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#FuturoDigital13

Futuro Digital México
2013
Evento EMMS
Una Mirada con comScore

Iván Marchant, Country Manager México
imarchant@comscore.com | Oct 2013

www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
@comScoreLATAM

@imarchant

© comScore, Inc.

Proprietary.
comScore es líder en medición del mundo digital

NASDAQ

SCOR

Clientes

2,100+ A nivel global

Empleados

1,000+

Headquarters

Reston, Virginia, USA

Cobertura Global

Mediciones de 172 países; 44 Mercados Reportados

Presencia Local

32 Locaciones en 23 Países

Big Data

Más de 1.5 billones de interacciones digitales capturadas
mensualmente

© comScore, Inc.

Proprietary.

V0113

2
Contenidos
POR QUÉ MEDIR EN DIGITAL
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital México y Latinoamérica
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL EN SOCIAL MEDIA
WEBMAIL
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
DISPOSITIVOS MÓVILES

© comScore, Inc.

Proprietary.

3
¿Para qué te
interesa medir tus
esfuerzos
de Marketing
Interactivo?

4

© comScore, Inc.

Proprietary.
Métricas para diferentes objetivos e industrias

© comScore, Inc.

Proprietary.
Lo que debemos tener siempre en mente para cualquier actividad en
Marketing:

© comScore, Inc.

Proprietary.
Specific (específico)
Measurable (medible)
Achievable (realizable)
Realistic (realista)
Time-Bound (limitado en tiempo)

© comScore, Inc.

Proprietary.
#FuturoDigital13

ESCENARIO GLOBAL

© comScore, Inc.

Proprietary.
Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

27% Europa
14% América del
Norte

9% Oriente
Medio - África
40% Asia Pacífico

10% América
Latina

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

9
Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online
Junio 2012

Junio 2013

+6%

Total Visitantes Únicos (000) y
Crecimiento (%)

652,583
613,116

+5%
397,762

417,265

+2%
217,745
213,267

+11%
150,984
133,647

+1%
133,390 134,110

+4%
23,666 24,627

Asia
Pacific

Europe

© comScore, Inc.

North
America

Proprietary.

Latin
America

Middle
East - Africa

Mexico

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

10
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
Media Global: 22,8
Horas por Mes

Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona

EE.UU. Y
Canadá

34.9

24.6

Latinoamérica

Europa

23.4

Asia Pacífico

19.2

México

17.2

Medio Oriente África

17.0

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

11
#FuturoDigital13

ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

© comScore, Inc.

Proprietary.
© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

1,468

5,092

5,865

6,150

10,471

14,921

24,627

63,753

150,984

Total Visitantes Únicos (000)

La Población de Internet en América Latina
Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

13
Horas Online Promedio por Visitante al Mes

Brasil

33.4

Latinoamérica

24.6

Argentina

22.9

Perú

20.8

Chile

20.3

México

17.2

Colombia

17.2

Venezuela

16.7

Puerto Rico

12.6

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

14
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online de México es Joven en su Mayoría
% de Género México

50,7%

% de Total de Visitantes

Global

Latinoamérica

México

Personas 15-24

26.1

26.4

32.4

28.1

36.8
Personas 25-34

© comScore, Inc.

20.9

Proprietary.

24.7
Personas 34-44

49,3%

13.6

19.5

19.9
Personas 45-54

13.0

12.2 7.7

12.6 6.0
Personas 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

15
Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online
Composición Porcentual de Total de Minutos Online

48.6

Venezuela

35.7

Puerto Rico

% de Total de Minutos

25.1
22.0

39.1

Perú

18.3
26.6

39.3

México

Brasil

Argentina

31.8

Persons: 15-24

Persons: 25-34

© comScore, Inc.

Proprietary.

Persons: 35-44

11.2

17.1

27.4
25.8

5.4
5.4

14.3

25.1

31.4

12.1
10.9

17.3
24.7

38.1

Chile

8.4 3.3

12.0
18.0

22.9

48.4

Colombia

14.6

12.0

18.5
17.1
Persons: 45-54

8.4

11.7
11.9

4.1
7.7
6.3

13.4

Persons: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

16
Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Mexicanos – Horas
Promedio por Visitante al Mes

5,94
3,24
Social Media

2,45

1,65

Entretenimiento
Servicios

© comScore, Inc.

Proprietary.

Portales

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

17
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
México

% Cambio

Total de Visitantes Únicos (000)

Mensajería y Paquetería

+85%

919

498

+73%

2,131

Retail - Películas

1,230

+30%

1,601
1,228

Tiendas Departamentales

1,761
1,370

Fabricantes

+29%

1,903
1,490

Incentivos

+28%
6,361

Gobierno

5,024
3,332

Estilo de Vida - Comida

2,711
1,098
916

Juegos en línea
Retail - Comida

+23%
+20%

487
411

+19%
2,363
2,072

Vestuario

Jun-2013

© comScore, Inc.

+27%

Proprietary.

+14%

Jun-2012

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

18
Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan
en Alcance al Promedio Global
95.2

% Alcance de Visitantes Únicos

Servicios

94.1
94.0

Entretenimiento

91.6
93.5

Búsqueda/Navegación

90.8
92.4

Social Media

87.4
82.9

Multimedia

82.5
73.8

Estilos de Vida

68.3
52.9

Entretenimiento - Música

47.0
México

© comScore, Inc.

Proprietary.

Global

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

19
#FuturoDigital13

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

© comScore, Inc.

Proprietary.
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

© comScore, Inc.

Proprietary.

21
México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos
Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes

9.4
7.9
8.3
6.2
5.6
5.2

Global

© comScore, Inc.

México

Proprietary.

Latinoamérica

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

22
5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. México en el top 10
Global

Promedio de Horas por Visitante
al Mes

5.2

Latinoamérica

9.4

Brasil

13.3

Argentina

9.4

Rusia

9.3

Turquía

8.4

Tailandia

7.9

Perú

7.8

Reino Unido

7.4

Chile

7.3

Canadá

7.0

México

6.2

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

23
México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado
Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
23,230

FACEBOOK.COM
Linkedin
TWITTER.COM
ASK.FM
TUMBLR.COM*
SCRIBD.COM

DEVIANTART.COM

7,537
6,399
450
3,895
423
2,730
412
2,415
278
1,778
78
860
221
655

METROFLOG.COM

36

BADOO.COM

625
78

PINTEREST.COM

491
26

Total Visitantes Únicos (000)

© comScore, Inc.

Proprietary.

Promedio de Visitantes Diarios (000)

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

24
México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)

5,056%

346%
219%
207%
127%
84%

Ask.fm, registró un alto
crecimiento - mucho mayor que
cualquier Red Social

80%
72%
67%
66%
© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

25
México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes
Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales

Twitter

Tumblr 0.9

Ask.fm 1.5

Badoo

0.6 0.4

0.4 Linkedin
1.5 Otros

Facebook 94.6

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo

26
#FuturoDigital13

VIDEOS ONLINE

© comScore, Inc.

Proprietary.
México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un
promedio de 107.2 videos por Internauta.

174

Videos
Promedio por
Espectador al
Mes

138.9
107.2
95.6

Brasil

% Alcance de
Video Online

Chile

México

86,4%

91,6%

81,3%

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013

Argentina

95,5%

28
México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos.
YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - General

Videos (000)

Sitios Google

Top 5 - Youtube

VEVO @ Youtube

Viacom Digital

110.2028

157.188

UMG @ Youtube

311.157

311.118

SonyBMG @ Youtube

2.300.715

VEVO

Videos (000)

173.445

Facebook

78.416

Warner Music @ Youtube

107.202

TubeMogul

50.399

The Orchard @ Youtube

84.633

Youtube - Local

Videos (000)

Azteca Youtube @ Youtube

12.889

BentPixels @ Youtube

11.669

Televisa @ Youtube

16.673

Invent MX SAPI de CV

6.316

Notmusa @ Youtube

1.483

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013

29
#FuturoDigital13

Uso de Webmail en México

© comScore, Inc.

Proprietary.
53%

De la audiencia de Trabajo y
Hogar mayor a 6 años utiliza
webmail

1,600
Millones de Minutos en esta
categoría
© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

31
.

103
9

Minutos promedio
por mes por
usuario

Visitas promedio
por mes a los
sitios de email por
usuario

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

32
Top Players free webmail en México

© comScore, Inc.

Proprietary.

33
#FuturoDigital13

Estado de la publicidad Display
México

© comScore, Inc.

Proprietary.
Metodología Ad Metrix

Medios

Anunciantes

Insights

Recolección de
anuncios

Clasificación de
anuncios

Proyección

Rastreo de anuncios en medios

Listado de anunciantes

Medición de anuncios como son

comprensible

mostrados a los internautas

Jerarquías de productos

17 Millones de imágenes por mes

granuladas Más de 300

Incluye sitios donde se requiere

industrias de anunciantes

log-in

24 meses de data histórica

© comScore, Inc.

Proprietary.

Medición Digital Unificada:
Panel + Censo Data de medios

Inversión por anunciante/medio
Periodos y tendencias
personalizadas

35
#AdMetrix
@comScoreLATAM

Insights Marzo 2013

© comScore, Inc.

Proprietary.
En medición a marzo 2013 por Ad Metrix
México

2,743
Grupos de Anunciantes y

1,115

Grupos de Medios
© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

37
.

21,2
Mil

Anuncios de Display se
entregaron a los
internautas mexicanos
millones durante marzo 2013

25
© comScore, Inc.

Frecuencia promedio de
anuncios de Display
diario de un internauta
mexicano
Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

38
Frecuencia Promedio Diaria de impactos

70
60
50
40
30

69

66

50

61

60
43

20
10

39

37

25

0

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

39
.

80%

De las impresiones de
publicidad fueron gracias a los
Top 60 anunciantes de
México

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

40
.

% de inversión total de las
Top 3 industrias en
marzo 2013
© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

41
1

de cada

2

Impresiones de display
fueron servidas en
Facebook en marzo
2013

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
© comScore, Inc.

Proprietary.

42
.

Facebook tuvo

81%
de la inversión total en Social
Display del mes de marzo

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

43
Top 10 Publishers por Impresiones de Display
Impresiones de Display (MM)
Facebook

10,595

Google Sites

1,328

Facebook

22,619

Google Sites

2,369

Microsoft Sites
Yahoo! Sites

Visitantes Únicos Expuestos
a Anuncios (000)

22,413

Microsoft Sites

779

15,443

Yahoo! Sites

18,186

Terra - Telefonica

204

Terra - Telefonica

Grupo Televisa

132

Grupo Televisa

VEVO

117

VEVO

Time Warner (Excl.
Turner/WB)

115

Time Warner (Excl.
Turner/WB)

2,982

Spil Games

106

Spil Games

3,432

Viacom Digital

Viacom Digital

95

© comScore, Inc.

Proprietary.

5,032
4,186
8,169

8,030

Ad Metrix México – Marzo 2013

44
Top Anunciantes en Marzo 2013 - México
Impresiones de Display (000)

Inversión Estimada (MX$) (000)
463,859

Netflix, Inc.

Netflix, Inc.

Microsoft Corporation

334,921 Microsoft Corporation

Viajes Beda S.A. de
C.V.
Citigroup Inc.
Anuntis Segundamano

20,951

317,967
126,338
108,932

10,211

Viajes Beda S.A. de
C.V.

16,337

Citigroup Inc.

4,237

Anuntis Segundamano

4,168

Privalia Venta
Directa, SA

94,484

Privalia Venta
Directa, SA

3,168

Procter & Gamble Co.

88,414

Procter & Gamble Co.

3,332

American Express
Company

85,903

American Express
Company

3,913

Renault S.A

83,651

Renault S.A

4,050

Sony Corporation

80,529

Sony Corporation

© comScore, Inc.

Proprietary.

3,376

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

45
Netflix: Correlación entre impresiones de
publicidad y usuarios

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

46
Top 10 de Anunciantes Social Display
Cifras de inversión en pesos mexicanos

© comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

47
Omnívoros Digitales

© comScore, Inc.

Proprietary.

48
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Móviles
Participación de

8.6%

8.6%

13.6%

2.1%
6.0%

Páginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos

13.6%

Otro
91.7%
76.8%

76.8%

UK

US

© comScore, Inc.

Proprietary.

Tablet
Móvil
PC

LATAM

Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

49
México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de
Dispositivos Móviles.

Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos

0.9%

0.2%
1.7%

0.2%
1.4%

0.1%
1.8%

3.2%
5.1%

4.6%

9.8%
9.6%
Otro
Tablet
Móvil
93.0%

93.5%

PC

88.6%
86.3%

México

Chile

© comScore, Inc.

Argentina

Proprietary.

Brasil

Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

50
iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil
en México
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

4.6%
3.8%

3.2%
5.5%

0.9%

12.1%

3.5%
4.0%

2.9%
0.3%
12.6%

16.9%

21.4%

Windows Phone
20.1%

32.3%

34.3%

RIM
Otro

iOS
Android
69.0%
55.5%

47.2%

México

Chile

© comScore, Inc.

Argentina

Proprietary.

49.7%

Brasil

Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

51
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1%
en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos

95.9% 91.7%

jun-12
jun-13

2.6% 6.0%

PC

Móvil

© comScore, Inc.

Proprietary.

1.3% 2.1%
Tablet

Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

0.2% 0.3%
Otro

52
#FuturoDigital13

CONCLUSIONES

© comScore, Inc.

Proprietary.
¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas

Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores

Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia

© comScore, Inc.

Proprietary.

Email sigue
siendo una
categoría clave
en México

Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos

54
#FuturoDigital13

Futuro Digital Mexico
2013 – Evento EMMS
Muchas Gracias! ¿Dudas? imarchant@comscore.com
Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.
@comScoreLATAM | Octubre 2013
@imarchant

© comScore, Inc.

Proprietary.

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Futuro Digital de Mexico

  • 1. #FuturoDigital13 Futuro Digital México 2013 Evento EMMS Una Mirada con comScore Iván Marchant, Country Manager México imarchant@comscore.com | Oct 2013 www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM @imarchant © comScore, Inc. Proprietary.
  • 2. comScore es líder en medición del mundo digital NASDAQ SCOR Clientes 2,100+ A nivel global Empleados 1,000+ Headquarters Reston, Virginia, USA Cobertura Global Mediciones de 172 países; 44 Mercados Reportados Presencia Local 32 Locaciones en 23 Países Big Data Más de 1.5 billones de interacciones digitales capturadas mensualmente © comScore, Inc. Proprietary. V0113 2
  • 3. Contenidos POR QUÉ MEDIR EN DIGITAL EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital México y Latinoamérica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL EN SOCIAL MEDIA WEBMAIL PUBLICIDAD ONLINE VIDEO ONLINE DISPOSITIVOS MÓVILES © comScore, Inc. Proprietary. 3
  • 4. ¿Para qué te interesa medir tus esfuerzos de Marketing Interactivo? 4 © comScore, Inc. Proprietary.
  • 5. Métricas para diferentes objetivos e industrias © comScore, Inc. Proprietary.
  • 6. Lo que debemos tener siempre en mente para cualquier actividad en Marketing: © comScore, Inc. Proprietary.
  • 7. Specific (específico) Measurable (medible) Achievable (realizable) Realistic (realista) Time-Bound (limitado en tiempo) © comScore, Inc. Proprietary.
  • 9. Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 27% Europa 14% América del Norte 9% Oriente Medio - África 40% Asia Pacífico 10% América Latina © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 9
  • 10. Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online Junio 2012 Junio 2013 +6% Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) 652,583 613,116 +5% 397,762 417,265 +2% 217,745 213,267 +11% 150,984 133,647 +1% 133,390 134,110 +4% 23,666 24,627 Asia Pacific Europe © comScore, Inc. North America Proprietary. Latin America Middle East - Africa Mexico Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 10
  • 11. Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Media Global: 22,8 Horas por Mes Horas Consumidas Online en Promedio por Persona EE.UU. Y Canadá 34.9 24.6 Latinoamérica Europa 23.4 Asia Pacífico 19.2 México 17.2 Medio Oriente África 17.0 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 11
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 1,468 5,092 5,865 6,150 10,471 14,921 24,627 63,753 150,984 Total Visitantes Únicos (000) La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País 13
  • 14. Horas Online Promedio por Visitante al Mes Brasil 33.4 Latinoamérica 24.6 Argentina 22.9 Perú 20.8 Chile 20.3 México 17.2 Colombia 17.2 Venezuela 16.7 Puerto Rico 12.6 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 14
  • 15. Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de México es Joven en su Mayoría % de Género México 50,7% % de Total de Visitantes Global Latinoamérica México Personas 15-24 26.1 26.4 32.4 28.1 36.8 Personas 25-34 © comScore, Inc. 20.9 Proprietary. 24.7 Personas 34-44 49,3% 13.6 19.5 19.9 Personas 45-54 13.0 12.2 7.7 12.6 6.0 Personas 55+ Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 15
  • 16. Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online 48.6 Venezuela 35.7 Puerto Rico % de Total de Minutos 25.1 22.0 39.1 Perú 18.3 26.6 39.3 México Brasil Argentina 31.8 Persons: 15-24 Persons: 25-34 © comScore, Inc. Proprietary. Persons: 35-44 11.2 17.1 27.4 25.8 5.4 5.4 14.3 25.1 31.4 12.1 10.9 17.3 24.7 38.1 Chile 8.4 3.3 12.0 18.0 22.9 48.4 Colombia 14.6 12.0 18.5 17.1 Persons: 45-54 8.4 11.7 11.9 4.1 7.7 6.3 13.4 Persons: 55+ Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 16
  • 17. Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos – Horas Promedio por Visitante al Mes 5,94 3,24 Social Media 2,45 1,65 Entretenimiento Servicios © comScore, Inc. Proprietary. Portales Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 17
  • 18. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México % Cambio Total de Visitantes Únicos (000) Mensajería y Paquetería +85% 919 498 +73% 2,131 Retail - Películas 1,230 +30% 1,601 1,228 Tiendas Departamentales 1,761 1,370 Fabricantes +29% 1,903 1,490 Incentivos +28% 6,361 Gobierno 5,024 3,332 Estilo de Vida - Comida 2,711 1,098 916 Juegos en línea Retail - Comida +23% +20% 487 411 +19% 2,363 2,072 Vestuario Jun-2013 © comScore, Inc. +27% Proprietary. +14% Jun-2012 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 18
  • 19. Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global 95.2 % Alcance de Visitantes Únicos Servicios 94.1 94.0 Entretenimiento 91.6 93.5 Búsqueda/Navegación 90.8 92.4 Social Media 87.4 82.9 Multimedia 82.5 73.8 Estilos de Vida 68.3 52.9 Entretenimiento - Música 47.0 México © comScore, Inc. Proprietary. Global Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 19
  • 20. #FuturoDigital13 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 21. Somos Sociables En la Vida Offline y Online © comScore, Inc. Proprietary. 21
  • 22. México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes 9.4 7.9 8.3 6.2 5.6 5.2 Global © comScore, Inc. México Proprietary. Latinoamérica Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 22
  • 23. 5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. México en el top 10 Global Promedio de Horas por Visitante al Mes 5.2 Latinoamérica 9.4 Brasil 13.3 Argentina 9.4 Rusia 9.3 Turquía 8.4 Tailandia 7.9 Perú 7.8 Reino Unido 7.4 Chile 7.3 Canadá 7.0 México 6.2 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 23
  • 24. México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones 23,230 FACEBOOK.COM Linkedin TWITTER.COM ASK.FM TUMBLR.COM* SCRIBD.COM DEVIANTART.COM 7,537 6,399 450 3,895 423 2,730 412 2,415 278 1,778 78 860 221 655 METROFLOG.COM 36 BADOO.COM 625 78 PINTEREST.COM 491 26 Total Visitantes Únicos (000) © comScore, Inc. Proprietary. Promedio de Visitantes Diarios (000) Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 24
  • 25. México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) 5,056% 346% 219% 207% 127% 84% Ask.fm, registró un alto crecimiento - mucho mayor que cualquier Red Social 80% 72% 67% 66% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 25
  • 26. México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales Twitter Tumblr 0.9 Ask.fm 1.5 Badoo 0.6 0.4 0.4 Linkedin 1.5 Otros Facebook 94.6 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo 26
  • 28. México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta. 174 Videos Promedio por Espectador al Mes 138.9 107.2 95.6 Brasil % Alcance de Video Online Chile México 86,4% 91,6% 81,3% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013 Argentina 95,5% 28
  • 29. México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical Top 5 - General Videos (000) Sitios Google Top 5 - Youtube VEVO @ Youtube Viacom Digital 110.2028 157.188 UMG @ Youtube 311.157 311.118 SonyBMG @ Youtube 2.300.715 VEVO Videos (000) 173.445 Facebook 78.416 Warner Music @ Youtube 107.202 TubeMogul 50.399 The Orchard @ Youtube 84.633 Youtube - Local Videos (000) Azteca Youtube @ Youtube 12.889 BentPixels @ Youtube 11.669 Televisa @ Youtube 16.673 Invent MX SAPI de CV 6.316 Notmusa @ Youtube 1.483 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013 29
  • 30. #FuturoDigital13 Uso de Webmail en México © comScore, Inc. Proprietary.
  • 31. 53% De la audiencia de Trabajo y Hogar mayor a 6 años utiliza webmail 1,600 Millones de Minutos en esta categoría © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 31
  • 32. . 103 9 Minutos promedio por mes por usuario Visitas promedio por mes a los sitios de email por usuario © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 32
  • 33. Top Players free webmail en México © comScore, Inc. Proprietary. 33
  • 34. #FuturoDigital13 Estado de la publicidad Display México © comScore, Inc. Proprietary.
  • 35. Metodología Ad Metrix Medios Anunciantes Insights Recolección de anuncios Clasificación de anuncios Proyección Rastreo de anuncios en medios Listado de anunciantes Medición de anuncios como son comprensible mostrados a los internautas Jerarquías de productos 17 Millones de imágenes por mes granuladas Más de 300 Incluye sitios donde se requiere industrias de anunciantes log-in 24 meses de data histórica © comScore, Inc. Proprietary. Medición Digital Unificada: Panel + Censo Data de medios Inversión por anunciante/medio Periodos y tendencias personalizadas 35
  • 36. #AdMetrix @comScoreLATAM Insights Marzo 2013 © comScore, Inc. Proprietary.
  • 37. En medición a marzo 2013 por Ad Metrix México 2,743 Grupos de Anunciantes y 1,115 Grupos de Medios © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 37
  • 38. . 21,2 Mil Anuncios de Display se entregaron a los internautas mexicanos millones durante marzo 2013 25 © comScore, Inc. Frecuencia promedio de anuncios de Display diario de un internauta mexicano Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 38
  • 39. Frecuencia Promedio Diaria de impactos 70 60 50 40 30 69 66 50 61 60 43 20 10 39 37 25 0 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 39
  • 40. . 80% De las impresiones de publicidad fueron gracias a los Top 60 anunciantes de México © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 40
  • 41. . % de inversión total de las Top 3 industrias en marzo 2013 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 41
  • 42. 1 de cada 2 Impresiones de display fueron servidas en Facebook en marzo 2013 Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 © comScore, Inc. Proprietary. 42
  • 43. . Facebook tuvo 81% de la inversión total en Social Display del mes de marzo © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 43
  • 44. Top 10 Publishers por Impresiones de Display Impresiones de Display (MM) Facebook 10,595 Google Sites 1,328 Facebook 22,619 Google Sites 2,369 Microsoft Sites Yahoo! Sites Visitantes Únicos Expuestos a Anuncios (000) 22,413 Microsoft Sites 779 15,443 Yahoo! Sites 18,186 Terra - Telefonica 204 Terra - Telefonica Grupo Televisa 132 Grupo Televisa VEVO 117 VEVO Time Warner (Excl. Turner/WB) 115 Time Warner (Excl. Turner/WB) 2,982 Spil Games 106 Spil Games 3,432 Viacom Digital Viacom Digital 95 © comScore, Inc. Proprietary. 5,032 4,186 8,169 8,030 Ad Metrix México – Marzo 2013 44
  • 45. Top Anunciantes en Marzo 2013 - México Impresiones de Display (000) Inversión Estimada (MX$) (000) 463,859 Netflix, Inc. Netflix, Inc. Microsoft Corporation 334,921 Microsoft Corporation Viajes Beda S.A. de C.V. Citigroup Inc. Anuntis Segundamano 20,951 317,967 126,338 108,932 10,211 Viajes Beda S.A. de C.V. 16,337 Citigroup Inc. 4,237 Anuntis Segundamano 4,168 Privalia Venta Directa, SA 94,484 Privalia Venta Directa, SA 3,168 Procter & Gamble Co. 88,414 Procter & Gamble Co. 3,332 American Express Company 85,903 American Express Company 3,913 Renault S.A 83,651 Renault S.A 4,050 Sony Corporation 80,529 Sony Corporation © comScore, Inc. Proprietary. 3,376 Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 45
  • 46. Netflix: Correlación entre impresiones de publicidad y usuarios © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 46
  • 47. Top 10 de Anunciantes Social Display Cifras de inversión en pesos mexicanos © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013 47
  • 48. Omnívoros Digitales © comScore, Inc. Proprietary. 48
  • 49. El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación de 8.6% 8.6% 13.6% 2.1% 6.0% Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos 13.6% Otro 91.7% 76.8% 76.8% UK US © comScore, Inc. Proprietary. Tablet Móvil PC LATAM Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 49
  • 50. México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles. Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos 0.9% 0.2% 1.7% 0.2% 1.4% 0.1% 1.8% 3.2% 5.1% 4.6% 9.8% 9.6% Otro Tablet Móvil 93.0% 93.5% PC 88.6% 86.3% México Chile © comScore, Inc. Argentina Proprietary. Brasil Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 50
  • 51. iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil en México Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets 4.6% 3.8% 3.2% 5.5% 0.9% 12.1% 3.5% 4.0% 2.9% 0.3% 12.6% 16.9% 21.4% Windows Phone 20.1% 32.3% 34.3% RIM Otro iOS Android 69.0% 55.5% 47.2% México Chile © comScore, Inc. Argentina Proprietary. 49.7% Brasil Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 51
  • 52. Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos 95.9% 91.7% jun-12 jun-13 2.6% 6.0% PC Móvil © comScore, Inc. Proprietary. 1.3% 2.1% Tablet Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 0.2% 0.3% Otro 52
  • 54. ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia © comScore, Inc. Proprietary. Email sigue siendo una categoría clave en México Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos 54
  • 55. #FuturoDigital13 Futuro Digital Mexico 2013 – Evento EMMS Muchas Gracias! ¿Dudas? imarchant@comscore.com Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Octubre 2013 @imarchant © comScore, Inc. Proprietary.

Notas del editor

  1. Key MessagecomScore is a global internet technology company providing customers with Analytics for a Digital WorldSupporting Talking PointsFounded in 1999, comScore is best known as the gold standard for measuring digital activity, including website visitation, search, video, social, digital advertisingcomScore’s data and technologies are well-established crucial components in measuring and analyzing the rapidly evolving digital world, and are widely deployed at a broad range of publishers, advertising agencies, advertisers, retailers and telecom operators, both in the US and internationally
  2. Sources should always be in this order:comScore Media Metrix, December 2012, Europe15+comScore MobiLens, 3 month average ending December 2012, UK 13+comScore Video Metrix, December 2012, UK 6+ Etc.
  3. EUROPA INCLUYE RUSIA
  4. Key MeasuresActualizar - México
  5. Incentivos: Son sitios que muestran ofertas y promociones o re gistros por cosas gratuitas.Se ve el Retail aumentando, impulsado por el crecimiento en las tiendas por departamento. Política pudo verse afectado por las elecciones en Venezuela y México.Change Media Trend
  6. Principales Categorías Latam Renqueadas por Alcance y Alcance para cada una del promedio GlobalKey Measures - % Reach
  7. México esta menos involucrado !! - Aunque esta por encima del promedio mundial por 1 hora. – Ojo que esto no considera el acceso desde móviles y tablets que está en constante crecimiento
  8. Venezuela 6.2Colombia 5.8Puerto Rico 4.2
  9. Es bueno mencionar el incremento de audiencia en LinkedIn luego de la adquisición de SlideshareNota: Yahoo acaba de comprar Tumblr
  10. De las 20 redes sociales principales (ranking por visitantes unicos) estas son las 10 que mas crecieron ALZ: Tener en cuenta que si Ask era nueva el año pasado, el crecimiento no es tan “real” ya que se dio basicamente por ser nueva, si es así, yo consideraría sacarla.
  11. Top 5 por Total de Minutos. Del total de minutos en redes sociales FB se lleva el 94%
  12. Generalmente la gente dice que es muy alto el número de videos promedio por espectador. Se puede explicar que los promedios se ven incrementados ya que hay muchas personas que escuchan música con listas de YouTube o VEVO por ejemplo.
  13. Esta la borrariaALZ: el número de Viacom en la primera tabla es raro
  14. Ad Metrix es una potente herramienta de inteligencia competitiva que permite a las agencias, anunciantes y publishers cuantificar y evaluar el panorama general de la publicidad en Display. El servicio Ad Metrix sólo está disponible para algunos de los mercados más grandes del mundo digital: siendo Brasil y México los únicos países disponibles para Latam por el momento.
  15. Ponerle la fuente
  16. Duda
  17. ALZ: Estaseccióneditarlapara el webinar
  18. Nota: En Latinoamérica hice un promedio de México, Argentina, Brasil y ChileOtros incluye, por ejemplo, consolas de video juego
  19. Slide para Webinar