Тема опроса: влияние экономического кризиса на бизнес участников опроса Основные вопросы: влияние кризиса, ожидания на 3 месяца, антикрисизные стратегии, факторы развития бизнеса, состав респондентов. Метод опроса: онлайн на сайте marketolog.biz, самозаполнение Выборка: случайная Всего приняло участие: 424 респондента Получено полных анкет: 216 шт. Верифицированные анкеты: 110 шт. Расчётная ошибка выборки: 6.67% Период проведения: весна 2016 года

1. (неверифицированные респонденты)

2.  Период проведения: весна 2016 года
 Метод опроса: онлайн, самозаполнение
 Выборка: случайная
 Всего приняло участие: 424 респондента
 Получено полных анкет: 216 шт.
 Верифицированные анкеты: 110 шт.
 Расчётная ошибка выборки: 6.67% (полные анкеты) и 9.34% (вериф.)
 Конфиденциальность. Анонимность данных участников гарантирована. Полученная информация
информация использована только в агрегированном виде.
 Условия публикации. Всем пожелавшим участникам исследования высылается бесплатный отчет о
отчет о проведенном исследовании при предоставлении e-mail адреса.
 Надежность: ответы респондентов, прошедших верификацию, т.е. мы верим, что они – те, за кого
за кого себя выдают. Получено порядка сотни относительно надежных анкет.
 Точность: ответы респондентов, которые являются экспертами в своей отрасли или в бизнесе (т.е.
бизнесе (т.е. руководство компаний). Таких анкет примерно сотня.
 Лучшие ответы – полученные от точных и надежных респондентов. Таких анкет примерно
полсотни.
 Калькулятор выборки и ошибки выборки: http://marketolog.biz/c-page-75.html

3. Вопрос: «Насколько сильно повлияли на Ваш бизнес следующие факторы?»
Ответное Российское эмбарго
Санкции, введенные Западом против России
Сокращение бюджетных госпрограмм
Сокращение доступного финансирования
Падение курса рубля
Экономический кризис в России в целом
Сокращение платежеспобного спроса населения
Очень
негативно
Скорее
негативно
Без
изменений
Скорее
позитивно
Очень
позитивно
Наиболее сильное влияние оказало сокращение спроса населения: 1,72 балла из 5.
Напротив, ответное Российское эмбарго оказало наименьшее влияние из указанных факторов: 2,46
балла из 5

4. На диаграммах показано распределение оценок по
каждому фактору В ЕДИНОМ МАСШТАБЕ, ОТ 0 ДО 200 ЕД.
Факторы падения спроса, курса рубля и кризис
получили наиболее негативные оценки.
Ответное эмбарго практически не повлияло на бизнес.

5. Вопрос: « Как изменится спрос на Вашем рынке через три месяца?»
Весной 2016 года сложилась «зеркальная» ситуация.
Половина респондентов не ожидают
никаких изменений спроса.
Остальные респонденты разделились
на 2 примерно равные группы: одни
ожидают рост (небольшой перевес,
15 ответов), другие – падение спроса.
Получены следующие комментарии
o Заметно вырастет (от 5% до 20%):
• Начало строительного сезона
• Электронный документооборот
растет
o Практически не изменится (от -5% до +5%):
• Я говорю про мебельный рынок России,
где потребителей не так много. Особенно минимальны изменения
в сегменте премиум, где так быстро изменения не происходят.
o Заметно упадет (от -5% до -20%):
• Кризис
• После Нового года спрос на строительные материалы всегда падает, а теперь и подавно.
• В связи с кризисом и низкой платежеспособностью, спрос на рынке нашей услуги упадет
• так как понизится платежеспособность населения, меньше людей будет пользоваться услугами моей организации
29
71
147
65
20
Сильно
вырастет
(более 20%)
Заметно
вырастет
(от 5% до 20%)
Практически
не изменится
(от -5% до +5%)
Заметно
упадет
(от -5% до -20%)
Сильно
упадет
(ниже -20%)

6. Вопрос: « Оцените ключевые антикризисные стратегии конкурентов на Вашем
рынке».
 Наиболее популярная стратегия – экономия на издержках
 Развитие продаж и развитие производства также входят в топ-3 стратегий
 Наименее популярные стратегии – сокращение географии бизнеса, переход в другие
сегменты или уход с рынка
0 50 100 150
Уход с рынка или переход в другие
сегменты рынка
Сокращение географии бизнеса
Развитие технологий производства, вывод
новых продуктов
Развитие продаж, инвестиции в рекламу
Экономия на издержках, увольнение
персонала Большинство
конкурентов
Считанные
единицы
Никто

7. Вопрос: « Какие ТРИ фактора Вы считаете ключевыми для успешного развития на
Вашем рынке?»
Безусловный лидер рейтинга – фактор «Качество продукции или
обслуживания».
Фактор «Низкие цены» также оказывает сильное влияние и
получил 240 баллов (в пределах погрешности от 2-3-го
факторов), это 4-е место рейтинга.
Первые 4 фактора лидируют с большим отрывом от остальной
группы, на 80 баллов.
Следующая группа факторов – «Расширение географии продаж»
и «Активное информирование клиентов (реклама)».
Неожиданно слабое значение получили «Инновации в
технологиях и менеджменте» и «Сроки доставки или
обслуживания».
Замыкает список фактор «Административного ресурса» с 85
баллами.
Методика.
Для обработки результатов рейтингового опроса выбрана балльная система: 3 балла за упоминание на
первом месте, 2 балла – на втором и 1 балл – на третьем. Полученные факторами баллы
суммировались.
Активные
продажи
Качество
продукции или
обслуживания
Репутация
компании

8. Вопрос: « Укажите в каком регионе преимущественно работает Ваша компания?»
 Каждая четвертая компания участника опроса работает преимущественно в Москве
 90% работают в Российской Федерации
Москва и Московская
область
27%
Центральный ФО РФ
8%
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
11%
Северо-Западный ФО РФ
5%
Южный ФО РФ
4%
Северо-Кавказский ФО РФ
1%
Приволжский ФО РФ
13%
Уральский ФО РФ
11%
Сибирский ФО РФ
9%
Дальневосточный ФО РФ
1%
Страны бывшего СССР
8%
Дальнее зарубежье
2%Other
10%

9. Вопрос: « Выберите одну основную отрасль деятельности Вашей компании»
 Наибольшая доля респондентов представляет торговые компании
 п. 14 «Производство продуктов из минерального сырья» не получил ответов
N Ответ Всего
1 Сельское хозяйство 7
2 Рыболовство, рыбоводство 1
3 Добыча энергетических ископаемых 2
4 Добыча прочих полезных ископаемых 3
5 Обрабатывающие производства 2
6 Производство продуктов, напитков и табака 12
7 Текстильное и швейное производство 6
8 Производство кожи и обуви 4
9 Производство изделий из дерева 3
10 Издательская деятельность 2
11 Производство кокса и нефтепродуктов 3
12 Химическое производство 7
13 Производство рез.-пластмассовых изделий 3
15 Металлургическое производство 6
16 Производство машин и оборудования 10
N Ответ Всего
17 Производство электрооборудования 7
18 Производство транспортных средств 5
19 Прочие производства 20
20 Электроэнергия, газ и вода 7
21 Строительство 16
22 Оптовая и розничная торговля, авторемонт 47
23 Гостиницы и рестораны 13
24 Транспорт и связь 10
25 Финансовая деятельность 7
26 Операции с недвижимым имуществом 2
27 Госуправление, социальное страхование 4
28 Образование 9
29 Здравоохранение 9
30 Предоставление прочих коммунальных услуг 6
31 Деятельность домашних хозяйств 1
32 Экстерриториальные организации 2

10. Вопрос: « Укажите Вашу должность или род деятельности, пожалуйста».
 Каждый четвертый участник опроса заявил, что он(а) – предприниматель.
 Каждый третий – руководитель высшего или среднего уровня.
 Каждый шестой – студент.
Предприниматель
(собственник)
27%
Руководитель
предприятия
(наемный)
10%
Менеджер высшего
звена
15%
Руководитель
подразделения
10%
Специалист
13%
Рабочий
4%
Студент
18%
Пенсионер
1%
Не работаю
2%

11.  В опросе приняли участие руководители компаний от среднего до высшего уровней (так заявили о себе 62% или
почти двое из трех опрошенных).
 90% опрошенных представляют компании, работающие в России, а каждая четвёртая – в Москве или Московской
области.
 Наибольшая доля респондентов представляет торговые компании, также представлены производственные
компании, в т.ч. пищевые производства, кроме того, сегмент HoReCa и компании транспорта и связи.
 Наиболее негативное влияние на бизнес оказывает падение платежеспособного спроса населения: 41% участников
оценивают «очень негативно» и ещё 36% - «скорее негативно», всего 77% ответивших.
 С другой стороны, позитивным считают влияние Западных санкций 16% ответивших (10% - «скорее позитивно» и
ещё 6% - «очень позитивно») и столько же, 16% - ответное Российское эмбарго (11% - «скорее позитивно» и ещё
5% - «очень позитивно»).
 На момент опроса позитивные ожидания в трехмесячной перспективе на 4 процентных пункта превысили
негативные ожидания (30% против 26%), при этом большинство ответивших не ожидали никаких перемен (44%).
 Большинство респондентов связывают развитие компании с «Качеством продукции или обслуживания»,
«Активными продажами» и «Репутацией компании». Вместе с тем, выявлена группа анкет, в которых приоритет
отдается «Низким ценам».
 Важно отметить, что наиболее популярная антикризисная стратегия, наблюдаемая респондентами у конкурентов, –
экономия на издержках. Развитие продаж, инвестиции в рекламу и развитие производства также входят в топ-3
топ-3 стратегий
 В данной демоверсии представлены результаты обработки неверифицированных данных. Тем не менее,
полученные результаты отражают объективную реальность, данную нам в ощущениях в целом согласуются с
результатами аналогичных исследований. 

12. Вопрос: « Вы хотели бы получить бесплатный отчет по опросу в котором приняли
участие?»
 Подавляющее большинство респондентов,
заполнивших анкеты, изъявили желание
получить бесплатный отчет.
 При этом верификацию прошла только
половина контактных данных.
 Отсутствие контактов может значить, что:
 Часть участников пожелали остаться
неизвестными.
или
 Эти участники изначально подошли к
опросу несерьезно и доверять
полученным от них данным было бы
неосмотрительно.
 По этой причине был разработан альтернативный отчет, основанный на данных от
верифицированных участников, давших свои контакты, который разослан, соответственно,
соответственно, этим верифицированным участникам.
84%
16%
ДА
НЕТ

14.  Рынки:
 Объемы, продажи, спрос
 Тренды и тенденции
 Персоналии и ЛПР
 Каналы дистрибуции
 Перспективы и прогнозы
 Пенетрация продуктов (розница)
 Выставочная деятельность
 Конкуренты:
 Базовое описание
 Продажи и доли рынка
 Цены и себестоимость
 AdHoc отраслевые исследования
 Страновые исследования:
 Экономическая ситуация
 Законодательные особенности
 Религиозные группы
 Политические группы
 События и мероприятия
 AdHoc исследования
 Спрос:
 Сегменты рынка
 Ключевые клиенты
 Восприятие и поведение покупателей
 Отношение потребителей (U&A)
 Предпочтения покупателей
 Узнаваемость бренда
 Каналы рекламы и продвижения
 Каналы продвижения
 Продукт и брендинг:
 Позиционирование
 Упаковка
 Ребрендинг
 Оптимальная цена
 Выявление рыночных преимуществ и
рисков, возможностей и угроз для
бизнеса
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е И К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е М А Р К Е Т И Н Г О В Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

15. • Технология количественного опроса в местах продаж,
позволяющая получать ответы респондентов в
электронном виде и сразу же передавать их на сервер
в Интернете, где данные агрегируются в электронные
таблицы, минуя бумажные носители.
• Смотрите презентацию по этой ссылке: Marketolog.biz
• Комплекс метрик позволяет оперативно отслеживать
текущее рыночное положение компании.
– Отношение клиентов к конкурентам, частота закупок у
конкурентов;
– Воспринимаемое качество обслуживания;
– Удовлетворенность, лояльность;
– Сила бренда, имидж и репутация компании;
– Число и частота жалоб клиентов;
– И другие, полный список может содержать 30-50
параметров.
Срок проведения опроса – 2-5 дней собственно опрос и 1-3 дня разработка отчета.
Компания может кардинально сократить затраты на исследование, привлекая собственных
интервьюеров. В этом случае затраты только на отчет составят 20-40 т.р.

16.  Бизнес-планы и стратегическое планирование
 Бизнес план коворкинга для одного из ГУПов
 Бизнес план для «Акционерное общество
Императорский фарфоровый завод»
 Бизнес план и стратегия выхода на Российский
авторынок индийского производителя ТАТА
 Бизнес план развития транспортно-логистической
системы «Маньчжурия (КНР) – Гжель (Россия)»
 Бизнес план е-каталогов – электронные каталоги
ИТ-индустрии (Интернет)
 Бизнес план «Аэроэкспресса» Москва – Аэропорт
Домодедово
 Маркетинговая стратегия развития розничной сети
Московской области
 Стратегия развития строительной компании
 План ФХД (финансово хозяйственной
одного из ГУПов Москвы
 Бизнес план сети медицинских центров:
после инфаркта
 Маркетинговая стратегия запуска на Российском
новой торговой марки LCD-TV
телевизора)
 Исследования
 Многочисленные исследования малого бизнеса
в Московском регионе
 Исследования конкурентов на рынке железных
дорог России
 Долгосрочные тенденции развития
лакокрасочной отрасли
 Исследования Российского рынка бытовых
радиаторов отопления
 Разнообразные глубинные и бизнес-интервью,
фокус-группы и т. д.
 Маркетинговые консультации
 Аудит маркетинга зарубежной финансовой
компании (рынок Форекс)
 Аудит маркетинга Российской компании-
производителя упаковки
 Программа продвижения оборудования по
производству продуктов питания для
зарубежной компании
 Серия из 10 книг о роли маркетинга в сегментах
малого бизнеса: кафе, салоны красоты, фитнес-
центры, стоматология и т.д.
 Семинары по маркетингу
 Разработка нового продукта и запуск новой
торговой марки
 Маркетинг в лакокрасочной отрасли
 Малозатратный маркетинг

18. Цели клиента
 К о н с а л т и н г о в а я к о м п а н и я и з
В ел и к о б р и т а н и и в р а м ка х
разработки бизнес плана запросила
информацию о том, какие требования
предъявляет Российский малый бизнес
в вопросах ИТ обеспечения: программы
и оборудование.
 К о н с а л т и н г о в а я к о м п а н и я
предоставила критерии отбора
респондентов из числа малого бизнеса
и вопросы для анкеты (на английском
языке).
Описание проекта
 Предложен онлайн опрос 150 компаний.
 Этап 1. Разработана и согласована с клиентом
онлайн анкета на русском языке
 Этап 2. По телефону приглашены принять участие
в опросе 150 представителей целевых компаний
из 20 наиболее экономически активных районов
Российской Федерации.
 Этап 3. Всего за 2 недели было проведено 150
онлайн интервью, длительностью 20-25 минут
каждое.
Результаты и выгоды клиента
 Финальный отчет на английском языке включал в себя не только данные, но также и
дополнительный факторный анализ в SPSS.
 Консалтинговая компания приняла полученные результаты и выводы. Информация была
использована для составления бизнес плана.

19. Задачи клиента
 После 10 лет успешного развития одна из
Российских компаний сектора
промышленной упаковки столкнулась с
замедлением темпов роста продаж и общей
стагнацией.
 Акционеры попросили руководство
компании провести аудит маркетинга, чтобы
выявить разрывы в менеджменте,
управлении коммуникациями, продажами, в
связях с покупателями, а также чтобы
определить направления приоритетного
роста.
О п и с а н и е п р о е к т а
 Мы предложили комплексный анализ внутренней среды и внешнего
окружения компании.
 Этап 1. Экспресс диагностика
 GAP-анализ
 Интервью с сотрудниками и руководством
 Анализ WEB-сайта
 Этап 2. “Воронка продаж”
 Исследование рынка (кабинетное исследование)
 Интервью с клиентами
 Анализ базы данных продаж
 Этап 3. Сегментирование клиентов, выделение ЦС
 Этап 4. Финальная презентация
 Результаты
o Тенденции рынка и прогноз развития
o Скрытые проблемы, недостатки и возможности
компании
 Рекомендации
o KPI
o План продвижения и продаж по сегментам
Ре зультаты и выгоды клиента
 Клиент согласился с выводами и принял ключевые рекомендации:
 Ориентация в управлении на подход «целевой доли рынка» в связи с ужесточением конкуренции;
 Развитие лояльности клиентов как ключевой фактор роста продаж;
 Увеличение уровня конверсии WEB-сайта как ключевой фактор переключения клиентов от конкурентов.
 Внедрение рекомендаций привело к 20% росту продаж через полгода, с перспективой удвоения продаж через 3
года.

20.  Более чем за в маркетинге я накопил большой и
самый разнообразный опыт, начиная от исследований и анализа
спроса до продвижения товаров на рынок, планирования бизнеса и
аудита маркетинга.
 Кроме того, опыт продвижения WEB-сайта, написания книг о маркетинге в малом
бизнесе, статей, проведения тренингов.
 Мне довелось поработать в Москве и в регионах России как лично, так и удаленно:
Санкт-Петербург, Хабаровск, Ярославль, Сергиев Посад, Белгород, Омск, Пермь,
Новосибирск. Кроме того, выполнял работы для компаний из Дальнего зарубежья:
Сингапур, Германия, Индия.
 Web-сайт: marketolog.biz
 Презентация в корпоративном формате: marketolog.biz/uploads/surin.pdf
 Краткие интервью на Россия 1
 https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1464901/video_id/1580222/viewtype/picture/
 https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1458611/video_id/1571850/

21. моб.: + 7 ( 9 10) 4 4 4 - 6366
e-mail: s u r in @marketol og.biz
Skype: m a r ketolog_su ri n
web: w w w.marketol og.biz