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Resultados
2T11
Viernes 22 de Julio de 2011
Bankinter presenta la información trimestral de los estados
financieros bajo los criterios contables y formatos recogidos
en la Circular del Banco de España 4/04.
                                p

Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede
Contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados
de la tid d
d l entidad. Si bi estas previsiones responden a nuestra opinión
                 bien t         i i             d         t     i ió
y nuestras expectativas futuras, resultados reales difieran significativamente
de dichas expectativas. Entre estos factores se incluyen ,sin carácter
limitativo, (1)tendencias generales del mercado, macroeconómicas, políticas
           ,( )            g                       ,                   ,p
y nuevas regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto
locales como internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés,
en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la competencia,
(4) cambios t
        bi tecnológicos, (5) altercaciones en l situación fi
                  ló i         lt     i         la it   ió financiera,
                                                                   i
capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartes.




                                                                                  2
Resultados
Calidad de activos
Solvencia
Negocio
N    i
Resultados

+30%         +16Pbs -65%
BAI          Margen de   Provisión
s/ 2T10      Clientes    específica
Resultados primer semestre 2011
           p
Miles €                             1er Semestre 11 1er Semestre 10    Dif      Dif %
Intereses y rendimientos asimilados         734.333         569.637 164.695        28,9%
Intereses y cargas asimiladas
                         l d               -482.806        -257.948 -224.858       87,2%
Margen de intereses                         251.527         311.689 -60.162      -19,3%
Dividendos                                   13.700          11.704    1.996       17,1%
Resultados Método Participación
Comisiones
                           p                  6.501
                                            100.417               24M€
                                                               4.758
                                                             99.960
                                                                       1.743
                                                                         457
                                                                                   36,6%
                                                                                     0,5%
Operaciones financieras                      41.863          75.576 -33.713       -44,6%
                                                         o Liberación beneficio
Otros resultados de explotación             114.914          97.411 17.503         18,0%
                                                           bloqueado venta de BKvida
Margen bruto                                528.922
                                            528 922         601.099 72.177
                                                            601 099 -72 177      -12 0%
                                                                                   12,0%
Gastos de personal                         -170.441      o Dotación a -6.398
                                                           -164.043    provisiones por
                                                                                     3,9%
Gastos de admin./ amortización             -155.659        el mismo importe
                                                           -159.843    4.185        -2,6%
Margen antes de provisiones                 202.822      o Sin impacto en BAI -26,8%
                                                            277.212 -74.391
Dotación
D t ió a provisiones
                i i                         -22.462
                                             22 462            2.305
                                                               2 305  -1.302
                                                                       1 302      -56,5%
                                                                                   56 5%
Pérdidas por deterioro de activos           -64.859        -130.241 -33.776        25,9%
Resultado actividad de explotación          115.500         149.276 -33.776      -22,6%
Rdos en la baja de activos                   15.273           -6.015 21.289     -353,9%
Resultado antes de impuestos                130.774         143.261 -12.487        -8,7%
Impuestos                                   -30.482         -38.050    7.568      -19,9%
Resultado de la actividad                   100.291         105.211   -4.919       -4,7%



                                                                                      5
Mejora la calidad de los resultados
Evolución del BAI trimestral            BAI ex genérica (millones €)
(millones €)

                                                              +66,4%
                               +30,4%
                               +30 4%
                               +6,8%                       127,3

        58,8         63,3 67 5
                          67,5
 51,8                                      76,5



               3,2

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11                   1S10            1S11



                                                                       6
El margen de intereses continúa la
senda de crecimiento
   d d
Evolución trimestral del margen de intereses
(millones €)


                                                 +18,7%
                                                  18 7%
 150,7                                            s/ 1T11
           128,1                         136,5
                     110,2
                     110 2     115,0
                               115 0




  2T10     3T10      4T10      1T11      2T11



                                                            7
Apoyado en la expansión del margen
  de l
  d clientes
Rendimiento del crédito y coste de                      Margen de clientes trimestral
los recursos trimestral (en %)                          (en %)
                                                                               +16pbs
                                                                                 s/ 4T10
                                                 2,87
                                                 2,54                          0,74
2,4                                                                  0,64
                                                           0,57
                                                           0 57
                                                 2,14
1,71                                             1,86
1,33
0,99


  2T10       3T10        4T10   1T11        2T11           4T10      1T11      2T11

       Rdto. Crédito            Coste recursos
       Cte rec. mayoristas      Cte rec. minoristas

                                                                                        8
Prosigue el cambio de mix de la cartera
     g
crediticia
Cartera crediticia total (miles     Hipotecas residenciales
de millones de €)                   (miles de millones de €)

                            -0,3%
                             0 3%                              -2,9%
                                                                2 9%
    41,7            41,6                25,1           24,3




    2T10           2T11                 2T10           2T11



                                                                  9
Crecimiento significativo de los
depósitos minoristas con impacto
limitado en costes
Recursos minoristas ex repos(miles de
millones de €)

                               +15,9%
                               +15 9%       +2,9MM€
                                            +2 9MM€
                         0,9                 +0,8MM€ en 2011
    0,9                                 6pbs incremento de coste en
                        10,6             depósitos a plazo en 2011
    7,2


   10,1                  9,6
                                          +≈1,8MM€
                                          + 1 8MM€
                                        Cuentas tesoreras de fondos de
                                           titulización de terceros

   2T10                2T11

Vista
Vi t      Plazo
          Pl      Pagarés minoristas
                  P    é   i   i t

                                                                    10
Las comisiones muestran fortaleza a
  pesar de la volatilidad del mercado

Evolución trimestral de las         Desglose de comisiones
comisiones (millones €)             (millones €)

                                                    1S11 Dif 1S10    Dif %
                                   Transaccional      34,8    -1,6      -4,3
                                   Seguros            21,2     0,1      0,7
50,1   47,3   48,2   50,3   50,1   Renta Variable     20,4    -1,1      -5,1
                                   G. de Activos      21,9    -1,1      -4,8
                                   Resto              35,2     4,5     14,7
                                   C. percibidas     133,4     0,9      0,7
                                   C. pagadas         33,0     0,5      1,5
                                   C. Netas          100,4     0,5      0,5

2T10   3T10   4T10   1T11   2T11


                                                                       11
Los excelentes resultados de LDA se
reflejan en otros resultados de
explotación
Otros resultados de explotación   Margen asegurador de LDA
(millones de €)                   (millones de €)

                    +18,0%                          +16,6%


                      114,9                          111,7
    97,4                              95,8




    1S10              1S11            1S10            1S11
                                                             12
Los ingresos de la actividad aseguradora
      g                         g
continúan creciendo
Margen ordinario de la actividad
aseguradora (millones de €)

                      159,5        +12,6%
                                   +12 6%
   141,7
                       27,8
     25,8
     25 8
                                            30%
                       131,7
                       131 7            Sobre el margen
    115,9
                                         ordinario total



    1S10               1S11

       LDA    Seguros Otros

                                                           13
Control de costes y ganancias de
                    g
eficiencia
Costes operativos (millones €)              Desglose de costes d l Grupo
                                            D   l    d     t del G
                                            Bancario (millones de €)

                              -2 1%
                               2,1%
                                  Grupo
                                 Bancario


                                                108,2
                                                108 2     -9,3%
                                                           9 3%     98,1
                                                                    98 1


    236,4
    236 4             231,4
                      231 4
                                                128,2     +3,9%    133,3



                                                1S10                1S11
    1S10              1S11
                                             Personal   Administrativos + Amort
                                                                           14
Las pérdidas por deterioro de activos
muestran una considerable reducción
con respecto a 2010
Desglose de las pérdidas por deterioro de activos por
tipo de provisión (millones de €)

                                                    -65%
                                                    Provisión
                                                    específica

       197,0

                                                Liberación de
                           68,4
                           68 4
                                                   genérica
                           -3,5                 insignificante
       -66,8


       1S10                1S11
         Específica     Genérica

                                                                 15
Los resultados del trimestre confirman
la mejora en la rentabilidad del
negocio
BAI trimestral (millones de €)
                                 Prosigue la mejora del
                    +30,4%
                     30 4%       margen de intereses
                                 Solidez de los ingresos por
                      67,5
                      67 5       comisiones a pesar del
                                               p
                                 entorno de volatilidad y
    51,8                         bajo nivel de actividad
                                 económica
                                 Plan de austeridad
                                 Coste del riesgo contenido
                                 Solidez y fortaleza del
                                 negocio asegurador
    2T10              2T11

                                                           16
Calidad de
       activos

3,04%       -44,6% 1/3
Ratio de
R i d       Entradas
            E    d     Activos
morosidad   netas en   problemáticos
            mora       vs comparables
                                 bl
Incrementa el diferencial de
 morosidad con el sistema
 Evolución del ratio de morosidad*
                                 *




                                     Sector                       6,50%
                                     Bankinter

                                                                   3,04%
                                                                             1/2
                                                                           Total morosidad
                                                                              vs sistema
86
     88
          90
               92
                    94
                          96
                               98
                                    00
                                         02
                                              04
                                                   06
                                                        07
                                                             08
                                                                  09
                                                                  10
                                                                  2S11
* Sector: BdE Mayo 2011


                                                                                             18
Las entradas netas en morosidad
muestran buen comportamiento
Entradas t trimestrales en morosidad ( ill
E t d netas t i  t l            id d (millones d €)
                                               de


  72,9
  72 9
          65,3                                -44,6%
                                                 s/ 2T10

                   47,3
                                    40,4


                            20,8




 2T10     3T10     4T10    1T11     2T11

                                                           19
Positiva evolución del riesgo sub
estándar y crecimiento limitado de los
   á d         i i       li i d d l
activos adjudicados
Activos adjudicados brutos   Riesgo sub estándar
(
(millones de €)
              )              (millones de €)

                     453
                                 228
    378

                                                   126




   4T10             2T11        4T10               2T11


                                                          20
La cartera de activos adjudicados es
                        j
pequeña y muestra diversificación

               7%
                       23%
      24%
                                        453M€
                                      Activos adjudicados
                        19%           en términos brutos

              27%


  Comercial    Costa         Urbano
  Terrenos     Otros


                                                            21
Solvencia

49%             8,7%         2011
Cobertura de
C b t     d     Capital      Financiación
                             Fi     i ió
activos         principal    mayorista
problemáticos   RD/ 2/2011   prefinanciada
Los ratios de cobertura continúan
siendo de los más elevados del sector




    61%                    27%                   49%
                                               Cobertura activos
Cobertura de morosos   Cobertura adjudicados
                                                Problemáticos
 vs 50% comparables
            p           vs 26% comparables
                                               29% comparables




                             36%
                         Cobertura de
                           terrenos
                                                                   23
La solvencia se ha fortalecido en 2011
Capital principal RD 2/2011 (en %)


                              1,31         8,70

                0,47
   6,92


                                                      =8,6%
                                                    Core sin deducciones
                                                          Basilea II




   dic-10     Generación    Convertibles   jun-11
             interna 1S11


                                                                      24
Los test de stress confirman la
 solvencia de Bankinter
  Resultados del test de estrés EBA (en %)

                                                     1,3          6,8
                                                                   ,

   6,2
                                        0,2
                                        02
                           5,3
               -0,90                                                         14,5%
                                                                             Sensibilidad
                                                                             S   ibilid d




Core Dic2010   Impacto   Core post    Genérica y Convertibles   Core Final
                estrés    estrés     sub estándar



                                                                                        25
Sin embargo, los resultados
comparativos reflejan l menor
               fl     la
p
pérdida esperada en Bankinter
          p
Impacto comparativo en Core capital (en %)

  Ent
  E t1   Ent
         E t2     Ent
                  E t3     BKT     Ent
                                   E t4    Ent
                                           E t5    Ent
                                                   E t6    Ent
                                                           E t7    Ent
                                                                   E t8

  18%
         15%




                  -12%
                           -15%
                                   -19%
                                           -27%


                                                   -42%

                                                           -53%
                                                                    -57%



                Entidades : BBVA, SAN, CAIXA, BANKIA, CIVICA, POP, PAS, SAB   26
Mejora progresiva de la estructura de
   j   p g
financiación
Evolución del ratio de depositos sobre créditos ( en %)


                                    58,4%
                                    58 4%

                                                     3.000M€
                            56,8%
                              ,                 Reducción del gap desde 2T10
                    55,9%
                                                     1.000M € en 2011

           54,0%
                                                          +8%
                                                 Mejora del ratio desde 2T10
50,5%                                                    2% in 2011




  2T10     3T10    4T10     1T11    2T11



                                                                               27
Los vencimientos del 2011 están
totalmente financiados
Emisiones y vencimientos anuales d
E i i           i i t          l de
financiación mayorista (en miles de millones €)


                   3,1
      2,5

                              1,6
                                                  2011
                                                  Vencimientos
                                                  prefinanciados
                                           1,0
                                           10




            2010                    2011

             Vencimientos
             V   i i t       Emisiones
                             E i i

                                                                   28
Negocio
              g

+15,8%        +9,3%           +23%
Captación     Negocio
              transaccional
                              BAI
nuevos
clientes      empresas
                 p            LDA
Definiendo el futuro en la distribución de
productos financieros
   d      fi     i




102 mil
 Clientes
  +66%
              4%
            Transacciones
               Totales
               T t l
                                        30
Clara focalización estratégica en
                           g
 calidad de servicio
  Evolución d l indicador ISN de
      l     del d d           d            Evolución d la tasa de
                                              l      de l      d
  calidad                                  abandono (en %)



74,29
                                   74,61   6,39
                                            ,     6,42
                                                   ,      6,64
                                                                    5,6
                       +4,4
   +4,8
                                   70,2
69,49

 4T09      2T10      4T10      2T11        Dic 09 Jun 10 Dic 10 Jun 11
              BK   Sector
                                                                     31
La captación de clientes muestra
     p
fortaleza

Numero de clientes captados en 1S11




    11.712                    20.708
     Rentas Altas               Particulares
                                               Total
       955                      5.142
                                5 142
     Corporativa                  Pymes

                                                38.517
                                                38 517
                                                 +15,8%


                                                       32
Crecimiento significativo de clientes
               g
activos en los segmentos objetivo
Clientes activos de rentas altas   Clientes activos Banca Corporativa
(en miles)                         (en miles)

                         +11,6%
                         +11 6%                           +2,3%
                                                          +2 3%

                   175,2               11,1            11,4
    157




   jun10           jun11              jun10           jun11

                                                                  33
Cambiando el mix de la cartera
 crediticia
  Nueva producción hipotecaria         Cartera crediticia empresas
  (en millones de €)                   (en millones €)

                                                          +10,8%
                          -63,6%
         1.185
                                                           7.542
                                                           7 542
                                           6.809
                    680
689
                                 608
          365
317


  1T       2T      3T       4T
           2010    2011                    2T10            2T11


                                                                     34
El negocio transaccional de empresas
también presenta solidez
Transacciones en volumen ( en miles d
T       i          l           il de
millones de €)


                                                68%
                          55,5          Total negocio transaccional
     55,5                                      en corporativa
                                                          i


                                             +9,3%
     109,6               119,8
                         119 8               Evolución negocio
                                        transaccional en corporativa



     2T10                 2T11

    Empresas     Otros segmentos

                                                                  35
C ec e do e act os
Creciendo en activos bajo gestión en
                          gest ó e
rentas altas
Activos bajo gestión SICAV (
A i     b j      ió SICAVs (en
millones de €)


                             +12,4%   3º R ki
                                         Ranking
                                      En número de SICAVs

                        1.422
                        1 422
   1.266                                    5,3%
                                           Cuota de mercado
                                         (activos bajo gestión)



                                            8,0%
                                          Cuota de mercado
                                         (número de sicavs)



    2T10                2T11
                                                                  36
           Fuente: Inverco
La distribución de seguros muestra
fortaleza
Fondos de pensiones (en      Contribución al margen ordinario de
millones de €)               la distribución de seguros *
                             (millones de €)
                     +8,9%
                      8 9%                                    +7,8%
                                                                 8%

                                   4,7
                                   47                  6,6
                 1.266
                 1 266
  1.163


                                  21,1                21,2




  2T10           2T11             2T10                2T11
                             Comisiones     Puesta en equivalencia
                                                                 37
                             *Excluye LDA
… y crecimiento sostenido
Evolución de las primas (en millones de €)


                             +27,1%       +2,9%

                               62,9

         49,5
         49 5

                 35,4                  36,4




             2T10                  2T11
                    Vida    No vida
                                                  38
A pesar de la atonía del mercado,
LDA sigue creciendo
Número de pólizas Automóvil       Número de pólizas Hogar
(en miles)                        (en miles)

                          +1,9%                             +52%

                 1.709                              141
   1.678

                                       93




    1S10          1S11                1S10         1S11
        -26,8%
   matriculaciones 1S11                                      39
Un modelo de negocio eficiente




                    93%
                        Ratio combinado
                      Vs 100,4% el sistema*




 *Fuente ICEA : Cuenta técnica sectorial 1T11 ramo automóvil
                                                               40
Todo ello se refleja en unos
excelentes resultados
Beneficio antes de impuestos *
B    fi i       d i
(en millones de € )

                                 +22,8%
                                  22 8%
                          49,5
       40,3
       40 3



                                          24%
                                          ROE



      1S10                1S11
  *Resultados Grupo LDA
                                                41
En resumen
Continúa la mejora de la
rentabilidad del negocio

Ratio de
R ti d morosidad contenido
            id d    t id

Solvencia reforzada y baja
S l     i   f     d    b j
sensibilidad a situaciones de
estrés

Fortaleza d l negocio d clientes
     l    del         de l
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Resultados 2º Trimestre 2011

  • 2. Bankinter presenta la información trimestral de los estados financieros bajo los criterios contables y formatos recogidos en la Circular del Banco de España 4/04. p Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede Contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la tid d d l entidad. Si bi estas previsiones responden a nuestra opinión bien t i i d t i ió y nuestras expectativas futuras, resultados reales difieran significativamente de dichas expectativas. Entre estos factores se incluyen ,sin carácter limitativo, (1)tendencias generales del mercado, macroeconómicas, políticas ,( ) g , ,p y nuevas regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la competencia, (4) cambios t bi tecnológicos, (5) altercaciones en l situación fi ló i lt i la it ió financiera, i capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartes. 2
  • 4. Resultados +30% +16Pbs -65% BAI Margen de Provisión s/ 2T10 Clientes específica
  • 5. Resultados primer semestre 2011 p Miles € 1er Semestre 11 1er Semestre 10 Dif Dif % Intereses y rendimientos asimilados 734.333 569.637 164.695 28,9% Intereses y cargas asimiladas l d -482.806 -257.948 -224.858 87,2% Margen de intereses 251.527 311.689 -60.162 -19,3% Dividendos 13.700 11.704 1.996 17,1% Resultados Método Participación Comisiones p 6.501 100.417 24M€ 4.758 99.960 1.743 457 36,6% 0,5% Operaciones financieras 41.863 75.576 -33.713 -44,6% o Liberación beneficio Otros resultados de explotación 114.914 97.411 17.503 18,0% bloqueado venta de BKvida Margen bruto 528.922 528 922 601.099 72.177 601 099 -72 177 -12 0% 12,0% Gastos de personal -170.441 o Dotación a -6.398 -164.043 provisiones por 3,9% Gastos de admin./ amortización -155.659 el mismo importe -159.843 4.185 -2,6% Margen antes de provisiones 202.822 o Sin impacto en BAI -26,8% 277.212 -74.391 Dotación D t ió a provisiones i i -22.462 22 462 2.305 2 305 -1.302 1 302 -56,5% 56 5% Pérdidas por deterioro de activos -64.859 -130.241 -33.776 25,9% Resultado actividad de explotación 115.500 149.276 -33.776 -22,6% Rdos en la baja de activos 15.273 -6.015 21.289 -353,9% Resultado antes de impuestos 130.774 143.261 -12.487 -8,7% Impuestos -30.482 -38.050 7.568 -19,9% Resultado de la actividad 100.291 105.211 -4.919 -4,7% 5
  • 6. Mejora la calidad de los resultados Evolución del BAI trimestral BAI ex genérica (millones €) (millones €) +66,4% +30,4% +30 4% +6,8% 127,3 58,8 63,3 67 5 67,5 51,8 76,5 3,2 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1S10 1S11 6
  • 7. El margen de intereses continúa la senda de crecimiento d d Evolución trimestral del margen de intereses (millones €) +18,7% 18 7% 150,7 s/ 1T11 128,1 136,5 110,2 110 2 115,0 115 0 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 7
  • 8. Apoyado en la expansión del margen de l d clientes Rendimiento del crédito y coste de Margen de clientes trimestral los recursos trimestral (en %) (en %) +16pbs s/ 4T10 2,87 2,54 0,74 2,4 0,64 0,57 0 57 2,14 1,71 1,86 1,33 0,99 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 4T10 1T11 2T11 Rdto. Crédito Coste recursos Cte rec. mayoristas Cte rec. minoristas 8
  • 9. Prosigue el cambio de mix de la cartera g crediticia Cartera crediticia total (miles Hipotecas residenciales de millones de €) (miles de millones de €) -0,3% 0 3% -2,9% 2 9% 41,7 41,6 25,1 24,3 2T10 2T11 2T10 2T11 9
  • 10. Crecimiento significativo de los depósitos minoristas con impacto limitado en costes Recursos minoristas ex repos(miles de millones de €) +15,9% +15 9% +2,9MM€ +2 9MM€ 0,9 +0,8MM€ en 2011 0,9 6pbs incremento de coste en 10,6 depósitos a plazo en 2011 7,2 10,1 9,6 +≈1,8MM€ + 1 8MM€ Cuentas tesoreras de fondos de titulización de terceros 2T10 2T11 Vista Vi t Plazo Pl Pagarés minoristas P é i i t 10
  • 11. Las comisiones muestran fortaleza a pesar de la volatilidad del mercado Evolución trimestral de las Desglose de comisiones comisiones (millones €) (millones €) 1S11 Dif 1S10 Dif % Transaccional 34,8 -1,6 -4,3 Seguros 21,2 0,1 0,7 50,1 47,3 48,2 50,3 50,1 Renta Variable 20,4 -1,1 -5,1 G. de Activos 21,9 -1,1 -4,8 Resto 35,2 4,5 14,7 C. percibidas 133,4 0,9 0,7 C. pagadas 33,0 0,5 1,5 C. Netas 100,4 0,5 0,5 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 11
  • 12. Los excelentes resultados de LDA se reflejan en otros resultados de explotación Otros resultados de explotación Margen asegurador de LDA (millones de €) (millones de €) +18,0% +16,6% 114,9 111,7 97,4 95,8 1S10 1S11 1S10 1S11 12
  • 13. Los ingresos de la actividad aseguradora g g continúan creciendo Margen ordinario de la actividad aseguradora (millones de €) 159,5 +12,6% +12 6% 141,7 27,8 25,8 25 8 30% 131,7 131 7 Sobre el margen 115,9 ordinario total 1S10 1S11 LDA Seguros Otros 13
  • 14. Control de costes y ganancias de g eficiencia Costes operativos (millones €) Desglose de costes d l Grupo D l d t del G Bancario (millones de €) -2 1% 2,1% Grupo Bancario 108,2 108 2 -9,3% 9 3% 98,1 98 1 236,4 236 4 231,4 231 4 128,2 +3,9% 133,3 1S10 1S11 1S10 1S11 Personal Administrativos + Amort 14
  • 15. Las pérdidas por deterioro de activos muestran una considerable reducción con respecto a 2010 Desglose de las pérdidas por deterioro de activos por tipo de provisión (millones de €) -65% Provisión específica 197,0 Liberación de 68,4 68 4 genérica -3,5 insignificante -66,8 1S10 1S11 Específica Genérica 15
  • 16. Los resultados del trimestre confirman la mejora en la rentabilidad del negocio BAI trimestral (millones de €) Prosigue la mejora del +30,4% 30 4% margen de intereses Solidez de los ingresos por 67,5 67 5 comisiones a pesar del p entorno de volatilidad y 51,8 bajo nivel de actividad económica Plan de austeridad Coste del riesgo contenido Solidez y fortaleza del negocio asegurador 2T10 2T11 16
  • 17. Calidad de activos 3,04% -44,6% 1/3 Ratio de R i d Entradas E d Activos morosidad netas en problemáticos mora vs comparables bl
  • 18. Incrementa el diferencial de morosidad con el sistema Evolución del ratio de morosidad* * Sector 6,50% Bankinter 3,04% 1/2 Total morosidad vs sistema 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 07 08 09 10 2S11 * Sector: BdE Mayo 2011 18
  • 19. Las entradas netas en morosidad muestran buen comportamiento Entradas t trimestrales en morosidad ( ill E t d netas t i t l id d (millones d €) de 72,9 72 9 65,3 -44,6% s/ 2T10 47,3 40,4 20,8 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 19
  • 20. Positiva evolución del riesgo sub estándar y crecimiento limitado de los á d i i li i d d l activos adjudicados Activos adjudicados brutos Riesgo sub estándar ( (millones de €) ) (millones de €) 453 228 378 126 4T10 2T11 4T10 2T11 20
  • 21. La cartera de activos adjudicados es j pequeña y muestra diversificación 7% 23% 24% 453M€ Activos adjudicados 19% en términos brutos 27% Comercial Costa Urbano Terrenos Otros 21
  • 22. Solvencia 49% 8,7% 2011 Cobertura de C b t d Capital Financiación Fi i ió activos principal mayorista problemáticos RD/ 2/2011 prefinanciada
  • 23. Los ratios de cobertura continúan siendo de los más elevados del sector 61% 27% 49% Cobertura activos Cobertura de morosos Cobertura adjudicados Problemáticos vs 50% comparables p vs 26% comparables 29% comparables 36% Cobertura de terrenos 23
  • 24. La solvencia se ha fortalecido en 2011 Capital principal RD 2/2011 (en %) 1,31 8,70 0,47 6,92 =8,6% Core sin deducciones Basilea II dic-10 Generación Convertibles jun-11 interna 1S11 24
  • 25. Los test de stress confirman la solvencia de Bankinter Resultados del test de estrés EBA (en %) 1,3 6,8 , 6,2 0,2 02 5,3 -0,90 14,5% Sensibilidad S ibilid d Core Dic2010 Impacto Core post Genérica y Convertibles Core Final estrés estrés sub estándar 25
  • 26. Sin embargo, los resultados comparativos reflejan l menor fl la p pérdida esperada en Bankinter p Impacto comparativo en Core capital (en %) Ent E t1 Ent E t2 Ent E t3 BKT Ent E t4 Ent E t5 Ent E t6 Ent E t7 Ent E t8 18% 15% -12% -15% -19% -27% -42% -53% -57% Entidades : BBVA, SAN, CAIXA, BANKIA, CIVICA, POP, PAS, SAB 26
  • 27. Mejora progresiva de la estructura de j p g financiación Evolución del ratio de depositos sobre créditos ( en %) 58,4% 58 4% 3.000M€ 56,8% , Reducción del gap desde 2T10 55,9% 1.000M € en 2011 54,0% +8% Mejora del ratio desde 2T10 50,5% 2% in 2011 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 27
  • 28. Los vencimientos del 2011 están totalmente financiados Emisiones y vencimientos anuales d E i i i i t l de financiación mayorista (en miles de millones €) 3,1 2,5 1,6 2011 Vencimientos prefinanciados 1,0 10 2010 2011 Vencimientos V i i t Emisiones E i i 28
  • 29. Negocio g +15,8% +9,3% +23% Captación Negocio transaccional BAI nuevos clientes empresas p LDA
  • 30. Definiendo el futuro en la distribución de productos financieros d fi i 102 mil Clientes +66% 4% Transacciones Totales T t l 30
  • 31. Clara focalización estratégica en g calidad de servicio Evolución d l indicador ISN de l del d d d Evolución d la tasa de l de l d calidad abandono (en %) 74,29 74,61 6,39 , 6,42 , 6,64 5,6 +4,4 +4,8 70,2 69,49 4T09 2T10 4T10 2T11 Dic 09 Jun 10 Dic 10 Jun 11 BK Sector 31
  • 32. La captación de clientes muestra p fortaleza Numero de clientes captados en 1S11 11.712 20.708 Rentas Altas Particulares Total 955 5.142 5 142 Corporativa Pymes 38.517 38 517 +15,8% 32
  • 33. Crecimiento significativo de clientes g activos en los segmentos objetivo Clientes activos de rentas altas Clientes activos Banca Corporativa (en miles) (en miles) +11,6% +11 6% +2,3% +2 3% 175,2 11,1 11,4 157 jun10 jun11 jun10 jun11 33
  • 34. Cambiando el mix de la cartera crediticia Nueva producción hipotecaria Cartera crediticia empresas (en millones de €) (en millones €) +10,8% -63,6% 1.185 7.542 7 542 6.809 680 689 608 365 317 1T 2T 3T 4T 2010 2011 2T10 2T11 34
  • 35. El negocio transaccional de empresas también presenta solidez Transacciones en volumen ( en miles d T i l il de millones de €) 68% 55,5 Total negocio transaccional 55,5 en corporativa i +9,3% 109,6 119,8 119 8 Evolución negocio transaccional en corporativa 2T10 2T11 Empresas Otros segmentos 35
  • 36. C ec e do e act os Creciendo en activos bajo gestión en gest ó e rentas altas Activos bajo gestión SICAV ( A i b j ió SICAVs (en millones de €) +12,4% 3º R ki Ranking En número de SICAVs 1.422 1 422 1.266 5,3% Cuota de mercado (activos bajo gestión) 8,0% Cuota de mercado (número de sicavs) 2T10 2T11 36 Fuente: Inverco
  • 37. La distribución de seguros muestra fortaleza Fondos de pensiones (en Contribución al margen ordinario de millones de €) la distribución de seguros * (millones de €) +8,9% 8 9% +7,8% 8% 4,7 47 6,6 1.266 1 266 1.163 21,1 21,2 2T10 2T11 2T10 2T11 Comisiones Puesta en equivalencia 37 *Excluye LDA
  • 38. … y crecimiento sostenido Evolución de las primas (en millones de €) +27,1% +2,9% 62,9 49,5 49 5 35,4 36,4 2T10 2T11 Vida No vida 38
  • 39. A pesar de la atonía del mercado, LDA sigue creciendo Número de pólizas Automóvil Número de pólizas Hogar (en miles) (en miles) +1,9% +52% 1.709 141 1.678 93 1S10 1S11 1S10 1S11 -26,8% matriculaciones 1S11 39
  • 40. Un modelo de negocio eficiente 93% Ratio combinado Vs 100,4% el sistema* *Fuente ICEA : Cuenta técnica sectorial 1T11 ramo automóvil 40
  • 41. Todo ello se refleja en unos excelentes resultados Beneficio antes de impuestos * B fi i d i (en millones de € ) +22,8% 22 8% 49,5 40,3 40 3 24% ROE 1S10 1S11 *Resultados Grupo LDA 41
  • 43. Continúa la mejora de la rentabilidad del negocio Ratio de R ti d morosidad contenido id d t id Solvencia reforzada y baja S l i f d b j sensibilidad a situaciones de estrés Fortaleza d l negocio d clientes l del de l