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Estudio de mercado de bienes o
servicios sustitutos a bienes
o servicios importados
Kimberly Shantall Alvarado Quezada
Renato Alejandro Milla Velezmoro
Ronald Saldaña Alarcon
Daniela Valderrama Reyes
Javier Oleski Villanueva Samoluk
Performance
económico
Empresas
Personas
Gobierno
Bienes o
servicios
sutitutos
Bienes o
servicios
importados
Expansión
Competitividad
Servicios
sustitutos
locales
Características Ventajas Desventajas
Objetivo:
determinar
oportunidad
Según el BID:
Innovación
Empresas de alta productividad
Formación para la producción
Créditos
Colaboración
Elección de sectores prioritarios
Malhotra (1999):
Problema Acercamiento Datos Análisis
Ejemplo 1: papa congelada
• La papa es peruana (y alto
andina también), sin embargo, Perú
no es el principal productor de papa
del mundo y tampoco ha
desarrollado el contexto necesario
para poder exportar su papa a un
nivel competitivo. En contraparte,
productores internacionales ingresan
con sus productos con valor agregado
al mercado peruano.
Problema:
• Acá sucede que, incluso
teniendo la ventaja ser el país
de origen del producto, no
podemos competir con el
producto importado porque no
podemos producir sustitutos que
en producción y precio sean más
competitivos.
Acercamiento: • Durante el primer trimestre del 2022 Perú importó 7
millones de kilos de papas prefritas por un valor CIF* de US$
6,9 millones. Estas cifras revelan un ligero incremento en
términos de volumen, pero un descenso en el valor frente a
los 6 millones de kilos importados en 2021 por US$ 5,3
millones. El principal proveedor de este producto para el
mercado peruano fue Países Bajos, que logró colocaciones
por US$ 3,9 millones, siendo el 58% del total de
importaciones peruanas, seguido por Bélgica con US$ 1,8
millones, Francia con US$ 351,2 mil, Argentina con US$
346,2 mil, Estados Unidos con US$ 234,4 mil y otros con
montos menores que sumaron US$ 111,2 mil. Las
importaciones durante enero 2023 sumaron 12.952
toneladas por un valor de USD 16,45 millones CIF, lo que
representa un aumento de 9,3% en volumen y 38,3% en
valor en comparación con el mismo período del año
anterior.
Datos:
• La data revisada nos indica que hay una
necesidad interna que está siendo cubierta por el
productor externo con una tendencia a incrementarse,
sin embargo vemos que la capacidad productiva local
no logra cubrir los requerimientos de la demanda de las
empresas locales, por eso es que estas empresas eligen
comprar papa importada. La propuesta, previo a un
estudio de mercado concluyente, sugiera que para que
el productor local pueda cubrir la demanda del
mercado local que compra papa congelada importada
tendría que mejorar su capacidad productiva en
términos de cantidad, calidad, estandarización,
normativa, certificaciones y precio, esto enmarcado en
políticas públicas para el fomento del desarollo
productivo de este mercado.
Análisis
Ejemplo 2: la quinua en Europa
• El Perú es el principal
productor y exportador de
quinua, pero ante esto,
eventualmente algunos
países de Europa empezaron
a producir su propia quinua,
por tanto, dejan de comprar
quinua peruana.
Problema:
• Ante el producto
importado, la quinua,
desarrollan el sustituto local
que en precio compite y
sustituye al producto
importado.
Acercamiento:
• EEUU es el principal importador
de quinoa del mundo, con un 40%; le
sigue la Unión Europea, con más de un
30% del total (Francia, Holanda,
Alemania, Gran Bretaña, Italia y
Bélgica principalmente) y después
Canadá. Cerca de 70 países en el
mundo ya producen quinua, entre los
que se destacan Francia, Inglaterra,
Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia.
Datos:
•Acá vemos que históricamente Perú junto con
Bolivia, etc. han sido los principales exportadores
de quinua a europa. Pero podemos ver que ante
una demanda creciente y teniendo la capacidad
productiva, ciertos países europeos han de
empezado a producir quinua. Esto se da porque
ante el producto importado, teniendo la ventaja
de la capacidad productiva y adecuadas políticas
públicas para el desarrollo productivo, ven la
oportunidad y la desarrollan, logrando sustituir
con exito al producto importado; por tanto
disminuyen las exportaciones de quinua del Perú.
Análisis
Ejemplo 3: Gamarra
•Desde el 2005, la industria
textil-confección viene
enfrentando una competencia
desleal ante las
importaciones chinas
referentes a los costos bajos
de producción con lo que
ingresan a nuestro país.
Problema:
• A pesar de tener el una
buena calidad de algodón
pyma producido en nuestro
país, no puede competir con
las telas ni prendas chinas por
sus bajos costos de
producción.
Acercamiento: • Los principales proveedores de
textiles al Perú son China, con envíos
por US$ 135.3 millones, lo que
equivale a un 59.4% del total
importado, seguido de India (US$ 28.6
millones, 12.6%), Indonesia (US$ 8
millones, 3.5%), Bangladesh (US$ 7
millones, 3.1%) y Brasil (US$ 6
millones, 2.6%)
Datos:
• La percepción que tienen las mypes
textiles referentes al dumping, es un
factor que afecta a los empresarios en
las importaciones textiles chinas. Otros
factores es el contrabando, la alta
informalidad en este sector, innovación
por la falta de capacitación y la poca
implementación de tecnologías
moderna
Análisis
Ejemplo 4: Inca Kola vs Coca Kola
1935
• Lanzamiento de Inca Kola
1946
• Llegada de Coca Cola al Perú
1980
• Inca Kola tenía el 30% de ventas en el Perú y Coca Cola el 20%
1999
• Coca Cola compra el 49% de las acciones de Inca Kola a 200
millones de dólares, para su comercialización y producción
fuera del Perú.
Referencias
• Crespi, G., Fernández-Arias, E. y Stein E. (2014) ¿Cómo repensar el desarrollo productivo?: políticas e
instituciones sólidas para la transformación económica. Banco Interamericano de Desarrollo.
• Malhotra, N. K. (2004). Investigación de mercados. Pearson Educación.
• https://alertaeconomica.com/peru-importo-papa-prefrita-por-us-69-millones-en-primer-trimestre-
2022/#:~:text=%2BNoticias-
,Perú%20importó%20papa%20prefrita%20por%20US%24%206%2C9,millones%20en%20primer%20trimestre%2020
22&text=Durante%20el%20primer%20trimestre%20del,US%24%206%2C9%20millones.
• https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/boletin-de-la-papa-febrero-
2023#:~:text=Las%20importaciones%20durante%20enero%202023,mismo%20período%20del%20año%20anterio
r.
• https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/el-boom-de-la-quinoa
• https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/sepa-que-pais-ocupa-el-primer-lugar-en-la-
exportacion-de-
quinua#:~:text=Cerca%20de%2070%20pa%C3%ADses%20en,%2C%20Dinamarca%2C%20Holanda%20e%20Italia.
• https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-textiles-crecieron-un-311-en-enero-2022-pero-la-
competitividad-del-sector-sigue-en-
riesgo#:~:text=Durante%20el%20primer%20mes%20de,del%20inicio%20de%20la%20pandemia).

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  • 1. Estudio de mercado de bienes o servicios sustitutos a bienes o servicios importados Kimberly Shantall Alvarado Quezada Renato Alejandro Milla Velezmoro Ronald Saldaña Alarcon Daniela Valderrama Reyes Javier Oleski Villanueva Samoluk
  • 5. Según el BID: Innovación Empresas de alta productividad Formación para la producción Créditos Colaboración Elección de sectores prioritarios
  • 7. Ejemplo 1: papa congelada • La papa es peruana (y alto andina también), sin embargo, Perú no es el principal productor de papa del mundo y tampoco ha desarrollado el contexto necesario para poder exportar su papa a un nivel competitivo. En contraparte, productores internacionales ingresan con sus productos con valor agregado al mercado peruano. Problema: • Acá sucede que, incluso teniendo la ventaja ser el país de origen del producto, no podemos competir con el producto importado porque no podemos producir sustitutos que en producción y precio sean más competitivos. Acercamiento: • Durante el primer trimestre del 2022 Perú importó 7 millones de kilos de papas prefritas por un valor CIF* de US$ 6,9 millones. Estas cifras revelan un ligero incremento en términos de volumen, pero un descenso en el valor frente a los 6 millones de kilos importados en 2021 por US$ 5,3 millones. El principal proveedor de este producto para el mercado peruano fue Países Bajos, que logró colocaciones por US$ 3,9 millones, siendo el 58% del total de importaciones peruanas, seguido por Bélgica con US$ 1,8 millones, Francia con US$ 351,2 mil, Argentina con US$ 346,2 mil, Estados Unidos con US$ 234,4 mil y otros con montos menores que sumaron US$ 111,2 mil. Las importaciones durante enero 2023 sumaron 12.952 toneladas por un valor de USD 16,45 millones CIF, lo que representa un aumento de 9,3% en volumen y 38,3% en valor en comparación con el mismo período del año anterior. Datos: • La data revisada nos indica que hay una necesidad interna que está siendo cubierta por el productor externo con una tendencia a incrementarse, sin embargo vemos que la capacidad productiva local no logra cubrir los requerimientos de la demanda de las empresas locales, por eso es que estas empresas eligen comprar papa importada. La propuesta, previo a un estudio de mercado concluyente, sugiera que para que el productor local pueda cubrir la demanda del mercado local que compra papa congelada importada tendría que mejorar su capacidad productiva en términos de cantidad, calidad, estandarización, normativa, certificaciones y precio, esto enmarcado en políticas públicas para el fomento del desarollo productivo de este mercado. Análisis
  • 8. Ejemplo 2: la quinua en Europa • El Perú es el principal productor y exportador de quinua, pero ante esto, eventualmente algunos países de Europa empezaron a producir su propia quinua, por tanto, dejan de comprar quinua peruana. Problema: • Ante el producto importado, la quinua, desarrollan el sustituto local que en precio compite y sustituye al producto importado. Acercamiento: • EEUU es el principal importador de quinoa del mundo, con un 40%; le sigue la Unión Europea, con más de un 30% del total (Francia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica principalmente) y después Canadá. Cerca de 70 países en el mundo ya producen quinua, entre los que se destacan Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia. Datos: •Acá vemos que históricamente Perú junto con Bolivia, etc. han sido los principales exportadores de quinua a europa. Pero podemos ver que ante una demanda creciente y teniendo la capacidad productiva, ciertos países europeos han de empezado a producir quinua. Esto se da porque ante el producto importado, teniendo la ventaja de la capacidad productiva y adecuadas políticas públicas para el desarrollo productivo, ven la oportunidad y la desarrollan, logrando sustituir con exito al producto importado; por tanto disminuyen las exportaciones de quinua del Perú. Análisis
  • 9. Ejemplo 3: Gamarra •Desde el 2005, la industria textil-confección viene enfrentando una competencia desleal ante las importaciones chinas referentes a los costos bajos de producción con lo que ingresan a nuestro país. Problema: • A pesar de tener el una buena calidad de algodón pyma producido en nuestro país, no puede competir con las telas ni prendas chinas por sus bajos costos de producción. Acercamiento: • Los principales proveedores de textiles al Perú son China, con envíos por US$ 135.3 millones, lo que equivale a un 59.4% del total importado, seguido de India (US$ 28.6 millones, 12.6%), Indonesia (US$ 8 millones, 3.5%), Bangladesh (US$ 7 millones, 3.1%) y Brasil (US$ 6 millones, 2.6%) Datos: • La percepción que tienen las mypes textiles referentes al dumping, es un factor que afecta a los empresarios en las importaciones textiles chinas. Otros factores es el contrabando, la alta informalidad en este sector, innovación por la falta de capacitación y la poca implementación de tecnologías moderna Análisis
  • 10. Ejemplo 4: Inca Kola vs Coca Kola 1935 • Lanzamiento de Inca Kola 1946 • Llegada de Coca Cola al Perú 1980 • Inca Kola tenía el 30% de ventas en el Perú y Coca Cola el 20% 1999 • Coca Cola compra el 49% de las acciones de Inca Kola a 200 millones de dólares, para su comercialización y producción fuera del Perú.
  • 11. Referencias • Crespi, G., Fernández-Arias, E. y Stein E. (2014) ¿Cómo repensar el desarrollo productivo?: políticas e instituciones sólidas para la transformación económica. Banco Interamericano de Desarrollo. • Malhotra, N. K. (2004). Investigación de mercados. Pearson Educación. • https://alertaeconomica.com/peru-importo-papa-prefrita-por-us-69-millones-en-primer-trimestre- 2022/#:~:text=%2BNoticias- ,Perú%20importó%20papa%20prefrita%20por%20US%24%206%2C9,millones%20en%20primer%20trimestre%2020 22&text=Durante%20el%20primer%20trimestre%20del,US%24%206%2C9%20millones. • https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/boletin-de-la-papa-febrero- 2023#:~:text=Las%20importaciones%20durante%20enero%202023,mismo%20período%20del%20año%20anterio r. • https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/el-boom-de-la-quinoa • https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/sepa-que-pais-ocupa-el-primer-lugar-en-la- exportacion-de- quinua#:~:text=Cerca%20de%2070%20pa%C3%ADses%20en,%2C%20Dinamarca%2C%20Holanda%20e%20Italia. • https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-textiles-crecieron-un-311-en-enero-2022-pero-la- competitividad-del-sector-sigue-en- riesgo#:~:text=Durante%20el%20primer%20mes%20de,del%20inicio%20de%20la%20pandemia).