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La industria de dispositivos médicos en México
Unidad de Inteligencia de Negocios 2015
Índice
1. Industria en México
 1.1 Indicadores de la industria en México
 1.2 Producción y consumo
 1.3 Comercio internacional de México
 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
 1.5 Empresas
 1.6 Casos de éxito en I+D
 1.7 Proveeduría de insumos
 1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector
2. ¿Por qué invertir en México?
 2.1 Plataforma NAFTA
 2.2 Proveedores de servicios de salud
 2.3 Costos
 2.4 Capital humano capacitado
 2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión
1. Industria en México
Unidad de Inteligencia de Negocios 2015
1.1 Indicadores de la industria en México
Producción 2013:
$14,360 millones de dólares (mdd)
Consumo 2013:
$10,947 mdd
Exportaciones 2014:
$7,699 mdd
Unidades económicas* en 2014 :
2,344, ubicadas principalmente en Distrito Federal, Estado de
México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla
y Chihuahua.
Total de empleados en México
en 2014:
148,597 personas
* Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.
Principales productos exportados:
Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria;
artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; aparatos de
mecanoterapia; mobiliario para cirugía; y aparatos de rayos X
Principales países inversionistas 2014:
EE.UU., Alemania e Italia
TMCA 2014-2020: 6.4% TMCA 2014-2020: 4%
Número de empresas Exportadoras en 2014:
655
Fuentes: Global Trade Atlas, Global Insight,
INEGI, EMIM y Secretaría de Economía.
1.2 Producción y consumo
En 2013, la producción del sector alcanzó 14,360
mdd y se espera que en el periodo 2014-2020,
crezca a una TMCA de 6.4%.
Prospectiva de producción de dispositivos médicos
en México 2014-2020 (mdd)
En términos de crecimiento, México proyecta en los próximos años un dinamismo superior al de los
países productores más importantes de la industria como Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza.
En 2013, el consumo del sector alcanzó 10,947
mdd y se espera que en el periodo 2014-2020,
crezca a una TMCA de 4%.
Prospectiva de consumo de dispositivos médicos
en México 2014-2020 (mdd)
Producción Consumo
Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight
TMCA 2014-2020: 4%TMCA 2014-2020: 6.4%
14,360 14,627 14,176
15,733
17,718
19,128
20,175
21,164
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,947 11,073
10,337
11,513
12,827
13,688 14,010 13,978
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.2 Producción y consumo
Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight
TMCA de producción de dispositivos médicos 2014-2020
TMCA de consumo de dispositivos médicos 2014-2020
México
6.4%
Alemania
3.7%
Suiza
3.4%
Japón
1.9%
México
4%
Reino Unido
0.2% Suiza
3.5%
Francia
2.3%
EE.UU.
5.2%
Italia
1.7%
Italia
2.2%
1.3 Comercio internacional de México
En 2014 México exportó un monto de 7,699
mdd, ubicándolo como:
•Noveno exportador de
dispositivos médicos a nivel global
•Primer exportador en América
Latina
•Principal proveedor de EE.UU.
• EE.UU. es el principal socio comercial de México en el sector; el
92.5% de las exportaciones tienen como destino dicho país y
62.7% de las importaciones proceden del mismo.
Comercio internacional de México de
dispositivos médicos 2006-2014 (mdd)
• En 2014, los principales productos exportados del sector fueron:
Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria;
artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; y aparatos de
mecanoterapia
Principales productos exportados por México en 2014
•Segundo exportador mundial de agujas tubulares de
sutura
•Cuarto exportador de instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía, odontología o veterinaria
•Quinto exportador mundial de jeringas, catéteres,
cánulas e instrumentos similares.
4°
Fuente: Global Trade Atlas
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
9o
1er
1er
2o
5to
5to
Producto Exportaciones (mdd) %
Instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía, odontología o
veterinaria
5,841 75.9%
Artículos y aparatos de ortopedia 795 10.3%
Aparatos de mecanoterapia, terapia
respiratoria y masajes
471 6.1%
Otros 592 7.7%
Total 7,699 100.0%
2,159 2,183 2,448 2,489 2,782 3,032 3,188 3,473 3,7454,048
4,560
5,064 5,138
5,798 6,072 6,343
6,886
7,699
1,889
2,377 2,616 2,649 3,016 3,040 3,155 3,413
3,954
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Secretaría de Economía
1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
La industria de dispositivos médicos tuvo una inversión acumulada de 1,689 mdd de 2005 al
2014. Los principales países inversionistas fueron EE. UU., Italia, Alemania, España y Países
Bajos. En 2014 el país recibió un monto de 150 mdd en IED.
Participación en la IED 2014
EE. UU.
87% Suiza
9%
Países
Bajos
3%Otros
1%
17
Empresas
Proyectos
Empleos
Fuente: FDI Markets.
1/ Información disponible a marzo de 2015
19
6,37
5
13 Proyectos de
Expansión
6 Nuevas inversiones
País Capital Invertido
(mdd)
Número de
Empresas
Principales destinos
Guadalajara, Tijuana,
Nuevo Laredo y
Matamoros.
3 1
172 12
48 1
11 1
3 1
Alemania
EE.UU.
Islandia
Canadá
Nueva
Zelanda
1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
Apuestan por México….Anuncios de inversión en
México entre 2010 y 2015/1:
2 1Colombia
Anuncios de inversión en México entre 2014 y 2015:
Source: FDI Markets.
1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
Apuestan por
México…
Fecha Empresa País
Inversión
(mdd)
Empleos
Tipo de
proyecto
(Nueva
inversión ó
Expansión)
Descripción
mar-15 Medline EE. UU. n.d. n.d. Expansión
Recientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo
Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados.
sep-14 Baxter EE. UU. 30 669 Expansión
En septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización de
productos para el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad de
incrementar en 40% la capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.
jul-14 CareFusion EE. UU. 6 100
Nueva
inversión
La empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad
productiva de su planta ubicada en Tijuana.
jul-14
B. Braun
Melsungen AG
Alemania 3 68 Expansión
La empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la
expansión de su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el
primer trimestre de 2016.
jun-14
Phase 2 Medical
Manufacturing
EE. UU. 1 20
Nueva
inversión
La empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014
la apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790
metros cuadrados.
feb-14 Pexco EE. UU. n.d. n.d. Expansión
Pexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planea
expandir su planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agosto
de 2014.
feb-14
Surgical
Specialties
Canadá 11 900
Nueva
inversión
Surgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la
línea de producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico.
feb-14
Fisher & Paykel
Healthcare
N. Zelanda 3 74 Expansión
Fisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la
expansión de su planta manufacturera en Tijuana .
ene-14 Mediimplantes Colombia 2 120
Nueva
inversión
Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea
invertir 1.6 mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el
mercado local.
1.5 Empresas
Fuente: INEGI y Secretaría de Economía
En 2014, operaron en México 2,344 unidades económicas*
especializadas en dispositivos médicos.
En 2014, el número de empresas que registraron
exportaciones fue, aproximadamente, de 655.
Baja California:
• Concentra el clúster más
importante en el país
• Representa aproximadamente el
33% de las exportaciones totales
nacionales del sector
• Cuenta con 189 unidades
económicas y alrededor de 80
empresas exportadoras de
dispositivos médicos
Fuente: ProMéxico con datos de la Secretaría de
* Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.
1.6 Casos de éxito en I+D
Casos de éxito…
Bioskinco:
Empresa mexicana, ubicada en el Distrito Federal, creadora del epifast®, una cubierta biológica que
ayuda a la piel a crecer más rápido cuando se aplica sobre una lesión. Dicho producto es
considerado como un ejemplo de la innovación mundial en reepitelización, ya que es un equivalente
de piel viva producido a partir de verdaderas células humanas.
Tecnología y Diseño Industrial (TDI):
Empresa mexicana de tecnología Biomédica, dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos
médicos especializados en ortopedia y traumatología. TDI ha desarrollado alrededor de 100
dispositivos que abarcan prácticamente todas las partes de la estructura ósea del cuerpo humano.
En 2010, la empresa obtuvo el premio a la innovación tecnológica que otorga la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico.
Interbiol:
Empresa mexicana que fabrica reactivos para pruebas y diagnósticos rápidos. Recibió el premio
International Arch of Europe (IAE), otorgado por la Business Initiative Directions (BIE). El premio
reconoce la calidad y la innovación tecnológica de distintos aspectos de la empresa que van desde
la satisfacción del cliente, hasta los recursos humanos.
1.6 Casos de éxito en I+D
Casos de éxito…
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):
Científicos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrollan gasas e hilos para suturar
heridas, modificándolos de manera tal que puedan liberar fármacos al reaccionar con la
temperatura o el pH de un paciente.
Instituto Politécnico Nacional (IPN):
Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN se encuentran trabajando en
el diseño de una prótesis de brazo capaz de identificar patrones de movimiento a partir de señales
eléctricas cerebrales de la persona que la utilice.
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR):
La unidad de Servicio de Tumores Óseos del INR desarrolló la técnica “hipertermia hídrica
controlada”, la cual consiste en una máquina de vapor que elimina células tumorales que pudieran
propiciar a la larga una amputación de extremidades.
1.7 Proveeduría de insumos
ElectrónicoMetalmecánico
Empresa País de
origen
Presencia en
México
Foxconn Taiwán
Chihuahua,
Baja California
y Tamaulipas
Flextronics Singapur
Jalisco,
Chihuahua y
Aguascalientes
Jabil EE.UU.
Tamaulipas,
Jalisco y
Chihuahua
Celestica Canadá
Nuevo León y
Tamaulipas
Sanmina EE.UU. Jalisco
Plexus Brasil Baja California
Wistron Taiwán Chihuahua
En México existen procesos que suministran a la industria y
se localizan principalmente en Coahuila, Nuevo León,
Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas,
Durango y Distrito Federal.
Empresas de servicios de manufactura de
equipos (EMS) líderes a nivel mundial
tienen presencia en México.
Fuente: ProMéxicoFuente: ProMéxico
Maquinado
310 empresas
Fundición
102 empresas
Ensambles mecánicos
221 empresas
Inyección a presión (die
casting)
50 empresas
Troquelado y estampado
225 empresas
Modelo por inyección
(plástico)
114 empresas
Tratamientos superficiales
térmicos
160 empresas
1.7 Proveeduría de insumos
Fuente: SIEM,
ProMéxico.
Maquinado
310 empresas
Fundición
102 empresas
Ensambles mecánicos
221 empresas
Inyección a presión (die
casting)
50 empresas
Troquelado y estampado
225 empresas
Modelo por inyección
(plástico)
114 empresas
Tratamientos superficiales
térmicos
160 empresas
1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector
Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora Manufacturera de
Exportación (Index)
Representar a la Industria Maquiladora
y Manufacturera de Exportación. Las
principales empresas exportadoras de
dispositivos médicos en México
pertenecen al consejo.
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación
(CANACINTRA)
Es una organización autónoma y de
interés público que facilita el desarrollo
de la industria nacional interactuando
con los gobiernos federal, estatal y
municipal, así como con el poder
legislativo, al plantear posturas en
favor de las empresas.
Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica (CANIFARMA)
Opera con la supervisión de la
Secretaria de Economía y el SIEM
(Sistema de Información Empresarial
Mexicano). Representa a empresas
dedicadas al sector salud y se encarga
de generar políticas, programas e
instrumentos, así como de hacer
promoción a sus empresas afiliadas.
Asociación Mexicana de la
Industria de Dispositivos Médicos
(AMID)
La AMID es una agrupación de líderes
globales en innovación de dispositivos
médicos dedicados al crecimiento del
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios(COFEPRIS)
Parte de la Secretaria de Salud
encargada de ejercer las atribuciones
de regulación, control y fomento
Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León
(CAINTRA)
Es un organismo dedicado a la
representación, promoción y servicio
de los intereses de la comunidad
industrial de Nuevo León. Busca que
las empresas formen un frente común
para lograr incidir en las políticas
públicas mexicanas y así fomentar el
crecimiento de la industria.
2. ¿Por qué invertir en México?
Unidad de Inteligencia de Negocios 2015
2.1 Plataforma NAFTA
• En 2013, la producción total de la región NAFTA alcanzó un monto de 244,546 mdd. Se
prevé que ésta tenga una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 5.2% en el periodo
2014-2020. México presentará una TMCA del 6.4% para el mismo periodo.
Perspectiva de Producción NAFTA 2013-2020
(mmd)
223 229
242
255
269
282
296
311
14 15 14 16 18 19 20 21
7 7 6 7 7 8 8 9
2.5%
4.7%
5.8% 5.8%
5.3% 5.0% 5.0%
1.9%
-3.1%
11.0%
12.6%
8.0%
5.5%
4.9%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EE.UU. México Canadá TCA NAFTA TCA México
• En 2013, la región de Norteamérica reportó un monto de 235,164 mdd en el consumo de
dispositivos médicos. Se estima que ésta tendrá un crecimiento promedio anual de 5.1% en el
periodo entre 2014 y 2020. México presentará una TMCA del 4% para el mismo periodo.
Perspectiva de Consumo NAFTA 2013-2020 (mmd)
2.1 Plataforma NAFTA
211
220
233
248
262
274
286
298
11 11 10 12 13 14 14 1413 13 12 13 14 15 16 17
3.8%
4.9%
6.3%
6.0%
5.0%
4.1%
4.0%
1.1%
-6.6%
11.4%
11.4%
6.7%
2.4%
-0.2%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
• El 22.7% de las importaciones totales de la región NAFTA son intrarregionales.
• Existe oportunidad para fomentar la integración regional.
Fuente: Global Trade
2.1 Plataforma NAFTA
EE.UU. Estadísticas
de importación
2014
Var.%
2014/2013
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 7,307 18.4% 6.9%
México 6,470 16.2% 7.4%
Canadá 837 2.1% 3.2%
Irlanda 5,603 14.1% -0.3%
Alemania 5,127 12.9% 4.0%
China 4,160 10.4% 6.3%
Suiza 2,490 6.3% 7.6%
Otros 15,132 38.0%
Total 39,819 100.0% 4.5%
Canadá Estadísticas de
de importación
2014
Var.%
2014/2013
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 3,136 55.2% -1.7%
Estados Unidos 2,790 49.1% -1.4%
México 346 6.1% -3.9%
Alemania 447 7.9% -1.3%
China 314 5.5% 9.0%
Irlanda 255 4.5% -2.7%
Suiza 213 3.8% -8.2%
Otros 1,314 23.1%
Total 5,679 100.0% -1.1%
México Estadísticas
de importación
2014
Var.%
2014/2013
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 2,341 62.5% 6.7%
Estados Unidos 2,326 62.1% 6.8%
Canadá 15 0.4% -11.8%
China 278 7.4% 18.8%
Alemania 248 6.6% 6.4%
Japón 94 2.5% 32.4%
Italia 64 1.7% 68.4%
Otros 720 19.2%
Total 3,745 100.0% 7.8%
NAFTA Estadísticas de
de importación
2014
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 12,784 26.0%
Irlanda 5,913 12.0%
Alemania 5,822 11.8%
China 4,752 9.7%
Suiza 2,758 5.6%
Otros 17,214 35.0%
Total 49,243 100.0%
2.2 Mercado Local¹
• En 2013, el sector de proveedores de servicios de salud en México tuvo un valor de 76.9 mmd
creciendo a una TMCA de 6.5% entre 2009 y 2013.
• Se prevé que, en 2018, el sector de proveeduría de servicios de salud en México tendrá un valor
de 103.4 mmd, creciendo a una TMCA de 6.1% en el periodo entre 2013-2018. Lo que supone un
aumento del 34.5% desde 2013.
• El segmento de productos médicos fue el subsector más lucrativo en 2013, con ingresos totales
de 23.6 mmd, equivalente al 30.6% del valor total del sector.
Fuente: Marketline, Healthcare providers in México,
Subsector 2013 (mmd) % Part.
Productos médicos 23.6 30.6 %
Consulta externa 22 28.6 %
Hospitalización 13.6 17.7 %
Atención médica a largo plazo 10.5 13.7 %
Servicios colectivos 7.2 9.3 %
Total 76.9 100 %
Proveeduría de servicios de salud mexicana
por subsector 2013
TMCA 2013-
2018 6.1%
TMCA 2012-
2017 4.1%
TMCA 2012-
2017 5.9%
2.3 Capital humano capacitado
Oferta Mexicana
• Existen más de 230 universidades e instituciones de educación superior que
ofrecen programas de estudios relacionados con biotecnología.
• Durante el periodo 2000-2012, la tasa de crecimiento promedio anual de
egresados de ingeniería en México fue de 6%.
• En 2012 se graduaron más de 111 mil estudiantes de ingeniería y tecnología;
así como 41 mil estudiantes de ciencias de la salud.
Fuentes: ANUIES y CONACYT.
2.4 Costos
Oferta Mexicana
Considerando los costos laborales y de servicios (luz, agua y gas) e impuestos, entre otros factores,
México ofrece una plataforma de producción competitiva a nivel internacional.
México ofrece un 18.9% de ahorro en costos
de manufactura para la industria de
dispositivos médicos, en comparación con
EE.UU.
Índice de costos de manufactura de dispositivos médicos 2013
México ofrece un 7.8% de ahorro en costos
de manufactura de componentes de
precisión, en comparación con EE.UU., lo que
lo posiciona como un país competitivo a nivel
global.
Índice de costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos 2013
México ofrece un 39.3% de ahorro en costos
de desarrollo y pruebas de sistemas
electrónicos en comparación con EE.UU.
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014
-18.9%
-5.4%-5.0%-4.2%-2.8%-2.6%-1.1%-0.7%
0.0%0.2%
MéxicoCanadá
Países
Bajos
Reino
UnidoFranciaItaliaJapónAustralia
Estados
UnidosAlemania
Índice de costos de manufactura de componentes de precisión 2013
-7.8%
-3.4%-3.1%-1.9%-1.5%-0.7%-0.1%
0.0%0.5%1.1%
México
Reino
UnidoCanadá
Países
BajosJapónFranciaAustralia
Estados
UnidosItaliaAlemania
-39.3%
-20.0%-18.5%-14.3%-11.9%-10.0%-6.7%-6.4%-4.6%
México
Países
BajosCanadá
Reino
UnidoFranciaAustraliaItaliaJapónAlemania
Estados
Unidos
8
12
17
20
25
45
Númerodepaíses
Número de TLC´s por país
• 63 cruces fronterizos
• 76 aeropuertos y 28 puertos internacionales.
• 68 puertos marítimos de altura (buques de gran
calado).
• 27,000 kilómetros de vías férreas.
• 378,923 kilómetros de vías terrestres.
• México está bien comunicado: Más de 3 mil
Infraestructura sólida
Población en edad productiva: En 2014, la población entre 15 y
64 años de edad representa cerca de dos tercios de la población
total del país (65.3%).
Según los pronósticos, para 2020 habrá más de 84
millones de personas en edad productiva (15 a 64 años).
Fuente: Estimaciones del CONAPO.
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB
global.
2.5 Otros factores que hacen de México un destino
atractivo para la inversión
Programas federales aplicables al secto
• Drawback: Reintegro en concepto de impuestos
generales de importación pagado por bienes requeridos
para la incorporación en mercancías de exportación.
• Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX): Permite la importación temporal
exenta del pago de impuestos generales de bienes
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o
de servicio destinado a la exportación.
• Programas de Promoción Sectorial (PROSEC): Permite
la importación de bienes sujeta a tarifas preferenciales;
impulsando la elaboración de productos específicos
independientemente de que éstos sean destinados a la
exportación o al mercado nacional.
• Regla Octava : Tiene como propósito apoyar la
competitividad de la industria nacional, estableciendo
aranceles preferenciales a la importación de insumos,
partes, componentes, maquinara y equipo (clasificados en
0%
20%
40%
60%
80%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
1990 1997 2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046
65 años o más
15-64 años
Dependencia
demográfica
Unidad de Inteligencia de Negocios
Camino a Santa Teresa No. 1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón
CP 01900, México, D.F.
Tel.: +52 (55) 5447-7000
Gracias

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La industria de Dispositivos Médicos en México

  • 1. La industria de dispositivos médicos en México Unidad de Inteligencia de Negocios 2015
  • 2. Índice 1. Industria en México  1.1 Indicadores de la industria en México  1.2 Producción y consumo  1.3 Comercio internacional de México  1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)  1.5 Empresas  1.6 Casos de éxito en I+D  1.7 Proveeduría de insumos  1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector 2. ¿Por qué invertir en México?  2.1 Plataforma NAFTA  2.2 Proveedores de servicios de salud  2.3 Costos  2.4 Capital humano capacitado  2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión
  • 3. 1. Industria en México Unidad de Inteligencia de Negocios 2015
  • 4. 1.1 Indicadores de la industria en México Producción 2013: $14,360 millones de dólares (mdd) Consumo 2013: $10,947 mdd Exportaciones 2014: $7,699 mdd Unidades económicas* en 2014 : 2,344, ubicadas principalmente en Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Chihuahua. Total de empleados en México en 2014: 148,597 personas * Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución. Principales productos exportados: Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria; artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; aparatos de mecanoterapia; mobiliario para cirugía; y aparatos de rayos X Principales países inversionistas 2014: EE.UU., Alemania e Italia TMCA 2014-2020: 6.4% TMCA 2014-2020: 4% Número de empresas Exportadoras en 2014: 655 Fuentes: Global Trade Atlas, Global Insight, INEGI, EMIM y Secretaría de Economía.
  • 5. 1.2 Producción y consumo En 2013, la producción del sector alcanzó 14,360 mdd y se espera que en el periodo 2014-2020, crezca a una TMCA de 6.4%. Prospectiva de producción de dispositivos médicos en México 2014-2020 (mdd) En términos de crecimiento, México proyecta en los próximos años un dinamismo superior al de los países productores más importantes de la industria como Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza. En 2013, el consumo del sector alcanzó 10,947 mdd y se espera que en el periodo 2014-2020, crezca a una TMCA de 4%. Prospectiva de consumo de dispositivos médicos en México 2014-2020 (mdd) Producción Consumo Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight TMCA 2014-2020: 4%TMCA 2014-2020: 6.4% 14,360 14,627 14,176 15,733 17,718 19,128 20,175 21,164 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10,947 11,073 10,337 11,513 12,827 13,688 14,010 13,978 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  • 6. 1.2 Producción y consumo Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight TMCA de producción de dispositivos médicos 2014-2020 TMCA de consumo de dispositivos médicos 2014-2020 México 6.4% Alemania 3.7% Suiza 3.4% Japón 1.9% México 4% Reino Unido 0.2% Suiza 3.5% Francia 2.3% EE.UU. 5.2% Italia 1.7% Italia 2.2%
  • 7. 1.3 Comercio internacional de México En 2014 México exportó un monto de 7,699 mdd, ubicándolo como: •Noveno exportador de dispositivos médicos a nivel global •Primer exportador en América Latina •Principal proveedor de EE.UU. • EE.UU. es el principal socio comercial de México en el sector; el 92.5% de las exportaciones tienen como destino dicho país y 62.7% de las importaciones proceden del mismo. Comercio internacional de México de dispositivos médicos 2006-2014 (mdd) • En 2014, los principales productos exportados del sector fueron: Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria; artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; y aparatos de mecanoterapia Principales productos exportados por México en 2014 •Segundo exportador mundial de agujas tubulares de sutura •Cuarto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria •Quinto exportador mundial de jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. 4° Fuente: Global Trade Atlas Exportaciones Importaciones Balanza comercial 9o 1er 1er 2o 5to 5to Producto Exportaciones (mdd) % Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 5,841 75.9% Artículos y aparatos de ortopedia 795 10.3% Aparatos de mecanoterapia, terapia respiratoria y masajes 471 6.1% Otros 592 7.7% Total 7,699 100.0% 2,159 2,183 2,448 2,489 2,782 3,032 3,188 3,473 3,7454,048 4,560 5,064 5,138 5,798 6,072 6,343 6,886 7,699 1,889 2,377 2,616 2,649 3,016 3,040 3,155 3,413 3,954 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 8. Fuente: Secretaría de Economía 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) La industria de dispositivos médicos tuvo una inversión acumulada de 1,689 mdd de 2005 al 2014. Los principales países inversionistas fueron EE. UU., Italia, Alemania, España y Países Bajos. En 2014 el país recibió un monto de 150 mdd en IED. Participación en la IED 2014 EE. UU. 87% Suiza 9% Países Bajos 3%Otros 1%
  • 9. 17 Empresas Proyectos Empleos Fuente: FDI Markets. 1/ Información disponible a marzo de 2015 19 6,37 5 13 Proyectos de Expansión 6 Nuevas inversiones País Capital Invertido (mdd) Número de Empresas Principales destinos Guadalajara, Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros. 3 1 172 12 48 1 11 1 3 1 Alemania EE.UU. Islandia Canadá Nueva Zelanda 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Apuestan por México….Anuncios de inversión en México entre 2010 y 2015/1: 2 1Colombia
  • 10. Anuncios de inversión en México entre 2014 y 2015: Source: FDI Markets. 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Apuestan por México… Fecha Empresa País Inversión (mdd) Empleos Tipo de proyecto (Nueva inversión ó Expansión) Descripción mar-15 Medline EE. UU. n.d. n.d. Expansión Recientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados. sep-14 Baxter EE. UU. 30 669 Expansión En septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad de incrementar en 40% la capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca. jul-14 CareFusion EE. UU. 6 100 Nueva inversión La empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad productiva de su planta ubicada en Tijuana. jul-14 B. Braun Melsungen AG Alemania 3 68 Expansión La empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la expansión de su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el primer trimestre de 2016. jun-14 Phase 2 Medical Manufacturing EE. UU. 1 20 Nueva inversión La empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014 la apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790 metros cuadrados. feb-14 Pexco EE. UU. n.d. n.d. Expansión Pexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planea expandir su planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agosto de 2014. feb-14 Surgical Specialties Canadá 11 900 Nueva inversión Surgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la línea de producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico. feb-14 Fisher & Paykel Healthcare N. Zelanda 3 74 Expansión Fisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la expansión de su planta manufacturera en Tijuana . ene-14 Mediimplantes Colombia 2 120 Nueva inversión Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea invertir 1.6 mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el mercado local.
  • 11. 1.5 Empresas Fuente: INEGI y Secretaría de Economía En 2014, operaron en México 2,344 unidades económicas* especializadas en dispositivos médicos. En 2014, el número de empresas que registraron exportaciones fue, aproximadamente, de 655. Baja California: • Concentra el clúster más importante en el país • Representa aproximadamente el 33% de las exportaciones totales nacionales del sector • Cuenta con 189 unidades económicas y alrededor de 80 empresas exportadoras de dispositivos médicos Fuente: ProMéxico con datos de la Secretaría de * Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.
  • 12. 1.6 Casos de éxito en I+D Casos de éxito… Bioskinco: Empresa mexicana, ubicada en el Distrito Federal, creadora del epifast®, una cubierta biológica que ayuda a la piel a crecer más rápido cuando se aplica sobre una lesión. Dicho producto es considerado como un ejemplo de la innovación mundial en reepitelización, ya que es un equivalente de piel viva producido a partir de verdaderas células humanas. Tecnología y Diseño Industrial (TDI): Empresa mexicana de tecnología Biomédica, dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos médicos especializados en ortopedia y traumatología. TDI ha desarrollado alrededor de 100 dispositivos que abarcan prácticamente todas las partes de la estructura ósea del cuerpo humano. En 2010, la empresa obtuvo el premio a la innovación tecnológica que otorga la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. Interbiol: Empresa mexicana que fabrica reactivos para pruebas y diagnósticos rápidos. Recibió el premio International Arch of Europe (IAE), otorgado por la Business Initiative Directions (BIE). El premio reconoce la calidad y la innovación tecnológica de distintos aspectos de la empresa que van desde la satisfacción del cliente, hasta los recursos humanos.
  • 13. 1.6 Casos de éxito en I+D Casos de éxito… Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Científicos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrollan gasas e hilos para suturar heridas, modificándolos de manera tal que puedan liberar fármacos al reaccionar con la temperatura o el pH de un paciente. Instituto Politécnico Nacional (IPN): Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN se encuentran trabajando en el diseño de una prótesis de brazo capaz de identificar patrones de movimiento a partir de señales eléctricas cerebrales de la persona que la utilice. Instituto Nacional de Rehabilitación (INR): La unidad de Servicio de Tumores Óseos del INR desarrolló la técnica “hipertermia hídrica controlada”, la cual consiste en una máquina de vapor que elimina células tumorales que pudieran propiciar a la larga una amputación de extremidades.
  • 14. 1.7 Proveeduría de insumos ElectrónicoMetalmecánico Empresa País de origen Presencia en México Foxconn Taiwán Chihuahua, Baja California y Tamaulipas Flextronics Singapur Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes Jabil EE.UU. Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua Celestica Canadá Nuevo León y Tamaulipas Sanmina EE.UU. Jalisco Plexus Brasil Baja California Wistron Taiwán Chihuahua En México existen procesos que suministran a la industria y se localizan principalmente en Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango y Distrito Federal. Empresas de servicios de manufactura de equipos (EMS) líderes a nivel mundial tienen presencia en México. Fuente: ProMéxicoFuente: ProMéxico Maquinado 310 empresas Fundición 102 empresas Ensambles mecánicos 221 empresas Inyección a presión (die casting) 50 empresas Troquelado y estampado 225 empresas Modelo por inyección (plástico) 114 empresas Tratamientos superficiales térmicos 160 empresas
  • 15. 1.7 Proveeduría de insumos Fuente: SIEM, ProMéxico. Maquinado 310 empresas Fundición 102 empresas Ensambles mecánicos 221 empresas Inyección a presión (die casting) 50 empresas Troquelado y estampado 225 empresas Modelo por inyección (plástico) 114 empresas Tratamientos superficiales térmicos 160 empresas
  • 16. 1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector Consejo Nacional de la Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación (Index) Representar a la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Las principales empresas exportadoras de dispositivos médicos en México pertenecen al consejo. Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Es una organización autónoma y de interés público que facilita el desarrollo de la industria nacional interactuando con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el poder legislativo, al plantear posturas en favor de las empresas. Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) Opera con la supervisión de la Secretaria de Economía y el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano). Representa a empresas dedicadas al sector salud y se encarga de generar políticas, programas e instrumentos, así como de hacer promoción a sus empresas afiliadas. Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos Médicos (AMID) La AMID es una agrupación de líderes globales en innovación de dispositivos médicos dedicados al crecimiento del Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(COFEPRIS) Parte de la Secretaria de Salud encargada de ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) Es un organismo dedicado a la representación, promoción y servicio de los intereses de la comunidad industrial de Nuevo León. Busca que las empresas formen un frente común para lograr incidir en las políticas públicas mexicanas y así fomentar el crecimiento de la industria.
  • 17. 2. ¿Por qué invertir en México? Unidad de Inteligencia de Negocios 2015
  • 18. 2.1 Plataforma NAFTA • En 2013, la producción total de la región NAFTA alcanzó un monto de 244,546 mdd. Se prevé que ésta tenga una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 5.2% en el periodo 2014-2020. México presentará una TMCA del 6.4% para el mismo periodo. Perspectiva de Producción NAFTA 2013-2020 (mmd) 223 229 242 255 269 282 296 311 14 15 14 16 18 19 20 21 7 7 6 7 7 8 8 9 2.5% 4.7% 5.8% 5.8% 5.3% 5.0% 5.0% 1.9% -3.1% 11.0% 12.6% 8.0% 5.5% 4.9% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EE.UU. México Canadá TCA NAFTA TCA México
  • 19. • En 2013, la región de Norteamérica reportó un monto de 235,164 mdd en el consumo de dispositivos médicos. Se estima que ésta tendrá un crecimiento promedio anual de 5.1% en el periodo entre 2014 y 2020. México presentará una TMCA del 4% para el mismo periodo. Perspectiva de Consumo NAFTA 2013-2020 (mmd) 2.1 Plataforma NAFTA 211 220 233 248 262 274 286 298 11 11 10 12 13 14 14 1413 13 12 13 14 15 16 17 3.8% 4.9% 6.3% 6.0% 5.0% 4.1% 4.0% 1.1% -6.6% 11.4% 11.4% 6.7% 2.4% -0.2% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  • 20. • El 22.7% de las importaciones totales de la región NAFTA son intrarregionales. • Existe oportunidad para fomentar la integración regional. Fuente: Global Trade 2.1 Plataforma NAFTA EE.UU. Estadísticas de importación 2014 Var.% 2014/2013 Millones de dólares % Part. NAFTA 7,307 18.4% 6.9% México 6,470 16.2% 7.4% Canadá 837 2.1% 3.2% Irlanda 5,603 14.1% -0.3% Alemania 5,127 12.9% 4.0% China 4,160 10.4% 6.3% Suiza 2,490 6.3% 7.6% Otros 15,132 38.0% Total 39,819 100.0% 4.5% Canadá Estadísticas de de importación 2014 Var.% 2014/2013 Millones de dólares % Part. NAFTA 3,136 55.2% -1.7% Estados Unidos 2,790 49.1% -1.4% México 346 6.1% -3.9% Alemania 447 7.9% -1.3% China 314 5.5% 9.0% Irlanda 255 4.5% -2.7% Suiza 213 3.8% -8.2% Otros 1,314 23.1% Total 5,679 100.0% -1.1% México Estadísticas de importación 2014 Var.% 2014/2013 Millones de dólares % Part. NAFTA 2,341 62.5% 6.7% Estados Unidos 2,326 62.1% 6.8% Canadá 15 0.4% -11.8% China 278 7.4% 18.8% Alemania 248 6.6% 6.4% Japón 94 2.5% 32.4% Italia 64 1.7% 68.4% Otros 720 19.2% Total 3,745 100.0% 7.8% NAFTA Estadísticas de de importación 2014 Millones de dólares % Part. NAFTA 12,784 26.0% Irlanda 5,913 12.0% Alemania 5,822 11.8% China 4,752 9.7% Suiza 2,758 5.6% Otros 17,214 35.0% Total 49,243 100.0%
  • 21. 2.2 Mercado Local¹ • En 2013, el sector de proveedores de servicios de salud en México tuvo un valor de 76.9 mmd creciendo a una TMCA de 6.5% entre 2009 y 2013. • Se prevé que, en 2018, el sector de proveeduría de servicios de salud en México tendrá un valor de 103.4 mmd, creciendo a una TMCA de 6.1% en el periodo entre 2013-2018. Lo que supone un aumento del 34.5% desde 2013. • El segmento de productos médicos fue el subsector más lucrativo en 2013, con ingresos totales de 23.6 mmd, equivalente al 30.6% del valor total del sector. Fuente: Marketline, Healthcare providers in México, Subsector 2013 (mmd) % Part. Productos médicos 23.6 30.6 % Consulta externa 22 28.6 % Hospitalización 13.6 17.7 % Atención médica a largo plazo 10.5 13.7 % Servicios colectivos 7.2 9.3 % Total 76.9 100 % Proveeduría de servicios de salud mexicana por subsector 2013 TMCA 2013- 2018 6.1% TMCA 2012- 2017 4.1% TMCA 2012- 2017 5.9%
  • 22. 2.3 Capital humano capacitado Oferta Mexicana • Existen más de 230 universidades e instituciones de educación superior que ofrecen programas de estudios relacionados con biotecnología. • Durante el periodo 2000-2012, la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingeniería en México fue de 6%. • En 2012 se graduaron más de 111 mil estudiantes de ingeniería y tecnología; así como 41 mil estudiantes de ciencias de la salud. Fuentes: ANUIES y CONACYT.
  • 23. 2.4 Costos Oferta Mexicana Considerando los costos laborales y de servicios (luz, agua y gas) e impuestos, entre otros factores, México ofrece una plataforma de producción competitiva a nivel internacional. México ofrece un 18.9% de ahorro en costos de manufactura para la industria de dispositivos médicos, en comparación con EE.UU. Índice de costos de manufactura de dispositivos médicos 2013 México ofrece un 7.8% de ahorro en costos de manufactura de componentes de precisión, en comparación con EE.UU., lo que lo posiciona como un país competitivo a nivel global. Índice de costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos 2013 México ofrece un 39.3% de ahorro en costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos en comparación con EE.UU. Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014 Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014 Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014 -18.9% -5.4%-5.0%-4.2%-2.8%-2.6%-1.1%-0.7% 0.0%0.2% MéxicoCanadá Países Bajos Reino UnidoFranciaItaliaJapónAustralia Estados UnidosAlemania Índice de costos de manufactura de componentes de precisión 2013 -7.8% -3.4%-3.1%-1.9%-1.5%-0.7%-0.1% 0.0%0.5%1.1% México Reino UnidoCanadá Países BajosJapónFranciaAustralia Estados UnidosItaliaAlemania -39.3% -20.0%-18.5%-14.3%-11.9%-10.0%-6.7%-6.4%-4.6% México Países BajosCanadá Reino UnidoFranciaAustraliaItaliaJapónAlemania Estados Unidos
  • 24. 8 12 17 20 25 45 Númerodepaíses Número de TLC´s por país • 63 cruces fronterizos • 76 aeropuertos y 28 puertos internacionales. • 68 puertos marítimos de altura (buques de gran calado). • 27,000 kilómetros de vías férreas. • 378,923 kilómetros de vías terrestres. • México está bien comunicado: Más de 3 mil Infraestructura sólida Población en edad productiva: En 2014, la población entre 15 y 64 años de edad representa cerca de dos tercios de la población total del país (65.3%). Según los pronósticos, para 2020 habrá más de 84 millones de personas en edad productiva (15 a 64 años). Fuente: Estimaciones del CONAPO. Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global. 2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión Programas federales aplicables al secto • Drawback: Reintegro en concepto de impuestos generales de importación pagado por bienes requeridos para la incorporación en mercancías de exportación. • Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX): Permite la importación temporal exenta del pago de impuestos generales de bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la exportación. • Programas de Promoción Sectorial (PROSEC): Permite la importación de bienes sujeta a tarifas preferenciales; impulsando la elaboración de productos específicos independientemente de que éstos sean destinados a la exportación o al mercado nacional. • Regla Octava : Tiene como propósito apoyar la competitividad de la industria nacional, estableciendo aranceles preferenciales a la importación de insumos, partes, componentes, maquinara y equipo (clasificados en 0% 20% 40% 60% 80% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 1990 1997 2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046 65 años o más 15-64 años Dependencia demográfica
  • 25. Unidad de Inteligencia de Negocios Camino a Santa Teresa No. 1679 Col. Jardines del Pedregal Del. Álvaro Obregón CP 01900, México, D.F. Tel.: +52 (55) 5447-7000 Gracias

Notas del editor

  1. Palabras de introducción: “El sector de dispositivos médicos es por hoy una de las ramas de mayor crecimiento en la industria del cuidado de la salud. A nivel global, gracias a las nuevas tecnologías y tendencias demográficas/1, se espera que el consumo de dispositivos médicos aumente significativamente. Dicho desplazamiento de la demanda traerá consigo el crecimiento de la producción y del valor del mercado del sector, por lo que esta industria puede representar un importante nicho de negocio. México ha demostrado ser un jugador importante para la industria. Hoy, es el principal proveedor del mayor consumidor en el mundo: Estados Unidos, además de ser el noveno exportador de la industria y primer exportador en América Latina. Se espera que, en el futuro, incremente su participación en la industria a nivel global gracias a un dinamismo de producción y consumo superior al de los mayores países participantes de la industria. Por otra parte, las ventajas comparativas que el país presenta en términos de costos significativamente menores y su condición como plataforma de exportación hacia el mercado estadounidense, han sido factores para atraer el interés de grandes productores de dispositivos médicos que buscan instalar plantas de maquila dentro del territorio nacional.” 1/ dentro de las cuales destacan el crecimiento de la población de adultos mayores de 60 años y la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas; 2/ se estima que en 2020 este monto ascenderá a 1,035 mdd.
  2. “El objetivo entonces de esta presentación es el de proporcionar la información necesaria para dimensionar el potencial de la industria mexicana de dispositivos médicos como nicho de negocio; para ello, se analizarán en una primera instancia indicadores nacionales relacionados con el mercado como niveles de producción, consumo, comercio internacional, Inversión Extranjera Directa, entre otros. Posteriormente se enfatizará sobre los factores que convierten a México en un destino privilegiado para las empresas extranjeras que buscan oportunidades de inversión en el sector.”
  3. Explicación técnica: Para calcular tanto el nivel de producción como el de consumo de la industria se recurre a dos fuentes: Cifras de producción en valores básicos para las siguientes ramas de actividad económica clasificadas bajo el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN): 334519 (Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico); 339111 (Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio); 339112 (Fabricación de material desechable de uso médico); 339113 (Fabricación de artículos oftalmológicos). Proyecciones de crecimiento de Global Insight para la industria en México; considerándose el código D331 de la clasificación International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Tercera Revisión (ISIC Rev. 3), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluye lo siguiente: manufactura de aparatos e instrumentos médicos, así como de aparatos para medición, chequeo, pruebas, navegación y otros propósitos, exceptuando instrumentos ópticos. Incluye la manufactura de equipo médico y quirúrgico, de aparatos ortopédicos y de instrumentos y aparatos para medición, chequeo, pruebas, navegación y otros propósitos; así como de equipo de control de procesos industriales. Datos adicionales: - Importaciones 2013: 3,473 mdd
  4. “Como se mencionó al inicio de la presentación, México ha demostrado ser un jugador importante para la industria. En 2013, según cifras de Global Insight, se estima que la producción del sector fue superior a los 15 mil millones de dólares (mmd); por otra parte, con respecto al consumo, se estima que esta cifra rebasó los 12 mmd. El papel de México dentro de la industria será aún más importante; proyecciones de esta misma fuente ubican que el dinamismo de los niveles de producción y consumo en la industria mexicana serán superiores a los de otros jugadores importantes en el mundo como lo son: Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza.” Datos adicionales: Según cifras de Global Insight, a nivel global, la producción del sector alcanzó 624 miles de millones de dólares (mmd); la participación mexicana fue del 2.5%. Según cifras de Global Insight, a nivel global, el consumo del sector alcanzó 639 miles de millones de dólares (mmd); la participación mexicana fue del 1.9%.
  5. Datos adicionales: Comparado frente a los 5 principales países productores de dispositivos médicos en el mundo (Estados Unidos, China, Alemania, Suiza y Japón); se estima que para el periodo 2013-2020 los niveles mexicanos de producción registrarán un dinamismo de crecimiento superior al que se estima para 4 de estos países. Comparado frente a los 5 principales países consumidores de dispositivos médicos en el mundo (Estados Unidos, China, Suiza, Rusia e Italia); se estima que para el periodo 2013-2020 los niveles mexicanos de consumo registrarán un dinamismo de crecimiento superior al que se estima para 4 de estos países.
  6. “En 2013, las exportaciones mexicanas de dispositivos médicos ascendieron a 6,886 millones de dólares (mdd); lo que lo sitúa como el noveno exportador a nivel mundial de dispositivos médicos; Primer exportador en América Latina; y principal proveedor de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial/1. En términos de productos, fueron los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (partida 9018) los que predominaron dentro de la oferta exportable mexicana de dispositivos médicos. Específicamente, México es El tercer exportador mundial de jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares (subpartida 901839); El quinto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (subpartida 901890); El sexto exportador mundial de artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas. (subpartida 901819)” 1/ El 92.5% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a Estados Unidos; mientras que 62.7% de las importaciones mexicanas proceden del mismo. Datos adicionales: México es un país exportador neto de dispositivos médicos; durante el periodo 2005-2013 la balanza comercial de este sector ha sido favorable para México.
  7. “ Entre 2010 y 2014 (febrero) 14 compañías de la industria hicieron anuncios de inversión en México, correspondientes a 16 proyectos; los cuales contemplan la generación de 5,286 empleos, con un enfoque de actividad orientado principalmente a la manufactura. Estos anuncios provienen de Estados Unidos, Islandia Canadá Japón, Nueva Zelanda y Colombia; teniendo como principales destinos Guadalajara, Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros.” “México es sin duda un referente entre los inversionistas del sector; empresas como Haemonetics, Welch Allyn y Cardinal Health, las cuales oficializaron sus planes de expandir sus instalaciones en el país, son ejemplo de ello.” Datos adicionales: En el periodo enero 2000 – diciembre 2013 se registró IED en el sector por un monto de 1,900 mdd, la cual provino principalmente de Estados Unidos, Alemania e Italia.
  8. “ Entre 2010 y 2014 (febrero) 14 compañías de la industria hicieron anuncios de inversión en México, correspondientes a 16 proyectos; los cuales contemplan la generación de 5,286 empleos, con un enfoque de actividad orientado principalmente a la manufactura. Estos anuncios provienen de Estados Unidos, Islandia Canadá Japón, Nueva Zelanda y Colombia; teniendo como principales destinos Guadalajara, Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros.” “México es sin duda un referente entre los inversionistas del sector; empresas como Haemonetics, Welch Allyn y Cardinal Health, las cuales oficializaron sus planes de expandir sus instalaciones en el país, son ejemplo de ello.” Datos adicionales: En el periodo enero 2000 – diciembre 2013 se registró IED en el sector por un monto de 1,900 mdd, la cual provino principalmente de Estados Unidos, Alemania e Italia.
  9. “En México, según datos del INEGI, operan 2,511 unidades económicas especializadas en dispositivos médicos. Asimismo, aproximadamente 740 empresas registraron exportaciones en el sector; 80 de estas empresas se localizan en Baja California, entidad que concentra el clúster del sector más importante en el país/1.” 1/ Baja California: (172 unidades económicas; 80 empresas exportadoras; 33.3% del total de las exportaciones nacionales del sector) Datos adicionales: Del Top 30 de empresas del sector de dispositivos médicos en el mundo, 20 tienen presencia (con planta manufacturera en México); algunos ejemplos: Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic, Baxter, Abbott Labs, Cardinal Health (Estados Unidos); Siemens Healthcare, Braun (Alemania), Philips Healthcare (Países Bajos).
  10. “La innovación de la tecnología médica ha presentado avances considerables en la última década; las empresas mexicanas han realizado esfuerzos significativos para aprovechar estos avances e incorporarlos en sus procesos productivos. El potencial para innovar en México es latente; los siguientes casos de éxito lo avalan: Bioskinco Tecnología y Diseño Industrial Interbiol”
  11. “De igual forma, las principales instituciones educativas y públicas del país están asumiendo un papel destacado en la innovación y desarrollo de soluciones para el sector; los ejemplos van desde el desarrollo de gasas e hilos inteligentes que funcionan de acuerdo al pH de los pacientes hasta el diseño de prótesis capaces de identificar patrones de movimiento a partir de señales eléctricas cerebrales”.
  12. “En México existen procesos necesarios que complementan a la industria de dispositivos médicos, entre los cuales destacan el maquinado, la fundición, la manufactura de metales, el ensamblado, el estampado, y procesos similares relacionados con el sector metalmecánico. ProMéxico ha realizado la labor de identificar proveedores potenciales de estos procesos; los cuales se concentran principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango y Distrito Federal. Por otra parte, también destacan las ramas de la industria electrónica encargadas de la fabricación, ensamble e incorporación de componentes electrónicos en dispositivos médicos. Destacan en México las siguientes empresas de servicios de manufactura de equipos (EMS): Foxconn, Flextronics, Jabil, Celestica y Wistron.” Número de empresas actualizado (Directorio SuHu).
  13. Lámina Propuesta: Objetivo: Mostrar una imagen extendida de los subprocesos productivos que complementan a la industria de dispositivos médicos. (Haciendo especial énfasis en los procesos relacionados con el sector metalmecánico y electrónico, ilustrando otros subprocesos que también son clave en la manufactura de dispositivos médicos; para ello se propone ilustrar como una cadena productiva a seguir, siguiendo el ejemplo que vienen en el SIEM) Explicación: “En México existen procesos necesarios que suministran a la industria de dispositivos médicos, entre los cuales destacan aquellos relacionados con el tratamiento de acero y otros metales; la fabricación de resinas y productos de plástico; el acabado de productos textiles; la fabricación de hules sintéticos; así como procesos secundarios como el ensamble e incorporación de componentes electrónicos en dispositivos médicos. ProMéxico ha realizado la labor de identificar proveedores potenciales de estos procesos. Por ejemplo, para los subprocesos relacionados con el tratamiento de acero y otros metales se tiene identificado un universo de aproximadamente 600 proveedores; los cuales se concentran principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango y Distrito Federal. De igual forma, para los procesos de ensamble e incorporación de componentes electrónicos, se tienen identificadas en México las siguientes empresas de servicios de manufactura de equipos (EMS): Foxconn, Flextronics, Jabil, Celestica y Wistron.”
  14. “Cuáles son los factores que convierten a México en un destino privilegiado para las empresas extranjeras que buscan oportunidades de inversión en el sector?”
  15. “En 2013, la producción total de la región NAFTA alcanzó un monto aproximado de 252 mmd/1; se prevé que la industria mexicana será la que registré mayores niveles de crecimiento en términos de producción durante el periodo 2013-2020.” 1/ Esta cifra representa alrededor del 38% de la producción mundial de dispositivos médicos.
  16. “En 2013, el consumo total de la región NAFTA alcanzó un monto aproximado de 240 mmd/1; se prevé que la industria mexicana será la que registré mayores niveles de crecimiento en términos de consumo durante el periodo 2013-2020.” 1/ Esta cifra representa alrededor del 36% del consumo mundial de dispositivos médicos.
  17. “Desde la perspectiva de bloque, las importaciones totales de dispositivos médicos en 2013 de la región NAFTA ascendieron a 46,918 mdd; el 26.0% de este total fueron intrarregionales. A excepción del caso de Estados Unidos, las importaciones mexicanas y canadienses de dispositivos médicos se explican en más del 50% por importaciones de carácter intrarregional.”
  18. ¹Los bienes y servicios, en este sector, incluyen hospitalización, consulta externa, atención médica a largo plazo, productos médicos (incluyendo productos farmacéuticos y suministros) y servicios colectivos como las necesidades administrativas. Última información disponible en Marketline (Junio 2014).
  19. Frase de entrada: “México cuenta con capacidad de desarrollo y capital humano altamente competitivo: Mencionar los puntos de la lámina
  20. “De acuerdo a KPMG, México ofrece costos significativamente menores en comparación con los países representantes de la industria en rubros como son la manufactura de dispositivos médicos y componentes de precisión, así como el desarrollo de sistemas electrónicos; lo que posiciona al país como un mercado competitivo frente a países productores como Alemania, Japón, Canadá, entre otros.”
  21. “Finalmente, no se puede omitir entre los factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión el hecho de que… …México es un país de jóvenes. De acuerdo con el CONAPO, en 2013, la población entre 12 a 29 años representó cerca de 1/3 de la población total del país. …Para 2020 la población en edad productiva ascenderá a 84 millones de personas. …México cuenta con una infraestructura sólida en términos de cruces fronterizos, aeropuertos, puertos marítimos y vías terrestres. … La red de TLCs negociados con 45 países otorgan acceso preferencial a cerca del 61% del PIB global.”