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Semana 43, No. 2
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                Octubre 21, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                            APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA           2

Calendario Reportes    2
                            La Fed generaba ayer
Recomendaciones        2    calma en los mercados
                            al buscar nuevo pro-
Economía México        3    grama de apoyo fiscal,
                            combinado con baja en
Mundiales              3
                            tasas de interes credi-
                       3    ticias.
Análisis Técnico
Datos Económicos       4
                            Mercado interbancario
                            continua su gradual
                            mejoria: Tasa Libor de
                            3 Meses se ubica en
                            niveles de 3.83%. 22
Comentario                  pb por debajo del cie-
                            rre de ayer.
ATENCION AL PRECIO
DEL PETROLEO ASI CO-
 MO A LA INYECCION          En el mercado local
DE DINERO POR PARTE         reportaran las compa-
DE NAFINSA A EMPRE-         ñias: ARA, TELMEX,
 SAS CON PROBLEMAS          ALFA. Esta ultima lo      PARTAMOS, Y BOLSA.        tentan revertir tenden-
 DE LIQUIDEZ EN EL          hara durante la opera-    Empresas en Mexico        cia, a punto de mejorar
    CORTO PLAZO.            ción de mercado y las     tienen hasta el 28 de     señal a compra.
                            dos primeras al cierre    Octubre, como fecha
                            del mismo.                limita, para reportar
                                                                                El peso esta inestable,
                                                      sus numeros
                                                                                puede continuar la
                            Tambien estarIan re-                                presion en el corto pla-
                            portando   empresas       La señal tecnica en       zo.
                            como son; KUO, COM-       indices accionarios in-


                            REPORTES TRIMESTRALES

                                      3M                      PFIZER                   DUPONT


                             REPORTA VENTAS POR       REPORTA   UTILIDADES      REPORTA BIEN PERO LA
                             $991 MUSD EN EL TER-     POR ARRIBA DE LAS ES-     GUIA DE NEGOCIOS FU-
                              CER TRIMESTRE. SUS      PECTATIVAS DE MERCA-      TUROS EN EUROPA Y
                            INGRESOS CRECEN POR       DO IMPULSADOS POR         EUA SE DEBILITA. LA
                              ARRIBA DEL 6% YOY.      UN DÓLAR MAS FUER-        ACCION CAE POR MALA
                                                      TE.                       GUIA.
Página 2                                                                                         Semana 43, No. 2


                           E C O N O M I A D E E UA

                           La Fed utiliza nueva           inversion americanos y       nes tempranas en los
                           iniciativa y esfuerzos         certificados de deposi-      Estados de Texas y
                           para ayudar a los fon-         to.                          Florida. En los Esta-
                           dos monetarios.     La                                      dos Unidos esta con-
                           Fed comprara papel                                          templado un mecanis-
                                                          K. Kerkorian vende
                           comercial de fondos de                                      mo de inicio preliminar
                                                          parte de sus posiciones
                                                                                       de votaciones 2 sema-
                                                              de inversion en
                                                                                       nas antes de los comi-
                                                              Ford Motor.
                                                                                       cios generales.

                                                              Probablemente el
                                                                                       Petroleo sube 3% ante
                                                              siguiente paso del
                                                                                       un eventual recorte de
                                                              Gobierno Amerca-
                                                                                       la OPEC. El recorte de
                                                              no sea el rescate
                                                                                       produccion seria de al
                                                              de la vivienda.
                                                                                       menos 1 millon de ba-
                                                                                       rriles de petroleo dia-
                                                              Se inician votacio-      rio.




                           C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

  “Asi como el ignorante      EMPRESAS QUE                    DOWNGRADES                     ECONOMICO
   esta muerto antes de       REPORTAN HOY                MAT, KONA, CAKE, SFD, PPC,   CBI IND. EXPCT.   GBP
                                                           ABH, EXC, TBSI, NM, GNK,    BOC RATE          CAD
                           MMM, SHLM, AKS, AME, AXE,
   morir, el hombre de      ARB, ASTE, ALV, AVY, BIIB,
                                                            DWT, NRG, WFMI, TXN
                                                                                       OVERNT RATE       CAD
    talento vive aun de    BLK, EAT, CSL, CAT, CE, COH,         UPGRADES               IND. ACTIVITY     JPY
                            DD, LMT, MAN, NCC, PCAR,        URBN, NUVA, HSIC, WTI,
                            PFE, TLAB, UAUA, USB, WU,                                  CPI               AUD
          muerto”           AAPL, BSX, CRI, ETFC, NSC,
                                                          HELE, PENN, KR, WFT, VLTR,
                                                                                       STERN             SPEAKS
                                                           X, BEXP, GDP, PPG, IVGN,
                             PNFP, TUP, VMW, YHOO,          AMAG, LGF, WSO, MCK        PAULSON           SPEAKS
                                      ZHNE



                           RECOMENDACIONES

                            SECTORES LIDERES                    INVERSION                  OPORTUNIDADES
                                MENSUAL
                                                          Fondos de Renta Var.         DELTA
                                 ELECTRICITY              Fondos R.V. EUA              CONTINENTAL
                            AEROSPACE & DEFENSE
                                                                                       UNITED AIRLINES
                            REAL ESTATE HOLDINGS
                                  BREWERS
                                                          Telecomunicaciones
                                  FOOTWEAR                Defensivas                   SHORT $VIX
                                    WATER
                           NON DURABLE HOUSEHLD
Strategy Desk                                                                                                       Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 Mexico muestra nulo               sesiones de hoy y el
 avance en el combate a            jueves. Los senado-
 la pobreza y la desigual-         res aprobaron un es-
 dad. La desigualdad de            quema para permitir
 ingresos es 1.5 veces             que PEMEX otorgue
 superior a la de un pais          contratos de servicios
 promedio de la OCDE y             en areas exclusivas
 dos veces mayor que el            para el desarrollo de
 de paises con baja des-           exploracion y explota-
 igualdad.                         cion con un mismo
                                   proveedor.
 Estan listlos los 7 dicta-
                                                                    y Quintana Roo. Sobre-
 menes de la reforma               Peores Estados en Edu-
                                                                    salen por irregularida-
 petrolera. Seran someti-          cación y Mal Ejercicio
                                                                    des y pagos indebidos a
 dos a discusión y vota-           del gasto publico: More-
 cion ante el pleno en las         los, Oaxaca, Michoacán           Maestros.




 E S P E C I A L : P R I N C I PA L E S I N D I C A D O R E S D E
 ANALISIS DE BANCOS.
  Para un analisis correcto de     cipalmente en los bancos:        De capital y de activos fuer-   “Asi como el ignorante
 las hojas contables de las        Riesgo de Credito, de Liquidez   tes asi como crecimientos de
 instituciones financieras se      y de Tasas de Interes.           sus ingresos con tasas cons-     esta muerto antes de
 deben de tener en cuenta el                                        tantes.    Se debe verificar
 modelo de negocio que repre-                                       tambien que sus creditos         morir, el hombre de
 senta un banco. Este modelo       Los inversionistas deberan       abiertos tanto colocados co-
 de negocio se puede resumir       concentrar su atención en        mo solicitados tengan madu-       talento vive aun de
 en manejo adecuado de ries-       instituciones regidas conser-    raciones de empate, ya que
 gos.
                                   vadoramente. Las mejores         de lo contrario tendran pro-
                                                                                                            muerto”
                                   instituciones seran aquellas
                                                                    blemas de liquidez.
                                   con una amplia base de su
 Exiten 3 tipos de riesgos prin-   capital contable, con retornos



 ANALISIS TECNICO

    PRECIOS ESTIMADOS                  ANALISIS TECNICO.              COMENTARIOS ACCIONES
 Accion    Iniciar Compra             Emisoras en Sobreventa
 Am. Movil       $20´s             Vitro                K% 1                  TELMEX
                                   Comparto             K% 4        ESPERAMOS OTRO TRIMESTRE
 Cemex           $8 ´s                                              DEBIL DE LA OPERACIÓN, CON
 Femsa           $34´s             GFamsa               K% 6
                                                                    BAJA EN LAS VENTAS PROME-
                                   Alfa, Ideal          K% 7        DIO DEL 10%. SIN EMBARGO
 Homex           $45´s
                                   Cel                  K% 8        REPORTES DE EBIDTA Y FLUJO
 GMexico         $8´s                                               LIBRE DE EFECTIVO CONTI-
                                   ICH                  K% 10
 Telmex          $12´s                                              NUAN MOSTRANDO UN DESEM-
                                   GCarso               K% 13       PEÑO BUENO. CONTINUA SIEN-
 Televisa        $40´s             Bachoco, Cicsa       K% 14       DO UNA GRAN GENERADORA
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inversión.
                                                accion: $0
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INDICES
IPC    20,786 +2.33%
DJI    9,265 -+4.67%
NASDQ 1,770 +3-43%
BRASIL 38,727 +6.40%
JAPON  9,005 + 2.99%


TASAS
TIIE         8.71         0.02
CT28         7.80         -0.19
CT182        8.12         -0.13
UDI          4.07
T NOTE       3.92         -0.05%
LIBOR        4.05         -8.14%


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Euro         $ 17.06
WTI          $ 74.25
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Strategy Desk Oct 21

  • 1. Semana 43, No. 2 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Octubre 21, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 La Fed generaba ayer Recomendaciones 2 calma en los mercados al buscar nuevo pro- Economía México 3 grama de apoyo fiscal, combinado con baja en Mundiales 3 tasas de interes credi- 3 ticias. Análisis Técnico Datos Económicos 4 Mercado interbancario continua su gradual mejoria: Tasa Libor de 3 Meses se ubica en niveles de 3.83%. 22 Comentario pb por debajo del cie- rre de ayer. ATENCION AL PRECIO DEL PETROLEO ASI CO- MO A LA INYECCION En el mercado local DE DINERO POR PARTE reportaran las compa- DE NAFINSA A EMPRE- ñias: ARA, TELMEX, SAS CON PROBLEMAS ALFA. Esta ultima lo PARTAMOS, Y BOLSA. tentan revertir tenden- DE LIQUIDEZ EN EL hara durante la opera- Empresas en Mexico cia, a punto de mejorar CORTO PLAZO. ción de mercado y las tienen hasta el 28 de señal a compra. dos primeras al cierre Octubre, como fecha del mismo. limita, para reportar El peso esta inestable, sus numeros puede continuar la Tambien estarIan re- presion en el corto pla- portando empresas La señal tecnica en zo. como son; KUO, COM- indices accionarios in- REPORTES TRIMESTRALES 3M PFIZER DUPONT REPORTA VENTAS POR REPORTA UTILIDADES REPORTA BIEN PERO LA $991 MUSD EN EL TER- POR ARRIBA DE LAS ES- GUIA DE NEGOCIOS FU- CER TRIMESTRE. SUS PECTATIVAS DE MERCA- TUROS EN EUROPA Y INGRESOS CRECEN POR DO IMPULSADOS POR EUA SE DEBILITA. LA ARRIBA DEL 6% YOY. UN DÓLAR MAS FUER- ACCION CAE POR MALA TE. GUIA.
  • 2. Página 2 Semana 43, No. 2 E C O N O M I A D E E UA La Fed utiliza nueva inversion americanos y nes tempranas en los iniciativa y esfuerzos certificados de deposi- Estados de Texas y para ayudar a los fon- to. Florida. En los Esta- dos monetarios. La dos Unidos esta con- Fed comprara papel templado un mecanis- K. Kerkorian vende comercial de fondos de mo de inicio preliminar parte de sus posiciones de votaciones 2 sema- de inversion en nas antes de los comi- Ford Motor. cios generales. Probablemente el Petroleo sube 3% ante siguiente paso del un eventual recorte de Gobierno Amerca- la OPEC. El recorte de no sea el rescate produccion seria de al de la vivienda. menos 1 millon de ba- rriles de petroleo dia- Se inician votacio- rio. C A L EN DAR IO D E RE PORT ES “Asi como el ignorante EMPRESAS QUE DOWNGRADES ECONOMICO esta muerto antes de REPORTAN HOY MAT, KONA, CAKE, SFD, PPC, CBI IND. EXPCT. GBP ABH, EXC, TBSI, NM, GNK, BOC RATE CAD MMM, SHLM, AKS, AME, AXE, morir, el hombre de ARB, ASTE, ALV, AVY, BIIB, DWT, NRG, WFMI, TXN OVERNT RATE CAD talento vive aun de BLK, EAT, CSL, CAT, CE, COH, UPGRADES IND. ACTIVITY JPY DD, LMT, MAN, NCC, PCAR, URBN, NUVA, HSIC, WTI, PFE, TLAB, UAUA, USB, WU, CPI AUD muerto” AAPL, BSX, CRI, ETFC, NSC, HELE, PENN, KR, WFT, VLTR, STERN SPEAKS X, BEXP, GDP, PPG, IVGN, PNFP, TUP, VMW, YHOO, AMAG, LGF, WSO, MCK PAULSON SPEAKS ZHNE RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL Fondos de Renta Var. DELTA ELECTRICITY Fondos R.V. EUA CONTINENTAL AEROSPACE & DEFENSE UNITED AIRLINES REAL ESTATE HOLDINGS BREWERS Telecomunicaciones FOOTWEAR Defensivas SHORT $VIX WATER NON DURABLE HOUSEHLD
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO Mexico muestra nulo sesiones de hoy y el avance en el combate a jueves. Los senado- la pobreza y la desigual- res aprobaron un es- dad. La desigualdad de quema para permitir ingresos es 1.5 veces que PEMEX otorgue superior a la de un pais contratos de servicios promedio de la OCDE y en areas exclusivas dos veces mayor que el para el desarrollo de de paises con baja des- exploracion y explota- igualdad. cion con un mismo proveedor. Estan listlos los 7 dicta- y Quintana Roo. Sobre- menes de la reforma Peores Estados en Edu- salen por irregularida- petrolera. Seran someti- cación y Mal Ejercicio des y pagos indebidos a dos a discusión y vota- del gasto publico: More- cion ante el pleno en las los, Oaxaca, Michoacán Maestros. E S P E C I A L : P R I N C I PA L E S I N D I C A D O R E S D E ANALISIS DE BANCOS. Para un analisis correcto de cipalmente en los bancos: De capital y de activos fuer- “Asi como el ignorante las hojas contables de las Riesgo de Credito, de Liquidez tes asi como crecimientos de instituciones financieras se y de Tasas de Interes. sus ingresos con tasas cons- esta muerto antes de deben de tener en cuenta el tantes. Se debe verificar modelo de negocio que repre- tambien que sus creditos morir, el hombre de senta un banco. Este modelo Los inversionistas deberan abiertos tanto colocados co- de negocio se puede resumir concentrar su atención en mo solicitados tengan madu- talento vive aun de en manejo adecuado de ries- instituciones regidas conser- raciones de empate, ya que gos. vadoramente. Las mejores de lo contrario tendran pro- muerto” instituciones seran aquellas blemas de liquidez. con una amplia base de su Exiten 3 tipos de riesgos prin- capital contable, con retornos ANALISIS TECNICO PRECIOS ESTIMADOS ANALISIS TECNICO. COMENTARIOS ACCIONES Accion Iniciar Compra Emisoras en Sobreventa Am. Movil $20´s Vitro K% 1 TELMEX Comparto K% 4 ESPERAMOS OTRO TRIMESTRE Cemex $8 ´s DEBIL DE LA OPERACIÓN, CON Femsa $34´s GFamsa K% 6 BAJA EN LAS VENTAS PROME- Alfa, Ideal K% 7 DIO DEL 10%. SIN EMBARGO Homex $45´s Cel K% 8 REPORTES DE EBIDTA Y FLUJO GMexico $8´s LIBRE DE EFECTIVO CONTI- ICH K% 10 Telmex $12´s NUAN MOSTRANDO UN DESEM- GCarso K% 13 PEÑO BUENO. CONTINUA SIEN- Televisa $40´s Bachoco, Cicsa K% 14 DO UNA GRAN GENERADORA Walmart $30´s DE EFECTIVO (1.7 BUSD)
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Ideas para Construir su Portafolio Teziutlan Sur No. 23 Long Shot….. Comercial Mexicana. Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Escenarios….. 1. Renegocia sus pasivos sin afectar el tama- Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 ño de la compañía, con garantia de sus Correo: jlopezr@actinver.com.mx activos. Valor de la accion: $4.00 a $5.50 Pesos STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz 2. Liquida 50% de sus activos por presion Este documento expresa las de acreedores y deja capital en caja para opiniones y sentimientos operación normal del negocio. Valor de únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna la accion: $3.50 a $4.50 de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor 3. Quiebra total, no hay arreglo. Suspensión financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de permanente de cotizacion. Valor de la inversión. accion: $0 VAS AL SUPER O ME INVIERTES? ACTINVER DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S INDICES IPC 20,786 +2.33% DJI 9,265 -+4.67% NASDQ 1,770 +3-43% BRASIL 38,727 +6.40% JAPON 9,005 + 2.99% TASAS TIIE 8.71 0.02 CT28 7.80 -0.19 CT182 8.12 -0.13 UDI 4.07 T NOTE 3.92 -0.05% LIBOR 4.05 -8.14% INDICADORES Dólar $ 12.77 Euro $ 17.06 WTI $ 74.25 Oro $ 797 Plata $ 11.66 Cobre $ 200.08