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Comercio Electrónico
El mercado global
El comercio
electrónico en 2017
representará el
10% del total del
Retail a nivel global
En 2019, habrá más de 2.000M de
personas que compran online.
En Arg… +50% de los usuarios de
internet.
Siempre con Asia a
la cabeza, la
penetración en
Latinoamérica
todavía está lejos
del promedio global.
Argentina posee la
tasa de crecimiento
más alta esperada en
retail (on+off), pero
con un mercado más
chico que Mex y Bra
… y en términos de
eCommerce, se
encuentra creciendo
por arriba de la media
de LatAm
Tendencias
El mercado argentino
Los argentinos y el e-commerce
¿CÓMO COMPRAMOS?
Nuestros
Objetivos
¿QUÉ
BUSCAMOS?
 Conocer los hábitos online de los argentinos
 La penetración del e-commerce
 El camino a la compra
 La convivencia entre canales
 El rol de las redes sociales
METODOLOGÍA
800
Entrevistas
ONLINE Entre
Encuestados
de
NSEAMPLIO
18 a 65
Realizamos…
De todo el país
Que hayan comprado
online en el último
semestre!
Complementamos nuestros datos
con información de contexto
Connected Life
El estudio online que Kantar TNS ha conducido a
nivel global sobre comportamiento digital en más
de 50 mercados alrededor del mundo.
Ómnibus
Una encuesta online mensual con muestra parametrizada
según sexo, edad, NSE, en 140 localidades. 1200 casos.
¿Cuan conectados están los consumidores?
Share de tiempo por
device (%):
LATAM Argentina
3.0 3.3
Nro. de devices que
posee:
Share de tiempo en
medios (%):
Tradicional
Digital
Mobile
Tablet
PC
Source: (B1) Device ownership | (D3New) Time spent on devices | (D3) Time spent on activities
Base: Global (74404) | LATAM (6565) | Argentina (1024)
54
8
38
49
5
46
69
31
65
35
PERU CHILE UK
2.7 3.1 3.3
36
15
49
59
41
54
5
41
65
35
48
6
46
65
35
En Argentina la conectividad es superior a vs Latam
¿Y cómo se conectan?
Source: (D3New) Time spent on devices
Base: All respondents
Mercados que eran PC-centric y se han desplazado al multi-device en los
últimos 12 meses
Myanmar
Kenya
Cambodia
SouthAfrica
Indonesia
Thailand
Nigeria
Ghana
India
Philippines
SaudiArabia
Mexico
UAE
Mongolia
China
Vietnam
Egypt
Turkey
HongKong
Chile
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Singapore
Colombia
Israel
Brazil
Ireland
SouthKorea
NewZealand
Taiwan
Argentina
Luxembourg
Peru
Spain
Switzerland
Norway
UK
Italy
Slovakia
Denmark
Greece
Netherlands
USA
Australia
Hungary
Portugal
CzechRepublic
Germany
Poland
Canada
Russia
Finland
Belgium
France
Ukraine
Japan
Mobile + tablet share PC share
Device centricity
% tiempo dedicado a mobile y tablet diariamente
3
Multi-device mobile-centricMobile only Multi-device PC-centric
1 2
Mercados en la
frontera con mobile-
centric
El multi-device es la regla, pero el desigual desarrollo tecnológico
vincula a países con preferencia mobile en Asia y África, mientras que
quienes eligen PC residen mayormente en Europa
¿Cómo está el e-commerce en LATAM y
el mundo?
A diferencia de otras regiones,
el E-commerce en
Latinoamérica sigue siendo un
rubro a desarrollar…
ALTA PENETRACIÓN E-COMMERCE
CERRADOS A NUEVAS
TECNOLOGÍAS
N.
América
Emerging
Asia
MEA Latam
Europe
Developed
Asia
ABIERTOS A NUEVAS
TECNOLOGÍAS
BAJA PENETRACIÓN E-COMMERCE
¿Cómo está el e-commerce en LATAM y
el mundo?
Mientras que en Argentina, este
desafío ya fue superado siendo un país
con alta penetración de e-commerce
ALTA PENETRACIÓN E-COMMERCE
CERRADOS A NUEVAS
TECNOLOGÍAS
ABIERTOS A NUEVAS
TECNOLOGÍAS
BAJA PENETRACIÓN E-COMMERCE
Latam
Cómo es el escenario del
e-commerce argentino
90%
de los Adultos Argentinos Conectados*
ya compró ONLINE alguna vez
En Argentina
17,8
Millones de
personas
*80% de la población Argentina es usuaria de internet. Fuente Worldstat .
Los adultos usuarios de internet son 19.7 millones de personas.
Más que en 2015!
+17%
90%
de los Adultos Argentinos Conectados*
ya compró ONLINE alguna
vez
17,8
Millones de
personas
*80% de la población Argentina es usuaria de internet. Fuente Worldstat .
Los adultos usuarios de internet son 19.7 millones de personas.
63%
de los Adultos Argentinos
Conectados*
compró en los últimos 6 meses
11,2
Millones de
personas
40%
Ocasionales
Entre 2 y 6 meses
39%
Regulares
Una vez por mes
11%
Cotidianos
Una vez por semana
10%
Excepcionales
Una o dos veces al año
67%
Son
Mujeres
57%
Son Millenials
¿Quiénes son estos compradores?
Compradores: aquellos que realizaron una compra en los últimos 6 meses (63% total población)
Cotidiano: Varias veces por semana, 1 vez por semana/ Regular: 1 vez cada 15 días, 1 vez por mes/ Ocasional: 1 vez cada 2 o 3
meses, 1 vez cada 6 meses/ Excepcional: Menos que 1 vez cada 6 meses.
En general,
son
compradores
habituales y
frecuentes
En general,
son
compradores
habituales y
frecuentes
En los últimos 6 meses, compraron
2.8
CATEGORÍAS
En promedio
43
73%
38%
29%
21%
15%
5%
5%
3%
63%
23%
41%
30%
21%
11%
9%
2%
No se puede ver el producto antes de comprar
Demoras en la entrega
Desconfianza en el sitio del vendedor
Requiere uso de tarjeta de crédito
Poca seguridad en los pagos/ manejo de los
datos
Poca claridad en la transacción
Ninguna
Otra
2016
2015
Base: Total Entrevistados (800 casos)
¿Qué desventajas perciben a la compra online?
4 ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas de comprar online? (RM)
Aún hay
espacio para mejorar
las presentaciones de
productos y el proceso
de logística
La desconfianza
en los sitios y
métodos de pago
disminuye vs el año
pasado.
¿Qué los tracciona a comprar Online?
54% 54%
46%
43%
24% 24%
Cómodo para
comprar
Puedo comprar
en cualquier
momento
Ahorro tiempo Es fácil de
realizar
Puedo usar
cualquier
medio de pago
Puedo comprar
con cualquier
medio de pago
85% (Es cómodo)
Similar al 2015
1. ¿Indique el principal motivo por el cual compra online? (RU)
2. ¿Indique por qué otros motivos compra online? (RM)
Los Hombres
Compran Tecnología,
accesorios para autos,
software y deportes.
Las Mujeres
Compran Turismo y Entradas
a espectáculos.
Compran Cosmética,
Indumentaria y equipos de
audio y telefonía
Los Millenials
¿Quién compra qué?
5- ¿Cuáles de las siguientes categorías compraste online en los últimos 6 meses? (RM)
El camino a la compra
Antes de la Compra Durante la Compra Al Final de la Compra
Antes de la Compra
Es el momento de búsqueda de información:
90%
Usa Buscadores
53%
Va a la Web del
Fabricante
54%
Va a la Web
Minorista/del retailer
50%
Consulta sitios
especializados
¿Cómo Buscaron?
La búsqueda fue principalmente online
www.tienda
47%
Consulta en redes
Sociales
13 ¿Cuáles de estos sitios o apps usaste para realizar la búsqueda la última vez que compraste [INSERTAR
CATEGORIA P9)? RM
32%
También buscó
información
offline!
¿Qué información buscaron?
73%
Precio, promociones.
40%
Información de la tienda:
teléfono, dirección,
ubicación en el mapa.
36%
Información y opiniones
de otros compradores o
profesionales
especializados
49%
Imágenes para guiarse.
57%
Información sobre el
producto, descripciones.
Comparación de marcas,
precios, tiendas,
pregunta disponibilidad.
16 Ahora, pensando ¿qué tipo de información buscaste? (RM)
Con la información relevada,
1 de cada 4 usuarios realiza comparaciones
72%
Compara
productos/servicios entre
distintas marcas o
compañías dentro del
mismo sitio
56%
Compara un mismo
producto/servicio entre
distintos sitios
24%
Compara entre productos
y servicios diferentes
¿Qué hicieron con la información?
17 Dijiste que comparaste de manera online. La comparación la hiciste.. RM
18 ¿Qué aspectos comparaste?.
Antes de la Compra Durante la Compra
¿A través de qué dispositivos se realizó la última compra?
41%
29%
13%
9% 4% 3%
Escritorio Notebook Smartphone Netbook Telefono celular Tablet
80%
Desktop
20%
Mobile
11 Pensando en la última vez que compraste ¿Desde qué dispositivo realizaste la compra ?
DURANTE LA COMPRA
¿Por qué eligen los sitios/app
en donde compran?
Que la Información sea
accesible
Visibilidad de los
precios
Variedad de productos
7 de cada 10
Elige sitios/app en donde ya había
comprado!Competitividad de los
precios
25.¿Habías visitado ese sitio/app para buscar información antes de comprar?
26, Cuál fue el motivo principal por el cual decidiste comprar en ese sitio/app?
27.¿Qué otros motivos te ayudaron a tomar la decisión de comprar en ese sitio/app?
Antes de la Compra Durante la Compra Al Final de la Compra
La elección del medio de pago es clave
8 de cada 10
Paga con Tarjeta de Crédito
Si hay financiamiento, mejor!
Declara que el financiamiento influyó en la
elección de medio de pago elegida
76%
Vs 75% en
2015
33, n general, ¿Qué medio/s de pago utilizas en tus compras por Internet? (RM)
Seleccione todas las respuestas que correspondan
34.¿Cuánto influye en sus compras online que exista la posibilidad de financiar las compras?
AL FINAL DE LA COMPRA
La financiación varía de acuerdo al
rubro
PASAJES Y TURISMO
TV/AUDIO/VIDEO
12
CUOTAS
ELECTRODOMÉSTICOS
MUEBLES
12
CUOTAS
INDUMENTARIA
6
CUOTAS
ALIMENTOS
3
CUOTAS
35/40 Pensando en las compras online de ….., ¿cuál cree es que la mejor opción en cuotas?
¿Cómo resuelven su compra?
El envío a domicilio es la opción principal.
66%
De los compradores
eligen el envío a
domicilio
EN CENTRO!
78%
41%
Opta por el retiro en
sucursal del
operador logístico
60%
EN NOA!
40%
Retira en punto
de venta
10%
Retira en
terminal
41.En general ¿Cómo resolvés la logística de las entregas de producto? Seleccioná todas las opciones que
correspondan. (RM)
En promedio eligieron 1,6
opciones de logística:
37% menos que en 2015.
Caracterizando al e-shopper…
Oportunistas
El 85%
busca descuentos y
ofertas
Conquistables
El 54% se interesa por
conocer los negocios y
tiendas cuyas
publicidades le gustaron.
7 de cada 10 realizan una
investigación profunda
antes de comprar, y están
dispuestos a esperar antes
de realizar su elección.
Curiosos
¿Cómo somos cuando compramos Online?
El 75% se guía
fuertemente por
experiencias anteriores,
usando los mismos
negocios o tiendas
Leales
6. ¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes frases en tanto describen cómo solés comprar de manera online?
Por favor utilizá la siguiente escala:
LOS NÚMEROS
DE LA INDUSTRIA
La facturación del E-commerce en 2016 fue de
$102.700 millones.
Representa un 51%
de crecimiento anual
P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)?
¿Cuántos tickets representa?
Estos más de 102 mil millones
Corresponden a
47 millones de órdenes
de compra
El ticket promedio es de $2.185
vs $1.795 en 2015
P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real
aprobado o autorizado.
P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)?
24% más
que en
2015
En el 2016 aumentaron un
15%
(2600 millones)
P9 -¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante todo el Año?
P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real
aprobado o autorizado.
Las sesiones…
75 millones
de unidades
vendidas
casi el doble
que en 2015.
¿qué rubros impulsan
este crecimiento en
unidades?
 Alimentos, bebidas y
limpieza.
 Cosmética y perfumería
P3- ¿Qué cantidad de productos vendiste en este Año (en unidades)?
En cantidad de productos…
Categoría - Rubro
Facturación
2014 (MM)
Facturación
2015 (MM)
Facturación
2016 (MM)
2016
Participación Crecimiento
Pasajes y Turismo 9,990 17,310 25,584 25% 48%
Equipos y accesorios de audio/imagen, consolas, TI y telefonía 4,525 8,012 11,390 11% 42%
Artículos para el Hogar (muebles, construcción, decoración) 3,135 4,775 10,688 10% 124%
Electrodomésticos (línea blanca y marrón) 3,100 5,453 8,196 8% 50%
Alimentos, bebidas y artículos de limpieza 2,520 3,591 6,858 7% 91%
Accesorios para autos, motos y otros vehículos. 780 1,348 2,669 3% 98%
Indumentaria deportiva 1,106 2,040 2,627 3% 29%
Entradas espectáculos y eventos 1,090 2,001 2,557 2% 28%
Indumentaria (no deportiva) 953 1,778 2,490 2% 40%
Cosmética y Perfumería 744 1,116 2,273 2% 104%
Infantiles 1,040 2,000 2,165 2% 8%
Artículos de oficina 840 1,444 2,055 2% 42%
Artículos deportivos 794 1,321 1,637 2% 24%
Otros 5,689 9,663 12,562 12% 30%
Total B2C 36,307 61,857 93,757,
C2C 3,800 6,381 8,945 8,7% 51%
Total B2C + C2C 40,107 68,239 102,703
Facturación por rubro
P10 - Siguiendo con los rubros que comercializas online, por favor indicanos para cada rubro la facturación (IVA incluido)
4%
CUYO
(Mendoza, San
Luis, San Juan)
8%
NEA Y LITORAL
(Chaco, Misiones, Formosa,
Corrientes, Entre Ríos y Santa
Fe)
6%
PATAGONIA
(Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego)
30%
CENTRO
(La Pampa, Córdoba , resto de
Buenos Aíres)
44%
AMBA
¿Cómo se distribuyen las ventas por zona?
7%
NOA (La rioja, Tucumán, Salta,
Catamarca, Jujuy, Santiago del
Estero)
P. 20 - Dijiste que tu facturación total fue de [PROGRAMADOR TRAER RESPUESTA DE P1] Por favor distribuí este monto por
zona según tus ventas
Total Tarjeta de Crédito: 88% (+ 6pt que en 2015)
Efectivo:11%
Transferencia: 1%
Medios de pago
La tarjeta de crédito sigue siendo la opción preferida:
P13 - Del total de ventas realizadas en este Año, ¿cuál fue la participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago?.
41%
3 a 6 Cuotas
34%
7 a 12 Cuotas
2%
Más de 18
Cuotas
88%
de las empresas ofrecen
compra en cuotas
4%
13 a 18 Cuotas
19%
Hasta 2 Cuotas
El financiamiento es un factor
decisivo para el sector
Vs 70% en 2015
P14 - ¿Qué porcentaje de la venta online realizaste financiando en cuotas?
Las 12 cuotas
pierden lugar frente a
opciones a más corto
plazo
¿Qué participación tiene cada método de
entrega sobre la facturación total?
En Viajes y Turismo la 1era opción es Voucher Online!*No incluye marketplaces.
47%
Envío a
Domicilio
1
45%
Retiro en Punto
de Venta
2
8%
Retiro en Sucursal de
Operador Logístico
3
P18 -Del total de ventas realizadas en este Año, ¿Cómo se distribuyó la logística de entrega de productos (en %)?
8%
Entrega en el día
29%
En 48 Hs
41%
A la semana
8%
A los 15 días
13%
En 24 Hs
Tiempos de entrega?
* No incluye viajes y turismo.
P19 - Cómo se distribuyen los plazos de entrega en términos de porcentaje?
El tiempo de entrega
tiende a normalizarse
hacia los 5-7 días
Y qué pasó con el desafío del m-commerce?
85% de las
empresa ya
implementaron
una opción de
m-commerce
Vs 77% en 2015 De la facturación de las
empresas llegó desde mobile.
21%
El m-commerce ganó terreno
Vs 19% en 2015
P 33 -¿Tenes ya implementada alguna solución de m-commerce?
P34 - ¿Cuál fue el monto facturado mediante m-commerce en el 2016 ?
Indumentaria e
indumentaria
deportiva son los
rubros que empujan
la venta mobile
Además…
60%
De las sesiones llegaron desde mobile.
40% desde Desktop
Por primera vez se
revirtieron
las proporciones.
Hasta 2015 sólo el 35% de
las búsquedas era vía
Mobile.
P11-De ese tráfico ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks) y qué cantidad de Mobile Devices
(Smartphones, tablets y Feature phones)?.
En síntesis, hay barreras que ya fuimos
derribando…
Y sumamos nuevos desafíos.
Argentina es uno de los países latinoamericanos más desarrollados en
términos de e-commerce.
 Rompimos la barrera de la primera
compra en casi toda la población
adulta que tiene acceso a internet.
Ahora nos queda ampliar la base, para que el e-shopper incorpore nuevos
categorías en su e-compra
 Rojo: El desafío ahora es generar mayor habitualidad.
 Amarillo: compra en varias categorías.
VERDE: ya pasamos la primera compra
Y el desafío más grande:
generar mayor habitualidad de compra.
Los compradores online son buscadores
profesionales: antes de tomar una decisión
utilizan diferentes medios online y offline
para obtener toda la información que
necesitan.
Garantizar la facilidad en la búsqueda, la consistencia entre la información
online y offline.
Aportar referencias claras, imágenes y reviews para obtener un proceso de
compra exitoso, también garantiza re-compra!
Los e-shoppers son activos y curiosos, pero también leales
Precio, promoción y financiamiento son
claves para la compra online.
En el e-commerce, las referencias claras a los precios
es aún más relevante para ayudar al e-shopper a
obtener toda la información necesaria para tomar la
mejor decisión.
El desafío de la claridad en los precios
141516
48
74
687467
47
22
Alimentos y
bebidas
InfantilesCosmetica
y
perfumeria
TecnologiaTurismo
Y todavía hay espacio para crecer…
Potenciales eCommerce
Rechazadores eCommerce
Compra online
Fuente: Connected Life
Base: Compradores online de alguna categoría en el último mes
Categorías de ciclo corto ( compra ult 4 semanas): cosmpetica y perfumería, infantiles, alimentos y
bebidas Categorías de ciclo largo (hasta 12 meses) Turismo, tecnología,
Q042, Have you bought any of the following products in the last 4 weeks?
Q043 And have you bought any of the following products, or taken out any of these services, in the last 12 months?
Q045 And the last time you purchased each product, was the final purchase made online (e.g. through a website) or offline (e.g. in a store)?
Q046 And thinking specifically about buying [category], what would make you more likely to buy online?

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Desayuno Ejecutivo de Tendencias en Comercio Electrónico

  • 3. El comercio electrónico en 2017 representará el 10% del total del Retail a nivel global
  • 4. En 2019, habrá más de 2.000M de personas que compran online. En Arg… +50% de los usuarios de internet.
  • 5. Siempre con Asia a la cabeza, la penetración en Latinoamérica todavía está lejos del promedio global.
  • 6. Argentina posee la tasa de crecimiento más alta esperada en retail (on+off), pero con un mercado más chico que Mex y Bra
  • 7. … y en términos de eCommerce, se encuentra creciendo por arriba de la media de LatAm
  • 8.
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  • 29. Los argentinos y el e-commerce ¿CÓMO COMPRAMOS?
  • 30. Nuestros Objetivos ¿QUÉ BUSCAMOS?  Conocer los hábitos online de los argentinos  La penetración del e-commerce  El camino a la compra  La convivencia entre canales  El rol de las redes sociales
  • 32. 800 Entrevistas ONLINE Entre Encuestados de NSEAMPLIO 18 a 65 Realizamos… De todo el país Que hayan comprado online en el último semestre!
  • 33. Complementamos nuestros datos con información de contexto Connected Life El estudio online que Kantar TNS ha conducido a nivel global sobre comportamiento digital en más de 50 mercados alrededor del mundo. Ómnibus Una encuesta online mensual con muestra parametrizada según sexo, edad, NSE, en 140 localidades. 1200 casos.
  • 34. ¿Cuan conectados están los consumidores? Share de tiempo por device (%): LATAM Argentina 3.0 3.3 Nro. de devices que posee: Share de tiempo en medios (%): Tradicional Digital Mobile Tablet PC Source: (B1) Device ownership | (D3New) Time spent on devices | (D3) Time spent on activities Base: Global (74404) | LATAM (6565) | Argentina (1024) 54 8 38 49 5 46 69 31 65 35 PERU CHILE UK 2.7 3.1 3.3 36 15 49 59 41 54 5 41 65 35 48 6 46 65 35 En Argentina la conectividad es superior a vs Latam
  • 35. ¿Y cómo se conectan? Source: (D3New) Time spent on devices Base: All respondents Mercados que eran PC-centric y se han desplazado al multi-device en los últimos 12 meses Myanmar Kenya Cambodia SouthAfrica Indonesia Thailand Nigeria Ghana India Philippines SaudiArabia Mexico UAE Mongolia China Vietnam Egypt Turkey HongKong Chile Malaysia Sweden Singapore Colombia Israel Brazil Ireland SouthKorea NewZealand Taiwan Argentina Luxembourg Peru Spain Switzerland Norway UK Italy Slovakia Denmark Greece Netherlands USA Australia Hungary Portugal CzechRepublic Germany Poland Canada Russia Finland Belgium France Ukraine Japan Mobile + tablet share PC share Device centricity % tiempo dedicado a mobile y tablet diariamente 3 Multi-device mobile-centricMobile only Multi-device PC-centric 1 2 Mercados en la frontera con mobile- centric El multi-device es la regla, pero el desigual desarrollo tecnológico vincula a países con preferencia mobile en Asia y África, mientras que quienes eligen PC residen mayormente en Europa
  • 36. ¿Cómo está el e-commerce en LATAM y el mundo? A diferencia de otras regiones, el E-commerce en Latinoamérica sigue siendo un rubro a desarrollar… ALTA PENETRACIÓN E-COMMERCE CERRADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS N. América Emerging Asia MEA Latam Europe Developed Asia ABIERTOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS BAJA PENETRACIÓN E-COMMERCE
  • 37. ¿Cómo está el e-commerce en LATAM y el mundo? Mientras que en Argentina, este desafío ya fue superado siendo un país con alta penetración de e-commerce ALTA PENETRACIÓN E-COMMERCE CERRADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS ABIERTOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS BAJA PENETRACIÓN E-COMMERCE Latam
  • 38. Cómo es el escenario del e-commerce argentino
  • 39. 90% de los Adultos Argentinos Conectados* ya compró ONLINE alguna vez En Argentina 17,8 Millones de personas *80% de la población Argentina es usuaria de internet. Fuente Worldstat . Los adultos usuarios de internet son 19.7 millones de personas. Más que en 2015! +17%
  • 40. 90% de los Adultos Argentinos Conectados* ya compró ONLINE alguna vez 17,8 Millones de personas *80% de la población Argentina es usuaria de internet. Fuente Worldstat . Los adultos usuarios de internet son 19.7 millones de personas. 63% de los Adultos Argentinos Conectados* compró en los últimos 6 meses 11,2 Millones de personas
  • 41. 40% Ocasionales Entre 2 y 6 meses 39% Regulares Una vez por mes 11% Cotidianos Una vez por semana 10% Excepcionales Una o dos veces al año 67% Son Mujeres 57% Son Millenials ¿Quiénes son estos compradores? Compradores: aquellos que realizaron una compra en los últimos 6 meses (63% total población) Cotidiano: Varias veces por semana, 1 vez por semana/ Regular: 1 vez cada 15 días, 1 vez por mes/ Ocasional: 1 vez cada 2 o 3 meses, 1 vez cada 6 meses/ Excepcional: Menos que 1 vez cada 6 meses. En general, son compradores habituales y frecuentes En general, son compradores habituales y frecuentes
  • 42. En los últimos 6 meses, compraron 2.8 CATEGORÍAS En promedio
  • 43. 43 73% 38% 29% 21% 15% 5% 5% 3% 63% 23% 41% 30% 21% 11% 9% 2% No se puede ver el producto antes de comprar Demoras en la entrega Desconfianza en el sitio del vendedor Requiere uso de tarjeta de crédito Poca seguridad en los pagos/ manejo de los datos Poca claridad en la transacción Ninguna Otra 2016 2015 Base: Total Entrevistados (800 casos) ¿Qué desventajas perciben a la compra online? 4 ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas de comprar online? (RM) Aún hay espacio para mejorar las presentaciones de productos y el proceso de logística La desconfianza en los sitios y métodos de pago disminuye vs el año pasado.
  • 44. ¿Qué los tracciona a comprar Online? 54% 54% 46% 43% 24% 24% Cómodo para comprar Puedo comprar en cualquier momento Ahorro tiempo Es fácil de realizar Puedo usar cualquier medio de pago Puedo comprar con cualquier medio de pago 85% (Es cómodo) Similar al 2015 1. ¿Indique el principal motivo por el cual compra online? (RU) 2. ¿Indique por qué otros motivos compra online? (RM)
  • 45. Los Hombres Compran Tecnología, accesorios para autos, software y deportes. Las Mujeres Compran Turismo y Entradas a espectáculos. Compran Cosmética, Indumentaria y equipos de audio y telefonía Los Millenials ¿Quién compra qué? 5- ¿Cuáles de las siguientes categorías compraste online en los últimos 6 meses? (RM)
  • 46. El camino a la compra Antes de la Compra Durante la Compra Al Final de la Compra
  • 47. Antes de la Compra
  • 48. Es el momento de búsqueda de información: 90% Usa Buscadores 53% Va a la Web del Fabricante 54% Va a la Web Minorista/del retailer 50% Consulta sitios especializados ¿Cómo Buscaron? La búsqueda fue principalmente online www.tienda 47% Consulta en redes Sociales 13 ¿Cuáles de estos sitios o apps usaste para realizar la búsqueda la última vez que compraste [INSERTAR CATEGORIA P9)? RM 32% También buscó información offline!
  • 49. ¿Qué información buscaron? 73% Precio, promociones. 40% Información de la tienda: teléfono, dirección, ubicación en el mapa. 36% Información y opiniones de otros compradores o profesionales especializados 49% Imágenes para guiarse. 57% Información sobre el producto, descripciones. Comparación de marcas, precios, tiendas, pregunta disponibilidad. 16 Ahora, pensando ¿qué tipo de información buscaste? (RM)
  • 50. Con la información relevada, 1 de cada 4 usuarios realiza comparaciones 72% Compara productos/servicios entre distintas marcas o compañías dentro del mismo sitio 56% Compara un mismo producto/servicio entre distintos sitios 24% Compara entre productos y servicios diferentes ¿Qué hicieron con la información? 17 Dijiste que comparaste de manera online. La comparación la hiciste.. RM 18 ¿Qué aspectos comparaste?.
  • 51. Antes de la Compra Durante la Compra
  • 52. ¿A través de qué dispositivos se realizó la última compra? 41% 29% 13% 9% 4% 3% Escritorio Notebook Smartphone Netbook Telefono celular Tablet 80% Desktop 20% Mobile 11 Pensando en la última vez que compraste ¿Desde qué dispositivo realizaste la compra ? DURANTE LA COMPRA
  • 53. ¿Por qué eligen los sitios/app en donde compran? Que la Información sea accesible Visibilidad de los precios Variedad de productos 7 de cada 10 Elige sitios/app en donde ya había comprado!Competitividad de los precios 25.¿Habías visitado ese sitio/app para buscar información antes de comprar? 26, Cuál fue el motivo principal por el cual decidiste comprar en ese sitio/app? 27.¿Qué otros motivos te ayudaron a tomar la decisión de comprar en ese sitio/app?
  • 54. Antes de la Compra Durante la Compra Al Final de la Compra
  • 55. La elección del medio de pago es clave 8 de cada 10 Paga con Tarjeta de Crédito Si hay financiamiento, mejor! Declara que el financiamiento influyó en la elección de medio de pago elegida 76% Vs 75% en 2015 33, n general, ¿Qué medio/s de pago utilizas en tus compras por Internet? (RM) Seleccione todas las respuestas que correspondan 34.¿Cuánto influye en sus compras online que exista la posibilidad de financiar las compras? AL FINAL DE LA COMPRA
  • 56. La financiación varía de acuerdo al rubro PASAJES Y TURISMO TV/AUDIO/VIDEO 12 CUOTAS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES 12 CUOTAS INDUMENTARIA 6 CUOTAS ALIMENTOS 3 CUOTAS 35/40 Pensando en las compras online de ….., ¿cuál cree es que la mejor opción en cuotas?
  • 57. ¿Cómo resuelven su compra? El envío a domicilio es la opción principal. 66% De los compradores eligen el envío a domicilio EN CENTRO! 78% 41% Opta por el retiro en sucursal del operador logístico 60% EN NOA! 40% Retira en punto de venta 10% Retira en terminal 41.En general ¿Cómo resolvés la logística de las entregas de producto? Seleccioná todas las opciones que correspondan. (RM) En promedio eligieron 1,6 opciones de logística: 37% menos que en 2015.
  • 59. Oportunistas El 85% busca descuentos y ofertas Conquistables El 54% se interesa por conocer los negocios y tiendas cuyas publicidades le gustaron. 7 de cada 10 realizan una investigación profunda antes de comprar, y están dispuestos a esperar antes de realizar su elección. Curiosos ¿Cómo somos cuando compramos Online? El 75% se guía fuertemente por experiencias anteriores, usando los mismos negocios o tiendas Leales 6. ¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes frases en tanto describen cómo solés comprar de manera online? Por favor utilizá la siguiente escala:
  • 60. LOS NÚMEROS DE LA INDUSTRIA
  • 61. La facturación del E-commerce en 2016 fue de $102.700 millones. Representa un 51% de crecimiento anual P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)?
  • 62. ¿Cuántos tickets representa? Estos más de 102 mil millones Corresponden a 47 millones de órdenes de compra El ticket promedio es de $2.185 vs $1.795 en 2015 P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado. P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)? 24% más que en 2015
  • 63. En el 2016 aumentaron un 15% (2600 millones) P9 -¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante todo el Año? P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado. Las sesiones…
  • 64. 75 millones de unidades vendidas casi el doble que en 2015. ¿qué rubros impulsan este crecimiento en unidades?  Alimentos, bebidas y limpieza.  Cosmética y perfumería P3- ¿Qué cantidad de productos vendiste en este Año (en unidades)? En cantidad de productos…
  • 65. Categoría - Rubro Facturación 2014 (MM) Facturación 2015 (MM) Facturación 2016 (MM) 2016 Participación Crecimiento Pasajes y Turismo 9,990 17,310 25,584 25% 48% Equipos y accesorios de audio/imagen, consolas, TI y telefonía 4,525 8,012 11,390 11% 42% Artículos para el Hogar (muebles, construcción, decoración) 3,135 4,775 10,688 10% 124% Electrodomésticos (línea blanca y marrón) 3,100 5,453 8,196 8% 50% Alimentos, bebidas y artículos de limpieza 2,520 3,591 6,858 7% 91% Accesorios para autos, motos y otros vehículos. 780 1,348 2,669 3% 98% Indumentaria deportiva 1,106 2,040 2,627 3% 29% Entradas espectáculos y eventos 1,090 2,001 2,557 2% 28% Indumentaria (no deportiva) 953 1,778 2,490 2% 40% Cosmética y Perfumería 744 1,116 2,273 2% 104% Infantiles 1,040 2,000 2,165 2% 8% Artículos de oficina 840 1,444 2,055 2% 42% Artículos deportivos 794 1,321 1,637 2% 24% Otros 5,689 9,663 12,562 12% 30% Total B2C 36,307 61,857 93,757, C2C 3,800 6,381 8,945 8,7% 51% Total B2C + C2C 40,107 68,239 102,703 Facturación por rubro P10 - Siguiendo con los rubros que comercializas online, por favor indicanos para cada rubro la facturación (IVA incluido)
  • 66. 4% CUYO (Mendoza, San Luis, San Juan) 8% NEA Y LITORAL (Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) 6% PATAGONIA (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) 30% CENTRO (La Pampa, Córdoba , resto de Buenos Aíres) 44% AMBA ¿Cómo se distribuyen las ventas por zona? 7% NOA (La rioja, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero) P. 20 - Dijiste que tu facturación total fue de [PROGRAMADOR TRAER RESPUESTA DE P1] Por favor distribuí este monto por zona según tus ventas
  • 67. Total Tarjeta de Crédito: 88% (+ 6pt que en 2015) Efectivo:11% Transferencia: 1% Medios de pago La tarjeta de crédito sigue siendo la opción preferida: P13 - Del total de ventas realizadas en este Año, ¿cuál fue la participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago?.
  • 68. 41% 3 a 6 Cuotas 34% 7 a 12 Cuotas 2% Más de 18 Cuotas 88% de las empresas ofrecen compra en cuotas 4% 13 a 18 Cuotas 19% Hasta 2 Cuotas El financiamiento es un factor decisivo para el sector Vs 70% en 2015 P14 - ¿Qué porcentaje de la venta online realizaste financiando en cuotas? Las 12 cuotas pierden lugar frente a opciones a más corto plazo
  • 69. ¿Qué participación tiene cada método de entrega sobre la facturación total? En Viajes y Turismo la 1era opción es Voucher Online!*No incluye marketplaces. 47% Envío a Domicilio 1 45% Retiro en Punto de Venta 2 8% Retiro en Sucursal de Operador Logístico 3 P18 -Del total de ventas realizadas en este Año, ¿Cómo se distribuyó la logística de entrega de productos (en %)?
  • 70. 8% Entrega en el día 29% En 48 Hs 41% A la semana 8% A los 15 días 13% En 24 Hs Tiempos de entrega? * No incluye viajes y turismo. P19 - Cómo se distribuyen los plazos de entrega en términos de porcentaje? El tiempo de entrega tiende a normalizarse hacia los 5-7 días
  • 71. Y qué pasó con el desafío del m-commerce?
  • 72. 85% de las empresa ya implementaron una opción de m-commerce Vs 77% en 2015 De la facturación de las empresas llegó desde mobile. 21% El m-commerce ganó terreno Vs 19% en 2015 P 33 -¿Tenes ya implementada alguna solución de m-commerce? P34 - ¿Cuál fue el monto facturado mediante m-commerce en el 2016 ? Indumentaria e indumentaria deportiva son los rubros que empujan la venta mobile
  • 73. Además… 60% De las sesiones llegaron desde mobile. 40% desde Desktop Por primera vez se revirtieron las proporciones. Hasta 2015 sólo el 35% de las búsquedas era vía Mobile. P11-De ese tráfico ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks) y qué cantidad de Mobile Devices (Smartphones, tablets y Feature phones)?.
  • 74. En síntesis, hay barreras que ya fuimos derribando… Y sumamos nuevos desafíos.
  • 75. Argentina es uno de los países latinoamericanos más desarrollados en términos de e-commerce.  Rompimos la barrera de la primera compra en casi toda la población adulta que tiene acceso a internet. Ahora nos queda ampliar la base, para que el e-shopper incorpore nuevos categorías en su e-compra  Rojo: El desafío ahora es generar mayor habitualidad.  Amarillo: compra en varias categorías. VERDE: ya pasamos la primera compra Y el desafío más grande: generar mayor habitualidad de compra.
  • 76. Los compradores online son buscadores profesionales: antes de tomar una decisión utilizan diferentes medios online y offline para obtener toda la información que necesitan. Garantizar la facilidad en la búsqueda, la consistencia entre la información online y offline. Aportar referencias claras, imágenes y reviews para obtener un proceso de compra exitoso, también garantiza re-compra! Los e-shoppers son activos y curiosos, pero también leales
  • 77. Precio, promoción y financiamiento son claves para la compra online. En el e-commerce, las referencias claras a los precios es aún más relevante para ayudar al e-shopper a obtener toda la información necesaria para tomar la mejor decisión. El desafío de la claridad en los precios
  • 78. 141516 48 74 687467 47 22 Alimentos y bebidas InfantilesCosmetica y perfumeria TecnologiaTurismo Y todavía hay espacio para crecer… Potenciales eCommerce Rechazadores eCommerce Compra online Fuente: Connected Life Base: Compradores online de alguna categoría en el último mes Categorías de ciclo corto ( compra ult 4 semanas): cosmpetica y perfumería, infantiles, alimentos y bebidas Categorías de ciclo largo (hasta 12 meses) Turismo, tecnología, Q042, Have you bought any of the following products in the last 4 weeks? Q043 And have you bought any of the following products, or taken out any of these services, in the last 12 months? Q045 And the last time you purchased each product, was the final purchase made online (e.g. through a website) or offline (e.g. in a store)? Q046 And thinking specifically about buying [category], what would make you more likely to buy online?

Notas del editor

  1. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  2. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  3. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  4. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  5. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  6. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  7. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  8. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  9. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  10. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  11. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  12. ----- Notas de la reunión (26/5/16 17:15) ----- Turismo: Sensación mixta. Algunos megaofertas bien, otros no. Mejor 3 días a 2. Retail (zaied): Gran conversión. Ventas de 2 meses en 2 días. Despegar: 4/5 mas ventas cada día Google: +70% de busquedas del termino (2,6x busquedas mobile). OWO: +38% en unidades. Muy bien MELI. Netshoes: En 2 días, vendieron 1 mes. Conversión alta, tráfico bajo. ----- Notas de la reunión (26/5/16 18:34) ----- SODIMAC: x2 Hot sale 2015 Andreani: Todo bien! Walmart: +70%
  13. 82% en 2015!  no es comparable
  14. Aprovechar para hacer comentario sobre tendencias, cuales se ratifican y cuales se rectifican NO HAY NADA ESPECIFICO SOBRE MOBILE, SERIA BUENO HACER MENCION EN ALGUNO DE LOS 3 PUNTOS DEL PROCESO DE COMPRA. ALGO DE INFO DEBE SURGIR DE LA ENCUESTA
  15. Poner flechas con tendencia vs 2015