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Hechos clave del mercado digital español.



                © comScore, Inc.   Proprietary.
                                                  Abril 2013
Introducción                                                                             #FutureinFocus


Resumen
                                                            comScore se ha estado preparando para un
La fragmentación de los medios de comunicación se
                                                            escenario donde la mayoria de la gente
produce a la velocidad de la luz en el entorno
                                                            consumirá contenidos en cualquier sitio y
multiplataforma de hoy en día, no sólo con los
                                                            momento y los ordenadores ya no serán el centro
ordenadores, sino tambien con los smartphones, las
                                                            del universo digital. Este futuro se está
tabletas, las plataformas de juegos y una gran
                                                            convirtiendo día tras día en una realidad.
variedad de dispositivos emergentes.
                                                            Este estudio examina cómo las últimas
                                                            tendencias en el uso de webs, video online, móvil,
La evolución del consumo de contendios digitales ha         búsquedas, redes sociales y comercio electrónico
demostrado que los consumidores se han vuelto               están dando forma al mercado digital mundial y
más independientes de las plataformas tradicionales         español, lo que significan para este año y cómo
a la hora de consumir contenidos y que cambian de           comScore afronta este futuro digital.
dispositivos constantemente a lo largo del dia.

                                                               PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE:

                                                               Paloma Sánchez
                                                               worldpress@comscore.com

                                                               Hélène Azevedo
                                                               worldpress@comscore.com



                          © comScore, Inc.   Proprietary.                                                        2
Principales datos clave


Cada vez se consume más contenido desde                     El acceso a Redes Sociales desde PC decrece,
diferentes dispositivos                                     pero aumenta el uso desde el móvil
Ya no podemos centrarnos exclusivamente en
el tráfico web para un site porque día tras día             Los españoles pasan 4 horas de media visitando
comprobamos cómo los grandes sites ven que                  redes sociales, pero cierto es que el acceso desde
porcentajes mayores de su audiencia provienen               PC parece decaer. Sin embargo, el acceso a redes
de dispositivos móviles.                                    sociales a través del móvil crece un 45% respecto a
                                                            hace un año.

España, país líder en el uso de smartphones                 Los consumidores experimentan con el
                                                            comercio desde el móvil.
El número de personas que tienen smartphone
y tableta ha aumentado un 70% en un año.                    El 10% de los usuarios de smartphone compraron
Ademas, el crecimiento de usuarios de tabletas              un producto o servicio desde sus dispositivos;
ha aumentado casi un 11% en un año,                         mientras que el 16% los utilizaron para comparar
superando los 4 millones de usuarios. España,               los precios entre diferentes establecimientos. Estas
país europeo líder en el uso de smartphones                 cifras nos dejan entrever que el comercio desde el
con 66% de penetración.                                     móvil será una de las principales tendencias a
                                                            observar en los próximos meses.




                          © comScore, Inc.   Proprietary.                                                          3
#FutureinFocus




DATOS GLOBALES




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Distribución de la Audiencia de Internet (en individuos)
Estados Unidos ya no es el centro del universo online




         34%                                                                    Oriente                   América
      Fuera de EEUU                                                           Próximo -                   Latina
                                                                                Africa                     8%             Asia
                                                                                 9%                                     Pacífico
                                                                      América                                            42%
                                                                     del Norte
                                        87%                            14%
                                 Fuera de EEUU
                                                                                                           Europa
                                                                                                           27%
         66%



                                            13%

          1996                              2012




                         © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Datos Mundiales 15+,              5
Tiempo Online en las Diferentes Regiones
Los usuarios americanos son los internautas que más tiempo pasan conectados


                                                                                                                         Media Global:
  HORAS POR USUARIO
                                                                                                                         24,7 Horas por mes

                                                                              26,9
            42,8

                                                                              EUROPA

            AMÉRICA
           DEL NORTE




                                                                                                                         18,9
                                                                      18,2
                       22,7                                                                                                     ASIA PACÍFICO



                                                                      ORIENTE
                                                                        MEDIO
                       AMÉRICA                                        - ÁFRICA
                        LATINA




                          © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Datos Mundiales 15+,                          6
#FutureinFocus




PANORAMA ONLINE EUROPEO




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Audiencia Online Europea
España supone el 5,5% de los internautas europeos
    Total Usuarios Únicos (000)




                                                                        Italia, el país
                                                                        que más crece
                                                                        con un 17%

                                                                                                                 Todos los países presentan crecimiento,
                                                                                                                 España un 4%
                                  61.345

                                           52.448

                                                    43.021

                                                              39.357

                                                                        28.722

                                                                                     23.917

                                                                                                22.410

                                                                                                            19.350

                                                                                                                      12.006




                                                                                                                                          6.371
                                                                                                                                6.404




                                                                                                                                                    5.034

                                                                                                                                                            5.027

                                                                                                                                                                    4.743

                                                                                                                                                                            3.772

                                                                                                                                                                                    3.476

                                                                                                                                                                                            3.336

                                                                                                                                                                                                    2.598
                                                             © comScore, Inc.    Proprietary.            Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Europa 15+                                                   8
Tiempo online entre las audiencias europeas
España, puesto número 10 en tiempo pasado online.

                                  Reino Unido                                                                                                                      37,3
                                      Turquía                                                                                                          31,0
                                 Países Bajos                                                                                                         30,6
                                      Polonia                                                                                                       29,3
                                    Finlandia                                                                                                  27,8
                                      Francia                                                                                                 27,7
 Media de Horas por Usuario




                                      Europa                                                                                                 26,9
                              Federación Rusa                                                                                            26,1
                                     Noruega                                                                                          24,9
                                    Alemania                                                                                          24,6
                                      España                                                                                     23,8
                                                                                                                                              Bélgica presentó el mayor
                                      Bélgica                                                                               22,4              crecimiento de tiempo
                                                                                                                                              online entre los países
                                       Suecia                                                                             22,0
                                                                                                                                              europeos. Los usuarios
                                     Portugal                                                                        20,6                     pasaron 2 horas más
                                                                                                                                              conectados respecto al
                                   Dinamarca                                                                        20,6
                                                                                                                                              año anterior.
                                      Irlanda                                                                   19,5
                                        Italia                                                               18,5
                                        Suiza                                                         16,6
                                      Austria                                                14,4



                                                 © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Europa 15+                                       9
Las personas menores de 35 años acumulan casi el 50% del tiempo
La composición por grupos de edad varía de manera considerable en cada país




                          Europa         23,1                         24,2                          20,6                    17,5               14,7



                          Francia     15,1             17,6                       20,2                    19,2                         27,9
    % de Total Minutos




                         Alemania     15,7               19,3                      19,3                        24,3                         21,4



                            Italia      20,8                       21,2                        23,5                       19,4                 15,1



                          España      16,4                   24,9                              25,4                        19,1                14,3



           Reino Unido                  20,1                       22,8                       20,2                     19,4                   17,6


                             Personas: 15-24                              Personas: 25-34                                      Personas: 35-44
                             Personas: 45-54                              Personas: 55+



                                                © comScore, Inc.   Proprietary.          Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Europa 15+             10
#FutureinFocus




PANORAMA MÓVIL EUROPEO




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Los Usuarios de Móvil en EU5 superan los 240 millones de personas


          EU5                                                                                                                        241.000




     Alemania                 61.000




   Reino Unido         49.500




         Italia       48.000
                                                                                                                              241
                                                                                                                              Millones

       Francia        47.500




       España     35.000
                                                       Total Usuarios Móvil (000)



                     © comScore, Inc.   Proprietary.      Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, EU5, 13+             12
Más del 35% de los usuarios de móvil son menores de 35 años
España, mayor proporción entre el público de 25-44 años




        30,0               31,2                            28,8                            31,5                              28,1                   30,1




                                                                                                                             17,6                   17,3
        18,5               16,6                            21,4                            18,9



        18,1               16,7                                                                                              21,3                   16,7
                                                           17,4                            19,7


                           16,5                                                                                                                     16,9
        16,4                                               15,8                                                              18,2
                                                                                           15,1

        10,4               11,4                            10,2                                                                                     11,8
                                                                                            8,9                               9,2
         6,6               7,7                                 6,4                          5,9                               5,5                    7,2

        EU5               Fracia                      Alemania                             Italia                         España                Reino Unido

     Personas: 13-17   Personas: 18-24             Personas: 25-34                  Personas: 35-44                  Personas: 45-54            Personas: 55+




                             © comScore, Inc.   Proprietary.         Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, EU5, 13+                   13
La penetración de smartphones en EU5 es del 57%
España es el país con mayor penetración en EU5, con un 66%



                                                                                                                           Diciembre 2012 fue el
                                                                                                                           primer mes en el que
                                                                                                                           todos los países
                                                                                                                           europeos superaron la
                        64%                                                                                                barrera del 50% en
                                                                     51%                                                   cuanto a penetración
                                                                                                                           de smartphones.




                                               53%
                                                                                   53%                                              57% de
                                                                                                                                    media
                                                                                                                                     EU5
                                  66%




                       © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, EU5, 13+                  14
#FutureinFocus




PANORAMA ONLINE ESPAÑOL




         © comScore, Inc.   Proprietary.
La audiencia online española aumenta
17 millones de españoles navegaron diariamente desde sus ordenadores




                                                                                                                     16.851



                                                                                                                              Crecimiento respecto al año anterior
                +9%
   15.391




                                                                               Media Usuarios Únicos Diarios (000)




                       © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+                                                             16
Perfil: Audiencia Online Española
    Total Visitantes Únicos




                                                                                          5.808
                                                                    5.456

                                             4.013                                                               4.106
              (000)




                                                                                                                                                   52%
                                  2.736
                                                                                                                                        3.028     Hombres      48%
                                                                                                                                                               Mujeres




               Edad:                4-14      15-24                     25-34               35-44                  45-54                    55+


                                                                                                            Los segmentos de edad que
                                     Baja    2.1%                                                           más crecen respecto a 2012
                                                                                                            son los de más de 45 años
Clase Social




                               Media Baja                                                  20.5%

                              Media Media                                                                                                              48.4%

                                Media Alta                                             17.5%

                                     Alta                           11.5%



                                                     © comScore, Inc.   Proprietary.      Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+                                17
#FutureinFocus




PANORAMA DE MÓVIL ESPAÑOL




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Panorama de Móvil en España
2/3 de los usuarios de smartphones tienen menos de 45 años



   Total Audiencia Española de Móvil por Edades:                                  Total Audiencia Española de smartphone por Edades

                                                                                                    Composición por edad de la
Composición por edad de la Audiencia                                                                  Audiencia smartphone
              Móvil
                                                             En cuanto a
                                                             género, la
                                                             audiencia de
                         13-17                               smartphone es                                                        13-17
                         6% 18-24                            idéntica a la                                   55+                  6%
                               9%                                                                                                      18-24
             55+                                             audiencia online                               21%
            28%                                                                                                                        11%
                                                             española, 52%
                                                             hombres y 48%
                                          25-34              mujeres
                                          18%
                                                                                                  45-54                                        25-34
                                                                                                  16%                                          23%
            45-54
            18%
                             35-44
                                                                                                                         35-44
                             21%
                                                                                                                         23%




                           © comScore, Inc.   Proprietary.    Source: comScore MobiLens, Promedio trimestra, Diciembre 2012, España 13+                19
8 de cada 10 dispositivos que se adquieren son smartphones




                                                                                                                    La penetración de
                                                                                                                    smartphone en España
                                                                                                                    es del 66%. De cada 10
                                                                                                                    dispositivos que se
                                                                                                                    adquirieron en
                                                                                                                    diciembre 2012, 8
                                                                                                                    fueron smartphones

                                                                                 66%
                        51%


                                                  Smartphone


                      Dic-11                                                   Dic-12



                © comScore, Inc.   Proprietary.     Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, España 13+               20
Google, sistema operativo líder entre los smartphones
Creció un 86% respecto al año pasado




 32,1
        35,9   39,4   42,2        44,0          45,9          47,0      49,0          51,4         53,4          55,3         57,2            59,6

 11,5
        11,4
               11,1                                                                                                                                  Google
 9,7                  11,0        11,0
        9,2                                      11,4         11,5                                                                                   Apple
               10,0                                                      11,4
                      9,9                                                             11,1
                                   9,8                                                             11,4          11,0                                RIM
                                                  8,9         8,7                                                             10,9
                                                                         8,8                                                                  10,2
                                                                                       8,6                                                           Symbian
                                                                                                    8,0           7,5          7,4            6,9
 40,4   37,8                                                                                                                                         Microsoft
               33,8   31,6        29,8          28,3          27,6      25,8          24,5         22,8          22,0         20,4            19,2


 4,3    3,9    4,1    4,0          4,1            4,1         4,0        4,0           3,5          3,4           3,3          3,2            3,3
Doc-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12



                            © comScore, Inc.   Proprietary.      Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, España 13+                    21
Las Tabletas han venido para quedarse
                                                                                                                                                                             +70%
                                   4,000


                                   3,500
Usuarios de Smartphone (000) con




                                   3,000
                                                                                                                                              Casi 4 millones de
                                                                                                                                              españoles que
                                   2,500                                                                                                      tenían un
                                                                                                                                              smartphone
             Tableta




                                                                                                                                              también poseyeron
                                   2,000                                                                                                      una tableta en
                                                                                                                                              diciembre de 2012

                                   1,500


                                   1,000


                                    500


                                      0




                                                                             Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2011 – Promedio trimestral Diciembre
                                           © comScore, Inc.   Proprietary.   2012, España 13+                                                                                       22
#FutureinFocus




COMPORTAMIENTO DIGITAL DE LA AUDIENCIA




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Revistas femeninas y de automoción, categorías que más crecen
                                                                                                                                                                  Crecimiento
                                                                                                                                                                 sobre un año

                                 Belleza/Moda/Estilo                       4.769                                                                                      +38%
                                                                                      6.579

                                       Recursos                              5.125
                                    automovilísticos                              6.577                                                                               +28%


                                Búsqueda de Empleo        517
                                                       658                                                                                                            +27%
Total Usuarios Únicos (000)




                                          Mascotas     1,152
                                                        1,434                                                                                                         +25%

                              Formación y Educación        2,131
                                                            2,578                                                                                                     +21%

                                 Cuidado de la Salud   734
                                                       884                                                                                                            +21%

                                              Radio                 3.799
                                                                       4.540                                                                                          +19%

                                             Libros               3.435
                                                                    4.105                                                                                             +19%

                                         Transporte    701
                                                       836                                                                                                            +19%

                                          Recursos                         4.518
                                      Profesionales                           5.285                                                                                   +17%
                                                                                                     Dic-11                    Dic-12


                                                        © comScore, Inc.    Proprietary.      Fuente: comScore MMX, Diciembre 2011 – Diciembre 2012, España 4+                  24
Principales Propiedades Web

 23.663


             19.786

                          17.069
                                           14.855              14.409
                                                                               12.380             11.839
                                                                                                                   11.163
    10.280                                                                                                                    10.200
                                                                                                                                         9.327


                5.189         5.560
                                                                  4.755
                                                   3.550
                                                                                     1.883              1.676         2.130
                                                                                                                                 1.482       986




                      Total Usuarios Únicos (000)                              Media de Visitantes Diarios (000)




                             © comScore, Inc.   Proprietary.     Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+                                   25
#FutureinFocus




VIDEO ONLINE




          © comScore, Inc.   Proprietary.
El video desde el móvil muestra un crecimiento muy fuerte en un año
Crece un 164% alcanzando a los 9,3 millones de usuarios


25,000          Crecimiento del Video Online desde PC                                                   0,6%

20,000

15,000

10,000

 5,000
                             Total Espectadores Únicos (000)
     0
         Dic                                                                               Dic
         2011        Crecimiento del Video desde Móvil                                     2012

10,000
 9,000                                                                                                     164%
 8,000
 7,000
 6,000
 5,000
 4,000
 3,000
 2,000
 1,000                       Total Espectadores Únicos (000)
     0
         Dic                                                                                 Dic
         2011                                                                                2012

                                                            Fuente: comScore Video Metrix, Diciembre 2012, España 15+

                          © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+   27
Google continúa siendo el rey del Video Online

Las cuentas de YouTube
suponen el 99,2% de los
espectadores de Google
                                 Los 10 Principales Destinos de Video Online
                                                                                                                             Videos por Espectador

             Google Sites                                                                                                         17.682   64,9

          Adconion Media                                                                                                                   9,8
                                                                                                                12.588
             Group

                     VEVO                                                                   9.739                                          10,7

            Viacom Digital                                       5.509                                                                     5,6

            Facebook.com                                        5.159                                                                      4,5

           Microsoft Sites                               4.051                                                                             4,4
                                                                                                      El número de GRPs
         Terra - Telefonica                              4.027                                        en Diciembre de                      9,9
                                                                                                      2012 fue de 9.452
     Microsoft Advertising                                                                            GRPs, un 4% más
        Video Network
                                                         3.961                                                                             5,4
                                                                                                      que el año anterior
         Mediaset España                           3.271                                                                                   20
           Unidad Medios
                                                  3.071                                                                                    8,7
            Digitales
                                                  Total Espectadores Únicos

                              © comScore, Inc.   Proprietary.     Fuente: comScore Video Metrix, Diciembre 2012, España 4+                        28
#FutureinFocus




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          © comScore, Inc.   Proprietary.
Principales Anunciantes de Gran Consumo en España

         Procter & Gamble Co. -
                                                                                                                                    206.370
          Consumer Goods

Carlsberg A/S - Consumer Goods                                  45.622
                                                                                                                            ¿Fueron vistos los anuncios
L'Oreal Group - Consumer Goods                            36.429                                                             por la audiencia deseada?
                                                                                                                                        Visite
                                                                                                                             www.comScore.com/vCE
      The Coca-Cola Company -
                                                         35.380                                                               para saber más sobre la
        Consumer Goods
                                                                                                                                 importancia de las
                                                                                                                               impresiones visibles
                  Telepizza S.A.                        33.121


                  Heineken N.V.                    23.733


                  Nova Engel SL                   22.232


  Perfumes And Cosmetics, LLC                     21.729

  Koninklijke Philips Electronics
                                                 16.374
    N.V. - Consumer Goods

                                                                                             Total de Impresiones Display (000)
 PepsiCo, Inc - Consumer Goods               11.940




                              © comScore, Inc.   Proprietary.       Fuente: comScore Ad Metrix, Diciembre 2012, España 4+                                 30
Medios españoles que sirven más impresiones de display
Las Redes Sociales capturan la mayor cuota


 Principales Categorías por % Cuota de Impresiones de Display



                              2%
                                                                                                                      Redes Sociales
                         3% 3% 11%
                                                                                                                      Noticias/Información
                      5%
                                                                      31%                                             Serivicios

                                                                                                                      Entretenimiento
                 5%
                                                                                                                      Portales

                                                                                                                      Deportes

                                                                                                                      Directorios/Recursos
                5%
                                                                                                                      Comunidades

                                                                                                                      Juegos
                                                                      14%
                        10%                                                                                           Automoción

                                                11%                                                                   Negocios/Finanzas




                           © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente:: comScore Ad Metrix, Diciemnre 2012, España 4+                          31
Publicidad Móvil – El uso de múltiples formatos
Los jóvenes leen a menudo posts de organizaciones, marcas o eventos




     Redes Sociales - Recibieron un                                                                                                 35,1%
            cupón u oferta                                                                        22,0%


Redes Sociales - Hicieron click en un                                                                                                      36,8%
             anuncio                                                                                     24,7%


  Redes Sociales - Leyeron posts de                                                                                                                 47,5%
   organizaciones/marcas/eventos                                                                                        30,6%


                                                                                                                        30,6%
 Vieron anuncios mientras juagaban
                                                                                          18,8%
                                                                                                              % Usuarios de Smartphone con Edad
                                                                                                              entre 18 y 24 años
  Escanearon códigos QR/bar con el                                                          19,7%
               móvil                                                        13,4%                             % Usuarios de Smartphone


 Anuncios en Web/Apps: Recuerdan                                                                                                                   46,2%
       haber visto anuncios                                                                                                31,9%




                              © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+                   32
Los buscadores no son los únicos, Amazon y eBay en el TOP 10
                                                                                                                     Búsquedas
                                                                                                                   por Buscador
    Google Sites                                                                                                21.733
                                                                                                                         117,9
     Ask Network                    4.916
                                                                                                                          4,2
   Facebook.com                     4.764
                                                                                                                          3,8
  Microsoft Sites             3.876
                                                                                                                          8,9
            eBay         3.039
                                                                                                                          9,5
    Amazon Sites       2.642
                                                                                                                          8,2
Terra - Telefonica    2.341
                                                                                                                          6,8

     Yahoo! Sites     2.285                                                                                              11,1

     Twitter.com      2.094                                                                                               7,9
    Schibsted
                      2.064                                                                                               8,5
(Anuntis-Infojobs-…

                                          Buscadores Únicos (000)


                       © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore, qSearch, Diciembre 2012, España 4+                     33
#FutureinFocus




USO DE REDES SOCIALES




         © comScore, Inc.   Proprietary.
SOMOS SOCIALES – SIEMPRE
   Y EN TODAS PARTES




     © comScore, Inc.   Proprietary.   35
El uso de redes sociales desde el móvil aumenta significativamente
Facebook y Tuenti – Redes Sociales Líderes en España


    Usuarios Únicos (000) desde PC                                             Usuarios Únicos (000) desde Móvil

                                      17.069                                                                                    13.869
  Facebook.com                                                   Facebook.com
                                      17.241                                                                       8.670



                              9.679                                                                      4.834
     Tuenti.com                                                      Tuenti.com
                              10.457
                                                                                                      3.835


                        5.671
    Twitter.com                                                                                         4.565
                       4.343                                        Twitter.com
                                                                                                  2.216


                      2.715
   Linkedin.com                                                                                 1.318
                      1.893                                      Linkedin.com
                                                                                              545



     Diciembre 2012                                                                 Diciembre 2012
     Diciembre 2011                                                                 Diciembre 2011


                                                                 Fuente: comScore MMX, Diciembre 2011 – Diciembre 2012, España 4+

                                                                 Fuente: comScore MobiLens, Diciembre 2011 – Diciembre 2012, España 13+   36
                               © comScore, Inc.   Proprietary.
Uso de Redes Sociales desde el móvil – imposible escapar de ellas

                                                                                                                                                        Crecimiento sobre un año

                                     Alguna vez al mes                                                                                                          14.241
Redes Sociales desde el
Frecuencia de Acceso a




                                                                                                                                                                           +45%


                             De una a tres veces al mes                           3.681         +19%
        móvil




                          Al menos una vez por semana                             3.643
                                                                                                +49%


                                    Casi todos los días                                                 6.918
                                                                                                                        +62%



                                                                  % Usuarios de Redes Sociales desde el Móvil

                  Leyeron posts de gente que conocían
                                                                                                                                                                   80,4%
                            personalmente
                                   Actualizaron su status                                                                                              68,8%
                                  Leyeron posts de
                                                                                                                                           59,1%
                           organizaciones/marcas/eventos…
                                Visitaron el link de un post                                                                          54,5%
                  Leyeron postsde personas públicas o
                                                                                                                                 50,1%
                       famosas figures/celebrities



                                               © comScore, Inc.    Proprietary.     Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012, España 13+                     37
¿TODOS LOS CAMINOS
CONDUCEN A AUMENTAR
 LAS VENTAS ONLINE?




   © comScore, Inc.   Proprietary.   38
Tendencias Comerciales desde el Móvil


1. COMPRAR                                       2. COMPARAR                                                     3. COMPARTIR
El 10% de los usuarios de                        El smartphone, compañero                                        Las personas utilizan las redes
smartphones compra un                            perfecto para comparar precios,                                 sociales para compartir lo que
producto o servicio desde su                     encontrar la ubicación de las                                   han adquirido, preguntar en una
dispositivo. El precio por unidad                tiendas, etc. Acompaña en todas                                 tienda, etc.
y el gasto mensual total está                    las etapas del proceso de compra.
creciendo rápidamente.



               3 Principales Actividades de Comercio Electrónico desde Smartphone




                    13%                                           16%                                                              13%
                Encontrar                                      Comparar                                                         Buscar
                Ubicación de una                                Precio de los                                            Características de los
                     Tienda                                      Productos                                                    Productos



                             © comScore, Inc.   Proprietary.    Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+           39
iPhone - El mejor amigo de aquellos que compran dede el móvil
1 de cada 5 usuarios lo utilizaron para realizar compras




                                                                                                                  19,1
                             Los usuarios de iPhone
                         presentan el doble de tendencia                                                                                  % de Usuarios de
                           que los usuarios de Android                                                                                    Smartphone
                         para realizar compras de una a
                                tres veces al mes
                                                                                                                                          % de Usuarios de
                                                                                                                                          iPhone

                                                                         10,3
                                                                                                          9,7                             % de Usuarios de
                                                                                                                            9,1           Android


                                     6,0
                                                                5,3                5,1

           2,8              3,1                2,9
     1,2         1,2


   Casi todos los días   Al menos una vez por                De una a tres veces al                     Alguna vez al mes
                              semana                                mes


                           © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuenrte: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012, España 13+                  40
LOS NATIVOS DIGITALES EN
        ESPAÑA


  GENERACIÓN DIGITAL
                15-34 AÑOS
     © comScore, Inc.   Proprietary.   41
El grupo de 15-34 – Los grandes usuarios de contenidos digitales


                                Composición de la Audiencia de Internet Española



          Personas: 4-14
                                                            12,0% 10,9%

          Personas: 15-34
                                                     16,3%
          Personas: 35-44
                                                                                 37,7%
          Personas: 45-54
                                                        23,1%
          Personas: 55+




                                 Índice* para 15-34 años – Afinidad en comparación con la Audiencia Total de Internet

           Automoción
Servicios Profesionales
            Educación
              Deportes
         Adolescentes

                          100                105                   110                             115                              120                             125        130

                                                                   Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+

                                                                   **Composition Index = % of Online Visitors by Demographic Segment/% of Total Internet Users from the Demo
                                 © comScore, Inc.   Proprietary.   Segment x 100; Index of 100 indicates average representation.                                               42
Google, Microsoft y Facebook, los que más público nativo acumulan
                     Terra Telefónica, que
                     engloba a Tuenti, resulta
                     ser el site más afín con el
10,000               público joven                                                                                              140
         9.069
 9,000             8.280                                   125
                                                                                                            117                 120
 8,000                 111                                           113                 112
                               7.057 110           6.780
                                                                               108                                        107
 7,000       102                                                                                   98                           100
                                                                 6.319
 6,000                                                                                                                          80
                                                                           4.816     4.717     4.564
 5,000                                                                                                  4.495
 4,000                                                                                                            3.759         60

 3,000                                                                                                                          40
 2,000
                                                                                                                                20
 1,000
    0                                                                                                                           0




                                    Total Usuarios Únicos (000) entre 15-34 años               Índice




                             © comScore, Inc.   Proprietary.                                                                    43
Las personas de 15-34 años descubrieron los primeros los beneficios
de los smartphones


90.0


80.0


70.0

                                                                                                              En diciembre 2012, más del 80%
60.0                                                                                                          de los nuevos dispositivos
                                                                                                              adquiridos por los españoles de
50.0                                                                                                          15-34 años fueron smartphones


40.0


30.0


20.0
                                                                                                                      Teléfono Convencional
10.0
                                                                                                                      Smartphone
 0.0
       Dic-11   Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12                              Jul-12       Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12



                           © comScore, Inc.   Proprietary.   Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+           44
Samsung, marca líder de la Generación Digital (15-34 años)


                   Cuota OEM en España                                                        Cuota OEM entre el grupo de 15-34 años


                         5%
              6%    2%                                                                                          6%
                                                                                                         2%                         16%
                                                                                                   6%
                                                    29%
         5%
                                                                                           7%
       5%

                                                                                        7%
      10%

                                                                                                                                              34%
             7%                                                                             13%

                                      31%                                                                     9%




     Nokia         Samsung               Apple                  Sony           RIM             HTC               LG             Motorola            Other




                              © comScore, Inc.   Proprietary.      Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+                 45
#FutureinFocus




CONCLUSIONES




         © comScore, Inc.   Proprietary.
2013: Describiendo el Futuro


ANÁLISIS NECESARIOS
Los consumidores están dejando de ser fieles al             Es la cumrbe de la comodidad para los
consumo de medios desde solo una plataforma y               consumidores, pero un completo dolor de cabeza
actualmente pueden elegir cuándo y cómo les                 en cuanto a la medición de audiencias y la
gustaría consumir un contenido.                             publicidad desde el punto de vista analítico.
                                                            comScore se ha adaptado a este mundo digital
                                                            para convertirse en la fuente clave para entender
Pueden comenzar a ver una película en casa
                                                            el comportamiento del consumidor
desde su televisor, continuar viéndola desde su
                                                            multiplataforma y permitir la unificación de todos
smartphone de camino al trabajo, y terminar
                                                            estos datos.
viéndola por la noche y desde la cama en su
tableta.
                                                            Puesto que los consumidores ya han adoptado
                                                            varias plataformas y dispositivos, 2013 es un año
                                                            clave en la evolución de la medición hacia una
                                                            visión unificada del comportamiento del
                                                            consumidor, con independencia de la plataforma.




                          © comScore, Inc.   Proprietary.                                                        47
2013: Describiendo el Futuro


VALIDACIÓN PUBLICITARIA
Mientras que servir la publicidad a gran escala sigue siendo importante, aumentar su rendimiento y
eficacia significa que los anunciantes quizás deban sacrificar la cantidad por la calidad, lo cual implica
aprovechar los medios de comunicación más valiosos y exigir visibilidad del anuncio.
La investigación al respecto hecha por comScore en 2012 sobre visibilidad de impresiones, que abarca
más de 8 mercados de la UE y 14 marcas de anunciantes, mostró que un promedio de 3 de cada 10
anuncios nunca fueron vistos por sus destinatarios. Para los anunciantes, la evaluación de la visibilidad
de la campaña es más importante que nunca, para mejorar la optimización y maximizar el retorno de su
inversión en los medios.




                            © comScore, Inc.   Proprietary.                                                  48
2013: Describiendo el Futuro


COMSCORE OPERADOR RECOMENDADO
2012, ha sido el primer año en el que comScore               comScore aspira a proporcionar a sus usuarios
ha operado como medidor recomendado en                       la capacidad para comprender los
España para ser el estándar de la medición online            comportamientos digitales a través de los
española para anunciantes, agencias y medios de              ordenadores, smartphones y tabletas,
comunicación.                                                reflejando lo mejor posible el estado de los
La selección de comScore consistió en un                     medios digitales de hoy en día, facilitando las
proceso abierto y riguroso de cuatro meses                   comparaciones entre plataformas, y
llevado a cabo por IAB e AIMC a través de su                 permitiendo a los clientes gestionar de forma
Mesa de Contratación. Cada mes, comScore                     eficaz sus inversiones digitales.
informa a través de su Comité de Clientes de las
innovaciones, lanzamientos y estado de la
operación de medición en España.




                           © comScore, Inc.   Proprietary.                                                     49
Tweets


•    En Dic 12 todos los países europeos superaron el 50% en cuanto a la penetración de smartphones


•    17 millones de españoles navegaron diariamente desde sus ordenadores en Dic 12, un 9% más respecto al año anterior


•    España supone el 5,5% de los internautas europeos mayores de 15 años desde ordenador


•    El video online en España se mantuvo estable, mientras que el video visualizado desde el móvil creció 164%


•    La penetración de smartphones en España es del 66%, el 81% de los teléfonos adquiridos en Dic 12 eran smartphones


•    El grupo de edad entre 15-34 son los grandes consumidores de contenidos digitales


•    Casi 4 millones de españoles propietarios de un smartphone también tenían una tableta en Dic 12


•    10% de los españoles compraron un producto o servicio desde sus dispositivos


•    El acceso a redes sociales desde el móvil crece un 45% en un año




                                 © comScore, Inc.   Proprietary.                                                          50
#FutureinFocus




METODOLOGÍA




        © comScore, Inc.   Proprietary.
Metodología y Definiciones
Este estudio utiliza datos provenientes de la gama de productos de
comScore, incluyendo comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix y comScore MobiLens.
comScore MMX
La gama de productos de comScore MMX es el estándar para la medición
de audiencias y la planificación de medios. Impulsada por la Medición
Digital Unificada (UDM)™, esta medición está basada en datos de panel y
datos censales para medir el 100% de la audiencia. MMX proporciona los
indicadores de audiencia más exactos y completos proporcionando
demográficos como edad, género, clase social y tamaño del hogar. MMX
reporta datos sobre más de 70.000 entidades, con medición de audiencia
para 43 países individuales y 6 regiones globales, así como proporciona
datos mundiales.

La gama de productos de comScore MMX incluye productos utilizados en
este estudio como comScore qSearch, comScore Ad Metrix y comScore
Video Metrix.

http://www.comscore.com/Products/Audience_Analytics/MMX




                              © comScore, Inc.   Proprietary.             52
Metodología y Definiciones
comScore MobiLens
comScore MobiLens proporciona una visión del mercado digital sobre el
consumo de móvil, proporcionando datos de la audiencia, detalles sobre el
uso de dispositivos y penetración de la tecnología. Utilizando nuestros
métodos de recolección de datos, realizamos encuestas a muestras
representativas, mayores de 13 años y usuarios de móvil en EE.UU., Reino
Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Japón. En el 2012, se
realizaron 5.000 encuestas mensuales a los usuarios de móvil en España.
Los análisis de MobiLens proporcionan datos de un promedio trimestral,
15.000 encuestados al mes, para ser más precisos a la hora de la
extrapolación de los datos.


Para obtener más información, por favor visite:
http://www.comscore.com/esl/Products/Audience_Analytics/MobiLens




                              © comScore, Inc.   Proprietary.               53
SOBRE COMSCORE


comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) líder global en la medición y análisis de audiencias, proporciona información sobre
el comportamiento de los consumidores en páginas web y móvil para maximizar el valor de sus inversiones digitales.

Como fuente de preferencia en la medición de audiencias digitales, comScore ofrece diferentes productos y servicios
para los clientes dentro de sus cuatro pilares de análisis: Análisis de Audiencias, Análisis de Publicidad, Analítica
Web y Análisis de Operadores móviles. Aprovechando la infraestructura global de sus tecnología, la Red Censal de
comScore ™ (CCN) captura billones de interacciones digitales en un mes para grandes análisis de datos a escala
global para sus más de 2.000 clientes, entre los que destacan compañías líderes como PRISA, Vocento, Unidad
Editoria, Microsoft, Yahoo, Google, Havas Media Group, Carat, CPM, Repsol YPF, Starcom, etc.



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#FutureinFocus


Spain Digital
Future in Focus 2013
Hechos clave del mercado digital español


Email: espana@comscore.com
                                                                     www.comscore.com
Teléfono: +34 914 588 191                                            www.facebook.com/comscoreinc
                                                                     www.facebook.com/comscoreinc
Peticiones de medios: worldpress@comscore.com                        @comScoreEMEA
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Estudio El Mercado Digital en España

  • 1. Hechos clave del mercado digital español. © comScore, Inc. Proprietary. Abril 2013
  • 2. Introducción #FutureinFocus Resumen comScore se ha estado preparando para un La fragmentación de los medios de comunicación se escenario donde la mayoria de la gente produce a la velocidad de la luz en el entorno consumirá contenidos en cualquier sitio y multiplataforma de hoy en día, no sólo con los momento y los ordenadores ya no serán el centro ordenadores, sino tambien con los smartphones, las del universo digital. Este futuro se está tabletas, las plataformas de juegos y una gran convirtiendo día tras día en una realidad. variedad de dispositivos emergentes. Este estudio examina cómo las últimas tendencias en el uso de webs, video online, móvil, La evolución del consumo de contendios digitales ha búsquedas, redes sociales y comercio electrónico demostrado que los consumidores se han vuelto están dando forma al mercado digital mundial y más independientes de las plataformas tradicionales español, lo que significan para este año y cómo a la hora de consumir contenidos y que cambian de comScore afronta este futuro digital. dispositivos constantemente a lo largo del dia. PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE: Paloma Sánchez worldpress@comscore.com Hélène Azevedo worldpress@comscore.com © comScore, Inc. Proprietary. 2
  • 3. Principales datos clave Cada vez se consume más contenido desde El acceso a Redes Sociales desde PC decrece, diferentes dispositivos pero aumenta el uso desde el móvil Ya no podemos centrarnos exclusivamente en el tráfico web para un site porque día tras día Los españoles pasan 4 horas de media visitando comprobamos cómo los grandes sites ven que redes sociales, pero cierto es que el acceso desde porcentajes mayores de su audiencia provienen PC parece decaer. Sin embargo, el acceso a redes de dispositivos móviles. sociales a través del móvil crece un 45% respecto a hace un año. España, país líder en el uso de smartphones Los consumidores experimentan con el comercio desde el móvil. El número de personas que tienen smartphone y tableta ha aumentado un 70% en un año. El 10% de los usuarios de smartphone compraron Ademas, el crecimiento de usuarios de tabletas un producto o servicio desde sus dispositivos; ha aumentado casi un 11% en un año, mientras que el 16% los utilizaron para comparar superando los 4 millones de usuarios. España, los precios entre diferentes establecimientos. Estas país europeo líder en el uso de smartphones cifras nos dejan entrever que el comercio desde el con 66% de penetración. móvil será una de las principales tendencias a observar en los próximos meses. © comScore, Inc. Proprietary. 3
  • 4. #FutureinFocus DATOS GLOBALES © comScore, Inc. Proprietary.
  • 5. Distribución de la Audiencia de Internet (en individuos) Estados Unidos ya no es el centro del universo online 34% Oriente América Fuera de EEUU Próximo - Latina Africa 8% Asia 9% Pacífico América 42% del Norte 87% 14% Fuera de EEUU Europa 27% 66% 13% 1996 2012 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Datos Mundiales 15+, 5
  • 6. Tiempo Online en las Diferentes Regiones Los usuarios americanos son los internautas que más tiempo pasan conectados Media Global: HORAS POR USUARIO 24,7 Horas por mes 26,9 42,8 EUROPA AMÉRICA DEL NORTE 18,9 18,2 22,7 ASIA PACÍFICO ORIENTE MEDIO AMÉRICA - ÁFRICA LATINA © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Datos Mundiales 15+, 6
  • 7. #FutureinFocus PANORAMA ONLINE EUROPEO © comScore, Inc. Proprietary.
  • 8. Audiencia Online Europea España supone el 5,5% de los internautas europeos Total Usuarios Únicos (000) Italia, el país que más crece con un 17% Todos los países presentan crecimiento, España un 4% 61.345 52.448 43.021 39.357 28.722 23.917 22.410 19.350 12.006 6.371 6.404 5.034 5.027 4.743 3.772 3.476 3.336 2.598 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Europa 15+ 8
  • 9. Tiempo online entre las audiencias europeas España, puesto número 10 en tiempo pasado online. Reino Unido 37,3 Turquía 31,0 Países Bajos 30,6 Polonia 29,3 Finlandia 27,8 Francia 27,7 Media de Horas por Usuario Europa 26,9 Federación Rusa 26,1 Noruega 24,9 Alemania 24,6 España 23,8 Bélgica presentó el mayor Bélgica 22,4 crecimiento de tiempo online entre los países Suecia 22,0 europeos. Los usuarios Portugal 20,6 pasaron 2 horas más conectados respecto al Dinamarca 20,6 año anterior. Irlanda 19,5 Italia 18,5 Suiza 16,6 Austria 14,4 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Europa 15+ 9
  • 10. Las personas menores de 35 años acumulan casi el 50% del tiempo La composición por grupos de edad varía de manera considerable en cada país Europa 23,1 24,2 20,6 17,5 14,7 Francia 15,1 17,6 20,2 19,2 27,9 % de Total Minutos Alemania 15,7 19,3 19,3 24,3 21,4 Italia 20,8 21,2 23,5 19,4 15,1 España 16,4 24,9 25,4 19,1 14,3 Reino Unido 20,1 22,8 20,2 19,4 17,6 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, Europa 15+ 10
  • 11. #FutureinFocus PANORAMA MÓVIL EUROPEO © comScore, Inc. Proprietary.
  • 12. Los Usuarios de Móvil en EU5 superan los 240 millones de personas EU5 241.000 Alemania 61.000 Reino Unido 49.500 Italia 48.000 241 Millones Francia 47.500 España 35.000 Total Usuarios Móvil (000) © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, EU5, 13+ 12
  • 13. Más del 35% de los usuarios de móvil son menores de 35 años España, mayor proporción entre el público de 25-44 años 30,0 31,2 28,8 31,5 28,1 30,1 17,6 17,3 18,5 16,6 21,4 18,9 18,1 16,7 21,3 16,7 17,4 19,7 16,5 16,9 16,4 15,8 18,2 15,1 10,4 11,4 10,2 11,8 8,9 9,2 6,6 7,7 6,4 5,9 5,5 7,2 EU5 Fracia Alemania Italia España Reino Unido Personas: 13-17 Personas: 18-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, EU5, 13+ 13
  • 14. La penetración de smartphones en EU5 es del 57% España es el país con mayor penetración en EU5, con un 66% Diciembre 2012 fue el primer mes en el que todos los países europeos superaron la 64% barrera del 50% en 51% cuanto a penetración de smartphones. 53% 53% 57% de media EU5 66% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, EU5, 13+ 14
  • 15. #FutureinFocus PANORAMA ONLINE ESPAÑOL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 16. La audiencia online española aumenta 17 millones de españoles navegaron diariamente desde sus ordenadores 16.851 Crecimiento respecto al año anterior +9% 15.391 Media Usuarios Únicos Diarios (000) © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+ 16
  • 17. Perfil: Audiencia Online Española Total Visitantes Únicos 5.808 5.456 4.013 4.106 (000) 52% 2.736 3.028 Hombres 48% Mujeres Edad: 4-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Los segmentos de edad que Baja 2.1% más crecen respecto a 2012 son los de más de 45 años Clase Social Media Baja 20.5% Media Media 48.4% Media Alta 17.5% Alta 11.5% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+ 17
  • 18. #FutureinFocus PANORAMA DE MÓVIL ESPAÑOL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 19. Panorama de Móvil en España 2/3 de los usuarios de smartphones tienen menos de 45 años Total Audiencia Española de Móvil por Edades: Total Audiencia Española de smartphone por Edades Composición por edad de la Composición por edad de la Audiencia Audiencia smartphone Móvil En cuanto a género, la audiencia de 13-17 smartphone es 13-17 6% 18-24 idéntica a la 55+ 6% 9% 18-24 55+ audiencia online 21% 28% 11% española, 52% hombres y 48% 25-34 mujeres 18% 45-54 25-34 16% 23% 45-54 18% 35-44 35-44 21% 23% © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore MobiLens, Promedio trimestra, Diciembre 2012, España 13+ 19
  • 20. 8 de cada 10 dispositivos que se adquieren son smartphones La penetración de smartphone en España es del 66%. De cada 10 dispositivos que se adquirieron en diciembre 2012, 8 fueron smartphones 66% 51% Smartphone Dic-11 Dic-12 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, España 13+ 20
  • 21. Google, sistema operativo líder entre los smartphones Creció un 86% respecto al año pasado 32,1 35,9 39,4 42,2 44,0 45,9 47,0 49,0 51,4 53,4 55,3 57,2 59,6 11,5 11,4 11,1 Google 9,7 11,0 11,0 9,2 11,4 11,5 Apple 10,0 11,4 9,9 11,1 9,8 11,4 11,0 RIM 8,9 8,7 10,9 8,8 10,2 8,6 Symbian 8,0 7,5 7,4 6,9 40,4 37,8 Microsoft 33,8 31,6 29,8 28,3 27,6 25,8 24,5 22,8 22,0 20,4 19,2 4,3 3,9 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 Doc-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral, Diciembre 2012, España 13+ 21
  • 22. Las Tabletas han venido para quedarse +70% 4,000 3,500 Usuarios de Smartphone (000) con 3,000 Casi 4 millones de españoles que 2,500 tenían un smartphone Tableta también poseyeron 2,000 una tableta en diciembre de 2012 1,500 1,000 500 0 Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2011 – Promedio trimestral Diciembre © comScore, Inc. Proprietary. 2012, España 13+ 22
  • 23. #FutureinFocus COMPORTAMIENTO DIGITAL DE LA AUDIENCIA © comScore, Inc. Proprietary.
  • 24. Revistas femeninas y de automoción, categorías que más crecen Crecimiento sobre un año Belleza/Moda/Estilo 4.769 +38% 6.579 Recursos 5.125 automovilísticos 6.577 +28% Búsqueda de Empleo 517 658 +27% Total Usuarios Únicos (000) Mascotas 1,152 1,434 +25% Formación y Educación 2,131 2,578 +21% Cuidado de la Salud 734 884 +21% Radio 3.799 4.540 +19% Libros 3.435 4.105 +19% Transporte 701 836 +19% Recursos 4.518 Profesionales 5.285 +17% Dic-11 Dic-12 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2011 – Diciembre 2012, España 4+ 24
  • 25. Principales Propiedades Web 23.663 19.786 17.069 14.855 14.409 12.380 11.839 11.163 10.280 10.200 9.327 5.189 5.560 4.755 3.550 1.883 1.676 2.130 1.482 986 Total Usuarios Únicos (000) Media de Visitantes Diarios (000) © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+ 25
  • 26. #FutureinFocus VIDEO ONLINE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 27. El video desde el móvil muestra un crecimiento muy fuerte en un año Crece un 164% alcanzando a los 9,3 millones de usuarios 25,000 Crecimiento del Video Online desde PC 0,6% 20,000 15,000 10,000 5,000 Total Espectadores Únicos (000) 0 Dic Dic 2011 Crecimiento del Video desde Móvil 2012 10,000 9,000 164% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Total Espectadores Únicos (000) 0 Dic Dic 2011 2012 Fuente: comScore Video Metrix, Diciembre 2012, España 15+ © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+ 27
  • 28. Google continúa siendo el rey del Video Online Las cuentas de YouTube suponen el 99,2% de los espectadores de Google Los 10 Principales Destinos de Video Online Videos por Espectador Google Sites 17.682 64,9 Adconion Media 9,8 12.588 Group VEVO 9.739 10,7 Viacom Digital 5.509 5,6 Facebook.com 5.159 4,5 Microsoft Sites 4.051 4,4 El número de GRPs Terra - Telefonica 4.027 en Diciembre de 9,9 2012 fue de 9.452 Microsoft Advertising GRPs, un 4% más Video Network 3.961 5,4 que el año anterior Mediaset España 3.271 20 Unidad Medios 3.071 8,7 Digitales Total Espectadores Únicos © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Video Metrix, Diciembre 2012, España 4+ 28
  • 29. #FutureinFocus PUBLICIDAD DIGITAL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 30. Principales Anunciantes de Gran Consumo en España Procter & Gamble Co. - 206.370 Consumer Goods Carlsberg A/S - Consumer Goods 45.622 ¿Fueron vistos los anuncios L'Oreal Group - Consumer Goods 36.429 por la audiencia deseada? Visite www.comScore.com/vCE The Coca-Cola Company - 35.380 para saber más sobre la Consumer Goods importancia de las impresiones visibles Telepizza S.A. 33.121 Heineken N.V. 23.733 Nova Engel SL 22.232 Perfumes And Cosmetics, LLC 21.729 Koninklijke Philips Electronics 16.374 N.V. - Consumer Goods Total de Impresiones Display (000) PepsiCo, Inc - Consumer Goods 11.940 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, Diciembre 2012, España 4+ 30
  • 31. Medios españoles que sirven más impresiones de display Las Redes Sociales capturan la mayor cuota Principales Categorías por % Cuota de Impresiones de Display 2% Redes Sociales 3% 3% 11% Noticias/Información 5% 31% Serivicios Entretenimiento 5% Portales Deportes Directorios/Recursos 5% Comunidades Juegos 14% 10% Automoción 11% Negocios/Finanzas © comScore, Inc. Proprietary. Fuente:: comScore Ad Metrix, Diciemnre 2012, España 4+ 31
  • 32. Publicidad Móvil – El uso de múltiples formatos Los jóvenes leen a menudo posts de organizaciones, marcas o eventos Redes Sociales - Recibieron un 35,1% cupón u oferta 22,0% Redes Sociales - Hicieron click en un 36,8% anuncio 24,7% Redes Sociales - Leyeron posts de 47,5% organizaciones/marcas/eventos 30,6% 30,6% Vieron anuncios mientras juagaban 18,8% % Usuarios de Smartphone con Edad entre 18 y 24 años Escanearon códigos QR/bar con el 19,7% móvil 13,4% % Usuarios de Smartphone Anuncios en Web/Apps: Recuerdan 46,2% haber visto anuncios 31,9% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+ 32
  • 33. Los buscadores no son los únicos, Amazon y eBay en el TOP 10 Búsquedas por Buscador Google Sites 21.733 117,9 Ask Network 4.916 4,2 Facebook.com 4.764 3,8 Microsoft Sites 3.876 8,9 eBay 3.039 9,5 Amazon Sites 2.642 8,2 Terra - Telefonica 2.341 6,8 Yahoo! Sites 2.285 11,1 Twitter.com 2.094 7,9 Schibsted 2.064 8,5 (Anuntis-Infojobs-… Buscadores Únicos (000) © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore, qSearch, Diciembre 2012, España 4+ 33
  • 34. #FutureinFocus USO DE REDES SOCIALES © comScore, Inc. Proprietary.
  • 35. SOMOS SOCIALES – SIEMPRE Y EN TODAS PARTES © comScore, Inc. Proprietary. 35
  • 36. El uso de redes sociales desde el móvil aumenta significativamente Facebook y Tuenti – Redes Sociales Líderes en España Usuarios Únicos (000) desde PC Usuarios Únicos (000) desde Móvil 17.069 13.869 Facebook.com Facebook.com 17.241 8.670 9.679 4.834 Tuenti.com Tuenti.com 10.457 3.835 5.671 Twitter.com 4.565 4.343 Twitter.com 2.216 2.715 Linkedin.com 1.318 1.893 Linkedin.com 545 Diciembre 2012 Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Fuente: comScore MMX, Diciembre 2011 – Diciembre 2012, España 4+ Fuente: comScore MobiLens, Diciembre 2011 – Diciembre 2012, España 13+ 36 © comScore, Inc. Proprietary.
  • 37. Uso de Redes Sociales desde el móvil – imposible escapar de ellas Crecimiento sobre un año Alguna vez al mes 14.241 Redes Sociales desde el Frecuencia de Acceso a +45% De una a tres veces al mes 3.681 +19% móvil Al menos una vez por semana 3.643 +49% Casi todos los días 6.918 +62% % Usuarios de Redes Sociales desde el Móvil Leyeron posts de gente que conocían 80,4% personalmente Actualizaron su status 68,8% Leyeron posts de 59,1% organizaciones/marcas/eventos… Visitaron el link de un post 54,5% Leyeron postsde personas públicas o 50,1% famosas figures/celebrities © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012, España 13+ 37
  • 38. ¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A AUMENTAR LAS VENTAS ONLINE? © comScore, Inc. Proprietary. 38
  • 39. Tendencias Comerciales desde el Móvil 1. COMPRAR 2. COMPARAR 3. COMPARTIR El 10% de los usuarios de El smartphone, compañero Las personas utilizan las redes smartphones compra un perfecto para comparar precios, sociales para compartir lo que producto o servicio desde su encontrar la ubicación de las han adquirido, preguntar en una dispositivo. El precio por unidad tiendas, etc. Acompaña en todas tienda, etc. y el gasto mensual total está las etapas del proceso de compra. creciendo rápidamente. 3 Principales Actividades de Comercio Electrónico desde Smartphone 13% 16% 13% Encontrar Comparar Buscar Ubicación de una Precio de los Características de los Tienda Productos Productos © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+ 39
  • 40. iPhone - El mejor amigo de aquellos que compran dede el móvil 1 de cada 5 usuarios lo utilizaron para realizar compras 19,1 Los usuarios de iPhone presentan el doble de tendencia % de Usuarios de que los usuarios de Android Smartphone para realizar compras de una a tres veces al mes % de Usuarios de iPhone 10,3 9,7 % de Usuarios de 9,1 Android 6,0 5,3 5,1 2,8 3,1 2,9 1,2 1,2 Casi todos los días Al menos una vez por De una a tres veces al Alguna vez al mes semana mes © comScore, Inc. Proprietary. Fuenrte: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012, España 13+ 40
  • 41. LOS NATIVOS DIGITALES EN ESPAÑA GENERACIÓN DIGITAL 15-34 AÑOS © comScore, Inc. Proprietary. 41
  • 42. El grupo de 15-34 – Los grandes usuarios de contenidos digitales Composición de la Audiencia de Internet Española Personas: 4-14 12,0% 10,9% Personas: 15-34 16,3% Personas: 35-44 37,7% Personas: 45-54 23,1% Personas: 55+ Índice* para 15-34 años – Afinidad en comparación con la Audiencia Total de Internet Automoción Servicios Profesionales Educación Deportes Adolescentes 100 105 110 115 120 125 130 Fuente: comScore MMX, Diciembre 2012, España 4+ **Composition Index = % of Online Visitors by Demographic Segment/% of Total Internet Users from the Demo © comScore, Inc. Proprietary. Segment x 100; Index of 100 indicates average representation. 42
  • 43. Google, Microsoft y Facebook, los que más público nativo acumulan Terra Telefónica, que engloba a Tuenti, resulta ser el site más afín con el 10,000 público joven 140 9.069 9,000 8.280 125 117 120 8,000 111 113 112 7.057 110 6.780 108 107 7,000 102 98 100 6.319 6,000 80 4.816 4.717 4.564 5,000 4.495 4,000 3.759 60 3,000 40 2,000 20 1,000 0 0 Total Usuarios Únicos (000) entre 15-34 años Índice © comScore, Inc. Proprietary. 43
  • 44. Las personas de 15-34 años descubrieron los primeros los beneficios de los smartphones 90.0 80.0 70.0 En diciembre 2012, más del 80% 60.0 de los nuevos dispositivos adquiridos por los españoles de 50.0 15-34 años fueron smartphones 40.0 30.0 20.0 Teléfono Convencional 10.0 Smartphone 0.0 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+ 44
  • 45. Samsung, marca líder de la Generación Digital (15-34 años) Cuota OEM en España Cuota OEM entre el grupo de 15-34 años 5% 6% 2% 6% 2% 16% 6% 29% 5% 7% 5% 7% 10% 34% 7% 13% 31% 9% Nokia Samsung Apple Sony RIM HTC LG Motorola Other © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2012 España 13+ 45
  • 46. #FutureinFocus CONCLUSIONES © comScore, Inc. Proprietary.
  • 47. 2013: Describiendo el Futuro ANÁLISIS NECESARIOS Los consumidores están dejando de ser fieles al Es la cumrbe de la comodidad para los consumo de medios desde solo una plataforma y consumidores, pero un completo dolor de cabeza actualmente pueden elegir cuándo y cómo les en cuanto a la medición de audiencias y la gustaría consumir un contenido. publicidad desde el punto de vista analítico. comScore se ha adaptado a este mundo digital para convertirse en la fuente clave para entender Pueden comenzar a ver una película en casa el comportamiento del consumidor desde su televisor, continuar viéndola desde su multiplataforma y permitir la unificación de todos smartphone de camino al trabajo, y terminar estos datos. viéndola por la noche y desde la cama en su tableta. Puesto que los consumidores ya han adoptado varias plataformas y dispositivos, 2013 es un año clave en la evolución de la medición hacia una visión unificada del comportamiento del consumidor, con independencia de la plataforma. © comScore, Inc. Proprietary. 47
  • 48. 2013: Describiendo el Futuro VALIDACIÓN PUBLICITARIA Mientras que servir la publicidad a gran escala sigue siendo importante, aumentar su rendimiento y eficacia significa que los anunciantes quizás deban sacrificar la cantidad por la calidad, lo cual implica aprovechar los medios de comunicación más valiosos y exigir visibilidad del anuncio. La investigación al respecto hecha por comScore en 2012 sobre visibilidad de impresiones, que abarca más de 8 mercados de la UE y 14 marcas de anunciantes, mostró que un promedio de 3 de cada 10 anuncios nunca fueron vistos por sus destinatarios. Para los anunciantes, la evaluación de la visibilidad de la campaña es más importante que nunca, para mejorar la optimización y maximizar el retorno de su inversión en los medios. © comScore, Inc. Proprietary. 48
  • 49. 2013: Describiendo el Futuro COMSCORE OPERADOR RECOMENDADO 2012, ha sido el primer año en el que comScore comScore aspira a proporcionar a sus usuarios ha operado como medidor recomendado en la capacidad para comprender los España para ser el estándar de la medición online comportamientos digitales a través de los española para anunciantes, agencias y medios de ordenadores, smartphones y tabletas, comunicación. reflejando lo mejor posible el estado de los La selección de comScore consistió en un medios digitales de hoy en día, facilitando las proceso abierto y riguroso de cuatro meses comparaciones entre plataformas, y llevado a cabo por IAB e AIMC a través de su permitiendo a los clientes gestionar de forma Mesa de Contratación. Cada mes, comScore eficaz sus inversiones digitales. informa a través de su Comité de Clientes de las innovaciones, lanzamientos y estado de la operación de medición en España. © comScore, Inc. Proprietary. 49
  • 50. Tweets • En Dic 12 todos los países europeos superaron el 50% en cuanto a la penetración de smartphones • 17 millones de españoles navegaron diariamente desde sus ordenadores en Dic 12, un 9% más respecto al año anterior • España supone el 5,5% de los internautas europeos mayores de 15 años desde ordenador • El video online en España se mantuvo estable, mientras que el video visualizado desde el móvil creció 164% • La penetración de smartphones en España es del 66%, el 81% de los teléfonos adquiridos en Dic 12 eran smartphones • El grupo de edad entre 15-34 son los grandes consumidores de contenidos digitales • Casi 4 millones de españoles propietarios de un smartphone también tenían una tableta en Dic 12 • 10% de los españoles compraron un producto o servicio desde sus dispositivos • El acceso a redes sociales desde el móvil crece un 45% en un año © comScore, Inc. Proprietary. 50
  • 51. #FutureinFocus METODOLOGÍA © comScore, Inc. Proprietary.
  • 52. Metodología y Definiciones Este estudio utiliza datos provenientes de la gama de productos de comScore, incluyendo comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix y comScore MobiLens. comScore MMX La gama de productos de comScore MMX es el estándar para la medición de audiencias y la planificación de medios. Impulsada por la Medición Digital Unificada (UDM)™, esta medición está basada en datos de panel y datos censales para medir el 100% de la audiencia. MMX proporciona los indicadores de audiencia más exactos y completos proporcionando demográficos como edad, género, clase social y tamaño del hogar. MMX reporta datos sobre más de 70.000 entidades, con medición de audiencia para 43 países individuales y 6 regiones globales, así como proporciona datos mundiales. La gama de productos de comScore MMX incluye productos utilizados en este estudio como comScore qSearch, comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix. http://www.comscore.com/Products/Audience_Analytics/MMX © comScore, Inc. Proprietary. 52
  • 53. Metodología y Definiciones comScore MobiLens comScore MobiLens proporciona una visión del mercado digital sobre el consumo de móvil, proporcionando datos de la audiencia, detalles sobre el uso de dispositivos y penetración de la tecnología. Utilizando nuestros métodos de recolección de datos, realizamos encuestas a muestras representativas, mayores de 13 años y usuarios de móvil en EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Japón. En el 2012, se realizaron 5.000 encuestas mensuales a los usuarios de móvil en España. Los análisis de MobiLens proporcionan datos de un promedio trimestral, 15.000 encuestados al mes, para ser más precisos a la hora de la extrapolación de los datos. Para obtener más información, por favor visite: http://www.comscore.com/esl/Products/Audience_Analytics/MobiLens © comScore, Inc. Proprietary. 53
  • 54. SOBRE COMSCORE comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) líder global en la medición y análisis de audiencias, proporciona información sobre el comportamiento de los consumidores en páginas web y móvil para maximizar el valor de sus inversiones digitales. Como fuente de preferencia en la medición de audiencias digitales, comScore ofrece diferentes productos y servicios para los clientes dentro de sus cuatro pilares de análisis: Análisis de Audiencias, Análisis de Publicidad, Analítica Web y Análisis de Operadores móviles. Aprovechando la infraestructura global de sus tecnología, la Red Censal de comScore ™ (CCN) captura billones de interacciones digitales en un mes para grandes análisis de datos a escala global para sus más de 2.000 clientes, entre los que destacan compañías líderes como PRISA, Vocento, Unidad Editoria, Microsoft, Yahoo, Google, Havas Media Group, Carat, CPM, Repsol YPF, Starcom, etc. PERMANEZCAMOS CONECTADOS www.comscore.com/esl www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreEMEA www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore © comScore, Inc. Proprietary. 54
  • 55. #FutureinFocus Spain Digital Future in Focus 2013 Hechos clave del mercado digital español Email: espana@comscore.com www.comscore.com Teléfono: +34 914 588 191 www.facebook.com/comscoreinc www.facebook.com/comscoreinc Peticiones de medios: worldpress@comscore.com @comScoreEMEA @comScore © comScore, Inc. Proprietary.