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Situación de Internet en Latinoamérica
(State of Internet – SOI LatAm)
Junio, 2010




Pablo Fernandez
Country Manager Chile, comScore Inc.
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de
Consumidores, El más Grande en su Tipo


   Único en Medición Global de                                            Visión 360°del Comportamiento del
    Audiencia y e-Commerce                                                           Consumidor



                                                                                            Visitas Web



                                                                             Medición de
                                                                                                          Demografía, Eata
                                                                             Efectividad
                                                                                                            pa de Vida y
                                                                             Publicitaria
                                                                                                             Actiitudes




                                                                           Exposición a
                                                                            Publicidad
                                                                                                          Comportamiento
                                                                              Online
                                                                                                           de Búsqueda
   38 Países Reportando Media Metrix

   +170 Países con Panelistas
                                                                                            Consumo de
                                                                                              Medios




                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   2
+ 1,273 Clientes
+ 90% de Renovación de Suscripciones
Internet   Agencias   Telecom           Financiero                         Retail   Viajes   Alimentos   Farmacia   Tecnología




                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     3
Algunos de nuestros clientes en América Latina:




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   4




                                                                       4
Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital

                                                                                               Entregar Unified Digital
                                                                                               Measurement (MMX 360)
                                                                                   Medir Celulares
                                                                             Entregar Efectividad de avisos basada
                                                                             en Comportamiento (Campaign Metrix)
                                                                   Medir Video Streaming
                                                                   (Video Metrix)
                                          Entregar una Medición de Audiencia
                                          Mundial en Internet (World Metrix)

                       Medir el Mercado de Search
                       (qSearch)

             Construir y Proyectar a partir
             de +2M Panel Longitudinal
    Monitorear y Reportar
    Datos eCommerce

                              Reconocimiento Externo
           WORLD ECONOMIC                                        Top 100                                  World’s Largest
           FORUM                                                 Innovative Companies                     Windows Database
           Technology Pioneer                                    December 2004                            December 2001,
           2007                                                                                           2003, 2005
                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   5
Oficinas de comScore en Latinoamérica




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   6
Más de 2 Millones de Panelistas comScore en más de 170 Países




                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   7
América Latina es la Región de más Rápido Crecimiento en el Mundo


La composición de la                                                   Distribución Global de Audiencia Internet
                                                                       Usuarios Web 15+ conectándose desde su Hogar o Trabajo
población Web está
                                                                                                         Medio
continuamente cambiando.                                                                                Oriente -
                                                                                                         Africa, Y/Y
La audiencia de Internet en                                                                                7% +15%
                                                                América
América Latina creció un 23%
                                                               Latina, 8%
durante 2009, representando
así un 8% de la audiencia
                                                                   Y/Y +23%                                                            Asia
                                                                                                                                   Pacífico, 3
global de Internet.                                                                                                                   9%
                                                                     Norte
Las audiencias Web de los                                          América, 1                                                      Y/Y
                                                                     7%                                                            +10%
países en desarrollo
                                                                         Y/Y
continuarán creciendo en la                                              +9%
medida del incremento de la
penetración de Internet en                                                   Europa, 28
esas regiones.                                                                   %                     Y/Y
                                                                                                       +12%




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     8     Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Colombia muestra el Mayor Crecimiento porcentual de la Región

                                                                            Población Online de América Latina
                                                                               Visitantes Únicos (ooo) +15 conectándose desde su
El mayor porcentaje de                                                                           Hogar o Trabajo

crecimiento se observó en                                                                                                                  Crecimiento
Colombia, que incrementó su                                                                                                    28.608
                                                                                                                                            2009/2010
                                                                                                                                              +20%
                                                                      Brazil
población web en 36%                                                                                                                  34.246

durante 2009.                                                    Mexico
                                                                                                     12.746
                                                                                                                       +19%
                                                                                                         15.164

                                                                                                 9.907             +28%
En términos absolutos, Brasil                                Argentina                               12.653

aportó la mayor cantidad de                                                                  7.511
                                                                                                                +36%
usuarios, con una tasa de                                    Colombia                            10.213

crecimiento de 20%, lo que se                                         Chile
                                                                                           5.892
                                                                                                         +16%
traduce en casi 6 millones de                                                                6.849

nuevos usuarios web durante                                                         1.888
                                                                                                 +24%
                                                           Venezuela                 2.337
el año pasado.
                                                                     Puerto       917
                                                                                               +24%
                                                                     Rico          1.139
                                                                                                   Feb-2009        Feb-2010
                    © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.      9       Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Brasil, México y Argentina son los más Intensivos en Uso

En Latinoamérica fueron los                                                    Tiempo Consumido Online
usuarios web de Brasil los que                                                       Total Horas por Visitante, Feb 2010
pasaron la mayor cantidad de
tiempo conectados a Internet, con                                          World-Wide                                                  22,6
un promedio de 26,4 horas.                                               Latin America                                                  24,3

Los usuarios de Internet en                                                         Brazil                                                  26,4
Argentina y México también
                                                                                  Mexico                                                    25,7
superaron el promedio global de
22,6 horas online por mes en                                                   Argentina                                               22,9
Febrero 2010.
                                                                               Colombia                                               22,0
Siendo la penetración de Banda Ancha                                                 Chile                                            22,4
el factor de mayor influencia en el
tiempo de conexión online, deberíamos                                          Venezuela                                             20,3
seguir observando crecimiento de estos
indicadores en la medida que crezca la                                     Puerto Rico                                         18,0
disponibilidad y bajen los costos de
este tipo de conexión en la región.

                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    10     Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Las Audiencias a través del Mundo Prefieren Consumir
  Contenidos en su Lenguaje Nativo

                                                                                     Europa                                          America, Medio
               Asia Pacífico              UnitedKingdom                                                                              Oriente & Africa
                                                         Ireland
   Australia
                                                     Denmark
                                                                                                                       Canada
NewZealand
                                                       Norway
                                                                                                                   PuertoRico
       India
                                                      Sweden
                                                                                                                     Colombia
 Singapore                                            Portugal
                                                                                                                    Venezuela
   Malaysia                                             Finland

                                                 Switzerland                                                           Mexico
 Hong Kong
                                                      Belgium                                                             Chile
South Korea
                                                Netherlands                                                          Argentina
    Taiwan
                                                        Austria
                                                                                                                          Brazil
     Japan                                                   Italy
                                                                                                                  SouthAf rica
      China                                              Turkey
                                                                                                                          Israel
                                                          Spain

                                                        France                                                               English
                                                     Germany                                                                 non-English Local Language
                                                         Russia                                                              Other



                               © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   11     Fuente: comScore Custom Analysis of Page Views by Language, Mayo 2009
Marcas Globales y Regionales dentro de las Top Propiedades

■ El primer lugar de Google puede ser                                       Propiedades Top Latinoamericanas
  atribuido a la popularidad de su                                                                                 Total
  herramienta de búsqueda; la Red                                                                                 Unique
                                                                                                                  Visitors
                                                                                                                                 Latin   Average
                                                                                                                                America Minutes
  Social Orkut en Brasil; y YouTube a                                                                              (000)        % Reach per Visitor
                                                                            Google Sites                           88,300         88.9    294.0
  través de la región                                                       Microsoft Sites                        86,385         87.0    577.9
                                                                            Yahoo! Sites                           49,724         50.1     49.0
■ Los sitios de Microsoft muestran un                                       FACEBOOK.COM
                                                                            Terra - Telefonica
                                                                                                                   48,783
                                                                                                                   37,360
                                                                                                                                  49.1
                                                                                                                                  37.6
                                                                                                                                          203.7
                                                                                                                                           37.2
  uso intensivo y alto                                                      Wikimedia Foundation Sites             36,414         36.7     11.7
                                                                            MercadoLibre                           28,074         28.3     26.7
  alcance, impulsado principalmente                                         WordPress                              26,735         26.9      3.9
  por su aplicación de mensajería                                           UOL
                                                                            Organizacoes Globo
                                                                                                                   23,943
                                                                                                                   19,705
                                                                                                                                  24.1
                                                                                                                                  19.8
                                                                                                                                           83.1
                                                                                                                                           96.3
  instantánea                                                               TARINGA.NET                            18,866         19.0     14.1
                                                                            Ask Network                            16,977         17.1      7.2
                                                                            NetShelter Technology Media            16,410         16.5      5.5
■ Facebook está penetrando                                                  The Mozilla Organization               16,097         16.2      3.0
  agresivamente, no solo como un sitio                                      iG Sites
                                                                            OnLine eXchange
                                                                                                                   15,654
                                                                                                                   14,124
                                                                                                                                  15.8
                                                                                                                                  14.2
                                                                                                                                           28.1
                                                                                                                                            4.6
  de alto alcance, pero con muy intenso                                     Vevo                                   13,829         13.9      8.4
                                                                            Orange Sites                           12,606         12.7      6.4
  uso en la región                                                          HI5.COM                                12,507         12.6     69.5
                                                                            AOL LLC                                12,398         12.5      8.0
■ Terra es una propiedad destacada                                          Fox Interactive Media
                                                                            BuscaPe.com Inc.
                                                                                                                   12,051
                                                                                                                   11,548
                                                                                                                                  12.1
                                                                                                                                  11.6
                                                                                                                                           28.8
                                                                                                                                            3.5
  dentro de la región, intensivamente                                       Hi-Media Group                         11,410         11.5     40.9
                                                                            Adobe Sites                            11,395         11.5      3.8
  visitada por audiencias de habla                                          MUSICA.COM                             11,131         11.2      8.8
  hispana
                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   12   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Propiedades Regionales Top Atraen Usuarios foraneos a la Región

Muchas propiedades top de América Latina tienen un significativo porcentaje de
audiencia externo a la región:
  ■ 30 % de la audiencia de Terra proviene de Europa
  ■ OLX, basado en Argentina y New York, atrae significativa audiencia desde
    Norteamérica también

                                 Distribución Regional de Audiencia
                                           Propiedades Top Latinoamericanas
                Total Internet      8%                                                                28%
            Terra - Telefonica                                           63%                                           30%
               MercadoLibre                                                           89%                                             8%
                         UOL                                                          87%                                                 8%
         Organizacoes Globo                                                           89%                                                 6%
              TARINGA.NET                                                       72%                                         22%
                     iG Sites                                                          93%                                                 5%
           OnLine eXchange                                 43%                                                 36%
           BuscaPe.com Inc.                                                           90%                                                 7%

                       Latin America                                          Asia Pacific                          Europe
                       North America                                          Middle East - Africa


                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     13    Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
¿De qué forma América Latina usa Internet?
■ La marcada característica social de nuestra
  región, hace que no sea sorpresa ver la
                                                                                           Principales Categorías en América Latina
  categoría Social Networking como casi la                                                                         % Alcance
  más popular de América Latina, después de
  Search.                                                                                  Search/Navigation                                          85,5

■ El E-mail sigue siendo muy importante para                                               Social Networking                                        81,9

  los usuarios web, incluso existiendo otras                                                             e-mail                                     78,9
  alternativas de contacto (SMS, IM, SNs). La                                                   Entertainment                                       78,8
  mensajería instantánea se ubica solo dos                                                Instant Messengers                                   71,0
  lugares por debajo.
                                                                                       Directories/Resources                                 64,8
■ Más del 75% de los usuarios web de América                                                             Retail                          62,1
  Latina han visitado un sitio de
                                                                                                         Blogs                           61,6
  Entretenimiento (incluye
                                                                                            News/Information                             61,3
  Música, Películas, TV, Multimedia, Noticias
  de Entretenimiento, Humor).                                                                      Community                             60,6

                                                                                                   Technology                           57,9
■ E-commerce sigue en etapa de infancia en
                                                                                                   Downloads                           54,5
  la región, aún cuando las visitas a los sitios
  de Retail es robusta, con 60% de los                                                                  Photos                        52,6
  usuarios de Latam visitándolos.                                                                   Reference                         50,3

■ Los sitios de Blogs y Noticias capturan una                                                           Games                         50,0

  porción significativa de la audiencia.
                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   14   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Los Latinoamericanos son los que Más usan Search en el Mundo


Un usuario Latinoamericano que usa                                                  Intensidad de Búsqueda (Search)
                                                                                        Promedio de Búsquedas por Usuario
buscadores, en promedio ejecuta 137
búsquedas al mes, siendo esta la                                                        World-Wide                             104

mayor cantidad a nivel mundial.                                                               Europe                              120

                                                                                         Asia Pacific                     84

Dentro de América Latina, Colombia                                                    North America                             107
tiene la mayor cantidad de                                                            Latin America                                    137
búsquedas, con un promedio de 183                                               Middle East - Africa                       92
búsquedas por persona que usa este
tipo de sitios.                                                                                Brazil                            114

                                                                                              Mexico                                         161
Colombia, seguido por México y                                                             Argentina                              123
Venezuela, tuvieron los mayores
                                                                                           Colombia                                                183
promedios de cantidad de búsquedas a
                                                                                                Chile                                 128
nivel mundial en Febrero 2010.
                                                                                          Venezuela                                     147

                                                                                         Puerto Rico                       97




                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   15   Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
Google Lidera la Participación de Mercado en Latinoamérica


La mitad de todas las búsquedas a                                                      Participación Buscador Google
                                                                                       % Total Búsquedas hechas en [P]Google
nivel mundial son hechas en
Google, pero los usuarios de                                                              World-Wide                               50%
búsqueda Latinoamericanos son                                                                  Europe                                    62%
más asiduos a usar el buscador de                                                         Asia Pacific                      32%
Google que cuaquier otro usuario en                                                    North America                              47%
el globo.                                                                               Latin America                                     65%

                                                                                 Middle East - Africa                                    61%
Los usuarios en Venezuela usan
Google para la mayoría de sus
                                                                                                 Brazil                                  63%
búsquedas, pero las tasas son
                                                                                               Mexico                                     64%
similarmente altas en casi todos los
                                                                                            Argentina                                          70%
otros países de la región.
                                                                                            Colombia                                       68%

En otras regiones, la participación de                                                           Chile                                    66%

los buscadores está básicamente                                                            Venezuela                                            73%

liderada por sitios regionales en                                                         Puerto Rico                             46%

lenguaje local.
                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   16   Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
Las Redes Sociales son la Clave de la Audiencia Latinoamericana


La naturaleza altamente sociable de la                                                       % Reach of Social Networks
cultura latinoamericana juega un rol                                                         World-Wide                                  70,4
fundamental en el impulso de las Redes                                                       Asia Pacific                         50,8
Sociales en la región.
                                                                                                  Europe                                   78,9

                                                                                          North America                                            94,9
Junto al E-mail e IM, las Redes Sociales
ofrecen a los usuarios una vía para                                                        Latin America                                    81,9

estar en contacto frecuente con sus                                                 Middle East - Africa                                 72,7

amigos y familia, tanto en su país de
origen como en el extranjero.                                                                       Brazil                                 77,5

                                                                                                  Mexico                                    81,5

La intensiva penetración de las Redes                                                           Argentina                                   82,7
Sociales en esta región está jugando                                                            Colombia                                        83,7
también un rol importante en facilitar la                                                            Chile                                       89,5
diseminación de otros tipos de
                                                                                              Venezuela                                            93,5
contenido Web 2.0.
                                                                                             Puerto Rico                                          90,2




                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   17   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Uso de Internet en América Latina

Existen tres grupos de                                                     Mayores Categorías por Indexación
                                                                           (Rankeado por Indice comparado con Alcance WW)
categorías clave para
América Latina:                                                        Instant Messengers                                            71,0          180

                                                                       Religion/Spirituality          12,2                                         176

                                                                                                   7,7                                             142
•   Comunicación: e-mail y                                                          e-cards
                                                                                                                                                   139
                                                                                                         17,4
    Mensajería Instantánea                                                            Radio
                                                                                                                                                   137
                                                                                 Classifieds                    29,5
                                                                                                                                                   136
                                                                                                                       39,8
•   Conexión: Redes                                                         Discussion/Chat

                                                                                                                              52,6
                                                                                                                                                   127
                                                                                     Photos
    Sociales, Blogs,                                                                                                   39,6
                                                                                                                                                   127
                                                                                  Education
    Discusión/Chat y sitios                                                                                  24,3
                                                                                                                                                   126
                                                                     Entertainment - News
    de Fotos.                                                                         e-mail                                            78,9
                                                                                                                                                   121

                                                                                                                                                   121
                                                                                      Blogs                                      61,6

•   Entretenimiento:                                                          Extended Web                                           69,7
                                                                                                                                                   117

                                                                                                                                                   116
    Multimedia, Música,                                                    Social Networking                                                81,9
                                                                                                                                                   115
    Noticias de                                                                 Government                   24,6
                                                                                                                                                   115
    Entretenimiento y Radio                                          Entertainment - Music                                49,3
                                                                                                                                                   113

                                                                                                    Latin America Reach              WW Reach
                    © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    18      Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Principales Redes Sociales en Latinoamérica

  Facebook es la red social más popular en la región alcanzando una audiencia del 50%
  del total de América Latina. Facebook y Orkut son también los sitios donde las
  personas permanecen la mayor cantidad de tiempo: más de 3 horas en Facebook y
  más de 6 horas en Orkut durante el mes. En el caso de las redes sociales de
  Windows, que están principalmente representadas por su mensajería instantánea, es
  destacable que alcanzan un alto porcentaje de alcance entre la población, pero su
  tasa de uso es baja.


              Ranking Redes Sociales:                                                                       Ranking Redes Sociales:
                  Latinoamérica                                                                                 Latinoamérica
                        % Alcance                                                                                    Minutos por Usuario
                                                                                                  FACEBOOK.COM                                  203,7
   FACEBOOK.COM                                                               49,1
                                                                                               Windows Live Profile        6,4
 Windows Live Profile                                         36,7
                                                                                                                Orkut                                   360,8
               Orkut                            25,4
                                                                                                            HI5.COM                69,5
            HI5.COM             12,6
                                                                                                    TWITTER.COM             23,7
     TWITTER.COM               10,5
     FOTOLOG.COM           9,5                                                                     FOTOLOG.COM                   48,5

      SONICO.COM          7,6                                                                         SONICO.COM           13,3
            MySpace       6,8                                                                               MySpace              44,5
 Windows Live People     6,2                                                                  Windows Live People         0,3
  METROFLOG.COM          6,0                                                                    METROFLOG.COM                           110,4


                                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   19   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Facebook en Latinoamérica

  • El alcance de Usuarios de Facebook varía pero es consistente a través de la región.
  • Chile y Colombia tienen el mayor porcentaje de Usuarios de Facebook, con 4 de 5
    usuarios de internet usando este sitio.
  • En Brasil Orkut sigue siendo el más usado, pero el número de usuarios de Facebook
    sigue en crecimiento.


                 Alcance (%) de Facebook en Países de Latinoamérica
   100,0
    90,0
                                                                                                                                     Chile
    80,0
                                                                                                                                     Colombia
    70,0
                                                                                                                                     Venezuela
    60,0                                                                                                                             Puerto Rico
    50,0                                                                                                                             Argentina
                                                                                                                                     Latin America
    40,0
                                                                                                                                     Mexico
    30,0
                                                                                                                                     World-Wide
    20,0                                                                                                                             Brazil
    10,0
     0,0
           Feb-2009    May-2009                        Aug-2009                Nov-2009                Feb-2010




                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   20   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Explosivo Crecimiento de Twitter en América Latina

  Twitter mostró un crecimiento fenomenal en América Latina durante el año
  pasado. La popularidad del servicio es general, creciendo 5 veces a nivel
  mundial en 2009 y 13 veces en Latinoamérica, principalmente impulsado por
  el extremo incremento en su adopción en Brasil.


                     Alcance (%) deTwitter en los países de América Latina
   20,0
   18,0
                                                                                                                                      Brazil
   16,0
                                                                                                                                      Venezuela
   14,0
                                                                                                                                      Latin America
   12,0
                                                                                                                                      Chile
   10,0
                                                                                                                                      Mexico
    8,0
                                                                                                                                      Puerto Rico
    6,0
                                                                                                                                      Colombia
    4,0
                                                                                                                                      World-Wide
    2,0
                                                                                                                                      Argentina
    0,0
          Feb-2009      May-2009                       Aug-2009                Nov-2009                Feb-2010




                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   21   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
E-mail y Mensajería Instantánea son los Canales de Comunicación
Claves para los Usuarios Web


La mensajería Instantánea goza de                                                  % Alcance Mensajería Instantánea
un extremadamente alto alcance en                                                        World-Wide                       39,3
América Latina y en la región Medio                                                      Asia Pacific              22,3
Oriente – África; especialmente en
                                                                                              Europe                           50,0
comparación con Norteamérica o
                                                                                      North America                    31,8
Asia Pacífico.
                                                                                      Latin America                                    71,0

Dentro de América Latina, México y                                              Middle East - Africa                                   71,6

Colombia poseen el mayor alcance
en esta categoría, con 3 de cada 4                                                              Brazil                                67,2

usuarios usando Mensajería                                                                    Mexico                                     77,2

Instantánea durante el mes.                                                                Argentina                                   70,5

                                                                                           Colombia                                      77,5

                                                                                                Chile                                 69,7

                                                                                          Venezuela                                   68,7

                                                                                         Puerto Rico                      39,0




                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   22   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
El Uso de E-mail se mantiene Fuerte,
sin perjuicio de las otras formas de conectarse que ofrece el mercado

Los usuarios latinoamericanos son                                                           % Alcance de Sitios de E-Mail
también los usuarios más voraces
                                                                                             World-Wide                                64,9
de e-mails. Colombia y México
están consistentemente sobre el                                                              Asia Pacific                           54,4

promedio siendo los dos países con                                                                Europe                               63,7

mayor uso de e-mails.                                                                     North America                                       80,8

                                                                                           Latin America                                      78,9

El alcance del E-mail en América                                                    Middle East - Africa                                   73,9

Latina es incluso superior que el de
la mensajería instantánea.                                                                          Brazil                                 71,7

                                                                                                  Mexico                                          84,0
Particularmente en países donde la
                                                                                               Argentina                                      78,7
banda ancha del tipo “siempre
                                                                                               Colombia                                            87,8
conectado” no son aún
universales, la comunicación vía E-                                                                 Chile                                     77,9

mail podría ser aún más efectiva                                                              Venezuela                                       78,9

que usar aplicaciones de                                                                     Puerto Rico                                   74,5

mensajería instantánea.
                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   23   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Windows Hotmail es Claro Líder en Webmail


Casi el 70% de los usuarios Web en                                                              E-mail: América Latina
                                                                                                            % Alcance
América Latina usan Windows Live
Hotmail. Gmail de Google se                                                      Windows Live Hotmail                              69,5
posiciona en segundo lugar, con
                                                                                           Google Gmail                  20,6
alrededor de un quinto de la
audiencia.                                                                                   Yahoo! Mail                19,2


Varios proveedores enfocados en                                                                 UOL Mail        4,0

Brasil aparecen dentro de las 10                                                                  iG Mail      2,0
Propiedades de E-mails más
usadas, ello se explica básicamente                                                       MySpace Mail         1,5

por el gran tamaño de la audiencia                                                             GloboMail       1,2
Brasilera.
                                                                                     Terra Brasil E-mail       1,0


                                                                                   INCREDIMAIL.COM            0,6


                                                                                        UMAIL.COM.BR          0,4




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   24   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010



                                                                                                                                      24
Los Sitios de Entretención atraen Audiencia Significativa


El 79% de la población web                                                                     % Alcance de Sitios de
latinoamericana visitó un sitio de                                                                Entretenimiento
Entretenimiento en Febrero 2010.                                                          World-Wide                                77,9

                                                                                           Asia Pacific                         69,3

Las visitas a sitios de Entretenimiento                                                         Europe                               81,0

son usualmente lideradas por sitios de                                                 North America                                        96,9

multimedia o que entregan contenido de                                                  Latin America                                78,8
videos o música.                                                                  Middle East - Africa                         67,5


En América Latina, la penetración de
                                                                                                 Brazil                             77,0
Entretenimiento es alta en comparación
                                                                                                Mexico                                86,1
a la relativamente baja penetración de
                                                                                             Argentina
banda ancha, indicando un claro apetito                                                                                             74,1

regional por este tipo de contenido.                                                         Colombia                               77,5

                                                                                                  Chile                              80,8

También los videos y la música online                                                       Venezuela                                79,9

se propagan más fácilmente debido al                                                      Puerto Rico                                 85,2

uso de las Redes Sociales.
                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   25   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
YouTube Lidera, Sitios Locales muestran Uso Significativo

YouTube lidera entre los sitios de entretención, pero el contenido local está
probando tener un tremendo atractivo para los usuarios en América Latina.

Rede Globo, por ejemplo, mientras sigue bastante lejos de YouTube en términos
de alcance, incrementó sus visitantes únicos en 17%, doblando así su tasa de uso
el año 2009.

    Top Sitios Entretenimiento: América Latina                                               Top Sitios Entretenimiento: América Latina
                          % Alcance                                                                               Minutos por Usuario

       YOUTUBE.COM                                                                56,6            YOUTUBE.COM                                            142,1
           Rede Globo                    18,5                                                           Rede Globo                          63,8
    Terra Entertainment               15,2                                                     Terra Entertainment            18,3
                  Vevo               13,9                                                                      Vevo         8,4
         MUSICA.COM             11,2                                                                 MUSICA.COM             8,8
               Batanga         9,7                                                                          Batanga                               77,3
     MSN Entertainment…        9,6                                                             MSN Entertainment…          7,4
        CBS Interactive        9,1                                                                  CBS Interactive        6,6
    UOL Entretenimento        7,8                                                             UOL Entretenimento             11,8
           UOL Musica         7,6                                                                      UOL Musica                 20,7




                                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   26   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Sitios de Noticias e Información


                                                                                     % Alcance de Noticias/Información
El alcance de la categoría está aún por
debajo de Norte América y                                                                  World-Wide                             64,6
Europa, pero los usuarios web de                                                           Asia Pacific                      54,5
América Latina se muestran cada vez                                                             Europe                            65,2
más interesados en consultar noticias
                                                                                        North America                                      96,3
en la web.
                                                                                         Latin America                         61,3

                                                                                  Middle East - Africa                     47,4



                                                                                                  Brazil                            65,8

                                                                                                Mexico                         59,5

                                                                                             Argentina                            63,3

                                                                                             Colombia                         58,4

                                                                                                  Chile                        61,7

                                                                                            Venezuela                       52,4

                                                                                           Puerto Rico                         58,9




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   27   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Sitios de Noticias e Información

Terra Noticias tiene el mayor alcance entre un gran número de proveedores en
esta categoría.
Sabiendo que los Latinoamericanos tienen afinidad por los sitios locales, también
claro que son abiertos en sus elecciones de fuentes de información, visitando
portales y otros sitios de habla hispana en adición a los sitios de noticias locales.

    Top Sitios Noticias & Info: América Latina                                         Top Sitios Noticias & Info: América Latina
                            % Alcance                                                                       Minutos por Usuario

              Terra News                                                  15,9                    Terra News                        17,4
      Rede Globo Noticias                              10,2                             Rede Globo Noticias                     17,1
      UOL Noticias-Folha                         8,5                                     UOL Noticias-Folha                  11,1
          ABRIL.COM.BR                     6,5                                               ABRIL.COM.BR             4,9
              MSN News                     6,3                                                    MSN News             5,8
           CLARIN.COM                   5,5                                                    CLARIN.COM                                     39,4
         Grupo La Nacion              5,1                                                   Grupo La Nacion                          20,5
               Info Globo            4,7                                                           Info Globo           7,2
            Yahoo! News             4,6                                                         Yahoo! News           4,9
           ELMUNDO.ES               4,5                                                       ELMUNDO.ES                 8,1



                                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   28   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Blogs


Los sitios de Blog también disfrutan                                                             % Alcance de Blogs
de un relativamente alto alcance en
                                                                                          World-Wide                          51,0
América Latina, comparado con otras
                                                                                          Asia Pacific                     43,8
regiones en desarrollo como Asia
                                                                                               Europe                          53,0
Pacífico y Medio Oriente – África.
                                                                                       North America                                 62,7

Adicionalmente a los consumidores                                                       Latin America                               61,6

que usan los sitios de blogs para                                                Middle East - Africa                      42,7

compartir fotos y estar en contacto
con amigos y familia, muchos blogs                                                               Brazil                              65,7
Latinoamericanos están enfocados en                                                            Mexico                                64,4
política y comentarios políticos.                                                            Argentina                             58,2

                                                                                             Colombia                               62,3

                                                                                                  Chile                            56,0

                                                                                           Venezuela                                61,5

                                                                                          Puerto Rico                        49,4




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   29   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Retail Online


Las visitas a sitios de Retail son                                                        % Alcance de Sitios de Retail
mayores en Brasil, México y Puerto
                                                                                           World-Wide                                 62,1
Rico.
                                                                                           Asia Pacific                            53,0

                                                                                                Europe                                    66,4
E-Commerce está todavía en su
etapa de infancia en la mayoría de                                                      North America                                            83,6

América Latina, pero es claro que los                                                    Latin America                                62,1

consumidores visitan sitios de                                                    Middle East - Africa                        44,5

Retail/Productos y de comparación de
precios online incluso cuando son de                                                              Brazil                               64,6
aquellos que no confían en la                                                                   Mexico                                    65,9
seguridad de las transacciones                                                               Argentina                                60,5
online, o podrían que prefieren hacer
                                                                                              Colombia                                60,2
sus compras off line.
                                                                                                  Chile                              58,2

                                                                                            Venezuela                                57,0

                                                                                           Puerto Rico                                62,7




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   30   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Subcategorías de Retail

   Los sitios de comparación de productos son un importante destino entre
   los usuarios de América Latina. Las categorías de productos más
   populares varían por país, dependiendo de los intereses y la presencia de
   proveedores locales.
                                           % Alcance de Subcategorías de Retail
                                         Latin                                                                                                    Puerto
                                        America               Brazil             Mexico      Argentina Colombia            Chile      Venezuela    Rico
  Comparison Shopping                    21.5                 33.8                17.3         12.5      16.1              14.4          9.8       22.3
  Consumer Electronics                   18.7                 33.5                14.9         15.1       7.5               8.1          6.8        9.1
  Computer Hardware                      13.2                  9.4                21.7          9.5      15.3              12.1         12.3       18.8
  Computer Software                      13.1                 13.5                14.9         10.4      12.4              11.2         11.4       15.5
  Books                                   8.9                 10.6                 9.9          5.9      12.1               4.0          7.0        6.9
  Apparel                                 8.0                  9.7                 8.0          5.6       5.5               3.9          5.1       10.7
  Department Stores                       7.2                 10.1                 4.0          4.7       3.1              19.2          2.3        7.6
  Flowers/Gifts/Greetings                 6.2                  2.1                12.7          5.3       7.3               5.5          5.8       11.5
  Sports/Outdoor                          4.7                 10.2                 1.5          2.0       1.3               1.3          0.7        3.9
  Retail - Music                          3.8                  2.9                 5.2          5.2       3.7               3.2          2.2        3.3
  Retail - Movies                         3.5                  4.5                 3.0          2.7       2.1               3.1          1.2        3.2
  Tickets                                 3.2                  2.8                 4.9          3.0       4.8               5.3          0.9        4.7
  Fragrances/Cosmetics                    2.9                  5.3                 1.4          1.7       1.1               2.3          0.7        2.5
  Toys                                    2.9                  2.4                 3.5          2.6       3.0               3.1          2.9        2.9
  Mall                                    2.3                  4.6                 1.0          1.0       0.5               3.0          0.3        2.4
  Jewelry/Luxury Goods/Accessories        2.2                  1.6                 4.0          1.3       2.6               1.6          2.0        4.4
  Health Care                             2.1                  2.7                 1.9          0.9       2.3               1.4          0.9        6.0
  Consumer Goods                          1.7                  1.7                 3.4          0.9       1.5               0.8          1.4        2.4
  Home Furnishings                        1.7                  2.1                 1.6          0.8       0.9               1.0          0.7        4.2
  Retail - Food                           1.2                  1.6                 1.6          0.6       0.9               0.8          1.2        1.8

                                © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    31      Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Brasil Lidera en E - commerce

Brasil constituye el 34% de la población online de América Latina, pero el 61% de
los dólares gastados en E-Commerce en la región en 2009. Las preferencias de
compra varían por país: 95% de los dólares E-Commerce gastados en Brasil
fueron en sitios Latinoamericanos, mientras que en Puerto Rico, 95% de los
dólares E-Commerce fueron gastados en sitios No-Latinoamericanos
(principalmente en sitios de Estados Unidos).


         Usuarios vs. E-Commerce                                                                                Destino de Compra
                                                                                                     Sitios América Latina vs Sitios No Latam
                   Dólares                                                                             % Participación en Dólares gastados
        Participación América Latina                                                                   5%
                                                                                                                                 34%
                                                      24%
               49%                                    4%
                                                      11%                                                                                                    95%
                                                                                                      95%
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             Web Users                 E-Commerce Dollars                                            Brazil                    Mexico                 Puerto Rico

                                                                                                                      LA Sites      Non-LA Sites
    Brazil    Mexico     Puerto Rico     All Other Latin America



                                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   32   Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, FY 2009
Conclusiones


■ El panorama web global está en constante cambio, especialmente con un rápido
  crecimiento en los mercados emergentes, particularmente en América Latina. Incluso en
  los mercados donde el uso de la web está establecido, el incremento en la adopción de
  banda ancha impulsa un consumo adicional.
■ La baja penetración de banda ancha en el segmento hogar impide actividades
  relacionadas con alto uso de ancho de banda como videos, descarga de música, etc.
  También es claro que el deseo o interés de los consumidores existe, lo que constituye una
  tremenda oportunidad para los operadores de Internet de lograr una mayor penetración
  en esta categoría.
■ Social Networking y Comunicación (vía E-mail y Mensajería Instantánea) son indicadores
  claves del uso de Internet en esta región. La profunda penetración de Redes Sociales
  tiene además un efecto “viral” multiplicativo para otros tipos de contenido Web 2.0 .
■ Facebook ha superado a muchos sitios locales con excepción de Orkut, que sigue
  siempre el más fuerte en Brasil.
■ E-commerce sigue en su etapa de infancia en la región, pero 6 de cada 10 usuarios
  visitan sitios de Retail y los consumidores están volviéndose más proclives a omprar
  online.


                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   33

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Estado de internet en américa latina 2010

  • 1. Situación de Internet en Latinoamérica (State of Internet – SOI LatAm) Junio, 2010 Pablo Fernandez Country Manager Chile, comScore Inc.
  • 2. Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de Visión 360°del Comportamiento del Audiencia y e-Commerce Consumidor Visitas Web Medición de Demografía, Eata Efectividad pa de Vida y Publicitaria Actiitudes Exposición a Publicidad Comportamiento Online de Búsqueda 38 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas Consumo de Medios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  • 3. + 1,273 Clientes + 90% de Renovación de Suscripciones Internet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3
  • 4. Algunos de nuestros clientes en América Latina: © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 4
  • 5. Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital Entregar Unified Digital Measurement (MMX 360) Medir Celulares Entregar Efectividad de avisos basada en Comportamiento (Campaign Metrix) Medir Video Streaming (Video Metrix) Entregar una Medición de Audiencia Mundial en Internet (World Metrix) Medir el Mercado de Search (qSearch) Construir y Proyectar a partir de +2M Panel Longitudinal Monitorear y Reportar Datos eCommerce Reconocimiento Externo WORLD ECONOMIC Top 100 World’s Largest FORUM Innovative Companies Windows Database Technology Pioneer December 2004 December 2001, 2007 2003, 2005 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5
  • 6. Oficinas de comScore en Latinoamérica © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  • 7. Más de 2 Millones de Panelistas comScore en más de 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7
  • 8. América Latina es la Región de más Rápido Crecimiento en el Mundo La composición de la Distribución Global de Audiencia Internet Usuarios Web 15+ conectándose desde su Hogar o Trabajo población Web está Medio continuamente cambiando. Oriente - Africa, Y/Y La audiencia de Internet en 7% +15% América América Latina creció un 23% Latina, 8% durante 2009, representando así un 8% de la audiencia Y/Y +23% Asia Pacífico, 3 global de Internet. 9% Norte Las audiencias Web de los América, 1 Y/Y 7% +10% países en desarrollo Y/Y continuarán creciendo en la +9% medida del incremento de la penetración de Internet en Europa, 28 esas regiones. % Y/Y +12% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 9. Colombia muestra el Mayor Crecimiento porcentual de la Región Población Online de América Latina Visitantes Únicos (ooo) +15 conectándose desde su El mayor porcentaje de Hogar o Trabajo crecimiento se observó en Crecimiento Colombia, que incrementó su 28.608 2009/2010 +20% Brazil población web en 36% 34.246 durante 2009. Mexico 12.746 +19% 15.164 9.907 +28% En términos absolutos, Brasil Argentina 12.653 aportó la mayor cantidad de 7.511 +36% usuarios, con una tasa de Colombia 10.213 crecimiento de 20%, lo que se Chile 5.892 +16% traduce en casi 6 millones de 6.849 nuevos usuarios web durante 1.888 +24% Venezuela 2.337 el año pasado. Puerto 917 +24% Rico 1.139 Feb-2009 Feb-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 10. Brasil, México y Argentina son los más Intensivos en Uso En Latinoamérica fueron los Tiempo Consumido Online usuarios web de Brasil los que Total Horas por Visitante, Feb 2010 pasaron la mayor cantidad de tiempo conectados a Internet, con World-Wide 22,6 un promedio de 26,4 horas. Latin America 24,3 Los usuarios de Internet en Brazil 26,4 Argentina y México también Mexico 25,7 superaron el promedio global de 22,6 horas online por mes en Argentina 22,9 Febrero 2010. Colombia 22,0 Siendo la penetración de Banda Ancha Chile 22,4 el factor de mayor influencia en el tiempo de conexión online, deberíamos Venezuela 20,3 seguir observando crecimiento de estos indicadores en la medida que crezca la Puerto Rico 18,0 disponibilidad y bajen los costos de este tipo de conexión en la región. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 11. Las Audiencias a través del Mundo Prefieren Consumir Contenidos en su Lenguaje Nativo Europa America, Medio Asia Pacífico UnitedKingdom Oriente & Africa Ireland Australia Denmark Canada NewZealand Norway PuertoRico India Sweden Colombia Singapore Portugal Venezuela Malaysia Finland Switzerland Mexico Hong Kong Belgium Chile South Korea Netherlands Argentina Taiwan Austria Brazil Japan Italy SouthAf rica China Turkey Israel Spain France English Germany non-English Local Language Russia Other © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Fuente: comScore Custom Analysis of Page Views by Language, Mayo 2009
  • 12. Marcas Globales y Regionales dentro de las Top Propiedades ■ El primer lugar de Google puede ser Propiedades Top Latinoamericanas atribuido a la popularidad de su Total herramienta de búsqueda; la Red Unique Visitors Latin Average America Minutes Social Orkut en Brasil; y YouTube a (000) % Reach per Visitor Google Sites 88,300 88.9 294.0 través de la región Microsoft Sites 86,385 87.0 577.9 Yahoo! Sites 49,724 50.1 49.0 ■ Los sitios de Microsoft muestran un FACEBOOK.COM Terra - Telefonica 48,783 37,360 49.1 37.6 203.7 37.2 uso intensivo y alto Wikimedia Foundation Sites 36,414 36.7 11.7 MercadoLibre 28,074 28.3 26.7 alcance, impulsado principalmente WordPress 26,735 26.9 3.9 por su aplicación de mensajería UOL Organizacoes Globo 23,943 19,705 24.1 19.8 83.1 96.3 instantánea TARINGA.NET 18,866 19.0 14.1 Ask Network 16,977 17.1 7.2 NetShelter Technology Media 16,410 16.5 5.5 ■ Facebook está penetrando The Mozilla Organization 16,097 16.2 3.0 agresivamente, no solo como un sitio iG Sites OnLine eXchange 15,654 14,124 15.8 14.2 28.1 4.6 de alto alcance, pero con muy intenso Vevo 13,829 13.9 8.4 Orange Sites 12,606 12.7 6.4 uso en la región HI5.COM 12,507 12.6 69.5 AOL LLC 12,398 12.5 8.0 ■ Terra es una propiedad destacada Fox Interactive Media BuscaPe.com Inc. 12,051 11,548 12.1 11.6 28.8 3.5 dentro de la región, intensivamente Hi-Media Group 11,410 11.5 40.9 Adobe Sites 11,395 11.5 3.8 visitada por audiencias de habla MUSICA.COM 11,131 11.2 8.8 hispana © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 13. Propiedades Regionales Top Atraen Usuarios foraneos a la Región Muchas propiedades top de América Latina tienen un significativo porcentaje de audiencia externo a la región: ■ 30 % de la audiencia de Terra proviene de Europa ■ OLX, basado en Argentina y New York, atrae significativa audiencia desde Norteamérica también Distribución Regional de Audiencia Propiedades Top Latinoamericanas Total Internet 8% 28% Terra - Telefonica 63% 30% MercadoLibre 89% 8% UOL 87% 8% Organizacoes Globo 89% 6% TARINGA.NET 72% 22% iG Sites 93% 5% OnLine eXchange 43% 36% BuscaPe.com Inc. 90% 7% Latin America Asia Pacific Europe North America Middle East - Africa © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 14. ¿De qué forma América Latina usa Internet? ■ La marcada característica social de nuestra región, hace que no sea sorpresa ver la Principales Categorías en América Latina categoría Social Networking como casi la % Alcance más popular de América Latina, después de Search. Search/Navigation 85,5 ■ El E-mail sigue siendo muy importante para Social Networking 81,9 los usuarios web, incluso existiendo otras e-mail 78,9 alternativas de contacto (SMS, IM, SNs). La Entertainment 78,8 mensajería instantánea se ubica solo dos Instant Messengers 71,0 lugares por debajo. Directories/Resources 64,8 ■ Más del 75% de los usuarios web de América Retail 62,1 Latina han visitado un sitio de Blogs 61,6 Entretenimiento (incluye News/Information 61,3 Música, Películas, TV, Multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor). Community 60,6 Technology 57,9 ■ E-commerce sigue en etapa de infancia en Downloads 54,5 la región, aún cuando las visitas a los sitios de Retail es robusta, con 60% de los Photos 52,6 usuarios de Latam visitándolos. Reference 50,3 ■ Los sitios de Blogs y Noticias capturan una Games 50,0 porción significativa de la audiencia. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 15. Los Latinoamericanos son los que Más usan Search en el Mundo Un usuario Latinoamericano que usa Intensidad de Búsqueda (Search) Promedio de Búsquedas por Usuario buscadores, en promedio ejecuta 137 búsquedas al mes, siendo esta la World-Wide 104 mayor cantidad a nivel mundial. Europe 120 Asia Pacific 84 Dentro de América Latina, Colombia North America 107 tiene la mayor cantidad de Latin America 137 búsquedas, con un promedio de 183 Middle East - Africa 92 búsquedas por persona que usa este tipo de sitios. Brazil 114 Mexico 161 Colombia, seguido por México y Argentina 123 Venezuela, tuvieron los mayores Colombia 183 promedios de cantidad de búsquedas a Chile 128 nivel mundial en Febrero 2010. Venezuela 147 Puerto Rico 97 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
  • 16. Google Lidera la Participación de Mercado en Latinoamérica La mitad de todas las búsquedas a Participación Buscador Google % Total Búsquedas hechas en [P]Google nivel mundial son hechas en Google, pero los usuarios de World-Wide 50% búsqueda Latinoamericanos son Europe 62% más asiduos a usar el buscador de Asia Pacific 32% Google que cuaquier otro usuario en North America 47% el globo. Latin America 65% Middle East - Africa 61% Los usuarios en Venezuela usan Google para la mayoría de sus Brazil 63% búsquedas, pero las tasas son Mexico 64% similarmente altas en casi todos los Argentina 70% otros países de la región. Colombia 68% En otras regiones, la participación de Chile 66% los buscadores está básicamente Venezuela 73% liderada por sitios regionales en Puerto Rico 46% lenguaje local. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
  • 17. Las Redes Sociales son la Clave de la Audiencia Latinoamericana La naturaleza altamente sociable de la % Reach of Social Networks cultura latinoamericana juega un rol World-Wide 70,4 fundamental en el impulso de las Redes Asia Pacific 50,8 Sociales en la región. Europe 78,9 North America 94,9 Junto al E-mail e IM, las Redes Sociales ofrecen a los usuarios una vía para Latin America 81,9 estar en contacto frecuente con sus Middle East - Africa 72,7 amigos y familia, tanto en su país de origen como en el extranjero. Brazil 77,5 Mexico 81,5 La intensiva penetración de las Redes Argentina 82,7 Sociales en esta región está jugando Colombia 83,7 también un rol importante en facilitar la Chile 89,5 diseminación de otros tipos de Venezuela 93,5 contenido Web 2.0. Puerto Rico 90,2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 18. Uso de Internet en América Latina Existen tres grupos de Mayores Categorías por Indexación (Rankeado por Indice comparado con Alcance WW) categorías clave para América Latina: Instant Messengers 71,0 180 Religion/Spirituality 12,2 176 7,7 142 • Comunicación: e-mail y e-cards 139 17,4 Mensajería Instantánea Radio 137 Classifieds 29,5 136 39,8 • Conexión: Redes Discussion/Chat 52,6 127 Photos Sociales, Blogs, 39,6 127 Education Discusión/Chat y sitios 24,3 126 Entertainment - News de Fotos. e-mail 78,9 121 121 Blogs 61,6 • Entretenimiento: Extended Web 69,7 117 116 Multimedia, Música, Social Networking 81,9 115 Noticias de Government 24,6 115 Entretenimiento y Radio Entertainment - Music 49,3 113 Latin America Reach WW Reach © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 19. Principales Redes Sociales en Latinoamérica Facebook es la red social más popular en la región alcanzando una audiencia del 50% del total de América Latina. Facebook y Orkut son también los sitios donde las personas permanecen la mayor cantidad de tiempo: más de 3 horas en Facebook y más de 6 horas en Orkut durante el mes. En el caso de las redes sociales de Windows, que están principalmente representadas por su mensajería instantánea, es destacable que alcanzan un alto porcentaje de alcance entre la población, pero su tasa de uso es baja. Ranking Redes Sociales: Ranking Redes Sociales: Latinoamérica Latinoamérica % Alcance Minutos por Usuario FACEBOOK.COM 203,7 FACEBOOK.COM 49,1 Windows Live Profile 6,4 Windows Live Profile 36,7 Orkut 360,8 Orkut 25,4 HI5.COM 69,5 HI5.COM 12,6 TWITTER.COM 23,7 TWITTER.COM 10,5 FOTOLOG.COM 9,5 FOTOLOG.COM 48,5 SONICO.COM 7,6 SONICO.COM 13,3 MySpace 6,8 MySpace 44,5 Windows Live People 6,2 Windows Live People 0,3 METROFLOG.COM 6,0 METROFLOG.COM 110,4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 20. Facebook en Latinoamérica • El alcance de Usuarios de Facebook varía pero es consistente a través de la región. • Chile y Colombia tienen el mayor porcentaje de Usuarios de Facebook, con 4 de 5 usuarios de internet usando este sitio. • En Brasil Orkut sigue siendo el más usado, pero el número de usuarios de Facebook sigue en crecimiento. Alcance (%) de Facebook en Países de Latinoamérica 100,0 90,0 Chile 80,0 Colombia 70,0 Venezuela 60,0 Puerto Rico 50,0 Argentina Latin America 40,0 Mexico 30,0 World-Wide 20,0 Brazil 10,0 0,0 Feb-2009 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 21. Explosivo Crecimiento de Twitter en América Latina Twitter mostró un crecimiento fenomenal en América Latina durante el año pasado. La popularidad del servicio es general, creciendo 5 veces a nivel mundial en 2009 y 13 veces en Latinoamérica, principalmente impulsado por el extremo incremento en su adopción en Brasil. Alcance (%) deTwitter en los países de América Latina 20,0 18,0 Brazil 16,0 Venezuela 14,0 Latin America 12,0 Chile 10,0 Mexico 8,0 Puerto Rico 6,0 Colombia 4,0 World-Wide 2,0 Argentina 0,0 Feb-2009 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 22. E-mail y Mensajería Instantánea son los Canales de Comunicación Claves para los Usuarios Web La mensajería Instantánea goza de % Alcance Mensajería Instantánea un extremadamente alto alcance en World-Wide 39,3 América Latina y en la región Medio Asia Pacific 22,3 Oriente – África; especialmente en Europe 50,0 comparación con Norteamérica o North America 31,8 Asia Pacífico. Latin America 71,0 Dentro de América Latina, México y Middle East - Africa 71,6 Colombia poseen el mayor alcance en esta categoría, con 3 de cada 4 Brazil 67,2 usuarios usando Mensajería Mexico 77,2 Instantánea durante el mes. Argentina 70,5 Colombia 77,5 Chile 69,7 Venezuela 68,7 Puerto Rico 39,0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 23. El Uso de E-mail se mantiene Fuerte, sin perjuicio de las otras formas de conectarse que ofrece el mercado Los usuarios latinoamericanos son % Alcance de Sitios de E-Mail también los usuarios más voraces World-Wide 64,9 de e-mails. Colombia y México están consistentemente sobre el Asia Pacific 54,4 promedio siendo los dos países con Europe 63,7 mayor uso de e-mails. North America 80,8 Latin America 78,9 El alcance del E-mail en América Middle East - Africa 73,9 Latina es incluso superior que el de la mensajería instantánea. Brazil 71,7 Mexico 84,0 Particularmente en países donde la Argentina 78,7 banda ancha del tipo “siempre Colombia 87,8 conectado” no son aún universales, la comunicación vía E- Chile 77,9 mail podría ser aún más efectiva Venezuela 78,9 que usar aplicaciones de Puerto Rico 74,5 mensajería instantánea. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 24. Windows Hotmail es Claro Líder en Webmail Casi el 70% de los usuarios Web en E-mail: América Latina % Alcance América Latina usan Windows Live Hotmail. Gmail de Google se Windows Live Hotmail 69,5 posiciona en segundo lugar, con Google Gmail 20,6 alrededor de un quinto de la audiencia. Yahoo! Mail 19,2 Varios proveedores enfocados en UOL Mail 4,0 Brasil aparecen dentro de las 10 iG Mail 2,0 Propiedades de E-mails más usadas, ello se explica básicamente MySpace Mail 1,5 por el gran tamaño de la audiencia GloboMail 1,2 Brasilera. Terra Brasil E-mail 1,0 INCREDIMAIL.COM 0,6 UMAIL.COM.BR 0,4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010 24
  • 25. Los Sitios de Entretención atraen Audiencia Significativa El 79% de la población web % Alcance de Sitios de latinoamericana visitó un sitio de Entretenimiento Entretenimiento en Febrero 2010. World-Wide 77,9 Asia Pacific 69,3 Las visitas a sitios de Entretenimiento Europe 81,0 son usualmente lideradas por sitios de North America 96,9 multimedia o que entregan contenido de Latin America 78,8 videos o música. Middle East - Africa 67,5 En América Latina, la penetración de Brazil 77,0 Entretenimiento es alta en comparación Mexico 86,1 a la relativamente baja penetración de Argentina banda ancha, indicando un claro apetito 74,1 regional por este tipo de contenido. Colombia 77,5 Chile 80,8 También los videos y la música online Venezuela 79,9 se propagan más fácilmente debido al Puerto Rico 85,2 uso de las Redes Sociales. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 26. YouTube Lidera, Sitios Locales muestran Uso Significativo YouTube lidera entre los sitios de entretención, pero el contenido local está probando tener un tremendo atractivo para los usuarios en América Latina. Rede Globo, por ejemplo, mientras sigue bastante lejos de YouTube en términos de alcance, incrementó sus visitantes únicos en 17%, doblando así su tasa de uso el año 2009. Top Sitios Entretenimiento: América Latina Top Sitios Entretenimiento: América Latina % Alcance Minutos por Usuario YOUTUBE.COM 56,6 YOUTUBE.COM 142,1 Rede Globo 18,5 Rede Globo 63,8 Terra Entertainment 15,2 Terra Entertainment 18,3 Vevo 13,9 Vevo 8,4 MUSICA.COM 11,2 MUSICA.COM 8,8 Batanga 9,7 Batanga 77,3 MSN Entertainment… 9,6 MSN Entertainment… 7,4 CBS Interactive 9,1 CBS Interactive 6,6 UOL Entretenimento 7,8 UOL Entretenimento 11,8 UOL Musica 7,6 UOL Musica 20,7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 27. Sitios de Noticias e Información % Alcance de Noticias/Información El alcance de la categoría está aún por debajo de Norte América y World-Wide 64,6 Europa, pero los usuarios web de Asia Pacific 54,5 América Latina se muestran cada vez Europe 65,2 más interesados en consultar noticias North America 96,3 en la web. Latin America 61,3 Middle East - Africa 47,4 Brazil 65,8 Mexico 59,5 Argentina 63,3 Colombia 58,4 Chile 61,7 Venezuela 52,4 Puerto Rico 58,9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 28. Sitios de Noticias e Información Terra Noticias tiene el mayor alcance entre un gran número de proveedores en esta categoría. Sabiendo que los Latinoamericanos tienen afinidad por los sitios locales, también claro que son abiertos en sus elecciones de fuentes de información, visitando portales y otros sitios de habla hispana en adición a los sitios de noticias locales. Top Sitios Noticias & Info: América Latina Top Sitios Noticias & Info: América Latina % Alcance Minutos por Usuario Terra News 15,9 Terra News 17,4 Rede Globo Noticias 10,2 Rede Globo Noticias 17,1 UOL Noticias-Folha 8,5 UOL Noticias-Folha 11,1 ABRIL.COM.BR 6,5 ABRIL.COM.BR 4,9 MSN News 6,3 MSN News 5,8 CLARIN.COM 5,5 CLARIN.COM 39,4 Grupo La Nacion 5,1 Grupo La Nacion 20,5 Info Globo 4,7 Info Globo 7,2 Yahoo! News 4,6 Yahoo! News 4,9 ELMUNDO.ES 4,5 ELMUNDO.ES 8,1 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 29. Blogs Los sitios de Blog también disfrutan % Alcance de Blogs de un relativamente alto alcance en World-Wide 51,0 América Latina, comparado con otras Asia Pacific 43,8 regiones en desarrollo como Asia Europe 53,0 Pacífico y Medio Oriente – África. North America 62,7 Adicionalmente a los consumidores Latin America 61,6 que usan los sitios de blogs para Middle East - Africa 42,7 compartir fotos y estar en contacto con amigos y familia, muchos blogs Brazil 65,7 Latinoamericanos están enfocados en Mexico 64,4 política y comentarios políticos. Argentina 58,2 Colombia 62,3 Chile 56,0 Venezuela 61,5 Puerto Rico 49,4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 30. Retail Online Las visitas a sitios de Retail son % Alcance de Sitios de Retail mayores en Brasil, México y Puerto World-Wide 62,1 Rico. Asia Pacific 53,0 Europe 66,4 E-Commerce está todavía en su etapa de infancia en la mayoría de North America 83,6 América Latina, pero es claro que los Latin America 62,1 consumidores visitan sitios de Middle East - Africa 44,5 Retail/Productos y de comparación de precios online incluso cuando son de Brazil 64,6 aquellos que no confían en la Mexico 65,9 seguridad de las transacciones Argentina 60,5 online, o podrían que prefieren hacer Colombia 60,2 sus compras off line. Chile 58,2 Venezuela 57,0 Puerto Rico 62,7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 31. Subcategorías de Retail Los sitios de comparación de productos son un importante destino entre los usuarios de América Latina. Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de los intereses y la presencia de proveedores locales. % Alcance de Subcategorías de Retail Latin Puerto America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Rico Comparison Shopping 21.5 33.8 17.3 12.5 16.1 14.4 9.8 22.3 Consumer Electronics 18.7 33.5 14.9 15.1 7.5 8.1 6.8 9.1 Computer Hardware 13.2 9.4 21.7 9.5 15.3 12.1 12.3 18.8 Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5 Books 8.9 10.6 9.9 5.9 12.1 4.0 7.0 6.9 Apparel 8.0 9.7 8.0 5.6 5.5 3.9 5.1 10.7 Department Stores 7.2 10.1 4.0 4.7 3.1 19.2 2.3 7.6 Flowers/Gifts/Greetings 6.2 2.1 12.7 5.3 7.3 5.5 5.8 11.5 Sports/Outdoor 4.7 10.2 1.5 2.0 1.3 1.3 0.7 3.9 Retail - Music 3.8 2.9 5.2 5.2 3.7 3.2 2.2 3.3 Retail - Movies 3.5 4.5 3.0 2.7 2.1 3.1 1.2 3.2 Tickets 3.2 2.8 4.9 3.0 4.8 5.3 0.9 4.7 Fragrances/Cosmetics 2.9 5.3 1.4 1.7 1.1 2.3 0.7 2.5 Toys 2.9 2.4 3.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.9 Mall 2.3 4.6 1.0 1.0 0.5 3.0 0.3 2.4 Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 1.6 4.0 1.3 2.6 1.6 2.0 4.4 Health Care 2.1 2.7 1.9 0.9 2.3 1.4 0.9 6.0 Consumer Goods 1.7 1.7 3.4 0.9 1.5 0.8 1.4 2.4 Home Furnishings 1.7 2.1 1.6 0.8 0.9 1.0 0.7 4.2 Retail - Food 1.2 1.6 1.6 0.6 0.9 0.8 1.2 1.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 32. Brasil Lidera en E - commerce Brasil constituye el 34% de la población online de América Latina, pero el 61% de los dólares gastados en E-Commerce en la región en 2009. Las preferencias de compra varían por país: 95% de los dólares E-Commerce gastados en Brasil fueron en sitios Latinoamericanos, mientras que en Puerto Rico, 95% de los dólares E-Commerce fueron gastados en sitios No-Latinoamericanos (principalmente en sitios de Estados Unidos). Usuarios vs. E-Commerce Destino de Compra Sitios América Latina vs Sitios No Latam Dólares % Participación en Dólares gastados Participación América Latina 5% 34% 24% 49% 4% 11% 95% 95% 1% 15% 66% 61% 34% 5% Web Users E-Commerce Dollars Brazil Mexico Puerto Rico LA Sites Non-LA Sites Brazil Mexico Puerto Rico All Other Latin America © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, FY 2009
  • 33. Conclusiones ■ El panorama web global está en constante cambio, especialmente con un rápido crecimiento en los mercados emergentes, particularmente en América Latina. Incluso en los mercados donde el uso de la web está establecido, el incremento en la adopción de banda ancha impulsa un consumo adicional. ■ La baja penetración de banda ancha en el segmento hogar impide actividades relacionadas con alto uso de ancho de banda como videos, descarga de música, etc. También es claro que el deseo o interés de los consumidores existe, lo que constituye una tremenda oportunidad para los operadores de Internet de lograr una mayor penetración en esta categoría. ■ Social Networking y Comunicación (vía E-mail y Mensajería Instantánea) son indicadores claves del uso de Internet en esta región. La profunda penetración de Redes Sociales tiene además un efecto “viral” multiplicativo para otros tipos de contenido Web 2.0 . ■ Facebook ha superado a muchos sitios locales con excepción de Orkut, que sigue siempre el más fuerte en Brasil. ■ E-commerce sigue en su etapa de infancia en la región, pero 6 de cada 10 usuarios visitan sitios de Retail y los consumidores están volviéndose más proclives a omprar online. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33