Presentazione che descrive il settore della cantieristica italiana, evidenziandone gli attori, le dimensioni, le tendenze, i numeri del 2009 e le minacce / opportunità.

1. LA CANTIERISTICA ITALIANA
PANORAMA E PROSPETTIVE
Carrara, 19 febbraio 2010

2. INDICE
 CHI È LA CANTIERISTICA ITALIANA
 LE PUNTE DI DIAMANTE
 ALCUNI DATI SULLA CANTIERISTICA ITALIANA
 IL PANORAMA MONDIALE
 EVOLUZIONE PASSATA E SCENARI FUTURI
 LA SFIDA PER IL FUTURO DEL SETTORE
 UN MODO E UN LUOGO PER PARLARE DEL SETTORE

3. LA CANTIERISTICA ITALIANA-ASSETTO PROPRIETARIO
PUBBLICA PRIVATA
 POCHI PLAYER  MOLTI PLAYER
 DI GRANDI DIMENSIONI  DI PICCOLE DIMENSIONI
 ELEVATA
FRAMMENTAZIONE

4. LA CANTIERISTICA PUBBLICA ITALIANA
Alcuni nomi
 Fincantieri Cantieri Navali S.p.A – con sede a Triestre e strutture
produttive dislocate su tutto il territorio nazionale.
 Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.- con sede a Marina di Carrara.

5. LA CANTIERISTICA ITALIANA PRIVATA E ANCANAP
I principali cantieri navali privati italiani sono rappresentati dall’A.N.CA.NA.P.
 Rosetti Marino S.p.A. – Ravenna
 Cantiere Navale T. Mariotti – Genova
 Cantieri Navali F.lli Giacalone – Mazara del Vallo
 Cantiere Navale Di Pesaro – Pesaro
 Cantiere Navale Vittoria – Vittoria Adria
 Cantiere Navale Palumbo - Napoli
 Nuovo Arsenale Cartubi - Trieste
 Cantiere Navale Tringali – Augusta

6. ALTRI CANTIERI NAVALI PRIVATI NON ANCANAP
Oltre ai cantieri Ancanap, vi sono altri cantieri privati nello scenario nazionale, tra cui:
Cantieri Navali Visentini – Porto Viro (RO)
Cantieri San Marco – La Spezia

7. TIPOLOGIA NAVI PRODOTTE
CANTIERISTICA CANTIERISTICA
PUBBLICA PRIVATA
 Navi da crociera  Navi passeggeri da crociera
 Ferries  Traghetti passeggeri
 Ro-Ro  Traghetti merci
 Navi militari  Mezzi veloci
 Mega yachts  Chimichiere
 Navi speciali  Gasiere
 Rimorchiatori e Supply
Vessel
 Yacht – Navi da diporto
 Mezzi speciali per la ricerca e
lavoro in mare
 Navi appoggio
 Naviglio per enti governativi

8. CONVERSIONI DALLA CANTIERISTICA MERCANTILE
ALLA NAUTICA DA DIPORTO
Nel corso degli ultimi anni molti cantieri navali sono passati,
con motivazioni e cause diverse, dalla cantieristica
mercantile alla nautica da diporto. Ecco alcuni degli
esempi più eclatanti
• Cantiere Navale Ferrari • Cantieri Baglietto
• SEC • VSY - FIPA -
Overmarine -
Azimut Benetti
• Cantiere Orlando • Azimut Benetti
• Cantiere Morini • CNR
• Cantiere Tommasi • Isa Yachts

9. LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA
ITALIANA Caso A
 SEABOURN ODYSSEY – costruita  Scheda della nave
dal Cantiere T. Mariotti di Genova  Tipologia: Nave da Crociera
 Tonnellate 31.650 tsl
 Lunghezza 198,15 m
 Passeggeri 452
 Persone imbarcabili: 800
 N Cabine: 225
 Motori: 4 Wartsila 12v32
 Armatore: Seabourn Cruise Line Ltd

10. LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA
ITALIANA Caso B
 – Città di Milazzo costruito da Rosetti  Scheda della nave
Marino S.p.A.  Tipologia: Rimorchiatore
 Tonnellate: > 500 tsl
 Lunghezza: 32,50 m
 Armatore: Capieci
 Velocità: 12,50 nodi

11. LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA
ITALIANA Caso C
 SILVER SPIRIT – Costruita da  Scheda della nave
Fincantieri Cantieri Navali SpA  Tipologia: Nave da crociera
 Tonnellate: 36.000 tsl
 Lunghezza: 198,5 m
 Motore: 2FP Wartsila
 Passeggeri: 697
 Persone imbarcabili: 918
 Cantiere: Stabilimento Ancona
 Armatore: Silver Sea Cruises

12. LIVELLI OCCUPAZIONALI
CANTIERISTICA CANTIERISTICA
PUBBLICA PRIVATA
 9.450 ADDETTI DIRETTI  1.350 ADDETTI DIRETTI
 Fincantieri: 9.250  Cantieri Ancanap: 1100
 NCA: 200  Cantieri privati non
Ancanap: 200
 87,9% del totale
 12,1% del totale
“Gli addetti diretti complessivi della cantieristica nazionale
sono 10.750, a cui si aggiungono 40.000 addetti dell’indotto.
In percentuale, la cantieristica pubblica utilizza l’87,9% degli
addetti complessivi.”
Fonte: Assonave & Ancanap, 2009

13. FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2008
CANTIERISTICA CANTIERISTICA
PUBBLICA PRIVATA
FINCANTIERI ANCANAP
•3 miliardi di euro •534 milioni di euro
NUOVI CANTIERI APUANIA ALTRI CANTIERI
• 136 milioni di euro •83 milioni di euro
TOTALE: € 3.136.000.000 TOTALE: € 617.000.000
=
€ 3.753.000.000
2008

14. PREVISIONI FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2009
CANTIERISTICA CANTIERISTICA
PUBBLICA PRIVATA
FINCANTIERI ANCANAP
•3 miliardi di euro •400 milioni di euro
NUOVI CANTIERI APUANIA ALTRI CANTIERI
• 118 milioni di euro •59 milioni di euro
TOTALE: € 3.118.000.000 TOTALE: € 459.000.000
=
€ 3.577.000.000
PREVISIONE 2009

15. LIVELLI PRODUTTIVI 2009
CANTIERISTICA CANTIERISTICA
PUBBLICA PRIVATA
 771.873 tsl.  144.836 tsl.
 84%
+  16%
=
916.709 tsl
2009
“La stragrande maggioranza della produzione sviluppata nel
corso del 2009 è appannaggio della cantieristica pubblica con
l’84%.”
Fonte: Rina, 2009

16. TIPOLOGIA DI PRODUZIONE 2009 – dati in tsl
800.000
733.873 Ro-Ro
700.000
600.000 Nave da Crociera
500.000
Pass. Local Service
400.000
300.000 Chimichiere <
5000dwt
200.000 158.000 Altro
100.000 7.471 9.600
General Cargo
0
3.000 3.255
“Dall’analisi come la produzione della cantieristica nazionale
sia di fatto “monoprodotto”, essendo l’80% circa della
produzione rappresentato da navi da crociera.
Fonte: Dati Rina, 2009

17. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 2007-2009 (VOLUMI: migliaia di
tslc)
1400
1239
1200
1000
806
800
684 CONSEGNE
600 545 ORDINI
400
200 130
51
0
2007 2008 2009
“Rispetto ai livelli record registrati nel 2007, l’attività di
costruzione mercantile italiana ha registrato nel 2008 e nel 2009
una notevole contrazione. Unica eccezione, una nave da crociera,
acquisita nel dicembre 2009. Nel corso della settimana è stato
acquisito un ordine per due navi da crociera da 139.000 tsl.”
Fonte: Assonave, 2009

18. CAPACITA’ PRODUTTIVA MONDIALE e ITALIANA (in milioni
di tslc)
70
12
60
50 10
22
Altri
40 17 Cina
30 8 Corea
7 25 Giappone
20 20
11
10
9 10 11
0
2007 2010 2015
“Nel 2007 la capacità produttiva mondiale era di 35 milioni di tslc.
Secondo le stime la capacità produttiva mondiale sarà di 57 milioni di tslc
nel 2010 e di 70 milioni nel 2015. La capacità produttiva italiana è di circa
800.000 tslc.” Fonte: SAJ -, 2008

19. IL PANORAMA MONDIALE – ANDAMENTO NUOVI ORDINI
(dati in milioni di tslc)
90 85,9
80
70
60 55,5
- 50%
50
43,7
40 Nuovi ordini
30 -
67%
20 14,2
10
0
2006 2007 2008 2009
“Anche a livello mondiale assistiamo ad una netta
contrazione degli ordinativi rispetto ai livelli record del 2007,
con un calo delle nuove acquisizioni del 67% rispetto ai valori
del 2008 che già avevano registrato un sensibile calo del 50%
rispetto al 2007. Fonte: Fairplay, 2009

20. ANALISI DEGLI ORDINI MONDIALI (domanda per tipologia
in milioni di tslc)
2006 2007 2008 2009
Cruise 1,5 1,7 0,2 0,1
High Tech 18,7 20,5 11,4 3,2
Standard 35,3 63,7 32,1 10.9
TOTALE 55,5 85,9 43,7 14.2
I dati preconsuntivi 2009 registrano ordini per complessivi 14,2 milioni di
tslc.
Fonte: Assonave - Fairplay, 2009

21. ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE
(Quote di mercato per area di costruzione - in % di tslc)
100% 5 3
10 7
90% 12 17 25
80% 19
70% UE+N
60% 38 34 23 GIAPPONE
34
50% COREA
40% CINA
30% 32 41 R.D.M.
26 34
20%
10%
11 9 12 8
0%
2006 2007 2008 2009
Fonte: Assonave, 2009

22. ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE
Relativamente alle acquisizioni per aree di produzione emerge che:
 La cantieristica europea ha registrato una quota di mercato del 3% in tslc (rispetto
al 5% del 2008), attraverso l’acquisizione di navi ad alto valore aggiunto. Nel
segmento standard gli ordinativi sono praticamente inesistenti, mentre rimane
pressoché invariata la quota di mercato nel segmento high-tech all’11% circa.
 La cantieristica giapponese ha ottenuto ordini per 3,5 Mil.Tslc corrispondenti al
24,9% del mercato contro il 17% del 2008.
 La cantieristica coreana perde la leadership a favore della Cina e penalizzata
soprattutto dall’assenza di ordini per unità portacontainer registra 3,2 Mil.Tslc, pari ad
una quota di mercato del 23%. Il forte rallentamento della navalmeccanica coreana è
imputabile all’elevata dipendenza dalla committenza estera, soprattutto europea, che
nel 2009 ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del
2007.
 La cantieristica cinese, con acquisizioni pari a 5,8 Mil.Tslc, si assicura una quota
del 41%della domanda, superando la Corea, rispetto al 32% del 2008.

23. ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE (% di tslc)
100%
90% 21
80% 41,4 39,2
46,7
70%
60% UE
46,6 R.d.M.
50% Giappone
Corea
40% 38,4
41,7 35,8 Cina
30%
11,7
20% 8,3 4,4
5,3
10% 9,9 3,9 4,8
16,2
3 8,3 9,3
0% 4
2006 2007 2008 2009
Fonte: Assonave, 2009

24. ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE -
Considerazioni
 Dall’analisi degli ordini per area armatore emerge quanto segue:
• Nel 2009 l’armamento europeo ha emesso ordini pari al 21% del totale,
contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007. Alla netta contrazione degli
ordini dell’armamento europeo è imputabile il forte rallentamento della
navalmeccanica coreana, altamente dipendente dalla committenza estera.
• Nel 2009, l’armamento giapponese ha subito un netto incremento,
passando dal,’8,3% all’11,7% del 2008, trainando soprattutto la cantieristica
nazionale. L’armamento giapponese ha infatti ordinato ai propri cantieri
l’80% del fabbisogno totale.
• L’armamento cinese ha progressivamente incrementato la propria quota,
passando dal 8,3% del 2007, al 9,3 del 2008 e al 16.2% del 2009, trainando
soprattutto la cantieristica nazionale come nel caso del Giappone.
• Il 46.6% degli ordini proviene dal Resto del Mondo.
• Non si tiene conto del fenomeno della cancellazione degli ordini per navi
già iniziate o da iniziare che ha raggiunto livelli molto significativi.

25. ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTIVA
CANTIERISTICA ITALIANA
2007-2009 2010
 MINACCE
 Sovraccapacità produttiva
 Drastico calo delle commesse nel  Perdurante annullamento della
corso degli ultimi 18 mesi. domanda
 Difficoltà di accesso al credito
 Unica eccezione: una nave da  Concorrenza paesi stranieri
crociera da 130.000 tsl acquisita  Ingresso della cantieristica del Far
nel dicembre 2009. East (Vietnam) nel settore navi da
crociera
 Contrazione del 30% del
portafoglio, che a settembre 2009  OPPORTUNITÀ
ammontava a quota 1,47 milioni di  Ripresa del mercato
tonnellate di stazza lorda
 Forte espansione mercato
crocieristico
 Demolizione naviglio vetusto
 Forte espansione ricerca nel
settore
 Creazione nuovi strumenti
finanziari
 Espansione mercato petrolifero

26. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Giancarlo Casani
www.studiocasanieassociati.it