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Informe del sector
julio2013|número37|60€|
Angel Salada, editor
IM Farmacias nº 37 Julio 2013
Informe del sector 2012-2013
www.imfarmacias.es
Director: Angel Salada angel@edimicros.es
Redactora Jefe: Rosa Gracia rosa@edimicros.es
Redacción: Carla Prats, carla@edimicros.es,
Luis Marchal, Clara Pariente, Franc Mendiola,
Paula Recarey, Luis Ximénez, Almudena Caballero
Redacción on-line: Helena Sanglas, helena@edimicros.es
Diseño y maquetación:
Ana Lorenzo y Alejandra Valbuena.
Publicidad Barcelona:
Marcos A. Espada marcos@edimicros.es
móvil 630932817
Agente comercial:
Luz Valencia luz@edimicros.es
móvil 651 650 465
Publicidad Madrid:
Luis Pereira López luis@edimicros.es
móvil 609303392
Dep. Legal: B-55183-2008
Periodicidad mensual Número 37 Año 2013
EDIMICROS, S.L.
C/ Pallars, 84-88 3º5ª 08018 BARCELONA
Tel. 93-368 38 00 Fax 93-415 20 71
www.edimicros.es
Editor: Angel Salada angel@edimicros.es
Gerente: Josep Martí josepm@edimicros.es
Coordinadora de Medios: Rosa Gracia rosa@edimicros.es
Diseño y Producción: Ana Lorenzo ana@edimicros.es
Suscripciones: Pilar Barbero pili@edimicros.es
Director Comercial Madrid:
Luis Pereira López luis@edimicros.es
C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 Madrid
Tel. 91-380 00 67- Fax 91-778 14 28
móvil 609 303 392
Ángel Salada, director
editorial
Tiempos apasionantes
Por más preocupados que andemos pensando en nuestro presente y en nuestro futu-
ro,muchos estarán de acuerdo con la afirmación de que estamos viviendo unos tiem-
pos apasionantes.Los menos optimistas dirán que sí,que son apasionadamente malos,
pero no vamos por ahí.
Sin entrar en las causas de tanta pasión, que en las siguientes páginas se describen,
el momento actual es de transformación. En el horizonte de unos pocos años, cuan-
do echemos la vista atrás, veremos que éste presente marcó un futuro tan diferente
a como se esperaba antes de 2007, que nos parecerá increíble el salto cuantitativo y
cualitativo que habremos dado.
El sector farmacéutico en general, y las Oficinas de Farmacia en particular, se han en-
frentado y siguen haciéndolo a unos años complicados y complejos.De unas décadas
de calma a escuchar los truenos de la tormenta cercana. Porque lo que haya pasado
hasta hoy, julio de 2013, apenas es nada con lo que viene.Y que nadie se escandalice,
porque si los tiempos cambian,¿cómo no el sector?
En esta primera edición del Anuario IM Farmacias recogemos,analizamos y reflejamos
lo que ha sido el 2013 y lo que está siendo el primer semestre de 2013.Una fotografía
completa con las cifras, los cambios, las tendencias y las opiniones de representantes
de la distribución y de cada uno de los 17 Colegios Oficiales autonómicos.La suma de
todo ello da forma a una obra singular y única pensada para convertirse en un referen-
te anual como eficaz instrumento de puesta al día,valoración y ayuda en las decisiones
para los operadores del sector.
El Anuario IM Farmacias ofrece la perspectiva necesaria para entender que los tiempos
futuros ni serán mejores ni peores, simplemente serán diferentes. A unos gustarán y a
otros no. A unos favorecerán y a otros no. Pero eso ha ocurrido siempre, no es nuevo.
Lo verdaderamente nuevo será que al compararlo con el ayer casi nada parecerá lo
mismo,será incomparable.
¿Por qué, entonces, los de ahora son tiempos apasionantes? Porque a diferencia de
quienes nos antecedieron en el sector y posiblemente de quienes nos sucedan a me-
dio plazo,nosotros no sólo habremos conocido un antes y un después del sector,sino
que además formamos parte de la generación que vivió en primera persona su trans-
formación.
Apasionante.
Solicitado
elcontroldeOJD
|
4
sumario
gestión
El cambio ha empezado 6
La distribución toma vitaminas 14
Mercado Consumer Health 24
entrevista
Camen Peña :“La crisis está demostrando el enorme valor de la Farmacia” 26
Fenando Redondo :“Los pacientes deben dar prioridad a sus tratamientos
a pesar de la crisis” 28
Ángel Luis Rodríguez :“Genéricos y Biosimilares: A menos barreras, más ahorro” 30
Carlos González:“La oficina de farmacia ahora prefiere pedir con
más fecuencia a la cooperativa” 34
Javier Casas :“Sólo una sólida distribución podrá apoyar a la farmacia” 36
Javier López Gil :“Hefame apuesta más que nunca por la diversificación” 38
Antonio Pérez :“La farmacia es un sector muy regulado y por tanto muy
dependiente de las decisiones de la Administración” 42
David Pardo :“Esta crisis nos permite reestructurarnos y posicionarnos de
una manera más solvente” 44
Antonio Mingorance :“La distribución está en unos niveles de eficiencia
en los que hay poco margen de mejora” 46
Fernando Castillo: “Novaltia es un hito en la distribución farmacéutica” 50
comunidades
Andalucía: ¿Quién pide menos? Medicamentos a subasta 52
Aragón: El copago ahorra 65 millones de euros al gobierno de Aragón 58
Asturias: El gasto farmacéutico se redujo más de un 15% en 2012 62
Baleares: Ayudas directas a las Oficinas de características sigulares 66
Canarias: A la espera de más Oficinas de Farmacia 70
Cantabria: Cantabria reduce un 15% su gasto farmacéutico en 2012 74
Castilla La Mancha: Sin facturas pendientes 78
Castilla y León: La que más ahorró en gasto farmacéutico en 2012 82
Cataluña: La Generalitat recortó 672 millones de euros en gasto farmacéutico 86
Extremadura: Comunidad pionera en receta electónica 90
Galicia: La Comunidad con menor gasto en diciembre de 2012 94
La Rioja: A la espera de la receta electrónica 98
Madrid: 625 farmacias en peligro 102
Murcia: La tercera Comunidad que más dinero debe a las farmacias 106
Navarra: Navarra no se libra del copago 110
PaísVasco: Única Comunidad donde sube el gasto farmacéutico 112
Com.Valenciana: Aumenta el descontento con la Generalitat 116
Ceuta y Melilla: Crece el gasto medio por receta 120
europa
Modelos farmacéuticos y Europa, ¿es posible un acuerdo? 124
ANUARIO 2012-13
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6
GESTION
El cambio
ha empezado
LA CADENA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO ESTÁ ADENTRÁNDOSE
EN UN TERRENO DESCONOCIDO Y PANTANOSO DEFINIDO POR LA DISMINUCIÓN DE
LAS VENTAS Y LOS CONSTANTES CAMBIOS LEGISLATIVOS, ORIENTADOS A LOGRAR UN
MAYOR AHORRO ECONÓMICO PARA LAS ARCAS DEL ESTADO, SEA ESTE POR LA VÍA DE LA
DESFINANCIACIÓN, EL COPAGO O EL MENSAJE DE REDUCIR Y RACIONALIZAR LA RECETA,
LA DISPENSACIÓN Y EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS.
E
n un sector acostumbrado a los márgenes generosos
y a un modelo de comercial muy peculiar dentro del
contextodellibremercado,estoscambiosestánprovo-
candosituacionescomplejasderesolverparamuchos,
tantoeneldíaadíacomoenlaplanificacióndelfuturoamedio
y largo plazo.
Paradójicamente, los cambios legislativos, regulatorios, finan-
cierosydehábitosdeconsumo(atención,hayqueempezara
hablarentérminosdemercadotecniatambiénanivelde
OficinadeFarmacia)estánpropiciandootrocambio,el
grande,elprofundo:laadecuacióndetodounsector
a la nueva realidad en la que se encuentra inmerso.
Estanuevarealidad,queaúnseestáconstruyendo
y que a partir de ahora difícilmente dejará de
reconfigurarseyvariarconstantemente,como
hacecualquierotromercadodelosdenomi-
nados de consumo, apalanca la necesidad
de cambiar para adaptarse.
¿Qué implica este cambio? Si atende-
mos a lo sucedido anteriormente en
otros muchos sectores industriales
y comerciales, todo apunta a que la
adaptación implica, como mínimo cuatro
grandes cambios estratégicos.
Reducción y reordenación
Antessesabía,ahoraseconfirma.Existeunexcesodepuntosdeventa.
Demasiadasfarmaciasparanuestrovolumendemercadoycifradene-
gocio,queenlosúltimosañoshasufridoungrandecrecimientotanto
envalorcomoenunidades.Másauncuandonosencontramosenuna
prolongada dinámica de decrecimiento sin punto final a corto plazo.
Españatiene2.203habitantesporfarmacia.Lamediaeuropeaen2011
era de 3.300. En un estudio de ABDA (Alemania), en este ranking ocu-
pamos el puesto número 6 de 27. Parece excesivo, aunque se intente
justificarcomoejemplodecoberturageográficaybuenservicio.Entre
otras cosas, porque el exceso posiblemente no se encuentra tanto en
determinadas zonas de poca densidad demográfica como, posible-
mente, en aquellos núcleos de alta densidad poblacional (grandes
ciudades) donde muchas farmacias compiten entre sí en pocos cen-
tenares de metros de distancia.
Son muchas las farmacias que en estos momentos están pasando por
seriasdificultades.Elcócteldemenosventas,elatrasoyaplazamiento
generalizado de los pagos de Sanidad, así como la necesidad de au-
tofinanciación sin ayudas bancarias ni gubernamentales y menores
márgenes comerciales, sitúa a muchas de estas farmacias en una po-
sición económica crítica. En algunas comunidades autónomas se está
solicitando el“rescate”farmacéutico, mientras que en otras se buscan
fórmulas para obtener avales financieros y, en la mayoría, se presiona
a los gobiernos autónomos deudores para que abonen su parte de la
receta de la Seguridad Social.
Es de cajón que por más que puedan solventarse todas o algunas de
estassituaciones,elcambioenlasformasyenelfondodelnegociodi-
fícilmentevolveráaloscauces“desiempre”.Inyectarayudasanegocios
quenofuncionanpareceunasoluciónpocoprevisible,especialmente
tal y como están y van a ir las cosas desde la Administración. Si un
negocio no rinde será motivo de cierre. El“mapa”de la distribución en
su estrato final y la red de farmacias, cambiará a corto y medio plazo.
Esta reducción conlleva, y es paralela, a una reordenación del sector,
que perseguirá que el resultado de la contracción de operadores
dé lugar a unas estructuras comerciales más sólidas y potentes. Los
instrumentos para conseguirlo serán las colaboraciones, fusiones, ad-
quisicionesyasociacionismoentreoficinasdefarmacia,farmacéuticos
y distribuidores. Menos operadores pero más fuertes y adaptados.
Potenciación de la oferta
Laadaptacióntambiénpasaporellanzamientodenuevosproductos,
soluciones y servicios, la aparición de nuevos modelos de oficina de
farmacia, la creación de marcas comerciales visibles y diferenciadas,
y una estructura de distribución orientada por igual a la gestión de
compras que a la gestión de ventas.
Actualmente estamos asistiendo a una tímida puesta en marcha de
todo esto. A nivel de productos y como en los mercados de consumo,
lasnovedadesvenden.Sesucedennuevosproductosfarmacéuticosy
nuevas campañas publicitarias en medios de comunicación masivos.
Los productos sin receta médica toman carta de naturaleza y mayor
protagonismo. Algunas categorías de productos crecen en volumen
de oferta (higiene, dermocosmética, medicina alternativa…).
La Oficina de Farmacia se reconvierte en Centro de Salud. Integran
servicios profesionales de atención, asesoramiento individualizado,
tratamientos“insitu”,detecciónycontrol,etcétera.Tambiéndiversifican
la oferta de productos con alternativas a los tratamientos basados en
lamedicinatradicional.Surgelaespecializacióntemáticacomoinstru-
mentoparadiferenciaciónyposicionamientocompetitivo.Seaumenta
y se tiene más en cuenta la cartera de servicios que debe ofrecer la
CRECIMIENTO ANUAL POR SEGMENTO
DE MERCADO
Volumen
CUOTA DE MERCADO
Valor
CRECIMIENTOANUALPORSEGMENTODEMERCADO
Valor
26,84
14,27
70,47
20112010 2012
32,9
70,71
29,29
71,06
28,4
67,1
Marca laboratorio
Genérico
Fuente: Spain Sell in Market Segmentation. IMS.
Elaboración IM Farmacias
Fuente: Spain Sell in Market Segmentation. IMS.
Elaboración IM Farmacias
Fuente: Spain Sell in Market Segmentation. IMS.
Elaboración IM Farmacias
201220112010
Marca laboratorio
Genérico
-1,3%
15,9%
-9,5%
40,3%
-10,9%
10,6%
26,84
14,27
70,47
20112010 2012
16,0%
90,7%
9,3%
87,2%
12,8%
84,0%
Marca laboratorio
Genérico
ANUARIO 2012-13
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GESTION
MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL. EVOLUCIÓN 2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012 Variac.
Gasto farmacéutico a través
del SNS
11.970.955.447 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 -12,2%
Gasto farmacéutico directo 4.041.044.553 4.008.307.090 4.298.316.854 4.438.598.024 4.327.633.073 -2,5%
Total medicamentos
dispensados en farmacias
16.012.000.000 16.514.000.000 16.506.000.000 15.574.000.000 14.098.566.440 -9,4%
FACTURACIÓN POR RECETAS DEL
SNS. VARIACIÓN INTERANUAL
Variac. %
1997 7
1998 19,5
1999 9,9
2000 7,5
2001 7,9
2002 9,9
2003 12,2
2004 6,4
2005 5,7
2006 5,8
2007 5,2
2008 6,9
2009 4,6
2020 -2,4
2011 -8,8
2012 -12,2
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Elaboración: IM Farmacias
COMPOSICIÓN RELATIVA DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS FINANCIADOS POR EL SNS
IMPORTES EN EUROS
Medicamentosenfuncióndelmargen
de la farmacia
Laboratorio
(s/total)
Margen Distribución
(s/total)
Margen Farmacia
(s/total)
TOTAL
Medicamentos en general 66,62 5,48 27,9 100
Medicamentosdemargenfijoporenvase ≥66,62 ≥5,48 ≥ 27,90 100
PRECIOMEDIODELOSMEDICAMENTOS 67,98 5,25 26,77 100
Aportaciones y deducciones -3,92 -0,3 -4,23 -8,45
PARTICIPACIÓN EN EL PVP DEL
MEDICAMENTO FINANCIADO
64,06 4,95 22,54 91,55
PRECIO MEDIO DE LOS MEDICAMENTOS 65,25 5,07 25,84 3,85
Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias.
MÁRGENES DE LOS MEDICAMENTOS DESDE 1 DE JULIO DE 2010
Medicamentos con precio Laboratorio menor o igual a 91,63 €
Margen Distribución 7,6% PVD
Margen Farmacia 27,9% PVP
Medicamentos con precio Laboratorio superior a 91,63 €
Margen Distribución 7,54 por envase
Margen Farmacia 38,37 por envase
MedicamentosconprecioLaboratoriosuperiora200€eigualoinferiora500€
Margen Distribución 7,54 por envase
Margen Farmacia 43,37 por envase
Medicamentos con precio Laboratorio superior a 500 €
Margen Distribución 7,54 € por envase
Margen Farmacia 48,37 € por envase
Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias.
COMPARATIVA DE INDICADORES 2009 - 2011
2009 2010 2011 2012 Variac. %
Número de recetas 934.002.083 957.694.628 973.211.911 913.696.400 -6,12
Gasto 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 -12,25
Gasto medio por receta 13,39 12,75 11,44 10,69 -6,56
Fuente: Observatorio del Medicamento de FEFE. Elaboración: IM Farmacias.
Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias.
COMPETIR Y COMPETENCIA, DOS CLAVES
ESTRATÉGICAS DE FUTURO PARA EL SECTOR
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GESTION
RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2012
UNIDADES
2009 2010 2011 2012 Variac. %
ANDALUCÍA 173.563.234 176.739.209 178.913.616 170.159.996 -4,89
ARAGÓN 28.448.972 28.940.147 29.413.976 27.896.280 -5,16
ASTURIAS 24.514.804 24.835.373 25.305.044 24.051.435 -4,95
BALEARES 15.538.912 16.729.643 18.112.842 17.292.030 -4,53
CANTABRIA 11.623.622 11.870.895 11.644.823 11.009.627 -5,45
CASTILLA LA MANCHA 44.376.775 45.941.215 46.047.461 44.283.796 -3,83
CASTILLA LEÓN 51.246.512 52.744.305 53.810.280 50.333.121 -6,46
CATALUÑA 147.582.927 151.486.758 154.434.341 141.670.319 -8,27
CANARIAS 40.819.665 41.311.624 41.705.661 39.969.922 -4,16
EXTREMADURA 25.608.038 26.477.061 27.076.118 25.917.615 -4,28
GALICIA 63.369.283 65.572.028 66.677.377 60.862.124 -8,72
MADRID 103.897.368 106.826.195 110.012.143 104.754.914 -4,78
MURCIA 29.742.500 30.866.297 31.426.208 29.640.726 -5,68
NAVARRA 11.803.180 12.042.936 12.297.949 11.697.928 -4,88
C. VALENCIANA 111.787.286 114.020.266 114.140.645 103.776.378 -9,08
PAÍS VASCO 41.818.572 42.872.249 43.551.367 42.180.035 -3,15
LA RIOJA 6.129.407 6.212.762 6.365.271 6.064.446 -4,73
CEUTA 1.145.372 1.183.346 1.227.124 1.164.177 -5,13
MELILLA 985.654 1.022.319 1.049.665 971.534 -7,44
NACIONAL 934.002.083 957.694.628 973.211.911 913.696.400 -6,12
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las
respectivas CC.AA.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias
oficina para mejorar la calidad de vida y la salud de sus pacientes y
para ofrecer un servicio integral dentro de la farmacia.
Las farmacias adoptan nombres, lo más parecido a diferenciarse a
través del naming. De este modo, la farmacia tiene nombre y apellido
–y no precisamente el de su licenciado- para marcar un territorio.
Tambiénempiezanaservisibleslasmarcasdeladistribución,aunquesea
mayoritariamenteatravésdesuspropiosproductos,comercializadosen
sus puntos de venta asociados. Aparte de farmacias singulares, la gran
mayoría de ellas están destinadas a identificarse con una enseña de dis-
tribución comercial, parecidas a las que existen en otros sectores, como
eldelelectrodoméstico.Pormáslejosqueestoparezca,noloestátanto.
Finalmente, son muchas las Oficinas de Farmacia cuyos profesionales
han entendido que deben abandonar el concepto dispensación y
aplicarse en el de vender. Si bien existen prescriptores externos a la
farmaciaquedeforma“pasiva”dirigenalpaciente-consumidoralpunto
de venta, es objetivo del farmacéutico generar su propio negocio. Así,
debe ser capaz de generar su propio tráfico y de obtener el máximo
rendimientodelmismo.Activarelmodo“prescriptor”al100%resultará
clave para aumentar las ventas.
En este sentido, también los cooperativas y empresas de distribución
deberánactivarsealmáximo.Sugestióndecomprasempiezaaserse-
cundariafrentealanecesidaddeincrementarlasventas.Comprarmuy
bien y vender no suficientemente bien no es una fórmula de futuro.
Racionalización oferta
Con menos operadores y más potentes se desarrollarán y crecerán
las marcas de distribuidor. La competencia, como en otros sectores,
se centrará entre productos de marca de distribución y productos de
marca de laboratorio.
Mientras estos últimos jugarán la baza de la especialización de su
oferta, los primeros lo harán en todo lo contrario, con un catálogo
muy generalista, horizontal, de amplio espectro y precio en línea
con un mayor volumen de venta. Aumentará el número de produc-
tos ofertados bajo la marca propia de distribución. En un tiempo
relativamente más corto del habitual en otros sectores –cuentan
con el aval de ser un producto que por su naturaleza, función
y fabricante no puede engañar o confundir al consumidor-, las
marcas de distribución disfrutarán de una elevada aceptación en
el mercado. Algunas categorías más que otras, pero en general sin
grandes diferencias.
Por su parte, los laboratorios con marca propia aumentarán el
número de productos, su posicionamiento especializado y sus
campañas publicitarias para establecer diferencias y buscar a
su público.
El mayor esfuerzo de las marcas de distribución deberá centrarse en
construir sus propias marcas, no simplemente producir productos, y
en hacerlos visibles.
EL PRINCIPAL CAMBIO NO SERÁ EL EXTERIOR,
SERÁ EL INTERIOR DEL SECTOR
ANUARIO 2012-13
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GESTION
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las
respectivas CC.AA.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones,
no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2012
EUROS
2009 2010 2011 2012 Variac. %
ANDALUCÍA 2.060.988.434 2.004.670.059 1.823.579.328 1.665.242.090 -8,68
ARAGÓN 409.670.254 391.534.064 350.535.724 309.137.338 -11,81
ASTURIAS 352.792.046 343.741.776 317.137.548 268.437.256 -15,36
BALEARES 222.875.692 219.697.060 204.456.285 181.461.421 -11,25
CANTABRIA 160.330.254 152.456.479 141.379.553 127.561.035 -9,77
CASTILLA LA MANCHA 614.329.118 596.484.069 539.074.954 488.384.411 -9,40
CASTILLA LEÓN 741.314.884 725.240.336 664.273.905 561.847.592 -15,42
CATALUÑA 1.884.515.634 1.842.480.622 1.682.548.317 1.446.250.824 -14,04
CANARIAS 569.908.755 536.311.937 487.444.274 421.418.230 -13,55
EXTREMADURA 358.607.670 356.924.545 329.405.896 288.275.224 -12,49
GALICIA 924.703.358 931.283.873 829.194.308 710.434.190 -14,32
MADRID 1.318.467.244 1.288.457.667 1.185.733.780 1.057.719.801 -10,80
MURCIA 412.286.893 420.249.109 385.709.194 333.921.228 -13,43
NAVARRA 166.729.250 161.140.260 148.267.156 128.388.098 -13,41
C. VALENCIANA 1.604.870.225 1.543.952.639 1.406.683.620 1.199.797.369 -14,71
PAÍS VASCO 586.667.158 578.019.562 534.209.181 490.888.795 -8,11
LA RIOJA 89.683.920 87.753.275 79.272.421 67.883.703 -14,37
CEUTA 14.908.637 14.948.650 14.399.972 13.104.826 -8,99
MELILLA 12.043.485 12.337.165 12.096.560 10.779.927 -10,88
NACIONAL 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 -12,25
GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
2012 EUROS
2009 2010 2011 2012
Variac.
%
ANDALUCÍA 11,87 11,34 10,19 9,79 -3,93
ARAGÓN 14,4 13,53 11,92 11,08 -7,05
ASTURIAS 14,39 13,84 12,53 11,16 -10,93
BALEARES 14,34 13,13 11,29 10,49 -7,09
CANTABRIA 13,79 12,84 12,14 11,59 -4,53
CASTILLA LA MANCHA 13,84 12,98 11,71 11,03 -5,81
CASTILLA LEÓN 14,47 13,75 12,34 11,16 -9,56
CATALUÑA 12,77 12,16 10,89 10,21 -6,24
CANARIAS 13,96 12,98 11,69 10,54 -9,84
EXTREMADURA 14 13,48 12,17 11,12 -8,63
GALICIA 14,59 14,2 12,44 11,67 -6,19
MADRID 12,69 12,06 10,78 10,1 -6,31
MURCIA 13,86 13,62 12,27 11,27 -8,15
NAVARRA 14,13 13,38 12,06 10,98 -8,96
C. VALENCIANA 14,36 13,54 12,32 11,56 -6,17
PAÍS VASCO 14,03 13,48 12,27 11,64 -5,13
LA RIOJA 14,63 14,12 12,45 11,19 -10,12
CEUTA 13,02 12,63 11,73 11,26 -4,01
MELILLA 12,22 12,07 11,52 11,1 -3,65
NACIONAL 13,39 12,75 11,44 10,69 -6,56
Aumento de la competencia
En todos los escalafones de la cadena indus-
trial y comercial aumentará la competencia
entreoperadores.Entrelaboratorios(demarca
versus de distribución), entre distribuidores
(“oficiales” y “privados”, específicos y genera-
listas), entre farmacias (por proximidad, fun-
damentalmente) y estas con respecto a otras
fórmulas y canales comerciales que entran
en competencia en determinadas categorías
de productos (parafarmacias, perfumerías,
herbolarios…).
Ante los cambios de funcionamiento del Sis-
tema Nacional de Sanidad y los derivados de
las diferentes medidas legislativas aplicadas
en los últimos años, las Oficinas de Farmacia
deberán acostumbrarse a hablar de compe-
tencia y competitividad. Competirán con sus
farmacias vecinas, contra la cadena de perfu-
merías instalada en el barrio, contra parafar-
maciaubicadaenelcentrocomercial,contrala
asesoradeimagenyvendedoradeproductos
cosméticos,contralaspeluqueríasprescripto-
ras de tratamientos para el cabello…
Con el desamparo que supone el ahorro del
gastopúblicoenfarmaciaytodaslaspresiones
descritas al inicio del artículo, pocas alternati-
vasalcambiolequedanalsectorengeneraly
a la farmacia en particular. +
ANUARIO 2012-13
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14
gestion
La distribución
toma vitaminas
LAS RELACIONES ESTÁN CAMBIANDO. EL ESTADO OBLIGA A GOLPE DE DECRETO A UN NUEVO ESCENARIO
CON LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN. EL CONSUMIDORPACIENTEUSUARIO ES MÁS SABIO,TIENE
MENOS DINERO Y SE VE OBLIGADO A PAGAR O A PAGAR MÁS POR LOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA.
LOS EXTREMOS DE LA CADENA OPRIMEN EL INTERIOR,Y EL SECTOR NO TIENE MÁS OPCIÓN QUE
REPLANTEARSE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO EXTERIOR.
26,84
14,27
70,47
2010 2011 2012
22,81
73,88
26,12
74,88
25,12
77,18
Total distribuidoras farmacéuticas
Venta directa laboratorios o distribuidoras que no estén incluidas en el ranking
Total Mercado Total Mercado Total Mercado
16.506.000.000 15.574.000.000 14.098.566.440
TOTAL MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DISPENSADO
EN FARMACIAS (Millonesdeeuros)
Cifras en €
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
15.574
14.236
14.099
15.370
16.012
16.514
16.506
P
ara buscar nuevas soluciones a estos
nuevos escenarios de relación, es im-
perativo replantearse la relación en el
entorno interior. Desde el interior es desde
donde se promoverán soluciones verdadera-
mente eficaces,estrategiasenfocadasalfutu-
ro.Bajoesteprisma,adaptarsecorrectamente
al mercado será fruto de una revisión de la
organizaciónylaestructurainternadelsector.
Estamosasistiendoauncambioenloshábitos
de compra del consumidor y del principal
cliente, la sanidad pública. La desfinancia-
ción de productos, el ahorro y los recortes
del gasto público, el copago, los vaivenes del
europorrecetaenalgunascomunidadesylas
dificultadesparasaldarladeudafarmacéutica
de muchas consejerías de sanidad, son los
responsables de este cambio en las formas y
también en los fondos del consumo.
En primera instancia, se establece un nuevo
marco de relación entre operadores y Admi-
nistración.Elmarcoaúnestáenconstrucción,
así que la relación lo mismo. Existen incerti-
dumbresimportantesylaestabilidadtodavía
quedalejos.Inclusohayquienpronosticaquesullegadaesunaespera
inútil.Elsector,comomuchosotrosantes,podríahaberseinstaladoen
elcambiopermanente,propiodeunsistemaliberalultracompetitivo.
La farmacia y sus relaciones
Por lo que concierne a la Oficina de Farmacia, tal vez sea el operador
al que más cueste adaptarse y cambiar. Tiene frentes abiertos por
todas partes. En general, se le debe dinero desde la Administración,
no encuentran financiación bancaria, los proveedores aprietan, el
Gobierno regula en contra de sus intereses y los clientes acuden me-
nos y más quejosos, aunque esto último no como consecuencia de
sus afecciones sino del malestar que ha provocado en una inmensa
mayoría las políticas de ahorro del gasto, que en definitiva significa
para el usuario pagar o pagar más.
Así pues, la Oficina de Farmacia debe replantearse desde su orga-
nización y funcionamiento interno hasta qué tipo de relación y con
quién le interesa más mantenerla. Si nos circunscribimos al tema del
artículo, la farmacia debe decidir su relación con los mayoristas, y esto
implica ir más allá de los precios por volumen de compra o de cuál es
la cuota de mercado del que es o será uno de sus socios estratégicos
(muestra muy comercial de potencia y garantía): cada día tendrá más
importanciaelposicionamientodelmayorista,delascooperativasyde
los operadores logísticos y su“oferta”complementaria de productos y
servicios. En esta nueva etapa habrá que buscar el equilibrio entre la
gestióndecomprasylagestióndeventasquerealizanlascooperativas,
operadores logísticos y los mayoristas, porque comprar a muy buen
precio pero no tener salida en ventas sólo conduce al fracaso.
Hastaahora,la“portabilidad”delasfarmaciasconrespectoatodosellos
se centraba en la negociación de volúmenes de compra y precio. Ésta
está cambiando. Como en otros sectores de la distribución comercial,
las cooperativas, los operadores logísticos y los mayoristas deben
impulsar acciones de imagen, promoción y venta que ayuden a “su
cliente”avenderyahacerloenlascondicionesmásventajosasposibles.
Son conscientes de que fidelizar a la Oficina de Farmacia es una tarea
ardua. De hecho, se hace incluso difícil hablar de fidelidad cuando
alrededor del 40% de las farmacias han cambiado un porcentaje
importante de sus compras de un mayorista a otro. La“portabilidad”
es muy elevada y, además, sin exclusiva. El número de farmacias que
acude a dos o más cooperativas, mayoristas u operadores logísticos
es muy superior al que lo hace a uno solo. Sin embargo, la tendencia
es a la concentración a uno o dos.
Algunos estudios señalan que una mejora del 1% en el margen bruto
global de las compras, puede suponer un incremento del 10% del
margen neto de la farmacia. Ahora falta valorar el impacto que tiene
una mejora del 1% en la gestión de ventas…
EL SECTOR ESTÁ DEFINITIVAMENTE
INSTALADO EN EL CAMBIO
PERMANENTE
ANUARIO 2012-13
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16
GESTION
Fuente: registro mercantil, algunos datos facilitados por las propias coperativos y operadores y estimación IM Farmacias* Concurso Acreedores 14/2/2012
** En disolución 27/6/2012
RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
PRINCIPALES OPERADORES SEDE 2010 2011 2012
Cofares S. C. F. Española (Cofares) Madrid 2.918.000.000 2.822.000.000 2.523.000.000
Alliance Healthcare El Prat de Llobregat (Barcelona) 1.496.379.000 1.466.620.000 1.375.503.000
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) Santonera (Murcia) 1.284.240.000 1.232.634.000 1.141.603.000
Cecofar (Cecofar) Sevilla 913.326.350 871.981.286 836.000.000
Federació Farmacèutica, S.C. (Federació Farm.) Barcelona 735.889.695 700.000.000 630.000.000
Centro Farmacéutico, S.L. de Valencia Valencia 331.043.942 298.451.942 268.432.748
Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano) Vigo 288.024.568 268.000.000 252.000.000
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Llanera (Asturias) 261.297.853 253.539.425 248.468.636
Cooperativa farmacéutica Andaluza, S.C.A. (Cofaran) Campanillas (Malaga) 259.999.144 247.933.738 245.454.399
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Las Palmas de Gran Canaria 258.543.150 246.130.331 233.823.814
Aragofar, Coop. Farmacéutica Aragonesa (1) Zaragoza 247.937.242 235.400.034 217.670.150
Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte) La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) 225.265.655 212.828.546 210.700.260
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Ferrol (A Coruña) 195.544.817 180.479.177 176.869.593
Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) Santa Fe (Granada) 191.955.701 176.148.004 170.000.000
Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A. "UFG" (2) San Sebastián 141.367.565 138.557.884 161.000.000
Cooperativa d'Apotecaris Palma de Mallorca 164.403.488 159.202.557 160.002.568
Ctro. Farmacéutico Nacional, S.A. (Cefana) Madrid 169.828.904 161.241.955 155.000.000
Centro Farmacéutico del Norte (Cenfarte) Santander 161.499.584 151.532.924 145.000.000
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) Jerez de la Frontera (Cádiz) 144.365.369 141.380.974 139.896.623
Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) A Coruña 149.376.610 137.837.495 127.000.000
Hermandad Farmacéutica Almeriense S. Coop. (H. F.
Almeriense)
Huercal de Almería (Almería) 117.682.182 112.302.856 111.741.340
Cooperativa Farmacéutica de Ciudad Real (Cofarcir) Ciudad Real 122.543.761 121.921.142 106.408.020
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) León 116.011.429 111.076.521 105.000.000
Cooperativa Farmacéutica de Jaén (Jafarco) Jaén 122.993.640 113.125.140 103.000.000
Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) Talavera de la Reina (Toledo 119.400.000 107.000.000 100.000.000
Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) (1) Zarátamo (Vizcaya) 113.452.915 113.512.140 99.223.665
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) Plasencia (Cáceres) 90.147.275 86.907.229 86.472.692
Cooperativa Farmacéutica Zamora y Valladolid (Zacofarva) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 90.791.867 85.411.255 84.557.141
Cooperativa Farmacéutica Navarra, S.Coop.(Nafarco) Noain (Navarra) 86.471.467 84.494.156 83.649.214
Sdad. Coop. Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) Algeciras (Cádiz) 88.257.484 83.329.136 80.000.000
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) Salamanca 60.937.561 58.114.307 58.100.000
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Logroño (La Rioja) 60.535.517 56.976.166 55.836.641
Distribución Farmacéutica Leridana, S.A. (Difale) Lleida 61.943.656 52.735.498 53.000.500
Borgino, S.A. Paterna (Valencia) 52.562.825 49.795.062 46.000.000
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cuenca 48.736.038 44.069.672 41.866.187
Cooperativa Farmacéutica Guipuzcoana,S.Coop.(Guifarco) (2) Oiartzun (Guipúzcoa) 40.951.448 37.640.800
Distribuciones Farmacéuticas Mape Marcom (Pontevedra) 24.420.370 31.441.075 33.095.867
Promolab Madrid 49.842.490 32.662.332 32.826.463
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) Vicolozano (Ávila) 27.853.551 26.763.488 24.890.043
Comercial Farmacéutica, S.L. Madrid 30.403.571 26.110.289 23.000.000
Asociación Farmacéutica (Centro Farma) Málaga 23.885.219 21.329.625 20.500.000
Logilenea Distribuidora Farmacéutica, S.L Leganés (Madrid) 1.789.268 5.429.003 18.402.038
Central Farmacéutica Burgalesa, S.L. (Cefabur) Burgos 20.405.380 16.146.975 17.941.083
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Maó (Menorca) 14.400.000 16.600.000 15.524.837
Disfargen, S.L. Churiana de la Vega (Granada) 16.226.580 15.148.401 14.845.432
Egafarma, S.A. Terrasa (Barcelona) 13.854.918 14.483.106 14.500.000
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) Melilla 13.700.000 13.152.000 13.020.480
Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfarogirona, S.L.
(Vidreres-Girona)
Sedes en Barcelona y Girona 10.367.845 11.823.114 12.030.000
Farmaciola, S.L. San Bartolomé del Grau (Barcelona) 4.899.245 5.422.965 5.708.383
Distribuidora Farmacéutica Colomense Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona) 4.050.583 3.969.571 3.771.092
Desfa * Valencia 5.543.259 1.544.424 Disol.
Total distribuidoras farmacéuticas 12.193.349.982 11.662.337.718 10.882.335.909
Venta directa laboratorios o distribuidoras que no están
incluidas en el ranking
4.312.650.018 3.911.662.282 3.216.230.491
Total medicamentos dispensados en farmacias 16.506.000.000 15.574.000.000 14.098.566.400
(1) A finales de Junio del 2013 se realiza la únión de Aragofar y Vascofar mediante la formación de Novaltia Sociedad Cooperativa.
(2) En el año 2012 se forma la Distribuidora Farmacéutica de Guipuzcona-DFG mediante la fusión de Unión Farmacéutica Guipuzcoana con una cifra de negocio de 137.125.407€ y Guifarco con
una cifra de negocio hasta 9/12 de 23.851.863€
* Disolución 27/6/2012
Fuera el low cost
Las estrategias de low cost en farmacia pueden resultar muy perju-
diciales para el conjunto del sector en el medio y largo plazo. Otros
sectores del consumo pueden servir de ejemplo. La espiral de reducir
precios,márgenescomercialesycasisiemprecalidaddelproductoysus
serviciosasociadosdirigeauncallejónsinsalida.Esciertoquesiempre
hayespacioparaunoperadorlowcost,perocompetirporeseespacio
si ya está ocupado es más arriesgado que buscar un posicionamiento
diferencial y consolidarlo.
El sustituto del low cost son las marcas de distribución. En sectores
comoeldelacosméticaysobretodoalimentación,copanentreel25%
y el 40% de las ventas en nuestro país. El potencial de crecimiento en
el sector farmacéutico es enorme, como lo es el esfuerzo que debe-
rán hacer las distribuidoras para otorgar al producto una imagen de
buena relación calidad precio, bajo el paraguas de una marca, de una
verdadera marca. La industria farmacéutica sabe bien cómo marcar y
comunicar diferencias entre un producto “genérico” y otro de marca
propia. Si además nos alejamos del producto-medicamento y nos
fijamosenelproducto-consumo,lanecesidaddecrearunaimagende
marcayquelosproductoslatransmitanserádefinitivoparaconsolidar
el buen funcionamiento de los productos de distribuidor.
En cualquier caso, nos atrevemos a afirmar que si la estrategia pasa
por presentar el producto como la alternativa barata, no funcionará.
DFG, Riofarco y Novaltia-, y las que hasta ahora formaban parte del
Grupo Unne -Cofas, Nafarco y Unión Farmacéutica Guipuzcuana-.
Todo esto ocurre después de un primer movimiento en el sector, la
creación en octubre de 2012 de DGF, integrada por Unión Farmaceu-
tica y Guifarco.
Hasta aquí los movimientos más significativos, orientados a concen-
trar recursos esfuerzos y volúmenes, una estrategia que sin duda será
seguida por otros muchos. El objetivo final es racionalizar el sector,
hacerlo más potente y dejar el mercado en manos de organizaciones
muy profesionalizadas y con una tamaño que les permita competir
en el nuevo contexto.
Estos grandes grupos que poco a poco irán irrumpiendo en escena
tendrán un claro enfoque a las ventas, para cubrir la necesidad de
proactividad que necesitarán sus puntos de venta, las Oficinas de
Farmacia.
El futuro apunta hacia el desarrollo y la expansión de sus propias mar-
cas, con una orientación más comercial que la oferta actual. Además
cadavezsonmáspopulareslastarjetasdefidelizaciónquepermitena
las farmacias vincular a sus clientes y conseguir un perfil de consumo
de sus compradores habituales. Asimismo ya existen varias redes de
farmacia que se apoyan en proveedores de la distribución bajo una
marcacompartida.Todoellopuedecambiarradicalmentesifinalmente
seapruebaleyparaliberalizarlosserviciosprofesionales,quepermitiría
acceder libremente a la propiedad y titularidad de Oficinas de Farma-
cia. Esto podría suponer la desaparición de miles de farmacias (según
FEFEcerraríantresdecadacuatrofarmacias),ydaríaentradaagrandes
grupos empresariales que podrían formar cadenas de farmacia. +
LOS MOVIMIENTOS
COOPERATIVISTAS NO HAN HECHO
MÁS QUE EMPEZAR
Concentración
Eldebatesobrelasconcentracionesycolaboracionesentrecooperati-
vassehatrasladadoalplanodelaacción:desdeelpasadounodejulio,
Novaltia, fruto de la fusión entre Aragofar y Vascofar, es una realidad.
La unión de estas dos cooperativas farmacéuticas de Aragón y País
Vasco ha dado lugar a una nueva sociedad cooperativa con una fac-
turación de 320 millones de euros al año, que la posiciona como el
sexto grupo distribuidor del sector en España por cuota de mercado.
El nuevo grupo hereda el liderazgo de Aragofar en la distribución
farmacéuticaenlacomunidadyeldeVascofarenlasprovinciasdeViz-
cayayÁlava.Entotal,aglutinacuatrocentroslogísticos--enZaragoza,
Zarátamo(Bilbao),VitoriayCalatayud--aplenorendimientoquesuman
más de 27.000 metros cuadrados y 200 trabajadores que atienden a
más de 1.000 farmacias gracias a la fuerte implantación: más del 74%
en Aragón y en torno al 30% en Vizcaya y Álava.
La fusión se enmarca en la estrategia de crecimiento por integración
cooperativa seguida por ambas empresas, que han visto en esta ope-
ración“la opción más conveniente para afianzar la posición en el mer-
cado,aprovecharsinergiasyfortalecerlasventajascompetitivasenun
sectorconvulso”,segúnmanifestaronfuentesdelanuevaorganización.
Justo antes de esta aparición, Edifa anunciaba el cese de operacio-
nes con efectos a 30 de junio. De este modo, cada uno de sus socios
quedaba liberado para desarrollar sus propias estrategias de futuro.
Por su parte, las empresas que forman Cruzfarma han tomado la deci-
sión de emprender un proyecto de colaboración con las cooperativas
que se encuentran agrupadas en el Grupo Unne. De ello ha nacido
Umefar,Unióndeempresasfarmacéuticas.Estacooperativadesegun-
do grado incorpora las cooperativas de Cruzfarma-Cofacir, Cofarme,
LAS FARMACIAS TIENEN FRENTES
ABIERTOS POR TODAS PARTES.
ANUARIO 2012-13
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18
GESTION
Grupo Farmanova
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran)
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)
Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte)
Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra)
Cooporativa Apotecaris
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar)
Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense)
Cooperativa Farmacéutica De Jaen (Jafarco)
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex)
Grupo Edifa (3)
Aragofar, Sociedad Cooperativa (1)
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga)
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir)
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)
Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta)
Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar)
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva)
Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa)
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa)
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)
Cooperativa Farmacéutica Guipúzcoana (Guifarco) (2)
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu)
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel)
Grupo Unne (4)
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)
Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A. "UFG" (2)
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)
Otros
Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.)
Distribución Farmacéutica Leridana (Difale)
Borgino, S.A.
Distribuciones Farmacéuticas Mape
Promolab
Comercial Farmacéutica
Asociación Farmacéutica (Centro Farma)
Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L
Central Farmacéutica Burgalesa (Cefabur)
Disfargen, S.L.
Egafarma, S.A.
Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfarogirona, S.L.
(Vidreres-Girona)
Farmaciola, S.L.
Distribuidora Farmacéutica Colomense
Desfa *
DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA DE LOS PRINCIPALES GRUPOSY OPERADORES %
18,12
25,12 22,81
Cofares
Cofares
Farmanova
Farmanova
Alliance
Healthcare
Grupo Edifa
Grupo Edifa
Alliance
Healthcare
Grupo Hefame Grupo Hefame
Cecofar
Cecofar
2011 2012
Venta Dir.Laboratorios
y otros
Venta Dir.Laboratorios
y otros
2,73
9,61
9,42
8,29
7,915,60
4,49
3,06
1,92
1,72
1,04
0,97
3,00
17,90
10,36
9,76
8,36
8,10
5,93
4,47
3,50
1,90
1,79
1,10
1,03
Grupo Unne
Centro Farmacéutico,S.L.de Valencia
Cofano Farmacéutica Noroeste,S.C.Gallega (Cofano)
Ctro.Farmacéutico Nacional (Cefana)
Centro Farmacéutico del Norte (Cenfarte)
Otros Independientes
Federació
Farmacèutica,S.C.
Federació
Farmacèutica,S.C.
17,90
Cofares
Cofares
Alliance HealthcareAlliance Healthcare
Venta directa laboratorio y distribuidoras
que no están incluidas en el ranking
Venta directa laboratorio y distribuidoras
que no están incluidas en el ranking
Grupo HefameGrupo Hefame
Resto Resto
2011 2012
CecofarCecofar
1,90
1,16
1,37
18,12
11,81 12,29
22,81
25,12
9,427,91
5,60
4,49
Federació Farmacèutica,S.C.
(Federació Farm.)
Federació Farmacèutica,S.C.
(Federació Farm.)
1,92
1,72
1,63
1,59
1,58
1,51
0,97
1,04
1,02
0,89
1,13
Centro Farmacéutico,S.L.de Valencia
Cofano Farmacéutica Noroeste,S.C.Gallega (Cofano)
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)
Cooperativa farmacéutica Andaluza (Cofaran)
Hermandad Farmacéutica Granadina,S.C (Hefagra)
Unión Farmacéutica Guipuzcoana,S.A."UFG" (2)
Cooporativa Apotecaris
Ctro.Farmacéutico Nacional (Cefana)
Centro Farmacéutico del Norte (Cenfarte)
1,54
9,76
8,10
5,93
4,47
1,79
1,76
1,74
1,66
1,03
1,10
1,13
1,14
1,211,25
1,49
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)
Aragofar,Sociedad Cooperativa (1)
Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte)
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga)
CUOTA DE MERCADO DE LAS SOCIEDADES DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
RESTO 2011 2012
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) 0,91 0,99
Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) 0,89 0,90
Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) 0,72 0,79
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) 0,78 0,75
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) 0,71 0,74
Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco) 0,73 0,73
Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) 0,69 0,71
Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) 0,73 0,70
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) 0,56 0,61
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) 0,55 0,60
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco) 0,54 0,59
Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) 0,54 0,57
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) 0,37 0,41
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) 0,37 0,40
Distribución Farmacéutica Leridana (Difale) 0,34 0,38
Borgino, S.A. 0,32 0,33
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) 0,28 0,30
Cooperativa Farmacéutica Guipúzcoana (Guifarco) (2) 0,24
Distribuciones Farmacéuticas Mape 0,20 0,23
Promolab 0,21 0,23
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) 0,17 0,18
Comercial Farmacéutica, S.L. 0,17 0,16
Asociación Farmacéutica (Centro Farma) 0,14 0,15
Logilenea Distribuciones Farmacéuticas, S.L. 0,03 0,13
Central Farmacéutica Burgalesa, S.L. (Cefabur) 0,10 0,13
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) 0,11 0,11
Disfargen, S.L. 0,10 0,11
Egafarma, S.L. 0,09 0,10
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) 0,08 0,09
Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfarogirona, S.L. (Vidreres-Girona) 0,08 0,09
Farmaciola, S.L. 0,03 0,04
Distribuidora Farmacéutica Colomense 0,03 0,03
Desfa* 0,01
Total distribuidoras farmacéuticas 74,88 77,19
Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking 25,12 22,81
Total medicamentos dispensados en farmacia 100,00 100,00
ANUARIO 2012-13
|
20
GESTION
E
-
-
-
-
-
“modelomixto”.
-
-
Alerta máxima
La ley de Serv
-
+
¿Liberalización sí o no?
análisis robotización|
22
Comunidad y provincia Comunidades
Oficinas de
Farmacia
Oficinas
de Farmacia
en Capital
Oficinas
de Farmacia
en Provincias
Colegiados
Habitantes
por farmacia
Gasto
medio
habitante
gasto medio por
provincias
Venta media
PVP por
farmacia
Andalucía 8.449.985 3.571 1.334 2.237 10.894 2.366 298 2.520.509.169 705.827
Almería 704.219 282 97 185 734 2.497 298 210.058.414 744.888
Cádiz 1.245.164 462 61 401 1.397 2.695 298 371.414.538 803.928
Córdoba 804.498 389 174 215 993 2.068 298 239.970.199 616.890
Granada 922.928 503 193 310 1.635 1.835 298 275.296.168 547.308
Huelva 522.862 229 74 155 668 2.283 298 155.962.225 681.058
Jaén 670.242 292 55 237 832 2.295 298 199.923.563 684.670
Málaga 1.641.098 615 273 342 1.753 2.668 298 489.515.964 795.961
Sevilla 1.938.974 799 407 392 2.882 2.427 298 578.368.097 723.865
Aragón 1.349.467 709 322 387 1.682 1.903 298 402.526.625 567.739
Huesca 227.609 125 20 105 276 1.821 298 67.892.496 543.140
Teruel 143.728 102 11 91 199 1.409 298 42.871.998 420.314
Zaragoza 978.130 482 291 191 1.207 2.029 298 291.762.131 605.316
Asturias (Principado de) 1.077.360 457 90 367 1.340 2.357 298 321.361.015 703.197
Balears (Illes) 1.119.439 435 148 287 1.217 2.573 298 333.912.577 767.615
Canarias 2.118.344 706 210 496 2.378 3.000 298 631.871.592 895.002
Palmas (Las) 1.100.813 351 132 219 920 3.136 298 328.356.708 935.489
Santa Cruz de Tenerife 1.017.531 355 78 277 1.458 2.866 298 303.514.884 854.972
Cantabria 593.861 254 90 164 684 2.338 298 177.140.207 697.402
Castilla y León 2.546.078 1.638 536 1.102 3.854 1.554 298 759.458.501 463.650
Ávila 171.265 133 22 111 271 1.288 298 51.085.890 384.104
Burgos 374.970 201 79 122 513 1.866 298 111.848.166 556.459
León 494.451 326 85 241 710 1.517 298 147.487.632 452.416
Palencia 170.713 98 39 59 225 1.742 298 50.921.236 519.604
Salamanca 350.564 260 86 174 678 1.348 298 104.568.206 402.185
Segovia 163.701 101 22 79 253 1.621 298 48.829.657 483.462
Soria 94.522 67 14 53 160 1.411 298 28.194.555 420.814
Valladolid 534.280 285 160 125 739 1.875 298 159.368.051 559.186
Zamora 191.612 167 29 138 305 1.147 298 57.155.108 342.246
Castilla-La Mancha 2.121.888 1.274 226 1.048 2.628 1.666 298 632.928.716 496.804
Albacete 402.837 243 83 160 531 1.658 298 120.160.492 494.488
Ciudad Real 530.250 311 37 274 642 1.705 298 158.165.960 508.572
Cuenca 218.036 184 28 156 302 1.185 298 65.037.007 353.462
Guadalajara 259.537 149 40 109 370 1.742 298 77.416.160 519.572
Toledo 711.228 387 38 349 783 1.838 298 212.149.098 548.189
Cataluña 7.570.908 3.098 1.160 1.938 10.360 2.444 298 2.258.293.125 728.952
Barcelona 5.552.050 2.243 1.026 1.217 8.233 2.475 298 1.656.096.778 738.340
Girona 761.627 336 44 292 828 2.267 298 227.182.396 676.138
Lleida 443.032 191 45 146 509 2.320 298 132.150.083 691.885
Tarragona 814.199 328 45 283 790 2.482 298 242.863.868 740.439
Comunitat Valenciana 5.129.266 2.283 717 1.566 6.640 2.247 298 1.529.986.382 670.165
Alicante/Alacant 1.943.910 776 149 627 2.109 2.505 298 579.840.435 747.217
Castellón/Castelló 604.564 297 77 220 665 2.036 298 180.332.759 607.181
Valencia/València 2.580.792 1.210 491 719 3.866 2.133 298 769.813.189 636.209
Extremadura 1.108.130 676 102 574 1.515 1.639 298 330.539.264 488.963
Badajoz 694.533 381 63 318 913 1.823 298 207.169.219 543.751
Cáceres 413.597 295 39 256 602 1.402 298 123.370.045 418.204
Galicia 2.781.498 1.338 281 1.057 4.661 2.079 298 829.680.906 620.090
Coruña (A) 1.143.911 546 133 413 2.005 2.095 298 341.212.223 624.931
Lugo 348.902 182 48 134 565 1.917 298 104.072.456 571.827
Ourense 330.257 183 60 123 564 1.805 298 98.510.920 538.311
Pontevedra 958.428 427 40 387 1.527 2.245 298 285.885.308 669.521
Madrid (Comunidad de) 6.498.560 2.827 1.818 1.009 10.955 2.298 298 1.938.427.117 685.683
Murcia (Región de) 1.474.449 563 188 375 1.627 2.619 298 439.806.961 781.185
Navarra (C. Foral de) 644.566 603 196 407 1.385 1.069 298 192.264.781 318.847
País Vasco 2.193.093 824 309 515 3.072 2.662 298 654.168.145 793.893
Álava 322.557 111 75 36 465 2.906 298 96.214.121 866.794
Guipúzcoa 1.158.439 281 85 196 965 4.123 298 345.545.716 1.229.700
Vizcaya 712.097 432 149 283 1.642 1.648 298 212.408.308 491.686
Rioja (La) 323.609 156 56 100 422 2.074 298 96.527.917 618.769
Ceuta 84.018 24 24 0 71 3.501 298 25.061.363 1.044.223
Melilla 80.802 22 22 0 87 3.673 298 24.102.076 1.095.549
TOTALES 47.265.321 21.458 7.829 13.629 65.472 14.098.566.440 657.031
TABLA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN
nº medio
recetas/
habitante
Recetas por
provincias
SNS
N º Puntos
Sigre 2012
kg media x
1000 habitan-
tes 2011
0 a 4 años 5 al 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 65 a 79 mayores de 80
19,3 163.348.519 3.523 6,04 464.672 1.372.870 1.795.007 2.063.364 1.451.460 948.750 353.862
19,3 13.613.412 280 41.693 115.548 165.103 174.142 114.359 68.330 25.044
19,3 24.070.539 415 69.223 207.400 265.684 308.452 218.820 133.133 42.452
19,3 15.551.928 412 40.677 129.618 164.079 186.975 141.072 97.520 44.557
19,3 17.841.324 483 46.322 148.730 195.259 220.551 159.904 108.262 43.900
19,3 10.107.560 226 28.304 82.606 114.767 129.921 88.574 57.151 21.539
19,3 12.956.596 290 32.615 111.069 138.529 153.664 114.926 81.834 37.605
19,3 31.724.426 602 89.065 258.663 338.609 407.357 289.374 193.856 64.174
19,3 37.482.733 815 116.773 319.236 412.977 482.302 324.431 208.664 74.591
19,3 26.086.843 694 8,48 65.294 180.730 258.007 324.865 249.943 177.197 93.431
19,3 4.399.960 119 10.377 29.983 42.271 53.594 42.506 30.517 18.361
19,3 2.778.438 103 6.237 19.040 26.463 32.011 26.343 20.499 13.135
19,3 18.908.446 472 48.680 131.707 189.273 239.260 181.094 126.181 61.935
19,3 20.826.683 460 6,45 39.860 114.430 189.168 254.366 235.047 161.017 83.472
19,3 21.640.122 414 6,11 59.323 164.132 247.428 288.929 196.957 117.778 44.892
19,3 40.950.174 617 5,00 95.829 320.657 453.135 572.349 375.229 229.382 71.763
19,3 21.280.058 317 51.422 172.635 239.414 303.894 192.186 108.803 32.459
19,3 19.670.116 300 44.407 148.022 213.721 268.455 183.043 120.579 39.304
19,3 11.480.058 253 6,10 28.064 75.481 112.733 144.439 120.367 74.585 38.192
19,3 49.218.794 1.629 6,04 101.583 311.264 456.142 589.042 502.112 374.835 211.100
19,3 3.310.761 133 6.564 21.933 29.983 38.422 32.728 26.026 15.609
19,3 7.248.628 200 16.781 47.397 68.148 89.164 74.068 50.393 29.019
19,3 9.558.341 321 17.292 55.357 87.546 111.920 99.211 77.990 45.135
19,3 3.300.091 99 6.116 20.101 30.439 38.147 36.514 24.417 14.979
19,3 6.776.830 262 13.549 43.018 62.334 79.099 67.208 54.341 31.015
19,3 3.164.540 101 7.130 22.561 30.500 39.087 29.646 21.574 13.203
19,3 1.827.226 70 3.738 12.059 16.394 21.481 17.417 14.133 9.300
19,3 10.328.284 278 24.644 68.187 98.688 131.705 107.329 71.634 32.093
19,3 3.704.094 165 5.769 20.651 32.110 40.017 37.991 34.327 20.747
19,3 41.018.684 1.210 5,56 111.293 327.156 449.641 510.367 350.536 244.841 128.054
19,3 7.787.331 230 20.185 62.771 83.669 96.873 67.545 48.013 23.781
19,3 10.250.379 298 25.854 81.486 111.931 122.461 90.434 64.751 33.333
19,3 4.214.902 173 8.703 30.164 43.559 49.612 37.306 31.152 17.540
19,3 5.017.167 142 15.782 39.811 56.154 68.318 41.009 24.344 14.119
19,3 13.748.905 367 40.769 112.924 154.328 173.103 114.242 76.581 39.281
19,3 146.354.888 3.062 7,91 423.308 1.101.911 1.530.518 1.884.700 1.342.950 888.562 398.959
19,3 107.327.900 2.234 306.673 799.944 1.118.035 1.388.741 986.311 661.257 291.089
19,3 14.723.179 319 44.814 116.342 155.587 187.569 135.196 83.469 38.650
19,3 8.564.349 192 24.514 62.702 89.931 108.637 77.787 51.201 28.260
19,3 15.739.460 317 47.307 122.923 166.965 199.753 143.656 92.635 40.960
19,3 99.154.969 2.206 7,00 262.072 747.938 1.032.743 1.260.231 929.673 650.321 246.288
19,3 37.578.152 764 93.913 283.956 379.431 461.664 359.800 272.746 92.400
19,3 11.686.960 275 32.055 88.645 126.420 151.438 105.338 70.310 30.358
19,3 49.889.858 1.167 136.104 375.337 526.892 647.129 464.535 307.265 123.530
19,3 21.421.505 665 6,04 51.409 167.934 220.306 256.710 198.556 145.603 67.612
19,3 13.426.170 374 34.844 109.563 142.406 162.404 120.956 86.272 38.088
19,3 7.995.335 291 16.565 58.371 77.900 94.306 77.600 59.331 29.524
19,3 53.769.750 1.324 7,11 111.715 326.519 514.703 648.711 543.971 432.937 202.942
19,3 22.113.195 534 47.274 133.467 212.005 272.491 226.479 175.790 76.405
19,3 6.744.701 181 11.332 34.708 60.478 75.120 69.184 61.964 36.116
19,3 6.384.271 182 10.508 33.456 55.051 68.748 65.522 63.059 33.913
19,3 18.527.583 427 42.601 124.888 187.169 232.352 182.786 132.124 56.508
19,3 125.625.093 2.779 6,11 367.776 932.895 1.379.761 1.689.015 1.131.775 701.396 295.942
19,3 28.502.898 561 7,17 90.215 249.340 323.692 366.292 234.117 151.565 59.228
19,3 12.460.247 550 8,87 34.980 94.955 124.016 158.452 117.036 77.400 37.727
19,3 42.395.163 808 6,83 106.787 279.542 390.504 537.658 443.492 301.392 133.718
19,3 6.235.420 107 16.822 41.494 61.471 81.236 63.456 40.980 17.098
19,3 22.394.039 272 53.510 142.194 205.965 283.896 236.716 162.321 73.837
19,3 13.765.704 429 36.455 95.854 123.068 172.526 143.320 98.091 42.783
19,3 6.255.757 157 6.23 16.838 45.489 62.870 78.606 59.536 39.936 20.334
19,3 1.624.170 24 1,92 6.376 16.342 19.435 19.283 13.453 7.034 2.095
19,3 1.562.001 22 4,53 6.309 16.985 18.773 18.143 12.538 6.005 2.049
913.696.319 20.958 6,29 2.443.703 6.846.570 9.578.582 11.665.522 8.508.748 5.730.536 2.491.660
FARMACÉUTICA EN ESPAÑA 2012
ANUARIO 2012-13
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24
gestion
SE TRATA DE UNO DE LOS MERCADOS CON MAYOR PROYECCIÓN. LA CRISIS ECONÓMICA
HA FRENADO SU CRECIMIENTO EN 2012, PERO NADIE DUDA DE QUE EL RENDIMIENTO
FUTURO DEL SECTOR DEPENDA EN BUENA MEDIDA DE LA EVOLUCIÓN AL ALZA DE LAS
VENTAS DE PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD.
L
as cifras de cierre de 2012 valoran el mercado Consumer Health cerca de los
3.700 millones de euros en el canal farmacéutico, una cifra que se corresponde
a la factura obtenida en 2009. Este retroceso sería consecuencia de la situación
de crisis económica general, la ausencia de nuevos productos y el impacto de los
medicamentos desfinanciados por en SNS, según apuntan desde la Asociación para
el Autocuidado de la Salud (anefp) y IMS Health España.
Lasmarcaspocodiferenciadasqueteníanunaalternativadereembolsofueronlasmás
afectadas por la situación de crisis económica en 2008. En 2009 el impulso llegó de la
mano de lanzamientos de productos con muy buena acogida por parte de los consu-
midores, como “Alli”, “Somatoline” o “RevidoxClearblue”. También una estacionalidad
favorable impulsó el mercado.
LA FACTURA DE CH
ASCENDIÓ A 3.700
MILLONES EN EL CANAL
FARMACÉUTICO
Mercado Consumer Health
UNA DE LAS LÍNEAS MÁS
IMPORTANTES DE CRECIMIENTO
FUTURO ES LA DE
CONSUMER HEALTH
Pero 2010 y 2011 cambió el signo a negativo. La ausencia de nuevos
lanzamientos relevantes derivó en que el mercado no desarrollase
crecimientos positivos. A finales de 2011, el mercado padeció el im-
pacto de los Reales Decretos y las pérdidas de ‘stock’ en mayoristas y
farmacias, que cayeron de forma dramática.
Elcomportamientodealgunascategoríasestádirectamentevinculado
alaestacionalidad.Eselcasodelosmercadosdeantigripalesosolares
asícomolacompetenciaconproductosreembolsados(analgésicos)o
con otros canales (higiene oral o alimentación infantil).
En cuanto al mercado OTC, se ha mantenido estable en los últimos 2
años gracias al buen comportamiento de algunos de los mercados
más importantes como el respiratorio o el aumento de inversiones
en publicidad.
Con todo, el segmento para el cuidado de los ojos es el que presenta
un mejor comportamiento en el último año. Además, los referidos al
aparato respiratorio, digestivo y circulatorio empiezan a tener creci-
mientos positivos.
Losproductoscuyasventashacíanunamayorcontribuciónalmercado
han variado en dos años. Así, en 2010, los conocidos como ‹quema-
grasas› aportaban más de 35 millones de euros y, en 2013, eran los
referidos al aparato respiratorio (5 millones).
El presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp),
Jaume Pey, señala que el problema de los productos no financiados
es que el médico no los puede ver en su base de datos y, por tanto, no
los puede recomendar.
Enestesentido,laasociaciónjuntoconlaAgenciaEspañoladelMedica-
mentoyProductosSanitarios(AEMPS)yelMinisteriodeSanidad,está
trabajandoenlaelaboracióndellistadodeestetipodemedicamentos
enbaseasueficaciayseguridad,conel objetivodequelosfacultativos
dispongan de él en el nomenclátor de medicamentos. Esta actuación
representa un revulsivo y un dinamizador que ayudará al desarrollo
del mercado, pues pone al alcance del facultativo la posibilidad de
recomendar este tipo de productos. +
Distribución ventas mercado Consumer Health 2012
valor
Cuota Millones euros
OTC 33% 1.209
Personal care 30% 1.100
Patient Care 23% 843
Nutrición 14% 513
Total 100% 3.665
Distribución ventas mercado OTC 2012
valor
Cuota Millones euros
Consumo 40% 484
Semiéticos 19% 230
Med.Publicitarios 41% 495
Total 100% 1.209
Distribución ventas mercado Personal Care 2012
valor
Cuota Millones euros
Higiene oral 21% 231
Dermocosmética 79% 869
Total 100% 1.100
Distribución ventas mercado Patient Care 2012
valor
Cuota Millones euros
Incontinencia 36% 303
Accesorios sanitarios 64% 540
Total 100% 843
Distribución ventas mercado Nutrición 2012
valor
Cuota Millones euros
Nutrición enteral 49% 251
Nutrición infantil 44% 226
Resto 7% 36
Total 100% 513
Fuente: IMS. Elaboración IM Farmacias
ANUARIO 2012-13
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26
Entrevista
“Lacrisisestádemostrando
elenormevalordelaFarmacia”
CON UNA CARRERA JALONADA POR ALTAS RESPONSABILIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROFESIÓN Y EL
ASOCIACIONISMO FARMACÉUTICOS, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, LA DOCTORA EN FARMACIA
CARMEN PEÑA HA MERECIDO TAMBIÉN NUMEROSOS RECONOCIMIENTOS DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS
FRONTERAS. EN ESTA OCASIÓN, LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE FARMACÉUTICOS CGCOF REPASA PARA ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN LOS TEMAS QUE MÁS
PREOCUPAN A TODOS SUS COLEGAS, AL TIEMPO QUE DEFIENDE SU FUNCIÓN SOCIAL Y SU CONTRIBUCIÓN
A QUE EL MEDICAMENTO SIGA SIENDO UN FACTOR DE EQUIDAD EN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS.
CARMEN PEÑA, PRESIDENTA DEL CGCOF DE ESPAÑA
T
alcomosiempretestimoniaCarmenPeñaentodoslosforosenqueparti-
cipa o a los que es invitada, no son pocas las inquietudes que afectan a la
profesión farmacéutica, aunque son muchas más sus fortalezas. En estas
líneassecontraponenlasmedidasadoptadascontraelgastoenmedicamentos
ylosimpagosalperfildeunprofesionaldefinidopormilesdefarmacéuticosque
contribuyencadadíaaquelaprestaciónfarmacéuticasigasiendounvalorpara
la cohesión y la longevidad de los ciudadanos. Además, el CGCOF dedica sus
esfuerzosaquepadecerunaenfermedadraranoseamotivoparaquedarseatrás.
EnpalabrasdeCarmenPeña,presidentadelConsejoGeneraldeColegiosFarma-
céuticos (CGCOF) de España,“el último año y medio ha sido muy duro, para toda
la sociedad, para la Sanidad y, dentro de esta, para la Farmacia. En el caso de las
farmacias,alacrisissehanunidolasmedidasdecontroldelgastopúblicoenmedi-
camentospuestasenmarchapordiferentesadministraciones,—23enlosúltimos
doceaños— que,lamentablemente,estánempobreciendoatodalared”.Sóloenlos
últimostresañoslafacturaenmedicamentosdispensadosenfarmaciaalSistema
Nacional de Salud se ha visto reducida en un -21,9% acumulado. Además, han
surgido las demoras en el pago de los medicamentos en algunas autonomías,
“queestánllegandoaponeraalgunasfarmaciasenunasituaciónlímite”.
Profesional e Independiente
Para la presidenta del CGCOF,“elactualsistemadeFarmaciaeselprimerescalón
asistencial,porquegarantizalaequidadentrelosciudadanosylaaccesibilidadalos
medicamentos en todos los territorios”. Se trata de una red asistencial de 21.458
farmacias,conunfarmacéuticoindependientealfrente,capazdegarantizarque
el medicamento llega en condiciones de igualdad y equidad efectiva a toda la
población. Esta figura del farmacéutico independiente evita que se produzcan
integraciones verticales y que se deslocalice la actividad en los momentos
adversos. Su compromiso es tal que su responsabilidad llega al paciente y al
personal, desde una doble dimensión profesional y patrimonial. Por
todo ello, es indudable para Peña que“tenemos un modelo de farmacia
quepermitequeel99%delapoblacióntengaunafarmaciadondevive,no
sólo en zonas económicamente rentables; y que se asista cada día a dos
millonesdeciudadanos”.
Pero aún hay más argumentos a favor del modelo español de Farmacia,
ya que ha sido refrendado por el Tribunal Europeo de Justicia en diver-
sas sentencias “por su profesionalidad y servicio al paciente, destacando
queesunmodeloqueanteponeloprofesionalysanitarioporencimadelo
meramenteeconómico”,segúnrecordólapresidentadelosfarmacéuticos
españoles. Desde un punto de vista sanitario y social, existen estudios
comparativosconotrospaísesquedemuestranquelosnivelesdeacce-
sibilidadycalidadsoninferiores,cuandolasfarmaciasestánenpoderde
gruposeconómicos.YestoguardarelaciónconqueenEspañalosprecios
de los medicamentos sean de los más bajos de Europa y con el número
derecetasquesedispensanalosciudadanos,aspectosquetampocose
verían beneficiados con un cambio radical en el modelo de Farmacia.
Comprometidos con el Empleo
Para Carmen Peña, “es de destacar que nuestra Farmacia genera 80.000
puestosdetrabajo,conempleoestable(90%contratosfijo),cualificado(56%
licenciados),femenino(70,8%mujeres)yjoven(51,5%menores44años)”. En
laactualidadenEspañahay65.000farmacéuticoscolegiadosqueejercen
sulaborsanitariaendiversoscampos,sobresaliendolaoficinadefarmacia,
por ser la modalidad que absorbe un mayor número de profesionales,
cerca de 45.000, resultando el 68,5% del total. Además, los estudios en
Farmaciaposibilitandiferentessalidasprofesionales,asíquehaymásde
2.500 farmacéuticos colegiados que trabajan en Análisis Clínicos, cerca
de1.000enlaAdministraciónySaludPública(entreelloslosdeAtención
Primaria), y 1.645 en Farmacia Hospitalaria, entre otros.
Retrasos en los pagos
Tal como analizó la presidenta, un enfoque económico del gasto
público en medicamentos muestra como el precio de estos, regula-
dos por el Ministerio, se confirman como unos de los más bajos de
Europa.Enestecontexto,“lasdemorasexistentesenelpagoenalgunas
autonomíassuponenungravísimoproblemaparaestasfarmaciasque
están dispensando los medicamentos prescritos a los pacientes por
el sistema sanitario y, por tanto, deberían tener garantizado su pago
por las administraciones”. En el año 2013 se están reproduciendo las
demoras y “habrá que habilitar mecanismos para dar una solución
que evite distorsiones en el normal funcionamiento de la prestación
farmacéutica que recibe el paciente”. En este sentido, y según recordó
Peña,“hayquereconocereltrabajoyelesfuerzollevadoacaboen2012
por los Ministerios de Sanidad y Hacienda, para tratar de solucionar
este problema tanto a través de la puesta en marcha del Plan de Pago
a Proveedores, como del Fondo de Liquidez Autonómica”.
El desafío tecnológico
Las nuevas tecnologías potencian la protocolización de la actividad
sanitaria de la Farmacia, facilitan el acceso a formación e información
profesional y permiten la comunicación con administraciones, otros
profesionales sanitarios y pacientes. Por todo ello la profesión lleva
décadas apostando por las nuevas tecnologías, como vía de mejora
de la prestación farmacéutica.Tal como enumeró la presidenta,“son
ejemplodeellolaRecetaElectrónica,nuestroportalenInternet(portal-
farma.com), o nuestra Base de Datos del Conocimiento Sanitario, Bot
PLUS 2.0”.“En relación con la receta electrónica, en estos momentos se
encuentra implantada en más de la mitad de las autonomías y en el
resto está en desarrollo”, añadió Peña.
La dimensión humana
Para la máxima responsable de los farmacéuticos es claro que, como
tales,“llevamosañossensibilizadosconlasenfermedadesrarastratando
de ayudar, en la medida de lo posible, para dar visibilidad y concienciar
sobre este problema”. 2013 ha sido nombrado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) como el Año Nacional
delasEnfermedadesRaras;yportanto,“esteañomásquenunca,todos
los sectores implicados debemos apoyar a las personas y a las familias
con enfermedades poco frecuentes”. Siguiendo en esta línea, según
concluyó la presidenta del CGCOF,“hemos propuesto a la Federación
EspañoladeEnfermedadesRaras(FEDER)comocandidataalosPremios
Príncipe de Asturias en su categoría de Concordia”. +
LaFarmaciaencifras
El 99% de la población española tiene una farmacia donde vive
ElactualmodelodeFarmaciadaempleoa80.000puestosdetrabajo,
caracterizados por su:
Estabilidad laboral: 90% contratos fijo
Cualificación: 56% licenciados
Perfil femenino: 70,8% mujeres
Perfil joven 51,5% menores 44 años
Hay65.000farmacéuticoscolegiados,el68,5%enoficinadefarmacia
(45.000 aprox.)
2.500 farmacéuticos colegiados trabajan en Análisis Clínicos,
Cerca de 1.000 trabajan en la en la Administración y Salud Pública
(entre ellos AP)
1.645 trabajan en Farmacia Hospitalaria
CarmenPeña,CursusHonorum
LicenciadayDoctoraporlaUniversidadComplutensedeMadrid
Farmacéutica comunitaria desde 1982
AcadémicadelaRANF,FederaciónPanamericanaFarmacéutica
(FEPAFAR) y Academia Iberoamericana de Farmacia (2005)
VicepresidentadelaFIP,FederaciónInternacionalFarmacéutica
(2008)
Consejera del Consejo General del INSALUD (2002)
Secretaria General del COFM de España, de 1997 a 2009
Presidenta del CGCOF de España desde julio 2009, reelegida
en 2012
Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de
Sanidad del MSSSI (2012)
Academia Médico-Quirúrgica (2013)
Distinciones
Colegiada de Honor de los COF de Zaragoza, Albacete, Ciudad
Real y Cantabria
Medalla de Oro (COF Granada) e Insignia de Oro (Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao)
Premios
Eupharlaw (2006)
Ediciones Mayo (2007)
SEFAC (2008)
FEFAS y Mérito Farmacéutico del Consejo Federal
de Farmacia de Brasil (2010)
Fundamed-El Global (2011)
Edimsa (2011)
ANUARIO 2012-13
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28
Entrevista
“Los pacientes deben dar
prioridad a sus tratamientos
a pesar de la crisis”
LOS ÚLTIMOS MESES HAN SIDO DE GRAN ACTIVIDAD PARA FERNANDO REDONDO MONTORO,
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES (FEFE). POCO
AMIGO DE LA FIEBRE DE ACREDITACIONES Y ESPECIALIDADES QUE RECORREN A VECES LAS CIENCIAS
DE LA SALUD, REDONDO HACE GALA TAMBIÉN EN ESTA OCASIÓN DE SER UN FARMACÉUTICO “DE
PUEBLO”, COMO OTROS TANTOS QUE ASEGURAN CADA DÍA LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A MÁS
DEL 80% DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES.
FERNANDO REDONDO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES (FEFE)
Enunmomentoenquealgunosfarmacéuticostienen
latentacióndepensarenAlemaniaparaampliarsus
horizontesprofesionales,esbuenosaberquelagran
mayoría del resto está decidida a seguir defendiendo un
modelo asistencial de farmacia que salvaguarda el acceso
a los medicamentos en todo el territorio nacional. FEFE
respeta el acuerdo suscrito por el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid con la Cámara de Comercio Alemana
para España (AHK) e International Formation Center (IFC)
para captar, seleccionar y formar a farmacéuticos españo-
les que deseen trabajar en el sector farmacéutico del país
germano. La tentación es comprensible, si se piensa que
sólo en la Comunidad de Madrid consta cerca de un millar
defarmacéuticoscomodemandantesdeempleo.Enloque
vade2013elgastofarmacéuticohasufridoundescensodel
14,38%, con una caída en recetas del 13,06%. No obstante,
Fernando mira hacia delante con confianza en la certeza
de que “la farmacia seguirá ofreciendo al ciudadano una
importante cartera de servicios, como ha hecho siempre”. De
ahíellemadelúltimocongresodeFEFE,clausuradorecien-
temente en León: “Construyendo futuro sobre cimientos de
historia, ciencia y profesión”.
León, capital de las farmacias
RedondoestimócomomuypositivalacelebracióndelaXIIedicióndelCongreso
de la Federación “por ser más necesaria que nunca la participación de todos los
farmacéuticos posibles a la hora de enriquecer el debate, crear sinergias dentro del
sectoryaprovecharlosconocimientoseideasdeloscongresistas”. Como comentó
a esta cabecera desde las alturas del Club Financiero Génova en diferentes en-
cuentros que FEFE mantuvo recientemente con los medios de comunicación,
“el farmacéutico hace un ejercicio vocacional al levantar el cierre de su oficina de
farmacia cada día para seguir ofreciendo una cartera de servicios imprescindible
para el ciudadano, independientemente del lugar donde viva, aspecto que única-
mente garantiza el actual modelo de farmacia que hay en España”. Acudieron a la
cita leonesa con el presente y el futuro de la profesión aproximadamente dos
centenaresdetitularesdefarmacialocual,sinduda,compusouncuadrovivode
lasinquietudesyesperanzasdelsector.Entrelasprimerasestán,comorecuerda
Redondo siempre que tiene ocasión la situación agravada por los continuos re-
cortesenSanidad,lasmedidasexcesivasejercidassobrelaofertaquesetraduce
en una progresiva bajada de los precios de los medicamentos que determinan
losmárgenesdelasfarmaciasylasituacióngeneralizadadeimpagosqueponen
en riesgo de continuidad un importante número de oficinas.
El congreso de León tuvo como presidenta a Ana Isabel Álvarez, titular de una
farmacia en la ciudad, quien recordó que el sistema español de farmacia“es
un modelo bien valorado socialmente, que presta sus servicios con garantías de
seguridadyeficaciaparaelpacienteylaadministración,dentrodelsistemasani-
tariopúblico,adaptándosealostiempos,alasnuevastecnologíasyalasnuevas
necesidades,perosinperderdevistalaesencia,lacienciaylaprofesión”. Por este
motivo,describióelencuentrocomo“unespaciodeencuentrodondeintercam-
biar, conocer y desarrollar las opiniones profesionales de todas las personas que
componenlaprofesión”. Para que esto siga siendo posible, Fernando Redondo
pidió a las autoridades sanitarias “la necesidad de que los futuros cambios en
el sector de las oficinas de farmacia se hagan de forma consensuada con los
profesionales”. La importancia de los farmacéuticos en el Sistema Nacional de
Salud es manifiesta“porsugrancercaníaalospacientes, esprecisoqueelsector
dispongadeunmarcoestableenelquedesarrollarseyseguircontribuyendoala
salud de los ciudadanos”. Para que esto siga siendo así, el presidente de FEFE
estimó que“las instituciones públicas deben cumplir sus compromisos de pago
y ser muy prudente en los aspectos legislativos, de forma que se garantice que
las farmacias puedan seguir prestando sus servicios sanitarios a los pacientes”.
Farmacéuticos “Asistenciales”
Porsuexperienciadiaria,elpresidenteRedondosabeque“elfarmacéuticoesel
profesionalsanitariomáscercanoalapoblación,capazdeofrecerunserviciode
altovalorañadidodesdetiempomemorialy,porsupuesto,tambiénenelámbito
rural,dondemuchasvecesresultamásdifícil”, aspecto que el presidente puede
asegurar porque él mismo siempre hace gala de ser“farmacéutico de pueblo”.
También en el terreno nominal, Redondo se refirió a los farmacéuticos como
“asistenciales”,yaseantitularesoadjuntos,considerandomenospropiasotras
denominacionesqueayudanadefinirlaprofesiónenmenormedida.Consul-
tadoelpresidentesobrelafuturavariaciónenlatroncalidaddelasprofesiones
de la Salud, incluida la de farmacéutico, contestó que en principio es una
cuestión que no les afecta a los farmacéuticos al frente de las farmacias o a los
EL MEDICAMENTO ES UN BIEN
ESENCIAL BÁSICO QUE EL ESTADO
DEBE GARANTIZAR DE FORMA
ABSOLUTA
quetrabajenenellas.Noobstante,encontróquesípuederesultarprocedente
incrementarlaespecializacióndecompañerosquesedediquen,porejemplo,
a la Atención Primaria. Según su opinión, el farmacéutico de oficina ya está
suficientementeacreditadoconsulicenciaturaysucolegiación.Enesesentido,
Redondoencontróqueexisteciertasobreabundanciadeacreditacionesyque
deberíaserunaresponsabilidadúnicadelEstado,nodeloscolegios,tomarlas
decisiones en esta materia sin que a veces exista la impresión de que se está
en un“reino de taifas”. Un fenómeno que no es exclusivo de las asociaciones o
lasorganizacionesprofesionalesyempresariales,segúnrecordóRedondo.En
elplanoautonómico,porejemplo,tambiénexistenmotivosdepreocupación
para los farmacéuticos, añadidos a las tardanzas en los pagos. Este es el caso,
por ejemplo, del Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana,“donde se
postularon medidas más allá del marco competencial”, según Redondo.
El factor humano
El máximo responsable de FEFE estimó que es mucho lo que el farmacéutico
puede hacer por la salud de los ciudadanos, incluso en un tema tan impor-
tante como el abandono del hábito tabáquico, asunto que le concierne es-
pecialmente. Para ello, celebró el lanzamiento de la plataforma “Entubotica”,
cuya puesta de largo tuvo lugar durante el congreso leonés. Este contenedor
flexible de aplicaciones informáticas (apps) para lograr la cooperación del
paciente en temas tan importantes como el sobrepeso, la diabetes, la hiper-
tensión, el crecimiento del bebé o el embarazo, entre muchas otras, es una de
las últimas aportaciones de FEFE a las farmacias españolas. Aunque también
en el campo de la fidelización, Redondo recordó que“lo prioritario siempre es
lograr la adherencia de los pacientes a su tratamiento ya que su cumplimiento,
junto a una buena prevención, redundan en la salud de los ciudadanos y evitan
gravosos costes al sistema sanitario, permitiendo su perdurabilidad”. Porque es
labor del farmacéutico, y siempre lo será, ayudar a que el paciente priorice su
tratamiento, incluso en tiempos de crisis económica. +
Defenderlatitularidadparaelfarmacéutico
Para FEFE está claro que la liberalización en la titularidad de las
farmacias, no conlleva necesariamente un aumento del mercado
ni genera más libre competencia. Aunque la futura Ley de Servicios
Profesionales del Ministerio de Economía y Competitividad viene
empujada por el Consejo de la UE y tiene el respaldo de entes
internacionales como el FMI o la OCDE, la Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles estima lo siguiente:
Las recomendaciones del Consejo de la UE, el FMI o la OCDE
no son obligaciones y sus compromisos con la liberalización
de los servicios profesionales no pueden contravenir directivas
europeas al entregar un servicio público a los grandes
operadores económicos.
Mejorar la competitividad no exige desligar propiedad y
titularidad en las farmacias
Unfarmacéuticopropietarioesindependienteeconómicamente
y tiene garantizado el libre ejercicio de su profesión
Laeliminacióndelareservaexclusivadepropiedadytitularidad
de las farmacias al farmacéutico tiene consecuencias sobre el
empleo:
Desaparición de autónomos
Desaparición de 3 de cada 4 farmacias
Aumento del desempleo de profesionales
Supeditación de la salud pública a intereses económicos
Entrega del sector a grandes corporaciones
Menor protección de los consumidores
ANUARIO 2012-13
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30
Entrevista
Genéricos y Biosimilares: A
menos barreras, más ahorro
COMO DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, AESEG, LA
VIDA DE ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ DE LA CUERDA ES UN CONSTANTE IR Y VENIR DE REUNIONES A FOROS
DEFENDIENDO UN SECTOR ESENCIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ARSENALES TERAPÉUTICOS Y
LOS AHORROS DEL SISTEMA SANITARIO. EN ESTAS LÍNEAS, SE RECOGEN LAS OPINIONES DE ESTE ALTO
DIRECTIVO SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LOS GENÉRICOS Y SUS RETOS MÁS INMEDIATOS: LOGRAR LA
DIFERENCIACIÓN DE PRECIO RESPECTO A LAS MARCAS, AYUDAR AL DESARROLLO DE LOS BIOSIMILARES Y
PREPARARSE FRENTE A NUEVAS CONMOCIONES REGULATORIAS QUE PUEDAN VENIR.
ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS AESEG
Recién regresado de la 19ª Conferencia
Anual EGA, European Generic Medicines
Association, celebrada en Atenas del 12
al 14 de junio pasado, Ángel Luis Rodríguez de
la Cuerda se dispone de nuevo a redoblar los es-
fuerzos necesarios para que se consiga algún día
un nuevo modelo más equitativo para los EFG. El
directorgeneraldeAESEGabogapordosmodelos
complementarios. Por un lado el de los medica-
mentos innovadores que dentro de sus periodos
de patente (10 años) amortizan sus inversiones
en situación de monopolio y, luego, el modelo de
genéricoscuyospreciossonmuyinferioresalosde
las marcas. Este segundo modelo puede ser per-
fectamente compatible con el mercado libre en el
quelasmarcasoperenconpreciossegúndictensus
propias políticas comerciales. Lo contrario, según
Rodríguez de la Cuerda, “induce a confusión en la
ciudadanía y distorsiones en el mercado”.
Mejorar las reglas del juego
Como recordó el responsable ejecutivo de la
AESEG, “antes el genérico salía al mercado a un
40%previamenteaformarseelconjunto,sinquela
marca tuviera obligación de bajar su precio. Entonces el genérico disponía de
un plazo de un año para que su precio fuera igualado por su antecesora. Este
tiempo era esencial para lograr una cuota de mercado interesante. Luego ese
plazo se redujo a nueve meses y así hasta ahora, momento en que, cuando
sale un genérico, se forma ya el conjunto y el genérico no tiene ese respiro en
sus inicios”. Esto, en palabras de De la Cuerda, “conlleva a que se produzcan
retrasos en las curvas de penetración en el mercado y la dificultad para que los
EFGalcancencuotaaltas”.AESEGespartidariadevolveraunadiferenciación
depreciosyque,enloslanzamientosdegenéricosestosgocendeunprecio
menor que les permita desarrollarse. Hacer esto sería ajustarse a lo que se
hace en el resto de Europa. En los otros países, las marcas, aún siendo reem-
bolsables,puedenmantenersupreciodereferenciasuperioraldelgenérico
yconservarelmercadolibrecuandoelpacienteestádispuestoapagarmás
por su marca. A veces ese mercado libre supone el 20% de algunas marcas.
“Esteseríaunmodeloquepodríasatisfaceratodos,evitandoquelosgenéricos
sedesarrollenconpotencialestanmodestoscomolosactuales”,enopiniónde
Rodríguez de la Cuerda.
AESEG es partidaria de volver a la reducción del -40% del precio de la marca
durante el primer año de vida del genérico, antes de que se forme conjunto.
Este mantenimiento del precio alto de las marcas, debería ser reembolsable
porpartedelaAdministración,atendiendoalbeneficiofuturoquerepresenta
mantener el genérico como regulador de precios. Según el director general
de AESEG, “el sector de las especialidades genéricas ya ha prestado muy altos
servicios a la sostenibilidad del sistema sanitario, a la contención del gasto far-
macéutico y, por tanto también, al sanitario en su conjunto, permitiendo que la
inversión se concentre en la verdadera innovación terapéutica. Se trata de una
trayectoriaqueyahasupuestoahorrosde11.000millonesdeeurosque,sinduda,
podríansermuchosmás,sielgenéricovolvieraadisfrutardeunmarconormativo
adecuado”, insistió Rodríguez de la Cuerda. Aunque también añadió que“esto
choca,lamentablemente,enalgunamedidaconlaactituddealgunascomunida-
des autónomas, más proclives a decantarse por lo más barato en el corto plazo,
sin discriminar entre marcas y genéricos, soslayando que estos últimos son una
garantíaenlacontencióndelgasto”.Poresto,lapatronalAESEGpideunamayor
implicación de la Administración y“un marco estable y predecible, con unidad
de mercado y un contexto equitativo para el paciente, que evite las diferencias
autonómicas en el acceso a los medicamentos”.
Biosimilares, una esperanza cercana
De la Cuerda pide siempre que tiene ocasión que no se comentan con los
biosimilareslosmismoserroresqueconlosgenéricosyque,“porfinseallanen
las barreras que impiden su normal desarrollo”. Con tratamientos biológicos
que pueden suponer costes cercanos a los 200.000 euros al año por algunos
pacientes, los medicamentos biosimilares, que siguen a los biológicos tras su
periodo de patente, podrían suponer ahorros de hasta el 40%, permitiendo
a los pacientes el acceso a un mayor número de medicamentos. Para AESEG
“es esencial realizar campañas que convenzan al médico que de los biosimilares
ofrecen la misma calidad, seguridad y eficacia que los biotecnológicos con el
añadido de su gran potencial para la sostenibilidad del sistema sanitario”. Por
ello, es necesario eliminar las barreras de entrada al mercado para los biosi-
milares, como debería hacerse también para los genéricos.Tal como aseguró
el responsable de la patronal,“tenemos ante nosotros una década en la que 12
medicamentos biotecnológicos verán expirar sus patentes y habría que desear
que desde ahora mismo se facilite la entrada en el mercado a los biosimilares
que puedan asegurar la continuidad de sus tratamientos en unas condiciones
económicas más sostenibles”.
Nuevas inquietudes
Según Rodríguez de la Cuerda, la tranquilidad nunca acaba de llegar al sec-
tor. Se trata de un mercado muy sensible a las campañas de desinformación
que a veces parecen circular, a pesar de que los EFG ya gozan de una gran
aceptación entre la ciudadanía.Tras años de esfuerzo por poner en su sitio el
debate sobre la biodisponibilidad, surgen ahora otras polémicas como las de
la bioapariencia. Por otro lado, AESEG está especialmente atenta al proyecto
de ley de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsificados por lo que podría
llevarensuarticuladomodificacionessustancialesdelaLey29/2006,de26de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Eneltextopodrían“entrar”cambiosqueafectaranenalgunamedidaalsector
de los genéricos. AESEG no tiene objeción a que transpongan las normativas
europeassobrefarmacovigilancia,transparenciayensayosclínicos,peroestará
vigilanteantecualquiermodificaciónquepuedaconstreñiraúnmássucampo
deactividad.Yesque,comoocurreennopocasocasiones,losnuevosdecretos
muchas veces traen también nuevas inquietudes. +
_________ Destacados
Losgenéricosyahanahorrado11.000millonesalasarcaspúblicas
y pueden ahorrar mucho más (si les dejan)
Laescasapenetracióndelosgenéricosenelmediohospitalariopo-
2013,compásdeesperaparaelGenérico
En 2013 los genéricos reducen su tasa de crecimiento
La desaceleración se debe al“parón”del RDL 9/2011, el copago
y la desfinanciación
Ausencia de un diferencial de precios entre marcas y genéricos
Es necesario fomentar la prescripción por principio activo
Habría que recuperar el sistema de precios de referencia
Sedebereforzarlafuncióndelgenéricodesdelasadministraciones
centrales y regionales
AsíopinalaEGA
Aquí se recogen algunos de los propósitos consensuados durante la
19ªConferenciaAnualEGA,EuropeanGenerisMedicinesAssociation,
entidadquepresideGudbjorgEddaEggertsdottir.Elencuentrotuvo
como objeto adelantarse a los desafíos que comporta un nuevo
marco regulatorio en un nuevo contexto de negocio, destacando
las siguientes ideas:
Cimentar la posición de los genéricos y biosimilares en Europa.
Ser parte importante del modelo industrial del Continente
Lograr el sostenimiento del sector entre el marco regulatorio
que viene y la presión existente sobre los precios.
Trabajar para que los biosimilares se confirmen como una
garantía de acceso a la salud para el mayor número posible de
ciudadanos con un efecto moderador de los precios.
SegúnelInstituteforHealthandSocialResearch(IGES)deBerlín
(Alemania), entre 2007 y 2020, los ahorros posibilitados por los
biosimilares podrían superar los 33.000 millones de euros en 8
países de la UE.
Según la Katholieke Universiteit de Leuven (Bélgica) se debe
incidir en el lado de la demanda (médicos y pacientes) para
potenciar los genéricos (Profesor Steven Simoens).
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ANUARIO 2012-13
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34
Entrevista
“La oficina de farmacia
ahora prefiere pedir con más
frecuencia a la cooperativa”
LAS CLAVES PARA MANTENER LA SOSTENIBILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
SE ENCUENTRAN EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS
COOPERATIVAS. ES DECIR, ESTÁN EN LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y EN OFRECER
OTRO TIPO DE SERVICIOS TANTO A LA INDUSTRIA COMO A LA OFICINA DE FARMACIA Y A LA
ADMINISTRACIÓN. COFARES ES BUEN EJEMPLO DE ELLO.
CARLOS GONZÁLEZ BOSCH, PRESIDENTE DE COFARES
C
ofares es un instrumento de ayuda a las farmacias. De hecho,
aquellas que están en situación débil por el impago de sus
consejerías de Sanidad son atendidas por esta cooperativa en
lamedidadesusposibilidades.“Lesofrecemosherramientasfinancieras,
difíciles de conseguir por ellos en el mercado bancario, para que puedan
seguirdandoservicioalospacientes”, informa CarlosGonzálezBosch,
su presidente.
Justamente, “el10%delafacturacióndeCofarescorrespondeaservicios
distintosdeladistribucióndemedicamentos”. Brinda servicios financie-
ros, de gestión de la oficina de farmacia, servicios informáticos para
la farmacia, servicios de Nutrición y de Estética y servicios logísticos a
terceros.Igualmente,disponedeunalíneadeparafarmacia,demarca
propia, como es Farline.
“Todo ello nos hace diversificar el riesgo que ahora mismo supone para
cualquiercooperativavivirexclusivamentedeladistribucióndemedica-
mentos”,sostiene González Bosch. Estos servicios aportan un margen
a la cooperativa muy necesario para trasladar luego a la farmacia.
“EL 10% DE LA FACTURACIÓN
DE COFARES CORRESPONDE
A SERVICIOS DISTINTOS
DE LA DISTRIBUCIÓN
DE MEDICAMENTOS”
“SE PRETENDE UN CAMBIO
DE NATURALEZA JURÍDICA
QUE PERJUDICARÍA A FARMACIAS
Y A PACIENTES DE NÚCLEOS
RURALES”
Eldirectivo,licenciadoenFarmaciaytécnicoortopédicoporlaUniver-
sidad Complutense de Madrid, recuerda que la distribución, al igual
que la oficina de farmacia, lleva soportando en los últimos 13 años
múltiples medidas regulatorias del gasto farmacéutico que han lleva-
do al sector a una situación límite.“Launiónentrecooperativayoficina
de farmacia es básica, pero ambas han sufrido caídas de su volumen de
negocio a causa, precisamente, de los mecanismos de recorte del gasto
farmacéutico”.
“Losrecortesdelosúltimosañossonenormementeinjustos,porqueatacan
siemprealmismosegmentodelsector:elgastoenmedicamentos,quees,
porotraparte,elmásfácildecontrolar.Losfarmacéuticossufrenademás
laobligacióndepagartasasporejercersuprofesión(RD5/2000,aúnvigen-
te) y descuentos sobre el volumen de facturación al Sistema Nacional de
Salud(RDde2010y2011),quehacenmuydifícilsuviabilidad”,manifiesta.
En Cofares, redujeron el gasto de explotación en más de nueve millo-
nes de euros en el ejercicio pasado. Sigue actuando en esa dirección,
porque “hay que hacer más con menos recursos”. González Bosch no
muestra duda en que la mejora de los procesos, de manera que todos
los servicios ofrecidos se realicen de manera eficiente, influirá en una
cuenta de resultados más saneada.
Objetivo,rentabilizar
lascomprasdelasfarmacias
Cofares se fundó en 1944 con el objetivo de rentabilizar las compras
de las farmacias de los socios fundadores. “Los farmacéuticos sienten
lanecesidaddeasociarseparaqueesauniónredundeendefensadesus
intereses económicos y profesionales”, afirma Carlos González Bosch.
Con ello, se favorece un suministro regular de los medicamentos,
conllevando además garantías de calidad.
EvolucióndelasventasdeCofares
(millonesdeeuros)
* Previsión
que así lo avalan y que expresan la satisfacción de los pacientes con el
servicio recibido por parte de los farmacéuticos”, reflexiona. En lo que sí
hay un equilibrio que mantener es en adecuarlo a la realidad de cada
momento si es necesario.
Muchas farmacias están reduciendo al mínimo su stock por el temor
a que se devalúen los precios. Para González Bosch, esto es normal.
“Con las continuas bajadas de los precios de los medicamentos, las
órdenes de precios de referencia, etcétera; la oficina de farmacia no
quiere arriesgarse a una devaluación de su stock. Ahora prefiere pedir
con más frecuencia a la cooperativa”, aclara.“La distribución tiene que
gestionar con mucha atención sus pedidos a los laboratorios, para no
encontrarseenlamismasituaciónperoconvolúmenesdestockmuchí-
simo mayores”, añade.
Sobre el futuro del modelo de distribución en España, González
Bosch analiza que se dirige hacia procesos de concentración de las
empresasdedistribuciónmáspequeñas.“Elmercado deladistribución
sigue estando muy atomizado y eso no es bueno para la rentabilidad de
las cooperativas. Las sinergias que suponen un mayor volumen ayudan
mucho a la rentabilidad de estas empresas”, asevera.
“LaAdministracióntienequecomprometerseseriamenteagarantizaruna
prestaciónestratégicayprioritariaparalasociedadcomoeslafarmacia.
El objetivo de gasto tiene que posicionarse con una responsabilidad que
laAdministracióntienequedefinir,porquenosepuedenseguirtomando
decisiones,lamayoríadelasvecesatropelladasunasconotras,queestán
llevando a que la facturación del 2013 sea la misma que en el 2003. Esto
no tiene ningún sentido”, sentencia. +
2013*2012201120102009
2.666
2.918 2.822
2.523
2.700
A favor del modelo actual
¿Quéopiniónlemerecelaposibleliberalizacióndelaccesoalapropie-
dad de las farmacias? González Bosch responde que“nohaytallibera-
lización. Lo que se pretende es un cierto cambio de naturaleza jurídica”.
A su juicio,“esto perjudicaría mucho a las farmacias y a los pacientes de
núcleosrurales,queveríandesaparecersusoficinasdefarmaciaytendrían
quehacerkilómetrospararecogersusmedicamentos”.Esdecir,dejaríade
primarse la vertiente asistencial para dar paso a otro tipo de intereses.
Enesesentido,eltambiénvicepresidentedelaFederacióndeDistribui-
doresFarmacéuticos(Fedifar)nocreequedebamodificarseelmodelo
defarmaciaespañol.Argumentaque“elmodelomediterráneodefarma-
cia,queademásestáimplantadoenvariospaísesdenuestroentorno,ha
demostradosereficaz,equitativoycercanoalpaciente”.Noencuentrala
necesidad de cambiarlo porque funciona bien.“Haymúltiplesestudios
ANUARIO 2012-13
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36
Entrevista
“Sólo una sólida
distribución podrá apoyar
a la farmacia”
EN 1997, UNICHEM SE FUSIONÓ CON ALLIANCE SANTÉ, CONVIRTIÉNDOSE EN ALLIANCE UNICHEM.
UN AÑO MÁS TARDE, ALLIANCE UNICHEM ADQUIERE SAFA EN ESPAÑA. EN 2006 SE FUSIONA CON
BOOTS, CONVIRTIÉNDOSE EN ALLIANCE BOOTS. LA DIVISIÓN DE ESTE ÚLTIMO GRUPO PARA LA
DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA ES ALLIANCE HEALTHCARE.
JAVIER CASAS, DIRECTOR GENERAL DE ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA
A
nivel nacional, el origen de Alliance
Healthcare España se remonta a 1919,
cuando un grupo de farmacéuticos
fundó la Sociedad Anónima Farmacéutica
Aragonesa (SAFA) en Zaragoza. Esta empresa
nacióconelobjetivodegarantizarlapurezay
calidad en los productos farmacéuticos, pero
iba a conseguir mucho más… Noventa años
después Alliance Healthcare se mantiene a la
cabeza de los líderes de la distribución espa-
ñola. Actualmente, en España cuentan con
cerca de mil trabajadores, de los cuales unos
700 se integran en los almacenes y más de un
centenar son licenciados en Farmacia.
Hablamos con Javier Casas, director general
de Alliance Healthcare España desde octubre
de 2012, y en la compañía desde el año 2005,
quien nos transmite su visión de la situación
actual. “La distribución no es ajena a todo lo
que está pasando en el entorno. La crisis eco-
nómica por un lado, y la situación del sector
farmacéutico como consecuencia de ésta, por
otro, está afectando. En general hay empresas
o cooperativas fuertemente endeudadas y con
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Farmacia Comunitaria, Informe del Sector 2013

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  • 3. Angel Salada, editor IM Farmacias nº 37 Julio 2013 Informe del sector 2012-2013 www.imfarmacias.es Director: Angel Salada angel@edimicros.es Redactora Jefe: Rosa Gracia rosa@edimicros.es Redacción: Carla Prats, carla@edimicros.es, Luis Marchal, Clara Pariente, Franc Mendiola, Paula Recarey, Luis Ximénez, Almudena Caballero Redacción on-line: Helena Sanglas, helena@edimicros.es Diseño y maquetación: Ana Lorenzo y Alejandra Valbuena. Publicidad Barcelona: Marcos A. Espada marcos@edimicros.es móvil 630932817 Agente comercial: Luz Valencia luz@edimicros.es móvil 651 650 465 Publicidad Madrid: Luis Pereira López luis@edimicros.es móvil 609303392 Dep. Legal: B-55183-2008 Periodicidad mensual Número 37 Año 2013 EDIMICROS, S.L. C/ Pallars, 84-88 3º5ª 08018 BARCELONA Tel. 93-368 38 00 Fax 93-415 20 71 www.edimicros.es Editor: Angel Salada angel@edimicros.es Gerente: Josep Martí josepm@edimicros.es Coordinadora de Medios: Rosa Gracia rosa@edimicros.es Diseño y Producción: Ana Lorenzo ana@edimicros.es Suscripciones: Pilar Barbero pili@edimicros.es Director Comercial Madrid: Luis Pereira López luis@edimicros.es C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 Madrid Tel. 91-380 00 67- Fax 91-778 14 28 móvil 609 303 392 Ángel Salada, director editorial Tiempos apasionantes Por más preocupados que andemos pensando en nuestro presente y en nuestro futu- ro,muchos estarán de acuerdo con la afirmación de que estamos viviendo unos tiem- pos apasionantes.Los menos optimistas dirán que sí,que son apasionadamente malos, pero no vamos por ahí. Sin entrar en las causas de tanta pasión, que en las siguientes páginas se describen, el momento actual es de transformación. En el horizonte de unos pocos años, cuan- do echemos la vista atrás, veremos que éste presente marcó un futuro tan diferente a como se esperaba antes de 2007, que nos parecerá increíble el salto cuantitativo y cualitativo que habremos dado. El sector farmacéutico en general, y las Oficinas de Farmacia en particular, se han en- frentado y siguen haciéndolo a unos años complicados y complejos.De unas décadas de calma a escuchar los truenos de la tormenta cercana. Porque lo que haya pasado hasta hoy, julio de 2013, apenas es nada con lo que viene.Y que nadie se escandalice, porque si los tiempos cambian,¿cómo no el sector? En esta primera edición del Anuario IM Farmacias recogemos,analizamos y reflejamos lo que ha sido el 2013 y lo que está siendo el primer semestre de 2013.Una fotografía completa con las cifras, los cambios, las tendencias y las opiniones de representantes de la distribución y de cada uno de los 17 Colegios Oficiales autonómicos.La suma de todo ello da forma a una obra singular y única pensada para convertirse en un referen- te anual como eficaz instrumento de puesta al día,valoración y ayuda en las decisiones para los operadores del sector. El Anuario IM Farmacias ofrece la perspectiva necesaria para entender que los tiempos futuros ni serán mejores ni peores, simplemente serán diferentes. A unos gustarán y a otros no. A unos favorecerán y a otros no. Pero eso ha ocurrido siempre, no es nuevo. Lo verdaderamente nuevo será que al compararlo con el ayer casi nada parecerá lo mismo,será incomparable. ¿Por qué, entonces, los de ahora son tiempos apasionantes? Porque a diferencia de quienes nos antecedieron en el sector y posiblemente de quienes nos sucedan a me- dio plazo,nosotros no sólo habremos conocido un antes y un después del sector,sino que además formamos parte de la generación que vivió en primera persona su trans- formación. Apasionante. Solicitado elcontroldeOJD
  • 4. | 4 sumario gestión El cambio ha empezado 6 La distribución toma vitaminas 14 Mercado Consumer Health 24 entrevista Camen Peña :“La crisis está demostrando el enorme valor de la Farmacia” 26 Fenando Redondo :“Los pacientes deben dar prioridad a sus tratamientos a pesar de la crisis” 28 Ángel Luis Rodríguez :“Genéricos y Biosimilares: A menos barreras, más ahorro” 30 Carlos González:“La oficina de farmacia ahora prefiere pedir con más fecuencia a la cooperativa” 34 Javier Casas :“Sólo una sólida distribución podrá apoyar a la farmacia” 36 Javier López Gil :“Hefame apuesta más que nunca por la diversificación” 38 Antonio Pérez :“La farmacia es un sector muy regulado y por tanto muy dependiente de las decisiones de la Administración” 42 David Pardo :“Esta crisis nos permite reestructurarnos y posicionarnos de una manera más solvente” 44 Antonio Mingorance :“La distribución está en unos niveles de eficiencia en los que hay poco margen de mejora” 46 Fernando Castillo: “Novaltia es un hito en la distribución farmacéutica” 50
  • 5. comunidades Andalucía: ¿Quién pide menos? Medicamentos a subasta 52 Aragón: El copago ahorra 65 millones de euros al gobierno de Aragón 58 Asturias: El gasto farmacéutico se redujo más de un 15% en 2012 62 Baleares: Ayudas directas a las Oficinas de características sigulares 66 Canarias: A la espera de más Oficinas de Farmacia 70 Cantabria: Cantabria reduce un 15% su gasto farmacéutico en 2012 74 Castilla La Mancha: Sin facturas pendientes 78 Castilla y León: La que más ahorró en gasto farmacéutico en 2012 82 Cataluña: La Generalitat recortó 672 millones de euros en gasto farmacéutico 86 Extremadura: Comunidad pionera en receta electónica 90 Galicia: La Comunidad con menor gasto en diciembre de 2012 94 La Rioja: A la espera de la receta electrónica 98 Madrid: 625 farmacias en peligro 102 Murcia: La tercera Comunidad que más dinero debe a las farmacias 106 Navarra: Navarra no se libra del copago 110 PaísVasco: Única Comunidad donde sube el gasto farmacéutico 112 Com.Valenciana: Aumenta el descontento con la Generalitat 116 Ceuta y Melilla: Crece el gasto medio por receta 120 europa Modelos farmacéuticos y Europa, ¿es posible un acuerdo? 124
  • 6. ANUARIO 2012-13 | 6 GESTION El cambio ha empezado LA CADENA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO ESTÁ ADENTRÁNDOSE EN UN TERRENO DESCONOCIDO Y PANTANOSO DEFINIDO POR LA DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS Y LOS CONSTANTES CAMBIOS LEGISLATIVOS, ORIENTADOS A LOGRAR UN MAYOR AHORRO ECONÓMICO PARA LAS ARCAS DEL ESTADO, SEA ESTE POR LA VÍA DE LA DESFINANCIACIÓN, EL COPAGO O EL MENSAJE DE REDUCIR Y RACIONALIZAR LA RECETA, LA DISPENSACIÓN Y EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS. E n un sector acostumbrado a los márgenes generosos y a un modelo de comercial muy peculiar dentro del contextodellibremercado,estoscambiosestánprovo- candosituacionescomplejasderesolverparamuchos, tantoeneldíaadíacomoenlaplanificacióndelfuturoamedio y largo plazo. Paradójicamente, los cambios legislativos, regulatorios, finan- cierosydehábitosdeconsumo(atención,hayqueempezara hablarentérminosdemercadotecniatambiénanivelde OficinadeFarmacia)estánpropiciandootrocambio,el grande,elprofundo:laadecuacióndetodounsector a la nueva realidad en la que se encuentra inmerso. Estanuevarealidad,queaúnseestáconstruyendo y que a partir de ahora difícilmente dejará de reconfigurarseyvariarconstantemente,como hacecualquierotromercadodelosdenomi- nados de consumo, apalanca la necesidad de cambiar para adaptarse. ¿Qué implica este cambio? Si atende- mos a lo sucedido anteriormente en otros muchos sectores industriales y comerciales, todo apunta a que la adaptación implica, como mínimo cuatro grandes cambios estratégicos.
  • 7. Reducción y reordenación Antessesabía,ahoraseconfirma.Existeunexcesodepuntosdeventa. Demasiadasfarmaciasparanuestrovolumendemercadoycifradene- gocio,queenlosúltimosañoshasufridoungrandecrecimientotanto envalorcomoenunidades.Másauncuandonosencontramosenuna prolongada dinámica de decrecimiento sin punto final a corto plazo. Españatiene2.203habitantesporfarmacia.Lamediaeuropeaen2011 era de 3.300. En un estudio de ABDA (Alemania), en este ranking ocu- pamos el puesto número 6 de 27. Parece excesivo, aunque se intente justificarcomoejemplodecoberturageográficaybuenservicio.Entre otras cosas, porque el exceso posiblemente no se encuentra tanto en determinadas zonas de poca densidad demográfica como, posible- mente, en aquellos núcleos de alta densidad poblacional (grandes ciudades) donde muchas farmacias compiten entre sí en pocos cen- tenares de metros de distancia. Son muchas las farmacias que en estos momentos están pasando por seriasdificultades.Elcócteldemenosventas,elatrasoyaplazamiento generalizado de los pagos de Sanidad, así como la necesidad de au- tofinanciación sin ayudas bancarias ni gubernamentales y menores márgenes comerciales, sitúa a muchas de estas farmacias en una po- sición económica crítica. En algunas comunidades autónomas se está solicitando el“rescate”farmacéutico, mientras que en otras se buscan fórmulas para obtener avales financieros y, en la mayoría, se presiona a los gobiernos autónomos deudores para que abonen su parte de la receta de la Seguridad Social. Es de cajón que por más que puedan solventarse todas o algunas de estassituaciones,elcambioenlasformasyenelfondodelnegociodi- fícilmentevolveráaloscauces“desiempre”.Inyectarayudasanegocios quenofuncionanpareceunasoluciónpocoprevisible,especialmente tal y como están y van a ir las cosas desde la Administración. Si un negocio no rinde será motivo de cierre. El“mapa”de la distribución en su estrato final y la red de farmacias, cambiará a corto y medio plazo. Esta reducción conlleva, y es paralela, a una reordenación del sector, que perseguirá que el resultado de la contracción de operadores dé lugar a unas estructuras comerciales más sólidas y potentes. Los instrumentos para conseguirlo serán las colaboraciones, fusiones, ad- quisicionesyasociacionismoentreoficinasdefarmacia,farmacéuticos y distribuidores. Menos operadores pero más fuertes y adaptados. Potenciación de la oferta Laadaptacióntambiénpasaporellanzamientodenuevosproductos, soluciones y servicios, la aparición de nuevos modelos de oficina de farmacia, la creación de marcas comerciales visibles y diferenciadas, y una estructura de distribución orientada por igual a la gestión de compras que a la gestión de ventas. Actualmente estamos asistiendo a una tímida puesta en marcha de todo esto. A nivel de productos y como en los mercados de consumo, lasnovedadesvenden.Sesucedennuevosproductosfarmacéuticosy nuevas campañas publicitarias en medios de comunicación masivos. Los productos sin receta médica toman carta de naturaleza y mayor protagonismo. Algunas categorías de productos crecen en volumen de oferta (higiene, dermocosmética, medicina alternativa…). La Oficina de Farmacia se reconvierte en Centro de Salud. Integran servicios profesionales de atención, asesoramiento individualizado, tratamientos“insitu”,detecciónycontrol,etcétera.Tambiéndiversifican la oferta de productos con alternativas a los tratamientos basados en lamedicinatradicional.Surgelaespecializacióntemáticacomoinstru- mentoparadiferenciaciónyposicionamientocompetitivo.Seaumenta y se tiene más en cuenta la cartera de servicios que debe ofrecer la CRECIMIENTO ANUAL POR SEGMENTO DE MERCADO Volumen CUOTA DE MERCADO Valor CRECIMIENTOANUALPORSEGMENTODEMERCADO Valor 26,84 14,27 70,47 20112010 2012 32,9 70,71 29,29 71,06 28,4 67,1 Marca laboratorio Genérico Fuente: Spain Sell in Market Segmentation. IMS. Elaboración IM Farmacias Fuente: Spain Sell in Market Segmentation. IMS. Elaboración IM Farmacias Fuente: Spain Sell in Market Segmentation. IMS. Elaboración IM Farmacias 201220112010 Marca laboratorio Genérico -1,3% 15,9% -9,5% 40,3% -10,9% 10,6% 26,84 14,27 70,47 20112010 2012 16,0% 90,7% 9,3% 87,2% 12,8% 84,0% Marca laboratorio Genérico
  • 8. ANUARIO 2012-13 | 8 GESTION MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL. EVOLUCIÓN 2008 - 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Variac. Gasto farmacéutico a través del SNS 11.970.955.447 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 -12,2% Gasto farmacéutico directo 4.041.044.553 4.008.307.090 4.298.316.854 4.438.598.024 4.327.633.073 -2,5% Total medicamentos dispensados en farmacias 16.012.000.000 16.514.000.000 16.506.000.000 15.574.000.000 14.098.566.440 -9,4% FACTURACIÓN POR RECETAS DEL SNS. VARIACIÓN INTERANUAL Variac. % 1997 7 1998 19,5 1999 9,9 2000 7,5 2001 7,9 2002 9,9 2003 12,2 2004 6,4 2005 5,7 2006 5,8 2007 5,2 2008 6,9 2009 4,6 2020 -2,4 2011 -8,8 2012 -12,2 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias COMPOSICIÓN RELATIVA DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS FINANCIADOS POR EL SNS IMPORTES EN EUROS Medicamentosenfuncióndelmargen de la farmacia Laboratorio (s/total) Margen Distribución (s/total) Margen Farmacia (s/total) TOTAL Medicamentos en general 66,62 5,48 27,9 100 Medicamentosdemargenfijoporenvase ≥66,62 ≥5,48 ≥ 27,90 100 PRECIOMEDIODELOSMEDICAMENTOS 67,98 5,25 26,77 100 Aportaciones y deducciones -3,92 -0,3 -4,23 -8,45 PARTICIPACIÓN EN EL PVP DEL MEDICAMENTO FINANCIADO 64,06 4,95 22,54 91,55 PRECIO MEDIO DE LOS MEDICAMENTOS 65,25 5,07 25,84 3,85 Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias. MÁRGENES DE LOS MEDICAMENTOS DESDE 1 DE JULIO DE 2010 Medicamentos con precio Laboratorio menor o igual a 91,63 € Margen Distribución 7,6% PVD Margen Farmacia 27,9% PVP Medicamentos con precio Laboratorio superior a 91,63 € Margen Distribución 7,54 por envase Margen Farmacia 38,37 por envase MedicamentosconprecioLaboratoriosuperiora200€eigualoinferiora500€ Margen Distribución 7,54 por envase Margen Farmacia 43,37 por envase Medicamentos con precio Laboratorio superior a 500 € Margen Distribución 7,54 € por envase Margen Farmacia 48,37 € por envase Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias. COMPARATIVA DE INDICADORES 2009 - 2011 2009 2010 2011 2012 Variac. % Número de recetas 934.002.083 957.694.628 973.211.911 913.696.400 -6,12 Gasto 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 -12,25 Gasto medio por receta 13,39 12,75 11,44 10,69 -6,56 Fuente: Observatorio del Medicamento de FEFE. Elaboración: IM Farmacias. Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias. COMPETIR Y COMPETENCIA, DOS CLAVES ESTRATÉGICAS DE FUTURO PARA EL SECTOR
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  • 10. ANUARIO 2012-13 | 10 GESTION RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2012 UNIDADES 2009 2010 2011 2012 Variac. % ANDALUCÍA 173.563.234 176.739.209 178.913.616 170.159.996 -4,89 ARAGÓN 28.448.972 28.940.147 29.413.976 27.896.280 -5,16 ASTURIAS 24.514.804 24.835.373 25.305.044 24.051.435 -4,95 BALEARES 15.538.912 16.729.643 18.112.842 17.292.030 -4,53 CANTABRIA 11.623.622 11.870.895 11.644.823 11.009.627 -5,45 CASTILLA LA MANCHA 44.376.775 45.941.215 46.047.461 44.283.796 -3,83 CASTILLA LEÓN 51.246.512 52.744.305 53.810.280 50.333.121 -6,46 CATALUÑA 147.582.927 151.486.758 154.434.341 141.670.319 -8,27 CANARIAS 40.819.665 41.311.624 41.705.661 39.969.922 -4,16 EXTREMADURA 25.608.038 26.477.061 27.076.118 25.917.615 -4,28 GALICIA 63.369.283 65.572.028 66.677.377 60.862.124 -8,72 MADRID 103.897.368 106.826.195 110.012.143 104.754.914 -4,78 MURCIA 29.742.500 30.866.297 31.426.208 29.640.726 -5,68 NAVARRA 11.803.180 12.042.936 12.297.949 11.697.928 -4,88 C. VALENCIANA 111.787.286 114.020.266 114.140.645 103.776.378 -9,08 PAÍS VASCO 41.818.572 42.872.249 43.551.367 42.180.035 -3,15 LA RIOJA 6.129.407 6.212.762 6.365.271 6.064.446 -4,73 CEUTA 1.145.372 1.183.346 1.227.124 1.164.177 -5,13 MELILLA 985.654 1.022.319 1.049.665 971.534 -7,44 NACIONAL 934.002.083 957.694.628 973.211.911 913.696.400 -6,12 NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias oficina para mejorar la calidad de vida y la salud de sus pacientes y para ofrecer un servicio integral dentro de la farmacia. Las farmacias adoptan nombres, lo más parecido a diferenciarse a través del naming. De este modo, la farmacia tiene nombre y apellido –y no precisamente el de su licenciado- para marcar un territorio. Tambiénempiezanaservisibleslasmarcasdeladistribución,aunquesea mayoritariamenteatravésdesuspropiosproductos,comercializadosen sus puntos de venta asociados. Aparte de farmacias singulares, la gran mayoría de ellas están destinadas a identificarse con una enseña de dis- tribución comercial, parecidas a las que existen en otros sectores, como eldelelectrodoméstico.Pormáslejosqueestoparezca,noloestátanto. Finalmente, son muchas las Oficinas de Farmacia cuyos profesionales han entendido que deben abandonar el concepto dispensación y aplicarse en el de vender. Si bien existen prescriptores externos a la farmaciaquedeforma“pasiva”dirigenalpaciente-consumidoralpunto de venta, es objetivo del farmacéutico generar su propio negocio. Así, debe ser capaz de generar su propio tráfico y de obtener el máximo rendimientodelmismo.Activarelmodo“prescriptor”al100%resultará clave para aumentar las ventas. En este sentido, también los cooperativas y empresas de distribución deberánactivarsealmáximo.Sugestióndecomprasempiezaaserse- cundariafrentealanecesidaddeincrementarlasventas.Comprarmuy bien y vender no suficientemente bien no es una fórmula de futuro. Racionalización oferta Con menos operadores y más potentes se desarrollarán y crecerán las marcas de distribuidor. La competencia, como en otros sectores, se centrará entre productos de marca de distribución y productos de marca de laboratorio. Mientras estos últimos jugarán la baza de la especialización de su oferta, los primeros lo harán en todo lo contrario, con un catálogo muy generalista, horizontal, de amplio espectro y precio en línea con un mayor volumen de venta. Aumentará el número de produc- tos ofertados bajo la marca propia de distribución. En un tiempo relativamente más corto del habitual en otros sectores –cuentan con el aval de ser un producto que por su naturaleza, función y fabricante no puede engañar o confundir al consumidor-, las marcas de distribución disfrutarán de una elevada aceptación en el mercado. Algunas categorías más que otras, pero en general sin grandes diferencias. Por su parte, los laboratorios con marca propia aumentarán el número de productos, su posicionamiento especializado y sus campañas publicitarias para establecer diferencias y buscar a su público. El mayor esfuerzo de las marcas de distribución deberá centrarse en construir sus propias marcas, no simplemente producir productos, y en hacerlos visibles. EL PRINCIPAL CAMBIO NO SERÁ EL EXTERIOR, SERÁ EL INTERIOR DEL SECTOR
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  • 12. ANUARIO 2012-13 | 12 GESTION NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2012 EUROS 2009 2010 2011 2012 Variac. % ANDALUCÍA 2.060.988.434 2.004.670.059 1.823.579.328 1.665.242.090 -8,68 ARAGÓN 409.670.254 391.534.064 350.535.724 309.137.338 -11,81 ASTURIAS 352.792.046 343.741.776 317.137.548 268.437.256 -15,36 BALEARES 222.875.692 219.697.060 204.456.285 181.461.421 -11,25 CANTABRIA 160.330.254 152.456.479 141.379.553 127.561.035 -9,77 CASTILLA LA MANCHA 614.329.118 596.484.069 539.074.954 488.384.411 -9,40 CASTILLA LEÓN 741.314.884 725.240.336 664.273.905 561.847.592 -15,42 CATALUÑA 1.884.515.634 1.842.480.622 1.682.548.317 1.446.250.824 -14,04 CANARIAS 569.908.755 536.311.937 487.444.274 421.418.230 -13,55 EXTREMADURA 358.607.670 356.924.545 329.405.896 288.275.224 -12,49 GALICIA 924.703.358 931.283.873 829.194.308 710.434.190 -14,32 MADRID 1.318.467.244 1.288.457.667 1.185.733.780 1.057.719.801 -10,80 MURCIA 412.286.893 420.249.109 385.709.194 333.921.228 -13,43 NAVARRA 166.729.250 161.140.260 148.267.156 128.388.098 -13,41 C. VALENCIANA 1.604.870.225 1.543.952.639 1.406.683.620 1.199.797.369 -14,71 PAÍS VASCO 586.667.158 578.019.562 534.209.181 490.888.795 -8,11 LA RIOJA 89.683.920 87.753.275 79.272.421 67.883.703 -14,37 CEUTA 14.908.637 14.948.650 14.399.972 13.104.826 -8,99 MELILLA 12.043.485 12.337.165 12.096.560 10.779.927 -10,88 NACIONAL 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 -12,25 GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2012 EUROS 2009 2010 2011 2012 Variac. % ANDALUCÍA 11,87 11,34 10,19 9,79 -3,93 ARAGÓN 14,4 13,53 11,92 11,08 -7,05 ASTURIAS 14,39 13,84 12,53 11,16 -10,93 BALEARES 14,34 13,13 11,29 10,49 -7,09 CANTABRIA 13,79 12,84 12,14 11,59 -4,53 CASTILLA LA MANCHA 13,84 12,98 11,71 11,03 -5,81 CASTILLA LEÓN 14,47 13,75 12,34 11,16 -9,56 CATALUÑA 12,77 12,16 10,89 10,21 -6,24 CANARIAS 13,96 12,98 11,69 10,54 -9,84 EXTREMADURA 14 13,48 12,17 11,12 -8,63 GALICIA 14,59 14,2 12,44 11,67 -6,19 MADRID 12,69 12,06 10,78 10,1 -6,31 MURCIA 13,86 13,62 12,27 11,27 -8,15 NAVARRA 14,13 13,38 12,06 10,98 -8,96 C. VALENCIANA 14,36 13,54 12,32 11,56 -6,17 PAÍS VASCO 14,03 13,48 12,27 11,64 -5,13 LA RIOJA 14,63 14,12 12,45 11,19 -10,12 CEUTA 13,02 12,63 11,73 11,26 -4,01 MELILLA 12,22 12,07 11,52 11,1 -3,65 NACIONAL 13,39 12,75 11,44 10,69 -6,56 Aumento de la competencia En todos los escalafones de la cadena indus- trial y comercial aumentará la competencia entreoperadores.Entrelaboratorios(demarca versus de distribución), entre distribuidores (“oficiales” y “privados”, específicos y genera- listas), entre farmacias (por proximidad, fun- damentalmente) y estas con respecto a otras fórmulas y canales comerciales que entran en competencia en determinadas categorías de productos (parafarmacias, perfumerías, herbolarios…). Ante los cambios de funcionamiento del Sis- tema Nacional de Sanidad y los derivados de las diferentes medidas legislativas aplicadas en los últimos años, las Oficinas de Farmacia deberán acostumbrarse a hablar de compe- tencia y competitividad. Competirán con sus farmacias vecinas, contra la cadena de perfu- merías instalada en el barrio, contra parafar- maciaubicadaenelcentrocomercial,contrala asesoradeimagenyvendedoradeproductos cosméticos,contralaspeluqueríasprescripto- ras de tratamientos para el cabello… Con el desamparo que supone el ahorro del gastopúblicoenfarmaciaytodaslaspresiones descritas al inicio del artículo, pocas alternati- vasalcambiolequedanalsectorengeneraly a la farmacia en particular. +
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  • 14. ANUARIO 2012-13 | 14 gestion La distribución toma vitaminas LAS RELACIONES ESTÁN CAMBIANDO. EL ESTADO OBLIGA A GOLPE DE DECRETO A UN NUEVO ESCENARIO CON LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN. EL CONSUMIDORPACIENTEUSUARIO ES MÁS SABIO,TIENE MENOS DINERO Y SE VE OBLIGADO A PAGAR O A PAGAR MÁS POR LOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA. LOS EXTREMOS DE LA CADENA OPRIMEN EL INTERIOR,Y EL SECTOR NO TIENE MÁS OPCIÓN QUE REPLANTEARSE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO EXTERIOR.
  • 15. 26,84 14,27 70,47 2010 2011 2012 22,81 73,88 26,12 74,88 25,12 77,18 Total distribuidoras farmacéuticas Venta directa laboratorios o distribuidoras que no estén incluidas en el ranking Total Mercado Total Mercado Total Mercado 16.506.000.000 15.574.000.000 14.098.566.440 TOTAL MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS EVOLUCIÓN DEL MERCADO DISPENSADO EN FARMACIAS (Millonesdeeuros) Cifras en € 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 15.574 14.236 14.099 15.370 16.012 16.514 16.506 P ara buscar nuevas soluciones a estos nuevos escenarios de relación, es im- perativo replantearse la relación en el entorno interior. Desde el interior es desde donde se promoverán soluciones verdadera- mente eficaces,estrategiasenfocadasalfutu- ro.Bajoesteprisma,adaptarsecorrectamente al mercado será fruto de una revisión de la organizaciónylaestructurainternadelsector. Estamosasistiendoauncambioenloshábitos de compra del consumidor y del principal cliente, la sanidad pública. La desfinancia- ción de productos, el ahorro y los recortes del gasto público, el copago, los vaivenes del europorrecetaenalgunascomunidadesylas dificultadesparasaldarladeudafarmacéutica de muchas consejerías de sanidad, son los responsables de este cambio en las formas y también en los fondos del consumo. En primera instancia, se establece un nuevo marco de relación entre operadores y Admi- nistración.Elmarcoaúnestáenconstrucción, así que la relación lo mismo. Existen incerti- dumbresimportantesylaestabilidadtodavía quedalejos.Inclusohayquienpronosticaquesullegadaesunaespera inútil.Elsector,comomuchosotrosantes,podríahaberseinstaladoen elcambiopermanente,propiodeunsistemaliberalultracompetitivo. La farmacia y sus relaciones Por lo que concierne a la Oficina de Farmacia, tal vez sea el operador al que más cueste adaptarse y cambiar. Tiene frentes abiertos por todas partes. En general, se le debe dinero desde la Administración, no encuentran financiación bancaria, los proveedores aprietan, el Gobierno regula en contra de sus intereses y los clientes acuden me- nos y más quejosos, aunque esto último no como consecuencia de sus afecciones sino del malestar que ha provocado en una inmensa mayoría las políticas de ahorro del gasto, que en definitiva significa para el usuario pagar o pagar más. Así pues, la Oficina de Farmacia debe replantearse desde su orga- nización y funcionamiento interno hasta qué tipo de relación y con quién le interesa más mantenerla. Si nos circunscribimos al tema del artículo, la farmacia debe decidir su relación con los mayoristas, y esto implica ir más allá de los precios por volumen de compra o de cuál es la cuota de mercado del que es o será uno de sus socios estratégicos (muestra muy comercial de potencia y garantía): cada día tendrá más importanciaelposicionamientodelmayorista,delascooperativasyde los operadores logísticos y su“oferta”complementaria de productos y servicios. En esta nueva etapa habrá que buscar el equilibrio entre la gestióndecomprasylagestióndeventasquerealizanlascooperativas, operadores logísticos y los mayoristas, porque comprar a muy buen precio pero no tener salida en ventas sólo conduce al fracaso. Hastaahora,la“portabilidad”delasfarmaciasconrespectoatodosellos se centraba en la negociación de volúmenes de compra y precio. Ésta está cambiando. Como en otros sectores de la distribución comercial, las cooperativas, los operadores logísticos y los mayoristas deben impulsar acciones de imagen, promoción y venta que ayuden a “su cliente”avenderyahacerloenlascondicionesmásventajosasposibles. Son conscientes de que fidelizar a la Oficina de Farmacia es una tarea ardua. De hecho, se hace incluso difícil hablar de fidelidad cuando alrededor del 40% de las farmacias han cambiado un porcentaje importante de sus compras de un mayorista a otro. La“portabilidad” es muy elevada y, además, sin exclusiva. El número de farmacias que acude a dos o más cooperativas, mayoristas u operadores logísticos es muy superior al que lo hace a uno solo. Sin embargo, la tendencia es a la concentración a uno o dos. Algunos estudios señalan que una mejora del 1% en el margen bruto global de las compras, puede suponer un incremento del 10% del margen neto de la farmacia. Ahora falta valorar el impacto que tiene una mejora del 1% en la gestión de ventas… EL SECTOR ESTÁ DEFINITIVAMENTE INSTALADO EN EL CAMBIO PERMANENTE
  • 16. ANUARIO 2012-13 | 16 GESTION Fuente: registro mercantil, algunos datos facilitados por las propias coperativos y operadores y estimación IM Farmacias* Concurso Acreedores 14/2/2012 ** En disolución 27/6/2012 RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA PRINCIPALES OPERADORES SEDE 2010 2011 2012 Cofares S. C. F. Española (Cofares) Madrid 2.918.000.000 2.822.000.000 2.523.000.000 Alliance Healthcare El Prat de Llobregat (Barcelona) 1.496.379.000 1.466.620.000 1.375.503.000 Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) Santonera (Murcia) 1.284.240.000 1.232.634.000 1.141.603.000 Cecofar (Cecofar) Sevilla 913.326.350 871.981.286 836.000.000 Federació Farmacèutica, S.C. (Federació Farm.) Barcelona 735.889.695 700.000.000 630.000.000 Centro Farmacéutico, S.L. de Valencia Valencia 331.043.942 298.451.942 268.432.748 Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano) Vigo 288.024.568 268.000.000 252.000.000 Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Llanera (Asturias) 261.297.853 253.539.425 248.468.636 Cooperativa farmacéutica Andaluza, S.C.A. (Cofaran) Campanillas (Malaga) 259.999.144 247.933.738 245.454.399 Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Las Palmas de Gran Canaria 258.543.150 246.130.331 233.823.814 Aragofar, Coop. Farmacéutica Aragonesa (1) Zaragoza 247.937.242 235.400.034 217.670.150 Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte) La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) 225.265.655 212.828.546 210.700.260 Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Ferrol (A Coruña) 195.544.817 180.479.177 176.869.593 Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) Santa Fe (Granada) 191.955.701 176.148.004 170.000.000 Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A. "UFG" (2) San Sebastián 141.367.565 138.557.884 161.000.000 Cooperativa d'Apotecaris Palma de Mallorca 164.403.488 159.202.557 160.002.568 Ctro. Farmacéutico Nacional, S.A. (Cefana) Madrid 169.828.904 161.241.955 155.000.000 Centro Farmacéutico del Norte (Cenfarte) Santander 161.499.584 151.532.924 145.000.000 Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) Jerez de la Frontera (Cádiz) 144.365.369 141.380.974 139.896.623 Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) A Coruña 149.376.610 137.837.495 127.000.000 Hermandad Farmacéutica Almeriense S. Coop. (H. F. Almeriense) Huercal de Almería (Almería) 117.682.182 112.302.856 111.741.340 Cooperativa Farmacéutica de Ciudad Real (Cofarcir) Ciudad Real 122.543.761 121.921.142 106.408.020 Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) León 116.011.429 111.076.521 105.000.000 Cooperativa Farmacéutica de Jaén (Jafarco) Jaén 122.993.640 113.125.140 103.000.000 Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) Talavera de la Reina (Toledo 119.400.000 107.000.000 100.000.000 Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) (1) Zarátamo (Vizcaya) 113.452.915 113.512.140 99.223.665 Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) Plasencia (Cáceres) 90.147.275 86.907.229 86.472.692 Cooperativa Farmacéutica Zamora y Valladolid (Zacofarva) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 90.791.867 85.411.255 84.557.141 Cooperativa Farmacéutica Navarra, S.Coop.(Nafarco) Noain (Navarra) 86.471.467 84.494.156 83.649.214 Sdad. Coop. Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) Algeciras (Cádiz) 88.257.484 83.329.136 80.000.000 Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) Salamanca 60.937.561 58.114.307 58.100.000 Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Logroño (La Rioja) 60.535.517 56.976.166 55.836.641 Distribución Farmacéutica Leridana, S.A. (Difale) Lleida 61.943.656 52.735.498 53.000.500 Borgino, S.A. Paterna (Valencia) 52.562.825 49.795.062 46.000.000 Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cuenca 48.736.038 44.069.672 41.866.187 Cooperativa Farmacéutica Guipuzcoana,S.Coop.(Guifarco) (2) Oiartzun (Guipúzcoa) 40.951.448 37.640.800 Distribuciones Farmacéuticas Mape Marcom (Pontevedra) 24.420.370 31.441.075 33.095.867 Promolab Madrid 49.842.490 32.662.332 32.826.463 Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) Vicolozano (Ávila) 27.853.551 26.763.488 24.890.043 Comercial Farmacéutica, S.L. Madrid 30.403.571 26.110.289 23.000.000 Asociación Farmacéutica (Centro Farma) Málaga 23.885.219 21.329.625 20.500.000 Logilenea Distribuidora Farmacéutica, S.L Leganés (Madrid) 1.789.268 5.429.003 18.402.038 Central Farmacéutica Burgalesa, S.L. (Cefabur) Burgos 20.405.380 16.146.975 17.941.083 Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Maó (Menorca) 14.400.000 16.600.000 15.524.837 Disfargen, S.L. Churiana de la Vega (Granada) 16.226.580 15.148.401 14.845.432 Egafarma, S.A. Terrasa (Barcelona) 13.854.918 14.483.106 14.500.000 Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) Melilla 13.700.000 13.152.000 13.020.480 Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfarogirona, S.L. (Vidreres-Girona) Sedes en Barcelona y Girona 10.367.845 11.823.114 12.030.000 Farmaciola, S.L. San Bartolomé del Grau (Barcelona) 4.899.245 5.422.965 5.708.383 Distribuidora Farmacéutica Colomense Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona) 4.050.583 3.969.571 3.771.092 Desfa * Valencia 5.543.259 1.544.424 Disol. Total distribuidoras farmacéuticas 12.193.349.982 11.662.337.718 10.882.335.909 Venta directa laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking 4.312.650.018 3.911.662.282 3.216.230.491 Total medicamentos dispensados en farmacias 16.506.000.000 15.574.000.000 14.098.566.400 (1) A finales de Junio del 2013 se realiza la únión de Aragofar y Vascofar mediante la formación de Novaltia Sociedad Cooperativa. (2) En el año 2012 se forma la Distribuidora Farmacéutica de Guipuzcona-DFG mediante la fusión de Unión Farmacéutica Guipuzcoana con una cifra de negocio de 137.125.407€ y Guifarco con una cifra de negocio hasta 9/12 de 23.851.863€ * Disolución 27/6/2012
  • 17. Fuera el low cost Las estrategias de low cost en farmacia pueden resultar muy perju- diciales para el conjunto del sector en el medio y largo plazo. Otros sectores del consumo pueden servir de ejemplo. La espiral de reducir precios,márgenescomercialesycasisiemprecalidaddelproductoysus serviciosasociadosdirigeauncallejónsinsalida.Esciertoquesiempre hayespacioparaunoperadorlowcost,perocompetirporeseespacio si ya está ocupado es más arriesgado que buscar un posicionamiento diferencial y consolidarlo. El sustituto del low cost son las marcas de distribución. En sectores comoeldelacosméticaysobretodoalimentación,copanentreel25% y el 40% de las ventas en nuestro país. El potencial de crecimiento en el sector farmacéutico es enorme, como lo es el esfuerzo que debe- rán hacer las distribuidoras para otorgar al producto una imagen de buena relación calidad precio, bajo el paraguas de una marca, de una verdadera marca. La industria farmacéutica sabe bien cómo marcar y comunicar diferencias entre un producto “genérico” y otro de marca propia. Si además nos alejamos del producto-medicamento y nos fijamosenelproducto-consumo,lanecesidaddecrearunaimagende marcayquelosproductoslatransmitanserádefinitivoparaconsolidar el buen funcionamiento de los productos de distribuidor. En cualquier caso, nos atrevemos a afirmar que si la estrategia pasa por presentar el producto como la alternativa barata, no funcionará. DFG, Riofarco y Novaltia-, y las que hasta ahora formaban parte del Grupo Unne -Cofas, Nafarco y Unión Farmacéutica Guipuzcuana-. Todo esto ocurre después de un primer movimiento en el sector, la creación en octubre de 2012 de DGF, integrada por Unión Farmaceu- tica y Guifarco. Hasta aquí los movimientos más significativos, orientados a concen- trar recursos esfuerzos y volúmenes, una estrategia que sin duda será seguida por otros muchos. El objetivo final es racionalizar el sector, hacerlo más potente y dejar el mercado en manos de organizaciones muy profesionalizadas y con una tamaño que les permita competir en el nuevo contexto. Estos grandes grupos que poco a poco irán irrumpiendo en escena tendrán un claro enfoque a las ventas, para cubrir la necesidad de proactividad que necesitarán sus puntos de venta, las Oficinas de Farmacia. El futuro apunta hacia el desarrollo y la expansión de sus propias mar- cas, con una orientación más comercial que la oferta actual. Además cadavezsonmáspopulareslastarjetasdefidelizaciónquepermitena las farmacias vincular a sus clientes y conseguir un perfil de consumo de sus compradores habituales. Asimismo ya existen varias redes de farmacia que se apoyan en proveedores de la distribución bajo una marcacompartida.Todoellopuedecambiarradicalmentesifinalmente seapruebaleyparaliberalizarlosserviciosprofesionales,quepermitiría acceder libremente a la propiedad y titularidad de Oficinas de Farma- cia. Esto podría suponer la desaparición de miles de farmacias (según FEFEcerraríantresdecadacuatrofarmacias),ydaríaentradaagrandes grupos empresariales que podrían formar cadenas de farmacia. + LOS MOVIMIENTOS COOPERATIVISTAS NO HAN HECHO MÁS QUE EMPEZAR Concentración Eldebatesobrelasconcentracionesycolaboracionesentrecooperati- vassehatrasladadoalplanodelaacción:desdeelpasadounodejulio, Novaltia, fruto de la fusión entre Aragofar y Vascofar, es una realidad. La unión de estas dos cooperativas farmacéuticas de Aragón y País Vasco ha dado lugar a una nueva sociedad cooperativa con una fac- turación de 320 millones de euros al año, que la posiciona como el sexto grupo distribuidor del sector en España por cuota de mercado. El nuevo grupo hereda el liderazgo de Aragofar en la distribución farmacéuticaenlacomunidadyeldeVascofarenlasprovinciasdeViz- cayayÁlava.Entotal,aglutinacuatrocentroslogísticos--enZaragoza, Zarátamo(Bilbao),VitoriayCalatayud--aplenorendimientoquesuman más de 27.000 metros cuadrados y 200 trabajadores que atienden a más de 1.000 farmacias gracias a la fuerte implantación: más del 74% en Aragón y en torno al 30% en Vizcaya y Álava. La fusión se enmarca en la estrategia de crecimiento por integración cooperativa seguida por ambas empresas, que han visto en esta ope- ración“la opción más conveniente para afianzar la posición en el mer- cado,aprovecharsinergiasyfortalecerlasventajascompetitivasenun sectorconvulso”,segúnmanifestaronfuentesdelanuevaorganización. Justo antes de esta aparición, Edifa anunciaba el cese de operacio- nes con efectos a 30 de junio. De este modo, cada uno de sus socios quedaba liberado para desarrollar sus propias estrategias de futuro. Por su parte, las empresas que forman Cruzfarma han tomado la deci- sión de emprender un proyecto de colaboración con las cooperativas que se encuentran agrupadas en el Grupo Unne. De ello ha nacido Umefar,Unióndeempresasfarmacéuticas.Estacooperativadesegun- do grado incorpora las cooperativas de Cruzfarma-Cofacir, Cofarme, LAS FARMACIAS TIENEN FRENTES ABIERTOS POR TODAS PARTES.
  • 18. ANUARIO 2012-13 | 18 GESTION Grupo Farmanova Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran) Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) Cooporativa Apotecaris Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) Cooperativa Farmacéutica De Jaen (Jafarco) Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) Grupo Edifa (3) Aragofar, Sociedad Cooperativa (1) Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cooperativa Farmacéutica Guipúzcoana (Guifarco) (2) Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) Grupo Unne (4) Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A. "UFG" (2) Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco) Otros Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) Distribución Farmacéutica Leridana (Difale) Borgino, S.A. Distribuciones Farmacéuticas Mape Promolab Comercial Farmacéutica Asociación Farmacéutica (Centro Farma) Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L Central Farmacéutica Burgalesa (Cefabur) Disfargen, S.L. Egafarma, S.A. Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfarogirona, S.L. (Vidreres-Girona) Farmaciola, S.L. Distribuidora Farmacéutica Colomense Desfa * DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA DE LOS PRINCIPALES GRUPOSY OPERADORES % 18,12 25,12 22,81 Cofares Cofares Farmanova Farmanova Alliance Healthcare Grupo Edifa Grupo Edifa Alliance Healthcare Grupo Hefame Grupo Hefame Cecofar Cecofar 2011 2012 Venta Dir.Laboratorios y otros Venta Dir.Laboratorios y otros 2,73 9,61 9,42 8,29 7,915,60 4,49 3,06 1,92 1,72 1,04 0,97 3,00 17,90 10,36 9,76 8,36 8,10 5,93 4,47 3,50 1,90 1,79 1,10 1,03 Grupo Unne Centro Farmacéutico,S.L.de Valencia Cofano Farmacéutica Noroeste,S.C.Gallega (Cofano) Ctro.Farmacéutico Nacional (Cefana) Centro Farmacéutico del Norte (Cenfarte) Otros Independientes Federació Farmacèutica,S.C. Federació Farmacèutica,S.C.
  • 19. 17,90 Cofares Cofares Alliance HealthcareAlliance Healthcare Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking Grupo HefameGrupo Hefame Resto Resto 2011 2012 CecofarCecofar 1,90 1,16 1,37 18,12 11,81 12,29 22,81 25,12 9,427,91 5,60 4,49 Federació Farmacèutica,S.C. (Federació Farm.) Federació Farmacèutica,S.C. (Federació Farm.) 1,92 1,72 1,63 1,59 1,58 1,51 0,97 1,04 1,02 0,89 1,13 Centro Farmacéutico,S.L.de Valencia Cofano Farmacéutica Noroeste,S.C.Gallega (Cofano) Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Cooperativa farmacéutica Andaluza (Cofaran) Hermandad Farmacéutica Granadina,S.C (Hefagra) Unión Farmacéutica Guipuzcoana,S.A."UFG" (2) Cooporativa Apotecaris Ctro.Farmacéutico Nacional (Cefana) Centro Farmacéutico del Norte (Cenfarte) 1,54 9,76 8,10 5,93 4,47 1,79 1,76 1,74 1,66 1,03 1,10 1,13 1,14 1,211,25 1,49 Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Aragofar,Sociedad Cooperativa (1) Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) CUOTA DE MERCADO DE LAS SOCIEDADES DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA RESTO 2011 2012 Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) 0,91 0,99 Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) 0,89 0,90 Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) 0,72 0,79 Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) 0,78 0,75 Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) 0,71 0,74 Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco) 0,73 0,73 Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) 0,69 0,71 Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) 0,73 0,70 Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) 0,56 0,61 Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) 0,55 0,60 Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco) 0,54 0,59 Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) 0,54 0,57 Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) 0,37 0,41 Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) 0,37 0,40 Distribución Farmacéutica Leridana (Difale) 0,34 0,38 Borgino, S.A. 0,32 0,33 Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) 0,28 0,30 Cooperativa Farmacéutica Guipúzcoana (Guifarco) (2) 0,24 Distribuciones Farmacéuticas Mape 0,20 0,23 Promolab 0,21 0,23 Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) 0,17 0,18 Comercial Farmacéutica, S.L. 0,17 0,16 Asociación Farmacéutica (Centro Farma) 0,14 0,15 Logilenea Distribuciones Farmacéuticas, S.L. 0,03 0,13 Central Farmacéutica Burgalesa, S.L. (Cefabur) 0,10 0,13 Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) 0,11 0,11 Disfargen, S.L. 0,10 0,11 Egafarma, S.L. 0,09 0,10 Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) 0,08 0,09 Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfarogirona, S.L. (Vidreres-Girona) 0,08 0,09 Farmaciola, S.L. 0,03 0,04 Distribuidora Farmacéutica Colomense 0,03 0,03 Desfa* 0,01 Total distribuidoras farmacéuticas 74,88 77,19 Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking 25,12 22,81 Total medicamentos dispensados en farmacia 100,00 100,00
  • 21.
  • 22. análisis robotización| 22 Comunidad y provincia Comunidades Oficinas de Farmacia Oficinas de Farmacia en Capital Oficinas de Farmacia en Provincias Colegiados Habitantes por farmacia Gasto medio habitante gasto medio por provincias Venta media PVP por farmacia Andalucía 8.449.985 3.571 1.334 2.237 10.894 2.366 298 2.520.509.169 705.827 Almería 704.219 282 97 185 734 2.497 298 210.058.414 744.888 Cádiz 1.245.164 462 61 401 1.397 2.695 298 371.414.538 803.928 Córdoba 804.498 389 174 215 993 2.068 298 239.970.199 616.890 Granada 922.928 503 193 310 1.635 1.835 298 275.296.168 547.308 Huelva 522.862 229 74 155 668 2.283 298 155.962.225 681.058 Jaén 670.242 292 55 237 832 2.295 298 199.923.563 684.670 Málaga 1.641.098 615 273 342 1.753 2.668 298 489.515.964 795.961 Sevilla 1.938.974 799 407 392 2.882 2.427 298 578.368.097 723.865 Aragón 1.349.467 709 322 387 1.682 1.903 298 402.526.625 567.739 Huesca 227.609 125 20 105 276 1.821 298 67.892.496 543.140 Teruel 143.728 102 11 91 199 1.409 298 42.871.998 420.314 Zaragoza 978.130 482 291 191 1.207 2.029 298 291.762.131 605.316 Asturias (Principado de) 1.077.360 457 90 367 1.340 2.357 298 321.361.015 703.197 Balears (Illes) 1.119.439 435 148 287 1.217 2.573 298 333.912.577 767.615 Canarias 2.118.344 706 210 496 2.378 3.000 298 631.871.592 895.002 Palmas (Las) 1.100.813 351 132 219 920 3.136 298 328.356.708 935.489 Santa Cruz de Tenerife 1.017.531 355 78 277 1.458 2.866 298 303.514.884 854.972 Cantabria 593.861 254 90 164 684 2.338 298 177.140.207 697.402 Castilla y León 2.546.078 1.638 536 1.102 3.854 1.554 298 759.458.501 463.650 Ávila 171.265 133 22 111 271 1.288 298 51.085.890 384.104 Burgos 374.970 201 79 122 513 1.866 298 111.848.166 556.459 León 494.451 326 85 241 710 1.517 298 147.487.632 452.416 Palencia 170.713 98 39 59 225 1.742 298 50.921.236 519.604 Salamanca 350.564 260 86 174 678 1.348 298 104.568.206 402.185 Segovia 163.701 101 22 79 253 1.621 298 48.829.657 483.462 Soria 94.522 67 14 53 160 1.411 298 28.194.555 420.814 Valladolid 534.280 285 160 125 739 1.875 298 159.368.051 559.186 Zamora 191.612 167 29 138 305 1.147 298 57.155.108 342.246 Castilla-La Mancha 2.121.888 1.274 226 1.048 2.628 1.666 298 632.928.716 496.804 Albacete 402.837 243 83 160 531 1.658 298 120.160.492 494.488 Ciudad Real 530.250 311 37 274 642 1.705 298 158.165.960 508.572 Cuenca 218.036 184 28 156 302 1.185 298 65.037.007 353.462 Guadalajara 259.537 149 40 109 370 1.742 298 77.416.160 519.572 Toledo 711.228 387 38 349 783 1.838 298 212.149.098 548.189 Cataluña 7.570.908 3.098 1.160 1.938 10.360 2.444 298 2.258.293.125 728.952 Barcelona 5.552.050 2.243 1.026 1.217 8.233 2.475 298 1.656.096.778 738.340 Girona 761.627 336 44 292 828 2.267 298 227.182.396 676.138 Lleida 443.032 191 45 146 509 2.320 298 132.150.083 691.885 Tarragona 814.199 328 45 283 790 2.482 298 242.863.868 740.439 Comunitat Valenciana 5.129.266 2.283 717 1.566 6.640 2.247 298 1.529.986.382 670.165 Alicante/Alacant 1.943.910 776 149 627 2.109 2.505 298 579.840.435 747.217 Castellón/Castelló 604.564 297 77 220 665 2.036 298 180.332.759 607.181 Valencia/València 2.580.792 1.210 491 719 3.866 2.133 298 769.813.189 636.209 Extremadura 1.108.130 676 102 574 1.515 1.639 298 330.539.264 488.963 Badajoz 694.533 381 63 318 913 1.823 298 207.169.219 543.751 Cáceres 413.597 295 39 256 602 1.402 298 123.370.045 418.204 Galicia 2.781.498 1.338 281 1.057 4.661 2.079 298 829.680.906 620.090 Coruña (A) 1.143.911 546 133 413 2.005 2.095 298 341.212.223 624.931 Lugo 348.902 182 48 134 565 1.917 298 104.072.456 571.827 Ourense 330.257 183 60 123 564 1.805 298 98.510.920 538.311 Pontevedra 958.428 427 40 387 1.527 2.245 298 285.885.308 669.521 Madrid (Comunidad de) 6.498.560 2.827 1.818 1.009 10.955 2.298 298 1.938.427.117 685.683 Murcia (Región de) 1.474.449 563 188 375 1.627 2.619 298 439.806.961 781.185 Navarra (C. Foral de) 644.566 603 196 407 1.385 1.069 298 192.264.781 318.847 País Vasco 2.193.093 824 309 515 3.072 2.662 298 654.168.145 793.893 Álava 322.557 111 75 36 465 2.906 298 96.214.121 866.794 Guipúzcoa 1.158.439 281 85 196 965 4.123 298 345.545.716 1.229.700 Vizcaya 712.097 432 149 283 1.642 1.648 298 212.408.308 491.686 Rioja (La) 323.609 156 56 100 422 2.074 298 96.527.917 618.769 Ceuta 84.018 24 24 0 71 3.501 298 25.061.363 1.044.223 Melilla 80.802 22 22 0 87 3.673 298 24.102.076 1.095.549 TOTALES 47.265.321 21.458 7.829 13.629 65.472 14.098.566.440 657.031 TABLA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN
  • 23. nº medio recetas/ habitante Recetas por provincias SNS N º Puntos Sigre 2012 kg media x 1000 habitan- tes 2011 0 a 4 años 5 al 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 65 a 79 mayores de 80 19,3 163.348.519 3.523 6,04 464.672 1.372.870 1.795.007 2.063.364 1.451.460 948.750 353.862 19,3 13.613.412 280 41.693 115.548 165.103 174.142 114.359 68.330 25.044 19,3 24.070.539 415 69.223 207.400 265.684 308.452 218.820 133.133 42.452 19,3 15.551.928 412 40.677 129.618 164.079 186.975 141.072 97.520 44.557 19,3 17.841.324 483 46.322 148.730 195.259 220.551 159.904 108.262 43.900 19,3 10.107.560 226 28.304 82.606 114.767 129.921 88.574 57.151 21.539 19,3 12.956.596 290 32.615 111.069 138.529 153.664 114.926 81.834 37.605 19,3 31.724.426 602 89.065 258.663 338.609 407.357 289.374 193.856 64.174 19,3 37.482.733 815 116.773 319.236 412.977 482.302 324.431 208.664 74.591 19,3 26.086.843 694 8,48 65.294 180.730 258.007 324.865 249.943 177.197 93.431 19,3 4.399.960 119 10.377 29.983 42.271 53.594 42.506 30.517 18.361 19,3 2.778.438 103 6.237 19.040 26.463 32.011 26.343 20.499 13.135 19,3 18.908.446 472 48.680 131.707 189.273 239.260 181.094 126.181 61.935 19,3 20.826.683 460 6,45 39.860 114.430 189.168 254.366 235.047 161.017 83.472 19,3 21.640.122 414 6,11 59.323 164.132 247.428 288.929 196.957 117.778 44.892 19,3 40.950.174 617 5,00 95.829 320.657 453.135 572.349 375.229 229.382 71.763 19,3 21.280.058 317 51.422 172.635 239.414 303.894 192.186 108.803 32.459 19,3 19.670.116 300 44.407 148.022 213.721 268.455 183.043 120.579 39.304 19,3 11.480.058 253 6,10 28.064 75.481 112.733 144.439 120.367 74.585 38.192 19,3 49.218.794 1.629 6,04 101.583 311.264 456.142 589.042 502.112 374.835 211.100 19,3 3.310.761 133 6.564 21.933 29.983 38.422 32.728 26.026 15.609 19,3 7.248.628 200 16.781 47.397 68.148 89.164 74.068 50.393 29.019 19,3 9.558.341 321 17.292 55.357 87.546 111.920 99.211 77.990 45.135 19,3 3.300.091 99 6.116 20.101 30.439 38.147 36.514 24.417 14.979 19,3 6.776.830 262 13.549 43.018 62.334 79.099 67.208 54.341 31.015 19,3 3.164.540 101 7.130 22.561 30.500 39.087 29.646 21.574 13.203 19,3 1.827.226 70 3.738 12.059 16.394 21.481 17.417 14.133 9.300 19,3 10.328.284 278 24.644 68.187 98.688 131.705 107.329 71.634 32.093 19,3 3.704.094 165 5.769 20.651 32.110 40.017 37.991 34.327 20.747 19,3 41.018.684 1.210 5,56 111.293 327.156 449.641 510.367 350.536 244.841 128.054 19,3 7.787.331 230 20.185 62.771 83.669 96.873 67.545 48.013 23.781 19,3 10.250.379 298 25.854 81.486 111.931 122.461 90.434 64.751 33.333 19,3 4.214.902 173 8.703 30.164 43.559 49.612 37.306 31.152 17.540 19,3 5.017.167 142 15.782 39.811 56.154 68.318 41.009 24.344 14.119 19,3 13.748.905 367 40.769 112.924 154.328 173.103 114.242 76.581 39.281 19,3 146.354.888 3.062 7,91 423.308 1.101.911 1.530.518 1.884.700 1.342.950 888.562 398.959 19,3 107.327.900 2.234 306.673 799.944 1.118.035 1.388.741 986.311 661.257 291.089 19,3 14.723.179 319 44.814 116.342 155.587 187.569 135.196 83.469 38.650 19,3 8.564.349 192 24.514 62.702 89.931 108.637 77.787 51.201 28.260 19,3 15.739.460 317 47.307 122.923 166.965 199.753 143.656 92.635 40.960 19,3 99.154.969 2.206 7,00 262.072 747.938 1.032.743 1.260.231 929.673 650.321 246.288 19,3 37.578.152 764 93.913 283.956 379.431 461.664 359.800 272.746 92.400 19,3 11.686.960 275 32.055 88.645 126.420 151.438 105.338 70.310 30.358 19,3 49.889.858 1.167 136.104 375.337 526.892 647.129 464.535 307.265 123.530 19,3 21.421.505 665 6,04 51.409 167.934 220.306 256.710 198.556 145.603 67.612 19,3 13.426.170 374 34.844 109.563 142.406 162.404 120.956 86.272 38.088 19,3 7.995.335 291 16.565 58.371 77.900 94.306 77.600 59.331 29.524 19,3 53.769.750 1.324 7,11 111.715 326.519 514.703 648.711 543.971 432.937 202.942 19,3 22.113.195 534 47.274 133.467 212.005 272.491 226.479 175.790 76.405 19,3 6.744.701 181 11.332 34.708 60.478 75.120 69.184 61.964 36.116 19,3 6.384.271 182 10.508 33.456 55.051 68.748 65.522 63.059 33.913 19,3 18.527.583 427 42.601 124.888 187.169 232.352 182.786 132.124 56.508 19,3 125.625.093 2.779 6,11 367.776 932.895 1.379.761 1.689.015 1.131.775 701.396 295.942 19,3 28.502.898 561 7,17 90.215 249.340 323.692 366.292 234.117 151.565 59.228 19,3 12.460.247 550 8,87 34.980 94.955 124.016 158.452 117.036 77.400 37.727 19,3 42.395.163 808 6,83 106.787 279.542 390.504 537.658 443.492 301.392 133.718 19,3 6.235.420 107 16.822 41.494 61.471 81.236 63.456 40.980 17.098 19,3 22.394.039 272 53.510 142.194 205.965 283.896 236.716 162.321 73.837 19,3 13.765.704 429 36.455 95.854 123.068 172.526 143.320 98.091 42.783 19,3 6.255.757 157 6.23 16.838 45.489 62.870 78.606 59.536 39.936 20.334 19,3 1.624.170 24 1,92 6.376 16.342 19.435 19.283 13.453 7.034 2.095 19,3 1.562.001 22 4,53 6.309 16.985 18.773 18.143 12.538 6.005 2.049 913.696.319 20.958 6,29 2.443.703 6.846.570 9.578.582 11.665.522 8.508.748 5.730.536 2.491.660 FARMACÉUTICA EN ESPAÑA 2012
  • 24. ANUARIO 2012-13 | 24 gestion SE TRATA DE UNO DE LOS MERCADOS CON MAYOR PROYECCIÓN. LA CRISIS ECONÓMICA HA FRENADO SU CRECIMIENTO EN 2012, PERO NADIE DUDA DE QUE EL RENDIMIENTO FUTURO DEL SECTOR DEPENDA EN BUENA MEDIDA DE LA EVOLUCIÓN AL ALZA DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD. L as cifras de cierre de 2012 valoran el mercado Consumer Health cerca de los 3.700 millones de euros en el canal farmacéutico, una cifra que se corresponde a la factura obtenida en 2009. Este retroceso sería consecuencia de la situación de crisis económica general, la ausencia de nuevos productos y el impacto de los medicamentos desfinanciados por en SNS, según apuntan desde la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) y IMS Health España. Lasmarcaspocodiferenciadasqueteníanunaalternativadereembolsofueronlasmás afectadas por la situación de crisis económica en 2008. En 2009 el impulso llegó de la mano de lanzamientos de productos con muy buena acogida por parte de los consu- midores, como “Alli”, “Somatoline” o “RevidoxClearblue”. También una estacionalidad favorable impulsó el mercado. LA FACTURA DE CH ASCENDIÓ A 3.700 MILLONES EN EL CANAL FARMACÉUTICO Mercado Consumer Health
  • 25. UNA DE LAS LÍNEAS MÁS IMPORTANTES DE CRECIMIENTO FUTURO ES LA DE CONSUMER HEALTH Pero 2010 y 2011 cambió el signo a negativo. La ausencia de nuevos lanzamientos relevantes derivó en que el mercado no desarrollase crecimientos positivos. A finales de 2011, el mercado padeció el im- pacto de los Reales Decretos y las pérdidas de ‘stock’ en mayoristas y farmacias, que cayeron de forma dramática. Elcomportamientodealgunascategoríasestádirectamentevinculado alaestacionalidad.Eselcasodelosmercadosdeantigripalesosolares asícomolacompetenciaconproductosreembolsados(analgésicos)o con otros canales (higiene oral o alimentación infantil). En cuanto al mercado OTC, se ha mantenido estable en los últimos 2 años gracias al buen comportamiento de algunos de los mercados más importantes como el respiratorio o el aumento de inversiones en publicidad. Con todo, el segmento para el cuidado de los ojos es el que presenta un mejor comportamiento en el último año. Además, los referidos al aparato respiratorio, digestivo y circulatorio empiezan a tener creci- mientos positivos. Losproductoscuyasventashacíanunamayorcontribuciónalmercado han variado en dos años. Así, en 2010, los conocidos como ‹quema- grasas› aportaban más de 35 millones de euros y, en 2013, eran los referidos al aparato respiratorio (5 millones). El presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), Jaume Pey, señala que el problema de los productos no financiados es que el médico no los puede ver en su base de datos y, por tanto, no los puede recomendar. Enestesentido,laasociaciónjuntoconlaAgenciaEspañoladelMedica- mentoyProductosSanitarios(AEMPS)yelMinisteriodeSanidad,está trabajandoenlaelaboracióndellistadodeestetipodemedicamentos enbaseasueficaciayseguridad,conel objetivodequelosfacultativos dispongan de él en el nomenclátor de medicamentos. Esta actuación representa un revulsivo y un dinamizador que ayudará al desarrollo del mercado, pues pone al alcance del facultativo la posibilidad de recomendar este tipo de productos. + Distribución ventas mercado Consumer Health 2012 valor Cuota Millones euros OTC 33% 1.209 Personal care 30% 1.100 Patient Care 23% 843 Nutrición 14% 513 Total 100% 3.665 Distribución ventas mercado OTC 2012 valor Cuota Millones euros Consumo 40% 484 Semiéticos 19% 230 Med.Publicitarios 41% 495 Total 100% 1.209 Distribución ventas mercado Personal Care 2012 valor Cuota Millones euros Higiene oral 21% 231 Dermocosmética 79% 869 Total 100% 1.100 Distribución ventas mercado Patient Care 2012 valor Cuota Millones euros Incontinencia 36% 303 Accesorios sanitarios 64% 540 Total 100% 843 Distribución ventas mercado Nutrición 2012 valor Cuota Millones euros Nutrición enteral 49% 251 Nutrición infantil 44% 226 Resto 7% 36 Total 100% 513 Fuente: IMS. Elaboración IM Farmacias
  • 26. ANUARIO 2012-13 | 26 Entrevista “Lacrisisestádemostrando elenormevalordelaFarmacia” CON UNA CARRERA JALONADA POR ALTAS RESPONSABILIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROFESIÓN Y EL ASOCIACIONISMO FARMACÉUTICOS, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, LA DOCTORA EN FARMACIA CARMEN PEÑA HA MERECIDO TAMBIÉN NUMEROSOS RECONOCIMIENTOS DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. EN ESTA OCASIÓN, LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS CGCOF REPASA PARA ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A TODOS SUS COLEGAS, AL TIEMPO QUE DEFIENDE SU FUNCIÓN SOCIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A QUE EL MEDICAMENTO SIGA SIENDO UN FACTOR DE EQUIDAD EN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS. CARMEN PEÑA, PRESIDENTA DEL CGCOF DE ESPAÑA T alcomosiempretestimoniaCarmenPeñaentodoslosforosenqueparti- cipa o a los que es invitada, no son pocas las inquietudes que afectan a la profesión farmacéutica, aunque son muchas más sus fortalezas. En estas líneassecontraponenlasmedidasadoptadascontraelgastoenmedicamentos ylosimpagosalperfildeunprofesionaldefinidopormilesdefarmacéuticosque contribuyencadadíaaquelaprestaciónfarmacéuticasigasiendounvalorpara la cohesión y la longevidad de los ciudadanos. Además, el CGCOF dedica sus esfuerzosaquepadecerunaenfermedadraranoseamotivoparaquedarseatrás. EnpalabrasdeCarmenPeña,presidentadelConsejoGeneraldeColegiosFarma- céuticos (CGCOF) de España,“el último año y medio ha sido muy duro, para toda la sociedad, para la Sanidad y, dentro de esta, para la Farmacia. En el caso de las farmacias,alacrisissehanunidolasmedidasdecontroldelgastopúblicoenmedi- camentospuestasenmarchapordiferentesadministraciones,—23enlosúltimos doceaños— que,lamentablemente,estánempobreciendoatodalared”.Sóloenlos últimostresañoslafacturaenmedicamentosdispensadosenfarmaciaalSistema Nacional de Salud se ha visto reducida en un -21,9% acumulado. Además, han surgido las demoras en el pago de los medicamentos en algunas autonomías, “queestánllegandoaponeraalgunasfarmaciasenunasituaciónlímite”. Profesional e Independiente Para la presidenta del CGCOF,“elactualsistemadeFarmaciaeselprimerescalón asistencial,porquegarantizalaequidadentrelosciudadanosylaaccesibilidadalos medicamentos en todos los territorios”. Se trata de una red asistencial de 21.458 farmacias,conunfarmacéuticoindependientealfrente,capazdegarantizarque el medicamento llega en condiciones de igualdad y equidad efectiva a toda la población. Esta figura del farmacéutico independiente evita que se produzcan integraciones verticales y que se deslocalice la actividad en los momentos adversos. Su compromiso es tal que su responsabilidad llega al paciente y al
  • 27. personal, desde una doble dimensión profesional y patrimonial. Por todo ello, es indudable para Peña que“tenemos un modelo de farmacia quepermitequeel99%delapoblacióntengaunafarmaciadondevive,no sólo en zonas económicamente rentables; y que se asista cada día a dos millonesdeciudadanos”. Pero aún hay más argumentos a favor del modelo español de Farmacia, ya que ha sido refrendado por el Tribunal Europeo de Justicia en diver- sas sentencias “por su profesionalidad y servicio al paciente, destacando queesunmodeloqueanteponeloprofesionalysanitarioporencimadelo meramenteeconómico”,segúnrecordólapresidentadelosfarmacéuticos españoles. Desde un punto de vista sanitario y social, existen estudios comparativosconotrospaísesquedemuestranquelosnivelesdeacce- sibilidadycalidadsoninferiores,cuandolasfarmaciasestánenpoderde gruposeconómicos.YestoguardarelaciónconqueenEspañalosprecios de los medicamentos sean de los más bajos de Europa y con el número derecetasquesedispensanalosciudadanos,aspectosquetampocose verían beneficiados con un cambio radical en el modelo de Farmacia. Comprometidos con el Empleo Para Carmen Peña, “es de destacar que nuestra Farmacia genera 80.000 puestosdetrabajo,conempleoestable(90%contratosfijo),cualificado(56% licenciados),femenino(70,8%mujeres)yjoven(51,5%menores44años)”. En laactualidadenEspañahay65.000farmacéuticoscolegiadosqueejercen sulaborsanitariaendiversoscampos,sobresaliendolaoficinadefarmacia, por ser la modalidad que absorbe un mayor número de profesionales, cerca de 45.000, resultando el 68,5% del total. Además, los estudios en Farmaciaposibilitandiferentessalidasprofesionales,asíquehaymásde 2.500 farmacéuticos colegiados que trabajan en Análisis Clínicos, cerca de1.000enlaAdministraciónySaludPública(entreelloslosdeAtención Primaria), y 1.645 en Farmacia Hospitalaria, entre otros. Retrasos en los pagos Tal como analizó la presidenta, un enfoque económico del gasto público en medicamentos muestra como el precio de estos, regula- dos por el Ministerio, se confirman como unos de los más bajos de Europa.Enestecontexto,“lasdemorasexistentesenelpagoenalgunas autonomíassuponenungravísimoproblemaparaestasfarmaciasque están dispensando los medicamentos prescritos a los pacientes por el sistema sanitario y, por tanto, deberían tener garantizado su pago por las administraciones”. En el año 2013 se están reproduciendo las demoras y “habrá que habilitar mecanismos para dar una solución que evite distorsiones en el normal funcionamiento de la prestación farmacéutica que recibe el paciente”. En este sentido, y según recordó Peña,“hayquereconocereltrabajoyelesfuerzollevadoacaboen2012 por los Ministerios de Sanidad y Hacienda, para tratar de solucionar este problema tanto a través de la puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores, como del Fondo de Liquidez Autonómica”. El desafío tecnológico Las nuevas tecnologías potencian la protocolización de la actividad sanitaria de la Farmacia, facilitan el acceso a formación e información profesional y permiten la comunicación con administraciones, otros profesionales sanitarios y pacientes. Por todo ello la profesión lleva décadas apostando por las nuevas tecnologías, como vía de mejora de la prestación farmacéutica.Tal como enumeró la presidenta,“son ejemplodeellolaRecetaElectrónica,nuestroportalenInternet(portal- farma.com), o nuestra Base de Datos del Conocimiento Sanitario, Bot PLUS 2.0”.“En relación con la receta electrónica, en estos momentos se encuentra implantada en más de la mitad de las autonomías y en el resto está en desarrollo”, añadió Peña. La dimensión humana Para la máxima responsable de los farmacéuticos es claro que, como tales,“llevamosañossensibilizadosconlasenfermedadesrarastratando de ayudar, en la medida de lo posible, para dar visibilidad y concienciar sobre este problema”. 2013 ha sido nombrado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) como el Año Nacional delasEnfermedadesRaras;yportanto,“esteañomásquenunca,todos los sectores implicados debemos apoyar a las personas y a las familias con enfermedades poco frecuentes”. Siguiendo en esta línea, según concluyó la presidenta del CGCOF,“hemos propuesto a la Federación EspañoladeEnfermedadesRaras(FEDER)comocandidataalosPremios Príncipe de Asturias en su categoría de Concordia”. + LaFarmaciaencifras El 99% de la población española tiene una farmacia donde vive ElactualmodelodeFarmaciadaempleoa80.000puestosdetrabajo, caracterizados por su: Estabilidad laboral: 90% contratos fijo Cualificación: 56% licenciados Perfil femenino: 70,8% mujeres Perfil joven 51,5% menores 44 años Hay65.000farmacéuticoscolegiados,el68,5%enoficinadefarmacia (45.000 aprox.) 2.500 farmacéuticos colegiados trabajan en Análisis Clínicos, Cerca de 1.000 trabajan en la en la Administración y Salud Pública (entre ellos AP) 1.645 trabajan en Farmacia Hospitalaria CarmenPeña,CursusHonorum LicenciadayDoctoraporlaUniversidadComplutensedeMadrid Farmacéutica comunitaria desde 1982 AcadémicadelaRANF,FederaciónPanamericanaFarmacéutica (FEPAFAR) y Academia Iberoamericana de Farmacia (2005) VicepresidentadelaFIP,FederaciónInternacionalFarmacéutica (2008) Consejera del Consejo General del INSALUD (2002) Secretaria General del COFM de España, de 1997 a 2009 Presidenta del CGCOF de España desde julio 2009, reelegida en 2012 Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Sanidad del MSSSI (2012) Academia Médico-Quirúrgica (2013) Distinciones Colegiada de Honor de los COF de Zaragoza, Albacete, Ciudad Real y Cantabria Medalla de Oro (COF Granada) e Insignia de Oro (Academia de Ciencias Médicas de Bilbao) Premios Eupharlaw (2006) Ediciones Mayo (2007) SEFAC (2008) FEFAS y Mérito Farmacéutico del Consejo Federal de Farmacia de Brasil (2010) Fundamed-El Global (2011) Edimsa (2011)
  • 28. ANUARIO 2012-13 | 28 Entrevista “Los pacientes deben dar prioridad a sus tratamientos a pesar de la crisis” LOS ÚLTIMOS MESES HAN SIDO DE GRAN ACTIVIDAD PARA FERNANDO REDONDO MONTORO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES (FEFE). POCO AMIGO DE LA FIEBRE DE ACREDITACIONES Y ESPECIALIDADES QUE RECORREN A VECES LAS CIENCIAS DE LA SALUD, REDONDO HACE GALA TAMBIÉN EN ESTA OCASIÓN DE SER UN FARMACÉUTICO “DE PUEBLO”, COMO OTROS TANTOS QUE ASEGURAN CADA DÍA LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A MÁS DEL 80% DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES. FERNANDO REDONDO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES (FEFE) Enunmomentoenquealgunosfarmacéuticostienen latentacióndepensarenAlemaniaparaampliarsus horizontesprofesionales,esbuenosaberquelagran mayoría del resto está decidida a seguir defendiendo un modelo asistencial de farmacia que salvaguarda el acceso a los medicamentos en todo el territorio nacional. FEFE respeta el acuerdo suscrito por el Colegio Oficial de Farma- céuticos de Madrid con la Cámara de Comercio Alemana para España (AHK) e International Formation Center (IFC) para captar, seleccionar y formar a farmacéuticos españo- les que deseen trabajar en el sector farmacéutico del país germano. La tentación es comprensible, si se piensa que sólo en la Comunidad de Madrid consta cerca de un millar defarmacéuticoscomodemandantesdeempleo.Enloque vade2013elgastofarmacéuticohasufridoundescensodel 14,38%, con una caída en recetas del 13,06%. No obstante, Fernando mira hacia delante con confianza en la certeza de que “la farmacia seguirá ofreciendo al ciudadano una importante cartera de servicios, como ha hecho siempre”. De ahíellemadelúltimocongresodeFEFE,clausuradorecien- temente en León: “Construyendo futuro sobre cimientos de historia, ciencia y profesión”.
  • 29. León, capital de las farmacias RedondoestimócomomuypositivalacelebracióndelaXIIedicióndelCongreso de la Federación “por ser más necesaria que nunca la participación de todos los farmacéuticos posibles a la hora de enriquecer el debate, crear sinergias dentro del sectoryaprovecharlosconocimientoseideasdeloscongresistas”. Como comentó a esta cabecera desde las alturas del Club Financiero Génova en diferentes en- cuentros que FEFE mantuvo recientemente con los medios de comunicación, “el farmacéutico hace un ejercicio vocacional al levantar el cierre de su oficina de farmacia cada día para seguir ofreciendo una cartera de servicios imprescindible para el ciudadano, independientemente del lugar donde viva, aspecto que única- mente garantiza el actual modelo de farmacia que hay en España”. Acudieron a la cita leonesa con el presente y el futuro de la profesión aproximadamente dos centenaresdetitularesdefarmacialocual,sinduda,compusouncuadrovivode lasinquietudesyesperanzasdelsector.Entrelasprimerasestán,comorecuerda Redondo siempre que tiene ocasión la situación agravada por los continuos re- cortesenSanidad,lasmedidasexcesivasejercidassobrelaofertaquesetraduce en una progresiva bajada de los precios de los medicamentos que determinan losmárgenesdelasfarmaciasylasituacióngeneralizadadeimpagosqueponen en riesgo de continuidad un importante número de oficinas. El congreso de León tuvo como presidenta a Ana Isabel Álvarez, titular de una farmacia en la ciudad, quien recordó que el sistema español de farmacia“es un modelo bien valorado socialmente, que presta sus servicios con garantías de seguridadyeficaciaparaelpacienteylaadministración,dentrodelsistemasani- tariopúblico,adaptándosealostiempos,alasnuevastecnologíasyalasnuevas necesidades,perosinperderdevistalaesencia,lacienciaylaprofesión”. Por este motivo,describióelencuentrocomo“unespaciodeencuentrodondeintercam- biar, conocer y desarrollar las opiniones profesionales de todas las personas que componenlaprofesión”. Para que esto siga siendo posible, Fernando Redondo pidió a las autoridades sanitarias “la necesidad de que los futuros cambios en el sector de las oficinas de farmacia se hagan de forma consensuada con los profesionales”. La importancia de los farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud es manifiesta“porsugrancercaníaalospacientes, esprecisoqueelsector dispongadeunmarcoestableenelquedesarrollarseyseguircontribuyendoala salud de los ciudadanos”. Para que esto siga siendo así, el presidente de FEFE estimó que“las instituciones públicas deben cumplir sus compromisos de pago y ser muy prudente en los aspectos legislativos, de forma que se garantice que las farmacias puedan seguir prestando sus servicios sanitarios a los pacientes”. Farmacéuticos “Asistenciales” Porsuexperienciadiaria,elpresidenteRedondosabeque“elfarmacéuticoesel profesionalsanitariomáscercanoalapoblación,capazdeofrecerunserviciode altovalorañadidodesdetiempomemorialy,porsupuesto,tambiénenelámbito rural,dondemuchasvecesresultamásdifícil”, aspecto que el presidente puede asegurar porque él mismo siempre hace gala de ser“farmacéutico de pueblo”. También en el terreno nominal, Redondo se refirió a los farmacéuticos como “asistenciales”,yaseantitularesoadjuntos,considerandomenospropiasotras denominacionesqueayudanadefinirlaprofesiónenmenormedida.Consul- tadoelpresidentesobrelafuturavariaciónenlatroncalidaddelasprofesiones de la Salud, incluida la de farmacéutico, contestó que en principio es una cuestión que no les afecta a los farmacéuticos al frente de las farmacias o a los EL MEDICAMENTO ES UN BIEN ESENCIAL BÁSICO QUE EL ESTADO DEBE GARANTIZAR DE FORMA ABSOLUTA quetrabajenenellas.Noobstante,encontróquesípuederesultarprocedente incrementarlaespecializacióndecompañerosquesedediquen,porejemplo, a la Atención Primaria. Según su opinión, el farmacéutico de oficina ya está suficientementeacreditadoconsulicenciaturaysucolegiación.Enesesentido, Redondoencontróqueexisteciertasobreabundanciadeacreditacionesyque deberíaserunaresponsabilidadúnicadelEstado,nodeloscolegios,tomarlas decisiones en esta materia sin que a veces exista la impresión de que se está en un“reino de taifas”. Un fenómeno que no es exclusivo de las asociaciones o lasorganizacionesprofesionalesyempresariales,segúnrecordóRedondo.En elplanoautonómico,porejemplo,tambiénexistenmotivosdepreocupación para los farmacéuticos, añadidos a las tardanzas en los pagos. Este es el caso, por ejemplo, del Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana,“donde se postularon medidas más allá del marco competencial”, según Redondo. El factor humano El máximo responsable de FEFE estimó que es mucho lo que el farmacéutico puede hacer por la salud de los ciudadanos, incluso en un tema tan impor- tante como el abandono del hábito tabáquico, asunto que le concierne es- pecialmente. Para ello, celebró el lanzamiento de la plataforma “Entubotica”, cuya puesta de largo tuvo lugar durante el congreso leonés. Este contenedor flexible de aplicaciones informáticas (apps) para lograr la cooperación del paciente en temas tan importantes como el sobrepeso, la diabetes, la hiper- tensión, el crecimiento del bebé o el embarazo, entre muchas otras, es una de las últimas aportaciones de FEFE a las farmacias españolas. Aunque también en el campo de la fidelización, Redondo recordó que“lo prioritario siempre es lograr la adherencia de los pacientes a su tratamiento ya que su cumplimiento, junto a una buena prevención, redundan en la salud de los ciudadanos y evitan gravosos costes al sistema sanitario, permitiendo su perdurabilidad”. Porque es labor del farmacéutico, y siempre lo será, ayudar a que el paciente priorice su tratamiento, incluso en tiempos de crisis económica. + Defenderlatitularidadparaelfarmacéutico Para FEFE está claro que la liberalización en la titularidad de las farmacias, no conlleva necesariamente un aumento del mercado ni genera más libre competencia. Aunque la futura Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía y Competitividad viene empujada por el Consejo de la UE y tiene el respaldo de entes internacionales como el FMI o la OCDE, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles estima lo siguiente: Las recomendaciones del Consejo de la UE, el FMI o la OCDE no son obligaciones y sus compromisos con la liberalización de los servicios profesionales no pueden contravenir directivas europeas al entregar un servicio público a los grandes operadores económicos. Mejorar la competitividad no exige desligar propiedad y titularidad en las farmacias Unfarmacéuticopropietarioesindependienteeconómicamente y tiene garantizado el libre ejercicio de su profesión Laeliminacióndelareservaexclusivadepropiedadytitularidad de las farmacias al farmacéutico tiene consecuencias sobre el empleo: Desaparición de autónomos Desaparición de 3 de cada 4 farmacias Aumento del desempleo de profesionales Supeditación de la salud pública a intereses económicos Entrega del sector a grandes corporaciones Menor protección de los consumidores
  • 30. ANUARIO 2012-13 | 30 Entrevista Genéricos y Biosimilares: A menos barreras, más ahorro COMO DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, AESEG, LA VIDA DE ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ DE LA CUERDA ES UN CONSTANTE IR Y VENIR DE REUNIONES A FOROS DEFENDIENDO UN SECTOR ESENCIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ARSENALES TERAPÉUTICOS Y LOS AHORROS DEL SISTEMA SANITARIO. EN ESTAS LÍNEAS, SE RECOGEN LAS OPINIONES DE ESTE ALTO DIRECTIVO SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LOS GENÉRICOS Y SUS RETOS MÁS INMEDIATOS: LOGRAR LA DIFERENCIACIÓN DE PRECIO RESPECTO A LAS MARCAS, AYUDAR AL DESARROLLO DE LOS BIOSIMILARES Y PREPARARSE FRENTE A NUEVAS CONMOCIONES REGULATORIAS QUE PUEDAN VENIR. ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS AESEG Recién regresado de la 19ª Conferencia Anual EGA, European Generic Medicines Association, celebrada en Atenas del 12 al 14 de junio pasado, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda se dispone de nuevo a redoblar los es- fuerzos necesarios para que se consiga algún día un nuevo modelo más equitativo para los EFG. El directorgeneraldeAESEGabogapordosmodelos complementarios. Por un lado el de los medica- mentos innovadores que dentro de sus periodos de patente (10 años) amortizan sus inversiones en situación de monopolio y, luego, el modelo de genéricoscuyospreciossonmuyinferioresalosde las marcas. Este segundo modelo puede ser per- fectamente compatible con el mercado libre en el quelasmarcasoperenconpreciossegúndictensus propias políticas comerciales. Lo contrario, según Rodríguez de la Cuerda, “induce a confusión en la ciudadanía y distorsiones en el mercado”. Mejorar las reglas del juego Como recordó el responsable ejecutivo de la AESEG, “antes el genérico salía al mercado a un 40%previamenteaformarseelconjunto,sinquela
  • 31. marca tuviera obligación de bajar su precio. Entonces el genérico disponía de un plazo de un año para que su precio fuera igualado por su antecesora. Este tiempo era esencial para lograr una cuota de mercado interesante. Luego ese plazo se redujo a nueve meses y así hasta ahora, momento en que, cuando sale un genérico, se forma ya el conjunto y el genérico no tiene ese respiro en sus inicios”. Esto, en palabras de De la Cuerda, “conlleva a que se produzcan retrasos en las curvas de penetración en el mercado y la dificultad para que los EFGalcancencuotaaltas”.AESEGespartidariadevolveraunadiferenciación depreciosyque,enloslanzamientosdegenéricosestosgocendeunprecio menor que les permita desarrollarse. Hacer esto sería ajustarse a lo que se hace en el resto de Europa. En los otros países, las marcas, aún siendo reem- bolsables,puedenmantenersupreciodereferenciasuperioraldelgenérico yconservarelmercadolibrecuandoelpacienteestádispuestoapagarmás por su marca. A veces ese mercado libre supone el 20% de algunas marcas. “Esteseríaunmodeloquepodríasatisfaceratodos,evitandoquelosgenéricos sedesarrollenconpotencialestanmodestoscomolosactuales”,enopiniónde Rodríguez de la Cuerda. AESEG es partidaria de volver a la reducción del -40% del precio de la marca durante el primer año de vida del genérico, antes de que se forme conjunto. Este mantenimiento del precio alto de las marcas, debería ser reembolsable porpartedelaAdministración,atendiendoalbeneficiofuturoquerepresenta mantener el genérico como regulador de precios. Según el director general de AESEG, “el sector de las especialidades genéricas ya ha prestado muy altos servicios a la sostenibilidad del sistema sanitario, a la contención del gasto far- macéutico y, por tanto también, al sanitario en su conjunto, permitiendo que la inversión se concentre en la verdadera innovación terapéutica. Se trata de una trayectoriaqueyahasupuestoahorrosde11.000millonesdeeurosque,sinduda, podríansermuchosmás,sielgenéricovolvieraadisfrutardeunmarconormativo adecuado”, insistió Rodríguez de la Cuerda. Aunque también añadió que“esto choca,lamentablemente,enalgunamedidaconlaactituddealgunascomunida- des autónomas, más proclives a decantarse por lo más barato en el corto plazo, sin discriminar entre marcas y genéricos, soslayando que estos últimos son una garantíaenlacontencióndelgasto”.Poresto,lapatronalAESEGpideunamayor implicación de la Administración y“un marco estable y predecible, con unidad de mercado y un contexto equitativo para el paciente, que evite las diferencias autonómicas en el acceso a los medicamentos”. Biosimilares, una esperanza cercana De la Cuerda pide siempre que tiene ocasión que no se comentan con los biosimilareslosmismoserroresqueconlosgenéricosyque,“porfinseallanen las barreras que impiden su normal desarrollo”. Con tratamientos biológicos que pueden suponer costes cercanos a los 200.000 euros al año por algunos pacientes, los medicamentos biosimilares, que siguen a los biológicos tras su periodo de patente, podrían suponer ahorros de hasta el 40%, permitiendo a los pacientes el acceso a un mayor número de medicamentos. Para AESEG “es esencial realizar campañas que convenzan al médico que de los biosimilares ofrecen la misma calidad, seguridad y eficacia que los biotecnológicos con el añadido de su gran potencial para la sostenibilidad del sistema sanitario”. Por ello, es necesario eliminar las barreras de entrada al mercado para los biosi- milares, como debería hacerse también para los genéricos.Tal como aseguró el responsable de la patronal,“tenemos ante nosotros una década en la que 12 medicamentos biotecnológicos verán expirar sus patentes y habría que desear que desde ahora mismo se facilite la entrada en el mercado a los biosimilares que puedan asegurar la continuidad de sus tratamientos en unas condiciones económicas más sostenibles”. Nuevas inquietudes Según Rodríguez de la Cuerda, la tranquilidad nunca acaba de llegar al sec- tor. Se trata de un mercado muy sensible a las campañas de desinformación que a veces parecen circular, a pesar de que los EFG ya gozan de una gran aceptación entre la ciudadanía.Tras años de esfuerzo por poner en su sitio el debate sobre la biodisponibilidad, surgen ahora otras polémicas como las de la bioapariencia. Por otro lado, AESEG está especialmente atenta al proyecto de ley de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsificados por lo que podría llevarensuarticuladomodificacionessustancialesdelaLey29/2006,de26de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Eneltextopodrían“entrar”cambiosqueafectaranenalgunamedidaalsector de los genéricos. AESEG no tiene objeción a que transpongan las normativas europeassobrefarmacovigilancia,transparenciayensayosclínicos,peroestará vigilanteantecualquiermodificaciónquepuedaconstreñiraúnmássucampo deactividad.Yesque,comoocurreennopocasocasiones,losnuevosdecretos muchas veces traen también nuevas inquietudes. + _________ Destacados Losgenéricosyahanahorrado11.000millonesalasarcaspúblicas y pueden ahorrar mucho más (si les dejan) Laescasapenetracióndelosgenéricosenelmediohospitalariopo- 2013,compásdeesperaparaelGenérico En 2013 los genéricos reducen su tasa de crecimiento La desaceleración se debe al“parón”del RDL 9/2011, el copago y la desfinanciación Ausencia de un diferencial de precios entre marcas y genéricos Es necesario fomentar la prescripción por principio activo Habría que recuperar el sistema de precios de referencia Sedebereforzarlafuncióndelgenéricodesdelasadministraciones centrales y regionales AsíopinalaEGA Aquí se recogen algunos de los propósitos consensuados durante la 19ªConferenciaAnualEGA,EuropeanGenerisMedicinesAssociation, entidadquepresideGudbjorgEddaEggertsdottir.Elencuentrotuvo como objeto adelantarse a los desafíos que comporta un nuevo marco regulatorio en un nuevo contexto de negocio, destacando las siguientes ideas: Cimentar la posición de los genéricos y biosimilares en Europa. Ser parte importante del modelo industrial del Continente Lograr el sostenimiento del sector entre el marco regulatorio que viene y la presión existente sobre los precios. Trabajar para que los biosimilares se confirmen como una garantía de acceso a la salud para el mayor número posible de ciudadanos con un efecto moderador de los precios. SegúnelInstituteforHealthandSocialResearch(IGES)deBerlín (Alemania), entre 2007 y 2020, los ahorros posibilitados por los biosimilares podrían superar los 33.000 millones de euros en 8 países de la UE. Según la Katholieke Universiteit de Leuven (Bélgica) se debe incidir en el lado de la demanda (médicos y pacientes) para potenciar los genéricos (Profesor Steven Simoens).
  • 32. Eficaz Seguro No irrita la piel LABORATORIOS MILO, S.A. C/ Los Ángeles, 60 (Pol. Ind. Centrovía) 50198 LA MUELA · (Zaragoza - España) www.laboratoriosmilo.com DE VENTA EN FARMACIAS LA PROTECCION MAS EFICAZ CONTRA LOS MOSQUITOS MEDIANTE DIFUSION DE ACEITES ESENCIALES ¡PRUÉBELO y COMPRUEBE LA DIFERENCIA! pulsera recargable para disfrutar de 15 días de protección altamente eficaz contra los mosquitos. REGISTRADA COMO PLAGUICIDA EN LA AEMPS Nº 479-PLAG. RECHACE IMITACIONES Conviértase en fan de nuestra página de Facebook o síganos en Twitter, será parte de nuestra comunidad. 15 DÍAS CONSECUTIVOS DE EFICACIA POR CADA PASTILLA. IMPERMEABLE. PROTECCIÓN CONTRA LOS MOSQUITOS. PULSERA RECARGABLE. NO UTILIZAR EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. UTILIZAR CON PRECAUCIÓN ENTRE 3 Y 6 AÑOS, BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
  • 33. Los mosquitos pueden transmitir enfermedades, especialmente en regiones donde existe el riesgo de Malaria, Dengue o Virus del Nilo Occidental. Realizados en Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Australia, Tanzania, Estados Unidos. Eficacia testada frente a diferentes tipos de mosquitos, incluso Aedes Aegypti y Aedes Albopictus (el mosquito "Tigre"). Dermatológicamente probado. Hipoalergénico. PARA’KITOTM EN EL MUNDO Presencia en 35 países, de los cuales 16 son países tropicales (Asia, América del Sur, África). MALARIA WEST NILE VIRUSDENGUE Isotherm 20°C in July ° N SOURCE: World Health Organization Maps: Centers for disease Control VIAJE SEGURO: Para’Kito™ está permitido para llevar en cabina. 2008 2009 2010 2011 2012 ESTUDIOS TECNICOS Más de 10.000.000 de pastillas vendidas en todo el mundo desde 2008. INFORMACION SANITARIA PARA LOS VIAJEROS Crecimiento de ventas en volumen CÓMO UTILIZAR LA PULSERA: Se puede llevar la pulsera en la muñeca o el tobillo. PULSERAS PARA’KITOTM Para’Kito™ está recomendado para personas que sufren alergias e irritaciones de la piel. Para’Kito™ no contiene sustancias químicas, y la pastilla no está en contacto con la piel. Disfrute de un sueño profundo y seguro sin el zumbido pesado de los mosquitos con su pulsera Para’Kito™. Deje su pulsera cerca mientras duerme. Disfrute sus actividades todo el día sin preocuparse de mosquitos. Su pulsera Para’Kito™ es ligera, impermeable, y tiene una gran variedad de colores diferentes. Pulsera Pastilla Protección Las pastillas Para’Kito™ difunden una mezcla de 7 aceites esenciales, extraídos de plantas que actúan como protección altamente eficaz contra los mosquitos. Introducir la pastilla activa en la malla del dispositivo portátil de Para’Kito™. Después que se haya extraído la pastilla del sobrecito protector, los 7 aceites esenciales empezarán a difundirse, eficazmente, durante 15 días. Las pulseras Para’Kito™ están fabricadas de neopreno y cuentan con una gran variedad de colores y diseños. Para’Kito™ difunde una mezcla de 7 aceites esenciales, extraídos de plantas ¿Qué tamaño tiene la pulsera? La pulsera tiene una talla única. La pulsera es ajustable. Circunferencia: 16 a 23 cm. Medidas: L 25 x A 3 x T 0.3 cm. ¿De que está fabricada la pulsera? La pulsera está fabricada de neopreno. Nuestra pulsera se adapta a la muñeca como una segunda piel. ¿Cómo lavo la pulsera? Es aconsejable lavarla a mano con un detergente suave. NaranjaAmarilloFucsiaAzulBlancoNegro PULSERAS DE COLOR: Colores para todos. Neo CebraSakuraVichyHawáiJungle PULSERAS GRÁFICAS: Diseñada para ser diferente. Eficaz Seguro No irrita la piel Testado en agua salada y agua dulce. COMO FUNCIONA? CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO COMO UTILIZAR? PROTECCION DIARIA
  • 34. ANUARIO 2012-13 | 34 Entrevista “La oficina de farmacia ahora prefiere pedir con más frecuencia a la cooperativa” LAS CLAVES PARA MANTENER LA SOSTENIBILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA SE ENCUENTRAN EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS COOPERATIVAS. ES DECIR, ESTÁN EN LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y EN OFRECER OTRO TIPO DE SERVICIOS TANTO A LA INDUSTRIA COMO A LA OFICINA DE FARMACIA Y A LA ADMINISTRACIÓN. COFARES ES BUEN EJEMPLO DE ELLO. CARLOS GONZÁLEZ BOSCH, PRESIDENTE DE COFARES C ofares es un instrumento de ayuda a las farmacias. De hecho, aquellas que están en situación débil por el impago de sus consejerías de Sanidad son atendidas por esta cooperativa en lamedidadesusposibilidades.“Lesofrecemosherramientasfinancieras, difíciles de conseguir por ellos en el mercado bancario, para que puedan seguirdandoservicioalospacientes”, informa CarlosGonzálezBosch, su presidente. Justamente, “el10%delafacturacióndeCofarescorrespondeaservicios distintosdeladistribucióndemedicamentos”. Brinda servicios financie- ros, de gestión de la oficina de farmacia, servicios informáticos para la farmacia, servicios de Nutrición y de Estética y servicios logísticos a terceros.Igualmente,disponedeunalíneadeparafarmacia,demarca propia, como es Farline. “Todo ello nos hace diversificar el riesgo que ahora mismo supone para cualquiercooperativavivirexclusivamentedeladistribucióndemedica- mentos”,sostiene González Bosch. Estos servicios aportan un margen a la cooperativa muy necesario para trasladar luego a la farmacia.
  • 35. “EL 10% DE LA FACTURACIÓN DE COFARES CORRESPONDE A SERVICIOS DISTINTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS” “SE PRETENDE UN CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA QUE PERJUDICARÍA A FARMACIAS Y A PACIENTES DE NÚCLEOS RURALES” Eldirectivo,licenciadoenFarmaciaytécnicoortopédicoporlaUniver- sidad Complutense de Madrid, recuerda que la distribución, al igual que la oficina de farmacia, lleva soportando en los últimos 13 años múltiples medidas regulatorias del gasto farmacéutico que han lleva- do al sector a una situación límite.“Launiónentrecooperativayoficina de farmacia es básica, pero ambas han sufrido caídas de su volumen de negocio a causa, precisamente, de los mecanismos de recorte del gasto farmacéutico”. “Losrecortesdelosúltimosañossonenormementeinjustos,porqueatacan siemprealmismosegmentodelsector:elgastoenmedicamentos,quees, porotraparte,elmásfácildecontrolar.Losfarmacéuticossufrenademás laobligacióndepagartasasporejercersuprofesión(RD5/2000,aúnvigen- te) y descuentos sobre el volumen de facturación al Sistema Nacional de Salud(RDde2010y2011),quehacenmuydifícilsuviabilidad”,manifiesta. En Cofares, redujeron el gasto de explotación en más de nueve millo- nes de euros en el ejercicio pasado. Sigue actuando en esa dirección, porque “hay que hacer más con menos recursos”. González Bosch no muestra duda en que la mejora de los procesos, de manera que todos los servicios ofrecidos se realicen de manera eficiente, influirá en una cuenta de resultados más saneada. Objetivo,rentabilizar lascomprasdelasfarmacias Cofares se fundó en 1944 con el objetivo de rentabilizar las compras de las farmacias de los socios fundadores. “Los farmacéuticos sienten lanecesidaddeasociarseparaqueesauniónredundeendefensadesus intereses económicos y profesionales”, afirma Carlos González Bosch. Con ello, se favorece un suministro regular de los medicamentos, conllevando además garantías de calidad. EvolucióndelasventasdeCofares (millonesdeeuros) * Previsión que así lo avalan y que expresan la satisfacción de los pacientes con el servicio recibido por parte de los farmacéuticos”, reflexiona. En lo que sí hay un equilibrio que mantener es en adecuarlo a la realidad de cada momento si es necesario. Muchas farmacias están reduciendo al mínimo su stock por el temor a que se devalúen los precios. Para González Bosch, esto es normal. “Con las continuas bajadas de los precios de los medicamentos, las órdenes de precios de referencia, etcétera; la oficina de farmacia no quiere arriesgarse a una devaluación de su stock. Ahora prefiere pedir con más frecuencia a la cooperativa”, aclara.“La distribución tiene que gestionar con mucha atención sus pedidos a los laboratorios, para no encontrarseenlamismasituaciónperoconvolúmenesdestockmuchí- simo mayores”, añade. Sobre el futuro del modelo de distribución en España, González Bosch analiza que se dirige hacia procesos de concentración de las empresasdedistribuciónmáspequeñas.“Elmercado deladistribución sigue estando muy atomizado y eso no es bueno para la rentabilidad de las cooperativas. Las sinergias que suponen un mayor volumen ayudan mucho a la rentabilidad de estas empresas”, asevera. “LaAdministracióntienequecomprometerseseriamenteagarantizaruna prestaciónestratégicayprioritariaparalasociedadcomoeslafarmacia. El objetivo de gasto tiene que posicionarse con una responsabilidad que laAdministracióntienequedefinir,porquenosepuedenseguirtomando decisiones,lamayoríadelasvecesatropelladasunasconotras,queestán llevando a que la facturación del 2013 sea la misma que en el 2003. Esto no tiene ningún sentido”, sentencia. + 2013*2012201120102009 2.666 2.918 2.822 2.523 2.700 A favor del modelo actual ¿Quéopiniónlemerecelaposibleliberalizacióndelaccesoalapropie- dad de las farmacias? González Bosch responde que“nohaytallibera- lización. Lo que se pretende es un cierto cambio de naturaleza jurídica”. A su juicio,“esto perjudicaría mucho a las farmacias y a los pacientes de núcleosrurales,queveríandesaparecersusoficinasdefarmaciaytendrían quehacerkilómetrospararecogersusmedicamentos”.Esdecir,dejaríade primarse la vertiente asistencial para dar paso a otro tipo de intereses. Enesesentido,eltambiénvicepresidentedelaFederacióndeDistribui- doresFarmacéuticos(Fedifar)nocreequedebamodificarseelmodelo defarmaciaespañol.Argumentaque“elmodelomediterráneodefarma- cia,queademásestáimplantadoenvariospaísesdenuestroentorno,ha demostradosereficaz,equitativoycercanoalpaciente”.Noencuentrala necesidad de cambiarlo porque funciona bien.“Haymúltiplesestudios
  • 36. ANUARIO 2012-13 | 36 Entrevista “Sólo una sólida distribución podrá apoyar a la farmacia” EN 1997, UNICHEM SE FUSIONÓ CON ALLIANCE SANTÉ, CONVIRTIÉNDOSE EN ALLIANCE UNICHEM. UN AÑO MÁS TARDE, ALLIANCE UNICHEM ADQUIERE SAFA EN ESPAÑA. EN 2006 SE FUSIONA CON BOOTS, CONVIRTIÉNDOSE EN ALLIANCE BOOTS. LA DIVISIÓN DE ESTE ÚLTIMO GRUPO PARA LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA ES ALLIANCE HEALTHCARE. JAVIER CASAS, DIRECTOR GENERAL DE ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA A nivel nacional, el origen de Alliance Healthcare España se remonta a 1919, cuando un grupo de farmacéuticos fundó la Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa (SAFA) en Zaragoza. Esta empresa nacióconelobjetivodegarantizarlapurezay calidad en los productos farmacéuticos, pero iba a conseguir mucho más… Noventa años después Alliance Healthcare se mantiene a la cabeza de los líderes de la distribución espa- ñola. Actualmente, en España cuentan con cerca de mil trabajadores, de los cuales unos 700 se integran en los almacenes y más de un centenar son licenciados en Farmacia. Hablamos con Javier Casas, director general de Alliance Healthcare España desde octubre de 2012, y en la compañía desde el año 2005, quien nos transmite su visión de la situación actual. “La distribución no es ajena a todo lo que está pasando en el entorno. La crisis eco- nómica por un lado, y la situación del sector farmacéutico como consecuencia de ésta, por otro, está afectando. En general hay empresas o cooperativas fuertemente endeudadas y con