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Expectativas de la
Industria de Insights
Desde la mirada del Cliente Corporativo
#WebinarQP
Alejandra Montemayor
Insight Director Gepp
México
Pablo Sánchez Kohn
Consumer Insights Director
QuestionPro LATAM
Magdalena Ruscello
Research Associate
Manager ESPN Argentina
¿Cómo facilitan los nuevos
abordajes que los clientes
corporativos cumplan sus
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clientes de research?
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corporativos y su relación
con las agencias?
Temas de conversación
¿Qué se espera de las
agencias de
investigación para
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¿Qué cambios se
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de insights?
La industria de los Insights
está cambiando.
¿Cómo los perciben sus actores?
Percibe cambios importantes en la forma en que
la mayoría de las empresas recolectan, analizan y
presentan resultados de investigación.
27%
Expectativas de la Industria de los Insights
Contra 14% en el año anterior
Fuente: Estudio entre miembros de la comunidad MRXLatAm en 2016 (n=105) y 2017 (n=100)
¿En qué procesos se
perciben los cambios?
76%recolección
Uso de dispositivos
móviles
Uso de encuestas y
paneles online
Uso de
instrumentos de
las neurociencias
Fuente: Estudio entre miembros de la comunidad MRXLatAm en 2016 (n=105) y 2017 (n=100)
12% Análisis
12% Presentación
Multidisciplinariedad | Integración multifuente
Dashboards | Infografías | Storytelling
Estudio:
La industria de los Insights
Clientes corporativos
+85empresas
61%
Empresa Global /
Multinacional
39%
Empresa Nacional /
Regional
+120profesionales
80%
20%
Guatemala, Panamá, Bolivia, Honduras,
El Salvador, República Dominicana,
Venezuela
Experiencia
12 años
7 Cliente
5 Proveedor
72% ha trabajado
en ambos roles
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Responsabilidad
87%
Lidera la gestión de la IDM en
la empresa a nivel general
49%
Lidera la gestión de IDM de
una categoría o marca
38%
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Expectativas de la Industria de los Insights
Veamos algunos
resultados del estudio...
Desafíos y dificultades de
los clientes corporativos
Escala: “siempre” , “a menudo”, “a veces”, “rara vez” y “nunca”
“… con qué frecuencia te
enfrentas a estas dificultades
al gestionar estudios de
mercado en tu compañía”
56%Eliminar costos sin
reducir calidad de
investigación
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
49%Demasiados
proyectos para
nuestro personal
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
46%Indecisión o cambios
de último momento
en los proyectos
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Lograr menor costo sin reducir
calidad de investigación
Demasiados proyectos para
nuestro personal
Demasiados proyectos para
nuestro presupuesto
Criterios poco claros de medición
de efectividad
56%
49%
45%
39%
39%
32%
26%
25%
Mantenerse actualizado en
métodos de investigación 26%
Indecisión o cambios de último
momento en proyectos 46%
Mala priorización de proyectos
Metas y objetivos poco claros
Conseguir que se invierta lo
necesario
Encontrar y retener profesionales
talentosos de IDM
Gestión de recursos
Gestión de procesos
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Gestión de efectividad
NOTA: Se representa en la gráfica las dificultades que
surgen “siempre” y “a menudo”.
Mayor
Involucramiento
Mejor
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Mayor
Impacto
Mayor
Accionabilidad
Seniority
Flexibilidad
“… lo que espero de las agencias para
enfrentar estas dificultades”
Escala: “siempre” , “a menudo”, “a veces”, “rara vez” y “nunca”
“… con qué frecuencia te
enfrentas a estos desafíos al
gestionar estudios de
mercado en tu compañía”
55%Lograr que los Insights
generados realmente se
incorporen a las
decisiones
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
51%Demostrar el
ROI de la
investigación
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
46%Integrar y sintetizar
información de
diferentes fuentes
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Lograr que los Insights
generados realmente se
incorporen a las decisiones
Demostrar el ROI de la
investigación
Concluir con los proyectos a
tiempo
55%
51%
47%
46%
31%
30%
Mantenerse dentro del
presupuesto 48%
Entregar resultados acordes a las
expectativas de los clientes
internos
Conseguir la muestra adecuada
Integrar y sintetizar información
de diferentes fuentes
Gestión de recursos
Gestión de procesos
Gestión de efectividad
NOTA: Se representa en la gráfica las
dificultades que surgen “siempre” y “a menudo”.Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
“…con qué frecuencia te enfrentas a estos desafíos al
gestionar estudios de mercado en tu compañía”
Adopción
Inteligente de
Tecnologías
Mayor expertise
en marketing y
negocios
Mayor Agilidad
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“… lo que espero de las agencias para
enfrentar estos desafíos”
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Expectativas de la Industria de los Insights
¿A qué abordajes le
atribuyen mayor potencial
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Análisis de Big Data 84%
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móviles
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Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
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N= 75
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61%
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
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Análisis
Recolección
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Paneles Online de Clientes 14%
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Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Expectativas de la Industria de los Insights
¿Qué atributos pesan más
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mercado / negocio
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Imagina que debes elegir - para
los siguientes 12 meses- una
agencia con quien realizar los
principales proyectos de tu plan
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Rigurosidad y calidad en el
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accionables basadas en
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13%
21% Alta capacidad
analítica
17%
8%
Alto
involucramiento
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MENOR COSTO MAYOR
AGILIDAD
MEJORES KPIs DATOS MÁS
GENUINOS
INVOLUCRAR
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INTERNO
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Beneficios obtenidos al usar estos abordajes
Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
Expectativas de la Industria de los Insights
Nuevas exigencias en Rol del
Cliente Corporativo de Insights
Promotor de la adopción de
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Optimizador de presupuestos /
Demostrar ROI
Curador de Insights
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La Industria de Insights desde la Mirada de los Clientes Corporativos - Webinar QuestionPRO

  • 1. Expectativas de la Industria de Insights Desde la mirada del Cliente Corporativo
  • 3. Alejandra Montemayor Insight Director Gepp México Pablo Sánchez Kohn Consumer Insights Director QuestionPro LATAM Magdalena Ruscello Research Associate Manager ESPN Argentina
  • 4. ¿Cómo facilitan los nuevos abordajes que los clientes corporativos cumplan sus objetivos? ¿Cuáles son los principales desafíos y “pain points” de los clientes de research? ¿Cómo evoluciona el rol de los clientes corporativos y su relación con las agencias? Temas de conversación ¿Qué se espera de las agencias de investigación para afrontar estos desafíos? ¿Qué cambios se perciben en la industria de insights?
  • 5. La industria de los Insights está cambiando. ¿Cómo los perciben sus actores?
  • 6. Percibe cambios importantes en la forma en que la mayoría de las empresas recolectan, analizan y presentan resultados de investigación. 27% Expectativas de la Industria de los Insights Contra 14% en el año anterior Fuente: Estudio entre miembros de la comunidad MRXLatAm en 2016 (n=105) y 2017 (n=100)
  • 7. ¿En qué procesos se perciben los cambios?
  • 8. 76%recolección Uso de dispositivos móviles Uso de encuestas y paneles online Uso de instrumentos de las neurociencias Fuente: Estudio entre miembros de la comunidad MRXLatAm en 2016 (n=105) y 2017 (n=100) 12% Análisis 12% Presentación Multidisciplinariedad | Integración multifuente Dashboards | Infografías | Storytelling
  • 9. Estudio: La industria de los Insights Clientes corporativos
  • 10. +85empresas 61% Empresa Global / Multinacional 39% Empresa Nacional / Regional +120profesionales 80% 20% Guatemala, Panamá, Bolivia, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Venezuela
  • 11. Experiencia 12 años 7 Cliente 5 Proveedor 72% ha trabajado en ambos roles Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 12. Responsabilidad 87% Lidera la gestión de la IDM en la empresa a nivel general 49% Lidera la gestión de IDM de una categoría o marca 38% Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 13. Expectativas de la Industria de los Insights Veamos algunos resultados del estudio... Desafíos y dificultades de los clientes corporativos
  • 14. Escala: “siempre” , “a menudo”, “a veces”, “rara vez” y “nunca” “… con qué frecuencia te enfrentas a estas dificultades al gestionar estudios de mercado en tu compañía”
  • 15. 56%Eliminar costos sin reducir calidad de investigación Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 16. 49%Demasiados proyectos para nuestro personal Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 17. 46%Indecisión o cambios de último momento en los proyectos Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 18. Lograr menor costo sin reducir calidad de investigación Demasiados proyectos para nuestro personal Demasiados proyectos para nuestro presupuesto Criterios poco claros de medición de efectividad 56% 49% 45% 39% 39% 32% 26% 25% Mantenerse actualizado en métodos de investigación 26% Indecisión o cambios de último momento en proyectos 46% Mala priorización de proyectos Metas y objetivos poco claros Conseguir que se invierta lo necesario Encontrar y retener profesionales talentosos de IDM Gestión de recursos Gestión de procesos Gestión de talentos Gestión de efectividad NOTA: Se representa en la gráfica las dificultades que surgen “siempre” y “a menudo”.
  • 20. Escala: “siempre” , “a menudo”, “a veces”, “rara vez” y “nunca” “… con qué frecuencia te enfrentas a estos desafíos al gestionar estudios de mercado en tu compañía”
  • 21. 55%Lograr que los Insights generados realmente se incorporen a las decisiones Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 22. 51%Demostrar el ROI de la investigación Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 23. 46%Integrar y sintetizar información de diferentes fuentes Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 24. Lograr que los Insights generados realmente se incorporen a las decisiones Demostrar el ROI de la investigación Concluir con los proyectos a tiempo 55% 51% 47% 46% 31% 30% Mantenerse dentro del presupuesto 48% Entregar resultados acordes a las expectativas de los clientes internos Conseguir la muestra adecuada Integrar y sintetizar información de diferentes fuentes Gestión de recursos Gestión de procesos Gestión de efectividad NOTA: Se representa en la gráfica las dificultades que surgen “siempre” y “a menudo”.Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124) “…con qué frecuencia te enfrentas a estos desafíos al gestionar estudios de mercado en tu compañía”
  • 25. Adopción Inteligente de Tecnologías Mayor expertise en marketing y negocios Mayor Agilidad Eficiencia “… lo que espero de las agencias para enfrentar estos desafíos” Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 26. Expectativas de la Industria de los Insights ¿A qué abordajes le atribuyen mayor potencial de agregar valor?
  • 27. Análisis de Big Data 84% Encuestas con dispositivos móviles 84% Análisis de contenidos en redes sociales 79% Automatización de Dashboard Online (real time) 76% Etnografía con dispositivos móviles 73% Behavioral Economics 63% Paneles / Comunidades online privados 60% Estudios cualitativos online (ej. Fotos, chats, diarios) 57% Análisis de texto (con Inteligencia Artificial) 56% Storytelling 56% Neuromarketing 52% Codificación facial 36% Análisis Recolección Presentación Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124) “Los abordajes que tienen mayor potencial de agregar valor a mis procesos de investigación son…”
  • 28. Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha realizado tu empresa algún estudio de mercado usando un abordaje metodológico considerado internamente como innovador? N= 75 SÍ 61% Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 29.
  • 30. Cualitativo Online (foros, diarios, etc.) 18% Análisis Recolección Presentación Paneles Online de Clientes 14% Etnografía Digital 11% Neuromarketing 11% Social Listening 11% Encuestas Online 9% Encuestas Móviles 9% UX / Design Thinking 7% Big Data 7% Eye tracking 5% Co-creación 5% Conjoint 4% Visualización en Dashboards Online 4% Behavioral Analytics 4% Facial Coding 4% Adopción / Exploración Abordajes durante el último año …. Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 31. Expectativas de la Industria de los Insights ¿Qué atributos pesan más al elegir una agencia?
  • 32. Brinda recomendaciones accionables basadas en Insights 21% Alta capacidad analítica 17% Rigurosidad y calidad en el manejo de datos 13% Manejo ético de la información 9% Alto involucramiento de su personal Senior 8% Flexibilidad para adaptarse a nuestras necesidades 7% Entrega rápida y oportuna de resultados 5% Entiende muy bien nuestro mercado / negocio 5% Manejo de metodologías innovadoras 3% Tiene precios muy competitivos 3% Comunicación ágil en cada etapa de los proyectos 3% Excelente reputación en el sector 2% Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124) Imagina que debes elegir - para los siguientes 12 meses- una agencia con quien realizar los principales proyectos de tu plan de investigación…
  • 33. Rigurosidad y calidad en el manejo de datos Brindan recomendaciones accionables basadas en Insights 13% 21% Alta capacidad analítica 17% 8% Alto involucramiento senior
  • 34. MENOR COSTO MAYOR AGILIDAD MEJORES KPIs DATOS MÁS GENUINOS INVOLUCRAR MÁS AL CLIENTE INTERNO APROVECHAR DATA EXISTENTE Beneficios obtenidos al usar estos abordajes Fuente: Estudio de Clientes Corporativos - Agosto/Septiembre 2017 (n=124)
  • 35. Expectativas de la Industria de los Insights Nuevas exigencias en Rol del Cliente Corporativo de Insights
  • 36. Promotor de la adopción de nuevas tecnologías / abordajes Optimizador de presupuestos / Demostrar ROI Curador de Insights ‘Multi-fuente’ Acelerador de procesos No solo ‘consiglieri’ sino ‘coach’ MAYOR PRESIÓN PARA APORTAR VALOR AL NEGOCIO