SlideShare una empresa de Scribd logo
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Eduardo Bitran
Aporte del Litio a la
Economía Chilena
Seminario Voces Mineras
0 3 / 0 3 / 2 0 2 2
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01 Crecimiento Exponencial de Demanda Mundial Mercado del Litio
02 Oferta Potencial de Litio de Chile
03 Nuevos Contratos CORFO-Albemarle y SQM
04 Aportes de Recursos al Estados
05 Valor Agregado
Aspectos ambientales Salar de Atacama
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01 Crecimiento Exponencial de
Demanda por Litio
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ELECTROMOVILIDAD: TENDENCIA MUNDIAL
ELECTROMOVILIDAD: MERCADO EN ACELERADA EXPANSIÓN
2040
+60 MM
autos eléctricos
al año
La caída en los precios de las baterías hará que los
vehículos eléctricos sean competitivos antes de 2027
TESLA BATERIES FOR SOUTH AUSTRALIA
Implica Aumento Exponencial de demanda
Por Litio.
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RELACIÓN VIRTUOSA: ELECTROMOVILIDAD, CONSTRUCCIÓN VERDE, ENERGÍAS
RENOVABLES, H2 VERDE Y MINERÍA VERDE
COBRE
Hierro y Acero de Magnetita
Insumos Mineros para la Minería
LITIO
Cobalto
Tierras Raras
Las ERNC son una gran
oportunidad para mejorar
la huella de carbono en la
minería
Por una parte, las ERNC tienen
hoy una oferta muy competitiva
en precio, y por otra, sus nulas
emisiones.
La demanda por litio y cobre es
empujada por la circulación de autos
eléctricos y vehículos híbridos,
respondiendo además a normas
medioambientales y consumidores
cada vez más conscientes del cambio
climático, con lo cual estos minerales
deben ser verdes.
ELECTROMOVILIDAD
MINERÍA VERDE
ENERGÍAS RENOVABLES
Producción de metales con una huella de carbono baja y
trazable que accederán a nuevos mercados demandantes
de minerales producidos bajo estándares
medioambientales más exigentes.
One hundred percent of the carbon emissions
impacts associated with the construction and
materials of the project must be disclosed and
offset.
EDIFICACIÓN
SUSTENTABLE
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DRÁSTICA CAÍDA PRECIOS BATERÍAS
ION-LITIO y paridad de precio de VE
con VCI al 2026-2029
Precios de baterías de Ion Litio, histórico y pronóstico
Paridad de precio NVE con vehículos VCI
*Fuente: Bloomberg New Energy
Precios de alrededor
De US$ 100/ KWh
Mercado Chino 2021
BNEF 2021: expects battery prices to reach $80/kWh in 2026
and $60/kWh in 2029, down from $137/kWh in 2020.
Hyperdrive Daily: The EV Price Gap Narrows
By Colin McKerracher (2021)
Caída de Precios se adelanta 4 años
Hyperdrive Daily: The EV Price Gap Narrows
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Sistemas Eléctricos: Baterías de Ion-Litio es una de las tecnologías
de almacenamiento intra-diario.
Al 2017 de los 170 GW globales de Almacenamiento
mundial más del 80% en Europa y el 96% es PHS a nivel mundial.
PHS 168 96%
Baterías 2 1%
Térmico 3 2%
Mecánico 2 1%
Alternativas de Almacenamiento
Crecimiento de Baterías con Sistemas más Distribuidos
,
Hay diversos objetivos del almacenamiento:
Tiempo de Descarga y/o Respuesta
Capacidad de Almacenamiento de Energía
•Sistemas Híbridos; Baterías de Litio (picking)/Hidrógeno
Verde(Noche e Inter-día)
•PHS limitado por capacidad de transmisión.
• Oportunidad de Reutilización de Baterías de Autos y
Buses
Urgente Necesidad de aumentar Flexibilidad Sistema
Eléctrico Nacional
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Global lithium prices up on tight supply; no impact from Russian invasion of Ukraine yet
FastMarket
El Súper Ciclo de Precios del Litio
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SUPER CICLO DEL PRECIO DEL LITIO
Limitado en el tiempo
- Expansión de Oferta
de Australia, Argentina, Canada, USA y CHINA
- Oferta de Litio Reciclado.
- Sustitución por otras Tecnologías (Sodio,
Magnesio, Zinc9) .
-Hidrógeno Verde
Precio spot actual supera US$ 60 mil ton CLE
Meanwhile, battery manufacturers race to secure long-term supply contracts due to mineral scarcity. Benchmark
Mineral Intelligence estimates a 26,000-tonne shortfall in 2022 and a 300,000 tonne by 2030, as miners cannot keep
up with demand.
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02 Oferta Potencial de Litio
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Participación de Chile en el Mercado
Mundial del Litio
En caso de no modificarse las cuotas de CCHEN, participación caía a menos del 8% del mercado mundial al 2026
Al 2030 270 mil Ton 15% del Mercado Mundial.
Al 2020 SQM 65 mil ton a 171 mil ton 2026
Albemarle 59 mil ton a 79 mil ton 2026
2008 2016 2018 2019 2020 2026
Producción (miles de LCE)
Chile 27 82 90 96 124 250
Australia 13,4 66 271 223 233 571
China 7,9 21 38 37 75 90
Argentina 7,3 26 34 34 40 60
Otros 5,8 6 15 20 23 29
Total Mundial 61,4 201 448 410 455 1000
Participación Chile 44% 41% 20% 23% 27% 25%
CCHEN, CORFO, ALTA LEY y otras
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Reservas, Producción y Participación de
Mercado
Argentina
33
7%
Australia
213
46%
Brazil
0
0%
Canada
0
0%
Chile
124
27%
China
75
16%
Portugal
0
0%
Zimbabue
0
0%
Otros
21
4%
Producción mundial de litio en 2020
(en miles de toneladas de LCE)
Chile
10.5
47%
Australia
4.7
21%
Argentin
a
1.9
8%
China
1.5
7%
Otros
países
3.8
17%
Reservas mundiales de litio
(en milones de toneladas de litio
contenido)
Chile al 2020 extrae el 0,2% de sus reservas y Australia 1,5%.
Corporación Alta Ley
Riesgos de sustitución y reciclaje, deben permitir
Aprovechar Periodos de exceso de demanda.
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• Where is the future of Lithium mining?
• Proportion of lithium mining projects in the exploration stage*
• Canada (25.6%)
• Australia (17.6%)
• Argentina (12.5%)
• United States (15.6%)
• Serbia (4.2%)
• Chile (5.2%)
• Other (19.4%)
*Exploration stage includes projects in construction, exploration, feasibility, pre-feasibility stages
• Mining Monitor 2021
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Aumento de Oferta de Litio a
Mediano Plazo
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SITUACIÓN DE LA OFERTA EN CHILE
Con extracción autorizada por RCA
de Empresas operando en Salar
La extracción de Litio desde el Salar de Atacama en el año 2016 fue de 755.793 Tons LCE (1)
La producción total de productos de Litio en el año 2016 fue de 82 mil tons LCE Aprox. Solo 11% de lo extraído. ¿Porqué?
Las empresas con contrato con CORFO tenían cuotas establecidas por CCHEN, SQM con extracción orientada al Potasio y
Albemarle al Litio. En 2018 Albemarle mas de 50% de eficiencia y SQM alrededor de 15% Reservas SQM 79% del total.
(1) Extracción Bruta de Litio, medida antes de Reinyección e Infiltración
CON EFICIENCIA DE
70% AL 2030, EL SALAR
DE ATACAMA PODRÍA
PRODUCIR MÁS DE 500
MIL TONELADAS Y ASÍ
FACILITAR EL
DESARROLLO DE LA
ELECTRO MOVILIDAD
EN EL MUNDO.
El 2016 CORFO supuso que las RCA
la CORFO
Y otros procesos.
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Reservas de Litio(Chile 47% de Reserva
Mundial)
Salar Tipo Reservas
(toneladas
de litio
contenido)
Recursos Concentración
promedio de
litio
(ppm)
Ubicación
(Región)
Altura (m.s.n.m) y
tipo
Atacama
(SQM)
Operación 9.100.000 - 1.500 Antofagasta 2.300 (pre-andino)
Atacama
(Albemarle)
Operación 1.290.000
1
- 1.500 Antofagasta 2.300 (pre-andino)
Maricunga Proyecto 139.000 389.000 1.117 Atacama 3.760 (pre-andino)
Pedernales Prospecto - 375.000 423 Atacama 3.370 (pre-andino)
La Isla Prospecto - 270.000 1.080 Atacama 3.950 (andino)
Punta Negra Prospecto - 220.000 280 Antofagasta 2.945 (pre-andino)
Surire Prospecto - 180.000 400 Arica y
Parinacota
4.260 (andino)
Aguilar Prospecto - 70.000 337 Atacama 3.320 (andino)
Las Parinas Prospecto - 50.000 477 Atacama 3.987 (andino)
Total 10.529.000 1.554.000
98% de reservas
en salar de Atacama
2% en Maricunga
Más del 90% de los
Recursos están en
Salar de Atacama
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03 Nuevos Contratos CORFO-
Albemarle y SQM
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Comisión Nacional del Litio (Informe 2015)
 Necesidad de fortalecer los ámbitos regulatorios y de control por parte del Estado;
 Integrar la Institucionalidad y definición de políticas públicas;
 Mayor presencia del Estado con énfasis en gestión sustentable;
 Transición de país exportador de recursos naturales a país promotor de desarrollo económico con valor e
innovación;
 Diversificar la oferta productiva con mirada largo plazo.
MEDIDAS DE CORTO PLAZO: a) El Informe recomendó a Corfo la actualización de los contratos dándole al
Estado un rol más activo y cambiando los términos actuales de los contratos vigentes, b) Conformar un Comité
CORFO para la Gobernanza de los Salares.
 CORFO trabajó en propuestas concretas creando el Comité de Minería No Metálica y Gobernanza de Salares y
modernizando y mejorando los contratos vigentes (Comité que fue disuelto por actual administración y
transferidas responsabilidades a Ministerio de Minería).
Estrategia País / Foco en los siguientes principios:
Política del Litio 2014-18
 Evitar seguir perdiendo posiciones del mercado
mundial y continuar siendo el líder global en Litio.
 Promover crecimiento oferta nacional de Litio para
desincentivar entrada de nuevos competidores.
 Desarrollo de un cluster con mayor agregación de
valor
 Incorporación de tecnología moderna a los procesos
productivos y asegurar la sustentabilidad del Salar.
 Mayor participación del Estado en los beneficios de
la explotación de los salares.
 Asegurar la sustentabilidad ambiental de la cuenca
del salar de Atacama y valor compartido con las
comunidades.
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Nuevas Rentas de Arrendamiento
-En el contrato original, las rentas de arrendamiento que paga SQM corresponden aproximadamente a una tasa
efectiva del 5,8% del precio de exportación FOB del Litio (6,8% menos costos y gastos deducibles) y cero Albemarle .
-Establece el pago de nuevas tasas de renta de arrendamiento con escalas progresivas y marginales que van desde
6,8% del precio hasta 40% para precios sobre US$ 10 mil en adición al impuesto específico (lo más alto a nivel
mundial).
-Fija la determinación del monto de Comisión a pagar en base al precio efectivamente pagado a SQM, por un Tercero
No Relacionado (cliente final fuera del grupo). En la actualidad el precio supera el valor del rango superior.
- Recursos para Í&D US$ 452 millones, y adicional para las Comunidades, Gobierno Regional y Municipalidades cercano
a US$ 1000 millones.
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
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COMPARATIVO DE TASAS INTERNACIONALES
País Tipo Propiedad Legislación Impuesto Renta Royalty (Minería) Renta
Argentina Concesible
Considerado Estratégico en Provincias de
Salta y Jujuy. 35% 3% a 7% /
Australia Concesible Litio es tratado como cualquier Mineral. 30% 5% /
Bolivia No Concesible
Por decreto de 6 de Diciembre de 2010 todas las
concesiones mineras vigentes pasan a ser
“Transitorias” Litio Pertenece al Estado
25% 12,5% /
Canadá Concesible / 16,5% 10% a 16% /
Chile No Concesible / 35%(Imp.
adicional)
0% - 14% MOM (1)
6,8 % (SQM)
0% (RWL)
Estados Unidos No Requiere Concesión
La explotación de minerales son del propiedad del
productor 15% a 35% / /
(1) Las Empresas productoras de Litio en Chile fueron informadas por resolución del SII que a contar del año 2016, las ventas de productos de Litio se encontraran afectas a
Royalty a la Minería.
Benchmark internacional en Litio
A US$ 20 mil por ton la regalía promedio total de Chile alcanzaría 46%. Tasa Impuesto Efectivo 71% .
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04
Aportes de Recursos al
Estado
El principal aporte de la minería del Litio al país es contribuir con recursos al Estado.
El Super Ciclo del Litio será acotado en el tiempo, ya que el recurso es abundante en el mundo y el
reciclaje de baterías y la sustitución por otras tecnologías tiene probabilidad significativa de
ocurrencia.
El principal Recurso se encuentra en el salar de Atacama y podría aumentarse la producción y los
aportes al Fisco a más de un 1% del PIB si se modifican las tecnologías de extracción para reducir el
Impacto hídrico y se aumenta la inversión en capacidad de procesamiento.
Los otros salares, tienen significativamente menor concentración de Litio y recursos y mayor
complejidad ambiental. Sin embargo, podrían ser desarrollados en alianzas Publico-Privado y
comunidades.
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Aportes de Recursos Fiscales en
Salar de Atacama
Recaudación, y otros aportes al 2026 contratos de CORFO Salar de Atacama
Precio 6000 10000 14000 20000
Costo 3000 3000 3000 3500
MEMAJ 2500 6500 10500 16.500,00
% MEMAJ/P 42% 65% 75% 83%
Royalty 452 1372 3892 $ 8.812,00
Margen 1 2048 5128 6608 7688
%margen 34% 51% 47% 38%
IME 102 331,0 393,8 408,6
margen 2 1946 4797,0 6214,2 7279,4
IMP Pr Cate 473 1165,7 1510,0 1768,9
Margen Neto 1473 3631,3 4704,1 5510,5
Imp empre 1027 2868,7 5795,9 10989,5
Adicional 203 501,6 649,8 761,2
Margen Neto 1269 3129,7 4054,3 4749,3
Ing estado 1231 3370,3 6445,7 11750,7
Tasa efect 49% 52% 61% 71%
Recaudación 307.658.048 842.575.345 1.611.423.376 2.937.678.070
Con Precios de US$
14000
Por TON CLE se
aportan
US$ 1.611 .570.376
El Salar podría producir
en forma sostenible más
de 350 mil toneladas
por más de 100 Años
con mejores tecnologías
que ahorren agua y
mejoren eficiencia
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OTROS RECURSOS DE LITIO EN CHILE
Perspectivas de explotación de otros salares
depende de:
 Desarrollo de pertenencias de Codelco,
necesidad de consolidar propiedad en
Salar de Maricunga.
 Necesidad de inversión en exploración y
desarrollo de inversionistas privados en
diversos salares.
 Impulso al desarrollo de la Región de
Atacama si se desarrolla Maricunga,
Pedernales y Siete Salares, entre otros.
 Empresa Nacional del Litio podría
enfocarse inicialmente en consolidar
alianzas en salar de Maricunga para
desarrollar un solo Proyecto de 50 mil ton
de Carbonato de Litio.
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Ejemplo de Recaudación Royalty
Propuesto
Salar de Maricunga
Precio 6000 10000 14000 20000
Costo 5000 5000 5000 5000
MEMAJ 1000 5000 9000 15000
% MEMAJ/P 17% 50% 64% 75%
Royalty 180 300 420 600
Margen 1 1000 5000 9000 15000
%margen 17% 50% 64% 75%
IME 70 870 1137,6 2610
margen 2 750 3830 7442,4 11790
IMP Pr Cate 162 1034 2009 3183
UDI 588 2796 5433 8607
Imp empre 412 2204 3567 6393
Imp Adicional 99 296 575 911
Util accionist 313 1908 2992 5482
Ing estado 511 2500 4142 7305
Tasa efect 51% 50% 46% 49%
Recaudación 25.544.000 125.007.950 207.117.276 365.233.350
Salar de Maricunga
Una sola operación con capacidad
de 50 mil toneladas
Producto Carbonato de Litio
Escenarios de Precios por Ton:
6000, 10.000, 14.000 y 20.000
El precio esperado de largo plazo:
US$ 14 mil
Costo Operacional estimado:
US$ 5000
Tasa efectiva entre 46% y 51%
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05 Valor Agregado Aspectos
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CENTROS DE PRODUCCIÓN GLOBAL
MANUFACTURA ALTAMENTE CONCENTRADA
Baterías de Ion Litio
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OPORTUNIDAD DESARROLLO DE PRODUCTOS
DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE
Procesamiento
de material
básico
Manufactura de
componentes activos e
inactivos
Ensamblaje con
control térmico y
de carga
eléctrica
Integración
Producción de
celdas de
baterías
Metales raros con presencia en
Chile
Electrólitos y Litio Metálico
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AGREGACIÓN DE VALOR: Cadena de Electro
Movilidad
 NIMH: Níquel/Metal Hidruro
 LFP: Litio/Fierro/Fosfato
 NMC:
Níquel/Manganeso/Cobalto
(Bajo en Ni)
 NMC:
Níquel/Manganeso/Cobalto
(Medio en Ni)
 NMC:
Níquel/Manganeso/Cobalto
(Alto en Ni)
 LMO: Litio/Manganeso/Óxido
 NCA:
Níquel/Cobalto/Aluminio
*Todos a futuro de Litio y 70%
requiere Cobalto
PRONÓSTICO DE ROSKILL PARA CAMBIOS EN LA QUÍMICA
DE LOS CÁTODOS (% DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS)
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Baterías de Estado Sólido
-Anodos de Litio Metálico
-Electrólitos de Litio
-Ventajas Energéticas de Chile para la producción de componentes de Baterías
-Aprovechar Contratos Vigentes que establecen Obligaciones de suministro a largo plazo
a menores precios de paridad de exportación (20% menores precios ).
-Existen ventaja para desarrollar productos de valor agregado intensivos en uso de energía,
con atributo verde, por ejemplo litio metálico, electrólitos y cátodos LFP y otros si se
Desarrolla minería de Cobalto.
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El Contrato entre CORFO y Albemarle asegura a las
empresas que se instalen en Chile, Litio a precio
preferente
y un suministro seguro en el tiempo; Un Contrato
equivalente
se estableció con SQM permitirá nueva convocatoria.
Productos Cátodos
Y Litio Metálico
CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE
PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO EN LITIO
EN CHILE
EMPRESAS ADJUDICADAS EN CONVOCATORIA ALBEMARLE
EL LITIO PUEDE REPRESENTAR
PARA CHILE UNA INDUSTRIA DE
US$ 10.000 MILLONES AL 2035 Y
MILES EMPLEOS PARA LAS
REGIONES DE ANTOFAGASTA Y
ATACAMA.
TOTAL EMPRESAS CALIFICADAS
754,0 MM USD
132,0 MM USD
58.078 ton/y de materiales para
cátodos
28.496 ton/y Li2CO3
664 personas
Inversión total
Inversión Etapa I
Capacidad
producción
Litio requerido
RRHH
SICHUAN FULIN
100 MM USD
45 MM USD
20.000 ton/y de materiales para
cátodos LFP
7.000 ton/y de carbonato de litio
350 personas
MOLYMET
363 MM USD
35 MM USD
800 ton/y iniciales y 19.000 ton/y de
material para cátodos NMC y LMO
300 ton/y iniciales y 6.500 ton/y de
carbonato de litio en régimen
180 personas
POSCO-SDI
291 MM USD
52 MM USD
19.078 ton/y de materiales para
cátodos NMC y NCA
14.231 ton/y de hidróxido de litio y
765 ton/y de carbonato de litio
134 personas
Baterías de Ion Litio Anodo
de Copper Foil
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Instituto de tecnologías Limpias:
Tecnologías de extracción y
producción de Litio y sus
productos
FASE 1 (año 1 a 5) FASE 2 (año 6 a 10)
Producción
de Calor
Planta Piloto para Pilotaje de Tecnologías
que ahorren agua y produzcan faciliten
producción de productos de valor
agregado.
Aplicaciones Industriales térmicas
Área Térmica Solar
Área Combustibles Solares Hidrógeno Solar y combustibles sintéticos
Área Materiales Avanzados Materiales de Cobre, Litio y Cobalto
Otros minerales escasos
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06 Aspectos Ambientales Salar
de Atacama
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Aspectos Ambientales: Balance hídrico
En régimen de explotación (RE) las salidas son superiores a las entradas y por lo tanto, debe existir una variación del almacenamiento.
R + ES = (EVSRE + EVT + EX) ± ΔS
El balance hídrico en régimen de explotación, presentaba un déficit de entradas con respecto las salidas,
concretamente, lo que significa que existe una variación de almacenamiento en el acuífero de aproximadamente de
entre 1.750 y 1.950 l/s.
Balance hídrico periodo 2000-2015
ENTRADAS (l/s) SALIDAS (l/s)
Percolación (P) 2.600 a 3.200 Evaporación en el salar (EVSRE) 4.450 a 5.550
Escorrentía
(ES)
3.500 a 4.300
Evapotranspiración áreas con
vegetación (EVT)
1.000 a 1.250
Extracciones antrópicas salmuera (EX) 950 a 1.050
Extracción neta de agua fresca (EX) 1.450 a 1.600
Total 6.100 a 7.500 Total 7.850 a 9.450
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2 . B A L A N C E H Í D R I C O
B a l a n c e H í d r i c o 1 9 8 6
B a l a n c e H í d r i c o 2 0 0 0 - 2 0 1 5
Entradas (l/s) Salidas (l/s)
Percolación 2.912 Evaporación en el salar 5.400 a 5.800
Escorrentía 3.884
Evapotranspiración en
humedales y cultivos
1126
Extracciones antrópicas
Salmuera
49
Total 6.796 Total 6.575 a 6.975
Entradas (l/s) Salidas (l/s)
Percolación 2.912 Evaporación en el salar 4.800 a 5.200
Escorrentía 3.884
Evapotranspiración en humedales y
cultivos
1.126
Variación de almacenamiento
salmuera
360 Extracciones antrópicas salmuera 999
Variación de almacenamiento agua
fresca
1.421 Extracción neta de agua fresca 1.504
Total 8.577 Total 8.429 a 8.829
1781 l/S a
1874 l/S
Escondida redujo 1200 l/s dejando de extraer el Diciembre del 2019;
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Propuestas de Corto Plazo
4. Comprometer en el caso de Albemarle mayores cuotas de producción de litio asociado a
desarrollo de tecnologías que aumenten eficiencia en extracción de litio y reduzcan
evaporación.
1. Recuperar el Comité de Minería no Metálica y Gobernanza de salares enfocarla en corto plazo
en aspectos de sustentabilidad.
2. Promover el uso conjunto de planta desaladora de Escondida por otras mineras que operan en
el salar.
- Esto reduciría en al menos 300 l/s adicionales la extracción de agua Cruda.
3. Enfocar la producción de SQM en recuperación de Litio reduciendo la extracción de salmuera.
Con estas medidas se podría restablecer equilibrio hídrico y aumentar la producción de litio al
tener una mayor eficiencia en la producción.
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Presentación Eduardo Bitran

  • 1. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Eduardo Bitran Aporte del Litio a la Economía Chilena Seminario Voces Mineras 0 3 / 0 3 / 2 0 2 2
  • 2. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N 01 Crecimiento Exponencial de Demanda Mundial Mercado del Litio 02 Oferta Potencial de Litio de Chile 03 Nuevos Contratos CORFO-Albemarle y SQM 04 Aportes de Recursos al Estados 05 Valor Agregado Aspectos ambientales Salar de Atacama
  • 4. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N ELECTROMOVILIDAD: TENDENCIA MUNDIAL ELECTROMOVILIDAD: MERCADO EN ACELERADA EXPANSIÓN 2040 +60 MM autos eléctricos al año La caída en los precios de las baterías hará que los vehículos eléctricos sean competitivos antes de 2027 TESLA BATERIES FOR SOUTH AUSTRALIA Implica Aumento Exponencial de demanda Por Litio.
  • 5. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N RELACIÓN VIRTUOSA: ELECTROMOVILIDAD, CONSTRUCCIÓN VERDE, ENERGÍAS RENOVABLES, H2 VERDE Y MINERÍA VERDE COBRE Hierro y Acero de Magnetita Insumos Mineros para la Minería LITIO Cobalto Tierras Raras Las ERNC son una gran oportunidad para mejorar la huella de carbono en la minería Por una parte, las ERNC tienen hoy una oferta muy competitiva en precio, y por otra, sus nulas emisiones. La demanda por litio y cobre es empujada por la circulación de autos eléctricos y vehículos híbridos, respondiendo además a normas medioambientales y consumidores cada vez más conscientes del cambio climático, con lo cual estos minerales deben ser verdes. ELECTROMOVILIDAD MINERÍA VERDE ENERGÍAS RENOVABLES Producción de metales con una huella de carbono baja y trazable que accederán a nuevos mercados demandantes de minerales producidos bajo estándares medioambientales más exigentes. One hundred percent of the carbon emissions impacts associated with the construction and materials of the project must be disclosed and offset. EDIFICACIÓN SUSTENTABLE
  • 6. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N DRÁSTICA CAÍDA PRECIOS BATERÍAS ION-LITIO y paridad de precio de VE con VCI al 2026-2029 Precios de baterías de Ion Litio, histórico y pronóstico Paridad de precio NVE con vehículos VCI *Fuente: Bloomberg New Energy Precios de alrededor De US$ 100/ KWh Mercado Chino 2021 BNEF 2021: expects battery prices to reach $80/kWh in 2026 and $60/kWh in 2029, down from $137/kWh in 2020. Hyperdrive Daily: The EV Price Gap Narrows By Colin McKerracher (2021) Caída de Precios se adelanta 4 años Hyperdrive Daily: The EV Price Gap Narrows
  • 7. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Sistemas Eléctricos: Baterías de Ion-Litio es una de las tecnologías de almacenamiento intra-diario. Al 2017 de los 170 GW globales de Almacenamiento mundial más del 80% en Europa y el 96% es PHS a nivel mundial. PHS 168 96% Baterías 2 1% Térmico 3 2% Mecánico 2 1% Alternativas de Almacenamiento Crecimiento de Baterías con Sistemas más Distribuidos , Hay diversos objetivos del almacenamiento: Tiempo de Descarga y/o Respuesta Capacidad de Almacenamiento de Energía •Sistemas Híbridos; Baterías de Litio (picking)/Hidrógeno Verde(Noche e Inter-día) •PHS limitado por capacidad de transmisión. • Oportunidad de Reutilización de Baterías de Autos y Buses Urgente Necesidad de aumentar Flexibilidad Sistema Eléctrico Nacional
  • 8. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Global lithium prices up on tight supply; no impact from Russian invasion of Ukraine yet FastMarket El Súper Ciclo de Precios del Litio
  • 9. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N SUPER CICLO DEL PRECIO DEL LITIO Limitado en el tiempo - Expansión de Oferta de Australia, Argentina, Canada, USA y CHINA - Oferta de Litio Reciclado. - Sustitución por otras Tecnologías (Sodio, Magnesio, Zinc9) . -Hidrógeno Verde Precio spot actual supera US$ 60 mil ton CLE Meanwhile, battery manufacturers race to secure long-term supply contracts due to mineral scarcity. Benchmark Mineral Intelligence estimates a 26,000-tonne shortfall in 2022 and a 300,000 tonne by 2030, as miners cannot keep up with demand.
  • 11. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Participación de Chile en el Mercado Mundial del Litio En caso de no modificarse las cuotas de CCHEN, participación caía a menos del 8% del mercado mundial al 2026 Al 2030 270 mil Ton 15% del Mercado Mundial. Al 2020 SQM 65 mil ton a 171 mil ton 2026 Albemarle 59 mil ton a 79 mil ton 2026 2008 2016 2018 2019 2020 2026 Producción (miles de LCE) Chile 27 82 90 96 124 250 Australia 13,4 66 271 223 233 571 China 7,9 21 38 37 75 90 Argentina 7,3 26 34 34 40 60 Otros 5,8 6 15 20 23 29 Total Mundial 61,4 201 448 410 455 1000 Participación Chile 44% 41% 20% 23% 27% 25% CCHEN, CORFO, ALTA LEY y otras
  • 12. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Reservas, Producción y Participación de Mercado Argentina 33 7% Australia 213 46% Brazil 0 0% Canada 0 0% Chile 124 27% China 75 16% Portugal 0 0% Zimbabue 0 0% Otros 21 4% Producción mundial de litio en 2020 (en miles de toneladas de LCE) Chile 10.5 47% Australia 4.7 21% Argentin a 1.9 8% China 1.5 7% Otros países 3.8 17% Reservas mundiales de litio (en milones de toneladas de litio contenido) Chile al 2020 extrae el 0,2% de sus reservas y Australia 1,5%. Corporación Alta Ley Riesgos de sustitución y reciclaje, deben permitir Aprovechar Periodos de exceso de demanda.
  • 13. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N • Where is the future of Lithium mining? • Proportion of lithium mining projects in the exploration stage* • Canada (25.6%) • Australia (17.6%) • Argentina (12.5%) • United States (15.6%) • Serbia (4.2%) • Chile (5.2%) • Other (19.4%) *Exploration stage includes projects in construction, exploration, feasibility, pre-feasibility stages • Mining Monitor 2021 C Aumento de Oferta de Litio a Mediano Plazo
  • 14. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N SITUACIÓN DE LA OFERTA EN CHILE Con extracción autorizada por RCA de Empresas operando en Salar La extracción de Litio desde el Salar de Atacama en el año 2016 fue de 755.793 Tons LCE (1) La producción total de productos de Litio en el año 2016 fue de 82 mil tons LCE Aprox. Solo 11% de lo extraído. ¿Porqué? Las empresas con contrato con CORFO tenían cuotas establecidas por CCHEN, SQM con extracción orientada al Potasio y Albemarle al Litio. En 2018 Albemarle mas de 50% de eficiencia y SQM alrededor de 15% Reservas SQM 79% del total. (1) Extracción Bruta de Litio, medida antes de Reinyección e Infiltración CON EFICIENCIA DE 70% AL 2030, EL SALAR DE ATACAMA PODRÍA PRODUCIR MÁS DE 500 MIL TONELADAS Y ASÍ FACILITAR EL DESARROLLO DE LA ELECTRO MOVILIDAD EN EL MUNDO. El 2016 CORFO supuso que las RCA la CORFO Y otros procesos.
  • 15. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Reservas de Litio(Chile 47% de Reserva Mundial) Salar Tipo Reservas (toneladas de litio contenido) Recursos Concentración promedio de litio (ppm) Ubicación (Región) Altura (m.s.n.m) y tipo Atacama (SQM) Operación 9.100.000 - 1.500 Antofagasta 2.300 (pre-andino) Atacama (Albemarle) Operación 1.290.000 1 - 1.500 Antofagasta 2.300 (pre-andino) Maricunga Proyecto 139.000 389.000 1.117 Atacama 3.760 (pre-andino) Pedernales Prospecto - 375.000 423 Atacama 3.370 (pre-andino) La Isla Prospecto - 270.000 1.080 Atacama 3.950 (andino) Punta Negra Prospecto - 220.000 280 Antofagasta 2.945 (pre-andino) Surire Prospecto - 180.000 400 Arica y Parinacota 4.260 (andino) Aguilar Prospecto - 70.000 337 Atacama 3.320 (andino) Las Parinas Prospecto - 50.000 477 Atacama 3.987 (andino) Total 10.529.000 1.554.000 98% de reservas en salar de Atacama 2% en Maricunga Más del 90% de los Recursos están en Salar de Atacama
  • 17. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Comisión Nacional del Litio (Informe 2015)  Necesidad de fortalecer los ámbitos regulatorios y de control por parte del Estado;  Integrar la Institucionalidad y definición de políticas públicas;  Mayor presencia del Estado con énfasis en gestión sustentable;  Transición de país exportador de recursos naturales a país promotor de desarrollo económico con valor e innovación;  Diversificar la oferta productiva con mirada largo plazo. MEDIDAS DE CORTO PLAZO: a) El Informe recomendó a Corfo la actualización de los contratos dándole al Estado un rol más activo y cambiando los términos actuales de los contratos vigentes, b) Conformar un Comité CORFO para la Gobernanza de los Salares.  CORFO trabajó en propuestas concretas creando el Comité de Minería No Metálica y Gobernanza de Salares y modernizando y mejorando los contratos vigentes (Comité que fue disuelto por actual administración y transferidas responsabilidades a Ministerio de Minería). Estrategia País / Foco en los siguientes principios: Política del Litio 2014-18  Evitar seguir perdiendo posiciones del mercado mundial y continuar siendo el líder global en Litio.  Promover crecimiento oferta nacional de Litio para desincentivar entrada de nuevos competidores.  Desarrollo de un cluster con mayor agregación de valor  Incorporación de tecnología moderna a los procesos productivos y asegurar la sustentabilidad del Salar.  Mayor participación del Estado en los beneficios de la explotación de los salares.  Asegurar la sustentabilidad ambiental de la cuenca del salar de Atacama y valor compartido con las comunidades.
  • 18. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Nuevas Rentas de Arrendamiento -En el contrato original, las rentas de arrendamiento que paga SQM corresponden aproximadamente a una tasa efectiva del 5,8% del precio de exportación FOB del Litio (6,8% menos costos y gastos deducibles) y cero Albemarle . -Establece el pago de nuevas tasas de renta de arrendamiento con escalas progresivas y marginales que van desde 6,8% del precio hasta 40% para precios sobre US$ 10 mil en adición al impuesto específico (lo más alto a nivel mundial). -Fija la determinación del monto de Comisión a pagar en base al precio efectivamente pagado a SQM, por un Tercero No Relacionado (cliente final fuera del grupo). En la actualidad el precio supera el valor del rango superior. - Recursos para Í&D US$ 452 millones, y adicional para las Comunidades, Gobierno Regional y Municipalidades cercano a US$ 1000 millones. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
  • 19. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N COMPARATIVO DE TASAS INTERNACIONALES País Tipo Propiedad Legislación Impuesto Renta Royalty (Minería) Renta Argentina Concesible Considerado Estratégico en Provincias de Salta y Jujuy. 35% 3% a 7% / Australia Concesible Litio es tratado como cualquier Mineral. 30% 5% / Bolivia No Concesible Por decreto de 6 de Diciembre de 2010 todas las concesiones mineras vigentes pasan a ser “Transitorias” Litio Pertenece al Estado 25% 12,5% / Canadá Concesible / 16,5% 10% a 16% / Chile No Concesible / 35%(Imp. adicional) 0% - 14% MOM (1) 6,8 % (SQM) 0% (RWL) Estados Unidos No Requiere Concesión La explotación de minerales son del propiedad del productor 15% a 35% / / (1) Las Empresas productoras de Litio en Chile fueron informadas por resolución del SII que a contar del año 2016, las ventas de productos de Litio se encontraran afectas a Royalty a la Minería. Benchmark internacional en Litio A US$ 20 mil por ton la regalía promedio total de Chile alcanzaría 46%. Tasa Impuesto Efectivo 71% .
  • 20. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N 04 Aportes de Recursos al Estado El principal aporte de la minería del Litio al país es contribuir con recursos al Estado. El Super Ciclo del Litio será acotado en el tiempo, ya que el recurso es abundante en el mundo y el reciclaje de baterías y la sustitución por otras tecnologías tiene probabilidad significativa de ocurrencia. El principal Recurso se encuentra en el salar de Atacama y podría aumentarse la producción y los aportes al Fisco a más de un 1% del PIB si se modifican las tecnologías de extracción para reducir el Impacto hídrico y se aumenta la inversión en capacidad de procesamiento. Los otros salares, tienen significativamente menor concentración de Litio y recursos y mayor complejidad ambiental. Sin embargo, podrían ser desarrollados en alianzas Publico-Privado y comunidades.
  • 21. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Aportes de Recursos Fiscales en Salar de Atacama Recaudación, y otros aportes al 2026 contratos de CORFO Salar de Atacama Precio 6000 10000 14000 20000 Costo 3000 3000 3000 3500 MEMAJ 2500 6500 10500 16.500,00 % MEMAJ/P 42% 65% 75% 83% Royalty 452 1372 3892 $ 8.812,00 Margen 1 2048 5128 6608 7688 %margen 34% 51% 47% 38% IME 102 331,0 393,8 408,6 margen 2 1946 4797,0 6214,2 7279,4 IMP Pr Cate 473 1165,7 1510,0 1768,9 Margen Neto 1473 3631,3 4704,1 5510,5 Imp empre 1027 2868,7 5795,9 10989,5 Adicional 203 501,6 649,8 761,2 Margen Neto 1269 3129,7 4054,3 4749,3 Ing estado 1231 3370,3 6445,7 11750,7 Tasa efect 49% 52% 61% 71% Recaudación 307.658.048 842.575.345 1.611.423.376 2.937.678.070 Con Precios de US$ 14000 Por TON CLE se aportan US$ 1.611 .570.376 El Salar podría producir en forma sostenible más de 350 mil toneladas por más de 100 Años con mejores tecnologías que ahorren agua y mejoren eficiencia
  • 22. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N OTROS RECURSOS DE LITIO EN CHILE Perspectivas de explotación de otros salares depende de:  Desarrollo de pertenencias de Codelco, necesidad de consolidar propiedad en Salar de Maricunga.  Necesidad de inversión en exploración y desarrollo de inversionistas privados en diversos salares.  Impulso al desarrollo de la Región de Atacama si se desarrolla Maricunga, Pedernales y Siete Salares, entre otros.  Empresa Nacional del Litio podría enfocarse inicialmente en consolidar alianzas en salar de Maricunga para desarrollar un solo Proyecto de 50 mil ton de Carbonato de Litio.
  • 23. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Ejemplo de Recaudación Royalty Propuesto Salar de Maricunga Precio 6000 10000 14000 20000 Costo 5000 5000 5000 5000 MEMAJ 1000 5000 9000 15000 % MEMAJ/P 17% 50% 64% 75% Royalty 180 300 420 600 Margen 1 1000 5000 9000 15000 %margen 17% 50% 64% 75% IME 70 870 1137,6 2610 margen 2 750 3830 7442,4 11790 IMP Pr Cate 162 1034 2009 3183 UDI 588 2796 5433 8607 Imp empre 412 2204 3567 6393 Imp Adicional 99 296 575 911 Util accionist 313 1908 2992 5482 Ing estado 511 2500 4142 7305 Tasa efect 51% 50% 46% 49% Recaudación 25.544.000 125.007.950 207.117.276 365.233.350 Salar de Maricunga Una sola operación con capacidad de 50 mil toneladas Producto Carbonato de Litio Escenarios de Precios por Ton: 6000, 10.000, 14.000 y 20.000 El precio esperado de largo plazo: US$ 14 mil Costo Operacional estimado: US$ 5000 Tasa efectiva entre 46% y 51%
  • 25. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N CENTROS DE PRODUCCIÓN GLOBAL MANUFACTURA ALTAMENTE CONCENTRADA Baterías de Ion Litio
  • 26. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N OPORTUNIDAD DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE Procesamiento de material básico Manufactura de componentes activos e inactivos Ensamblaje con control térmico y de carga eléctrica Integración Producción de celdas de baterías Metales raros con presencia en Chile Electrólitos y Litio Metálico
  • 27. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N AGREGACIÓN DE VALOR: Cadena de Electro Movilidad  NIMH: Níquel/Metal Hidruro  LFP: Litio/Fierro/Fosfato  NMC: Níquel/Manganeso/Cobalto (Bajo en Ni)  NMC: Níquel/Manganeso/Cobalto (Medio en Ni)  NMC: Níquel/Manganeso/Cobalto (Alto en Ni)  LMO: Litio/Manganeso/Óxido  NCA: Níquel/Cobalto/Aluminio *Todos a futuro de Litio y 70% requiere Cobalto PRONÓSTICO DE ROSKILL PARA CAMBIOS EN LA QUÍMICA DE LOS CÁTODOS (% DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS)
  • 28. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Baterías de Estado Sólido -Anodos de Litio Metálico -Electrólitos de Litio -Ventajas Energéticas de Chile para la producción de componentes de Baterías -Aprovechar Contratos Vigentes que establecen Obligaciones de suministro a largo plazo a menores precios de paridad de exportación (20% menores precios ). -Existen ventaja para desarrollar productos de valor agregado intensivos en uso de energía, con atributo verde, por ejemplo litio metálico, electrólitos y cátodos LFP y otros si se Desarrolla minería de Cobalto.
  • 29. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N El Contrato entre CORFO y Albemarle asegura a las empresas que se instalen en Chile, Litio a precio preferente y un suministro seguro en el tiempo; Un Contrato equivalente se estableció con SQM permitirá nueva convocatoria. Productos Cátodos Y Litio Metálico CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE EMPRESAS ADJUDICADAS EN CONVOCATORIA ALBEMARLE EL LITIO PUEDE REPRESENTAR PARA CHILE UNA INDUSTRIA DE US$ 10.000 MILLONES AL 2035 Y MILES EMPLEOS PARA LAS REGIONES DE ANTOFAGASTA Y ATACAMA. TOTAL EMPRESAS CALIFICADAS 754,0 MM USD 132,0 MM USD 58.078 ton/y de materiales para cátodos 28.496 ton/y Li2CO3 664 personas Inversión total Inversión Etapa I Capacidad producción Litio requerido RRHH SICHUAN FULIN 100 MM USD 45 MM USD 20.000 ton/y de materiales para cátodos LFP 7.000 ton/y de carbonato de litio 350 personas MOLYMET 363 MM USD 35 MM USD 800 ton/y iniciales y 19.000 ton/y de material para cátodos NMC y LMO 300 ton/y iniciales y 6.500 ton/y de carbonato de litio en régimen 180 personas POSCO-SDI 291 MM USD 52 MM USD 19.078 ton/y de materiales para cátodos NMC y NCA 14.231 ton/y de hidróxido de litio y 765 ton/y de carbonato de litio 134 personas Baterías de Ion Litio Anodo de Copper Foil
  • 30. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Instituto de tecnologías Limpias: Tecnologías de extracción y producción de Litio y sus productos FASE 1 (año 1 a 5) FASE 2 (año 6 a 10) Producción de Calor Planta Piloto para Pilotaje de Tecnologías que ahorren agua y produzcan faciliten producción de productos de valor agregado. Aplicaciones Industriales térmicas Área Térmica Solar Área Combustibles Solares Hidrógeno Solar y combustibles sintéticos Área Materiales Avanzados Materiales de Cobre, Litio y Cobalto Otros minerales escasos
  • 32. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Aspectos Ambientales: Balance hídrico En régimen de explotación (RE) las salidas son superiores a las entradas y por lo tanto, debe existir una variación del almacenamiento. R + ES = (EVSRE + EVT + EX) ± ΔS El balance hídrico en régimen de explotación, presentaba un déficit de entradas con respecto las salidas, concretamente, lo que significa que existe una variación de almacenamiento en el acuífero de aproximadamente de entre 1.750 y 1.950 l/s. Balance hídrico periodo 2000-2015 ENTRADAS (l/s) SALIDAS (l/s) Percolación (P) 2.600 a 3.200 Evaporación en el salar (EVSRE) 4.450 a 5.550 Escorrentía (ES) 3.500 a 4.300 Evapotranspiración áreas con vegetación (EVT) 1.000 a 1.250 Extracciones antrópicas salmuera (EX) 950 a 1.050 Extracción neta de agua fresca (EX) 1.450 a 1.600 Total 6.100 a 7.500 Total 7.850 a 9.450
  • 33. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N 2 . B A L A N C E H Í D R I C O B a l a n c e H í d r i c o 1 9 8 6 B a l a n c e H í d r i c o 2 0 0 0 - 2 0 1 5 Entradas (l/s) Salidas (l/s) Percolación 2.912 Evaporación en el salar 5.400 a 5.800 Escorrentía 3.884 Evapotranspiración en humedales y cultivos 1126 Extracciones antrópicas Salmuera 49 Total 6.796 Total 6.575 a 6.975 Entradas (l/s) Salidas (l/s) Percolación 2.912 Evaporación en el salar 4.800 a 5.200 Escorrentía 3.884 Evapotranspiración en humedales y cultivos 1.126 Variación de almacenamiento salmuera 360 Extracciones antrópicas salmuera 999 Variación de almacenamiento agua fresca 1.421 Extracción neta de agua fresca 1.504 Total 8.577 Total 8.429 a 8.829 1781 l/S a 1874 l/S Escondida redujo 1200 l/s dejando de extraer el Diciembre del 2019;
  • 34. C E N T E R F O R E N E R G Y T R A N S I T I O N Propuestas de Corto Plazo 4. Comprometer en el caso de Albemarle mayores cuotas de producción de litio asociado a desarrollo de tecnologías que aumenten eficiencia en extracción de litio y reduzcan evaporación. 1. Recuperar el Comité de Minería no Metálica y Gobernanza de salares enfocarla en corto plazo en aspectos de sustentabilidad. 2. Promover el uso conjunto de planta desaladora de Escondida por otras mineras que operan en el salar. - Esto reduciría en al menos 300 l/s adicionales la extracción de agua Cruda. 3. Enfocar la producción de SQM en recuperación de Litio reduciendo la extracción de salmuera. Con estas medidas se podría restablecer equilibrio hídrico y aumentar la producción de litio al tener una mayor eficiencia en la producción.