Estudio para identificar Estados en México con Potencialidad Comercial para Ecuador

ESTUDIO PARA IDENTIFICAR
ESTADOS EN MÉXICO CON
POTENCIALIDAD COMERCIAL PARA
ECUADOR
Oficina Comercial de ProEcuador en México
Octubre 2015

.
Índice
1. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………...1
2. ANTECEDENTES………………………………………………………….………….2
3. OBJETIVOS……………………………………………………………………….…...3
3.1 Objetivo General……………………………………………………………………....3
3.2 Objetivos Específicos………………………………………………………………....3
4. METODOLOGÍA…………………………………………………………….………4-5
5. ASPECTOS GENERALES ..............................................................................6-9
5.1 Principales Indicadores de México……………………………………………….….6
5.2 Mapa Geográfico de México…………………………………………………….……7
5.3 Regiones y Estados de México………………………………………………….……8
5.4 Análisis comparativo de las principales Estados de México ...........................9-12
6. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................... …13
6.1 Principales productos importados desde Ecuador …………………………….…14
7. LOGÍSTICA…………………………………………………………………………15-17
7.1 Principales puertos............................................................................................15
7.2 Productos ecuatorianos importados por puerto…………….………..…..….……16
8.INFORMACIÓN DE MERCADO………………………………………………………17
8.1 Principales Cadenas de Autoservicios y tiendas por Estado………..……….17-19
8.2 Principales cámaras de los Estados de México…………………………….…….20
9. RESULTADO DEL ANALISIS…..………………………...……………………...…..21
10.CONCLUSIONES……...…………………………….……………………………….22
11. ANEXOS.......................................................................................................23-29
12. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….30

1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tiene como objeto identificar nuevas regiones mexicanas, que
tengan un buen desempeño socioeconómico, con el fin de buscar nuevas oportunidades
comerciales para los productos ecuatorianos, así como también identificar potenciales
inversionistas de distintos sectores que beneficien al desarrollo del cambio de la matriz
productiva del Ecuador.
La iniciativa que derivó a la realización de este estudio se debió a que el primer año y
medio de la planificación estratégica de la Oficina Comercial se ha cumplido con éxito
en el Distrito Federal, Estado de México y en la ciudad de Guadalajara del Estado de
Jalisco principalmente por la participación en varios eventos y la red de contactos que
se han establecido.
Para determinar los principales Estados de México donde pudiese existir potencialidad
comercial para Ecuador, se realizó un análisis comparativo de indicadores económicos
y sociales y se obtuvo información de mercado de las distintas entidades federativas
para determinar estas “nuevas regiones”; el estudio incluye información de la evolución
del comercio exterior y la logística entre Ecuador y México, así como los principales
productos ecuatorianos de exportación y sus puertos de entrada a México; se investigó
y analizó la importancia de las cadenas de autoservicios, tiendas departamentales y
tiendas especializadas por estado, determinando los números de puntos de ventas y
ubicación a nivel regional; además se incluye información sobre las principales
empresas, asociaciones y cámaras mexicanas por Estado.
Como resultado de éste estudio se determinaron como los principales y nuevos Estados
con potencialidad comercial son: Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Sonora,
Michoacán, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Puebla.
Finalmente mencionar que este estudio incluye como propuesta un plan de trabajo para
el periodo 2016-2017, donde se espera realizar visitas a las regiones definidas como
potenciales, esto implica realizar investigación de campo y visitar las principales
cadenas de autoservicios, empresas, mercados, puertos, asociaciones de México, con
el fin de buscar nuevas oportunidades comerciales y promocionar al Ecuador como
destino de inversión.

2. ANTECEDENTES
En el primer año y medio de gestión de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México,
se ha cumplido con éxito la estrategia inicial de posicionamiento de Pro Ecuador en este
país, al realizar un correcto networking con las entidades públicas y privadas, así como
por el trabajo realizado por identificar nuevas oportunidades comerciales y concretar
nuevos negocios para las empresas exportadoras ecuatorianas, y al identificar
potenciales inversionistas y atraerlos al Ecuador.
Este esfuerzo ha dado resultados positivos en el incremento de exportaciones no
petroleras ecuatorianas a México y la atracción de nuevas inversiones mexicanas a
Ecuador, sin embargo, debido al tamaño del país, el trabajo en ésta primera etapa se
ha enfocado en la ciudad de México D.F. (22 millones de habitantes, incluyendo al Edo.
De México) donde es la base de la Oficina Comercial y en menor medida en la ciudad
de Guadalajara (5 millones de habitantes) por la participación en Expo ANTAD y
CONFITEXPO.
Considerando que los Estados Unidos Mexicanos es un país de gran extensión,
compuesto por ocho regiones con 32 entidades federativas y con una población de
aproximadamente 121 millones de habitantes y que el comercio bilateral con México
está limitado por la ausencia de un Acuerdo Comercial entre ambos países - lo cual
dificulta el ingreso de más productos ecuatorianos - y se tiene un buen conocimiento del
mercado en la Ciudad de México D.F., la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México
considera que es un buen momento para explorar otros mercados mexicanos,
analizarlos e identificar hacia dónde podemos dirigir esfuerzos futuros, con el fin de
generar nuevas oportunidades comerciales para el sector exportador ecuatoriano y el
desarrollo de la matriz productiva del Ecuador.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
 Definir nuevos mercados objetivos en México (exceptuando Estado de
México y México Distrito Federal que son el mercado “base” de la Oficina
Comercial de Pro Ecuador), con el fin de incrementar las exportaciones
ecuatorianas y buscar nuevos inversionistas.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar nuevas regiones con desarrollo socioeconómico en México.
 Conocer los puertos de ingreso de productos ecuatorianos en el mercado
mexicano.
 Identificar nuevas oportunidades comerciales para los productos
ecuatorianos y potenciales inversionistas de distintos sectores
desarrollados en México.
 Determinar cuáles cadenas de autoservicios regionales tienen
potencialidad para productos ecuatorianos.
 Determinar las principales asociaciones y empresas mexicanas.

4. METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó durante el desarrollo del estudio se basó en fuentes
primarias y secundarias para la obtención de datos. A través de la investigación
cuantitativa se realizó el levantamiento de información de los principales indicadores
económicos y sociales de cada Estado para elaborar una matriz comparativa y luego
realizar un análisis de la información recopilada.
Es importante mencionar que se han considerado doce índices económicos y sociales
debido a que existe una relación directa entre el bienestar social con el desempeño
económico de un país o región, los mismos que han sido seleccionados de acuerdo al
criterio y conocimiento de la autora.
A continuación se detallan los principales índices económicos y sociales considerados
para este estudio:
- PIB
- PIB per cápita
- Inversión Extranjera directa
- Producción de Unidades Económicas
- Número de Unidades Económicas
- Tasa de crecimiento
- Población
- Población económica activa
- Índice de Seguridad
- Coeficiente Gini
- Tasa desempleo
- Nivel de pobreza

Con la información obtenida se elaboraron tablas para representar los resultados y se
realizó una matriz comparativa de un total de 12 indicadores económicos y sociales
que sirvió como base para la realización de un ranking de los Estados con mayor
desarrollo socioeconómico. El ranking (Top 10) se obtuvo de mayor a menor
desempeño en cada índice y luego se realizó una correlación de criterios donde se
consideró a los Estados que cumplían con más de 7 criterios (50%+1) como los Estados
con mejor desempeño socioeconómico en México. (Para conocer mayor información sobre la
metodología revisar Anexo 1)
Luego de determinados los Estados con mayor desempeño socioeconómico, se
consideró como punto relevante obtener información de mercado de las principales
cadenas de autoservicios, tiendas departamentales y especializadas considerando a los
Estados donde están ubicadas las matrices corporativas que tienen mayor a 40 puntos
de ventas a nivel regional y están relacionados con la oferta exportable ecuatoriana.
Otro aspecto importante es que se obtuvo de la base de exportaciones de la SENAE
cuáles son los puertos principales de ingreso de los productos ecuatorianos a
México.
A través del uso de investigación cualitativa se determinó cuáles son las principales
asociaciones y empresas mexicanas relacionadas a la oferta exportable ecuatoriana
y al desarrollo de la matriz productiva en los principales Estados.
Se utilizaron herramientas de apoyo como información de páginas web de instituciones
públicas mexicanas como el Instituto Nacional de Estadísticas de México (INEGI) y las
Secretarías de México así como instituciones globales como la ONU,HumanVision/
Peace Index, entre otros.

5. ASPECTOS GENERALES
A continuación se presentan los principales indicadores de México, el mapa de los
Estados Mexicanos y el análisis de la matriz comparativa de los distintos estados en
México para conocer su desarrollo productivo y socioeconómico.
5.1 Principales Indicadores de México
Capital Ciudad de México, Distrito Federal
Extensión 1.9 millones de km2
PIB 20141 $ 17,050,555 millones de pesos corrientes (USD$ 1.28
billones)
PIB per Cápita 2014 USD$ 10,709
Población2
121,005,815 habitantes (estimado a 2015)
Principales
ciudades
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca
Lengua oficial Español
Moneda oficial Peso Mexicano
Tipo de Cambio 14,50 pesos por dólar (promedio anual 2014), Actual: 16,50
Inflación 4,08% (promedio anual 2014)
PEA 52.623,721
Tasa de desempleo 4.4%
Fuente: Estadísticas Oficiales de México Elaboración: AMGC/OCE México

5.2 Mapa de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuente del Mapa: INEGI

5.3 Regiones y Estados de México
Los Estados Unidos Mexicanos están conformados por 32 Entidades Federativas
conglomerados en 8 regiones:
*Información INEGI: Cifras último Censo 2010
Entidad Federativa Capital Población (2010) Superficie (km²)
Baja California Mexicali 3.155.070 71.546
Baja California Sur La Paz 637.026 73.909
Chihuahua Chihuahua 3.406.465 247.487
Durango Victoria de Durango 1.632.934 123.367
Sinaloa Culiacán 2.767.761 57.331
Sonora Hermosillo 2.662.480 184.946
Coahuila Saltillo 3.055.395 151.445
Nuevo León Monterrey 4.653.458 64.203
Tamaulipas Ciudad Victoria 3.268.554 80.148
Colima Colima 950.555 5.627
Jalisco Guadalajara 7.350.682 78.63
Michoacán Morelia 4.351.037 58.667
Nayarit Tepic 1.084.979 27.862
Hidalgo Pachuca de Soto 2.665.018 20.856
Puebla Puebla de Zaragoza 5.779.829 34.251
Tlaxcala Tlaxcala de Xicohténcatl 1.169.936 3.997
Veracruz Xalapa-Enríquez 7.643.194 71.856
Aguascalientes Aguascalientes 1.213.445 5.625
Guanajuato Guanajuato 5.486.372 30.621
Querétaro Santiago de Querétaro 1.827.937 11.658
San Luis Potosí San Luis Potosí 2.585.518 61.165
Zacatecas Zacatecas 1.490.668 75.416
México, D. F. Ciudad de México 8.851.080 1479
México Toluca de Lerdo 15.175.862 22.333
Morelos Cuernavaca 1.777.227 4.892
Chiapas Tuxtla Gutiérrez 4.796.580 73.681
Guerrero Chilpancingo de los Bravo 3.388.768 63.618
Oaxaca Oaxaca de Juárez 3.801.962 93.757
Campeche San Francisco de Campeche 822.441 57.727
Quintana Roo Chetumal 1.325.578 42.535
Tabasco Villahermosa 2.238.603 24.747
Yucatán Mérida 1.955.577 39.671
Noreste
Este
Suroeste
Sureste
Centrosur
Centronorte
Noroeste
Oeste

Es importante mencionar que si bien México está dividido en ocho regiones, hay una
“novena región” que se la conoce como la “Región del Bajío” que es la región industrial
y económica del centro-norte de México e incluye a los Estados
de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y las zonas Centro y Altos de Jalisco
principalmente desarrollados por la industria automotriz, aeroespacial y tecnológica.
5.4 Análisis de la matriz comparativa de las principales regiones de México
Para efectos de este estudio se han considerado distintos indicadores económicos y
sociales para poder determinar la importancia económica y desarrollo social de cada
Estado en México.
Si bien se ha realizado una comparación de los 32 Estados, este estudio tiene por objeto
identificar otros Estados desarrollados fuera del Estado de México y Distrito Federal
donde se ha trabajado en los últimos años. A continuación se presenta la matriz
comparativa realizada:

# Estado Población
PIB (USD millones
de dólares)
PIB per
cápita( USD
Dólares)
Producción Total de
UE (Millones de
dólares)
Unidades
Económicas
Crecimiento
Económico( % ) 2014
IED (Millones de
Dólares)
Tasa de
desempleo
2014
Personal
Ocupado
(PEA)
Nivel de
Pobreza %
Indice
de Gini
Índice de
Seguridad
Nacional 112,691,214 905,011 8,031 1,036,867.43 4,230,744 2.1 15453.0 4.4 25,117,630 45.4 0.481 144
1 Aguascalientes 1,195,787 10,143 8,482 12,654 47,449 12.4 406.0 6.0 269,467 37.8 0.36 14
2 Baja California 3,155,070 26,434 8,378 20,907 95,882 -0.7 663.0 5.6 786,056 30.2 0.337 25
3 Baja California Sur 637,026 6,898 10,829 3,574 28,114 -2.0 624.0 5.8 156,985 30.1 0.383 12
4 Campeche 822,441 43,525 52,921 23,906 32,628 -4.7 122.0 2.8 187,384 44.7 0.475 4
5 Chiapas 4,796,580 30,158 6,287 43,592 155,281 3.2 10.0 3.2 456,673 74.7 0.495 6
6 Chihuahua 3,406,465 5,285 1,552 2,818 97,044 3.4 957.0 4.2 803,175 35.3 0.357 26
7 Coahuila 3,055,395 15,834 5,182 15,430 83,638 3.3 149.0 5.4 718,286 27.9 0.385 15
8 Colima 650,555 25,849 39,733 22,070 29,273 3.4 46.0 4.7 138,264 34.4 0.403 21
9 Durango 1,669,815 10,811 6,474 7,551 50,452 2.8 389.0 5.8 266,471 50.1 0.374 20
10 Distrito Federal 8,851,080 154,699 17,478 210,254 415,482 0.9 4945.0 6.6 2,277,857 28.9 0.403 19
11 Estado de México 15,175,862 36,030 2,374 76,982 534,838 1.0 1589.0 5.9 5,629,708 45.3 0.327 23
12 Guanajuato 5,486,372 12,872 2,346 48,402 222,969 5.9 670.0 4.8 1,067,292 44.5 0.389 28
13 Guerrero 3,388,768 14,422 4,256 21,100 135,564 6.4 52.0 2.0 396,133 69.7 0.403 32
14 Hidalgo 2,665,018 56,692 21,273 48,129 98,567 3.1 -63.0 4.3 353,978 52.8 0.42 1
15 Jalisco 7,350,682 82,200 11,183 76,982 313,013 2.9 864.0 5.2 1,561,965 39.8 0.354 24
16 Michoacán 4,351,037 20,694 32,628 12,365 195,355 6.9 23.0 3.5 933,635 54.4 0.413 29
17 Morelos 1,777,227 10,767 6,059 9,971 84,651 0.3 5.0 4.0 297,797 45.5 0.362 31
18 Nayarit 1,084,979 5,815 5,360 3,057 46,958 5.2 97.0 5.6 172,246 47.6 0.417 9
19 Nuevo León 4,653,458 66,493 14,289 89,991 135,481 3.6 1109.0 5.3 1,399,050 23.2 0.383 18
20 Oaxaca 3,801,962 14,133 3,717 20,381 177,954 1.7 69.0 2.9 454,996 61.9 0.455 13
21 Puebla 5,779,829 29,005 5,018 31,491 251,317 0.9 415.0 3.9 1,237,693 64.5 0.41 10
22 Querétaro 1,827,937 18,639 10,197 23,093 69,022 7.5 660.0 5.8 1,036,015 36.9 0.335 3
23 Quintana Roo 1,325,578 14,218 10,726 7,783 45,488 3.6 404.0 4.9 347,726 38.8 0.374 22
24 San Luis Potosí 2,585,518 17,510 6,772 19,188 88,154 1.5 83.0 3.1 420,246 50.5 0.426 8
25 Sinaloa 2,767,761 18,551 6,703 11,044 93,242 2.3 341.0 5.2 483,728 36.3 0.411 30
26 Sonora 2,662,480 27,255 10,237 30,343 90,642 -0.5 28.0 5.5 619,690 29.1 0.413 17
27 Tabasco 2,238,603 29,331 13,103 29,752 59,973 2.0 148.0 6.5 286,450 49.7 0.412 11
28 Tamaulipas 3,268,554 27,741 8,487 30,460 104,334 3.7 373.0 5.3 665,731 38.4 0.38 27
29 Tlaxcala 1,169,936 4,936 4,219 5,097 58,245 2.4 34.0 5.4 179,035 57.9 0.392 5
30 Veracruz 7,643,194 46,578 6,094 59,335 239,392 1.1 29.0 3.6 905,717 52.6 0.425 7
31 Yucatán 1,955,577 13,110 6,704 12,664 98,478 2.8 34.0 2.7 421,961 48.9 0.42 2
32 Zacatecas 1,490,668 8,384 5,624 6,507 51,864 6.6 175.0 4.8 186,220 54.2 0.429 16
MATRIZ COMPARATIVA DE LOS INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO
*Según Proyecciones al 2015 del Consejo
Nacional de población hay un total de
121,005,815 de habitantes
Fuente: INEGI/HDI/SI
Elaboración: Ana María Gallardo C.

De acuerdo a los indicadores económicos y sociales comparados y analizados de la
tabla anterior, los principales Estados por región con mayor y mejor desempeño
económico y social son:
Región Noroeste: Nuevo León
Región Oeste: Jalisco
Región Este: Puebla y Veracruz
Región Centro Sur: Distrito Federal y Estado de México
En la Región Noroeste el Estado de Nuevo León destaca principalmente por su
desarrollo en la industria automotriz, siderúrgica y metalmecánica, en el último año ha
recibido $1609 millones de dólares en IED y una producción total de las unidades
económicas de $89.991 millones de dólares. En el aspecto social destaca por tener un
menor nivel de desempleo del 2.9% y menor nivel de pobreza con un 23.2% y una mayor
población económica actividad de aproximadamente 1.4 millones de habitantes.
En la Región Oeste el Estado de Jalisco desarrollado principalmente por el sector de
manufactura recibió $869 millones de dólares en IED y $48.402 millones de dólares de
producción total de las unidades económicas y en el aspecto social destaca por el 0.335
del coeficiente Gini y una población económicamente activa de 1.5 millones de
habitantes.
En la Región Este destaca el Estado de Veracruz por su desarrollo logístico y
agroindustrial con una producción de $ 59.973 millones de dólares y en lo social por un
menor nivel de desempleo de 2.5.% y aproximadamente 1 millón de población
económicamente activa y finalmente el Estado de Puebla desarrollado por el sector
textil con una producción de las unidades económicas de $31.491 millones de dólares
y aproximadamente 1.2 millones de población económicamente activa y menor riesgo
de seguridad.

En la Región Centro sur los Estados del Estado de México con una producción de
unidades económicas de $76.982 millones de dólares y $1.585 millones de dólares en
IED con y Distrito Federal con una producción de unidades económicas de $210.965
millones de dólares y $4.945 millones de dólares, principalmente desarrollados por
sectores de servicios privados y financieros así como también por la ubicación de las
matrices corporativas de importantes empresas, cadenas de tiendas y autoservicios, y
en el aspecto social destacan por ser los estados con mayor población(15 millones y 8
millones aproximadamente de habitantes) y 5.6 millones y 2.2 millones respectivamente
de población económicamente activa.

6. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ECUADOR - MÉXICO
México se caracteriza por ser un país principalmente deficitario en alimentos, en el año
2014 registró importaciones por un total USD 399.8 mil millones de las cuales
aproximadamente el 90% de sus importaciones son de productos no petroleros.
El comercio bilateral entre Ecuador y México está caracterizado por ser un comercio
deficitario para el Ecuador y muy favorable para el país mexicano, en el año 2014 de
acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, registró un saldo comercial negativo de
USD 770.5 millones.
En el siguiente gráfico se presenta la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y
México desde el año 2010 al primer semestre 2015.
*Cifra 2015: Primer Semestre Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE México/AMGC
Ecuador y México han suscrito únicamente el Acuerdo de Alcance Parcial N° 29,
además nuestro país puede acceder a preferencias arancelarias a través del Acuerdo
Regional No. 2, el Acuerdo Regional No. 4 y el Acuerdo Regional No. 7, todos en el
marco de la ALADI.

6.1 Principales productos ecuatorianos importados por México en el 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador
Partida
Arancelaria Descripción
FOB USD
Millones
1801 Cacao en grano, entero o partido 62.9
1604 Preparaciones y conservas de pescado 33
0306 Crústaceos 20.7
8526 Aparatos de radar, radionavegación 2.6
1704 Confitería 2.1
4011 Neumáticos 2
3004 Medicamentos 2
2101 Extractos, esencias de café, té, yerba mate 1.9
6110 Súeteres 1.8
8431 Partes de máquinas 1.6
9015 Instrumentos y aparatods de topografía 1.4
3823 Ácidos grasos monocarboxílicos 1.4
1511 Aceite de palma y sus fracciones 1.2
4412 Madera contrachapada 1
4104 Cueros y pierles curtidos de bovino o equino 0.9
3824 Preparaciones aglutinantes productos químicos 0.8
0710
Hortalizas aunque estén cocidas en agua o vapor,
congeladas 0.8
Los demás productos 10.4
Total 148.5
2014

7. LOGÍSTICA
La logística se considera un punto estratégico en el Comercio Exterior Bilateral para
conocer y determinar los puertos de ingresos de los productos, a continuación se
detallan los principales puertos de México y puertos de entradas de los productos del
Ecuador.
7.1 Principales puertos
En México existen 107 sitios habilitados como puertos (92) y terminales (15). De los
cuales sólo 47 cuentan con recinto portuario.
Según cifras estadísticas de la Secretaría de Transportes y Carga de México en el
Sistema nacional portuario se manejaron alrededor de 286 millones 134 mil 417
toneladas de carga en el año 2014.
Fuente: SCT México

7.2 Puertos de ingreso de los productos ecuatorianos en México
El 95% aproximadamente de los productos ecuatorianos que ingresan a México son vía
marítima, el 5% ingresa por vía área principalmente por el aeropuerto de la ciudad de
México.
Las principales rutas logísticas marítimas para el intercambio comercial entre Ecuador
y México son el Puerto de Manzanillo que recibió en el año 2014 el 80 % de productos
ecuatorianos y los demás puertos como Veracruz, Lázaro Cárdenas, Mazatlán,
Acapulco recibieron aproximadamente un 20% de productos procedentes de Ecuador,
principalmente enviados desde el Puerto de la ciudad de Guayaquil.
7.3 Principales productos ecuatorianos importados por puertos marítimos del año
2014
El 80% de los productos ecuatorianos ingresan principalmente por el puerto de
Manzanillo en el Estado de Colima, sin embargo es importante destacar que el Cacao,
el principal producto que Ecuador exporta a México en Volumen y Valor FOB, ingresa
por el puerto de Veracruz, ubicado en el Estado de Veracruz.
A continuación se nombran los productos ecuatorianos importados en México por
puerto:
Fuente: SENAE
Manzanillo Veracruz Guaymas, Altamira, Mazatlán
Sardinas Cacao y elaborados Sardinas
Camarón Atún Camarón
Confitería Camarón Palmitos
Papel Corrugado Sardinas Tejidos
Fibras Sintéticas Palmito Desechos Aluminio
Cables Aceite de Palma Atún
Purés y Pastas Confitería Extractos
Aparatos Radiales Aditivos de cementos Esencias
Otros Otros Otros
Principales productos por Puertos de Entrada

Dada la importancia del puerto de Veracruz en valor FOB y TM y al estar ubicado en
uno de los Estados con mejor desempeño socioeconómico se considera a éste puerto
como un punto estratégico para realizar una visita de campo y conocer la red de
distribución que se maneja hacia el resto de los Estados donde se venden los productos
ecuatorianos.
8. INFORMACIÓN DE MERCADO
Debido a la importancia del comercio bilateral entre Ecuador y México, donde Ecuador
principalmente es exportador de productos alimenticios, a continuación se detalla
información de las principales cadenas de autoservicios y tiendas de México para
identificar oportunidades comerciales para los productos ecuatorianos.
8.1 Principales Cadenas de Autoservicios y tiendas departamentales
En México existen dos tipos de canales principales para llegar al consumidor final: El
canal retail y el canal mayorista. A continuación se presenta un detalle del número total
de cadenas y tiendas de México.
a) Cadenas de Autoservicio
Incluye las cadenas de supermercados e hipermercados de México: Walmart, Wlados,
Soriana, Chedraui, Willys, entre otras.
Fuente: Antad
Número total de cadenas 36
Número total de tiendas 4,954
Superficie total de Piso de Ventas 13,544,453
Cadenas de Autoservicios

b) Tiendas Especializadas
Incluye todas las tiendas de conveniencia y farmacias de México como: OXXO, 7-
Eleven, Benavides, Del Ahorro, entre otras.
Cadenas Tiendas Especializadas
Superficie total de Piso
de Ventas
5,234,532
Fuente: Antad
c) Tiendas departamentales
Incluye todas las cadenas de ventas de electrodomésticos, artículos para el hogar,
ropa como Liverpool, Sears, Suburbia, Home Depot, entre otras.
Cadenas de Tiendas departamentales
Superficie total de Piso de Ventas 4,884,808
Fuente: Antad

De acuerdo a la información investigada, se detallan a continuación las principales
cadenas de autoservicios, tiendas departamentales y tiendas especializadas con un
número mayor a 40 puntos de venta a nivel regional (exceptuando el Distrito Federal)
y relacionado a la oferta exportable ecuatoriana. Si bien el resultado no abarca todos
los principales Estados con mayor desempeño económico, el número de tiendas a nivel
nacional, los convierte en puntos atractivos para potencializar los productos
ecuatorianos en esos Estados. A continuación se presenta el cuadro con las principales
cadenas y tiendas de México:
Fuente: ANTAD Elaboración: OCE MEXICO/AMGC
Nombre Comercial Razón Social Sector Tipo de Tienda
Número de
Tiendas
Estados/Matriz
Corporativa
Presencia
Nacional
CALIMAX CENTRAL DETALLISTA, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 49 Baja California Norte
Baja Carlifornia
Norte. Sonora
WALDOS DOLAR MART
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L.
DE C.V.
Alimentos en general Autoservicio 304 Baja California Norte Todos los Estados
S-MART OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 54 Chihuahua
Chihuahua,
Durango
ALSUPER OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 52 Chihuahua
Coahuila,
Chihuahua y
Durango
MERZA ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 105 Michoacán
Baja California
Sur, Campeche,
Michoacán,
HEB
SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A.
DE C.V.
Alimentos en general Autoservicio 43 Nuevo León Nuevo León
SORIANA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 605 Nuevo León Todos los Estados
MZ ALMACENES ZARAGOZA, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 41 Sinaloa Sinaloa
CASA LEY CASA LEY, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 199 Sinaloa
Baja California,
Sonora, Sinaloa,
Coahuila,
SUPER DEL NORTE
TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A.
DE C.V.
Alimentos en general Autoservicio 42 Sonora Sonora
DUNOSUSA PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 93 Yucatán Yucatán
SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 40 Yucatán Yucatán
SUPER WILLY'S SUPER WILLY'S, S.A. DE C.V. Alimentos en general Autoservicio 155 Yucatán Yucatán,Jalisco
COPPEL COPPEL, S.A. DE C.V. Artículos Hogar Departamental 987 Sinaloa Todos los Estados
OXXO CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
Alimentos/Tienda de
conveniencia
Especializada 10361 Nuevo León Todos los Estados
7-ELEVEN 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.
Alimentos/Tienda de
conveniencia
Especializada 1458 Nuevo León Todos los Estados
DEL RIO y SUPERETTE
ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.
Alimentos Especializada 120 Chihuahua
Todas las
ciudades Estado
de Chihuahua
THE HOME DEPOT HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Artículos para hogar/Ferretería Especializada 100 Nuevo León Todos los Estados
PRINCIPALES CADENAS Y TIENDAS EN MÉXICO

8.2 Asociaciones y Cámaras mexicanas
En México existen aproximadamente 207 Cámaras Empresariales registradas Y
autorizadas por el Gobierno. La mayoría de las cámaras y asociaciones cuentan con
oficinas en el Distrito Federal y Estado de México principalmente. Acorde al sector que
maneja la cámara o asociación empresarial, las sedes están ubicadas en distintos
estados como Baja California, Jalisco, Nuevo León y Puebla además del Distrito Federal
y Estado de México, por lo que se considera que las cámaras que deben visitarse
relacionadas a la oferta exportable ecuatoriana son:
Fuente: CONCAMIN
Siglas Cámara Ubicación
CANAIBAL
Cámara Nacional de la Industria de
Baños y Balnearios Puebla
CANAINTEX
Cámara Nacional de la Industria
Textil Puebla
CANAINPES
CA
Cámara Nacional de las Industrias
Pesquera y Acuícola Baja California
CAPRO
Cámara de Aceites y Proteínas de
Occidente Jalisco
CIAJ
Cámara de la Industria Alimenticia
de Jalisco Jalisco
CICEJ
Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Jalisco Jalisco
CIMEG
Cámara de la Industria Metálica de
Guadalajara Jalisco
CIMEJAL
Cámara de la Industria Mueblera del
Estado de Jalisco Jalisco
CITEX
Cámara de la Industria Textil de
Puebla y Tlaxcala Puebla
CRICJ
Cámara Regional de la Industria de
Curtiduría en Jalisco Jalisco
CRIPEJ
Joyería y Platería del Estado de
Jalisco Jalisco
CIHU
Cámara Regional de la Industria del
Hule y Látex del Estado de Jalisco Jalisco
CARIT
Cámara Regional de Productores de
Tortillas de los Estados de Tlaxcala,
Veracruz y Puebla Puebla
CTEXO Cámara Textil de Occidente Jalisco
CAINTRA
Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León Nuevo León
CAREINTRA
Transformación del Estado de Jalisco
Jalisco
ANIERMAsociación de Importadores y Exportadores de MéxicoVeracruz
AIEMAC
Asociación de Industriales del Estado
de Michoacán, A.C. Michoacan
AIEVAC
Asociación de Industrializadores del
Estado de Veracruz, A.C. Veracruz
ANACAFE
Asociación Nacional de la Industria
del Café, A.C. Veracruz
CCIJ
Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco, A.C. Jalisco
CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE MÉXICO
Asociaciones

9. RESULTADOS
- De acuerdo al análisis realizado se pudo determinar que los principales estados
con desarrollo socioeconómico, sin considerar al Distrito Federal y Estado de
México, son: Nuevo León, Veracruz, Jalisco y Puebla respectivamente.
- Se identificó que los principales puertos de ingreso de los productos
ecuatorianos en México son: el puerto de Manzanillo ubicado en el Estado de
Colima y el puerto de Veracruz en el Estado de Veracruz.
- Por el número de tiendas (>a 40 puntos de venta) se determinaron los Estados
más importantes para visitar cadenas de autoservicios y tiendas especializadas
para potencializar el ingreso de productos ecuatorianos a esos mercados.
- Si bien en el análisis de los indicados económicos y sociales no resultan como
Estados principales Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Chihuahua,
Michoacán y Yucatán, el número de tiendas a nivel nacional (superior a 40
puntos de venta) que tienen las cadenas de autoservicios y especializadas que
tienen la matriz corporativa en esos Estados, los convierten en estados
atractivos para potencializar productos ecuatorianos.
- Se identificaron las principales cámaras y asociaciones mexicanas de los
estados con mayor desarrollo y relacionados a la oferta exportable ecuatoriana.
- Debido al desempeño económico de las regiones mexicanas en distintos
sectores se pudo determinar las principales empresas que podrían ser
potenciales inversionistas para los sectores mineros, siderúrgicos y
metalmecánicos de México.

10. CONCLUSIONES
El presente estudio ha sido un aporte importante para el entendimiento de la
composición socioeconómica de las regiones y estados de México, se puede
observar que la posición geográfica ha sido un elemento fundamental para su
desarrollo.
Dadas las particularidades de cada Estado destacan la producción agrícola,
ganadera, manufacturera, minero, entre otros; estos factores mencionados junto
al desarrollo social contribuyen de manera directa al crecimiento económico de
los mismos.
En el análisis realizado se pudo determinar que los principales Estados con
desarrollo económico y social son: Nuevo León, Veracruz, Estado de México,
Distrito Federal, Jalisco y Puebla. Además por la importancia regional y el
número de tiendas que tienen las cadenas de autoservicios en los Estados de
Baja California Norte, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán y Yucatán donde
se encuentran las matrices corporativas de cada una se ha considerado esa
variable para determinar que son Estados importantes para realizar una visita de
campo y promocionar la oferta exportable ecuatoriana.
Como parte de la planeación estratégica que tiene ésta Oficina Comercial se
recomienda realizar una prospección para los años 2016 y 2017 a los Estados
mencionados para potencializar y promocionar la oferta exportable ecuatoriana,
así como también identificar posibles inversionistas que contribuyan al desarrollo
de la matriz productiva de nuestro país y para lo cual se anexa al final de éste
estudio una propuesta de plan de trabajo.

11. ANEXOS
Anexo. No.1: Metodología aplicada basada en la Matriz Comparativa de los
Estados de México.
1. Selección de 12 índices económicos y sociales a criterio y selección de la
autora.
2. Elaboración de Matriz Comparativa de los 32 Estados
3. Realización de Ranking por mejor desempeño socioeconómico por índice
Se realizó un ranking (Top 10) en cada índice socioeconómico de la matriz
comparativa elaborada, para determinar los Estados con mayor y mejor
desempeño.
4. Correlación de criterios
Los Estados que cumplen con más de 7 criterios (50%+1) son los Estados con
mejor desempeño SocioEconómico: Nuevo León, Distrito Federal, Estado de
México, Veracruz, Puebla y Jalisco.
PIB (USD millones
de dólares)
PIB per
cápita( USD
Dólares)
Producción Total de
UE (Millones de
dólares)
Unidades
Económicas
Crecimiento
Económico( % ) 2014
IED (Millones de
Dólares)
Menor Nivel de
desempleo
Menor Nivel de
Pobreza
Indice de Gini
(Desigualdad)
Menor Riesgo de
Seguridad
Mayor
Población
PEA
Criterios
Aguascalientes x x 2
Baja California x x x 3
Baja California Sur x x x x 4
Campeche x x x 3
Chiapas x x x x 4
Chihuahua x x x x 4
Coahuila x 1
Colima x x x x 4
Distrito Federal x x x x x x x x 7
Durango x x 2
Estado de México x x x x x x x x 8
Guanajuato x x x x x x 6
Guerrero x x 2
Hidalgo x x x x 4
Jalisco x x x x x x x x 8
Michoacán x x x x x 5
Morelos x 1
Nayarit x x 2
Nuevo León x x x x x x x x x 9
Oaxaca x x x 3
Puebla x x x x x x x 7
Querétaro x x x x x x 6
Quintana Roo x x 2
San Luis Potosí x 1
Sinaloa x 1
Sonora x x x 3
Tabasco x x 2
Tamaulipas x x x 3
Tlaxcala x x 2
Veracruz x x x x x x x 7
Yucatán x 1
Zacatecas x 1
Elaborado por: AMGC/OCE México
Indicadores Económicos
Entidad Federativa
CRITERIOS DE DESARROLLO
Indicadores Sociales

Anexo No. 2: Matriz Informativa de los Estados de México (principales puertos)
MATRIZ INFORMATIVA
No. Estado Capital del Estado Puertos Principales
1 Aguascalientes Aguascalientes
2 Baja California Mexicali
3 Baja California Sur La Paz Ensenada
4 Campeche Campeche
5 Chiapas Tuxtla Gutiérrez Puerto Madera
6 Chihuahua Chihuahua
7 Coahuila Saltillo
8 Colima Colima Manzanillo
9 Distrito Federal Ciudad de México Aeropuerto Ciudad de México
10 Durango Durango
11 Estado de México Toluca
12 Guanajuato Guanajuato
13 Guerrero Chilpancingo Acapulco
14 Hidalgo Pachuca
15 Jalisco Guadalajara Puerto Vallarta
16 Michoacán Morelia Lázaro Cárdenas
17 Morelos Cuernavaca
18 Nayarit Tepic
19 Nuevo León Monterrey
20 Oaxaca Oaxaca Salina Cruz
21 Puebla Puebla
22 Querétaro Querétaro
23 Quintana Roo Chetumal
24 San Luis Potosí San Luis Potosí
25 Sinaloa Culiacán Mazatlán, Topolopambo
26 Sonora Hermosillo Guaymas
27 Tabasco Villahermosa Dos Bocas
28 Tamaulipas Reynosa Altamira, Tampico
29 Tlaxcala Tlaxcala
30 Veracruz Xalapa Coatzocalcos, Tuxpan, Veracruz
31 Yucatán Mérida Progreso
32 Zacatecas Zacatecas
Elaborado por: AMGC/OCE México

Anexo No. 3: Cadenas de Autoservicios y Tiendas Especializadas y
Departamentales por Estado en México
A) Cadenas de Autoservicios
Fuente: ANTAD
Nombre Comercial Razón Social Sector Tipo de Tienda Número de Tiendas
CALIMAX CENTRAL DETALLISTA, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 49
SMART & FINAL SMART & FINAL DEL NOROESTE, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 13
WALDOS DOLAR MART WALDOS DOLAR MART DEMEXICO, S. DER.L. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 304
SUPERMERCADOS ARAMBURO CARLOS ARAMBURO, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 3
S-MART OPERADORA DECIUDAD JUAREZ, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 54
ALSUPER OPERADORA FUTURAMA, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 52
CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 3
SU PLAZA SU PLAZADEACTOPAN, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 5
MERZA ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 105
MERCO OPERADORA MERCO, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 19
HEB SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 43
SORIANA TIENDAS SORIANA, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 605
PITICÓ PRODUCTOS DECONSUMO Z, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 5
MZ ALMACENES ZARAGOZA, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 41
CASALEY CASALEY, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 199
SUPERMERCADOS SANTAFÉ SUPERMERCADOS ORGANIZADOS, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 86
SUPER DEL NORTE TIENDAS DEAUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 42
SU BODEGA ALMACENES IBARRA, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 58
SÚPER ALAN SÚPER ALAN, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 18
ARTELI TIENDADEDESCUENTO ARTELI, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 31
SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO AUTO SERVICIO GUTIERREZ RIZO, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 18
SUPER AHORROS SUPER BODEGADECORDOBA, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 8
DUNOSUSA PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 93
SUPER SAN FRANCISCO DEASIS SUPER SAN FRANCISCO DEASIS, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 40
SUPER WILLY'S SUPER WILLY'S, S.A. DEC.V. Alimentos en general Autoservicio 155

B) Tiendas Departamentales
Fuente: ANTAD
C) Tiendas Especializadas
Fuente: ANTAD
Nombre Comercial Razón Social Sector Tipo de Tienda Número de Tiendas
COPPEL COPPEL, S.A. DEC.V. Artículos Hogar Departamental 987
SANBORNS SANBORN HERMANOS, S.A. Artículos Varios Departamental 167
SEARS SEARS OPERADORAMEXICO, S.A. DEC.V. Artículos Varios Departamental 80
LIVERPOOL EL PUERTO DELIVERPOOL, S.A.B. DEC.V. Artículos Varios Departamental 68
LAMARINA BODESA, S.A. DEC.V. Artículos Hogar Departamental 33
FABRICAS DEFRANCIA
OPERADORACOMERCIAL LAS NUEVAS
FABRICAS, S.A. DEC.V. Artículos Varios Departamental 23
TIENDAS CHAPUR TIENDAS CHAPUR, S.A. DEC.V. Textiles/Articulos para el hogar Departamental 4
Nombre Comercial Razón Social Sector Tipo de Tienda Número de
Tiendas
OXXO CADENACOMERCIAL OXXO, S.A. DEC.V. Alimentos/Tienda de conveniencia Especializada 10361
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMARETAIL CONTROLADORADENEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DEC.V. Artículos de Oficina y escolares Especializada 5974
7-ELEVEN 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DEC.V. Alimentos/Tienda de conveniencia Especializada 1458
EXTRA TIENDAS EXTRA, S.A. DEC.V. Alimentos/Tienda de conveniencia Especializada 980
AUTOZONE AUTOZONEDEMEXICO, S. DER.L. DEC.V. Automotriz/Autopartes/Repación autos Especializada 330
OFFICEDEPOT OFFICEDEPOTDEMEXICO, S.A. DEC.V. Artículos oficinas y escolares Especializada 216
DEL RIO y SUPERETTE ALMACENES DISTRIBUIDORES DELAFRONTERA, S.A. DEC.V. Alimentos Especializada 120
THEHOMEDEPOT HOMEDEPOTMEXICO, S. DER.L. DEC.V. Artículos para hogar/Ferretería Especializada 100
SUPER PAPELERÍAS TONY TONYTIENDAS, S.A. DEC.V. Artículos para oficinas y escolares Especializada 55
LAEUROPEA LAEUROPEAMEXICO, S.A.P.I. DEC.V. Licores Especializada 43
ANFORAMA COMERCIAL ANFORAMA, S.A. DEC.V. Artículos de Cocina Especializada 25
RECUBRE RECUBRE, S.A. DEC.V. Grifería, Muebles Baños, Hogar Especializada 23

Anexo No.4: Listado de posibles inversionistas
NOMBRE EMPRESA
PAÍS DEL
INVERSIONISTA
Matriz TELÉFONO 1
TAMAÑO DE
LA EMPRESA
NOMBRE CONTACTO 1 CARGO SECTOR
1 Grupo México México Distrito Federal 52 55 11035000 Grande Germán Larrea Presidente Minero
2 PEMEX México Distrito Federal 52 55 19442500 Grande Emilio Lozoya/Mariana García Director Petróleo
3 Villacero México Nuevo León 52 81 8989-8989 Grande Julio Villareal Director General Metalmecánica
4 Minera Frisco México Distrito Federal 52 55 52551686 Grande Hector Kuri Director General Minería
5 Invecture Group México Distrito Federal 52 55 15794900 Grande Mark Pearson/John Detmold Director General Minería
6 Sofftek México Nuevo León 52 81 81532000 Grande Antonio Madero Bracho Director General
Tecnologías de
Información
7 Acero Ternium México Nuevo León 52 81 88652828 Grande Daniel Novegil/Maximo Vedoya Director General Siderurgia
8 Acero Prime México Nuevo León 52 444 877700 Grande Arturo Rodriguez Gerente Siderurgia
LISTADO POTENCIALES INVERSIONISTAS

Anexo No.5: Plan de Trabajo propuesto para el periodo 2016-2017
MES No. DE DÍAS
2016
Identificar productos con potencial Visita de campo: Autoservicios, Mercados
Presentar la Oferta Exportable del Ecuador Visitas a Empresas y Gremios
Asistir a Evento de Networking Metalmecánica Visitas a Empresas y Gremios
Recorrido Puerto de Veracruz Visita a Puerto
2017
Presentar la Oferta Exportable del Ecuador Visita a Empresas y Gremios
Presentar la Oferta Exportable del Ecuador Visita a Empresas y Gremios
Presentar la Oferta Exportable del Ecuador Visitas a Empresas y Gremios Septiembre 1 Puebla, Puebla
Identificar productos con potencial Visita de campo: Autoservicios, Mercados Octubre 1 Morelia, Michoacán
Identificar productos con potencial Visita de campo: Autoservicios, Mercados Octubre 2 Hermosillo, Sonora
Elaborado por: AMGC/OCE México Total de días 2016-2017 16
PROPUESTA PLAN DE TRABAJO 2016-2017
CRONOGRAMA
Enero Tijuana, Baja California Norte
Febrero Nuevo León, Monterrey
Director y Especialista Comercial
ACTIVIDADESOBJETIVO CIUDAD Y ESTADO RESPONSABLES
Veracruz, Veracruz
Septiembre
Director y Especialista Comercial
2
2
Julio 2
Culiacán, Sinaloa2Septiembre
Mérida, Yucatán2
Chihuahua, ChihuahuaMayo 2

12. BIBLIOGRAFÍA
 Banco Central del Ecuador (http://www.bce.fin.ec/)
 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México: INEGI
 -Secretaría de Comunicación y Transporte de México
 Secretaría de Economía de México
 Observatorio Económico: ¿México cómo vamos?
 Trade Map (http://www.trademap.org/)
 ONU: Human Development Index
 Vision of humanity: Peace Index
Estudio Elaborado por:
Mgs. Ana María Gallardo C.

Estudio para identificar Estados en México con Potencialidad Comercial para Ecuador

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