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El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año
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Marco García
Country Director Perú
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UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN
La audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio
Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los
usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS
Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
El uso en Desktop en América Latina es…
© comScore, Inc. Proprietary. 3Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+
Escala de mercados desktop (Usuarios únicos) GLOBAL
© comScore, Inc. Proprietary. 4
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Canada
UnitedStates
Mexico
Argentina
Peru
Chile
Brazil
Uruguay
Colombia
Venezuela
PuertoRico
Spain
RussianFederation
Israel
Poland
Belgium
Sweden
Finland
Ireland
Switzerland
Denmark
Norway
Portugal
Turkey
Austria
Italy
Germany
Netherlands
France
UnitedKingdom
SouthAfrica
Australia
China
Taiwan
HongKong
NewZealand
Singapore
Vietnam
Japan
Thailand
Malaysia
Indonesia
Philippines
India
Promedio global de minutos en desktop por usuario
Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+
GLOBAL
© comScore, Inc. Proprietary. 5
Proporción de minutos en desktop por categoría
SOCIAL MEDIA PORTALESNOTICIAS/INFORMACIÓN RETAIL ENTRETENIMIENTO OTROS
Las redes sociales dominan la
participación en minutos en la
mayoría de los mercados,
aunque en una proporción
menor a la de años recientes
ya que sufrió un cambio
drástico hacia dispositivos
móviles.
Asia Pacífico experimenta una
distribución de categorías más
diversa; la mayor parte de las
categorías detalladas
representan menos de la
mitad de la cantidad total de
minutos.
Fuente: comScore MMX, Mayo 2015
GLOBAL
© comScore, Inc. Proprietary. 6
*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q2 2015 para geografías seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
Perú es sexto lugar en tamaño de audiencia y engagement a
nivel América Latina
Q2 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Geografía
Promedio Mensual
Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Páginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
Global 1841.897 21,0 1.904 52
América Latina 175.704 19,8 1.470 45
Brasil 64.579 27,6 2.105 58
México 26.161 13,1 883 33
Argentina 18.890 18,9 1.286 45
Colombia 13.024 21,1 1.704 50
Venezuela 11.559 14,1 1.027 35
Perú 6.878 15,2 1.073 39
Chile 6.866 15,3 1.122 36
Puerto Rico 1.723 9,4 750 25
Uruguay 1.569 29,5 2.066 59
6th
6th 5th
6th
© comScore, Inc. Proprietary. 7
% Alcance
99%
96%
95%
93%
90%
78%
75%
67%
63%
62%
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos
(000) y % Alcance
108,550
110,076
117,997
130,951
136,654
158,428
162,766
165,689
168,797
173,094
Tecnología
Estilos de Vida
Retail
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Portales
Social Media
Servicios
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
Cinco categorías
de contenido
alcanzan más del
90% de los
usuarios
latinoamericanos
en desktop.
© comScore, Inc. Proprietary. 8
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en
comparación con el año anterior.
CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES
Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los
dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez
más importante en el proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS
Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos
digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.
El uso de Móvil en América Latina…
© comScore, Inc. Proprietary. 9
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril
2015
4%
11%
17%
10%
14%
9%
20%
10%
12%
96%
89%
83%
90%
86%
91%
80%
90%
88%
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
México
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
iOS Android
Android domina
el mercado
latinoamericano a
lo largo de la
categorías
Noticias/Informa
ción.
Participación de Visitantes Únicos en la categoría
Noticias/Información por Sistema Operativo
© comScore, Inc. Proprietary. 10
América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema
Operativo
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015
Samsung
33.2%
Otros
19.6%
Smartphone
Apple
10.0%
Motorola
20.5%
LG
10.7%
Sony
6.0%
10.0%
83.0%
4.7%
2.3%
iOS Android Windows Otros
© comScore, Inc. Proprietary. 11
12.4%
23.1%
87.3%
76.5%
0.3% 0.4%
Apr-14 Apr-15
Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015
+10.7
pts
La participación
móvil en
América Latina
se incrementó
10.7 pts % en el
último año.
Participación de Views por Plataforma
© comScore, Inc. Proprietary. 12
© comScore, Inc. Proprietary. 13
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
La tasa de crecimiento del e-commerce en América Latina supera la tasa a nivel mundial y se coloca
por arriba del resto de las regiones con excepción de Asia Pacífico.
ESTÁ LIDERADO POR BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA
Perú representa el 7º mercado para el e-commerce por debajo de Brasil, México, Argentina, Colombia,
Venezuela y Chile.
MUESTRA UN CRECIMIENTO EN AUDIENCIA PERO MENOR ENGAGEMENT
En análisis específico para Perú, se observa que tanto sitios de Retail como de Travel están ganando
visitantes, sin embargo para el caso de travel, se está perdiendo engagement. Aunque esto puede
significar un comportamiento positivo.
El E-Commerce en América Latina…
© comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China
EL E-COMMERCE EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 19,2% AÑO CON AÑO,
LLEGANDO A $11,2 MIL MILLONES DE DÓLARES
e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM)
Q3 2014 Gasto:
$ 11,2 KMM
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
$-
$50
$100
$150
$200
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Billions
CA
LA
AP
UE
EU
2010 2011 2012 2013 2014
∆ YoY
11,1%
19,2%
20,2%
10,4%
12,1%
13,5% Global
Q3 2014 Gasto:
$11,2KMM
Q3 2013 Gasto:
$9,4 KMM
© comScore, Inc. Proprietary. 15
EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3
2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL
Fuente: comScore Medición e-Commerce
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14
Retail Travel
-5,2% YoY
+5,2% YoY
Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C
© comScore, Inc. Proprietary. 16
% de Alcance para Sitios de Retail y Travel
70.9
60.2
57.4
Global Hispanoamérica Perú
Retail
38.7
24.7 25.0
Global Hispanoamérica Perú
Travel
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 17
Retail y Travel, son
de las categorías
con mayor
crecimiento en el
último trimestre en
Perú.
Crecimiento de Visitantes Únicos de Categorías
Seleccionadas en Perú
6.4
6.3
6.3
6.0
6.1
4.8
4.7
4.9
3.8
1.8
6.7
6.6
6.6
6.4
6.4
5.9
4.9
4.9
4.2
1.9
Social Media
Entretanimiento
Portales
Búsqueda/Navegación
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Tecnología
Estilos de Vida
Retail
Travel
Total Visitantes Únicos (Millones)
Q1 2015 Q2 2015
+5%
+5%
+5%
+6%
+5%
+24%
+5%
+0%
+10%
+6%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
HAY UN CRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA Y ENGAGEMENT DE SITIOS DE RETAIL
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
0
5
10
15
20
25
Q1 2015 Q2 2015
Total de Minutos (MM)
0
10
20
30
40
50
60
Q1 2015 Q2 2015
Minutos/VU
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q1 2015 Q2 2015
Visitantes Únicos (MM)
+10% QoQ Retail: +10% QoQ
Retail: +0% QoQ
Retail Software Ropa Libros Deportes Tickets Mall
CATEGORÍA
© comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
SE REGISTRA UNA CAÍDA EN EL ENGAGEMENT CON SITIOS DE TRAVEL EN PERÚ,
SIN EMBARGO LA AUDIENCIA SIGUE CRECIENDO
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
0
5
10
15
20
25
Q1 2015 Q2 2015
Total de Minutos (MM)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Q1 2015 Q2 2015
Minutos/VU
0.0
1.0
2.0
Q1 2015 Q2 2015
Visitantes Únicos (MM)
+6% QoQ -10% QoQ
-15% QoQ
Travel Agentes de Viaje Online Información Aerolíneas Hoteles Terrestre/Crucero Renta de Autos
CATEGORÍA
© comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
1,613.1
1,065.0
613.2
538.2
504.2
323.1
310.4
268.7
244.9
231.9
Linio Sites
MercadoLibre
Amazon Sites
LINIOFASHION.COM.PE
Alibaba.com Corporation
SAGAFALABELLA.COM.PE
eBay
Apple.com Worldwide Sites
CINEPLANET.COM.PE
RIPLEY.COM.PE
Principales Propiedades en la categoría de Retail por
número de Visitantes Únicos (000) en Perú
Linio Sites y
Mercado Libre
posicionados como
líderes en la
categoría Retail en
Perú. Amazon es
Tercero.
© comScore, Inc. Proprietary. 21
448
273
224
214
174
136
125
98
97
94
LanChile S.A.
TripAdvisor Inc.
Air France-KLM Group
Despegar-Decolar
Sites
Priceline.com
Incorporated
Expedia Inc
BESTAIRBOATTOURS
.COM
AVIANCA.COM
El Comercio Vamos
Atrapalo S.L.
Principales Propiedades en la categoría de Travel por
número de Visitantes Únicos (000) en Perú
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015
LanChile S.A. y
TripAdvisor Inc.
posicionados como
líderes en la
categoría Travel en
Perú. Air France-
KLM Group es
tercero.
© comScore, Inc. Proprietary. 22
Caso EEUU: La mitad de los consumidores que usaron su carrito de compra sin
intención de comprar lo hicieron para saber cómo afectan los costos de envío
6%
14%
24%
32%
19%
4%
Muy Poco
Probable
Algo
Improbable
Ni Probable
ni
Improbable
Algo
Probable
Muy
Probable
No Seguro
56%
54%
40%
29%
22%
22%
Quería ver cuánto costaba el envío
Quería ver el costo total de mi orden
antes de comprar
Agregué productos al carrito para
recordarlo en futuras compras
Quería comparar el costo de mi
orden versus otro sitio online
Quería ver si había un impuesto de
venta en mi orden
Quería comparar el costo de mi
orden versus una tienda física
Probabilidad de Abandonar el Carrito de
Compra si Descubren que no hay Envío Gratis
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
Razones para Abandonar el Carrito de Compra
Entre los que agregaron productos a su carrito sin intención de comprar
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 23
Caso EEUU: En términos de gasto discrecional, el crecimiento de m-commerce
sigue superando al e-commerce.
+2%
+9%
+53%
+0%
+10%
+20%
+30%
+40%
+50%
+60%
Total Discretionary Retail e-Commerce m-Commerce
Q1 2015 Y/Y Crecimiento del Gasto en Retail por Canal
Fuente: Dept. of Commerce, comScore e-Commerce & m-Commerce Measurement
© comScore, Inc. Proprietary. 24
Caso EEUU: Aunque los consumidores estaban en general satisfechos con el
uso de móviles para compras en línea, no sienten que sea más fácil que en la
desktop.
17% 14%
33% 33%
36% 38%
9% 9%
5% 6%
Dueños de Smartphone Dueños de Tablet
Significativamente más
sencillo
Algo más sencillo
Es igual
Algo más difícil
Significativamente más difícil
M-Commerce Comparado con Desktop e-Commerce
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
67% 69%
Smartphone Tablet
Satisfacción con el Dispositivo Móvil para Compras
Online
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 25
© comScore, Inc. Proprietary. 26
Principales Hallazgos
MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los
análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia latinoamericana va más allá de los 30
millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop
mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes
de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones
tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
© comScore, Inc. Proprietary. 27
MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA
Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas
de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma
individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios
más allá de la suma de sus partes.
6 Tendencias para Dibujar el 2015
LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA
Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando
a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se
convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.
EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL
Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a
digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno,
nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se
presentan, pero llegan también con nuevos retos.
EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA
El acceso a videos continua en crecimiento en América Latina. Acoplado al
crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un
destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.
APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL
Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las
marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos
diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un
medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas
plataformas a sus socios comerciales.
NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES
El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más
grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras
que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en
plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su
tiempo aquí.
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El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año
Siguiente
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Presentación Marco Garcia​ - eCommerce Day Lima 2015

  • 1. © comScore, Inc. Proprietary. El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Marco García Country Director Perú @marcofco
  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN La audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región. UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop. CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido. El uso en Desktop en América Latina es…
  • 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+ Escala de mercados desktop (Usuarios únicos) GLOBAL
  • 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Canada UnitedStates Mexico Argentina Peru Chile Brazil Uruguay Colombia Venezuela PuertoRico Spain RussianFederation Israel Poland Belgium Sweden Finland Ireland Switzerland Denmark Norway Portugal Turkey Austria Italy Germany Netherlands France UnitedKingdom SouthAfrica Australia China Taiwan HongKong NewZealand Singapore Vietnam Japan Thailand Malaysia Indonesia Philippines India Promedio global de minutos en desktop por usuario Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+ GLOBAL
  • 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Proporción de minutos en desktop por categoría SOCIAL MEDIA PORTALESNOTICIAS/INFORMACIÓN RETAIL ENTRETENIMIENTO OTROS Las redes sociales dominan la participación en minutos en la mayoría de los mercados, aunque en una proporción menor a la de años recientes ya que sufrió un cambio drástico hacia dispositivos móviles. Asia Pacífico experimenta una distribución de categorías más diversa; la mayor parte de las categorías detalladas representan menos de la mitad de la cantidad total de minutos. Fuente: comScore MMX, Mayo 2015 GLOBAL
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q2 2015 para geografías seleccionadas Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015 Perú es sexto lugar en tamaño de audiencia y engagement a nivel América Latina Q2 2015* Audiencia y Engagement en Desktop Geografía Promedio Mensual Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Horas por Visitante Promedio Mensual Páginas por Visitante Promedio Mensual Visitas por Visitante Global 1841.897 21,0 1.904 52 América Latina 175.704 19,8 1.470 45 Brasil 64.579 27,6 2.105 58 México 26.161 13,1 883 33 Argentina 18.890 18,9 1.286 45 Colombia 13.024 21,1 1.704 50 Venezuela 11.559 14,1 1.027 35 Perú 6.878 15,2 1.073 39 Chile 6.866 15,3 1.122 36 Puerto Rico 1.723 9,4 750 25 Uruguay 1.569 29,5 2.066 59 6th 6th 5th 6th
  • 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 % Alcance 99% 96% 95% 93% 90% 78% 75% 67% 63% 62% Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance 108,550 110,076 117,997 130,951 136,654 158,428 162,766 165,689 168,797 173,094 Tecnología Estilos de Vida Retail Noticias/Información Directorios/Recursos Búsqueda/Navegación Entretenimiento Portales Social Media Servicios Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015 Cinco categorías de contenido alcanzan más del 90% de los usuarios latinoamericanos en desktop.
  • 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en comparación con el año anterior. CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra. ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV. El uso de Móvil en América Latina…
  • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril 2015 4% 11% 17% 10% 14% 9% 20% 10% 12% 96% 89% 83% 90% 86% 91% 80% 90% 88% Argentina Brasil Chile Colmbia México Perú Puerto Rico Uruguay Venezuela iOS Android Android domina el mercado latinoamericano a lo largo de la categorías Noticias/Informa ción. Participación de Visitantes Únicos en la categoría Noticias/Información por Sistema Operativo
  • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015 Samsung 33.2% Otros 19.6% Smartphone Apple 10.0% Motorola 20.5% LG 10.7% Sony 6.0% 10.0% 83.0% 4.7% 2.3% iOS Android Windows Otros
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 12.4% 23.1% 87.3% 76.5% 0.3% 0.4% Apr-14 Apr-15 Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015 +10.7 pts La participación móvil en América Latina se incrementó 10.7 pts % en el último año. Participación de Views por Plataforma
  • 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE La tasa de crecimiento del e-commerce en América Latina supera la tasa a nivel mundial y se coloca por arriba del resto de las regiones con excepción de Asia Pacífico. ESTÁ LIDERADO POR BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA Perú representa el 7º mercado para el e-commerce por debajo de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. MUESTRA UN CRECIMIENTO EN AUDIENCIA PERO MENOR ENGAGEMENT En análisis específico para Perú, se observa que tanto sitios de Retail como de Travel están ganando visitantes, sin embargo para el caso de travel, se está perdiendo engagement. Aunque esto puede significar un comportamiento positivo. El E-Commerce en América Latina…
  • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China EL E-COMMERCE EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 19,2% AÑO CON AÑO, LLEGANDO A $11,2 MIL MILLONES DE DÓLARES e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM) Q3 2014 Gasto: $ 11,2 KMM Q3 2013 Gasto: $ 9,4 KMM $- $50 $100 $150 $200 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Billions CA LA AP UE EU 2010 2011 2012 2013 2014 ∆ YoY 11,1% 19,2% 20,2% 10,4% 12,1% 13,5% Global Q3 2014 Gasto: $11,2KMM Q3 2013 Gasto: $9,4 KMM
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3 2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL Fuente: comScore Medición e-Commerce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 Retail Travel -5,2% YoY +5,2% YoY Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C
  • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 % de Alcance para Sitios de Retail y Travel 70.9 60.2 57.4 Global Hispanoamérica Perú Retail 38.7 24.7 25.0 Global Hispanoamérica Perú Travel Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015
  • 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 Retail y Travel, son de las categorías con mayor crecimiento en el último trimestre en Perú. Crecimiento de Visitantes Únicos de Categorías Seleccionadas en Perú 6.4 6.3 6.3 6.0 6.1 4.8 4.7 4.9 3.8 1.8 6.7 6.6 6.6 6.4 6.4 5.9 4.9 4.9 4.2 1.9 Social Media Entretanimiento Portales Búsqueda/Navegación Noticias/Información Directorios/Recursos Tecnología Estilos de Vida Retail Travel Total Visitantes Únicos (Millones) Q1 2015 Q2 2015 +5% +5% +5% +6% +5% +24% +5% +0% +10% +6% Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
  • 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015 HAY UN CRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA Y ENGAGEMENT DE SITIOS DE RETAIL PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS Q3 2013 Gasto: $ 9,4 KMM 0 5 10 15 20 25 Q1 2015 Q2 2015 Total de Minutos (MM) 0 10 20 30 40 50 60 Q1 2015 Q2 2015 Minutos/VU 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Q1 2015 Q2 2015 Visitantes Únicos (MM) +10% QoQ Retail: +10% QoQ Retail: +0% QoQ Retail Software Ropa Libros Deportes Tickets Mall CATEGORÍA
  • 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015 SE REGISTRA UNA CAÍDA EN EL ENGAGEMENT CON SITIOS DE TRAVEL EN PERÚ, SIN EMBARGO LA AUDIENCIA SIGUE CRECIENDO PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS Q3 2013 Gasto: $ 9,4 KMM 0 5 10 15 20 25 Q1 2015 Q2 2015 Total de Minutos (MM) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q1 2015 Q2 2015 Minutos/VU 0.0 1.0 2.0 Q1 2015 Q2 2015 Visitantes Únicos (MM) +6% QoQ -10% QoQ -15% QoQ Travel Agentes de Viaje Online Información Aerolíneas Hoteles Terrestre/Crucero Renta de Autos CATEGORÍA
  • 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015 1,613.1 1,065.0 613.2 538.2 504.2 323.1 310.4 268.7 244.9 231.9 Linio Sites MercadoLibre Amazon Sites LINIOFASHION.COM.PE Alibaba.com Corporation SAGAFALABELLA.COM.PE eBay Apple.com Worldwide Sites CINEPLANET.COM.PE RIPLEY.COM.PE Principales Propiedades en la categoría de Retail por número de Visitantes Únicos (000) en Perú Linio Sites y Mercado Libre posicionados como líderes en la categoría Retail en Perú. Amazon es Tercero.
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 448 273 224 214 174 136 125 98 97 94 LanChile S.A. TripAdvisor Inc. Air France-KLM Group Despegar-Decolar Sites Priceline.com Incorporated Expedia Inc BESTAIRBOATTOURS .COM AVIANCA.COM El Comercio Vamos Atrapalo S.L. Principales Propiedades en la categoría de Travel por número de Visitantes Únicos (000) en Perú Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015 LanChile S.A. y TripAdvisor Inc. posicionados como líderes en la categoría Travel en Perú. Air France- KLM Group es tercero.
  • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 Caso EEUU: La mitad de los consumidores que usaron su carrito de compra sin intención de comprar lo hicieron para saber cómo afectan los costos de envío 6% 14% 24% 32% 19% 4% Muy Poco Probable Algo Improbable Ni Probable ni Improbable Algo Probable Muy Probable No Seguro 56% 54% 40% 29% 22% 22% Quería ver cuánto costaba el envío Quería ver el costo total de mi orden antes de comprar Agregué productos al carrito para recordarlo en futuras compras Quería comparar el costo de mi orden versus otro sitio online Quería ver si había un impuesto de venta en mi orden Quería comparar el costo de mi orden versus una tienda física Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si Descubren que no hay Envío Gratis Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015 Razones para Abandonar el Carrito de Compra Entre los que agregaron productos a su carrito sin intención de comprar Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
  • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 Caso EEUU: En términos de gasto discrecional, el crecimiento de m-commerce sigue superando al e-commerce. +2% +9% +53% +0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% Total Discretionary Retail e-Commerce m-Commerce Q1 2015 Y/Y Crecimiento del Gasto en Retail por Canal Fuente: Dept. of Commerce, comScore e-Commerce & m-Commerce Measurement
  • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 Caso EEUU: Aunque los consumidores estaban en general satisfechos con el uso de móviles para compras en línea, no sienten que sea más fácil que en la desktop. 17% 14% 33% 33% 36% 38% 9% 9% 5% 6% Dueños de Smartphone Dueños de Tablet Significativamente más sencillo Algo más sencillo Es igual Algo más difícil Significativamente más difícil M-Commerce Comparado con Desktop e-Commerce Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015 67% 69% Smartphone Tablet Satisfacción con el Dispositivo Móvil para Compras Online Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
  • 25. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 25
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 Principales Hallazgos MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia latinoamericana va más allá de los 30 millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal. SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de seguidores. LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
  • 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios más allá de la suma de sus partes. 6 Tendencias para Dibujar el 2015 LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas. EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos. EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA El acceso a videos continua en crecimiento en América Latina. Acoplado al crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos. APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas plataformas a sus socios comerciales. NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su tiempo aquí.
  • 28. © comScore, Inc. Proprietary. El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Marco García Country Director Perú @marcofco

Notas del editor

  1. Lobster 1.4 / 68 pts