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Estudio Donde Quiero Estudiar Pregrado 2017 - Arellano Marketing
La educación es el cuarto aspecto más
importante en la vida del Peruano
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 y 2013
2.02
3.18
3.35
4.45
4.89
5.14
5.6
7.39
2.31
3.25
3.61
4.04
4.94
5.03
5.50
7.33
DIVERSIÓN
PATRIA
AMISTAD
RELIGIÓN
EDUCACION / CARRERA
AMOR
TRABAJO
FAMILIA
Aspectos más importantes en su vida
2015 2013
La importancia de la
Educación en la vida de los
peruanos va en aumento.
Se genera una demanda de
educación de mayor calidad.
Tienen intención de estudiar, pero la oferta
educativa actual no satisface sus expectativas
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
19% de los peruanos piensa seguir algún estudio en los próximos
12 meses, 65% de ellos desea estudiar una carrera
técnica/universitaria
Satisfacción con los
servicios de educación
35% 35% 30%
1 2 3 4 5 6 7
1 2Muy mala Muy buena
Solo el 30% se encuentra
satisfechocon la oferta de
educación, una gran
oportunidad para seguir
mejorando.
CARRERA CALLAO LIMA CENTRO LIMA ESTE LIMA NORTE LIMA SUR
EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
24% 46% 28% 28% 30%
CARRERA TÉCNICA 32% 26% 42% 41% 32%
Interés en estudiar una carrera técnica/universitaria:
«El peruano de ahora tiene y
busca más educación»
Evolución del mercado de captación de estudiantes
MÁS DEMANDA QUE OFERTA
FLUJO INMEDIATO
DE ALUMNOS
ESFUERZOS DE LAS
INSTITUCIONES EN
ACCIONES DE
ATRACCION
ENFOQUE EN LA
RETENCION Y
FIDELIZACION
MAYOR COMPETENCIA
COMPETENCIA SÓLIDA
PRIMER
MOMENTO
SEGUNDO
MOMENTO
HOY
 El sector de educación ha crecido
mucho en los últimos años.
 Hay mayor competencia tanto para
institutos como para universidades.
 Los precios son más accesibles.
 Existe mayor deserción en las
organizaciones (80% se da en 1er y
2do ciclo).
PERMANENCIA
DE LOS
ALUMNOS
MÁS
RENTABILIDAD
Dada la gran competencia actual entre
universidades e institutos, las estrategias
de ambos centros de estudios debería
enfocarse no solo en captar alumnos
sino también en retenerlos.
DQE
Donde Quiero Estudiar
2017
Objetivo del Estudio
Además, profundizar en las características
valoradas al momento de elegir un centro
de estudios y los medios de información
usados para la búsqueda de
universidades/institutos.
Brindar
lineamientos
Para incrementar la captación, retención y
fidelización en el sector de educación
Conocimiento de la demanda actual de
carreras universitarias y técnicas, así como
la recordación, preferencia y
posicionamiento actual de las
universidades.
Público Objetivo
Hombres y mujeres
de los NSE A, B, C y
D.
Que estén cursando
4° y 5° de secundaria
o que tengan
estudios secundarios
completos.
Que tengan la
intención de estudiar
en una universidad o
instituto
METODOLOGÍA
Para el análisis de el presente estudio se integrará información
de dos importantes fuentes:
ESTUDIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR PERUANO 2017
(18 CIUDADES DEL PERÚ)
DONDE QUIERO ESTUDIAR 2017
Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017
• Hombres y mujeres.
• Entre 12 y 65 años de edad.
• Todos los NSE
PÚBLICO
OBJETIVO
MUESTRA • 6200 Encuestas a nivel nacional
RECOLECCIÓN
DE DATOS
• Encuesta en hogares
• Muestreo Probabilístico
• Utilizando dispositivos electrónicos
Muestra y Metodología
Nuestro estudio insignia y el más
grande que se realiza a nivel
nacional. Contiene información
completa y actualizada sobre el
perfil, el comportamiento de
compra y consumo, así como las
actitudes y preferencias de los
peruanos respecto a diferentes
categorías de productos/servicios.
ÁMBITO
GEOGRÁFICO
• 18 ciudades más representativas
• Se evaluará con la perspectiva de las
cinco macroregiones definidas por
Arellano Marketing: 5 Perús. Regiones
impulsadas por la gran migración interna y
crecimiento económico.
PERÚ NORTE 1800
Piura 300
Trujillo 300
Cajamarca 300
Chimbote 300
Huaraz 300
Chiclayo 300
PERÚ LIMA 1400
Lima y Callao 1100
Ica 300
PERÚ ORIENTE 900
Iquitos 300
Pucallpa 300
Tarapoto 300
PERÚ SUR 1200
Tacna 300
Cusco 300
Puno/Juliaca 300
Arequipa 300
PERÚ CENTRO 900
Huancayo 300
Ayacucho 300
Huánuco 300
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.
Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita
Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Ciudades Investigadas
ENCUESTAS ONLINE
Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación.
Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo.
1) Hombres y mujeres de los NSE A, B, C y D.
2) Que estén cursando 4° y 5° de secundaria o que
tengan estudios secundarios completos.
3) Que tengan la intención de estudiar en una
universidad o instituto
4) Cobertura: Lima
5) * Los intereses no son excluyentes:
(Por ejemplo: pueden estar interesados en carreras
técnicas y/o universitarias a la vez).
Tamaño de la muestra objetivo
Público objetivo y distribución
de la muestra:
Cuestionario
• Cuestionario digital estructurado y
estandarizado elaborado por
Arellano Marketing sobre la base
de los objetivos.
Duración
• La encuesta tendrá una duración
máxima de 30 minutos.
• 400 casos MÍNIMOS interesados en estudiar en
universidades privadas.
• 300 casos MÍNIMOS interesados en estudiar en
institutos.
Metodología CuantitativaMetodología cuantitativa
cuantitativa
CONTENIDO
Contenido del estudio
1
¿Quiénes
son y qué
piensan
estudiar?
2
¿Cuáles son las
instituciones
educativas que
recuerda y
prefiere?
3
¿Cuáles son las
características
valoradas al
momento de
elegir dónde
estudiar?
4
¿Qué proceso
siguen para
elegir dónde
estudiar?
5
¿Qué debe hacer
una institución
educativa para
mejorar su atracción
de demanda?
ENCP 2017
(18 CIUDADES DEL PERÚ)
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DEMANDA ACTUAL DE CARRERAS
UNIVERSITARIAS Y TÉCNICAS
APORTES DEL ESTUDIO
¿Cuáles son las
instituciones educativas que
recuerda y prefiere?
¿Cuáles son las
características valoradas al
momento de elegir dónde
estudiar?
¿Quiénes son y qué piensan
estudiar?1
2
3
¿Qué proceso siguen para
elegir dónde estudiar?4
Conocer el perfil de los peruanos que deseen estudiar una carrera
técnica/universitaria
1. Perfil demográfico y económico
 Sexo, edad, Nivel Socioeconómico, Estilos de Vida
 Estado civil, ocupación
 Distrito donde vive
2. Situación laboral
 Situación laboral (trabaja si / no)
 Giro de la empresa donde trabaja
 Ingreso promedio mensual
3. Educación
 Grado de instrucción
 Área de estudios (terminados/incompletos)
4. Intención de estudiar
 Intención de estudio en los próximos 12 meses
 Áreas de estudios preferidas para estudiar (Asistida)
¿Qué debe hacer una
institución educativa para
mejorar su atracción de
demanda?
5
* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
Identificar los centros de estudios preferidos para estudiar
1. Conocimiento y preferencia
 Centro de estudios que conoce
 Centro de estudio actual/último centro de estudio
 Centro de estudios que prefiere
 Centro de estudios donde piensa estudiar
2. Expectativas y motivaciones para estudiar
 Razones para estudiar un curso, diplomado, maestría (Demanda laboral, me gusta, mi papá
estudió dicha carrera, etc.)
 Razones para estudiar en una institución determinada
3. Situación actual de los estudiantes
 Área de trabajo (Ejm: ventas, marketing, comercio, contabilidad, finanzas, atención al público,
calidad, administración pública, auditoría, etc.)
 Cargo actual en la empresa en la que laboran
 Distrito donde trabajan
 Ranking de carreras para estudiar. (Asistida con opción abierta para conocer nuevas
carreras/programas)
¿Cuáles son las
instituciones educativas que
recuerda y prefiere?
¿Cuáles son las
características valoradas al
momento de elegir dónde
estudiar?
¿Quiénes son y qué piensan
estudiar?1
2
3
¿Qué proceso siguen para
elegir dónde estudiar?4
¿Qué debe hacer una
institución educativa para
mejorar su atracción de
demanda?
5
Identificar las motivaciones de los peruanos para elegir su centro de
estudios
1. Ranking de atributos valorados en un instituto/universidad:
1) Calidad de Educación:
 Que el nivel profesional de los alumnos sea similar o superior al mío
 Que el temario, contenidos o módulos mejoren las competencias que deseo desarrollar
 Que pueda aplicar los conocimientos del curso rápidamente
 Que los profesores cuenten con experiencia laboral vigene
 Que tenga alta exigencia académica
2) Infraestructura
 Que se dicte cerca a mi trabajo
 Que se dicte cerca a mi casa
3) Programas complementarios y Beneficios
 Que asistan personas que me permitan enriquecer mi red de contactos
 Que tengan horarios flexibles
 Que ofrezca doble certificación internacional.
4) Económica
 Que existan facilidades de pago/financiamiento
 Que tenga precios accesibles
5) Imagen/reputación
 Que el centro de estudios tenga prestigio/reconocido en el mercado
 Que me lo recomienden
2. Atributos relacionados con su marca (Institutos/Universidad) y los de su competencia.
3. Valor Estratégico de Marca (VEM) de la Universidad/Instituto
4. Indicador de retención de su marca (Institutos/Universidad)
* Indicador VEM – Valor Estratégico de Marca, para mayor información ver anexo 2
¿Cuáles son las
instituciones educativas que
recuerda y prefiere?
¿Cuáles son las
características valoradas al
momento de elegir dónde
estudiar?
¿Quiénes son y qué piensan
estudiar?1
2
3
¿Qué proceso siguen para
elegir dónde estudiar?4
¿Qué debe hacer una
institución educativa para
mejorar su atracción de
demanda?
5
Conocer el proceso que siguen los peruanos para elegir su centro de
estudios
1. Antes de elegir una dónde estudiar
 Conocer si recibe información programas de estudio.
 Asistencia a charlas de programas de estudios
 Medios por los cuales se informa de centros de estudios (TV, prensa, búsqueda en internet,
pagina web de la empresa, redes sociales, referidos, paneles, radio, folletos, mailing, call center
y charlas informativas).
 Influenciadores para la elección del programa de estudios (Padres, amigos, profesores, etc.)
 Influenciadores para la elección del centro de estudios
2. Durante el proceso de elección
 Duración preferido del programa de estudios.
 Cantidad de horas a la semana que debería dictarse el programa
 Frecuencia de asistencia preferida a la semana
 Días preferidos para estudiar
 Horarios preferidos apara estudiar
 Modalidad de estudios preferido (virtual, semi presencial y presencial)
 Ciudad/ Distrito donde debería ubicarse el centro de estudios.
 Persona quien le financia sus estudios
 Monto mensual aproximado dispuesto a pagar
 Forma de financiamiento
 Entidad con la que se financiaría
¿Cuáles son las
instituciones educativas que
recuerda y prefiere?
¿Cuáles son las
características valoradas al
momento de elegir dónde
estudiar?
¿Quiénes son y qué piensan
estudiar?1
2
3
¿Qué proceso siguen para
elegir dónde estudiar?4
¿Qué debe hacer una
institución educativa para
mejorar su atracción de
demanda?
5
Lineamientos para mejorar sus estrategias en el mercado
1. Conclusiones y hallazgos encontrados en el estudio que brindan lineamientos para:
1) Incrementar la captación y retención de los estudiantes
2) Mejorar el valor de marca de la institución educativa
3) Desarrollar estrategias personalizadas de acuerdo a los diferentes tipos de público objetivo
4) Tener estudiantes leales y comprometidos
¿Cuáles son las
instituciones educativas que
recuerda y prefiere?
¿Cuáles son las
características valoradas al
momento de elegir dónde
estudiar?
¿Quiénes son y qué piensan
estudiar?1
2
3
¿Qué proceso siguen para
elegir dónde estudiar?4
¿Qué debe hacer una
institución educativa para
mejorar su atracción de
demanda?
5
Informe integral
En formato PDF con análisis de los
resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
El contenido está segmentado por:
Estilos de Vida
Lima/Provincias
¿Cómo se presenta la información?
Género
Edad
Público objetivo
(Instituto/Universidad)
Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:
• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823
• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831
• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59
• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a
la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 %
+ IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:
RUC: 20306302621
Resultados Disponibles
Calendario
Condiciones generales
Acuerdos de Importancia
El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial
aceptada por el cliente.
Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el
total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.
El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva
solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.
Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido
entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente
revisar el Estudio a la recepción del mismo.
La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se
acordará en una propuesta comercial.
Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)
y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y
morales de las mismas.
PROPIEDAD:
De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad
exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y
metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma
total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.
La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad
intelectual.
Condiciones generales
ANEXO
Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
ActitudinalDemográfico
Sofisticados
• Hombres y mujeres
• Principalmente NSE A/B/C
• Presencia importante de
casados
• Mayor nivel de instrucción
• Innovadores
• Confiados en sí mismos
• Triunfadores
• Marcan tendencia en la
tecnología
• Buscan marca, calidad y
servicio.
• Precio debe ser indicador
de calidad
• Valoran el prestigio y
procedencia de la marca,
siendo esta símbolo de
diferenciación
Progresistas
• Hombres
• Todos principalmente NSE
C y D
• Principalmente trabajadores
independientes
• Pujantes
• Utilitarios en su consumo
• Buscan estar informados
• Buscadores de
rendimiento
• Poco interés en la imagen
• Optimistas
Modernas
• Mujeres
• Todos principalmente NSE
C
• Trabajadoras
• Interés en la imagen
• Buscadoras de marca y
moda
• Trabajo = Foco de
realización
• Líderes de opinión
• Importancia a la calidad y
luego del precio
• Tecnológicas
Formales
• Hombres
• Mayor concentración en
jóvenes de C y D
• Presencia de adultos
mayores en el B y C
• Presencia importante de
solteros
• Presencia de jóvenes en
formación superior
• Presencia importante de
trabajador dependiente
• Buscan mantener el status
quo
• Respetan las tradiciones
• Son adversos al riesgo
• Interesados en la familia y
amigos
• Son adoptadores tardíos
Conservadora
• Mujeres
• Mayor concentración en
jóvenes adultas en C y D
• Presencia de mayores en el
B y C
• Tradicionalistas
• “Mamás gallina”
• Familia = centro de interés
• Machistas
• Ahorrativas
• Importancia del precio y
luego de la calidad
• Las jóvenes buscan
formación para apoyar a la
familia, mas no para
trascender
profesionalmente.
Austeros
• Hombres y Mujeres
• Principalmente NSE D y E
• Presencia importante de
mayores
• Menor educación que el
promedio
• Resignados
• Tradicionalistas
• Poco informados
• Buscadores de precio
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
Anexo 2: Indicador VEM – Valor Estratégico de Marca
* De los centros de estudios (universidades e institutos) que obtengan muestra superior a 30 casos
El VEM representa el nivel de
acercamiento que tienen las
marcas al ideal de la categoría
evaluada
Es un resultado porcentual, que
mientras más se acerca al 100%, más
se acerca esta marca al ideal de la
categoría.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
61%
37%
27%
20%
12%
Universidad A Universidad B Universidad C Universidad D Universidad E
Estudios Multiclientes
Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com
Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418
Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú
Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

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  • 2. La educación es el cuarto aspecto más importante en la vida del Peruano Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 y 2013 2.02 3.18 3.35 4.45 4.89 5.14 5.6 7.39 2.31 3.25 3.61 4.04 4.94 5.03 5.50 7.33 DIVERSIÓN PATRIA AMISTAD RELIGIÓN EDUCACION / CARRERA AMOR TRABAJO FAMILIA Aspectos más importantes en su vida 2015 2013 La importancia de la Educación en la vida de los peruanos va en aumento. Se genera una demanda de educación de mayor calidad.
  • 3. Tienen intención de estudiar, pero la oferta educativa actual no satisface sus expectativas Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 19% de los peruanos piensa seguir algún estudio en los próximos 12 meses, 65% de ellos desea estudiar una carrera técnica/universitaria Satisfacción con los servicios de educación 35% 35% 30% 1 2 3 4 5 6 7 1 2Muy mala Muy buena Solo el 30% se encuentra satisfechocon la oferta de educación, una gran oportunidad para seguir mejorando. CARRERA CALLAO LIMA CENTRO LIMA ESTE LIMA NORTE LIMA SUR EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 24% 46% 28% 28% 30% CARRERA TÉCNICA 32% 26% 42% 41% 32% Interés en estudiar una carrera técnica/universitaria:
  • 4. «El peruano de ahora tiene y busca más educación»
  • 5. Evolución del mercado de captación de estudiantes MÁS DEMANDA QUE OFERTA FLUJO INMEDIATO DE ALUMNOS ESFUERZOS DE LAS INSTITUCIONES EN ACCIONES DE ATRACCION ENFOQUE EN LA RETENCION Y FIDELIZACION MAYOR COMPETENCIA COMPETENCIA SÓLIDA PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO HOY  El sector de educación ha crecido mucho en los últimos años.  Hay mayor competencia tanto para institutos como para universidades.  Los precios son más accesibles.  Existe mayor deserción en las organizaciones (80% se da en 1er y 2do ciclo).
  • 6. PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS MÁS RENTABILIDAD Dada la gran competencia actual entre universidades e institutos, las estrategias de ambos centros de estudios debería enfocarse no solo en captar alumnos sino también en retenerlos.
  • 8. Objetivo del Estudio Además, profundizar en las características valoradas al momento de elegir un centro de estudios y los medios de información usados para la búsqueda de universidades/institutos. Brindar lineamientos Para incrementar la captación, retención y fidelización en el sector de educación Conocimiento de la demanda actual de carreras universitarias y técnicas, así como la recordación, preferencia y posicionamiento actual de las universidades.
  • 9. Público Objetivo Hombres y mujeres de los NSE A, B, C y D. Que estén cursando 4° y 5° de secundaria o que tengan estudios secundarios completos. Que tengan la intención de estudiar en una universidad o instituto
  • 11. Para el análisis de el presente estudio se integrará información de dos importantes fuentes: ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO 2017 (18 CIUDADES DEL PERÚ) DONDE QUIERO ESTUDIAR 2017
  • 12. Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017 • Hombres y mujeres. • Entre 12 y 65 años de edad. • Todos los NSE PÚBLICO OBJETIVO MUESTRA • 6200 Encuestas a nivel nacional RECOLECCIÓN DE DATOS • Encuesta en hogares • Muestreo Probabilístico • Utilizando dispositivos electrónicos Muestra y Metodología Nuestro estudio insignia y el más grande que se realiza a nivel nacional. Contiene información completa y actualizada sobre el perfil, el comportamiento de compra y consumo, así como las actitudes y preferencias de los peruanos respecto a diferentes categorías de productos/servicios. ÁMBITO GEOGRÁFICO • 18 ciudades más representativas • Se evaluará con la perspectiva de las cinco macroregiones definidas por Arellano Marketing: 5 Perús. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.
  • 13. PERÚ NORTE 1800 Piura 300 Trujillo 300 Cajamarca 300 Chimbote 300 Huaraz 300 Chiclayo 300 PERÚ LIMA 1400 Lima y Callao 1100 Ica 300 PERÚ ORIENTE 900 Iquitos 300 Pucallpa 300 Tarapoto 300 PERÚ SUR 1200 Tacna 300 Cusco 300 Puno/Juliaca 300 Arequipa 300 PERÚ CENTRO 900 Huancayo 300 Ayacucho 300 Huánuco 300 Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo. Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa. Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla. Ciudades Investigadas
  • 14. ENCUESTAS ONLINE Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación. Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo. 1) Hombres y mujeres de los NSE A, B, C y D. 2) Que estén cursando 4° y 5° de secundaria o que tengan estudios secundarios completos. 3) Que tengan la intención de estudiar en una universidad o instituto 4) Cobertura: Lima 5) * Los intereses no son excluyentes: (Por ejemplo: pueden estar interesados en carreras técnicas y/o universitarias a la vez). Tamaño de la muestra objetivo Público objetivo y distribución de la muestra: Cuestionario • Cuestionario digital estructurado y estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos. Duración • La encuesta tendrá una duración máxima de 30 minutos. • 400 casos MÍNIMOS interesados en estudiar en universidades privadas. • 300 casos MÍNIMOS interesados en estudiar en institutos. Metodología CuantitativaMetodología cuantitativa cuantitativa
  • 16. Contenido del estudio 1 ¿Quiénes son y qué piensan estudiar? 2 ¿Cuáles son las instituciones educativas que recuerda y prefiere? 3 ¿Cuáles son las características valoradas al momento de elegir dónde estudiar? 4 ¿Qué proceso siguen para elegir dónde estudiar? 5 ¿Qué debe hacer una institución educativa para mejorar su atracción de demanda? ENCP 2017 (18 CIUDADES DEL PERÚ) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DEMANDA ACTUAL DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y TÉCNICAS APORTES DEL ESTUDIO
  • 17. ¿Cuáles son las instituciones educativas que recuerda y prefiere? ¿Cuáles son las características valoradas al momento de elegir dónde estudiar? ¿Quiénes son y qué piensan estudiar?1 2 3 ¿Qué proceso siguen para elegir dónde estudiar?4 Conocer el perfil de los peruanos que deseen estudiar una carrera técnica/universitaria 1. Perfil demográfico y económico  Sexo, edad, Nivel Socioeconómico, Estilos de Vida  Estado civil, ocupación  Distrito donde vive 2. Situación laboral  Situación laboral (trabaja si / no)  Giro de la empresa donde trabaja  Ingreso promedio mensual 3. Educación  Grado de instrucción  Área de estudios (terminados/incompletos) 4. Intención de estudiar  Intención de estudio en los próximos 12 meses  Áreas de estudios preferidas para estudiar (Asistida) ¿Qué debe hacer una institución educativa para mejorar su atracción de demanda? 5 * Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
  • 18. Identificar los centros de estudios preferidos para estudiar 1. Conocimiento y preferencia  Centro de estudios que conoce  Centro de estudio actual/último centro de estudio  Centro de estudios que prefiere  Centro de estudios donde piensa estudiar 2. Expectativas y motivaciones para estudiar  Razones para estudiar un curso, diplomado, maestría (Demanda laboral, me gusta, mi papá estudió dicha carrera, etc.)  Razones para estudiar en una institución determinada 3. Situación actual de los estudiantes  Área de trabajo (Ejm: ventas, marketing, comercio, contabilidad, finanzas, atención al público, calidad, administración pública, auditoría, etc.)  Cargo actual en la empresa en la que laboran  Distrito donde trabajan  Ranking de carreras para estudiar. (Asistida con opción abierta para conocer nuevas carreras/programas) ¿Cuáles son las instituciones educativas que recuerda y prefiere? ¿Cuáles son las características valoradas al momento de elegir dónde estudiar? ¿Quiénes son y qué piensan estudiar?1 2 3 ¿Qué proceso siguen para elegir dónde estudiar?4 ¿Qué debe hacer una institución educativa para mejorar su atracción de demanda? 5
  • 19. Identificar las motivaciones de los peruanos para elegir su centro de estudios 1. Ranking de atributos valorados en un instituto/universidad: 1) Calidad de Educación:  Que el nivel profesional de los alumnos sea similar o superior al mío  Que el temario, contenidos o módulos mejoren las competencias que deseo desarrollar  Que pueda aplicar los conocimientos del curso rápidamente  Que los profesores cuenten con experiencia laboral vigene  Que tenga alta exigencia académica 2) Infraestructura  Que se dicte cerca a mi trabajo  Que se dicte cerca a mi casa 3) Programas complementarios y Beneficios  Que asistan personas que me permitan enriquecer mi red de contactos  Que tengan horarios flexibles  Que ofrezca doble certificación internacional. 4) Económica  Que existan facilidades de pago/financiamiento  Que tenga precios accesibles 5) Imagen/reputación  Que el centro de estudios tenga prestigio/reconocido en el mercado  Que me lo recomienden 2. Atributos relacionados con su marca (Institutos/Universidad) y los de su competencia. 3. Valor Estratégico de Marca (VEM) de la Universidad/Instituto 4. Indicador de retención de su marca (Institutos/Universidad) * Indicador VEM – Valor Estratégico de Marca, para mayor información ver anexo 2 ¿Cuáles son las instituciones educativas que recuerda y prefiere? ¿Cuáles son las características valoradas al momento de elegir dónde estudiar? ¿Quiénes son y qué piensan estudiar?1 2 3 ¿Qué proceso siguen para elegir dónde estudiar?4 ¿Qué debe hacer una institución educativa para mejorar su atracción de demanda? 5
  • 20. Conocer el proceso que siguen los peruanos para elegir su centro de estudios 1. Antes de elegir una dónde estudiar  Conocer si recibe información programas de estudio.  Asistencia a charlas de programas de estudios  Medios por los cuales se informa de centros de estudios (TV, prensa, búsqueda en internet, pagina web de la empresa, redes sociales, referidos, paneles, radio, folletos, mailing, call center y charlas informativas).  Influenciadores para la elección del programa de estudios (Padres, amigos, profesores, etc.)  Influenciadores para la elección del centro de estudios 2. Durante el proceso de elección  Duración preferido del programa de estudios.  Cantidad de horas a la semana que debería dictarse el programa  Frecuencia de asistencia preferida a la semana  Días preferidos para estudiar  Horarios preferidos apara estudiar  Modalidad de estudios preferido (virtual, semi presencial y presencial)  Ciudad/ Distrito donde debería ubicarse el centro de estudios.  Persona quien le financia sus estudios  Monto mensual aproximado dispuesto a pagar  Forma de financiamiento  Entidad con la que se financiaría ¿Cuáles son las instituciones educativas que recuerda y prefiere? ¿Cuáles son las características valoradas al momento de elegir dónde estudiar? ¿Quiénes son y qué piensan estudiar?1 2 3 ¿Qué proceso siguen para elegir dónde estudiar?4 ¿Qué debe hacer una institución educativa para mejorar su atracción de demanda? 5
  • 21. Lineamientos para mejorar sus estrategias en el mercado 1. Conclusiones y hallazgos encontrados en el estudio que brindan lineamientos para: 1) Incrementar la captación y retención de los estudiantes 2) Mejorar el valor de marca de la institución educativa 3) Desarrollar estrategias personalizadas de acuerdo a los diferentes tipos de público objetivo 4) Tener estudiantes leales y comprometidos ¿Cuáles son las instituciones educativas que recuerda y prefiere? ¿Cuáles son las características valoradas al momento de elegir dónde estudiar? ¿Quiénes son y qué piensan estudiar?1 2 3 ¿Qué proceso siguen para elegir dónde estudiar?4 ¿Qué debe hacer una institución educativa para mejorar su atracción de demanda? 5
  • 22. Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. El contenido está segmentado por: Estilos de Vida Lima/Provincias ¿Cómo se presenta la información? Género Edad Público objetivo (Instituto/Universidad)
  • 23. Condiciones de Pago 1 Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias: • Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 • Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831 • Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59 • Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14 Medios de Pago: Estructura de Pago: El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura. • A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV . • NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA. Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular: RUC: 20306302621
  • 25. Condiciones generales Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente. Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing. El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial. Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo. La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
  • 26. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas. PROPIEDAD: De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing. La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. Condiciones generales
  • 27. ANEXO
  • 28. Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva ActitudinalDemográfico Sofisticados • Hombres y mujeres • Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de casados • Mayor nivel de instrucción • Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la tecnología • Buscan marca, calidad y servicio. • Precio debe ser indicador de calidad • Valoran el prestigio y procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación Progresistas • Hombres • Todos principalmente NSE C y D • Principalmente trabajadores independientes • Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas Modernas • Mujeres • Todos principalmente NSE C • Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y moda • Trabajo = Foco de realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y luego del precio • Tecnológicas Formales • Hombres • Mayor concentración en jóvenes de C y D • Presencia de adultos mayores en el B y C • Presencia importante de solteros • Presencia de jóvenes en formación superior • Presencia importante de trabajador dependiente • Buscan mantener el status quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y amigos • Son adoptadores tardíos Conservadora • Mujeres • Mayor concentración en jóvenes adultas en C y D • Presencia de mayores en el B y C • Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y luego de la calidad • Las jóvenes buscan formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente. Austeros • Hombres y Mujeres • Principalmente NSE D y E • Presencia importante de mayores • Menor educación que el promedio • Resignados • Tradicionalistas • Poco informados • Buscadores de precio Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
  • 29. Anexo 2: Indicador VEM – Valor Estratégico de Marca * De los centros de estudios (universidades e institutos) que obtengan muestra superior a 30 casos El VEM representa el nivel de acercamiento que tienen las marcas al ideal de la categoría evaluada Es un resultado porcentual, que mientras más se acerca al 100%, más se acerca esta marca al ideal de la categoría. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 61% 37% 27% 20% 12% Universidad A Universidad B Universidad C Universidad D Universidad E
  • 30. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú