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Desafíos y Oportunidades de la
Minería del Litio en Chile
Contexto y Perspectivas para el
Mercado del Litio
Presentado por:
Juan Carlos Guajardo, Director Ejecutivo de Plusmining
Marzo 03, 2022
Bastian Del Mauro
Mineral Market Analyst
bastian.delmauro@plusmining.com
Fiorella Ulloa
Political and Regulatory Analyst
fiorella.ulloa@plusmining.com
Nicolás Muñoz
Mining Industry Analyst
nicolas.muñoz@plusmining.com
Matias Marañon
Head of Consulting
matias.maranon@plusmining.com
Juan Carlos Guajardo
Executive Director
juan.carlos.guajardo@plusmining.com
Juan Cristobal Ciudad
Senior Mineral Market & Industry Analyst
cristobal.ciudad@plusmining.com
Table of Contents
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
IV. Comentarios finales
Table of Contents
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
IV. Comentarios finales
4
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
Un mineral poco relevante durante la mayor parte de su historia
SE DISPARA POST WWII
POR SU USO EN LA
INDUSTRIA DE
CERÁMICAS Y VIDRIOS
RECIÉN EN 1980S SE INICIA
PRODUCCIÓN DESDE SALMUERAS
FUERA DE EE.UU./CHINA
Tonos azules: Espodumeno
Tonos verdes: Salmuera
Tonos rojos: Ambos
38%
25%
11%
8%
8%
7%
4%
Cerámicas y vidrios
Químicos
Lubricantes
Polímeros
Medicina
AC
Baterías
ENTRE 1975-2000 LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LI
CRECIÓ A TAN SOLO UN 1.5% TCCA
EL COBRE LO HIZO A MÁS DEL DOBLE
(3.1% TCCA)
Source: Plusmining, 2022; USGS, 1997; GIEC, 2022; Vikström et al. 2013; Mohr et al., 2012.
Producción Histórica de Li 1900-2000 [ktLi/a]
Producción
[ktLi/a]
Usos del Li por Segmento en 1996-2000 [%]
5
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
Una pobre demanda limitó su suministro a formas de extracción de bajo costo
Source: Plusmining, 2022; USGS, 1997; Mohr et al., 2012; USGS, 2012; .
50%
50%
Salmuera (Chile,
EE.UU., China,
Argentina)
Espodumeno
(Australia, Brazil,
EE.UU., China)
FORMAS DE PRODUCCIÓN DE BAJO COSTO Y
PRINCIPALMENTE EN LAS CERCANÍAS A
CENTROS INDUSTRIALES DE EE.UU. Y CHINA
Precio Carbonato Litio 1950-2000 [US$2010/tLCE; ₤2010/tLCE] Producción entre Salmuera y Espodumeno 1996-2000 [%]
6
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
La utilización en baterías a principios del siglo XXI comenzó a cambiar su destino
Source: Plusmining, 2022; Roskill, 2018; Benchmark Mineral Intelligence, 2021; USGS, 2017; .
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TRANSANDO X4
EN 1Q2022
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
US$/t
LCE
PERO NO FUE HASTA COMIENZOS
DE LOS 2010S CUANDO EL USO
EN BATERÍA DESPEGA
Y CON ELLO EL PRECIO
SUFRE UN QUIEBRE
ESTRUCTURAL
Consumo Li por Segmento 2000-2017 [ktLCE] Precio Carbonato Litio 2000-2021 [US$/tLCE]
7
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
Los vehículos eléctricos (VEs) transformaron el mercado del litio
Source: Plusmining, 2022; EV-Volumes, 2022; LiCo EnergyMetals (Fuse Cobalt), 2018.
7,000-12,000 gLi/# 150-400 gLi/#
10 gLi/# 7 gLi/# 5 gLi/# 0,5 gLi/#
VERSUS
UN AUTO FULL ELÉCTRICO TIENE X1,000-1,700
VECES EL LITIO QUE HAY EN LAS BATERÍAS DE UN
COMPUTADOR PORTÁTIL
Ventas de VEs 2012-2021 [k#] Cantidad de Li en Diferentes Aplicaciones [gLi/#]
8
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
Mejores perspectivas de precios, más exploración, más tecnologías viables, más recursos
Source: Plusmining, 2022; S&P Global Market Intelligence, 2018.
Suministro
de
Recursos
Minerales
Disponi-
bilidad
geológica
Tecnología Costos
¿Qué tan presente está en
la corteza y cuánto se ha
explorado?
¿Qué tecnologías
habilitan su extracción y
recuperación?
¿Son tolerables los
costos?
RECURSOS
RESERVAS
SUMINISTRO
Presupuesto
Exploración
[MUS$]
y
Número
Compañías
Precio
del
Carbonato
de
Litio
[US$/t]
Presupuesto Exploración 2009-2017 [MUS$]
Suministro depende de
tres elementos claves
9
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
Reservas y recursos en el mundo han aumentado rápidamente
Source: Plusmining, 2022.
0
50
100
150
200
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000
2005
2010
2015
2020
2021
Autonomía
[años]
Recursos
[MtLi]
Recursos (Izq.) [MtLi]
Autonomía** (Der.) [años]
0
300
600
900
0
10,000
20,000
30,000
2000 2005 2010 2015 2020 2021
Autonomía
[años]
Reservas
[ktLi]
Resto Brasil
Canada EE.UU.
China Argentina
Australia Chile
MUNDO
X3
(VS. X1.3 EN CU)
AUTONOMÍA*
X3
- - - - - - - -
AUSTRALIA
X36
EE.UU.
X20
CHILE
X3
ARGENTINA
X2
* Calculado como reservas de cada año dividido por producción del 2021. ** Calculado como recursos de cada año dividido por producción del 2021.
MUNDO
X7
AUTONOMÍA**
X3
Reservas Mundiales 2000-2021 [ktLi] Recursos Mundiales 2000-2021 [ktLi]
10
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
Hoy, hay un amplio portafolio de proyectos que aplican una amplia gama de tecnologías
Source: Plusmining, 2022; USGS, 2022.
SALMUERAS
 Más barato
 Facilita producción grado batería
× Lento (12-18 meses evaporación)
× Ambientalmente desafiante
× Alto costo inicial
En producción
En desarrollo
N
SALMUERAS GEOTERMALES
 Barato
 Alta tasa de recuperación
 Menos desafiante ambientalmente
× Aún en demostración industrial
En desarrollo
N N
N N
N : Nuevos actores
↑ FUENTES CONVENCIONALES
↓ FUENTES ALTERNATIVAS
En producción
En desarrollo
N
En producción
En desarrollo
N
ROCA/ESPODUMENO
 Desarrollo rápido
 Bajo costo inicial
× Mayor costo operacional
× Proceso extra para grado batería
MICAS Y ARCILLAS
 Proceso similar al espodumeno
× Bajo conocimiento (China: Mica)
× Aún en demostración industrial
Table of Contents
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
IV. Comentarios finales
12
4%
96%
Baterías Otros
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
Un futuro promisorio, pero su uso tan específico es un riesgo en el largo plazo
Source: Plusmining, 2022; Deutsche Bank, 2020; Visual Capitalist, 2022; World Bank, 2021.
2000
70%
30%
75%
15%
10%
Almacenamiento
Electrónicos
VEs
2025
SU APLICACIÓN TAN ESPECÍFICA
ES UN FACTOR DE RIESGO PARA
SU FUTURO USO
Uso en Baterías 2000 vs 2025 [%] Expectativas Ventas VEs 2016-2030E [M#] Usos Li en Transición Eléctrica
13
50
100
150
200
250
300
350
400
2005 2010 2020 2030 2040 2050
PIB
Mundo
[BUS$2005;
PPP]
SSP1 - Transición Verde Acelerada
SSP5 - Desarrollo basado en Comb. Fósiles
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
Demanda dependiente de la transición energética para combatir el Cambio Climático (CC)
Source: Plusmining, 2022; IPCC ONU, 2022; Car and Driver, 2021.
MATERIALIZACIÓN DE PROYECCIONES DEPENDE DE LA
VELOCIDAD DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, LA CUAL NO ES
LIBRE DE COSTOS…
Crecimiento Económico (PIB) según Acción al CC
0
20,000
40,000
60,000
Hyundai Kona Hyundai Kona Electric
Costo
Total**
[US$]
≈ +40%
…PERO TAMBIÉN DE UNA TECNOLOGÍA COSTO-EFECTIVA Y LA
CAPACIDAD ECONÓMICA PARA MASIFICARLA
** Comparación de costos de propiedad durante tres años de uso. No incluye subsidios.
¿ ?
Costo de VEs vs Convencional
-6%
-14%
-20%
14
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
Consenso en perspectivas positivas, pero sin claridad en los detalles…
Source: Plusmining, 2022; WB, 2021; IEA, 2021; Fraunhofer, 2021, BMO, 2021.
8%
10%
6%
11%
5%
17%
12%
2DS SDS STEPS SSP1 SSP5 Bull EV Bear EV
TCCA
2021-2031*
[%]
PROM. LI: 10%
PROM. CU1980-2020: 2.5%
X2 DEMANDA
AL 2031
X5 DEMANDA
AL 2031
X2,5
DEMANDA AL
2031
* Escenarios de evaluación de la demanda de litio.
2DS: Descarbonización hacia el 2050 de las economías avanzadas, IEA, 2017.
SDS: Descarbonización hacia el 2050 de las economías avanzadas, IEA, 2021.
STEPS: Escenario conservador donde no todos los gobiernos cumplen las metas, IEA, 2021.
SSP1: Sostenibilidad (tomar el camino verde).
SSP5: Desarrollo impulsado por combustibles fósiles.
Bull: Ventas de VEs crecen a 29% en la década.
Bear: Ventas de VEs crecen a 18% en la década.
Estimaciones Crecimiento de Demanda de Li Resultado de la Transición Energética [% TCCA 2021-2031]
15
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
…Y no libre de riesgos como cambios tecnológicos como el reciclado
Source: Plusmining, 2022; World Bank, 2020; Lition Lithium-ion Battery Recycling, 2022; Bae and Kim, 2021.
Mineral
Tasas de reciclaje
al final de la vida
útil
Tasa de
Contenido de
Reciclado
Aluminio 42%–70% 34%–36%
Cobalto 68% 32%
Níquel 57-63% 29-41%
Cobre 43%–53% 20%–37%
Litio < 1% < 1%
Hidrometalurgia
Pirometalurgia
Reciclado
Recuperación
residual y marginal
solo utilizable en
aplicaciones
distintas a baterías
Litio reutilizable en
baterías
Mejora Calidad de
Baterías
Extiende la vida útil
de las batería
Recup. 95%
POTENCIAS DE INVESTIGACIÓN AVANZAN EN
ESTAS ALTERNATIVAS
16
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
Hidrógeno: Alternativa que se posiciona como costo efectivo y con menor huella ambiental
Source: Plusmining, 2022; Statista, 2022.
Fase 1: 2021-2025 Fase 2: Desde 2025 Fase 3: Desde 2030
Energías Verdes Electromovilidad Hidrógeno
Interconexión de
nuevas unidades
generadoras
Uso de baterías para
estabilización
Acuerdo de París y
desarrollo acelerado de
ERNC
Penetración masiva de
mercado de vehículos
eléctricos
Apoyo regulatorio e
incentivo para su
desarrollo y adopción
Potencias mundiales
acelerando las
apuestas
Hoy en día,
centrado en
sistemas de
transporte a gran
escala…
Ventajas del Vehículo H2V vs
Eléctrico
 Menor dependencia de minerales
críticos
 Menor costo de infraestructura
complementaria
 Rápida recarga
 Mayor rango de autonomía
 Amplio rango (tamaño) de
vehículos
…PERO EN EL LARGO PLAZO, EL
HIDRÓGENO PODRÍA POSICIONARSE
COMO ALTERNATIVA A LOS VES
Table of Contents
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
IV. Comentarios finales
18
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
Nuevas fuentes de reservas distribuidas a lo largo del mundo
Source: Plusmining, 2022; USGS, 2022.
55% RESERVAS EN SALMUERAS
X5 EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS FUERA DE CHILE
45% RESERVAS EN OTRAS ALTERNATIVAS
X2 EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
RECURSOS X3 SOLO EN LA ÚLTIMA DÉCADA
IMPORTANTES RECURSOS (40% DEL TOTAL) EMERGIENDO DESDE OTRAS
ALTERNATIVAS EN NORTE AMÉRICA, ÁFRICA, EUROPA Y ASIA CENTRAL:
Distribución de Salmueras Convencionales Distribución de Fuentes Alternativas
19
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
Latino América: Más allá de Chile y el triángulo del litio
Source: Plusmining, 2022; USGS, 2022.
19 GF + 3 BF =
22 Proyectos
CAPEX Agregado
> MUS$ 8,300
Capacidad Agregada
> 500 kt LCE/y
OPEX Promedio
≈ 3,500 US$/t LCE
* Estimation of Resources
# Proyecto País Tipo Mineral Estado Producto
1 Livent ARG BF Brine Const. LC
2 Sal de Los Angeles ARG GF Brine ER* LC
3 Cauchari JV ARG GF Brine FS LC
4 Incahuasi & Antofalla ARG GF Brine Exploration LC
5 Tres Quebradas(3Q) ARG GF Brine FS LC
6 Hombre Muerto Norte ARG GF Brine S LC
7 Cauchari-Olaroz ARG GF Brine Const. LC
8 Pastos Grande ARG GF Brine FS LC
9 Rincon ARG GF Brine FS LC
10 Centenario ARG GF Brine Suspended LC
11 Sal de Vida ARG GF Brine FS LC
12 YLB BOL GF Brine FS? LC
13 Atacama Project CHI GF Brine Scope LC
14 Salar Blanco Stg. 1 CHI GF Brine FS LC
15 SIMCO** CHI GF Brine Scope LC
16 SQM Cap. Exp. CHI BF Brine Const. LC
17 Albemarle Chile CHI BF Brine Const. LC
18 Sigma Stg. 1 BRA GF Hard Rock Const. LC
19 Sigma Stg. 2 BRA GF Hard Rock PEA LC
20 Bacanora Stage I MEX GF Hard Rock FS LC
21 Bacanora Stage II MEX GF Hard Rock FS LC
22 Falchani PER GF Hard Rock Exploration LC
42%
39%
35%
36%
26% 26%
2000 2005 2010 2015 2020 2021
% Chile en Producción
Participación Chile Producción Mundial 2000-2021 [%]
** Grupo Errázuriz y la taiwanesa Simbalik Group.
20
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
Estas nuevas reservas comenzarán producción rápidamente en la década
Source: Plusmining, 2022; BMO, 2H2021.
PASTO GRANDE, SALMUERA
MT. HOLLAND, ROCA
MANONO, ROCA
SIGMA, ROCA
ROSE, ROCA
MA'ERKANG, SALMUERA
PRODUCCIÓN PRIMARIA X4 EN LA DÉCADA
CON NUEVOS ACTORES ENTRANDO EN ESCENA
OFERTA CRECERÍA MÁS RÁPIDO QUE LA
DEMANDA
Producción Estimada de Li 2014-2030E [ktLCE/a] y Proyectos Entrenado en la Década
21
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
Actividad gubernamental en el mundo dando forma al mercado del futuro
Source: Plusmining, 2022.
DEMANDA: OFERTA:
* Brasil, Perú, Argentina, Namibia, RDC, Zambia, Botsuana, Filipinas y Australia. ** Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).
REVISIÓN ESTRATÉGICA PARA
ASEGURAMIENTO SUMINISTRO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
ALIANZAS INTERNACIONALES
INVERSIÓN EN I+D PARA HABILITAR
NUEVAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN
IMPORTANTE FOCO EN ECONOMÍA
CIRCULAR Y RECICLADO
POTENCIA EN NI, CO, AL Y CERCANO A LOS
MERCADOS ASIÁTICOS
AVANZANDO EN INDUSTRIALIZACIÓN EN TORNO A
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y OTRAS TECHS
AMBAS POTENCIAS MINERAS TIENEN AL LI EN SUS
LISTAS DE MINERALES CRÍTICOS
AVANZAN EN SER UNA POTENCIA EN SUMINISTRO
RESPUESTAS APOSTANDO A DISTINTAS POLÍTICAS DE
RECURSOS NATURALES
 Nuevos actores intentando avanzar en proyectos
 Intento por industrializar el recurso y aumentar
el rol del estado
22
Asia
América
Europa
África
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
Industrialización en torno al litio: Reconocimiento del mapa competitivo y los desafíos
Source: Plusmining, 2022; BloombergNEF, 2021.
Ranking de la Competitividad de Li-ion Baterías 2020 vs 2025
1. Raw material: Según la disponibilidad de recursos, la capacidad de extracción y la capacidad de refinación.
2. Cell & Component: Según la capacidad de fabricación de sales y soluciones de electrolitos, ánodos, cátodos,
separadores y celdas.
3. Environ.: En función de las emisiones de carbono de la red eléctrica, la política renovable, la salud ambiental
y la salud del ecosistema.
4. RII: Según la infraestructura, la política, la inversión en I+D y educación STEM.
5. Demand: En función de la demanda de baterías de iones de litio del transporte y el almacenamiento
estacionario.
CHILE TENDRÍA QUE TRABAJAR FUERTEMENTE Y CON PERSPECTIVAS
ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO PARA ABORDAR DESVENTAJAS
ESTRUCTURALES
 Industrias complejas tecnológicamente
 Acceso al recurso: No un factor diferenciador
 Carencia de know-how, desventaja en manufactura respecto a
vecinos (Brasil)
 Aislamiento geográfico
Top
10
1 2 3 4 5
Table of Contents
I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio
II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos
III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo
IV. Comentarios finales
24
IV. Comentarios finales
Litio: Es una ventana de oportunidad para Chile
Source: Plusmining, 2022.
1. Indiscutible fuerte expansión por autos eléctricos
2. Vulnerabilidad tecnológica del Li en el largo plazo
3. Incertidumbre sobre la velocidad de la transición eléctrica
4. Economía Circular y más reciclado
Demanda
4. Crecientes recursos en el mundo
5. Nuevos actores comenzando producción
6. Nuevas tecnologías de producción
7. Esfuerzos de potencias mundiales en investigación en alternativas
Oferta
8. Fuerte aumento de la demanda pero la expansión de la oferta as aún más fuerte
Balance y Precio
Desafíos y Oportunidades de la
Minería del Litio en Chile
Contexto y Perspectivas para el
Mercado del Litio
Presentado por:
Juan Carlos Guajardo, Presidente Ejecutivo de Plusmining
Marzo 03, 2022
Bastian Del Mauro
Mineral Market Analyst
bastian.delmauro@plusmining.com
Fiorella Ulloa
Political and Regulatory Analyst
fiorella.ulloa@plusmining.com
Nicolás Muñoz
Mining Industry Analyst
nicolas.muñoz@plusmining.com
Matias Marañon
Head of Consulting
matias.maranon@plusmining.com
Juan Carlos Guajardo
Executive Director
juan.carlos.guajardo@plusmining.com
Juan Cristobal Ciudad
Senior Mineral Market & Industry Analyst
cristobal.ciudad@plusmining.com

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Presentación Juan Carlos Guajardo

  • 1. Desafíos y Oportunidades de la Minería del Litio en Chile Contexto y Perspectivas para el Mercado del Litio Presentado por: Juan Carlos Guajardo, Director Ejecutivo de Plusmining Marzo 03, 2022 Bastian Del Mauro Mineral Market Analyst bastian.delmauro@plusmining.com Fiorella Ulloa Political and Regulatory Analyst fiorella.ulloa@plusmining.com Nicolás Muñoz Mining Industry Analyst nicolas.muñoz@plusmining.com Matias Marañon Head of Consulting matias.maranon@plusmining.com Juan Carlos Guajardo Executive Director juan.carlos.guajardo@plusmining.com Juan Cristobal Ciudad Senior Mineral Market & Industry Analyst cristobal.ciudad@plusmining.com
  • 2. Table of Contents I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo IV. Comentarios finales
  • 3. Table of Contents I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo IV. Comentarios finales
  • 4. 4 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio Un mineral poco relevante durante la mayor parte de su historia SE DISPARA POST WWII POR SU USO EN LA INDUSTRIA DE CERÁMICAS Y VIDRIOS RECIÉN EN 1980S SE INICIA PRODUCCIÓN DESDE SALMUERAS FUERA DE EE.UU./CHINA Tonos azules: Espodumeno Tonos verdes: Salmuera Tonos rojos: Ambos 38% 25% 11% 8% 8% 7% 4% Cerámicas y vidrios Químicos Lubricantes Polímeros Medicina AC Baterías ENTRE 1975-2000 LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LI CRECIÓ A TAN SOLO UN 1.5% TCCA EL COBRE LO HIZO A MÁS DEL DOBLE (3.1% TCCA) Source: Plusmining, 2022; USGS, 1997; GIEC, 2022; Vikström et al. 2013; Mohr et al., 2012. Producción Histórica de Li 1900-2000 [ktLi/a] Producción [ktLi/a] Usos del Li por Segmento en 1996-2000 [%]
  • 5. 5 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio Una pobre demanda limitó su suministro a formas de extracción de bajo costo Source: Plusmining, 2022; USGS, 1997; Mohr et al., 2012; USGS, 2012; . 50% 50% Salmuera (Chile, EE.UU., China, Argentina) Espodumeno (Australia, Brazil, EE.UU., China) FORMAS DE PRODUCCIÓN DE BAJO COSTO Y PRINCIPALMENTE EN LAS CERCANÍAS A CENTROS INDUSTRIALES DE EE.UU. Y CHINA Precio Carbonato Litio 1950-2000 [US$2010/tLCE; ₤2010/tLCE] Producción entre Salmuera y Espodumeno 1996-2000 [%]
  • 6. 6 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio La utilización en baterías a principios del siglo XXI comenzó a cambiar su destino Source: Plusmining, 2022; Roskill, 2018; Benchmark Mineral Intelligence, 2021; USGS, 2017; . 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TRANSANDO X4 EN 1Q2022 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 US$/t LCE PERO NO FUE HASTA COMIENZOS DE LOS 2010S CUANDO EL USO EN BATERÍA DESPEGA Y CON ELLO EL PRECIO SUFRE UN QUIEBRE ESTRUCTURAL Consumo Li por Segmento 2000-2017 [ktLCE] Precio Carbonato Litio 2000-2021 [US$/tLCE]
  • 7. 7 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio Los vehículos eléctricos (VEs) transformaron el mercado del litio Source: Plusmining, 2022; EV-Volumes, 2022; LiCo EnergyMetals (Fuse Cobalt), 2018. 7,000-12,000 gLi/# 150-400 gLi/# 10 gLi/# 7 gLi/# 5 gLi/# 0,5 gLi/# VERSUS UN AUTO FULL ELÉCTRICO TIENE X1,000-1,700 VECES EL LITIO QUE HAY EN LAS BATERÍAS DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL Ventas de VEs 2012-2021 [k#] Cantidad de Li en Diferentes Aplicaciones [gLi/#]
  • 8. 8 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio Mejores perspectivas de precios, más exploración, más tecnologías viables, más recursos Source: Plusmining, 2022; S&P Global Market Intelligence, 2018. Suministro de Recursos Minerales Disponi- bilidad geológica Tecnología Costos ¿Qué tan presente está en la corteza y cuánto se ha explorado? ¿Qué tecnologías habilitan su extracción y recuperación? ¿Son tolerables los costos? RECURSOS RESERVAS SUMINISTRO Presupuesto Exploración [MUS$] y Número Compañías Precio del Carbonato de Litio [US$/t] Presupuesto Exploración 2009-2017 [MUS$] Suministro depende de tres elementos claves
  • 9. 9 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio Reservas y recursos en el mundo han aumentado rápidamente Source: Plusmining, 2022. 0 50 100 150 200 250 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2005 2010 2015 2020 2021 Autonomía [años] Recursos [MtLi] Recursos (Izq.) [MtLi] Autonomía** (Der.) [años] 0 300 600 900 0 10,000 20,000 30,000 2000 2005 2010 2015 2020 2021 Autonomía [años] Reservas [ktLi] Resto Brasil Canada EE.UU. China Argentina Australia Chile MUNDO X3 (VS. X1.3 EN CU) AUTONOMÍA* X3 - - - - - - - - AUSTRALIA X36 EE.UU. X20 CHILE X3 ARGENTINA X2 * Calculado como reservas de cada año dividido por producción del 2021. ** Calculado como recursos de cada año dividido por producción del 2021. MUNDO X7 AUTONOMÍA** X3 Reservas Mundiales 2000-2021 [ktLi] Recursos Mundiales 2000-2021 [ktLi]
  • 10. 10 I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio Hoy, hay un amplio portafolio de proyectos que aplican una amplia gama de tecnologías Source: Plusmining, 2022; USGS, 2022. SALMUERAS  Más barato  Facilita producción grado batería × Lento (12-18 meses evaporación) × Ambientalmente desafiante × Alto costo inicial En producción En desarrollo N SALMUERAS GEOTERMALES  Barato  Alta tasa de recuperación  Menos desafiante ambientalmente × Aún en demostración industrial En desarrollo N N N N N : Nuevos actores ↑ FUENTES CONVENCIONALES ↓ FUENTES ALTERNATIVAS En producción En desarrollo N En producción En desarrollo N ROCA/ESPODUMENO  Desarrollo rápido  Bajo costo inicial × Mayor costo operacional × Proceso extra para grado batería MICAS Y ARCILLAS  Proceso similar al espodumeno × Bajo conocimiento (China: Mica) × Aún en demostración industrial
  • 11. Table of Contents I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo IV. Comentarios finales
  • 12. 12 4% 96% Baterías Otros II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos Un futuro promisorio, pero su uso tan específico es un riesgo en el largo plazo Source: Plusmining, 2022; Deutsche Bank, 2020; Visual Capitalist, 2022; World Bank, 2021. 2000 70% 30% 75% 15% 10% Almacenamiento Electrónicos VEs 2025 SU APLICACIÓN TAN ESPECÍFICA ES UN FACTOR DE RIESGO PARA SU FUTURO USO Uso en Baterías 2000 vs 2025 [%] Expectativas Ventas VEs 2016-2030E [M#] Usos Li en Transición Eléctrica
  • 13. 13 50 100 150 200 250 300 350 400 2005 2010 2020 2030 2040 2050 PIB Mundo [BUS$2005; PPP] SSP1 - Transición Verde Acelerada SSP5 - Desarrollo basado en Comb. Fósiles II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos Demanda dependiente de la transición energética para combatir el Cambio Climático (CC) Source: Plusmining, 2022; IPCC ONU, 2022; Car and Driver, 2021. MATERIALIZACIÓN DE PROYECCIONES DEPENDE DE LA VELOCIDAD DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, LA CUAL NO ES LIBRE DE COSTOS… Crecimiento Económico (PIB) según Acción al CC 0 20,000 40,000 60,000 Hyundai Kona Hyundai Kona Electric Costo Total** [US$] ≈ +40% …PERO TAMBIÉN DE UNA TECNOLOGÍA COSTO-EFECTIVA Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA MASIFICARLA ** Comparación de costos de propiedad durante tres años de uso. No incluye subsidios. ¿ ? Costo de VEs vs Convencional -6% -14% -20%
  • 14. 14 II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos Consenso en perspectivas positivas, pero sin claridad en los detalles… Source: Plusmining, 2022; WB, 2021; IEA, 2021; Fraunhofer, 2021, BMO, 2021. 8% 10% 6% 11% 5% 17% 12% 2DS SDS STEPS SSP1 SSP5 Bull EV Bear EV TCCA 2021-2031* [%] PROM. LI: 10% PROM. CU1980-2020: 2.5% X2 DEMANDA AL 2031 X5 DEMANDA AL 2031 X2,5 DEMANDA AL 2031 * Escenarios de evaluación de la demanda de litio. 2DS: Descarbonización hacia el 2050 de las economías avanzadas, IEA, 2017. SDS: Descarbonización hacia el 2050 de las economías avanzadas, IEA, 2021. STEPS: Escenario conservador donde no todos los gobiernos cumplen las metas, IEA, 2021. SSP1: Sostenibilidad (tomar el camino verde). SSP5: Desarrollo impulsado por combustibles fósiles. Bull: Ventas de VEs crecen a 29% en la década. Bear: Ventas de VEs crecen a 18% en la década. Estimaciones Crecimiento de Demanda de Li Resultado de la Transición Energética [% TCCA 2021-2031]
  • 15. 15 II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos …Y no libre de riesgos como cambios tecnológicos como el reciclado Source: Plusmining, 2022; World Bank, 2020; Lition Lithium-ion Battery Recycling, 2022; Bae and Kim, 2021. Mineral Tasas de reciclaje al final de la vida útil Tasa de Contenido de Reciclado Aluminio 42%–70% 34%–36% Cobalto 68% 32% Níquel 57-63% 29-41% Cobre 43%–53% 20%–37% Litio < 1% < 1% Hidrometalurgia Pirometalurgia Reciclado Recuperación residual y marginal solo utilizable en aplicaciones distintas a baterías Litio reutilizable en baterías Mejora Calidad de Baterías Extiende la vida útil de las batería Recup. 95% POTENCIAS DE INVESTIGACIÓN AVANZAN EN ESTAS ALTERNATIVAS
  • 16. 16 II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos Hidrógeno: Alternativa que se posiciona como costo efectivo y con menor huella ambiental Source: Plusmining, 2022; Statista, 2022. Fase 1: 2021-2025 Fase 2: Desde 2025 Fase 3: Desde 2030 Energías Verdes Electromovilidad Hidrógeno Interconexión de nuevas unidades generadoras Uso de baterías para estabilización Acuerdo de París y desarrollo acelerado de ERNC Penetración masiva de mercado de vehículos eléctricos Apoyo regulatorio e incentivo para su desarrollo y adopción Potencias mundiales acelerando las apuestas Hoy en día, centrado en sistemas de transporte a gran escala… Ventajas del Vehículo H2V vs Eléctrico  Menor dependencia de minerales críticos  Menor costo de infraestructura complementaria  Rápida recarga  Mayor rango de autonomía  Amplio rango (tamaño) de vehículos …PERO EN EL LARGO PLAZO, EL HIDRÓGENO PODRÍA POSICIONARSE COMO ALTERNATIVA A LOS VES
  • 17. Table of Contents I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo IV. Comentarios finales
  • 18. 18 III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo Nuevas fuentes de reservas distribuidas a lo largo del mundo Source: Plusmining, 2022; USGS, 2022. 55% RESERVAS EN SALMUERAS X5 EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS FUERA DE CHILE 45% RESERVAS EN OTRAS ALTERNATIVAS X2 EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS RECURSOS X3 SOLO EN LA ÚLTIMA DÉCADA IMPORTANTES RECURSOS (40% DEL TOTAL) EMERGIENDO DESDE OTRAS ALTERNATIVAS EN NORTE AMÉRICA, ÁFRICA, EUROPA Y ASIA CENTRAL: Distribución de Salmueras Convencionales Distribución de Fuentes Alternativas
  • 19. 19 III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo Latino América: Más allá de Chile y el triángulo del litio Source: Plusmining, 2022; USGS, 2022. 19 GF + 3 BF = 22 Proyectos CAPEX Agregado > MUS$ 8,300 Capacidad Agregada > 500 kt LCE/y OPEX Promedio ≈ 3,500 US$/t LCE * Estimation of Resources # Proyecto País Tipo Mineral Estado Producto 1 Livent ARG BF Brine Const. LC 2 Sal de Los Angeles ARG GF Brine ER* LC 3 Cauchari JV ARG GF Brine FS LC 4 Incahuasi & Antofalla ARG GF Brine Exploration LC 5 Tres Quebradas(3Q) ARG GF Brine FS LC 6 Hombre Muerto Norte ARG GF Brine S LC 7 Cauchari-Olaroz ARG GF Brine Const. LC 8 Pastos Grande ARG GF Brine FS LC 9 Rincon ARG GF Brine FS LC 10 Centenario ARG GF Brine Suspended LC 11 Sal de Vida ARG GF Brine FS LC 12 YLB BOL GF Brine FS? LC 13 Atacama Project CHI GF Brine Scope LC 14 Salar Blanco Stg. 1 CHI GF Brine FS LC 15 SIMCO** CHI GF Brine Scope LC 16 SQM Cap. Exp. CHI BF Brine Const. LC 17 Albemarle Chile CHI BF Brine Const. LC 18 Sigma Stg. 1 BRA GF Hard Rock Const. LC 19 Sigma Stg. 2 BRA GF Hard Rock PEA LC 20 Bacanora Stage I MEX GF Hard Rock FS LC 21 Bacanora Stage II MEX GF Hard Rock FS LC 22 Falchani PER GF Hard Rock Exploration LC 42% 39% 35% 36% 26% 26% 2000 2005 2010 2015 2020 2021 % Chile en Producción Participación Chile Producción Mundial 2000-2021 [%] ** Grupo Errázuriz y la taiwanesa Simbalik Group.
  • 20. 20 III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo Estas nuevas reservas comenzarán producción rápidamente en la década Source: Plusmining, 2022; BMO, 2H2021. PASTO GRANDE, SALMUERA MT. HOLLAND, ROCA MANONO, ROCA SIGMA, ROCA ROSE, ROCA MA'ERKANG, SALMUERA PRODUCCIÓN PRIMARIA X4 EN LA DÉCADA CON NUEVOS ACTORES ENTRANDO EN ESCENA OFERTA CRECERÍA MÁS RÁPIDO QUE LA DEMANDA Producción Estimada de Li 2014-2030E [ktLCE/a] y Proyectos Entrenado en la Década
  • 21. 21 III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo Actividad gubernamental en el mundo dando forma al mercado del futuro Source: Plusmining, 2022. DEMANDA: OFERTA: * Brasil, Perú, Argentina, Namibia, RDC, Zambia, Botsuana, Filipinas y Australia. ** Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI). REVISIÓN ESTRATÉGICA PARA ASEGURAMIENTO SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ALIANZAS INTERNACIONALES INVERSIÓN EN I+D PARA HABILITAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN IMPORTANTE FOCO EN ECONOMÍA CIRCULAR Y RECICLADO POTENCIA EN NI, CO, AL Y CERCANO A LOS MERCADOS ASIÁTICOS AVANZANDO EN INDUSTRIALIZACIÓN EN TORNO A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y OTRAS TECHS AMBAS POTENCIAS MINERAS TIENEN AL LI EN SUS LISTAS DE MINERALES CRÍTICOS AVANZAN EN SER UNA POTENCIA EN SUMINISTRO RESPUESTAS APOSTANDO A DISTINTAS POLÍTICAS DE RECURSOS NATURALES  Nuevos actores intentando avanzar en proyectos  Intento por industrializar el recurso y aumentar el rol del estado
  • 22. 22 Asia América Europa África III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo Industrialización en torno al litio: Reconocimiento del mapa competitivo y los desafíos Source: Plusmining, 2022; BloombergNEF, 2021. Ranking de la Competitividad de Li-ion Baterías 2020 vs 2025 1. Raw material: Según la disponibilidad de recursos, la capacidad de extracción y la capacidad de refinación. 2. Cell & Component: Según la capacidad de fabricación de sales y soluciones de electrolitos, ánodos, cátodos, separadores y celdas. 3. Environ.: En función de las emisiones de carbono de la red eléctrica, la política renovable, la salud ambiental y la salud del ecosistema. 4. RII: Según la infraestructura, la política, la inversión en I+D y educación STEM. 5. Demand: En función de la demanda de baterías de iones de litio del transporte y el almacenamiento estacionario. CHILE TENDRÍA QUE TRABAJAR FUERTEMENTE Y CON PERSPECTIVAS ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO PARA ABORDAR DESVENTAJAS ESTRUCTURALES  Industrias complejas tecnológicamente  Acceso al recurso: No un factor diferenciador  Carencia de know-how, desventaja en manufactura respecto a vecinos (Brasil)  Aislamiento geográfico Top 10 1 2 3 4 5
  • 23. Table of Contents I. Breve, pero necesaria revisión a la historia del litio II. Demanda: Perspectivas positivas, pero no libre de riesgos III. Oferta: Nuevos actores redefiniendo el mapa competitivo IV. Comentarios finales
  • 24. 24 IV. Comentarios finales Litio: Es una ventana de oportunidad para Chile Source: Plusmining, 2022. 1. Indiscutible fuerte expansión por autos eléctricos 2. Vulnerabilidad tecnológica del Li en el largo plazo 3. Incertidumbre sobre la velocidad de la transición eléctrica 4. Economía Circular y más reciclado Demanda 4. Crecientes recursos en el mundo 5. Nuevos actores comenzando producción 6. Nuevas tecnologías de producción 7. Esfuerzos de potencias mundiales en investigación en alternativas Oferta 8. Fuerte aumento de la demanda pero la expansión de la oferta as aún más fuerte Balance y Precio
  • 25. Desafíos y Oportunidades de la Minería del Litio en Chile Contexto y Perspectivas para el Mercado del Litio Presentado por: Juan Carlos Guajardo, Presidente Ejecutivo de Plusmining Marzo 03, 2022 Bastian Del Mauro Mineral Market Analyst bastian.delmauro@plusmining.com Fiorella Ulloa Political and Regulatory Analyst fiorella.ulloa@plusmining.com Nicolás Muñoz Mining Industry Analyst nicolas.muñoz@plusmining.com Matias Marañon Head of Consulting matias.maranon@plusmining.com Juan Carlos Guajardo Executive Director juan.carlos.guajardo@plusmining.com Juan Cristobal Ciudad Senior Mineral Market & Industry Analyst cristobal.ciudad@plusmining.com