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Contexto
La cadena productiva de la leche
                                                              4,200 almacenes detallistas
                                                              Tiendas de barrio no
                            310 empresas formales:            registradas.
                             • 10% grandes
                             • 33% medianas
                             • 57% pequeñas
  789 mil Unidades de
  producción
  2.2 millones de cabezas

                                                                      80% de hogares
                                                                      consumen leche

                                  90% comercialización de la leche:
                                      19 Grupos industriales.
                                      44 marcas.



Cadena Productiva inmersa en la denominada “NUEVA ECONOMÍA” :
Contexto
Características de la “NUEVA ECONOMÍA” :


                        Mercados globales.
                        Se basa y mueve por el mercado
                        Avances tecnológicos.
                         • Flujo acelerado de información y
                           productos.


   Se integran redes de valor.

   Producción más hecha a la
   medida de las necesidades del
   consumidor.
Objetivos
Demostrar:

                       La estructura de la industria ha sufrido
                       modificaciones y ahora se encuentra en un
                       nivel de concentración significativo.



    La industria se comporta como un
    oligopolio, caracterizado por lideres y
    seguidores.


    La competencia en la industria se da entre
    redes de valor.
Hipótesis

I.    La industria se mueve como una red de valor, con una
      estructura de mercado oligopólica, por diferenciación o
      segmentación de mercado.


II.   La industria es un oligopolio e implementa esquemas y
      estrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura de
      ese tipo.

III. Las pequeñas empresas lecheras se asocian con las grandes
     para abordar nichos de mercado o regiones que requieran
     cierta especialización o que se encuentren en zonas lejanas
     que las empresas grandes no puedan o no quieran atender
     directamente.
Metodología
Teoría de la Organización Industrial: funcionamiento del mercado
   Paradigma E – C – R y red de valor .
       1,360 personas entrevistadas.
       Estadística multivariada.
       Teoría de juegos.
Resultados
Características de las industria
                                                          Diverso origen:
 Plantas en zonas productoras:                               Productores
    91,653 empleos directos.                                 Inversionistas   locales   y
    458,265 empleos indirectos.                              extranjeros
                                                    Chi      Gobierno



   Dos rasgos notables:
       Heterogeneidad.
       Concentración económica y
       tecnológica.




   Distribución dual:
       Fuertemente polarizada por la coexistencia de un
       puñado de grandes empresas con un vasto
       número de micro y pequeñas empresas dispersas
       en el país.
Resultados
Caracterización de la industria
                   2
                                                                                                   Abasto Social

                                                                                                                                    Gobierno
                 1.5
                                         Tradicionales                                                 Liconsa

                   1
                                   Chipas
   Dimensión 2




                                                                         Innovadoras
                                     Maulec
                 0.5                            Entera
                                                              Unifoods              Importación
                         Leche propia   Unión
                          Zaragoza     Light
                             Concordia               Otras empresas
                   0         Guadalajara              Lala
                                                       Apura                                                           Empresa
                                San Marcos
                                                             Nestlé
                                                       Especializada           Proveedor                               Tipo leche
                 -0.5                                Saborizada
                                                                                                                       Variable
                                                Marketing     Pepsico           Movilidad

                  -1                                      Kelloggs

                                                                       Bimbo
                                                         Hersheys

                 -1.5
                        -1        -0.5           0            0.5               1            1.5   2        2.5    3           3.5             4

                                                                                 Dimensión 1
Resultados
Estructura de la industria
                                       Participación del mercado
      80%                                                                                   Liconsa: 10%
                                                                            68%             Zaragoza: 5%
      70%                  1996                2006
                           32%                  67%                                           Nestlé: 3%
      60%
      50%                       47%

      40%                                                                             33%
      30%
                                                          20%
      20%          17%                         15%
      10%
       0%

                         Lala                     Alpura                        Otras


     Oligopolio con un índice de Concentración C4 = 0.89
El índice de concentración se define: C4 = ∑Si, dónde Si, es la cuota de mercado de la empresa i, ordenando las
empresas por orden decreciente de cuota de mercado.
Resultados
Oferta de productos.
    150 presentaciones diferentes.
    Mayor diferenciación mayor Precio.
    Pocos oferentes.

 Entera          Baja en grasa      Saborizada           Especializada:
                                                 vitaminas, deslactosada, omega, fibra,
                                                            orgánica, etc.




          1996                                                        2009
 Mercado básico - Cuidado de la salud – Funcionales – Mercados específicos
Resultados
Dinamismo de la industria: líder - seguidor
  Entera                               Light                    Deslactosada            Especializada:
 Marca    Precio ($)                Marca      Precio ($)         Marca    Precio ($)                        Marca   Precio ($)
                                                                                        Sin colesterol
                                                                                         Vitaminada
                                                 10.8
            10.5                                                             12.6         Con fibra
                                                                                                                       13.15
                                                                                          Orgánica

                                                 10.3
                                                                                        Marca   Precio ($)

            11.7                                                             11.6
                                                                                                  12.6                 13.5

                                                 11.7



            11.6                                                              12                                       12.6
                                                 12.6
                                                                                                   12




            10.8                                 11.6                         11                                       13.15

                                                                                                   12

                                      Con Sabor                                                                        14.73

         Marca         Precio ($)      Marca       Precio ($)   Marca     Precio ($)

                                                                                                  13.4
                         15.6                           15.5                19.1                                       16.5
Resultados
El Consumidor

                                       χ   Edad          Estado Civil
  Características que influyen         χ   Enfermedad    Género
  en el consumir o no leche            χ   Ingresos      Estudios




Estado Civil:
 Un Casado es 0.4 veces más probable que consuma leche que los de otro estado civil.

Género:
  Una mujer es 2 veces más probable que consuma leche que un hombre.

Nivel de estudios:

  Individuos con estudios de Sec., Prep., Lic., Maes. presentan mayor probabilidad de
consumir leche que los individuos con nivel de estudios de doctorado y primaria.
Resultados
Tipos de leche preferidas
                       Sabor            Especial
       Deslactosada     0.2%              4.2%
           6.4%
                                                   Light
                                                   18%


            Semi
            10.9%



                               Entera
                               60.3%
Resultados
Tipos de leche y presencia de alguna enfermedad
                 1                      Diabetes                           Enfermedad          Tipo

                           Hipertensión


               0.5
                                                                                           Otra
                                                                                           enfermedad
 Dimensión 2




                                  Entera

                 0
                                   Ninguna
                                   Enfermedad                                  Especializada
                                                            Deslactosada
                              Semidescremada
               -0.5

                                Light



                -1
                      -1           0                    1                       2                       3

                                                   Dimensión 1
Resultados
Tipos de leche y razones de compra
                1
                                                                                         Dieta
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              -0.5                                           Composición


                                                                                                 Razones
               -1
                                                                                                  Tipo

              -1.5                                                  Doctor

                                                   Deslactosada
               -2
                     -1                   0                        1                2                 3

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Resultados

Lugar de compra

                  700

                  600

                  500
                            54%
   No. Personas




                  400

                  300
                                                                    31%
                  200

                  100                         15%

                   0
                        Supermercado   Tienda Conveniencia   Tienda Tradicional
Resultados
Tipos de leche y lugar de compra de la leche

                 1         Lugar     Tipo



                                                                        Deslactosada
               0.5
                                            Tiendita                           Semidescremada
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                                                                     Light
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                -1
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Resultados
La industria se ha integrado en redes de valor

               Red de valor total: Control total del proceso, desde la producción de
               leche hasta los puntos de venta del producto. Santa Clara.



 Red de valor integrada. Control desde la producción de la
 leche    hasta la        logística de distribución; para la
 comercialización    se     apoya    de   los    canales  de
 comercialización existentes. Alpura, Lala, Agroindustrial
 Zaragoza, Ultralácteos, Lechera Guadalajara.


                  Red de valor asociada: Alianzas estratégicas, a través de
                  contratos, asociaciones o simples acuerdos, y el aprovechamiento de
                  las ventajas competitivas que algunas de ellas tienen (como red de
                  innovación y logística de distribución). Nestlé, Kellogg´s, Hershey´s y
                  Bimbo
Resultados
Red de valor integrada: Ganaderos Productores de Leche Pura.

                                                Plásticos
     Servicios
                                                 Alpura
     técnicos


                    Transportadora
                        Alpura




    Investigación

                          Unión de Crédito
                             Agropecuario                   Inmobiliaria   Distribuidora
                          e Industrial Alpura                                 Alpura
                                                              Nogrutsa
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

   La industria de leche mexicana no está siendo ajena a las
   tendencias en la demanda de alimentos.

   La industria de leche nacional en los últimos años ha presentado
   un dinamismo en términos de concentración y comportamiento:
   “líder -seguidor”.

   La competencia se da entre redes de valor.

   Ofrecer nuevas propuestas que generen valor. El precio de los
   productos en el mercado ya no basta para decidir qué producir,
   cuándo producir y cómo producir. Ahora hay que entender el
   valor que el consumidor le asigna al producto.
Acerca del Autor

Marco Antonio Caballero García es Ingeniero Agroindustrial,
egresado de la Universidad Autónoma Chapingo; Maestro en
Economía por el Colegio de México, y Doctor en Economía por el
Colegio de Posgraduados.

Desde 1998 ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación,
contando con una amplia experiencia en el diseño e
implementación de         políticas publicas para el fomento
agropecuario, conservación y uso sustentable de recursos
fitogenéticos e innovación tecnológica en el sector rural.

Contacto: marco_a_caballero@yahoo.com.mx ; mcg@colpos.mx

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La industria de la leche en mexico

  • 1.
  • 2. Contexto La cadena productiva de la leche 4,200 almacenes detallistas Tiendas de barrio no 310 empresas formales: registradas. • 10% grandes • 33% medianas • 57% pequeñas 789 mil Unidades de producción 2.2 millones de cabezas 80% de hogares consumen leche 90% comercialización de la leche: 19 Grupos industriales. 44 marcas. Cadena Productiva inmersa en la denominada “NUEVA ECONOMÍA” :
  • 3. Contexto Características de la “NUEVA ECONOMÍA” : Mercados globales. Se basa y mueve por el mercado Avances tecnológicos. • Flujo acelerado de información y productos. Se integran redes de valor. Producción más hecha a la medida de las necesidades del consumidor.
  • 4. Objetivos Demostrar: La estructura de la industria ha sufrido modificaciones y ahora se encuentra en un nivel de concentración significativo. La industria se comporta como un oligopolio, caracterizado por lideres y seguidores. La competencia en la industria se da entre redes de valor.
  • 5. Hipótesis I. La industria se mueve como una red de valor, con una estructura de mercado oligopólica, por diferenciación o segmentación de mercado. II. La industria es un oligopolio e implementa esquemas y estrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura de ese tipo. III. Las pequeñas empresas lecheras se asocian con las grandes para abordar nichos de mercado o regiones que requieran cierta especialización o que se encuentren en zonas lejanas que las empresas grandes no puedan o no quieran atender directamente.
  • 6. Metodología Teoría de la Organización Industrial: funcionamiento del mercado Paradigma E – C – R y red de valor . 1,360 personas entrevistadas. Estadística multivariada. Teoría de juegos.
  • 7. Resultados Características de las industria Diverso origen: Plantas en zonas productoras: Productores 91,653 empleos directos. Inversionistas locales y 458,265 empleos indirectos. extranjeros Chi Gobierno Dos rasgos notables: Heterogeneidad. Concentración económica y tecnológica. Distribución dual: Fuertemente polarizada por la coexistencia de un puñado de grandes empresas con un vasto número de micro y pequeñas empresas dispersas en el país.
  • 8. Resultados Caracterización de la industria 2 Abasto Social Gobierno 1.5 Tradicionales Liconsa 1 Chipas Dimensión 2 Innovadoras Maulec 0.5 Entera Unifoods Importación Leche propia Unión Zaragoza Light Concordia Otras empresas 0 Guadalajara Lala Apura Empresa San Marcos Nestlé Especializada Proveedor Tipo leche -0.5 Saborizada Variable Marketing Pepsico Movilidad -1 Kelloggs Bimbo Hersheys -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Dimensión 1
  • 9. Resultados Estructura de la industria Participación del mercado 80% Liconsa: 10% 68% Zaragoza: 5% 70% 1996 2006 32% 67% Nestlé: 3% 60% 50% 47% 40% 33% 30% 20% 20% 17% 15% 10% 0% Lala Alpura Otras Oligopolio con un índice de Concentración C4 = 0.89 El índice de concentración se define: C4 = ∑Si, dónde Si, es la cuota de mercado de la empresa i, ordenando las empresas por orden decreciente de cuota de mercado.
  • 10. Resultados Oferta de productos. 150 presentaciones diferentes. Mayor diferenciación mayor Precio. Pocos oferentes. Entera Baja en grasa Saborizada Especializada: vitaminas, deslactosada, omega, fibra, orgánica, etc. 1996 2009 Mercado básico - Cuidado de la salud – Funcionales – Mercados específicos
  • 11. Resultados Dinamismo de la industria: líder - seguidor Entera Light Deslactosada Especializada: Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($) Sin colesterol Vitaminada 10.8 10.5 12.6 Con fibra 13.15 Orgánica 10.3 Marca Precio ($) 11.7 11.6 12.6 13.5 11.7 11.6 12 12.6 12.6 12 10.8 11.6 11 13.15 12 Con Sabor 14.73 Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($) 13.4 15.6 15.5 19.1 16.5
  • 12. Resultados El Consumidor χ Edad Estado Civil Características que influyen χ Enfermedad Género en el consumir o no leche χ Ingresos Estudios Estado Civil: Un Casado es 0.4 veces más probable que consuma leche que los de otro estado civil. Género: Una mujer es 2 veces más probable que consuma leche que un hombre. Nivel de estudios: Individuos con estudios de Sec., Prep., Lic., Maes. presentan mayor probabilidad de consumir leche que los individuos con nivel de estudios de doctorado y primaria.
  • 13. Resultados Tipos de leche preferidas Sabor Especial Deslactosada 0.2% 4.2% 6.4% Light 18% Semi 10.9% Entera 60.3%
  • 14. Resultados Tipos de leche y presencia de alguna enfermedad 1 Diabetes Enfermedad Tipo Hipertensión 0.5 Otra enfermedad Dimensión 2 Entera 0 Ninguna Enfermedad Especializada Deslactosada Semidescremada -0.5 Light -1 -1 0 1 2 3 Dimensión 1
  • 15. Resultados Tipos de leche y razones de compra 1 Dieta Producto regional Light 0.5 Calidad Entera Sabor Disponibilidad Elementos adicionales 0 Tradición Especializada Dimensión 2 Precio Semidescremada -0.5 Composición Razones -1 Tipo -1.5 Doctor Deslactosada -2 -1 0 1 2 3 Dimensión 1
  • 16. Resultados Lugar de compra 700 600 500 54% No. Personas 400 300 31% 200 100 15% 0 Supermercado Tienda Conveniencia Tienda Tradicional
  • 17. Resultados Tipos de leche y lugar de compra de la leche 1 Lugar Tipo Deslactosada 0.5 Tiendita Semidescremada Dimensión 2 Entera Supermercado 0 Especializada Light -0.5 Conveniencia -1 -1 -0.5 0 0.5 1 Dimensión 1
  • 18. Resultados La industria se ha integrado en redes de valor Red de valor total: Control total del proceso, desde la producción de leche hasta los puntos de venta del producto. Santa Clara. Red de valor integrada. Control desde la producción de la leche hasta la logística de distribución; para la comercialización se apoya de los canales de comercialización existentes. Alpura, Lala, Agroindustrial Zaragoza, Ultralácteos, Lechera Guadalajara. Red de valor asociada: Alianzas estratégicas, a través de contratos, asociaciones o simples acuerdos, y el aprovechamiento de las ventajas competitivas que algunas de ellas tienen (como red de innovación y logística de distribución). Nestlé, Kellogg´s, Hershey´s y Bimbo
  • 19. Resultados Red de valor integrada: Ganaderos Productores de Leche Pura. Plásticos Servicios Alpura técnicos Transportadora Alpura Investigación Unión de Crédito Agropecuario Inmobiliaria Distribuidora e Industrial Alpura Alpura Nogrutsa
  • 20. Resultados Conclusiones y Recomendaciones La industria de leche mexicana no está siendo ajena a las tendencias en la demanda de alimentos. La industria de leche nacional en los últimos años ha presentado un dinamismo en términos de concentración y comportamiento: “líder -seguidor”. La competencia se da entre redes de valor. Ofrecer nuevas propuestas que generen valor. El precio de los productos en el mercado ya no basta para decidir qué producir, cuándo producir y cómo producir. Ahora hay que entender el valor que el consumidor le asigna al producto.
  • 21. Acerca del Autor Marco Antonio Caballero García es Ingeniero Agroindustrial, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo; Maestro en Economía por el Colegio de México, y Doctor en Economía por el Colegio de Posgraduados. Desde 1998 ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación, contando con una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas publicas para el fomento agropecuario, conservación y uso sustentable de recursos fitogenéticos e innovación tecnológica en el sector rural. Contacto: marco_a_caballero@yahoo.com.mx ; mcg@colpos.mx