1. ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ
в 2016 году

2. 2
СОДЕРЖАНИЕ
Кто мы 3
Леруа Мерлен в России 4
Организация компании 12
Миссия компании 14
Стратегия развития Леруа Мерлен 25
Леруа Мерлен — партнер своего региона 26
Экономическая ситуация в 2016 30
Низкие цены каждый день. Как мы это делаем? 16
Леруа Мерлен в цифрах и фактах 37

3. 3
КТО МЫ
Леруа Мерлен — международная компания-ритейлер, которая
специализируется на продаже товаров для строительства, отделки
и обустройства дома, дачи и сада. Леруа Мерлен помогает людям во всем
мире благоустроить жилье и улучшить качество жизни.
Леруа Мерлен — часть GROUPE ADEO. Под этим брендом объединились несколько марок
сектора DIY (Do-It-Yourself) разных профессиональных категорий:
• Гипермаркеты: LEROY MERLIN
• Магазины шаговой доступности: AKI, BRICOCENTER, WELDOM,
• Магазины-склады для профессионалов: BRICOMAN, BRICOMART, DOMPRO
• Инновационные концепции: KBANE
• Магазины с товарами для декора: ZODIO, DELAMAISON.FR, DECOCLICO.FR,
LIGHTOLINE.FR, DECO-SMART, HOMES-UP
GROUPE ADEO занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по товарообороту.
GROUPE ADEO включает в себя 980 магазинов DIY различных форматов во Франции,
Испании, Италии, Польше, Бразилии, Португалии, России, Греции, Китае, Румынии и
Украине.
Леруа Мерлен — это 401 магазин во всем мире. Леруа Мерлен предлагает своим клиентам
большой выбор качественных товаров, доступные большинству покупателей цены и высокий
уровень обслуживания. Во всех магазинах представлен широкий ассортимент товаров по пяти
основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.

4. 4
ИСТОРИЯ ЛЕРУА МЕРЛЕН
В городе Нё-ле-Мин,
расположенном на севере
Франции, супруги Адольф Леруа и
Роз Мерлен открывают свой
первый магазин «Сток Америкэн»
по продаже вещей, оставленных
американскими солдатами после
Первой мировой войны. Особым
спросом пользуются строительные
и отделочные материалы.
Очень быстро Адольф Леруа и
Роз Мерлен понимают, что
каждая семья стремится
построить дом своей мечты.
1923
1960
1973-1979
1979
1989-1999
2003-2004
2004
2006
2007-2009
2010
Леруа Мерлен выкупает всю сеть
гипермаркетов Касторама в Италии.
Торговое предприятие «Сток
Америкэн» преобразовано в Леруа
Мерлен. Это первая компания во
Франции, применившая принцип
бесплатной доставки товаров
своим клиентам.
Магазины самообслуживания Леруа
Мерлен открываются по всей Франции.
Создаются централизованные службы
(отдел закупок и компьютерная служба).
К концу 70-х годов Леруа Мерлен
насчитывает 8 магазинов со штатом в
500 человек и превращается в
предприятие национального масштаба.
Леруа Мерлен подписывает соглашение
о сотрудничестве с группой Ашан.
Леруа Мерлен открывает магазины в
Испании, Италии, Польше и Бразилии,
и занимает лидирующие позиции на
мировых рынках в секторе DIY
(Do-It-Yourself).
Леруа Мерлен приобретает компании
DIY в Португалии и Испании (Aki), а
также во Франции (Obi). Леруа Мерлен
объеди-няется с компаниями DomPro и
Weldom.
Открытие первого магазина
в России (г. Мытищи, МО).
Создается GROUPE ADEO.
Начало деятельности Леруа Мерлен
в Румынии, Украине, Греции
2011-2016
5 новых концепций: Homes-Up в
Китае, Kozikaza в 2011, открытие
интернет-магазинов Delamaison.fr и
Decoclico.fr, Deco-smart.com,
Lightonline.fr, Quotatis

5. 5
GROUPE ADEO В МИРЕ
ФРАНЦИЯ
129 магазинов
207 магазинов
39 магазинов
14 магазинов
2 магазина
165 магазинов
БРАЗИЛИЯ
37 магазинов
ГРЕЦИЯ
4 магазина
ИСПАНИЯ
60 магазинов
38 магазинов
15 магазинов
ИТАЛИЯ
47 магазинов
73 магазина
15 магазинов
1 магазин
КИПР
1 магазин
КИТАЙ
1 магазин
1 магазин
ПОЛЬША
48 магазинов
8 магазинов
ПОРТУГАЛИЯ
10 магазинов
32 магазина
РОССИЯ
53 магазинов
РУМЫНИЯ
16 магазинов
УКРАИНА
3 магазина

6. 6
GROUPE ADEO
На мировом рынке DIY
Оборот в 2014 году (согласно МСФО)
в млрд. евро (без НДС)
С 2002 года
GROUPE ADEO
инвестировала в российский
рынок
1,3млрд.
евро.
200911,2
201012,8
201114,1
201215,2
201316,0
201417,0
Оборот
(согласно МСФО)
в млрд. евро (с НДС)
201517,6
HomeDepot Lowe’s
ADEO
Kingfisher
80,2 53,5
15,3
14,3

7. 7
ЛЕРУА МЕРЛЕН В РОССИИ
Леруа Мерлен — лидирующая компания на российском
рынке DIY.
Первый гипермаркет Леруа Мерлен в России открылся в 2004 году
в г. Мытищи Московской области.
К 2016 году в нашей стране открыто уже 54 магазинов.
С 2002 года в российский рынок было инвестировано около 1,3 млрд. евро.
В магазинах Леруа Мерлен по всей России работает более 19 000 человек.

8. 8
НАШИ ГИПЕРМАРКЕТЫ
4
1
1+1
1
2
2
1+1
1
1
2
2 1
1
1+1
1
1+1 2+1
1+1
1
1
2+1
23
54
КЕМЕРОВО
ТЮМЕНЬ
РЯЗАНЬ
МОСКВА
ТВЕРЬ
ТУЛА
КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВОРОНЕЖ
ПЕНЗА
ВОЛГОГРАД
РОСТОВ-НА-ДОНУ
КРАСНОДАР
САМАРА
ЧЕЛЯБИНСК
ЕКАТЕРИНБУРГ
ОМСК
БАРНАУЛ НОВОСИБИРСК
НОВОКУЗНЕЦК
КРАСНОЯРСК
1
УЛЬЯНОВСК
1
САРАТОВ
1
17+4
КИРОВ
1
2
КОСТРОМА
ЯРОСЛАВЛЬ
ТОЛЬЯТТИ
3
1
КАЛИНИНГРАД
1
АРХАНГЕЛЬСК
1
1
ИРКУТСК
1
ХАБАРОВСК
1
КУРСК
1
ОРЕНБУРГ
УФА
ПЕТРОЗАВОДСК
1
1
СТАВРОПОЛЬ

9. 9
КАЖДЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ ЛЕРУА МЕРЛЕН
Состоит из 15 отделов,
в которых продается до 35 000 наименований по пяти основным
направлениям — дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад.
Гарантирует наличие самых низких цен в городе
во всех представленных товарных категориях.
Предлагает дополнительные услуги,
среди которых доставка, возврат товара, установка и монтаж кухонь и окон, возврат
товара, кредит.

10. 10
Вместе создать компанию – лидера:
команду, в которой все действуют заодно.
Где каждый гордится тем, что способствует
индивидуальному и коллективному развитию
в доброжелательной атмосфере
взаимоуважения и взаимной поддержки,
где есть признание и обучение.
НАШ СТИЛЬ, НАШЕ НАМЕРЕНИЕ

11. 11
НАШИ ЦЕЛИ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА
u Обеспечить набор персонала и подготовку ресурсов для нашего развития: 6000 новых
сотрудников каждый год
u Развивать вовлеченность, ответственность и удовлетворенность наших сотрудников:
достичь уровня стабильности персонала равного 95%
u Развивать освобождающее лидерство, способствующее максимальному раскрытию
потенциала каждого сотрудника, благодаря четкому определению рамок автономности и
ответственности
u Повысить уровень компетенций у всех сотрудников, адаптировать их к потребностям
наших клиентов (омниканальность)
u Искать, принимать на работу и обучать талантливых сотрудников
u Наша политика оплаты труда и политика приобщения позволяют нам оценить вклад
каждого. А наша социальная политика соответствует ожиданиям сотрудников.

12. 13
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

13. 14
Мы гарантируем высокие стандарты в области социальной
политики и охраны труда. В каждом гипермаркете
оборудованы зоны отдыха, душевая и столовая.
Сотрудники каждого гипермаркета формируют свой Комитет социального диалога,
который занимается решением социальных вопросов, организует волонтерскую
деятельность и предлагает возможности для проведения свободного времени.
В Леруа Мерлен разработана уникальная философия приобщения сотрудников.
Она включает в себя четыре важные части:
§ Приобщение к знаниям. Возможность проходить обучение,
необходимое для профессионального роста.
§ Приобщение к управлению. Возможность каждого сотрудника влиять на принятие
решений. Например, магазины сами решают вопросы определения цены
и ассортимента. Мы создаем все условия, чтобы продавец проявлял инициативу.
§ Приобщение к стремлению. Сотрудники сами себе ставят задачи
и сами решают, насколько успешно они работали.
§ Приобщение к результату. От каждого сотрудника зависит успех работы
магазина. И сотрудник получает премию по результатам работы в команде.
КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ

14. МИССИЯ КОМПАНИИ
Сделать доступным для каждого
ремонт и обустройство дома

15. 16
НАША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЦКД

16. 17
НАША БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ
«НИЗКИЕ ЦЕНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
u Мы работаем с широким кругом клиентов
u Мы заботимся о покупательной способности жителей России
– Нашим клиентам проще реализовать свои проекты благодаря нашим
ценам и товарам
– Наши клиенты имеют возможность найти все необходимые товары для
ремонта в одном месте
u Мы предлагаем широкий ассортимент товаров, они всегда есть в наличии и в
достаточном количестве
u Мы гарантируем минимально приемлемое качество самых дешевых товаров
u Наша концепция основывается на простоте, эффективности и продуктивности
– Мы убеждены в том, что привлечем еще больше покупателей, увеличив
объемы продаж, снизив закупочные и розничные цены

17. 17
ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
u Развивать омниканальное товарное предложение, основанное на том, как
товар используется клиентом и адаптированное к каждому каналу продажи
(наше товарное предложение на сегодняшний день достигает 35 000
артикулов в магазине с торговой площадью 10 000 м2)
u Обновлять товарное предложение
– Каждый год 20 - 25% товаров обновляется во всех наших магазинах
u Адаптировать товарное предложение
– Под различные типы жилья : многоэтажные дома, частные дома, дачи
u Развивать уникальность товарного предложения:
– Повышать долю СТМ: за 5 лет перейти от 12% к 30%
– Предлагать больше безопасных и экологичных товаров
– Увеличить долю российских производителей с 50% до 70%
– Оптимально сочетать поставщиков федерального и регионального
уровней

18. Леруа Мерлен выпускает товары под собственными торговыми марками,
которые производятся в том числе в России. Продажи собственных торговых
марок постоянно растут и их количество увеличивается
Примеры собственных торговых марок:
Обустройство/хранение КухниРучные инструменты
Вентиляция,
обогрев, водоснабжениеЭлектротовары
Столярные изделия,
ламинат, паркетКраскиТовары для обработки,
клей, антисептики Электроинструменты Садовая техника
СантехникаДекорCкобяные изделия Уход за растениями Обустройство дачи и сада Домашняя электроника
ТОВАРЫ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ
18

19. 20
НАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ
к 2020 году:
u Леруа Мерлен делает доступным ремонт и обустройство дома по желанию клиентов (где,
когда и как они хотят).
u Леруа Мерлен – любимый бренд клиентов. Бренд, который их вдохновляет и которому
они доверяют. Компания, которая ежедневно подтверждает свой статус «Лучшего
работодателя» и социально-ответственного предпринимателя.
u Компания полностью перешла к омниканальности и формирует свое предложение
товаров и услуг вместе с клиентами. Компания поддерживает стартапы, местных
поставщиков и развивает сообщество «клиенты-сотрудники».
u Сотрудники делают все возможное для того, чтобы понять потребности покупателей и
предложить им лучший выбор по сравнению с другими ритейлерами.
u Гипермаркеты остаются основным каналом продажи наших товаров. Их
привлекательность для клиентов возросла благодаря обновлению концепции
стандартного магазина: сочетание низких цен каждый день с простой и удобной покупкой,
высокой надежностью предлагаемых услуг и товарного предложения, отвечающего всем
потребностям клиентов. Мы расширяем наши возможности благодаря тому, что мы
становимся интернет-площадкой (маркет-плейс) и оптимизации нашей логистики.

20. Кто он, типичный клиент Леруа Мерлен?
71% женаты
3 чел/семье
Менее 30 тыс.
30-60 тыс.
60-90 тыс.
Более 90 тыс.
72%45%
45%
18% 9%
37%
Готовы рекомендовать 73%
Удовлетворены магазином 87%
Снова придут в магазин 97%
55%
45%
66%
54%
61% приходят в ЛМ чаще, чем 1 раз/мес
37% приходят в магазин с семьей
Проводят в магазине 30 минут
Источник: Опрос удовлетворенности клиентов, Q2’15
26% ищут инфо о товарах в Интернет

21. Сегментация клиентов по жизненному циклу
Молодые пары 25-34 лет, с
ребенком обустраивают свою
первую квартиру, делают
о т д е л о ч н ы й р е м о н т ,
ремонтируют системы дома,
активны в соц. сетях и в
и с п о л ь з о в а н и и н о в ы х
технологий, нередко приходят
в магазин всей семьей.
Зрелые пары 35-54 лет, с
детьми, делают повторный
ремонт в своем жилье,
расширяют и перепланируют
жил. площадь, покупают дом
или дачу, чаще приходят в
магазин одни, умеренно
активны в использовании
гаджетов и соц. сетей.
Семьи старше 55 лет, имеют
д а ч у , з а н и м а ю т с я
благоустройством сада и
о г о р о д а , а к т и в н о
рекомендуют Леруа Мерлен,
зачастую пенсионеры, чаще
всего приходят в магазин
одни, редко бывают в соц.
сетях и используют гаджеты.
30%
37%
20%
Источник: Опрос удовлетворенности клиентов, Q2’15

22. Единый
ID заказа
Единый
ID товара
Единый
ID
клиента
23
ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

23. 26
ЦЕЛИ ЦЕПИ ПОСТАВОК
u Повышать качество сервиса поставщиков и наличие товара (более 95%) по
следующей схеме: омниканальность – магазин-пикинг-доставка клиентам
u Развивать сеть складов и платформ в соответствии с ростом компании и
необходимостью обслуживания основной части товарных потоков магазинов
(75% ) в самые короткие сроки благодаря кросс-докингу (60%) и
складированию (15%)
u Использовать собственные ресурсы для доставки товаров нашего
ассортимента напрямую клиентам или путем пикинга (2 федеральных склада
и 5 региональных )
u Увеличивать вклад «Цепей поставок» в прирост добавленной стоимости:
– Путем повышения качества запасов и оптимизации их оборачиваемости в компании (35 дней: 25 в
магазине и 10 дней на складе)
– Благодаря эффективным способам организации работы Цепей поставок и оптимальным инструментам
(например, общий заказ, подготовка на складе...)
– Благодаря сокращению логистических площадей в магазине: - 1500 м2 в каждом магазине
u Социальная ответственность Цепей поставок
– Массовое использование ж/д транспорта: переход от 5 к 50%
– Оптимизация уровня загрузки
– Строительство складских помещений в соответствии с сертификатом BREEAM

24. 27
ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА DIY НА 10 ЛЕТ
u Такие факторы, как:
– рост уровня жизни
– более широкое распространение практики делать ремонт
своими руками
– уровень инфляции
– теневая часть рынка (от 30% до 60% в зависимости от категории
товара)
u дают нам основание оценить объем российского рынка DIY в
ближайшие 10 лет в 2 раза больше по сравнению с существующими
официальными данными (от 3000 до 4000 млрд. рублей на
сегодняшний день)
u Мы считаем, что рынок имеет потенциал для открытия 500
магазинов с площадью 10000 кв.м. и ещё 500 магазинов площадью
5000/6000 кв.м

25. 28
u Наша стратегическая цель: открытие до 20 магазинов в год
u Нам интересны города с населением более 400.000 жителей. Приоритет:
города-миллионники
u Наши планы:
– опробовать новый формат гипермаркета с торговой площадью 8.000 кв.м
в городах с населением от 200 тыс.человек
– продолжить развитие концепции стандартного магазина с торговой
площадью в 10.000 кв.м. по всей стране
СТРАТЕГИЯ НАШЕГО РАЗВИТИЯ

26. 29
ЛЕРУА МЕРЛЕН – ПАРТНЕР СВОЕГО РЕГИОНА
Леруа Мерлен — лучшая концепция гипермаркета DIY в России с точки
зрения ассортимента, цен, месторасположения и товарооборота.
Леруа Мерлен — идеальный магазин для вашего города.
Надежное партнерство Леруа Мерлен для любого региона — это:
• международные стандарты качества товаров, обслуживания и комфорта;
• создание экономической динамики региона в сотрудничестве с местными
компаниями в масштабах всей сети;
• около 350 рабочих мест в каждом магазине и гарантия высоких стандартов в
области социальной политики и охраны труда;
• активное развитие сети региональных поставщиков, в частности поставщиков-
производителей;
• постоянное снабжение жителей региона товарами DIY по доступным ценам;
• новое качество жизни, доступное каждому. Используя инновационные
достижения, Леруа Мерлен предлагает товары, отвечающие самым высоким
стандартам экологической безопасности.

27. 30
• Мы отдаем предпочтение магазинам в
собственности (почти все наши проекты)
• Мы соглашаемся на аренду, когда это единственно
возможный вариант
МАГАЗИНЫ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В АРЕНДУ?

28. 32
• Большие проблемы с кредитами: многие застройщики, ритейлеры, строительные
компании переживают трудные времена
– получение кредита почти невозможно и очень дорого, особенно для некрупных компаний
– только те компании, у которых есть наличный капитал (самофинансирование) или
возможности взять кредит, могут развиваться дальше... Если на то есть воля руководства и
владельцев
• Очень большие проблемы с арендными платежами, которые зачастую установлены
в долларах (сложности для розницы и для ресторанного бизнеса заметны на
улицах Москвы) – по большей части были разрешены в течение 2015 г.
• Рост цен вследствие повышения курса валют:
– очень сильное давление со стороны иностранных поставщиков, потерявших деньги в 2014
г.
– повышение цен заметно также и у российских поставщиков
– снижение покупательной способности
– снижение объемов строительства нового жилья
– снижение кол-ва ипотечных кредитов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 2015 ГОДУ

29. 33
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ЛМ
В 2015 ГОДУ
• Незначительное снижение количества клиентов
• Увеличение кол-ва покупок в 1-ом и 2-ом кварталах цен и снижение их
кол-ва в 3-ем и 4-ом кварталах
• Снижение кол-ва проданных товаров на одного клиента
(около -4/-5%)
• Управление маржой для снижения влияния изменения цен на
клиентов: снижение на 1 пункт
• Увеличение стоимости запасов в рублях и потребности в оборотных
средствах

30. 34
КАКОВА СИТУАЦИЯ В 2016 Г.?
u Возрастает неуверенность в завтрашнем дне
u После сложного 2015 года россияне уже выдохлись, продолжается снижение
доходов и рост цен
u Необходимо сохранять позитивный настрой и быть при этом настороже
u Укреплять базовые принципы нашей концепции:
– Профессиональные сотрудники
– Качество ассортимента и его регулярное обновление (20% каждый год)
Самые низкие цены
– Наличие товара в нужном количестве

31. 35
ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ЛМ В 2015 ГОДУ
21 город до конца 2015:
+ Челябинск, Пенза, Набережные Челны, Тула
145,3 млн. жителей ➔ 36%
Источник: Федеральная службы статистики

32. 145,3 млн. жителей ➔ 71%
63 города
36
Источник: Федеральная службы статистики
ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ЛМ В 2015 ГОДУ

33. 37
0
13
25
38
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OBI
LM
Castorama
K-Rauta
РАЗВИТИЕ ЛМ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С
КОНКУРЕНТАМИ

34. 0
40
80
120
160
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OBI
LM
Castorama
K-Rauta
Объем инвестиций каждый год составляет от 300 до 400 млн. евро
38
РАЗВИТИЕ ЛМ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ
С КОНКУРЕНТАМИ

35. 39
u Сектор DIY остается очень доходным для тех игроков рынка, которые
являются настоящими профессионалами
u Компания «Леруа Мерлен» занимает лидерскую позицию в России по
результатам и качеству работы
u Мы продолжаем думать, что в России есть большой потенциал для
нашего сегмента
u В следующие пять лет мы будем ещё больше инвестировать в
открытие магазинов и станем самым крупным иностранным
инвестором в нашем сегменте
u Мы планируем ещё больше увеличить долю российских поставщиков
-производителей: на сегодняшний день этот показатель колеблется от
50 до 60% от общего числа наших поставщиков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

36. 40
u В России существует потенциал для развития рынка DIY несмотря на
переживаемые в настоящее время трудности.
u Потенциал страны обеспечивается следующими характеристиками:
– размер государства
– мощные человеческие ресурсы
– прочные экономические и финансовые основы вне зависимости
от того, что экономика в основном сырьевая
– огромная потребность в ремонте существующего и строительстве
нового жилья
– особое отношение россиян к своему дому и даче
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

37. 41
Сегодня Леруа Мерлен — лидирующая компания на рынке
DIY во Франции, Италии, Испании, Бразилии и России.
Магазины Леруа Мерлен в Москве являются
первыми в мире по товарообороту и количеству
покупателей среди всех магазинов
GROUPE ADEO.
В каждом магазине компании представлено
до 35 000 наименований — от электрических
розеток до садовых принадлежностей.
920 поставщиков в России являются
партнерами Леруа Мерлен.
5 800 покупателей в день в среднем в каждом
магазине Москвы и МО, более 4 800 покупателей
в день в каждом региональном магазине.
Средний возраст сотрудников Леруа Мерлен в
России — 34 года. От 50% до 100%
руководителей отделов и директоров магазинов
получили свою должность в результате
продвижения внутри компании.
В сентябре 2012 года для сотрудников Леруа
Мерлен была создана система участия
в прибыли: 10% прибыли компании
распределяется между её сотрудниками.
42% жителей городов, где есть наши магазины,
считают, что в Леруа Мерлен самые низкие
цены.
Более 1 000 посещений клиентов на дому
каждый год для лучшего понимания потребностей
наших покупателей.
В каждом магазине в среднем работает 350
человек.
Сотрудники Леруа Мерлен проводят
1 008 174 часов в год на тренингах для
повышения профессионализма и своих знаний о
продуктах.
ЛЕРУА МЕРЛЕН В ЦИФРАХ И ФАКТАХ