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c
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‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
‘19 ‘25 ‘26
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‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
‘19 ‘25 ‘26
Europa (E-19) España
1,3
1,8
1,5
1,8
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Producción total del sector construcción Índice 100 = 2019 | en los círculos, % variación acumulada entre 2023 y 24 | precios constantes
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‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
‘19 ‘25 ‘26
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‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
‘19 ‘25 ‘26
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-4,0
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‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
‘19 ‘25 ‘26
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‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
‘19 ‘25 ‘26
Europa (E-19) España
3,1
3,3
Euroconstruct
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
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115
85
90
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Grupo A
Contracción sin
recuperación
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
FR
IT
52%
Cuota de mercado
(2023)
AT
DE
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
DK
SE FI
9%
NO
HU
Grupo B
Contracción con
recuperación parcial
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
BE
NL
8%
Grupo C
Estancamiento
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
ES
UK
27%
SK
CZ PT
CH
Grupo D
Crecimiento modesto
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
5%
IE
PO
95
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110
115
85
90
105
Grupo E
Crecimiento intenso
Producción total del sector construcción Índice 100 = 2022 | precios constantes
Previsión Europa: una segunda «recuperación en V»
Reino Unido
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
ES
UK
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
España
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
95
100
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115
85
90
105
SK
CZ PT
CH
95
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110
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85
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105
Suiza Chequia Eslovaquia Portugal
Producción total del sector construcción Índice 100 = 2022 | precios constantes
Grupo D: creciendo entorno al ritmo del PIB
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
1,4% 1,7%
2,7%
1,5% 1,6%
2,0%
CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26
2,0% 1,7% 2,1% 2,4%
1,4%
1,3%
PIB
SECTOR
PIB SECTOR
PIB
SECTOR
PIB
SECTOR PIB
SECTOR
PIB
SECTOR
Total construcción
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
Producción por subsectores Índice 100 = 2022 | precios constantes
Subsectores Europa: residencial e ingeniería se anulan mutuamente
95
100
110
115
85
90
105
80
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
Residencial
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
No residencial Rehabilitación Ingeniería civil
95
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110
115
85
90
105
80
19%
15%
45%
21%
Cuota de mercado
(2023)
Táctica defensiva: rebajar la producción mientras amaina el temporal
Producción de vivienda de nueva planta Índice 100 = 2022 | Precios constantes
70
80
90
100
110
50
60
4
5
6
7
2
3
1
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
Viviendas acabadas por 1000 habitantes Área sombreada = viviendas del total Euroconstruct E-19
‘22 ‘23 ‘24 ‘25
‘22 ‘23 ‘24 ‘25
‘26
‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
70
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4
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7
2
3
1
SK
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FR
Francia Finlandia Dinamarca Suecia
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
DE
Alemania
70
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1
Táctica defensiva: rebajar la producción mientras amaina el temporal
Producción de vivienda de nueva planta Índice 100 = 2022 | Precios constantes
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‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
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‘22 ‘23 ‘24 ‘25
‘22 ‘23 ‘24 ‘25
‘26
‘26
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SK
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Francia Finlandia Dinamarca Suecia
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España
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Total construcción
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
Residencial
‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
No residencial Rehabilitación Ingeniería civil
Producción, índice 100 = 2022 | precios constantes
Subsectores Europa
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‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
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Total construcción Residencial No residencial Rehabilitación Ingeniería civil
Producción, índice 100 = 2022 | precios constantes
Subsectores España
Signos de cambio en el entorno de mercado
Justo ahora
empiezan a
relajarse…
Costes de
construcción
Costes
financieros
Precios de la
vivienda
Involución
ambiental
El primer recorte
del BCE es ya una
realidad…
Se aleja el riesgo
de burbuja en la
mayoría de
grandes ciudades
europeas…
Una relajación de
las exigencias
ambientales
contribuiría a
contener costes…
…pero las
pasadas subidas
han dejado una
huella (muy)
durable.
…pero habrá que
ver cuándo llegará
el próximo, si la
inflación no afloja.
…y se confía que
la devaluación
no derive hacia
una espiral.
…pero
comprometería las
ayudas a la
rehabilitación.
Demanda
insatisfecha
El problema de la
vivienda ha
irrumpido en la
agenda política…
…lo cual no es
garantía de que
vaya a mejorar.
Una crisis sin paliativos
« La crisis de la vivienda ya ha
llegado a un punto crítico »
Bloomberg
« La vivienda es un gran dolor de cabeza
para Macron »
Politico
« La falta de vivienda está provocando
una catástrofe social »
The Irish Independent
« Que nadie se engañe: el problema de la
vivienda no se resuelve en cuatro años »
Vrije Universiteit Amsterdam
« El país ya no tiene capacidad para
solucionar la escasez de vivienda »
The Guardian
« Faltan 600.000 viviendas, pero cualquiera
que promueva hoy se expone a la bancarrota »
Frankfurter Allgemeine
« El Banco de España estima un déficit de
600.000 viviendas, pero 4 millones están
vacías » Europa Press
Sumario
EUROPA ESPAÑA
1,4% Residencial
No residencial
-4,1% 0,1%
2,0%
6,1% 9,1%
Rehabilitación
Ingeniería civil
0,5% 3,5%
4,1% 3,5%
3,3% 3,1%
5,4% 4,4%
18%
EUROPA ESPAÑA
Variación de la producción en cada intervalo
Precios constantes
1,3%* *
*Los % de rehabilitación excluyen la contribución de Italia
Milán, 3 diciembre 2024
Inscripciones: www.euroconstruct.org
Conferencia Euroconstruct
98
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Presentación Informe Euroconstruct Verano 2024

  • 1. Sumario de las previsiones Euroconstruct 2024-26 La construcción en Europa Francisco Diéguez José R Fontana Miembros Protectores: Colaboradores Premium: 18 / 6 / 2024
  • 2. Previsiones Europa y España: dificultades para crecer Producción total del sector construcción Índice 100 = 2019 | en los círculos, % variación anual | precios constantes c 94 96 98 100 102 104 106 108 90 92 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘19 ‘25 ‘26 c 94 96 98 100 102 104 106 108 90 92 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘19 ‘25 ‘26 Europa (E-19) España 1,3 1,8 1,5 1,8 1,0 -2,7
  • 3. Previsiones Europa y España: diferente saldo del bienio ‘23-’24 Producción total del sector construcción Índice 100 = 2019 | en los círculos, % variación acumulada entre 2023 y 24 | precios constantes c 94 96 98 100 102 104 106 108 90 92 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘19 ‘25 ‘26 c 94 96 98 100 102 104 106 108 90 92 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘19 ‘25 ‘26 Europa (E-19) España -4,0 3,4
  • 4. Previsiones Europa y España: parecidas expectativas para ‘25-’26 Producción total del sector construcción Índice 100 = 2019 | en los círculos, % variación acumulada entre 2025 y 26 | precios constantes c 94 96 98 100 102 104 106 108 90 92 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘19 ‘25 ‘26 c 94 96 98 100 102 104 106 108 90 92 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘19 ‘25 ‘26 Europa (E-19) España 3,1 3,3
  • 5. Euroconstruct ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 95 100 110 115 85 90 105 Grupo A Contracción sin recuperación ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 FR IT 52% Cuota de mercado (2023) AT DE ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 DK SE FI 9% NO HU Grupo B Contracción con recuperación parcial ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 BE NL 8% Grupo C Estancamiento ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ES UK 27% SK CZ PT CH Grupo D Crecimiento modesto ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 5% IE PO 95 100 110 115 85 90 105 Grupo E Crecimiento intenso Producción total del sector construcción Índice 100 = 2022 | precios constantes Previsión Europa: una segunda «recuperación en V»
  • 6. Reino Unido ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ES UK ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 España ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 95 100 110 115 85 90 105 SK CZ PT CH 95 100 110 115 85 90 105 Suiza Chequia Eslovaquia Portugal Producción total del sector construcción Índice 100 = 2022 | precios constantes Grupo D: creciendo entorno al ritmo del PIB ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 1,4% 1,7% 2,7% 1,5% 1,6% 2,0% CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 CAGR '22-'26 2,0% 1,7% 2,1% 2,4% 1,4% 1,3% PIB SECTOR PIB SECTOR PIB SECTOR PIB SECTOR PIB SECTOR PIB SECTOR
  • 7. Total construcción ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 Producción por subsectores Índice 100 = 2022 | precios constantes Subsectores Europa: residencial e ingeniería se anulan mutuamente 95 100 110 115 85 90 105 80 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 Residencial ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 No residencial Rehabilitación Ingeniería civil 95 100 110 115 85 90 105 80 19% 15% 45% 21% Cuota de mercado (2023)
  • 8. Táctica defensiva: rebajar la producción mientras amaina el temporal Producción de vivienda de nueva planta Índice 100 = 2022 | Precios constantes 70 80 90 100 110 50 60 4 5 6 7 2 3 1 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 Viviendas acabadas por 1000 habitantes Área sombreada = viviendas del total Euroconstruct E-19 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 70 80 90 100 110 50 60 4 5 6 7 2 3 1 SK FI PT FR Francia Finlandia Dinamarca Suecia ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 DE Alemania 70 80 90 100 110 50 60 4 5 6 7 2 3 1
  • 9. Táctica defensiva: rebajar la producción mientras amaina el temporal Producción de vivienda de nueva planta Índice 100 = 2022 | Precios constantes 70 80 90 100 110 50 60 4 5 6 7 2 3 1 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 Viviendas acabadas por 1000 habitantes Área sombreada = viviendas del total Euroconstruct E-19 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 70 80 90 100 110 50 60 4 5 6 7 2 3 1 SK FI PT FR Francia Finlandia Dinamarca Suecia ES España 70 80 90 100 110 50 60 4 5 6 7 2 3 1
  • 10. Total construcción ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 Residencial ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 No residencial Rehabilitación Ingeniería civil Producción, índice 100 = 2022 | precios constantes Subsectores Europa 95 100 110 115 85 90 105 80 95 100 110 115 85 90 105 80 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 95 100 110 115 85 90 105 80 95 100 110 115 85 90 105 80 Total construcción Residencial No residencial Rehabilitación Ingeniería civil Producción, índice 100 = 2022 | precios constantes Subsectores España
  • 11. Signos de cambio en el entorno de mercado Justo ahora empiezan a relajarse… Costes de construcción Costes financieros Precios de la vivienda Involución ambiental El primer recorte del BCE es ya una realidad… Se aleja el riesgo de burbuja en la mayoría de grandes ciudades europeas… Una relajación de las exigencias ambientales contribuiría a contener costes… …pero las pasadas subidas han dejado una huella (muy) durable. …pero habrá que ver cuándo llegará el próximo, si la inflación no afloja. …y se confía que la devaluación no derive hacia una espiral. …pero comprometería las ayudas a la rehabilitación. Demanda insatisfecha El problema de la vivienda ha irrumpido en la agenda política… …lo cual no es garantía de que vaya a mejorar.
  • 12. Una crisis sin paliativos « La crisis de la vivienda ya ha llegado a un punto crítico » Bloomberg « La vivienda es un gran dolor de cabeza para Macron » Politico « La falta de vivienda está provocando una catástrofe social » The Irish Independent « Que nadie se engañe: el problema de la vivienda no se resuelve en cuatro años » Vrije Universiteit Amsterdam « El país ya no tiene capacidad para solucionar la escasez de vivienda » The Guardian « Faltan 600.000 viviendas, pero cualquiera que promueva hoy se expone a la bancarrota » Frankfurter Allgemeine « El Banco de España estima un déficit de 600.000 viviendas, pero 4 millones están vacías » Europa Press
  • 13. Sumario EUROPA ESPAÑA 1,4% Residencial No residencial -4,1% 0,1% 2,0% 6,1% 9,1% Rehabilitación Ingeniería civil 0,5% 3,5% 4,1% 3,5% 3,3% 3,1% 5,4% 4,4% 18% EUROPA ESPAÑA Variación de la producción en cada intervalo Precios constantes 1,3%* * *Los % de rehabilitación excluyen la contribución de Italia
  • 14. Milán, 3 diciembre 2024 Inscripciones: www.euroconstruct.org Conferencia Euroconstruct 98
  • 15. Sumario de las previsiones Euroconstruct 2024-26 La construcción en Europa Francisco Diéguez José R Fontana Miembros Protectores: Colaboradores Premium: 18 / 6 / 2024