mente relevantes las conexiones aéreas nacionales e internacionales. Hay aeropuertos internacionales en Bata (Asonga) y Malabo (Santa Isabel). También existe un aeropuerto nacional en San Antonio de 10
  • 12. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Palé (Annobón), y están en construcción uno en Mongomeyén (cerca de Mongomo) y otro en Corisco. INFRAESTRUCTURAS: Carreteras: La red de carreteras , aunque todavía deficiente, está en mejor estado que las de los países de su entorno. Se están construyendo autopistas urbanas en Malabo y nuevas carreteras por toda la isla de Bioko. En la zona continental existen numerosas autopistas y carreteras en construcción que comunicarán Bata con la mayoría de las poblaciones de cierta entidad del interior (Niefang, Ebibeyin, Evinayong, Mongomo), y Camerún y Gabón. ( Carreteras en amarillo) PRODUCCIÓN LOCAL E INDUSTRIAS La producción local no alcanza ni el 30% de la demanda interna de bienes de consumo, lo que explica la dependencia de los productos importados y la consecuente inseguridad alimentaría del país. La Oferta de la producción del campo supera a la demanda de las ciudades, y en las ciudades existe una demanda más diversificada que hoy no oferta la producción nacional. En Guinea Ecuatorial no hay un agroprocesado de importancia que absorba la producción de su agricultura. Las harinas de yuca se importan y el plátano fresco se pudre por falta de cualquier tipo de procesado. No se producen localmente mermeladas, ni zumos ni salsas de verduras. Tampoco se producen piensos para ganado que puedan aprovechar parte de la producción de tubérculos y maíz. Existe en la actualidad una planta de preparación de vinos y de refrescos en Bata a partir de polvos y otra planta de cerveza. Desde el PESA se llevan a cabo acciones para mejorar el agroprocesado y conservación, sobre todo de ahumado de pescado. 11
  • 13. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial El PRAMUR va a capacitar a grupos de mujeres en el agroprocesado para secado de tomate. Además de la falta de agroprocesado, se presentan otros impedimentos a la comercialización:  Mal estado de las infraestructuras de mercado existentes  Necesidad de nuevos mercados y centros de acopio  Arbitrariedad en las tarifas de mercado, licencias de rodaje y de estacionamiento  Falta de transporte regular y abundante entre las aldeas y las ciudades3  Suministro de luz - aún deficiente hasta en las grandes ciudades como Bata y Malabo 4 - y agua irregular en el país 5  Falta de hielo y de instalaciones refrigeradas que imposibilitan la cadena del frío  Falta de mayoristas e intermediarios que provoca que los productores sean a su vez minoristas  Falta de cooperativas de transporte y de comercialización  Falta de canales de comercialización ciudad–campo–ciudad por la inexistencia de economatos rurales  Excesivas barreras y controles militares en las carreteras que dificultan el transporte 6.  Falta de centros de acopio (refrigerados o no), tanto en ciudades como en consejos o aldeas. En Bata el PESA ha construido un centro de acopio y conservación de 3.000m2 de superficie en la nave principal y 3 La flota de vehículos es de unos 15.000 en 2.004. Fuente: Plan nacional de Transporte, Ofic. del Ordenador Nacional CE. Casi la totalidad del transporte de productos agropecuarios se realiza en autobuses de línea entre cabeceras de distrito en la región continental y en coches privados o camionetas que transportan personas y carga. 4 Los apagones son muy frecuentes, por lo que se debe disponer de grupos electrógenos para disponer de un suministro constante. Hay en construcción una gran central hidroeléctrica en Djibloo, junto a la ciudad de Añisok, con capacidad para 120 megavatios de potencia, y que incluso permitirá distribuir la energía eléctrica en todo el ámbito nacional, y hasta exportarla a países como Gabón y Camerún. 5 Hasta el suministro de agua en Malabo es todavía muy deficiente y poco regular 6 La corrupción es común y el pago de 500 XAF ó 1.000 XAF para soslayar el control. 12
  • 14. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 9.260 m3 de áreas refrigeradas, pero la falta de uso hará que se deterioren sus instalaciones. Es prioritario rehabilitar la red de mercados y construir nuevas instalaciones en la red continental. Es el único centro de acopio de carácter municipal.7 Además de este centro municipal, se disponen de los del sector privado de Martínez Hnos. y Comercial Santy con instalaciones de frío y seco distribuidos por el país. La ganadería tiene poca importancia: el vacuno es casi inexistente, con la excepción de las zonas altas de la región insular; debido a la tripanosomiasis y los pequeños rumiantes (cabras y ovejas) sirven como ahorro y se comen solamente en eventos especiales. El PESA está impulsando la criaza extensiva de cerdos, pollos, patos, conejos, etc. El PESA también importa pienso balanceado de maíz y trigo desde el Camerún para las naves de crianza de aves por parte de las agrupaciones apoyadas. Debido a múltiples causas (falta de rentabilidad del ganado, costumbre y precios altos) la fuente de proteínas en la alimentación del agricultor, y a menudo del consumidor, proviene en gran parte de la caza. De esta manera la presión ejercida sobre la fauna, como se ha podido observar en el mercado central de Malabo, es fuerte. El Gobierno ha establecido las potencialidades de crecimiento del sector pesquero que pueden permitir, a medio plazo, cubrir la demanda interior y exportar. Se puede afirmar que el consumo total de la población rural es alrededor de 4,200 tm/año, mientras que la población urbana se estima consume unos 5,500 tm/año. De estos totales, se estima, que alrededor de 5,800tm corresponden a pescado congelado (importado y de fauna de acompañamiento) y 3,900tm a pescado proveniente de la pesca artesanal marítima y ribereña. La existencia de iniciativas privadas y del PESA en la construcción de estanques piscícolas en la región continental, hace que la piscicultura de agua dulce contribuya a la alimentación de la población con productos frescos 8 7 Ver si se encuentra en funcionamiento. En 2.004 estaba vacío y funcionaba con grupo electrógeno. 8 Según fuentes del Proyecto FAO TCP/EQG/2902 (A) sobre “Desarrollo de la Pesca Artesanal” dentro del marco del programa PESA y del Ministerio de la Pesca y Medio Ambiente . Información ref. año 2.004 13
  • 15. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 2. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL La ausencia de estadísticas fiables tanto del nivel de población como de gasto y su composición, del comercio transfronterizo con Camerún y Gabón, la disparidad de rentas, la ausencia de estadísticas de entrada de personas y mercancías por fronteras, etc... hace verdaderamente dificultosa la evaluación del mercado potencial total de carácter alimentario. Hemos estimado unas cifras, con una banda máxima y una banda mínima de población (según Gobierno 1,6 mill. hab., según Organismos Internacionales 700.000 hab.), y unos niveles estimados de renta disponible y % de gasto en la cesta de la compra obteniendo estos resultados:9 Renta mes % Gastos Gasto Aprox. Mercado Potencial Total %Poblac. Gasto anual disponible alimentario mensual Población total 1.622.000 100% Umbral pobreza 973.200 60% 25 € 60% 14.598.000 € 175.176.000 € Población urbana 648.800 40% Población activa 616.360 38% Desempleo 123.272 20% Funcionarios 6.164 1% 210 € 60% 776.614 € 9.319.363 € Directivos - Alto 1.233 0,20% 2.000 € 15% 369.816 € 4.437.792 € Otros 484.192 300 € 50% 72.628.752 € 871.545.024 € Número trabajadores Industria del petróleo Ecuato-guineanos 1.500 600 € 35% 315.000 € 3.780.000 € EE.UU. 6.000 4.000 € 15% 3.600.000 € 43.200.000 € 7.500 Población no activa 32.440 100 € 50% 1.622.000 € 19.464.000 € Total Aprox. Mercado Potencial - Banda máxima 93.910.182 € 1.126.922.179 € Renta mes % Gastos Gasto Aprox. Mercado Potencial Total %Poblac. Gasto anual disponible alimentario mensual Población total 700.000 100% Umbral pobreza 420.000 60% 25 € 60% 6.300.000 € 75.600.000 € Población urbana 280.000 40% Población activa 266.000 38% Desempleo 53.200 20% Funcionarios 5.320 2% 210 € 60% 670.320 € 8.043.840 € Directivos - Alto 1.064 0,40% 2.000 € 15% 319.200 € 3.830.400 € Otros 204.916 300 € 50% 30.737.400 € 368.848.800 € Número trabajadores Industria del petróleo Ecuato-guineanos 1.500 600 € 35% 315.000 € 3.780.000 € EE.UU. 6.000 4.000 € 15% 3.600.000 € 43.200.000 € 7.500 Población no activa 14.000 100 € 50% 700.000 € 8.400.000 € Total Aprox. Mercado Potencial - Banda mínima 42.641.920 € 511.703.040 € La banda máxima nos indica un potencial de mercado interior de consumo de 1.126M €, y la mínima uno de 511M €. En ambos casos, la media de Gasto anual por habitante sería de aprox.700€ (en España aprox. 2.000€). 9 En rentas bajas, las de salario mínimo interprofesional la cesta de la compra representa hasta el 60% de la renta disponible. 14
  • 16. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras recordamos que el mercado alimentario español es de unos 70.000M €. Estas cifras de consumo respecto del PIB representan del 5,7% al 12,7%, y respecto del Consumo Privado del 33,9% al 15,4%.10 % PIB % Cons.Privado PIB 2009 8.902.504.800 € 100% Total Consumo privado 3.320.634.290 € 37,3% 100,0% Gasto Consumo alimentario Banda máxima 1.126.922.179 € 12,7% 33,9% Banda mínima 511.703.040 € 5,7% 15,4% Si analizamos desde los sectores de origen el PIB, el Sector Comercio sólo representó el 1,5% del mismo, representando 133M €. España exportó en 2.009 a Guinea Ecuatorial 190M € (31,4% del total importaciones del país). Las importaciones en 2006 de Guinea Ecuatorial de alimentos fueron de 52,9M € 11: - Carne y despojos comestibles por 15,4M € - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por 37,5M €. POR SECTORES DE ORIGEN AÑO % AÑO % AÑO % AÑO % PIB 2009 € 2006 2007 2008 2009 2009 AGROPECUARIO 2,80% 2,60% 1,90% 3,10% 275.977.649 € Agricultura 1,90% 1,70% 1,40% 2,20% 195.855.106 € Ganadería - - - - - Silvicultura y Pesca 0,90% 0,90% 0,50% 0,90% 80.122.543 € MINERÍA 78,80% 73,80% 74,50% 58,80% 5.234.672.822 € MANUFACTURAS 7,20% 11,60% 12,50% 13,00% 1.157.325.624 € CONSTRUCCIÓN 7,17% 7,90% 7,50% 18,40% 1.638.060.883 € COMERCIO 1,00% 0,90% 0,70% 1,50% 133.537.572 € HOTELES, BARES Y REST. - - - - - TRANSPORTES 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 17.805.010 € COMUNICACIONES - - - - - ELECTRICIDAD Y AGUA 0,50% 0,50% 0,50% 0,90% 80.122.543 € FINANZAS 0,30% 0,30% 0,30% 0,60% 53.415.029 € PROPIEDAD DE VIVIENDA - - - - - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0,90% 1,00% 0,80% 1,30% 115.732.562 € OTROS SERVICIOS 1,20% 1,20% 1,00% 1,70% 151.342.582 € OTROS 0,03% 0,10% 0,20% 0,50% 44.512.524 € TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8.902.504.800 € El mercado de Guinea Ecuatorial está en franco crecimiento, agresivo más bien. Basta ver la evolución del Sector Comercio en el cuadro anterior que crece del 0,7% al 1,5% de 2008 a 2009, o el crecimiento del Consumo Privado del 24,2% al 37,3%. POR COMPONENTES DEL GASTO AÑO % AÑO % AÑO % AÑO % PIB 2009 € 2006 2007 2008 2009 2009 CONSUMO 13,90% 13,10% 26,90% 41,20% 3.667.831.978 € Consumo Privado 11,30% 10,80% 24,20% 37,30% 3.320.634.290 € Consumo Público 2,60% 2,30% 2,70% 3,90% 347.197.687 € 10 El consumo privado son los bienes y servicios comprados por residentes domésticos 11 Último dato disponible 15
  • 17. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 3. MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN En función del perfil del cliente, sus niveles de renta y si se trata de cliente finalista o no, hemos desarrollado este árbol de decisión donde nos recomienda unos tipos de comercialización o de negocio a desarrollar para la distribución alimentaria. Árbol de decisión PERFIL DE CLIENTE TIPO DE COMERCIALIZACIÓN Nivel de renta Minorista Mayorista Renta disponible mensual >5000€ > 2000€ 200 € 25 € % población 40% 60% Muy Muy Umbral Superme Cash & Distribuc. Discount Alto Alto Bajo Bajo Pobreza rcado Carry tradicional COMERCIO A CLIENTE FINAL Cliente urbano ( 40% de la población ) * Con necesidades de cliente europeo, bien porque está allí destinado trabajando en alguna empresa que desarrolla allí trabajos en sector x x petrolífero infraestructuras o de organismos de ayuda internacional * Extranjeros desplazados para la explotación petrolífera x x * Funcionarios de alto nivel de la Administración Pública o de empresas x x vinculadas * Funcionarios de la Administración Pública en general x x x * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ... x x x * Barrios marginales de inmigrantes o antiguos pobladores desplazados x x x Cliente rural ( 60% de la población ) * Necesita cubrir necesidades básicas de productos manufacturados, ya que la mayoría de productos frescos ( carne y prod.agrícolas ) los x x obtiene en los mercados locales, o directamente ( truque o autoconsumo) * Funcionarios de la Administración Pública provincial x x * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ... x x * Vive en plantaciones o zonas selváticas con alto autoconsumo x x x COMERCIO NO FINALISTA Cliente Minorista y HORECA * De países limítrofes ( Camerún y Gabón ) con necesidad de producto manufacturado especialmente. x x x * Pequeño comercio tradicional en barrios de baja nivel de renta y en zonas rurales x x * Suministro y Distribución a Horeca ( crecimiento sector turismo ) x x x * Suministro a economatos locales x x x Sin entrar en detalle y no siendo excluyentes hasta profundizar con la visita in situ, y además teniendo en cuenta las vías de comunicación y distancias entre los Puertos de origen de entradas de mercancías: Distancia Pto de Origen - Capital Población Tipos de negocio Observaciones Tiempo Total Sólo Cash & Distribuc. Centros Puerto Km Super Discount h. Municipio Urbana Carry tradicional Económicos BATA Bata 0 0:00 230.282 135.000 x x x x * Mongomo 213 2:56 53.510 5.791 x x * Evinayong 64,8 0:57 36.521 7.997 x Aconibe 192 2:41 20.105 8.795 x Niefang 63,9 0:50 37.273 4.292 * Ebibeying 220 2:52 60.747 19.515 x x x * Añisok 136 1:49 40.395 7.586 * Nsok Nsomo 261 3:44 32.979 3.929 Micomeseng 136 1:44 20.226 5.327 x * Mbini 76 1:06 20.295 3.421 Próxima refinería MALABO Malabo 0 0:00 211.276 132.000 x x x x * Futura petroquímica Luba 49,3 0:40 23.870 9.011 x * Futura petroquímica Baney 18,5 0:15 11.893 2.363 * Rebola 8,3 0:07 8.259 5.005 x Resumen establecimientos 3 9 4 2 Podríamos recomendar la instalación de 3 supermercados de corte europeo, de 9 Discount con artículos manufacturados especialmente seco y algunos perecederos básicos, 4 Cash & Carry que atiendan al 16
  • 18. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial pequeño comercio, al canal horeca y la venta de frontera. La Distribución tradicional sólo se debe realizar desde los Centros de Acopio o Distribución – plataformas -, o desde algunos de los Cash & Carry para clientes especiales o de alto volumen. 17
  • 19. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 4. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DE NEGOCIO Tal y como se encuentra el país en cuanto a infraestructuras, comunicaciones, suministros de proveedores, de energía, salubridad, desarrollo de negocio de instaladores o prestadores de servicios, etc... sería necesario una estructura que contemplara: Ámbito Inmobiliario:  La construcción y puesta en marcha de 2 Almacenes o Plataformas de acopio de mercancías en función al tamaño o tipología de movimiento de mercancías que se pretenda realizar (“transfer de lo recibido de importación más proveedores locales”, o “gestión independiente de plataforma con recepción directa y preparación” ). La mayor plataforma debería estar en la zona continental, en Bata. Estas plataformas deben: o Ser integrales, en cuanto a las instalaciones a desarrollar de seca, refrigerado y congelados con todas las secciones. o Disponer de depuradoras de agua y a veces de suministro independiente de la red pública. o Disponer de grandes grupos generadores de energía eléctrica, ya que es bastante habitual el corte. o Disponer de medios mecánicos para preparación y manipulación de mercaderías. o Disponer de camiones de reparto y aproximación, salvo que encontremos un operador logístico adecuado. o Deben disponer de piezas de repuesto suficientes para atender las averías críticas que se produzcan, ya que hay dependencia casi total de la importación.  Construcción de los puntos de venta, atendiendo a las deficiencias de infraestructuras comentadas anteriormente.  La inversión se deberá de analizar una vez se conozca el desarrollo que se pretenda imprimir al proyecto. La totalidad de las instalaciones provendrán de la importación, no se conocen instaladores locales. Ámbito de Gestión y Organización Central de negocio: Se deberían contemplar las siguientes áreas funcionales:  Dirección general.  Operaciones  Administración e informática  Logística y Suministros: local e importaciones (España y otros países).  Área Técnica: Obras y Mantenimiento  Recursos humanos y relaciones externas 18
  • 20. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial El desarrollo de estas áreas dependerá del volumen de negocio que se desee implantar, y del modelo de explotación de negocio que se adopte por los propietarios. El área técnica de mantenimiento adquiere una importancia capital, ya que debe mantener almacenes de repuesto de piezas críticas al no disponer en tiempo prudencial de las mismas en el país. Los departamentos de compras estarán minimizados, al realizar sólo labores de canalización de compras hacia los almacenes del importador con base en Canarias. 19
  • 21. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial Bibliografía: Nota: Perdonad por lo expresar claramente la bibliografía. El lector utilizando las palabras clave de los títulos puede buscar el texto original con un buscador en la red. 20
  • 22. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial ANEXO-1 : MARTINEZ HERMANOS S.L. Extraído de su página web http://martinezhermanos.com/home.html 21
  • 23. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 22
  • 24. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 23
  • 25. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 24
  • 26. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial ANEXO-2: RÉGIMEN LEGAL - Importaciones. Régimen de comercio exterior - Inversiones extranjeras - Sistema fiscal - Legislación laboral Extraído del Informe “GUÍA PAÍS Agosto 2.010” de la Secretaria de Turismo y Comercio, Oficina Económica y Comercial de España en Malabo 25