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AquaNort Peru Sac.
      Plan de Negocios
 Proyecto Cultivo de Tilapia
             Por:
Ing. Nicolas Hurtado Totocayo

           Lima, 2008
AquaNort Peru SAC
                           Plan de Trabajo




Presentado por:
Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo
Presidente ASOPPAC PERU
Telefono: 2674610
Celular: 999788781
Email: nhurtado3@yahoo.com
Web: www.asoppac.org.pe                      Lima, 2008
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AGENDA
 PLAN DE NEGOCIO
   1. Proyecto y Objetivos
   2. Producto y Mercado
   3. Competitividad
   4. Plan de marketing
   5. Plan de Ventas
   6. Organización y Recursos humanos
   7. Aspectos Legales y societarios
   8. Establecimiento, Lanzamiento e inversiones
   9. Resultados Previstos
   10.Plan de Financiamiento
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      Video
Cultivo de Tilapia
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1. Proyecto y Objetivos
   Visión
      “Llegar a constituirnos en el principal productor y exportador de
      tilapia roja en el Perú, contando para ello con una infraestructura
      adecuada y una clara estrategia basada en costos con máxima
      calidad, comprometida a servir mejor a nuestros clientes, generando
      fuentes de trabajo y creando valor para los accionistas.”

   Misión
      “Cultivar tilapia roja de primera calidad utilizando las más modernas
      tecnologías de cultivo para el consumo humano a nivel
      internacional. Nuestro compromiso es con el mercado internacional,
      el medio ambiente y la generación de divisas, el cual contribuirá a
      un desarrollo integral y cubrirá las expectativas financieras y
      económicas de los inversionistas”.
AquaNort Perú SAC

 Objetivos

Producción de filetes frescos de excelente calidad
La calidad esta en función a los estándares mínimos que exige el
mercado americano para su ingreso (color, olor, firmeza, sabor,
perecibilidad, etc), para ello se requiere aprovechar y controlar los
recursos tangibles y no tangibles del proyecto. De otro lado la
programación de cultivo es un factor que nos va a permitir tener una
producción de acorde a la demanda de nuestro nicho. La supervisión
constante de la producción obtenida nos llevara a comprobar que el
producto no solo alcance los estándares mínimos, sino que los supere,
esto con la finalidad de ganar presencia y participación a nivel país.
AquaNort Perú SAC

  …Objetivos
Introducción al mercado americano a través de exportadores ya
establecidos
Un productor nuevo en el mercado internacional carece de posicionamiento, el
proyecto contempla ingresar a través de actuales productores que exportan a
EE. UU. una producción mayor a la nuestra, el objetivo buscado es exportar con
su respaldo y poder de negociación para con los brokers o cadena de
intermediación, de esta forma se evita ingresar directamente o por brokers los
cuales nos ofrecen un precio poco atractivo, además de altas comisiones. Para
poder mantener un precio atractivo para el comprador, se considera minimizar
los costos de producción sin perjudicar la calidad del producto, para ello se
realizará lo siguiente:
- Comprar alimento en grandes cantidades y acceder al descuento por y quizás
por pronto pago en función al flujo de caja.
- Los beneficios arancelarios (ATPDEA) preemitirán que el producto adquirido
en países que tengan este beneficio sea atractivo para los compradores
(brokers), lo cual permitirá tener una mejor brecha al momento de negociar
precios.
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El Equipo
   Los cinco promotores de este proyecto trabajamos actualmente y desde
   hace años en el sector Pesca, Acuicultura y Administrativo:

- Nicolas Hurtado: Ingeniero Pesquero Acuicultor por la Universidad Nacional
    Federico Villarreal y Maestría en Administración por la Universidad Nacional
    Federico Villarreal, con más de 10 años de experiencia en el sector Pesca y
    Acuicultura, es el actual Presidente de la Asociación Peruana de
    Profesionales en Acuicultura (ASOPPAC) Past-Presidente y actualmente
    Asesor del Comité de Acuicultura del Capitulo de Ingeniería Pesquera del
    Colegio de Ingenieros del Perú. Institución especializada en proveer
    asesoria a medianas y pequeñas empresas con más de 25.000 clientes en
    Perú.
- Flor de Maria Jiménez: Contador Público
AquaNort Perú SAC

…El Equipo

-   Jose Martinez: Licenciado Administrativo

-   Beatriz Dias: Contador Público Colegiado

-   Margarita Rodriguez: Contador Público
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2. El Producto y el Mercado
                               Produccion Mundial de Tilapia
                                 2.555.908 ton. en el 2007

                  1.400.000


                  1.200.000


                  1.000.000
      Toneladas




                   800.000


                   600.000


                   400.000


                   200.000


                         0
                                 V i an
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                                     St
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                          U
      Fuente: Elaboración propia, basado en FAO.
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El Mercado
AquaNort Perú SAC

El Mercado
                                    IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EE. UU..
                                                 Hasta el 2007
                    186.91  6
                    179.804
                    172.691
                    165.579
                    158.467
                    1 .355
                     51
                    144.243
                     1 31
                      37.1
                    130.01  9
        TONELADAS




                    122.906
                    1 5.794
                     1
                    108.682
                    1 .570
                     01
                     94.458
                     87.346
                     80.234
                      73.1 21
                     66.009
                     58.897
                      51.785
                     44.673
                      37.561
                     30.449
                     23.336
                      16.224
                        9.1 2
                           1
                       2.000
                                1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                                                                     AÑOS


     Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
     Statistics and Economics Division, USA.
AquaNort Perú SAC

El Mercado
     RANKING DE PRODUCTOS MARINOS EN EL MERCADO EE. UU.
                        Lbs percapita
        2000           2001       2002          2003         2004         2005           2006           2007 (est.)
  Tuna     3.5 Shrimp 3.4      Shrimp 3.7 Shrimp 4.0 Shrimp 4.2 Shrimp 4.1          Shrimp 4.4      Shrimp 4.4
  Shrimp 3.2 Tuna 2.9          Tuna 3.1 Tuna       3.4 Tuna     3.4   Tuna    3.1   Tuna      2.9   Tuna     2.9
  Pollock 1.6    Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 2.2 Salmon 2.2          Salmon 2.4    Salmon 2.0      Salmon 2.0
  Salmon 1.5     Pollock 1.2   Pollock 1.1 Pollock 1.7 Pollock 1.7    Pollock 1.5   Pollock 1.6     Pollock 1.6
  Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1         Catfish 1.0   Tilapia 1.0     Tilapia 1.2
  Cod     0.8    Cod     0.6   Cod    0.7 Cod      0.6 Tilapia 0.7    Tilapia 0.8   Catfish 0.97    Catfish 0.97
  Clams 0.5      Clams 0.5 Crabs      0.6 Crabs 0.6 Cod         0.6   Crabs 0.6     Crabs 0.7       Crabs 0.66
  Crabs 0.4      Crabs 0.4 Clams 0.5 Tilapia 0.5          Crabs 0.6 Cod      0.6    Cod     0.5     Cod 0.51
  Flatfish 0.4   Flatfish 0.4 Tilapia 0.4 Clams        0.5 Clams 0.5 Clams 0.4      Clams 0.4       Clams 0.44
  Scallops 0.3 Tilapia 0.4 Flatfish 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3      Scallops 0.3    Scallops 0.31
  Tilapia 0.3
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IMPORTACIONES DE TILAPIA POR LOS EE. UU. (por producto)
              FILETE       INCREMENTO        FILETE       INCREMENTO       ENTERO      INCREMENTO
 AÑO
             FRESCO            %           CONGELADO          %                            %

 1992            215,92             0,00        145,26              0,00    3.027,56             0,00

 1993            586,16         171,47          612,34            321,56   10.046,47           231,83
 1994            890,41            51,91       2.347,37           283,34   11.317,82            12,65

 1995           1.460,46           64,02       2.166,35            -7,71   12.263,01             8,35

 1996           2.045,54           40,06       1.697,57           -21,64   15.267,45            24,50

 1997           2.823,18           38,02       2.498,85            47,20   19.122,33            25,25

 1998           3.589,70           27,15       2.696,23             7,90   21.534,44            12,61

 1999           5.309,70           47,91       4.971,38            84,38   27.293,46            26,74
 2000           7.501,84           41,29       5.185,81             4,31   27.781,28             1,79

 2001          10.236,05           36,45       7.318,82            41,13   38.729,63            39,41

 2002          14.187,05           38,60      12.252,50            67,41   40.747,92             5,21

 2003          17.951,43           26,53      23.249,39            89,75   49.045,37            20,36

 2004          19.480,17            8,52      36.160,11            55,53   57.298,93            16,83

 2005          22.729,07           16,68      55.615,35            53,80   56.524,23            -1,35

 2006          23.100,54            1,63      74.381,38            33,74   60.772,15             7,52

 2007          26.175,96           13,31     100.636,30            35,30   46.942,93           -22,76

TOTAL           158,283         41,570         331,935            73,068    497,715            27,264



Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
Statistics and Economics Division, USA.
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El Mercado
                         IM PORTACION M UNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN
                                         PRESENTACION
                                      F.FRECO             F.CONGELADO               ENTERO
               120.000

               100.000
   TONELADAS




                80.000

                60.000

                40.000

                20.000

                    0
                      92

                      93

                      94

                      95

                      96

                      97

                      98

                      99

                      00

                      01

                      02

                      03

                      04

                      05

                      06

                      07
                    19

                    19

                    19

                    19

                    19

                    19

                    19

                    19

                    20

                    20

                    20

                    20

                    20

                    20

                    20

                    20
                                                              AÑOS

               Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
               Statistics and Economics Division, USA.
AquaNort Perú SAC

El Mercado
                     EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE
                                      FRESCO DE TILAPIA

              14.000.000

              12.000.000

              10.000.000
                                                                                                 ECUADOR
    KILOS




               8.000.000
                                                                                                 HONDURAS
               6.000.000
                                                                                                 COSTARICA
               4.000.000

               2.000.000

                       0
                        92

                        93

                        94

                        95

                        96

                        97

                        98

                        99

                        00

                        01

                        02

                        03

                        04

                        05

                        06

                        07
                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      20

                      20

                      20

                      20

                      20

                      20

                      20

                      20
                                                       AÑOS


            Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
            Statistics and Economics Division, USA.
AquaNort Perú SAC

     KILOS                  FILETE                 FILETE                ENTERO

      AÑO                  FRESCO               CONGELADO              CONGELADO

      1995                    5,42                   4,14                   1,40
      1996                    5,70                   4,40                   1,57
      1997                    4,98                   4,52                   1,26
      1998                    4,75                   4,44                   1,01
      1999                    4,87                   4,46                   1,24
      2000                    5,93                   4,48                   1,21
      2001                    5,94                   3,93                   0,98
      2002                    5,76                   3,96                   1,08
      2003                    5,68                   3,62                   1,12
      2004                    5,96                   3,29                   1,09
      2005                    6,16                   3,29                   1,24
      2006                    6,41                   3,28                   1,49
      2007                    6,42                   3,29                   1,29
     TOTAL                    5,62                   3,79                   1,25

Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
Statistics and Economics Division, USA.
AquaNort Perú SAC

  Proyección de la demanda de filete fresco de tilapia en
           Estados Unidos: 2001 – 2009 (En TM)

      Año                      Proyección de la demanda
     2004                                         19,312
     2005                                         21,447
                                                                     23,100             +1000
     2006                                         24,943                              Toneladas
     2007                                         27,600             26,175          De Demanda
                                                                                     Insatisfecha
     2008                                         30,577
     2009                                         33,921
Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
Statistics and Economics Division, USA.
AquaNort Perú SAC

Oportunidades
    Las cifras muestran al producto en la etapa de pleno crecimiento
    dentro del ciclo económico, es evidente el crecimiento de la
    demanda y lo estable del precio e incluso su incremento.

•   Los EE. UU. Es el principal mercado de filetes fresco de tilapia.
•   En el 2005 su demanda externa ascendió a 135 mil TM valorizadas en US$
    437.5 millones, registrando desde el año 2000 un crecimiento promedio
    anual de 23.8% en volumen y 30% en términos monetarios.
•   Todos estos elementos se traducen para nuestra empresa que EE. UU. Es
    un mercado potencial de tilapia que en los próximos años mantendrá un
    incremento en sus demandas.
•   Representa una oportunidad real, porque nuestra empresa posee los
    requisitos necesarios y la experiencia necesaria para aprovechar esta
    oportunidad con éxito.
AquaNort Perú SAC

Concepto del Negocio
AquaNort Perú SAC se proyecta como una compañía de
producción y comercialización de filetes frescos de Tilapia Roja
dirigido principalmente al mercado estadounidense. La piscigranja
estará ubicada en la localidad de Lancones, distrito de Sullana, en el
departamento de Piura, ubicación propicia en clima, e hidrografía
para el desarrollo intensivo del cultivo de la Tilapia, además de la
cercana ubicación de múltiples plantas de fileteo, teniendo en
cuenta el uso de tecnología de punta (Sistema Intensivo) para lograr
un producto con un alto valor proteico y agregado.
AquaNort Perú SAC

El Diseño de Planta
                       ESTANQUES DE ALEVINAJE
     VIVIENDA
   LABORATORIO
     COMEDOR

                                                  OFICINAS
                                                Y DEPOSITOS



        INGRESO
       PRINCIPAL




                                                                ESTANQUES DE ENGORDE

             ESTANQUES DE CRECIMIENTO




                 ESTANQUES DE ENGORDE
AquaNort Perú SAC

El Proceso Productivo
                                                                                     REFRIGERAD
                                                                                                     TRANSPORTE
                                                                                          O




                            CRECIMIENTO Y
            HATCHERY                         COSECHA     LAVADO
                              ENGORDE




            ACONDICIONA-                    CONTROL DE
             MIENTO DEL                       PESOS      FILETES       FILETEADO
             ESTANQUE                                                              ETIQUETADO


           ACOPLAMIENTO                                                 PESADO     EMPACADO           BROKER O
            DEL DRENAJE                                                                                AGENTE


            ENTRADA DE
               AGUA




            CONTROL DE                                             PROCESAMIENTO
                PH                                                                                COMERCIALIZACION

          INSTALACION DE
            REPRODUC-
              TORES



            SELECCIÓN Y
          CONTEO DE CRIAS



            REVERSION
            SEXUAL DE
             ALEVINES



           TRASLADO A
          PLANTAS PARA
            ENGORDE
AquaNort Perú SAC

                                            Transplante
El Proceso Productivo
                           Control de       Juveniles
Flujo de Operaciones del
Proceso productivo                          90 días


                                            Transplante


                           Control de       Engorde I


                                            90 días


                                            Transplante


                                            Engorde II


                                            90 días


                                            Cosecha


                                            A planta de proceso
AquaNort Perú SAC

                           Recepción de la M. P.    T. Aire: 5ºC
El Proceso Productivo                               T. Pescado: 2-5ºC

Flujo de Operaciones del   Clasificación y pesado

Procesamiento de Filetes   Descamado, eviscerado
                           y descabezado


                           Fileteo                  Rendimiento: 30%


                           Afinado


                           Sanitizado y escurrido   T. (agua + hielo): 5ºC
                                                    Cloro: 5 ppm
                           Pesado


                           Envase, empaque          T. Aire: 5ºC
                           y embalaje


                           Almacenado               T. Aire: 0ºC


                           Al aeropuerto
AquaNort Perú SAC

El Producto
El producto a comercializar es filete fresco de Tilapia roja, entre 120 á 150
gr. cada uno, sin piel y sin espinas, interfoliado, de color blanco. Existen
características muy marcadas de este producto, ello porque su sabor es
ligeramente neutro, pero se presentan casos en que puede adquirir sabores
procedentes de ciertas algas azul-verdosa y de otros microorganismos que
habitan en el agua donde se cultiva el pez. La textura de la carne es firme y
suave, dando características muy marcadas de resto de productos
acuícolas.

Materia prima: Tilapia roja (Oreochromis spp)
- Producto final: Filete Fresco de tilapia (F.F.T.)
- Presentación: Envasado en caja de cartón refinado y empacadas, en
cajas de cartón master.
- Característica físicas: Carne blanca, firme textura, suave sabor y peso
aproximado por filete de 120 á150 g.
- Partida arancelaria (En el mercado USA):          0304.10.40.61
AquaNort Perú SAC

El Producto
AquaNort Perú SAC

La Competencia
      Principales Exportadores de Filete Fresco a Los EE. UU.
              7,000

              6,000

              5,000

              4,000
         TM




              3,000

              2,000

              1,000

                 0
                       ECUADOR   COSTA RICA HONDURAS    CHINA      TAIWÁN     OTROS

                                                 Paises

     Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries
     Statistics and Economics Division, USA.
AquaNort Perú SAC

La Competencia
Principales competidores.
Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son:

A nivel Internacional:
- Ecuador
- Costa Rica
- Honduras

A nivel Nacional:
- American Quality Aquaculture S.A.
-   Melis Fishery S.A.
-   Acuicultura de Huaura SAC.
AquaNort Perú SAC

Ventajas frente a la Competencia
          Ventaja del proyecto ante debilidades de Ecuador

                                           Ventaja del proyecto al
      N       Debilidad de Ecuador                respeto
      1    El territorio geográfico de   La zona norte y oriente del
           Ecuador propicio para el      Perú son propicias para el
           cultivo es limitado con       cultivo, y territorialmente son
           respecto al de Perú.          mas extensos que Ecuador.
      2    La política gubernamental es Actualmente el gobierno
           restrictiva a las inversiones tiene en marcha el plan de
           extranjeras                   exportaciones considerando
                                         como punto relevante a la
                                         acuicultura.
AquaNort Perú SAC

Ventajas frente a la Competencia
       Ventaja del proyecto ante debilidades de Costa Rica

           Debilidad de Costa Rica       Ventaja del proyecto al
                                         respeto
         1 El territorio geográfico de   La zona norte y oriente
           Costa Rica propicio para      del Perú son propicias
           el cultivo es limitado con    para      el   cultivo, y
           respecto al de Perú.          territorialmente son más
                                         extensos que Ecuador.
         2 No cuenta con políticas de Presencia del ATPDEA
           exoneración arancelarias
AquaNort Perú SAC

4. Plan de Marketing
                                                           DAFO
a. DAFO
                       DEBILIDADES                                                FORTALEZAS

   Baja oferta nacional de reproductores y alevines de calidad.   Ubicación geográfica
   Acceso inicial sólo a brokers.                                 Asesoría Técnica de profesionales de éxito a nivel
   Pequeña participación en el mercado.                           internacional y nacional.
   Único aeropuerto internacional situado en Lima, lejos a la     Cultura de Calidad en la empresa.
   planta procesadora.                                            Apoyo del Estado al sector acuícola (beneficios
   Poco ó nulo financiamiento por parte de la banca nacional      tributarios)
   para este tipo de emprendimientos.                             Costos competitivos de mano de obra y alimento
                                                                  Cercanía y certificación HACCP de planta de proceso.


                        AMENAZAS                                                OPORTUNIDADES

   Creciente oferta mundial de Tilapia.                           Reducción de la oferta de recursos marinos ya
   Fuerte dependencia al mercado de Estados Unidos.               plenamente explotados y crecimiento de la población a
   Adversidad climática (Fenómeno del Niño), y/o nuevas           nivel mundial.
   enfermedades.                                                  Crecimiento acelerado del consumo de filete fresco de
   De no firmarse el Tratado de Libre Comercio,                   Tilapia en el mercado estadounidense.
   establecimiento de posibles barreras arancelarias por parte    Beneficios arancelarios a EEUU (ATPDEA).
   de Estados Unidos                                              Precios de exportación estables.
   Retraso de envíos ante externalidades negativas generadas      Tendencia a nivel mundial de consumo de productos
   por descontento social ó adversidad climática.                 alimenticios procedentes de ambientes
   Tendencia decreciente del Tipo de Cambio.                      ecológicamente sanos.
AquaNort Perú SAC


b. Política de Producto.

Línea de Productos:
Los productos a comercializar se clasifican en producto
para exportación y mercado local:
- FILETE DE TILAPIA ROJA de 120 a 150 gr. con
destino a Estados Unidos
- FILETE DE TILAPIA FRESCA de 80 a 119 gr. con
destino al mercado local.
AquaNort Perú SAC

c. Política de Servicio y Atención al cliente.
La demanda por la tilapia ha crecido basada en su calidad,
variedad en las presentaciones, comercialización,
importaciones con controles rigurosos.

d. Política de Precios.
El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiende
ligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento de
su demanda, favorecida principalmente por el crecimiento
demográfico de las colonias árabes, latinos, asiáticos y la
misma comunidad americana.
AquaNort Perú SAC


e. Política de Promociones y descuentos.
No alcanza con tener un producto de calidad y apariencia
y que este disponible en todos los segmentos del mercado,
es necesario también hacerlo saber. De acuerdo a nuestro
análisis de estrategia en promociones tenemos:
•Se creara una Pagina Web interactiva.
•Se coordinara con revistas especializadas de Gourmet.
•Se coordinara la permanencia de avisos publicitarios en
páginas Web culinarias.
•Se participara en eventos de nivel técnico.
•Participación en foros especializados
AquaNort Perú SAC


f. Estimaciones de Venta.
La capacidad de producción será de 100 toneladas
mensuales, equivalente a aproximadamente 1,200 TM de
pescado vivo por año, lo que nos dará 420 TM de filete
fresco. Los filetes tendrán un tamaño aproximado de 120 a
150 gr.




*Porcentaje de conversión de filete 30 %
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 5. Plan de Ventas.
   a. Estrategia de Ventas.
Las estrategias de la empresa permiten aprovechar con
eficacia las oportunidades existentes y minimiza los
posibles efectos negativos de las amenazas externas.
Por tanto se divide en:
– A nivel internacional los Brockers.
– A nivel nacional por concesiones (acuerdos) con los
supermercados.
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b. Fuerza de Ventas.
La estrategia será la de exportación directa al mercado de
Estados Unidos. El grupo de clientes está conformado por
los importadores distribuidores que comercializan
productos acuáticos en el mercado objetivo, que
mantienen el dominio y manejo de la red de distribución y
que tienen entre su cartera de clientes a restaurantes y
minoristas especializados en comida marina, natural u
orgánica.
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c. Plan de Ventas Anual.
           RUBROS           AÑO-01         AÑO-02        AÑO-03    AÑO-04      AÑO-05
                                   Por Filete fresco, mercado EEUU
        % sobre el total      70%            70%           70%      70%          70%
          Venta Kg           98,000        294,000        294,000  294,000     294,000
        Venta CIF US$         7.02           7.02          7.02     7.02         7.02
          Sub Total        687,960.00 2,063,880.00 2,063,880.00 2,063,880.00 2,063,880.00

                                   Por Filete fresco, mercado local
        % sobre el total     30%             30%           30%           30%          30%
           Venta Kg         42,000         126,000       126,000       126,000      126,000
          Venta US$           1.5             1.5           1.5           1.5          1.5
        Sub Total U.S.$.   63,000.00     189,000.00     189,000.00    189,000.00   189,000.00

                             Por sub productos (merma), mercado local
           Venta Kg         260,000      780,000      780,000       780,000         780,000
          Venta US$           0.07         0.07         0.07          0.07            0.07
        Sub Total U.S.$.   18,200.00    54,600.00    54,600.00     54,600.00       54,600.00

       TOTAL INGRESOS 769,160.00       2,307,480.00 2,307,480.00 2,307,480.00 2,307,480.00
AquaNort Perú SAC


d. Estimaciones En Producción.
Se determina para el primer año de ventas una producción
de 140 TM de filetes, 30 % de la capacidad total(400 TM
de tilapia) y a partir del segundo año de ventas una
producción de 420 TM de filete (1200 TM de tilapia),
cantidad que se mantendrá a lo largo a lo largo del
horizonte del proyecto.
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6. Organización y Recursos Humanos
a. Dirección de la Empresa
Administración de la Empresa
La Empresa estará dirigida por el Directorio
*Composición Inicial:
               - Gerencia general
               - La secretaria
               - Asesoria externa
               - Los órganos de línea
*Gerencia de producción:
                - Asistente
                - Seguridad
                - Producción
*Gerencia Comercial:
               - Asistente
AquaNort Perú SAC

        Organización y Recursos Humanos

                   ORGANIGRAMA DE LAEMPRESA




                              DIRECTORIO




                              GERENCIA
                              GENERAL


                                           ASESORIA
                 SECRETARIA
                                           EXTERNA



            GERENCIA DE                         GERENCIA
            PRODUCCION                         COMERCIAL




Asistente   Seguridad         Producción        Asistente
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Organización y Recursos Humanos
b. Personas claves del proyecto

Los impulsores del proyecto son:

•C.P. Flor de Maria Jiménez Troncos
•C.P. Margarita Rodriguez Aguilar
•C.P.C. Maria Beatriz Diaz Mori
•Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo
•Lic. Adm. Jose Alfredo Martinez Apaza
AquaNort Perú SAC

Condiciones de Trabajo y Remunerativas
Principios Generales
   Consideramos de vital importancia que nuestra organización se fundamente en los
   elementos de la filosofía del justo tiempo. Consideramos como un elemento
   fundamental la intervención de las personas “EL RECURSO HUMANO”

1. La selección y la incorporación de los mejores profesionales en cada posición.
2. Todas las posiciones de la empresa y muy especialmente aquellas que están en
   directo contacto con nuestros clientes son muy importantes
3. Nuestra empresa esta en el siglo XXI, trabajamos en equipo. Todos tenemos el
   mismo objetivo, todos trabajamos juntos. Estos dirigidos bajos criterios de disciplina,
   confianza, compromiso, mentalidad, liderazgo, la motivación en un 100% que se
   traduzca en un producto de buena calidad y satisfacción del mercado.
4. Nuestra empresa deberá seleccionar con base a competencias de motivación y
   características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para
   desempeñar el puesto.
AquaNort Perú SAC

Remunerativas
  Nuestra empresa es de la opinión que la remuneración debe ser estar
  basada en la producción de cada operario.

  Propone un plan de incentivos para los operarios que superen la
  producción establecida de acuerdo con los tiempos patrón.

  Considerando la Organización Racional de Trabajo que se fundamenta en
  el análisis del trabajo operacional, el estudio de los tiempos y movimientos,
  en la fragmentación de las tareas y en la especialización del trabajador.

  Buscando la eliminación del desperdicio, de la ociosidad operaria y la
  reducción de los costos de producción.
AquaNort Perú SAC

…Remunerativas

     Por lo tanto nuestra concepción es:
1.   Todo el personal especializado al manejo acuicola y el cultivo de las
     especias de tilapia, su salario debe estar determinado por su producción.
2.   Todos los colaboradores de la empresa y especialmente el equipo directivo
     y los que tienen responsabilidades operativas deben tener la oportunidad
     de obtener excelentes remuneraciones y bonos complementarios
     vinculados a sus resultados y a los propios de la empresa.
3.   El personal de marketing y sobre todo de venta deben estar excelente
     remunerados, el 80% de dicha remuneración por el logro de sus objetivos
     personales y generales 20%.
4.   El personal de ventas no cobrara comisiones por sus ventas, cobrara
     excelentes bonos por alcanzar los objetivos preestablecidos.
AquaNort Perú SAC

7. Aspectos legales y societarias

Sociedad Actual
La razón social de la Empresa es AquaNort Perú SAC. Es una sociedad
constituida el ……..
Los productos a comercializar se clasifican en producto para la exportación y
mercado local.

-Filete de Tilapia Roja de 120 a 150 gr con destino a los EE. UU.
-Filete de Tilapia Fresca de 80 a 119 gr con destino al mercado local.

La inversión total del proyecto es US S/. 1 520,386
 que comprende la inversión fija de US S/. 481,51
y el capital de trabajo de US S/. 1 038,875
necesarios para cubrir el primer ciclo productivo.
AquaNort Perú SAC

Aspectos legales y societarias
Sede Social y Operativa
La ubicación de la planta de cultivo es el distrito de Lancones, provincia de
Sullana, departamento de Piura. Lugar que reúne las condiciones ideales en
cuanto a temperaturas, disponibilidad y calidad del agua, cercanía a plantas
procesadoras. Estas condiciones han llevado a los dos principales productores
peruanos a localizarse en esta zona.
El cultivo será realizado en estanques de concreto, con agua proveniente de
los andes, que cumple con los parámetros adecuados de temperatura, oxigeno
disuelto entre otros.
El servicio de fileteo y empaque del producto terminado se
 realizan en Paita, luego la producción será trasladada en
un camión frigorífico hasta el aeropuerto Jorge Chávez
para finalmente ser enviada a los Estados Unidos para
 su comercialización respectiva.
AquaNort Perú SAC

Aspectos legales y societarias
Política Fiscal y Presión Tributaria
El Perú incentiva las exportaciones a través de un beneficio tributario
en el que permite las exportaciones.

Adicionalmente, provee de un trato especial en la recuperación del
impuesto general de las ventas, cuando la entidad se encuentra en
etapa productiva (Ley N 28326-08-2004)

Adicionalmente de manera particular para la acuicultura el impuesto a
la renta es de 15%, menor que para la generalidad de las demás
industrias que es de 30%.
AquaNort Perú SAC

Aspectos legales y societarias
Política Arancelaria
La ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
(ATPDEA) permite el arancel cero para las importaciones de Tilapia
(provenientes del Perú a EE. UU.)

Políticas legales
El Estado Peruano a través del Ministerio de la producción promulga la
Ley de promoción y desarrollo de la Acuicultura, la cual busca normar,
orientar y promover el desarrollo de la acuicultura en todas sus formas.
El 11 de agosto del 2004se publico la ley N 28326 que modifica la ley
N 27460.
AquaNort Perú SAC


8. Establecimiento, lanzamiento e inversiones
Planes de establecimiento
•Pagina de Web interactiva.
•Se coordinara con revistas especializadas de Gourmet.
•Se coordinara la permanencia de avisos publicitarios en
páginas Web culinarias.
•Se participara en eventos de nivel técnico.
•Participación en foros especializados
AquaNort Perú SAC

9. Resultados previstos.
Evaluación Financiera
Inversión y Financiamiento
Composición De La Inversión Total.
La inversión necesaria para poder llevar a cabo el proyecto, la podemos
clasificar en dos partes: INVERSIÓN FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO.
Inversión fija
Está constituido por los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles.
Capital de trabajo
Son recursos necesarios para cubrir los costos para que el proyecto funcione,
es decir, cuantificar con cuanto de capital deberá de contar la empresa para
afrontar gastos de inicio hasta que la empresa genere ingresos por si misma.
Este ha sido calculado sobre la base de los costos de explotación: materia
prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, así como los gastos
administrativos y de ventas.
AquaNort Perú SAC

                               CUADRO DE MATERIALES
                  Costo           Unidad                 Año 1                           Año 2
Materiales       unitario                    Cantidad            C. total    Cantidad            C. total
  Materiales
directos

Reproductores              6      Unidad          397               2,381
Alevines                  25      Millar        1,667              41,667        1,667            41,667
Alimento                0.47      Kg          994,715             466,273    1,821,467           853,813
Hormonas                 3.5      gr              200                 700          200               700
Cal                     160       Ton               9               1,440            7             1,120
Hielo                  34.29      TM               69               2,366          208             7,132
Envase                  1.41      Kg              909               1,282        2,728             3,846
Empaque                 0.74      Caja         11,113               8,224       33,338            24,670
Embalaje                4.12      Caja          1,111               4,577        3,334            13,736
Gel pack                 0.2      Bolsa        11,163               2,233       33,490             6,698
Sub total                                                         531,142                        953,382
  Materiales
indirectos

Agua                0.00037       m3         8,108,108               3,000   8,108,108             3,000
Petróleo               2.12       Gl.            2,500               5,300       2,500             5,300
Desinfectantes            1       Estimado       1,500               1,500       1,500             1,500
Sub total                                                           9,800                          9,800
TOTAL                                                             540,942                        963,182
AquaNort Perú SAC

                         CUADRO: MANO DE OBRA

                      Remuneració          Año 1                   Año 2
                           n
                         básica     Cantidad       Remun.   Cantidad       Remun.
Mano de obra            mensual                    Annual                   Anual
Mano de obra
indirecta
 Ingeniero               1,000         2           32,400      2           32,400
 Asist. Laboratorio       128          1           2,074       1           2,074
 Asist. producc.          286          2           9,266       2           9,266
 Capataz                  200          1           3,240       1           3,240
 Chofer                   150          1           2,430       1           2,430
 Cocinero                 132          1           2,138       1           2,138
 Vigilante                154          4           9,979       4           9,979
Sub total                                          61,528                  61,528
Mano de obra
directa
 Obrero                   132          8           17,107     18           38,491
Sub total                                          17,107                  38,491
TOTAL                                              78,635                  100,019
AquaNort Perú SAC


Inversión total
La inversión total del proyecto asciende a US$1,520,386.
Compuesto por inversión en activos fijos y en capital de
trabajo. El resumen de la inversión se presenta a
continuación en el siguiente cuadro, el cual incluye un
porcentaje del 5% por imprevistos por situaciones que se
podrían presentar y que no fueron consideradas, la mayor
inversión se encuentra en bienes tangibles los cuales
representan un 26%, capital de trabajo con un 68% y en
activos intangibles 1%.
AquaNort Perú SAC

    CUADRO: RESUMEN DE INVERSION

        Rubro              Sub-total     Total      %

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES         400,011     26%
  Máquinas, equipos y      80,907
       muebles
Terrenos y infraestructura 319,104

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES        9,100      1%
     Estudios previos    3,350
  Gastos de organización 1,500
   Gastos pre-operativos 4,250

CAPITAL DE TRABAJO                     1,038,875   68%
 Gastos de producción      730,505
Gastos de Administración   308,370


    IMPREVISTOS                         72,399     5%

 TOTAL DE INVERSIÓN          US$       1,520,386   100%
AquaNort Perú SAC


10. Plan de financiamiento.
Financiamiento de la inversión fija
De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior de la
inversión, la inversión total previa para el proyecto
asciende a US$ 534,778. Esta inversión esta compuesta
por los activos fijos y la reserva por imprevistos.
AquaNort Perú SAC

Planificación Financiera
presentaremos la planificación financiera del proyecto, es
decir, la proyección de todos los ingresos y egresos
durante un periodo considerado. Esos flujos se
presentaran a través de la elaboración de los diferentes
estados financieros relevantes para la evaluación del
proyecto: El estado de ganancias y pérdidas, el flujo de
caja económico.
AquaNort Perú SAC

Depreciación
Respecto a la depreciación, se está considerando sólo la
depreciación de los activos fijos tangibles relacionados a la
producción y para depreciar se considera las tablas actuales de
depreciación emitidas por la SUNAT a efecto de no considerar
diferencias tributarias y contables.

            Rubro           %         Monto       Depreciación
            Vehículos           20%   67,330.50        13,466.10
            Terreno             3%    30,881.94          926.46
            Computadora         10%    2,100.00          210.00
            Reproductores       50%    4,761.90         2,380.95
            Chinchorros         20%    1,349.60          269.92
            TOTAL                                      14,602.56
AquaNort Perú SAC


 Cuadro: Estado de Ganancias y Pérdidas
 En este caso por ser aportación integra de los accionistas, dicho
 estado financiero no contempla intereses y en consecuencia es el
 mismo que el económico.

        EE GG Y PP            Año 1       Año 2        Año 3        Año 4        Año 5
Ingresos                     769,160    2,307,480    2,307,480    2,307,480    2,307,480
Costo de explotación        -732,186   -1,399,558   -1,399,558   -1,399,558   -1,399,558
Utilidad Bruta                36,974     907,922      907,922      907,922      907,922

Gastos Adm. y Ventas        -308,370   -435,810     -435,810     -435,810     -435,810
Depreciación                 -14,603    -14,603      -14,603      -14,603      -14,603
Utilidad Operativa          -285,999    457,509      457,509      457,509      457,509

Impuesto a la renta (15%)               -68,626      -68,626      -68,626      -68,626
Drawback (5%)                34,398     103,194      103,194      103,194      103,194
      Utilidad Neta         -251,601    492,077      492,077      492,077      492,077
AquaNort Perú SAC

Flujo de Caja Presupuestado
Este flujo se ha calculado utilizando los flujos de efectivo de entrada y de salida
con la finalidad de poder contar con los flujos de efectivos reales del proyecto de
tiempo.
El flujo de caja determina la liquidez con que cuenta el proyecto antes y
después de cada período pronosticado.

      FLUJO DE CAJA              0          1           2            3            4            5
      INGRESOS:
      Ventas                             769,160    2,307,480    2,307,480    2,307,480    2,307,480
      Drawback (5%)                       34,398     103,194      103,194      103,194      103,194
      EGRESOS:
      Inversión               -534,778
      Costos de explotación              -732,186   -1,399,558   -1,399,558   -1,399,558   -1,399,558
      Gastos Adm. Y Ventas               -308,370    -435,810     -435,810     -435,810     -435,810
      Impuesto a la Renta                   0         -68,626      -68,626      -68,626      -68,626

      Flujo de Caja Neto      -534,778   -236,998    506,680      506,680      506,680      506,680
AquaNort Perú SAC

Indicadores de Rentabilidad
Estos son el análisis del VAN y de la TIR (tasa interna de retorno), en los
tratados anteriores hemos determinado el COK de los accionistas (29.54%)
en función a esta tasa de descuento evaluaremos si el proyecto cumple con
las expectativas.
También determinaremos el período de recuperación de la inversión a fin de
conocer el número de años antes que los acumulados de flujos de caja
proyectados se iguales a la inversión inicial.



                 TASA DE DESCUENTO (COK)       29.54%


                 VAN                           105,095


                 TIR                           37.54%
AquaNort Perú SAC
  Plan de Trabajo




                    ¡¡ Muchas Gracias ¡¡
                      Ing. CIP. Nicolás Hurtado T.
                        Presidente ASOPPAC PERU
                             Telefono: 2674610
                            Celular: 999788781
                       Email: nhurtado3@yahoo.com
                        Web: www.asoppac.org.pe

    Lima, 2008
AquaNort Perú SAC

A nivel Internacional:
- Ecuador
AquaNort Perú SAC

A nivel Nacional:
American Quality Aquaculture
AquaNort Perú SAC

A nivel Nacional:
Melis Fishery
AquaNort Perú SAC

A nivel Nacional:
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Plan de negocios cultivo de tilapia

  • 1. AquaNort Peru Sac. Plan de Negocios Proyecto Cultivo de Tilapia Por: Ing. Nicolas Hurtado Totocayo Lima, 2008
  • 2. AquaNort Peru SAC Plan de Trabajo Presentado por: Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo Presidente ASOPPAC PERU Telefono: 2674610 Celular: 999788781 Email: nhurtado3@yahoo.com Web: www.asoppac.org.pe Lima, 2008
  • 3. AquaNort Perú SAC AGENDA PLAN DE NEGOCIO 1. Proyecto y Objetivos 2. Producto y Mercado 3. Competitividad 4. Plan de marketing 5. Plan de Ventas 6. Organización y Recursos humanos 7. Aspectos Legales y societarios 8. Establecimiento, Lanzamiento e inversiones 9. Resultados Previstos 10.Plan de Financiamiento
  • 4. AquaNort Perú SAC Video Cultivo de Tilapia
  • 5. AquaNort Perú SAC 1. Proyecto y Objetivos Visión “Llegar a constituirnos en el principal productor y exportador de tilapia roja en el Perú, contando para ello con una infraestructura adecuada y una clara estrategia basada en costos con máxima calidad, comprometida a servir mejor a nuestros clientes, generando fuentes de trabajo y creando valor para los accionistas.” Misión “Cultivar tilapia roja de primera calidad utilizando las más modernas tecnologías de cultivo para el consumo humano a nivel internacional. Nuestro compromiso es con el mercado internacional, el medio ambiente y la generación de divisas, el cual contribuirá a un desarrollo integral y cubrirá las expectativas financieras y económicas de los inversionistas”.
  • 6. AquaNort Perú SAC Objetivos Producción de filetes frescos de excelente calidad La calidad esta en función a los estándares mínimos que exige el mercado americano para su ingreso (color, olor, firmeza, sabor, perecibilidad, etc), para ello se requiere aprovechar y controlar los recursos tangibles y no tangibles del proyecto. De otro lado la programación de cultivo es un factor que nos va a permitir tener una producción de acorde a la demanda de nuestro nicho. La supervisión constante de la producción obtenida nos llevara a comprobar que el producto no solo alcance los estándares mínimos, sino que los supere, esto con la finalidad de ganar presencia y participación a nivel país.
  • 7. AquaNort Perú SAC …Objetivos Introducción al mercado americano a través de exportadores ya establecidos Un productor nuevo en el mercado internacional carece de posicionamiento, el proyecto contempla ingresar a través de actuales productores que exportan a EE. UU. una producción mayor a la nuestra, el objetivo buscado es exportar con su respaldo y poder de negociación para con los brokers o cadena de intermediación, de esta forma se evita ingresar directamente o por brokers los cuales nos ofrecen un precio poco atractivo, además de altas comisiones. Para poder mantener un precio atractivo para el comprador, se considera minimizar los costos de producción sin perjudicar la calidad del producto, para ello se realizará lo siguiente: - Comprar alimento en grandes cantidades y acceder al descuento por y quizás por pronto pago en función al flujo de caja. - Los beneficios arancelarios (ATPDEA) preemitirán que el producto adquirido en países que tengan este beneficio sea atractivo para los compradores (brokers), lo cual permitirá tener una mejor brecha al momento de negociar precios.
  • 8. AquaNort Perú SAC El Equipo Los cinco promotores de este proyecto trabajamos actualmente y desde hace años en el sector Pesca, Acuicultura y Administrativo: - Nicolas Hurtado: Ingeniero Pesquero Acuicultor por la Universidad Nacional Federico Villarreal y Maestría en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 10 años de experiencia en el sector Pesca y Acuicultura, es el actual Presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Acuicultura (ASOPPAC) Past-Presidente y actualmente Asesor del Comité de Acuicultura del Capitulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del Perú. Institución especializada en proveer asesoria a medianas y pequeñas empresas con más de 25.000 clientes en Perú. - Flor de Maria Jiménez: Contador Público
  • 9. AquaNort Perú SAC …El Equipo - Jose Martinez: Licenciado Administrativo - Beatriz Dias: Contador Público Colegiado - Margarita Rodriguez: Contador Público
  • 10. AquaNort Perú SAC 2. El Producto y el Mercado Produccion Mundial de Tilapia 2.555.908 ton. en el 2007 1.400.000 1.200.000 1.000.000 Toneladas 800.000 600.000 400.000 200.000 0 V i an M d o ol rs s es ilip ia na do pt sia m M ica Ta il Ec i a on r os ba T h es H do n as ra ic s y e b na at la iw n u hi ne ni ay ex Eg R th du om ua Br pi C ai C St et O ta al d In C Ph te C U Fuente: Elaboración propia, basado en FAO.
  • 12. AquaNort Perú SAC El Mercado IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EE. UU.. Hasta el 2007 186.91 6 179.804 172.691 165.579 158.467 1 .355 51 144.243 1 31 37.1 130.01 9 TONELADAS 122.906 1 5.794 1 108.682 1 .570 01 94.458 87.346 80.234 73.1 21 66.009 58.897 51.785 44.673 37.561 30.449 23.336 16.224 9.1 2 1 2.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 13. AquaNort Perú SAC El Mercado RANKING DE PRODUCTOS MARINOS EN EL MERCADO EE. UU. Lbs percapita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (est.) Tuna 3.5 Shrimp 3.4 Shrimp 3.7 Shrimp 4.0 Shrimp 4.2 Shrimp 4.1 Shrimp 4.4 Shrimp 4.4 Shrimp 3.2 Tuna 2.9 Tuna 3.1 Tuna 3.4 Tuna 3.4 Tuna 3.1 Tuna 2.9 Tuna 2.9 Pollock 1.6 Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 2.2 Salmon 2.2 Salmon 2.4 Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 1.5 Pollock 1.2 Pollock 1.1 Pollock 1.7 Pollock 1.7 Pollock 1.5 Pollock 1.6 Pollock 1.6 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.0 Tilapia 1.0 Tilapia 1.2 Cod 0.8 Cod 0.6 Cod 0.7 Cod 0.6 Tilapia 0.7 Tilapia 0.8 Catfish 0.97 Catfish 0.97 Clams 0.5 Clams 0.5 Crabs 0.6 Crabs 0.6 Cod 0.6 Crabs 0.6 Crabs 0.7 Crabs 0.66 Crabs 0.4 Crabs 0.4 Clams 0.5 Tilapia 0.5 Crabs 0.6 Cod 0.6 Cod 0.5 Cod 0.51 Flatfish 0.4 Flatfish 0.4 Tilapia 0.4 Clams 0.5 Clams 0.5 Clams 0.4 Clams 0.4 Clams 0.44 Scallops 0.3 Tilapia 0.4 Flatfish 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.31 Tilapia 0.3
  • 14. AquaNort Perú SAC IMPORTACIONES DE TILAPIA POR LOS EE. UU. (por producto) FILETE INCREMENTO FILETE INCREMENTO ENTERO INCREMENTO AÑO FRESCO % CONGELADO % % 1992 215,92 0,00 145,26 0,00 3.027,56 0,00 1993 586,16 171,47 612,34 321,56 10.046,47 231,83 1994 890,41 51,91 2.347,37 283,34 11.317,82 12,65 1995 1.460,46 64,02 2.166,35 -7,71 12.263,01 8,35 1996 2.045,54 40,06 1.697,57 -21,64 15.267,45 24,50 1997 2.823,18 38,02 2.498,85 47,20 19.122,33 25,25 1998 3.589,70 27,15 2.696,23 7,90 21.534,44 12,61 1999 5.309,70 47,91 4.971,38 84,38 27.293,46 26,74 2000 7.501,84 41,29 5.185,81 4,31 27.781,28 1,79 2001 10.236,05 36,45 7.318,82 41,13 38.729,63 39,41 2002 14.187,05 38,60 12.252,50 67,41 40.747,92 5,21 2003 17.951,43 26,53 23.249,39 89,75 49.045,37 20,36 2004 19.480,17 8,52 36.160,11 55,53 57.298,93 16,83 2005 22.729,07 16,68 55.615,35 53,80 56.524,23 -1,35 2006 23.100,54 1,63 74.381,38 33,74 60.772,15 7,52 2007 26.175,96 13,31 100.636,30 35,30 46.942,93 -22,76 TOTAL 158,283 41,570 331,935 73,068 497,715 27,264 Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 15. AquaNort Perú SAC El Mercado IM PORTACION M UNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN PRESENTACION F.FRECO F.CONGELADO ENTERO 120.000 100.000 TONELADAS 80.000 60.000 40.000 20.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 16. AquaNort Perú SAC El Mercado EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE FRESCO DE TILAPIA 14.000.000 12.000.000 10.000.000 ECUADOR KILOS 8.000.000 HONDURAS 6.000.000 COSTARICA 4.000.000 2.000.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 17. AquaNort Perú SAC KILOS FILETE FILETE ENTERO AÑO FRESCO CONGELADO CONGELADO 1995 5,42 4,14 1,40 1996 5,70 4,40 1,57 1997 4,98 4,52 1,26 1998 4,75 4,44 1,01 1999 4,87 4,46 1,24 2000 5,93 4,48 1,21 2001 5,94 3,93 0,98 2002 5,76 3,96 1,08 2003 5,68 3,62 1,12 2004 5,96 3,29 1,09 2005 6,16 3,29 1,24 2006 6,41 3,28 1,49 2007 6,42 3,29 1,29 TOTAL 5,62 3,79 1,25 Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 18. AquaNort Perú SAC Proyección de la demanda de filete fresco de tilapia en Estados Unidos: 2001 – 2009 (En TM) Año Proyección de la demanda 2004 19,312 2005 21,447 23,100 +1000 2006 24,943 Toneladas 2007 27,600 26,175 De Demanda Insatisfecha 2008 30,577 2009 33,921 Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 19. AquaNort Perú SAC Oportunidades Las cifras muestran al producto en la etapa de pleno crecimiento dentro del ciclo económico, es evidente el crecimiento de la demanda y lo estable del precio e incluso su incremento. • Los EE. UU. Es el principal mercado de filetes fresco de tilapia. • En el 2005 su demanda externa ascendió a 135 mil TM valorizadas en US$ 437.5 millones, registrando desde el año 2000 un crecimiento promedio anual de 23.8% en volumen y 30% en términos monetarios. • Todos estos elementos se traducen para nuestra empresa que EE. UU. Es un mercado potencial de tilapia que en los próximos años mantendrá un incremento en sus demandas. • Representa una oportunidad real, porque nuestra empresa posee los requisitos necesarios y la experiencia necesaria para aprovechar esta oportunidad con éxito.
  • 20. AquaNort Perú SAC Concepto del Negocio AquaNort Perú SAC se proyecta como una compañía de producción y comercialización de filetes frescos de Tilapia Roja dirigido principalmente al mercado estadounidense. La piscigranja estará ubicada en la localidad de Lancones, distrito de Sullana, en el departamento de Piura, ubicación propicia en clima, e hidrografía para el desarrollo intensivo del cultivo de la Tilapia, además de la cercana ubicación de múltiples plantas de fileteo, teniendo en cuenta el uso de tecnología de punta (Sistema Intensivo) para lograr un producto con un alto valor proteico y agregado.
  • 21. AquaNort Perú SAC El Diseño de Planta ESTANQUES DE ALEVINAJE VIVIENDA LABORATORIO COMEDOR OFICINAS Y DEPOSITOS INGRESO PRINCIPAL ESTANQUES DE ENGORDE ESTANQUES DE CRECIMIENTO ESTANQUES DE ENGORDE
  • 22. AquaNort Perú SAC El Proceso Productivo REFRIGERAD TRANSPORTE O CRECIMIENTO Y HATCHERY COSECHA LAVADO ENGORDE ACONDICIONA- CONTROL DE MIENTO DEL PESOS FILETES FILETEADO ESTANQUE ETIQUETADO ACOPLAMIENTO PESADO EMPACADO BROKER O DEL DRENAJE AGENTE ENTRADA DE AGUA CONTROL DE PROCESAMIENTO PH COMERCIALIZACION INSTALACION DE REPRODUC- TORES SELECCIÓN Y CONTEO DE CRIAS REVERSION SEXUAL DE ALEVINES TRASLADO A PLANTAS PARA ENGORDE
  • 23. AquaNort Perú SAC Transplante El Proceso Productivo Control de Juveniles Flujo de Operaciones del Proceso productivo 90 días Transplante Control de Engorde I 90 días Transplante Engorde II 90 días Cosecha A planta de proceso
  • 24. AquaNort Perú SAC Recepción de la M. P. T. Aire: 5ºC El Proceso Productivo T. Pescado: 2-5ºC Flujo de Operaciones del Clasificación y pesado Procesamiento de Filetes Descamado, eviscerado y descabezado Fileteo Rendimiento: 30% Afinado Sanitizado y escurrido T. (agua + hielo): 5ºC Cloro: 5 ppm Pesado Envase, empaque T. Aire: 5ºC y embalaje Almacenado T. Aire: 0ºC Al aeropuerto
  • 25. AquaNort Perú SAC El Producto El producto a comercializar es filete fresco de Tilapia roja, entre 120 á 150 gr. cada uno, sin piel y sin espinas, interfoliado, de color blanco. Existen características muy marcadas de este producto, ello porque su sabor es ligeramente neutro, pero se presentan casos en que puede adquirir sabores procedentes de ciertas algas azul-verdosa y de otros microorganismos que habitan en el agua donde se cultiva el pez. La textura de la carne es firme y suave, dando características muy marcadas de resto de productos acuícolas. Materia prima: Tilapia roja (Oreochromis spp) - Producto final: Filete Fresco de tilapia (F.F.T.) - Presentación: Envasado en caja de cartón refinado y empacadas, en cajas de cartón master. - Característica físicas: Carne blanca, firme textura, suave sabor y peso aproximado por filete de 120 á150 g. - Partida arancelaria (En el mercado USA): 0304.10.40.61
  • 27. AquaNort Perú SAC La Competencia Principales Exportadores de Filete Fresco a Los EE. UU. 7,000 6,000 5,000 4,000 TM 3,000 2,000 1,000 0 ECUADOR COSTA RICA HONDURAS CHINA TAIWÁN OTROS Paises Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
  • 28. AquaNort Perú SAC La Competencia Principales competidores. Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son: A nivel Internacional: - Ecuador - Costa Rica - Honduras A nivel Nacional: - American Quality Aquaculture S.A. - Melis Fishery S.A. - Acuicultura de Huaura SAC.
  • 29. AquaNort Perú SAC Ventajas frente a la Competencia Ventaja del proyecto ante debilidades de Ecuador Ventaja del proyecto al N Debilidad de Ecuador respeto 1 El territorio geográfico de La zona norte y oriente del Ecuador propicio para el Perú son propicias para el cultivo es limitado con cultivo, y territorialmente son respecto al de Perú. mas extensos que Ecuador. 2 La política gubernamental es Actualmente el gobierno restrictiva a las inversiones tiene en marcha el plan de extranjeras exportaciones considerando como punto relevante a la acuicultura.
  • 30. AquaNort Perú SAC Ventajas frente a la Competencia Ventaja del proyecto ante debilidades de Costa Rica Debilidad de Costa Rica Ventaja del proyecto al respeto 1 El territorio geográfico de La zona norte y oriente Costa Rica propicio para del Perú son propicias el cultivo es limitado con para el cultivo, y respecto al de Perú. territorialmente son más extensos que Ecuador. 2 No cuenta con políticas de Presencia del ATPDEA exoneración arancelarias
  • 31. AquaNort Perú SAC 4. Plan de Marketing DAFO a. DAFO DEBILIDADES FORTALEZAS Baja oferta nacional de reproductores y alevines de calidad. Ubicación geográfica Acceso inicial sólo a brokers. Asesoría Técnica de profesionales de éxito a nivel Pequeña participación en el mercado. internacional y nacional. Único aeropuerto internacional situado en Lima, lejos a la Cultura de Calidad en la empresa. planta procesadora. Apoyo del Estado al sector acuícola (beneficios Poco ó nulo financiamiento por parte de la banca nacional tributarios) para este tipo de emprendimientos. Costos competitivos de mano de obra y alimento Cercanía y certificación HACCP de planta de proceso. AMENAZAS OPORTUNIDADES Creciente oferta mundial de Tilapia. Reducción de la oferta de recursos marinos ya Fuerte dependencia al mercado de Estados Unidos. plenamente explotados y crecimiento de la población a Adversidad climática (Fenómeno del Niño), y/o nuevas nivel mundial. enfermedades. Crecimiento acelerado del consumo de filete fresco de De no firmarse el Tratado de Libre Comercio, Tilapia en el mercado estadounidense. establecimiento de posibles barreras arancelarias por parte Beneficios arancelarios a EEUU (ATPDEA). de Estados Unidos Precios de exportación estables. Retraso de envíos ante externalidades negativas generadas Tendencia a nivel mundial de consumo de productos por descontento social ó adversidad climática. alimenticios procedentes de ambientes Tendencia decreciente del Tipo de Cambio. ecológicamente sanos.
  • 32. AquaNort Perú SAC b. Política de Producto. Línea de Productos: Los productos a comercializar se clasifican en producto para exportación y mercado local: - FILETE DE TILAPIA ROJA de 120 a 150 gr. con destino a Estados Unidos - FILETE DE TILAPIA FRESCA de 80 a 119 gr. con destino al mercado local.
  • 33. AquaNort Perú SAC c. Política de Servicio y Atención al cliente. La demanda por la tilapia ha crecido basada en su calidad, variedad en las presentaciones, comercialización, importaciones con controles rigurosos. d. Política de Precios. El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiende ligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento de su demanda, favorecida principalmente por el crecimiento demográfico de las colonias árabes, latinos, asiáticos y la misma comunidad americana.
  • 34. AquaNort Perú SAC e. Política de Promociones y descuentos. No alcanza con tener un producto de calidad y apariencia y que este disponible en todos los segmentos del mercado, es necesario también hacerlo saber. De acuerdo a nuestro análisis de estrategia en promociones tenemos: •Se creara una Pagina Web interactiva. •Se coordinara con revistas especializadas de Gourmet. •Se coordinara la permanencia de avisos publicitarios en páginas Web culinarias. •Se participara en eventos de nivel técnico. •Participación en foros especializados
  • 35. AquaNort Perú SAC f. Estimaciones de Venta. La capacidad de producción será de 100 toneladas mensuales, equivalente a aproximadamente 1,200 TM de pescado vivo por año, lo que nos dará 420 TM de filete fresco. Los filetes tendrán un tamaño aproximado de 120 a 150 gr. *Porcentaje de conversión de filete 30 %
  • 36. AquaNort Perú SAC 5. Plan de Ventas. a. Estrategia de Ventas. Las estrategias de la empresa permiten aprovechar con eficacia las oportunidades existentes y minimiza los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Por tanto se divide en: – A nivel internacional los Brockers. – A nivel nacional por concesiones (acuerdos) con los supermercados.
  • 37. AquaNort Perú SAC b. Fuerza de Ventas. La estrategia será la de exportación directa al mercado de Estados Unidos. El grupo de clientes está conformado por los importadores distribuidores que comercializan productos acuáticos en el mercado objetivo, que mantienen el dominio y manejo de la red de distribución y que tienen entre su cartera de clientes a restaurantes y minoristas especializados en comida marina, natural u orgánica.
  • 38. AquaNort Perú SAC c. Plan de Ventas Anual. RUBROS AÑO-01 AÑO-02 AÑO-03 AÑO-04 AÑO-05 Por Filete fresco, mercado EEUU % sobre el total 70% 70% 70% 70% 70% Venta Kg 98,000 294,000 294,000 294,000 294,000 Venta CIF US$ 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 Sub Total 687,960.00 2,063,880.00 2,063,880.00 2,063,880.00 2,063,880.00 Por Filete fresco, mercado local % sobre el total 30% 30% 30% 30% 30% Venta Kg 42,000 126,000 126,000 126,000 126,000 Venta US$ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Sub Total U.S.$. 63,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 Por sub productos (merma), mercado local Venta Kg 260,000 780,000 780,000 780,000 780,000 Venta US$ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 Sub Total U.S.$. 18,200.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 TOTAL INGRESOS 769,160.00 2,307,480.00 2,307,480.00 2,307,480.00 2,307,480.00
  • 39. AquaNort Perú SAC d. Estimaciones En Producción. Se determina para el primer año de ventas una producción de 140 TM de filetes, 30 % de la capacidad total(400 TM de tilapia) y a partir del segundo año de ventas una producción de 420 TM de filete (1200 TM de tilapia), cantidad que se mantendrá a lo largo a lo largo del horizonte del proyecto.
  • 40. AquaNort Perú SAC 6. Organización y Recursos Humanos a. Dirección de la Empresa Administración de la Empresa La Empresa estará dirigida por el Directorio *Composición Inicial: - Gerencia general - La secretaria - Asesoria externa - Los órganos de línea *Gerencia de producción: - Asistente - Seguridad - Producción *Gerencia Comercial: - Asistente
  • 41. AquaNort Perú SAC Organización y Recursos Humanos ORGANIGRAMA DE LAEMPRESA DIRECTORIO GERENCIA GENERAL ASESORIA SECRETARIA EXTERNA GERENCIA DE GERENCIA PRODUCCION COMERCIAL Asistente Seguridad Producción Asistente
  • 42. AquaNort Perú SAC Organización y Recursos Humanos b. Personas claves del proyecto Los impulsores del proyecto son: •C.P. Flor de Maria Jiménez Troncos •C.P. Margarita Rodriguez Aguilar •C.P.C. Maria Beatriz Diaz Mori •Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo •Lic. Adm. Jose Alfredo Martinez Apaza
  • 43. AquaNort Perú SAC Condiciones de Trabajo y Remunerativas Principios Generales Consideramos de vital importancia que nuestra organización se fundamente en los elementos de la filosofía del justo tiempo. Consideramos como un elemento fundamental la intervención de las personas “EL RECURSO HUMANO” 1. La selección y la incorporación de los mejores profesionales en cada posición. 2. Todas las posiciones de la empresa y muy especialmente aquellas que están en directo contacto con nuestros clientes son muy importantes 3. Nuestra empresa esta en el siglo XXI, trabajamos en equipo. Todos tenemos el mismo objetivo, todos trabajamos juntos. Estos dirigidos bajos criterios de disciplina, confianza, compromiso, mentalidad, liderazgo, la motivación en un 100% que se traduzca en un producto de buena calidad y satisfacción del mercado. 4. Nuestra empresa deberá seleccionar con base a competencias de motivación y características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para desempeñar el puesto.
  • 44. AquaNort Perú SAC Remunerativas Nuestra empresa es de la opinión que la remuneración debe ser estar basada en la producción de cada operario. Propone un plan de incentivos para los operarios que superen la producción establecida de acuerdo con los tiempos patrón. Considerando la Organización Racional de Trabajo que se fundamenta en el análisis del trabajo operacional, el estudio de los tiempos y movimientos, en la fragmentación de las tareas y en la especialización del trabajador. Buscando la eliminación del desperdicio, de la ociosidad operaria y la reducción de los costos de producción.
  • 45. AquaNort Perú SAC …Remunerativas Por lo tanto nuestra concepción es: 1. Todo el personal especializado al manejo acuicola y el cultivo de las especias de tilapia, su salario debe estar determinado por su producción. 2. Todos los colaboradores de la empresa y especialmente el equipo directivo y los que tienen responsabilidades operativas deben tener la oportunidad de obtener excelentes remuneraciones y bonos complementarios vinculados a sus resultados y a los propios de la empresa. 3. El personal de marketing y sobre todo de venta deben estar excelente remunerados, el 80% de dicha remuneración por el logro de sus objetivos personales y generales 20%. 4. El personal de ventas no cobrara comisiones por sus ventas, cobrara excelentes bonos por alcanzar los objetivos preestablecidos.
  • 46. AquaNort Perú SAC 7. Aspectos legales y societarias Sociedad Actual La razón social de la Empresa es AquaNort Perú SAC. Es una sociedad constituida el …….. Los productos a comercializar se clasifican en producto para la exportación y mercado local. -Filete de Tilapia Roja de 120 a 150 gr con destino a los EE. UU. -Filete de Tilapia Fresca de 80 a 119 gr con destino al mercado local. La inversión total del proyecto es US S/. 1 520,386 que comprende la inversión fija de US S/. 481,51 y el capital de trabajo de US S/. 1 038,875 necesarios para cubrir el primer ciclo productivo.
  • 47. AquaNort Perú SAC Aspectos legales y societarias Sede Social y Operativa La ubicación de la planta de cultivo es el distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura. Lugar que reúne las condiciones ideales en cuanto a temperaturas, disponibilidad y calidad del agua, cercanía a plantas procesadoras. Estas condiciones han llevado a los dos principales productores peruanos a localizarse en esta zona. El cultivo será realizado en estanques de concreto, con agua proveniente de los andes, que cumple con los parámetros adecuados de temperatura, oxigeno disuelto entre otros. El servicio de fileteo y empaque del producto terminado se realizan en Paita, luego la producción será trasladada en un camión frigorífico hasta el aeropuerto Jorge Chávez para finalmente ser enviada a los Estados Unidos para su comercialización respectiva.
  • 48. AquaNort Perú SAC Aspectos legales y societarias Política Fiscal y Presión Tributaria El Perú incentiva las exportaciones a través de un beneficio tributario en el que permite las exportaciones. Adicionalmente, provee de un trato especial en la recuperación del impuesto general de las ventas, cuando la entidad se encuentra en etapa productiva (Ley N 28326-08-2004) Adicionalmente de manera particular para la acuicultura el impuesto a la renta es de 15%, menor que para la generalidad de las demás industrias que es de 30%.
  • 49. AquaNort Perú SAC Aspectos legales y societarias Política Arancelaria La ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) permite el arancel cero para las importaciones de Tilapia (provenientes del Perú a EE. UU.) Políticas legales El Estado Peruano a través del Ministerio de la producción promulga la Ley de promoción y desarrollo de la Acuicultura, la cual busca normar, orientar y promover el desarrollo de la acuicultura en todas sus formas. El 11 de agosto del 2004se publico la ley N 28326 que modifica la ley N 27460.
  • 50. AquaNort Perú SAC 8. Establecimiento, lanzamiento e inversiones Planes de establecimiento •Pagina de Web interactiva. •Se coordinara con revistas especializadas de Gourmet. •Se coordinara la permanencia de avisos publicitarios en páginas Web culinarias. •Se participara en eventos de nivel técnico. •Participación en foros especializados
  • 51. AquaNort Perú SAC 9. Resultados previstos. Evaluación Financiera Inversión y Financiamiento Composición De La Inversión Total. La inversión necesaria para poder llevar a cabo el proyecto, la podemos clasificar en dos partes: INVERSIÓN FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO. Inversión fija Está constituido por los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles. Capital de trabajo Son recursos necesarios para cubrir los costos para que el proyecto funcione, es decir, cuantificar con cuanto de capital deberá de contar la empresa para afrontar gastos de inicio hasta que la empresa genere ingresos por si misma. Este ha sido calculado sobre la base de los costos de explotación: materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, así como los gastos administrativos y de ventas.
  • 52. AquaNort Perú SAC CUADRO DE MATERIALES Costo Unidad Año 1 Año 2 Materiales unitario Cantidad C. total Cantidad C. total Materiales directos Reproductores 6 Unidad 397 2,381 Alevines 25 Millar 1,667 41,667 1,667 41,667 Alimento 0.47 Kg 994,715 466,273 1,821,467 853,813 Hormonas 3.5 gr 200 700 200 700 Cal 160 Ton 9 1,440 7 1,120 Hielo 34.29 TM 69 2,366 208 7,132 Envase 1.41 Kg 909 1,282 2,728 3,846 Empaque 0.74 Caja 11,113 8,224 33,338 24,670 Embalaje 4.12 Caja 1,111 4,577 3,334 13,736 Gel pack 0.2 Bolsa 11,163 2,233 33,490 6,698 Sub total 531,142 953,382 Materiales indirectos Agua 0.00037 m3 8,108,108 3,000 8,108,108 3,000 Petróleo 2.12 Gl. 2,500 5,300 2,500 5,300 Desinfectantes 1 Estimado 1,500 1,500 1,500 1,500 Sub total 9,800 9,800 TOTAL 540,942 963,182
  • 53. AquaNort Perú SAC CUADRO: MANO DE OBRA Remuneració Año 1 Año 2 n básica Cantidad Remun. Cantidad Remun. Mano de obra mensual Annual Anual Mano de obra indirecta Ingeniero 1,000 2 32,400 2 32,400 Asist. Laboratorio 128 1 2,074 1 2,074 Asist. producc. 286 2 9,266 2 9,266 Capataz 200 1 3,240 1 3,240 Chofer 150 1 2,430 1 2,430 Cocinero 132 1 2,138 1 2,138 Vigilante 154 4 9,979 4 9,979 Sub total 61,528 61,528 Mano de obra directa Obrero 132 8 17,107 18 38,491 Sub total 17,107 38,491 TOTAL 78,635 100,019
  • 54. AquaNort Perú SAC Inversión total La inversión total del proyecto asciende a US$1,520,386. Compuesto por inversión en activos fijos y en capital de trabajo. El resumen de la inversión se presenta a continuación en el siguiente cuadro, el cual incluye un porcentaje del 5% por imprevistos por situaciones que se podrían presentar y que no fueron consideradas, la mayor inversión se encuentra en bienes tangibles los cuales representan un 26%, capital de trabajo con un 68% y en activos intangibles 1%.
  • 55. AquaNort Perú SAC CUADRO: RESUMEN DE INVERSION Rubro Sub-total Total % INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES 400,011 26% Máquinas, equipos y 80,907 muebles Terrenos y infraestructura 319,104 INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 9,100 1% Estudios previos 3,350 Gastos de organización 1,500 Gastos pre-operativos 4,250 CAPITAL DE TRABAJO 1,038,875 68% Gastos de producción 730,505 Gastos de Administración 308,370 IMPREVISTOS 72,399 5% TOTAL DE INVERSIÓN US$ 1,520,386 100%
  • 56. AquaNort Perú SAC 10. Plan de financiamiento. Financiamiento de la inversión fija De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior de la inversión, la inversión total previa para el proyecto asciende a US$ 534,778. Esta inversión esta compuesta por los activos fijos y la reserva por imprevistos.
  • 57. AquaNort Perú SAC Planificación Financiera presentaremos la planificación financiera del proyecto, es decir, la proyección de todos los ingresos y egresos durante un periodo considerado. Esos flujos se presentaran a través de la elaboración de los diferentes estados financieros relevantes para la evaluación del proyecto: El estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja económico.
  • 58. AquaNort Perú SAC Depreciación Respecto a la depreciación, se está considerando sólo la depreciación de los activos fijos tangibles relacionados a la producción y para depreciar se considera las tablas actuales de depreciación emitidas por la SUNAT a efecto de no considerar diferencias tributarias y contables. Rubro % Monto Depreciación Vehículos 20% 67,330.50 13,466.10 Terreno 3% 30,881.94 926.46 Computadora 10% 2,100.00 210.00 Reproductores 50% 4,761.90 2,380.95 Chinchorros 20% 1,349.60 269.92 TOTAL 14,602.56
  • 59. AquaNort Perú SAC Cuadro: Estado de Ganancias y Pérdidas En este caso por ser aportación integra de los accionistas, dicho estado financiero no contempla intereses y en consecuencia es el mismo que el económico. EE GG Y PP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos 769,160 2,307,480 2,307,480 2,307,480 2,307,480 Costo de explotación -732,186 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 Utilidad Bruta 36,974 907,922 907,922 907,922 907,922 Gastos Adm. y Ventas -308,370 -435,810 -435,810 -435,810 -435,810 Depreciación -14,603 -14,603 -14,603 -14,603 -14,603 Utilidad Operativa -285,999 457,509 457,509 457,509 457,509 Impuesto a la renta (15%) -68,626 -68,626 -68,626 -68,626 Drawback (5%) 34,398 103,194 103,194 103,194 103,194 Utilidad Neta -251,601 492,077 492,077 492,077 492,077
  • 60. AquaNort Perú SAC Flujo de Caja Presupuestado Este flujo se ha calculado utilizando los flujos de efectivo de entrada y de salida con la finalidad de poder contar con los flujos de efectivos reales del proyecto de tiempo. El flujo de caja determina la liquidez con que cuenta el proyecto antes y después de cada período pronosticado. FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 INGRESOS: Ventas 769,160 2,307,480 2,307,480 2,307,480 2,307,480 Drawback (5%) 34,398 103,194 103,194 103,194 103,194 EGRESOS: Inversión -534,778 Costos de explotación -732,186 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 Gastos Adm. Y Ventas -308,370 -435,810 -435,810 -435,810 -435,810 Impuesto a la Renta 0 -68,626 -68,626 -68,626 -68,626 Flujo de Caja Neto -534,778 -236,998 506,680 506,680 506,680 506,680
  • 61. AquaNort Perú SAC Indicadores de Rentabilidad Estos son el análisis del VAN y de la TIR (tasa interna de retorno), en los tratados anteriores hemos determinado el COK de los accionistas (29.54%) en función a esta tasa de descuento evaluaremos si el proyecto cumple con las expectativas. También determinaremos el período de recuperación de la inversión a fin de conocer el número de años antes que los acumulados de flujos de caja proyectados se iguales a la inversión inicial. TASA DE DESCUENTO (COK) 29.54% VAN 105,095 TIR 37.54%
  • 62. AquaNort Perú SAC Plan de Trabajo ¡¡ Muchas Gracias ¡¡ Ing. CIP. Nicolás Hurtado T. Presidente ASOPPAC PERU Telefono: 2674610 Celular: 999788781 Email: nhurtado3@yahoo.com Web: www.asoppac.org.pe Lima, 2008
  • 63. AquaNort Perú SAC A nivel Internacional: - Ecuador
  • 64. AquaNort Perú SAC A nivel Nacional: American Quality Aquaculture
  • 65. AquaNort Perú SAC A nivel Nacional: Melis Fishery
  • 66. AquaNort Perú SAC A nivel Nacional: Acua Huaura SAC