Retail digital transformation vol.2 (170809)

1. DIGITAL
TRANSFORMATION

2. INDEX
1. Overview
2. Tech Industry 변화
3. O2O Commerce 환경
4. Digital Transformation Case

4. What is Digital Transformation?
디지털을 기반으로
기업의 전략, 조직, 프로세스, BM, 커뮤니케이션, 시스템을
근본적으로 변화시키는 경영 전략

5. What is IT for Offline Retailer?
비즈니스를 영위하기 위한 보조 수단

6. What is Digital Transformation?
신기술
BIG SCALE
대규모 투자
EXTERNAL
고객 접점 프로세스 혁신
선택 가능한

7. Viewpoint

9. 사물인터넷 인공 지능
VR, AR, MR디지털 헬스케어
인간의 생활 방식에 대한
Paradigm Shift
주요 트렌드
IoT AI
Health Care VR

10. Smart Connected Products
• 스마트 홈

11. ARTIK (2015)’ Smart Things (2014)
•
•
•
•
Mi Home (2015)
•
• 관련 산업군에 대한 생태계 선점을 위한 글로벌 ICT 기업들의 플랫폼 공개
Brillo, Weave (2015)
•
HomKit, HealthKit (2014)
•
AWS IoT (2015)
•
Smart Connected Products

12. AI + TELEMATICS
• 자율 주행차

13. AI Assistant
• 인공 지능 기반 서비스 확대
[출처 : Business Insider]]
스마트 스피커 보유 가구 Alexa Skill 확대

14. 커머스 분야 AI 솔루션

15. Wearable Fitness Medical
• 제품 카테고리 확장
• 기존 제조업체의 IoT 시장 진입
外
• 개인의 생체정보를 활용하여
맞춤형 의료 정보 제공
• 다양한 신체 기능 강화
단순 기능
Connected Fitness
Digital Health Care
• 웨어러블 디바이스를 통해 수집된 데이터가 클라우드, AI와 결합하여, 새로운 가치를 제공

16. 엔터테인먼트
산업계
• 구글 (Cardboard), 페이스북 (오큘러스 VR) , 삼성 (기어 VR)을 비롯한 중국업체의 참여 증가
• 게임 분야를 중심으로 콘솔게임 시장에서 신규 시장 선점 노력
• 마케팅, 교육, 의료, 언론, 건설 등 기업 대상 수요 증가 예상
Virtual Reality
• 저가형 HMD 보급 + 미디어 채널 다양화 + 컨텐츠 경쟁력 강화에 따른 적용 분야 확대

17. 인간의 삶에 한 단계 ‘더’ 접근
능동적인 정보 수집 & 분석
모바일 / PC
사용자의 특정 행위를 통해, 행동을 인식
IoT / AI
자연스러운 행동에 대한 데이터 수집 / 분석
컨텐츠의 증가
다양한 디바이스/솔루션을 통해, 보이지 않는 영역을 측정 / 가시화정보의 가시화
맞춤형 컨텐츠 스마트폰 시대보다 진화된 맞춤형 컨텐츠 제공 가능
진화된 ‘고객 경험’ 제공을 통해 몰입도 증가
시사점
유기적인 ‘연결’을 통한 차별화된 Insight 확보
고객 매장
IoT 모바일 PC/TV 직접 방문
강력한 커뮤니케이션 채널 or 허들 등장
Where?
What?
Who?
Why?
How?
When?

19. • E-Commerce as % of Total Retail Sales in US (2000 ~ 2015)
[출처 : 세인트루이스 연방 은행]
리테일 환경

20. • 미국 내, 오프라인 점포 폐점 현황 (2017년 상반기)
리테일 환경
[출처 : ICSC, JLL]

21. • 글로벌 경기 둔화 및 새로운 커머스 환경에 대한 늦은 대응으로 위기 상황 직면
•
•
• •
•
•
•
•
•
리테일 환경

22. • 국내 대형 포맷 기반의 국내 오프라인 리테일러의 경우, CAGR 1%대 低 성장이 예상
[단위 : 조원, %]
[출처 : 통계청, IBKS Research, A.T. Kearney]
리테일 환경
[단위 : 천원]
1. 백화점 3사 평균 평효율 (아울렛 제외)
2. 대형 마트 3사 평균 평효율
3. GS 슈퍼, 롯데 슈퍼 2개사 평균 평효율
[출처 : 한국온라인협회, 통계청]
국내 유통 시장 규모 추이 주요 포맷별 평 효율 추이

23. • 스마트폰 보급 증대와 기술의 발달로 모바일 쇼핑 시장의 지속적 성장 전망
: 스마트폰 보급 증대와 모바일 결제 편의성 개선 등의 기술 발달로 인해, 모바일 쇼핑 규모가 급 성장하여, PC 쇼핑과 모바일 쇼핑 판매액의 격차 감소
[단위 : 십억달러] [단위 : 십억원]
[출처 : 스트라베이스 (2016.1) ‘2016년 모바일 커머스 시장의 4대 트렌드‘] [출처 : 통계청]
모바일 커머스 확대
글로벌 모바일 커머스 규모 PC vs 모바일

24. • 일상용품 / 지역 기반 서비스 중심의 MD에서 탈피, 다양한 영역으로 SKU 확대
모바일 커머스 확대
SSG.COM 쿠팡

25. • 다양한 모바일 결제 플랫폼의 출현
- 다양한 사업자들의 간편 결제 서비스 출시로 모바일 쇼핑 이용자들의 선택의 폭 증가 (편의성, 혜택 등)
모바일 커머스 확대
결제 과정의 편리함 변화 이용 형태 변화
[출처 : DMC]

26. • On-Off Line 유기적인 결합
- On-Off Line을 상호 연계해 신규 BM 구축, 사업/서비스 영역의 확장, 마케팅 효율성을 강화하는 비즈니스 전략
Brick & Mortar Click & Mortar O2O
• 대량 생산 기반의 전통적인
제조 / 서비스 모델
• 언제 어디서든 누구에게나
존재하는 가치 추구
• 원하는 시간과 장소에
나만을 위한 서비스 요구
Anytime
인터넷 시대 (1996 ~) 모바일 시대 (2010 ~)매스미디어 / 오프라인
Anywhere
Anyone
Now
Right Here
Only For Me
Mass
Productivity
Everyone
On Demand
Economy
O2O

27. O2O

28. Commerce
확장
Platform
Business
고도화
)
• 비즈니스 종류 및 확대 방향에 따라, 4가지 유형으로 구분
온라인 → 오프라인 비즈니스 채널 확대 오프라인 → 온라인 비즈니스 채널 확대
플랫폼 기반 사업자의 O2O 서비스 제공 플랫폼 기반 Aggregator
Omni Channel
Service
O2O Commerce

29. 커머스 & 미디어 물류 데이터
• 오프라인 영역 확대 /
‘컨텐츠’ 기반 커머스 강화
外
• 가장 빠른 배송을 위한
Last Mile 혁신
• 세계 최대 데이터 사이언스 기업
Vertical Integration
• Tech를 기반으로 Commerce 관련 비즈니스 전 영역에 대한 수직적 통합

30. 아마존 ‘IoT’
라인 업
O2O 서비스
AMAZON 사례
• Service Creator For Commerce → Service Organizer For Life
- 구매 행위와 관련된 밸류 체인 全 과정에서 온/오프라인의 융합을 시도하며, 소비자 의사 결정 과정에 강력하게 개입

31. • 아마존 에코
AMAZON 사례
Alexa Skill
•
•
•
•
•
•

32. • Amazon Bookstore
AMAZON Offline Bookstore

33. AMAZON Offline Bookstore

34. AMAZON Offline Bookstore

35. AMAZON Offline Store
Amazon Go Amazon Supermarket
•
•
•
•
• ‘Just Walk Out Technology’

36. AMAZON Offline Store
• ‘ 매장 내 온라인 쇼핑 제어 ’ 특허
특허 개요
시사점
•
•
•
•

37. 중국 O2O 스토어
• 모바일 관련 산업 발전에 따른 다양한 리테일 비즈니스 모델 출현

38. 중국 O2O 스토어
• 첨단 기술 활용한 오프라인 리테일 매장 변화

39. • 온라인 기업은 데이터 베이스와 플랫폼을 활용하여, On-Off Line 결합 서비스 제공
네이버 ‘샵윈도우 팝업스토어’ 인터파크 ‘아이 토이즈＇ 위메프 ‘위메프관＇
국내 온라인 기업의 오프라인 진출

40. • 네이버
• 백화점 윈도 내, 6개 백화점, 650여 매장 참여 (현대 압구정, 롯데 본점, AK 수원 등)
O2O Commerce
네이버 ‘샵윈도우’

41. • 글로벌 플랫폼 사업자들의 Direct Commerce 진출
O2O Commerce

42. • 대화형 커머스
O2O Commerce

43. • 비디오 커머스
O2O Commerce

44. • 쇼핑몰 메타서비스
O2O Commerce

45. •
•
•
•
•
•
• 모바일 커머스 활성화로 인한 상거래 구조 변화
Player Product
Process Partner
•
O2O 커머스
O2O Commerce

46. •
•
•
•
[출처 : BCG]
•
•
[TNS글로벌 ‘커넥티드라이프’]
멀티 디바이스
사용 증가
• 1인 멀티디바이스로 사업자와 고객간의 접점이 증가
’
[출처 : 아루바 네트웍스]
O2O 시대의 소비자

47. • 구매 프로세스 변화
과거 현재
•
O2O 시대의 소비자
•

48. • 국내 소비자 셋 중, 둘은 크로스 오버 쇼퍼
[출처 : 한국은행, KPMG]
• 크로스오버 쇼퍼, 주요 소비주체로 부상
[출처 : 칸타월드패널 라이프스타일 조사 (2014)]
O2O 시대의 소비자

49. • Smart Consumer
‘무엇을 살 것인가＇보다 ‘어디서, 어떻게 살 것인가’가 중요
When Where How
• 장기적으로 제품/서비스 파악 후, 저렴한 시점에 구매
• 백화점 세일 기간 또는 할인 쿠폰 등 정보를
알림 등록 해놓았다가 해당 기간에 구매
• 스마트 디바이스 발달로 언제 어디서나
프로모션 정보를 확인하고 모바일 쇼핑을
통해 즉시 구매 가능
• 국내 쇼핑몰 뿐만 아니라, 글로벌 쇼핑몰 적극 활용
• 특정 채널이 아닌, 다양한 유통 채널 / 구매 형태를
유연하게 이용
• 국내 쇼핑몰과 해외 쇼핑몰의 프로모션
정보, 할인 쿠폰, 배송료 등을
종합적으로 고려해 글로벌 최저가 검색
• 제품 구입 시, 현금, 카드 등의
실제 화폐 외에도 포인트나 마일리지,
가상화폐에 이르기까지 복합적으로 고려
• SNS 및 각종 커뮤니티를 통해
소비자들이 함께 정보를 공유하고 분석하여,
최적 대안 도출
O2O 시대의 소비자

50. • Node 중심 → Link 중심
• •
•
•
•
•
•
‘고객과 관계를 맺고 그들의 의사결정을 도와주는 것’ 이 아마존의 수익 모델’
O2O 시대의 빅데이터

51. • Amazon ‘A9’
O2O 시대의 빅데이터

52. • 코스메틱
개인별 최적 상품 추천 및 맞춤형 화장품 제작 → 기존 화장품 유통 시장 영향
O2O 시대의 빅데이터

53. 소비자의 구매 정보 / 가맹점 결제 정보 확보 → B2C, B2B 커머스 플랫폼 진화
• 핀테크
O2O 시대의 빅데이터

54. 맞춤형 제조 가능
• •
O2O 시대의 제조업

55. O2O 시대의 제조업
• 주문 생산 확대
先 後 先 後

56. • 대형 리테일러 맞춤 서비스 확대
O2O 시대의 제조업

57. • 의류 업체 맞춤 생산
O2O 시대의 제조업

58. • 대형 리테일러 PB 확대
-
O2O 시대의 제조업
Amazon PB미국 유통업체 PB 판매

59. O2O 시대의 제조업
• Stitch Fix
-

60. O2O 시대의 광고
국내 모바일 광고 시장 규모국내 매체별 광고비
[출처 : 미래창조과학부,한국방송광고진흥공사][출처 : 미래창조과학부,한국방송광고진흥공사]
[단위 : 억원]
[단위 : 백만]

61. • 샤넬 코리아, 국내 오프라인 잡지 광고 중단
•
•
•
•
•
•
샤넬 광고 전략 변경

62. • 프로그래매틱 광고 시대
Search Ads
•
• •
Programmatic AdsDisplay Ads
O2O 시대의 광고

63. • Programmatic 광고
•
•
•
O2O 시대의 광고
•
外
•

64. •
•
O2O 시대의 광고
• 모바일 광고 형태

65. •
•
O2O 시대의 광고

66. O2O 시대의 미디어
• Branded Contents

67. • Call-To-Action (컨텐츠 소비 + 부가 활동 연계)
O2O 시대의 광고

68. O2O 시대의 미디어
• 미디어 소비 행태 변화에 따른 미디어 플랫폼 간 경계 모호

69. O2O 시대의 미디어
• 미디어 테크를 통한 전통적인 미디어 기업들의 혁신

70. O2O 시대의 미디어
• 최신 기술을 활용한 다양한 형태의 미디어 컨텐츠 생산

71. VR Store
• 새로운 몰입 경험을 제공하고, 옴니채널 확장을 위한 혁신적인 시도

72. Unbundling

74. 리테일 환경 변화
Omni
Channel
Multi
Channel
• 옴니채널 운영 전략

75. • 롯데 쇼핑
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
옴니채널 추진 동향

76. 옴니채널 추진 동향
• 롯데 쇼핑 옴니채널 방향

77. 옴니채널 추진 동향
• 롯데 시스템 재구축 추진 현황

78. 옴니채널 추진 동향
• 인공지능 도입 논의 구체화

79. • 롯데 엑셀레이터
•
옴니채널 추진 동향

80. 옴니채널 추진 동향
• 세븐 아이홀딩스

81. 옴니채널 추진 동향
• 세븐 아이홀딩스 ‘ 옴니7 (Omni 7)’

82. 옴니채널 추진 동향
• 월마트

83. •
•
•
옴니채널 추진 동향
• 월마트
• •
•

84. • 나이키
옴니채널 추진 동향
•
•

85. • 글로벌 리테일러 혁신 조직 운영
옴니채널 추진 동향

86. •
• 다양한 체험형 서비스를 통한 옴니채널 구현
오프라인 고객 경험 강화
•
•
•
•
•

87. 오프라인 고객 경험 강화
• 버버리

88. • 버버리
오프라인 고객 경험 강화
••
•

89. • 버버리
오프라인 고객 경험 강화
•
•
•
•

90. • 버버리
오프라인 고객 경험 강화
•
•
※

91. • 아우디, BMW
•
)
• 프로덕트 지니어스
• Visual Product Presenter
- 고화질 사이니지를 통해, 세부 상품 설명
오프라인 고객 경험 강화

92. • Rebecca Minkoff ‘Connected Store’
오프라인 고객 경험 강화

93. • VR (가상 현실), AR (증강 현실)
• •
오프라인 고객 경험 강화

94. 신규 서비스 모델 확보
• 베스트바이 구독형 가전 렌트 서비스

95. • 오프라인 기반 유통업체의 Digital Transformation 추진 관련 시사점
•
•
•
• 先 後
•
시사점
고객의 행동 / 내부의 전체 운영 프로세스를 데이터화
단계적으로 자사에 최적화된 알고리즘 정교화
이를 통한 고객 새로운 고객 경험 제공 및 운영 효율화

97. 신세계 Digital Transformation

98. 선결 과제
•
•
•
•
•
•

99. 온라인 사례
• 아마존 단품 체계
•
•
•
•

100. 선결 과제
• 단품 기반 프로세스 전환
• • •
상품정보는 차별화된 서비스를 위한 경쟁력의 원천

101. Connectivity 확보
• 충성고객 중심의 제한적인 고객 접점

102. Connectivity 확보
• 고객 접점 채널 확장 검토 필요

103. Connectivity 확보
• 고객 접점 채널 컨텐츠 최적화 및 플랫폼 활용도 제고 필요

104. Connectivity 확보
•
•
•
•
•
•
• Cross-Platform 전략을 통해 ‘고객 접점’이 아닌, ‘고객의 라이프’ 로 진입

105. Connectivity 확보
• 스토리 텔링 기반의 정교한 고객 접점 설계 필요
•
•
• •
•
•

106. • 상품과 고객에 대한 다양한 정보를 통합하여, 오프라인 매장에 특화된 새로운 고객 경험 제공
Connectivity 확보

107. •
Staff Notice
2017 년 이후Transfer To
Window 10 OS
Video Tutorial
Customer
Promise
Management
Customized
Coupon
e-Catalog
On-Off Payment
Integration
Promotion
In-store Ad Display
(Behavior Recognition)
Stock Management
Pickup / Reverse Pickup
Remote Surpport
Connectivity 확보

108. Context 기반 고객 접근

109. Context 기반 고객 접근
•
•
• Customer Journey Map

110. Context 기반 고객 접근
• 고객의 유입 경로 / 구매 여정 파악 및 전환 비율 제고를 위한 3요소
•
••
•
•
•

111. Context 기반 고객 접근
•
•
•

112. Context 기반 고객 접근
• Big Data를 통한 Semi-Customization

113. Context 기반 고객 접근
• 빅데이터 스토어

114. 선택과 집중
1. 표준화 / 자동화를 통한 관리 소요 최소화
•
•
•
•
•

115. • 아마존 운영 프로세스
선택과 집중
•
•
•
•
• •
•

116. 선택과 집중
[출처 : CB Insight]

117. 선택과 집중
• 특정 직무단위 AI 도입을 통해 고객 접점 채널 전반에 대한 혁신 가속화

118. 2. 일관성 있는 Digital Transformation 지속 추진을 위한 동기 부여
선택과 집중
• 動因 •
•
•
•

119. 선택과 집중
•
•
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•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
• KPI 예시

120. 선택과 집중
• BI 툴

121. 선택과 집중

122. 선택과 집중
3. 빅데이터 기반의 큐레이션 최적화 검토

123. 지속적인 혁신 사례 구축

124. 지속적인 혁신 사례 구축
• 고객 중심의 혁신을 위한 신규 서비스 구축 방법론 변경
• •
•

125. • 노드스트롬 이노베이션랩 서비스 개발 방법
지속적인 혁신 사례 구축

126. 지속적인 혁신 사례 구축
• 당사의 강점을 활용한 신규 서비스 모델 구축
•
•
•
•

127. KEY FACTOR