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Propuestas de
Innovación Financiera
usando IA
Ernesto C. Quiñones Azcárate
ernesto@eqsoft.net
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Technology
FONDOTEC
Fondo de Micro Inversiones
en Proyectos de Tecnología
Grupo Eq Soft especializados en desarrollo de
tecnología desde el año 2003.
Contamos con experiencia y productos propios en
áreas como Industrial IoT, Inteligencia Artificial,
Robótica, Ciencia de Datos y próximamente en
BioTechnology.
Nos complementa una amplia red de
investigadores en diversas ciencias básicas a nivel
nacional e internacional, participamos
activamente en organizaciones empresariales de
desarrollo tecnológico y tenemos convenios de
investigación aplicada con universidades peruanas.
LOGOS
Framework de IA
Análisis de Gráficos Análisis de Textos
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Autoaprendizaje
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Dictados
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INNOVACIÓN
Cambios a elementos
existentes que generan
modificaciones con mejoras.
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Inversiones altas, Riesgo Alto
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Costo mediano, Riesgo Mediano
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COMPENSACIÓN
INNOVACIÓN REQUIERE
1. Decisión
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3. Dominio del negocio
4. Dominio técnico
5. Co-creación
¿Cómo podemos aportar en el negocio financiero?
Nuestras habilidades nos permiten desarrollar proyectos en diferentes áreas,
que se complementan entre ellos para poder establecer soluciones que cubren
grandes segmentos de la cadena de valor.
Inteligencia
Artificial
Ciencia de
Datos
¿Cómo podemos aportar en el negocio financiero?
OnBoarding
(Venta)
Fidelización
(Calidad de
Servicio)
Recomendación
(Experiencia)
OnBoarding
DANTE
Platique.me
● Estamos llevando a cabo Pilotos de Pre-Producción que
permiten a nuestros clientes perfilar las preferencias
comerciales de sus propios clientes (“usuarios” en adelante), se
predice sus deseos de compras.
● Luego del perfilamiento se configura una granja de ChatBots,
estos al identificar al cliente acceden al perfilamiento
individualizado las preferencias comerciales del usuario.
● Si no es posible individualizar a los usuarios se pueden
clusterizar y perfilar agrupaciones, el ChatBot realizando unas
preguntas base identifica el cluster del usuario para
determinar que debemos ofrecerle.
● El cerebro de IA (Dante) va afinando las preferencias de los
usuarios por las interacciones que tiene el ChatBot
(Platique.me) con ellos.
OnBoarding
Dictados
Sentiment
OnBoarding
● En soluciones de call center estamos analizando audios para
determinar la intención de compra de un cliente.
● Los audios entran a una línea automatizada de transcripción de
las conversaciones (Dictados), estás luegos son analizadas por
un cerebro de IA (Sentiment) el cual la evalua indicando si la
venta se podría dar o no (en un rango estadístico).
● El analizador de la conversación es personalizable (con
entrenamiento) por el tipo de producto que se está
ofreciendo o al tipo de cliente que se está contactando, esto
permite:
○ Calificar aceptación del producto
○ Mejorar el discurso de venta
○ Verificar el cumplimiento del discurso de venta
○ Obtener las dudas más comunes
OnBoarding
Platique.me
Fidelización
● En retail estamos trabajando en Asistentes Virtuales de
gestión de reclamos aplicando niveles de atención.
● Los Asistentes son entrenados en intensiones de Operadores,
Supervisores y Gerentes, durante la interacción del reclamo el
cliente pide ser atendido por un nivel superior se switchea la
conversación a otro Asistente pero con otro “estilo” de
conversación.
● Analizando la carga Emocional de la conversación, el ChatBot
es capaz de enrutar la misma y decidir por si mismo si debe
cambiar el nivel de atención, los resultado del análisis son
utilizados para analizar la calidad del servicio.
● Actualmente podemos interpretar mensajes de voz enviados
por el cliente (parecido al caso anterior).
Dictados
Sentiment
Fidelización
DANTE
Recomendación
¿Cómo hacemos para hacer que nos recomienden?
● El primer paso es conocer que se dice de nosotros y de nuestra
competencia.
● Tenemos amplia experiencia monitoreando opinión pública de
forma masiva a través de las redes sociales (Minero es capaz
de digerir cientos de mensajes por minuto). El monitoreo
permite determinar nuestra imagen (Sentiment) y segmentos
de personas que hablando de nosotros (Dante).
● Todo esto es representado por nuestra plataforma de análisis
de BigData que es capaz de procesar la información “en
caliente” (CODEX).
Sentiment
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Minero
DANTE
Recomendación
● Esta plataforma se puede enriquecer con las información de
todas las fuentes previas propuestas y otras propias de la
institución que aporten valor al análisis.
● Conociendo nuestras debilidades y fortalezas, y la de nuestra
competencia, somos capaces de:
○ Analizar: ¿qué está pasando?.
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mercado.
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(preventivas de venta y/o servicio).
Sentiment
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¿OTROS?
● Analizar el grado de entendimiento y/o satisfacción en el
proceso de “Engagement” analizando el rostro del cliente o su
timbre de voz.
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● Robotización del proceso (RPA) de captación de información
del solicitante a un crédito desde portales de acceso público
y/o privado (actualmente trabajamos extrayendo información
de perfilamiento desde 39 portales públicos).
¡No hay límites!
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Innovación Financiera
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Ernesto C. Quiñones Azcárate
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  • 1. Propuestas de Innovación Financiera usando IA Ernesto C. Quiñones Azcárate ernesto@eqsoft.net ernesto@logos.technology
  • 2. Logos Technology FONDOTEC Fondo de Micro Inversiones en Proyectos de Tecnología Grupo Eq Soft especializados en desarrollo de tecnología desde el año 2003. Contamos con experiencia y productos propios en áreas como Industrial IoT, Inteligencia Artificial, Robótica, Ciencia de Datos y próximamente en BioTechnology. Nos complementa una amplia red de investigadores en diversas ciencias básicas a nivel nacional e internacional, participamos activamente en organizaciones empresariales de desarrollo tecnológico y tenemos convenios de investigación aplicada con universidades peruanas.
  • 3. LOGOS Framework de IA Análisis de Gráficos Análisis de Textos Pictures Análisis de Audio Faces OCR Autoaprendizaje Sentiment Biblios Sounds Herramientas de Explotación Dictados DANTE Platique.me Consejos CODEX Herramientas de Apoyo Minero Escribano
  • 4. INNOVACIÓN Cambios a elementos existentes que generan modificaciones con mejoras. 4 Niveles de Innovación son posibles de aplicar a nivel empresarial, mercados, social, etc. 4 Productos REVOLUCIONARIOS Inversiones altas, Riesgo Alto 3 Productos evolucionados Inversiones altas, Riesgo Mediano 2 Avances en productos existentes. Costo mediano, Riesgo Mediano 1 Nuevas funcionalidades a productos existentes Bajo Costo, Bajo riesgo COMPENSACIÓN
  • 5. INNOVACIÓN REQUIERE 1. Decisión 2. Apertura 3. Dominio del negocio 4. Dominio técnico 5. Co-creación
  • 6. ¿Cómo podemos aportar en el negocio financiero? Nuestras habilidades nos permiten desarrollar proyectos en diferentes áreas, que se complementan entre ellos para poder establecer soluciones que cubren grandes segmentos de la cadena de valor. Inteligencia Artificial Ciencia de Datos
  • 7. ¿Cómo podemos aportar en el negocio financiero? OnBoarding (Venta) Fidelización (Calidad de Servicio) Recomendación (Experiencia)
  • 8. OnBoarding DANTE Platique.me ● Estamos llevando a cabo Pilotos de Pre-Producción que permiten a nuestros clientes perfilar las preferencias comerciales de sus propios clientes (“usuarios” en adelante), se predice sus deseos de compras. ● Luego del perfilamiento se configura una granja de ChatBots, estos al identificar al cliente acceden al perfilamiento individualizado las preferencias comerciales del usuario. ● Si no es posible individualizar a los usuarios se pueden clusterizar y perfilar agrupaciones, el ChatBot realizando unas preguntas base identifica el cluster del usuario para determinar que debemos ofrecerle. ● El cerebro de IA (Dante) va afinando las preferencias de los usuarios por las interacciones que tiene el ChatBot (Platique.me) con ellos.
  • 10. Dictados Sentiment OnBoarding ● En soluciones de call center estamos analizando audios para determinar la intención de compra de un cliente. ● Los audios entran a una línea automatizada de transcripción de las conversaciones (Dictados), estás luegos son analizadas por un cerebro de IA (Sentiment) el cual la evalua indicando si la venta se podría dar o no (en un rango estadístico). ● El analizador de la conversación es personalizable (con entrenamiento) por el tipo de producto que se está ofreciendo o al tipo de cliente que se está contactando, esto permite: ○ Calificar aceptación del producto ○ Mejorar el discurso de venta ○ Verificar el cumplimiento del discurso de venta ○ Obtener las dudas más comunes
  • 12. Platique.me Fidelización ● En retail estamos trabajando en Asistentes Virtuales de gestión de reclamos aplicando niveles de atención. ● Los Asistentes son entrenados en intensiones de Operadores, Supervisores y Gerentes, durante la interacción del reclamo el cliente pide ser atendido por un nivel superior se switchea la conversación a otro Asistente pero con otro “estilo” de conversación. ● Analizando la carga Emocional de la conversación, el ChatBot es capaz de enrutar la misma y decidir por si mismo si debe cambiar el nivel de atención, los resultado del análisis son utilizados para analizar la calidad del servicio. ● Actualmente podemos interpretar mensajes de voz enviados por el cliente (parecido al caso anterior). Dictados Sentiment
  • 14. DANTE Recomendación ¿Cómo hacemos para hacer que nos recomienden? ● El primer paso es conocer que se dice de nosotros y de nuestra competencia. ● Tenemos amplia experiencia monitoreando opinión pública de forma masiva a través de las redes sociales (Minero es capaz de digerir cientos de mensajes por minuto). El monitoreo permite determinar nuestra imagen (Sentiment) y segmentos de personas que hablando de nosotros (Dante). ● Todo esto es representado por nuestra plataforma de análisis de BigData que es capaz de procesar la información “en caliente” (CODEX). Sentiment CODEX Minero
  • 15. DANTE Recomendación ● Esta plataforma se puede enriquecer con las información de todas las fuentes previas propuestas y otras propias de la institución que aporten valor al análisis. ● Conociendo nuestras debilidades y fortalezas, y la de nuestra competencia, somos capaces de: ○ Analizar: ¿qué está pasando?. ○ Mejorar nuestro posicionamiento en segmentos de mercado. ○ Establecer comunicaciones personalizadas (preventivas de venta y/o servicio). Sentiment CODEX Minero
  • 17. Faces ¿OTROS? ● Analizar el grado de entendimiento y/o satisfacción en el proceso de “Engagement” analizando el rostro del cliente o su timbre de voz. ● Estudio de Redes Sociales de solicitantes a créditos. ● Robotización del proceso (RPA) de captación de información del solicitante a un crédito desde portales de acceso público y/o privado (actualmente trabajamos extrayendo información de perfilamiento desde 39 portales públicos). ¡No hay límites! Sounds CODEX Minero
  • 18. Propuestas de Innovación Financiera usando IA ¡GRACIAS! Ernesto C. Quiñones Azcárate ernesto@eqsoft.net ernesto@logos.technology