1. Métodos
de
pago
bancarizados,
móviles
y
anónimos
Marcel
Medina.
CEO
–
Az>ve
ePayments
@Smash_Tech
@MarcelMedina
2014/06/20

2. • Tarjetas
• eWallets
Bancarizados
• SMS
• IVR
• DirectBilling
Móviles
Anónimos

3. Tarjeta
bancaria
TPV
• PCI:
procesadora
o
TPV?
Procesadora
• Tasa
de
abandono
• Penetración
CES
(3DSecure)
Fraude
Flujos
mixtos
para
mejorar
conversión
• DCC
• Interchange
Fees
MC
y
Visa
CrossBorder

4. Tarjetas
bancarias
• La
principal
modalidad
de
pago
para
compras
por
internet
en
España
con>núa
siendo
la
tarjeta,
siendo
la
forma
declarada
por
casi
7
de
cada
10
usuarios
(68,1%),
y
en
concreto,
entre
ellos,
la
tarjeta
de
débito
es
elegida
por
el
65,1%
de
los
>tulares
que
hacen
pagos
online
con
tarjetas,
frente
al
30%
de
la
tarjeta
de
crédito.

5. Como
aceptar
tarjetas
• A
día
de
hoy,
en
España,
la
pasarela
de
pago
del
banco
o
TPV
representa
el
53%
de
la
facturación
en
un
eCommerce?
• Además
lo
ofrecen
a
sus
usuarios
alrededor
del
90%
de
los
eCommerces.
Respecto
al
16%
que
acepta
tarjetas
mediante
un
PSP
o
procesadora.
• Estos
ra>os
varían
mucho
si
salimos
fuera
de
España,
quedando
prác>camente
inver>do.

6. TPV:
marcas
por
defecto
• En
España,
por
defecto
cualquier
contratación
de
un
TPV
en
el
banco
nos
permi>rá
aceptar
todas
las
variantes
de
Debito
y
Credito
de
las
marcas
Visa
y
Mastercard.
La
plataforma
también
soporta
otras
marcas
como
AMEX
y
Diners
pero
se
tendrá
que
solicitar
a
cada
marca
la
autorización.

7. PCI
• Si
para
ges>onar
los
flujos
de
compra,
logís>ca,
recurrencia,
etc
el
comercio
requiere
de
guardar
o
interpretar
los
datos
sensibles
de
tarjeta
del
usuario
se
debe
pasar
auditoría.
• En
comercios
que
facturen
menos
de
100k
eur
pueden
autoauditarse.
• Tanto
a
través
de
TPV
como
PSPs
se
pueden
gesionar
recurrencias
si
necesidad
de
correr
el
riesgo
de
almacenar
datos
sensibles.

8. CES
(3DSecure)
Un
40,95%
de
las
empres
españolas
u>lizan
el
sistema
3D
Secure
frente
a
un
45,71%
que
no
lo
hace.
Según
las
úl>mas
estadís>cas,
el
uso
de
esta
herramienta
contra
el
fraude
online
sigue
impactando
de
forma
relevante
en
las
transacciones
y
así
lo
demuestra
el
hecho
de
que
la
Tasa
de
abandono
en
el
momento
de
la
validación
de
los
datos
de
tarjeta
es
de
un
28,90%
con
3D
Secure
frente
a
un
11,38%
sin
este
sistema,
aunque
estos
datos
pueden
variar
según
el
sector.

9. CES
(3DSecure)
Tasas
de
abandono

10. Flujos
mixtos
para
mejorar
conversión
Según
el
flujo
de
compra
• Nivel
de
riesgo
• Tipo
de
tarjeta
• Importe
de
transacción
• Disposi>vo
(móvil)
• País
de
orígen
(tarjeta
y/o
usuario)
• Momento
de
la
reserva
• Día
de
la
semana,
hora
del
día
• Usuarios
recurrentes
• Estratégia
personalizada
• Revisión
periódica
• Educar
a
tus
compradores
• Selección
de
diferentes
métodos

11. Casos
de
flujos
mixtos
• Caso:
Badoo
• Badoo
es
una
red
social
basada
en
la
localización,
que
permite
a
usuarios
chatear
y
encontrarse.
• Situación:
Los
controles
de
fraude
refusan
muchas
transacciones
de
alto
riesgo.
Compradores
“buenos”
>enen
el
riesgo
de
ser
denegados.
Falsos
nega>vos.
• Estrategia:
Aplicar
3D
Secure
dinámico
a
las
transacciones
de
alto
riesgo
• Resultados:
aumento
en
un
4%
la
reversión.

12. Las
métricas
para
ges>onar
el
fraude
• Ra>o
transacciones
pago
autorizadas.
• Ra>o
transacciones
denegadas
– Denegadas
por
el
comercio
(control
fraude)
– Denegadas
por
el
IPSP
(control
fraude)
– Denegadas
por
banco
adquirente
(control
fraude)
– Denegadas
por
banco
emisor
• Ra>o
abandonos
en
página
pago.
• Ra>o
chargebacks/reclamaciones
recibidas.
• Ra>o
fraude
recibido.
• Ra>o
operaciones
revisadas
manualmente
por
el
comercio
(control
fraude).

13. Ejemplos
de
reglas
an>-­‐fraude
en
TPV
• Número
máximo
de
operaciones
aceptadas
o
denegadas
por
tarjeta.
– Ejemplo:
Si
número
operaciones
día
(aceptadas
o
denegadas)
>
3
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.
• Número
máximo
de
operaciones
aceptadas
o
denegadas
por
usuario
(
dirección
IP
).
– Ejemplo:
Si
número
operaciones
por
IP
(aceptadas
o
denegadas)
>
3
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.
• Importe
máximo
acumulado
por
tarjeta
y
período
(por
ejemplo
día,
semana,…).
– Ejemplo:
Si
importe
operación
por
tarjeta
y
día
>
500€
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.
• Importe
máximo
acumulado
por
usuario
(dirección
IP
)
i
período
(por
ejemplo
día,
semana..
– Ejemplo:
Si
importe
operación
por
IP
y
día
>
500€
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.
• Reglas
en
función
del
país
de
emisión
de
la
tarjeta.
– Ejemplo:
Si
País
Emisión
tarjeta
<>
Europa
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.
• Reglas
en
función
del
país
de
localización
del
comprador
(
dirección
IP
del
comprador
).
– Ejemplo:
Si
País
Emisión
tarjeta
<>
País
conexión
IP
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.
• Reglas
por
período
de
uso
(
día,
semana,
……
).
– Ejemplo:
Si
número
operaciones
tarjeta
por
semana
>
10
entonces
denegar
o
pasar
a
3D
Secure.

14. Tasas
interconexión
• 2014:
Se
reducen
las
tasas
de
interconexión
bancaria
de
tarjeta
de
crédito
intracomunitarias
al
0,3%
• 2016:
Se
reducen
las
tasas
de
interconexión
bancaria
de
tarjeta
de
crédito
domés>cas
al
0,3%
en
10
estados
miembros
– Polonia,
Hungria,
Rumania,
Francia,
Holanda,
España

15. • Tarjetas
• eWallets
Bancarizados
• SMS
• IVR
• DirectBilling
Móviles
Anónimos

16. Es>mación
de
gasto
en
métodos
alterna>vos
y
tarjetas
en
2017

17. 5
de
los
10
mayores
métodos
de
pago
alterna>vos
son
eWallets:
Payal,
TenPay
and
AliPay
eWallets
Otros

18. PayPal
y
eWallets
• eBay:
Es
muy
significa>vo
que
en
PayPal
hayamos
pasado
de
procesar
a
través
de
móvil
750
millones
de
dólares
en
2010
a
más
de
27.000
millones
en
2013,
superando
en
7.000
millones
de
dólares
las
previsiones
de
la
compañía.
Es
decir,
empresas
que
hace
un
año
procesaban
un
1%
o
un
2%
de
sus
pagos
con
PayPal
a
través
del
móvil
y
ahora
su
porcentaje
es
del
20%.
Y
creemos
que
esta
cifra
seguirá
incrementándose.
Por
úl>mo,
las
tarjetas
prepago
también
se
consolidarán
por
la
comodidad
y
seguridad
que
ofrecen
al
usuario.

19. Expecta>va
de
crecimiento
por
segmentos
de
los
métodos
alterna>vos

20. Comercios
que
trabajan
en
el
ver>cal
de
retail
han
de
tener
en
cuenta
más
métodos
locales

21. Los
comercios
de
bienes
digitales
y
videojuegos
deberán
adaptarse
a
los
wallets
y
métodos
móviles

22. • Tarjetas
• eWallets
Bancarizados
• SMS
• IVR
• DirectBilling
Móviles
Anónimos

23. Pagos
en
factura
móvil
• DirectBilling
permite
a
los
usuarios
comprar
bienes
digitales
como
tonos,
musica,
apps,
e-­‐books
así
como
in-­‐app
purchases
añadiendo
el
coste
del
a
compra
directamente
en
sus
facturas
de
móvil.
• Aunque
se
suelen
asociar
estos
métodos
con
los
mercados
emergentes,
actualmente
los
métodos
móviles
generan
la
mayor
parte
de
sus
ingresos
en
los
mercados
desarrollados
como
USA
y
Europa.
– La
razón
por
la
que
gusta
a
los
usuarios
en
los
mercados
desarrollados
es
porque
>ene
muy
buena
conversion
ya
que
la
operadora
ya
>ene
todos
los
datos
de
para
cobrarle,
por
lo
que
puede
pagar
sin
necesidad
de
registrarse
ni
iden>ficarse.

24. • Se
espera
que
las
operadoras
bajen
sus
comisiones
prohibi>vas
para
avivar
las
transacciones,
a
medida
que
se
adopten
estos
métodos.
– Actualmente
los
operadores
cobran
entre
el
25%
y
40%
sobre
el
coste
total
de
la
compra.
Varía
por
país.
– En
españa
la
horquilla
está
entre
30%
y
55%
• Si
efec>vamente
las
operadoras
rebajan
sus
comisiones
a
los
niveles
de
otros
métodos
de
pago
se
pude
conver>r
en
una
solución
realmente
masiva.

25. • Opciones
disponibles
en
España
– IVR
-­‐
Cobro
por
llamada
telefónica.
Se
puede
cobrar
por
minuto
o
por
establecimiento
de
llamada
entre
1,45
euros
y
36
euros
– SMS
Premium:
Cobro
por
enviar
un
SMS
a
una
numeración
corta.
La
tarifa
más
común
es
1,45euros
pero
se
puede
cobrar
desde
0,05euros
hasta
7,26euros.
– DirectBilling:
Es
la
evolución
del
SMS
y
soporta
suscripciones,
además
de
tarifas
de
hasta
30euros.
Pero
a
día
de
hoy
FranceTelecom
aun
no
lo
>ene
disponible

26. • Como
métodos
de
pago
>enen
una
clara
ventaja
sobre
las
alterna>vas
bancarias.
1. Hay
muchos
usuarios
que
no
>enen
o
no
quieren
usar
sus
tarjetas,
– En
primeras
compras
– En
países
emergentes
donde
hay
deficiencias
en
la
penetración
de
tarjetas
2. Tiene
muy
buena
conversión
– Ahorro
en
introducción
de
datos
y
registros
– Por
eso
las
operadoras
intentan
aguantar
al
máximo
sus
comisiones.

27. Ejemplo
de
transacción
en
Direct
Billing
1. Pedro
quiere
jugar
a
Angry
Birds
Star
Wars
HD
en
su
disposi>vo
y
pagará
2,87
Dolares
por
el
juego.
2. Clica
en
la
pantalla
para
hacer
la
compra
y
le
aparece
un
mensaje
del
proveedor
de
pago
para
seleccionar
su
método
de
facturación.
En
este
caso
Bango
que
>ene
acuerdo
con
google
play.
3. Pedro
u>lizará
“My
Telstra
Account”
que
es
su
operadora,
y
confirma
la
transacción.
4. Se
añaden
2,87Dolares
en
su
próxima
factura
o
se
descuentan
de
su
tarjeta
prepago
al
momento.
5. Después
de
que
Pedro
haya
pagado,
Telstra
se
queda
un
porcentaje
de
la
venta.
Este
porcentaje
varía
de
un
mercado
a
otro.
En
este
caso,
por
ejemplo
el
32%

28. Ejemplo
de
transacción
en
Direct
Billing
6. Si
el
marketplace
ha
publicado
la
app
se
queda
un
porcentaje
del
a
transacción,
según
lo
hayan
pactado.
7. En
cualquier
caso,
la
operadora
paga,
el
68%
al
proveedor
de
direct
billing,
en
este
caso
Bango.
8. Bango
se
queda
un
porcentaje
de
la
transacción,
digamos
2%
para
este
ejemplo.
9. Finalmente
Bango
paga
el
66%
restante
al
desarrollador.
10. Normalmente
tanto
el
desarrollador
como
el
marketplace
reciben
el
pago
después
de
que
el
usuario
haya
pagado
su
factura
de
teléfono.

29. • Es
en
este
punto
(10)
donde
existe
el
riesgo
del
método
ya
que
en
caso
de
disputa
el
operador
puede
optar
por
defender
a
su
cliente
y
no
pagar
por
esa
transacción.
• En
este
sen>do
es
el
mismo
flujo
que
los
chargeback
de
tarjeta
bancaria
con
la
diferencia
de
importes
mucho
más
pequeños
y
por
tanto
menos
riesgo
aunque
porcentualmente
es
superior
comparado
con
chargebacks
de
tarjetas.

31. Factura
móvil
en
eCommerce??
• Si
las
operadoras
rebajan
sus
comisiones
tal
y
como
se
espera
para
expandir
su
método
de
pago,
se
podrán
mover
al
sector
de
los
bienes
xsicos.
• En
algunos
mercados
como
el
de
Korea
del
Sur,
ya
está
extendido
para
usarlo
en
transacciones
completas
de
ecommerce.

33. Tarjetas
de
débito
vs.
fact.
móvil
• Las
tarjetas
de
débito
en
muchos
mercados
está
fragmentada.
En
cualquier
caso,
no
es
habitual
comprar
pequeños
importes
con
tarjeta.
• Comparado
con
una
tarjeta
de
déibto
o
paypal,
te
pueden
cobrar
0,30euros
por
una
transacción,
que
sobre
1euro
es
el
30%.
En
estos
importes
>ene
más
ventajas
cobrar
en
la
factura
de
móvil
que
no
pedir
todos
los
datos
de
tarjeta.

35. Resumen
factura
móvil
• La
conclusión
es
que
la
operadora
amplía
la
posibilidad
de
cobrar
al
usuario
y
mejora
las
conversiones.
Aunque
se
queden
con
una
parte.
• Puntos
clave:
– La
operadora
no
obliga
a
tener
una
tarjeta
ni
cuenta
bancaria
para
poder
pagar,
incluso
a
crédito!
– La
operadora
no
obliga
a
enviar
datos
sensibles
de
pago.
En
la
mayoría
de
los
casos,
los
usuarios
no
>enen
ni
que
darse
de
alta
o
abandonar
la
app
para
pagar,
ya
que
su
operadora
ya
>ene
todos
los
datos.
• Por
lo
tanto,
aunque
los
desarrolladores
y
marketplaces
perciban
menos
por
su
venta,
ganan
clientes
que
no
habrían
comprado
por
no
tener
datos
bancarios
y
por
la
mejora
de
conversión
intrínseca
al
método.

36. Razones
de
abandono
en
checkout
• Según
el
benchmarking
de
KPMG,
las
razones
su
muchas
y
variadas:
• Costes
de
envío
(44%);
• Seguir
buscando
mejor
precio
(41%)
• Coste
total
del
pedido
(25%)
• Guardar
para
más
tarde
(24%)
• Dudas
en
costes
de
envío
(22%)
• Registro
obligatorio
(14%)
• PeTción
de
muchos
datos
(12%)
• Proceso
muy
complejo
(11%)
• Len>tud
de
la
web
(11%)
• Costes
extras
impuestos
(8%)
• Falta
de
opción
de
pago
(7%)
• Lento
proceso
entrega
(6%)

37. Independientemente
del
sector,
recuerda
tener
en
cuenta
estos
puntos
1.
AuthorisaTon
– Real–>me
– Delayed
2.
TransacTon
Levels
and
Regulatory
Requirements
– Transac>on
levels
– Currency
and
Repatria>on
– Banned
or
restricted
Sectors
3.
Refund
and
Pay-­‐Out
CapabiliTes
– Automated
Refund
or
Bank
Transfer
– Merchant
or
shopper
ini>ated
4.
Payment
Method
Suitability
– Shopper
experience
– Fraud
characteris>cs
– Lack
of
or
limited
regula>on

38. Gracias!
Marcel
Medina
AzTve
e-­‐payments
E.
info@az>ve.com
T.
+34
902
999
343
Twi~er:
@MarcelMedina