7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def

Considérations finales Ministero dello Sviluppo Economico Output 7 k nowledge assets - Investissements incorporels pour le succès international du système des PME touristiques et agroalimentaires les plus significatives Bologne, 24 janvier 2007 Projet interrégional financé par les ressources de la LN 135/2001 Projet Projet Phase commune d’ E xplor A ction -

Table des matières ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Modèle et interlocuteurs ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],“ LE MEILLEUR DES INVESTISSEMENTS SE FAIT DANS LA CONNAISSANCE” Benjamin Franklin (1706-1790, homme de lettres et de sciences, politicien, signataire de la Déclaration d’Indépendance américaine )

Parcours de Travail Projet FACTEUR K Phase commune D’ExplorAction janvier – décembre 2006 Projet FACTEUR K phase personnalisée de ProjetAction janvier– juin 2007 Utilisateurs … Utilisateurs …

Phase commune d’ExplorAction (achevée) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Les 8 output de la Phase d’ ExplorAction FACTEUR K EplorAction 8 output 4. Résultats de l’analyse des bilans 2001-2004 des entreprises PACA et Catalogne 5. Résultats des interviews d’approfondissement sur les investissements incorporels des entreprises PACA et Catalogne 3. Analyse de l’impact des politiques aéroportuaires sur le tourisme 6. Cas de succès d’intreprises agro-alimentaires liées au tourisme en PACA et Catalogne 2. Résultats des Interviews aux responsables institutionnels et économiques de PACA et Catalogne 7. CONSIDÉRATIONS FINALES: Principales évidences Lesson learnt Indications de travail MÊMES CIBLES 1. 1. Demande touristique et offre d’hébergement 2000-2005 dans les six régions FACTEUR K 8. Abstract pour les partenaires européens PACA et Catalogne

Phase personnalisée de ProjetAction (en cours) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. Demande et offre touristiques 2000-05 dans les régions FACTEUR K

Macro trend économiques 2001-05 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Positionnement  national ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Positionnement  régional ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Les principaux clients: identification et valeur Arrivées étrangers 2004 en milliers Source: nos élaborations sur données Istat 3.878 (46,3%) 2.385 (49%) 179 (30,2%) 442 (39,5%) 872 (48,5%) Autres nations 612 (7,3%) 350 (7,2%) 73 (12,3%) 78 (7%) 111 (6,2%) 4. UK 8.380 (100%) 532 (6,3%) 782 (9,3%) 1.010 (12,1%) 1.566 (18,7%) TOTAL 4 régions FK 4.870 (100%) 211 (4,3%) 379 (7,8%) 808 (16,6%) 737 (15,1%) Toscane 593 (100%) 65 (11%) 94 (15,9%) 18 (3%) 164 (27,6%) Sardaigne 1.119 (100%) 117 (10,5%) 130 (11,6%) 110 (9,8%) 242 (21,6%) Ligurie 1.798 (100%) 139 (7,7%) 179 (9,9%) 74 (4,1%) 423 (23,5%) Emilia Romagna Total arrivées étrangers 5. Suisse 3. France 2. USA 1. Allemagne

Les principaux clients: identification et valeur Présences étrangères 2004 En milliers Source: nos élaborations sur données Istat 2.702 (8,4%) 1.108 (6,6%) 399 (13,4%) 429 (11,2%) 766 (9,3%) 3. Suisse 13.704 (43,0%) 7.507 (44,8%) 832 (27,8%) 1.562 (40,7%) 3.803 (46,2%) Autres nations 2.306 (7,2%) 1.277 (7,6%) 396 (13,3%) 267 (7,0%) 366 (4,4%) 5. UK 31.833 (100%) 2.464 (7,7%) 2.703 (8,5%) 7.954 (25%) TOTAL 4 régions FK 16.770 (100%) 1.056 (6,3%) 2.182 (13,0%) 3.640 (21,7%) Toscane 2.988 (100%) 416 (13,9%) 73 (2,4%) 872 (29,2%) Sardaigne 3.838 (100%) 275 (7,2%) 251 (6,5%) 1.054 (27,5%) Ligurie 8.237 (100%) 717 (8,7%) 197 (2,4%) 2.388 (29,0%) Emilia Romagna Total présences étrangers 4. France 2. USA 1. Allemagne

Les principaux clients: identification et valeur É valuation de la dépense déterminée par les touristes étrangers 2004 (n° présences x dépenses moyennes touristiques journalières) ,[object Object],[object Object],Donnés en millions de € Source: nos élaborations sur données Istat et Ufficio Italiano Cambi (UIC) 157,6 (6,4%) 67, 5 (5,0%) 26,6 (11,8%) 17,6 (6,0%) 45,8 (7,6%) € 64 5. France - € 75 € 74 € 105 € 125 € 64 Dépense moyenne touristique journalière en Italie (estimation UIC et Istat 2003) 1.027,8 (41,5%) 563,0 (41,6%) 62,4 (27,7%) 117,1 (39,9%) 285,2 (47,2%) Autres nations 242,1 (9,8%) 134,1 (9,9%) 41,5 (18,5%) 28,0 (9,6%) 38,4 (6,4%) 3. UK 2.474,5 (100%) 199,9 (8,1%) 337,8 (13,7%) € 509,1 (20,6%) TOTAL 4 régions FK 1.352,3 (100%) 81,9 (6,1%) 272,7 (20,2%) € 232,9 (17,2%) Toscane 225,1 (100%) 29,5 (13,1%) 9,1 (4,1%) 55,8 (24,8%) Sardaigne 293,3 (100%) 31,7 (10,8%) 31,3 (10,7%) 67,4 (23,0%) Ligurie 603,6 (100%) 56,6 (9,4%) 24,6 (4,1%) 152,8 (25,3%) Emilia Romagna Total étrangers 4. Suisse 2. USA 1. Allemagne

PF et PD de l’offre d’hébergement ,[object Object],[object Object],Structures (h ô tels + campings)

PF et PD de l’offre d’hébergement Taux d’occupation moyenne journalière des structures d’hébergement ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Source: nos élaborations sur données Istat, Ide, Idescat, Insee 22,0% 160.998.215 441.091 35.455.000 4. Toscane 25,7% 55.225.230 151.302 14.214.000 2. Ligurie 27,9% 184.394.715 505.191 51.489.000 1. Catalogne 16,9% 20,4% 23,7% Taux d’occupation % = (A)/(C) x 100 60.864.115 166.751 10.303.000 6. Sardaigne 157.301.495 430.963 32.057.000 5. PACA 153.350.735 420.139 36.288.000 3. Emilia Romagna (C) N° lits pour 365 g. (B) N° lits disponibles 2004 (A) Total présences 2004

3. FACTEUR K vers les partenaires institutionnels et économiques de PACA et Catalogne

Les partenaires PACA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Les partenaires Catalogne ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. Aéroports et tourisme PACA  Nice et Marseille Catalogne  Barcelone et Girona

Compagnies 30 compagnies dont 5 low cost Marseille 85 compagnies dont 25 low cost Total PACA 55 compagnies dont 20 low cost Nice 24 compagnies dont 7 low cost (parmi lesquelles Ryanair qui contrôle 90% des routes aériennes) Girona 104 compagnies dont 19 low cost Total Catalogne 80 compagnies dont 12 low cost Barcelone

Positionnement 16,5 millions de passagers Total PACA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Marseille (6,5 millions de passagers) Deuxième aéroport de France après Paris, avec 10 millions de passagers par an. Nice (10 millions de passagers) 33,5 millions de passagers Total Catalogne Avec l’entrée de la compagnie low cost Ryanair , importante croissance du trafic : de 1,5 millions de passagers en 2003 à 3,5 millions en 2005. Girona (3,5 millions de passagers) Parmi les 10 premières escales européennes pour le nombre de passagers Premier aéroport pour le trend de croissance : de1992 à 2005, il passe de 10 à 27 millions de passagers . Prévisions 2006  30 millions , huitième position dans la classification européenne. Barcelone (30 millions de passagers)

Vols et destinations 159 lignes Total PACA 17 destinations nationales et 42 internationales. Depuis octobre 2006, il y a 19 nouvelles lignes européennes et pour le Maroc Vols les plus utilisés: Paris, Londre, Francfort, Amsterdam et Milan. Marseille (59 lignes) 100 destinations, 61 desquelles européenne. Vols les plus utilisés : Paris, Londre, Amsterdam, Genève, Francfort. Principales destinations intercontinentales actives: New York et Atlanta, Dubai et Montréal. L’aéroport a le service d’élicoptères le plus grand du monde, avec 15 destinations nationales et internationales. Nice (100 lignes) 159 lignes Total Catalogne ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Girona (24 lignes, toutes internationales) 135 destinations dont 105 européennes et 30 intercontinentales 95% des vols sont réguliers, 5% sont des vols charter. 15% des vols sont low cost. 50% des destinations sont nationales. Vols les plus utilisés : vers le Royaume Uni et l’Italie. Barcelone (135 lignes, seulement 5% charter)

News PACA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

News Catalogne ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

5. FACTEUR K, consignes des entreprises touristiques  Analyses de bilan  Interviews d’approfondissement

Groupe-cible ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Que voulions-nous savoir? L’effet compétitif des investissements (incorporels) et ce que font les meilleures entreprises

Représentation qualitative des 179 entreprises groupe-cible Région d’appartenence Typologie Classe de Chiffre d’Affaire

Analyse des bilans COMPARAISON valeurs moyennes  somme période 2001-2004 € 1.088 € 13.104 € 4.111 € 18.122 € 38.301 € 12.472 € 2.492 € 19.949 € 12.164 € 31.939 € 35.833 € 10.976 € 3.032 € 1.701 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL IMMOBILISATIONS CHIFFRE D’AFFAIRE VALEUR AJOUTÉE RÉSULTAT ANTE-TAXE Valeurs en milliers d’Euro entreprises PACA entreprises Catalogne +56,4% +52,2% +195,9% +76,2% +6,9% +21,7% +13,6% Les valeurs indiquées sont la somme des valeurs moyennes des 4 années considérées

Analyse des bilans COMPARAISON valeurs moyennes  somme période 2001-2004 ENTREPRISES MOYENNES € 1.521 € 39.410 € 11.597 € 51.587 € 99.535 € 30.129 € 6.291 € 46.624 € 33.251 € 78.375 € 75.987 € 21.836 € 4.171 € 6.953 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL IMMOBILISATIONS CHIFFRE D’AFFAIRE VALEUR AJOUTÉ RÉSULTAT ANTE-TAXE Valeurs en milliers d’Euro Entreprise moyenne PACA Entreprise moyenne Catalogne +174,3% +18,3% +186,7% +51,9% +31% +10,5% +38% Les valeurs indiquées sont la somme des valeurs moyennes des 4 années considérées

Analyse des bilans Comparaison trend (valeurs moyennes) Chiffre d’affaire € 318.868 464.001 239.474 284.763 244.961 410.677 429.095 397.603 200.000 300.000 400.000 500.000 2001 2002 2003 2004 € Total entreprisesPACA Total entreprises Catalogne Immobilisations incorporelles € 9.830.421 9.595.166 9.423.684 9.444.250 9.602.434 9.095.396 7.822.295 9.320.147 7.000.000 7.800.000 8.600.000 9.400.000 2001 2002 2003 2004 € Total entreprises PACA Total entreprises Catalogne 3.002.421 2.836.966 3.186.974 3.027.934 3.254.645 2.833.491 2.658.940 2.646.176 2.500.000 2.700.000 2.900.000 3.100.000 3.300.000 2001 2002 2003 2004 € Total enteprises PACA Total etreprisesCatalogne Valeur ajoutée € 468.961 745.941 757.053 547.539 718.342 627.742 963.453 695.294 400.000 600.000 800.000 1.000.000 2001 2002 2003 2004 € Tota entreprises PACA Total entreprises Catalogne Résultat ante taxe € 37.368 36.389 34.435 32.057 51.258 51.722 51.489 51.255 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 2001 2002 2003 2004 Migliaia Présences PACA Présences Catalogne Trend présences touristiques

Analyse des bilans Les performances de GIRONA 2004 + 47% € 464.000 € 682.000 1^ Investissements incorporels + 102,5% € 9.629.000 € 19.503.000 1^ total Investissements € 745.941 € 2.836.966 € 9.595.166 € 3.304.798 € 5.227.889 € 1.038.321 Valeur moyenne entreprises Catalogne € + 76,4% € 1.316.000 1^ Résultat ante-taxes - 1,2% € 2.804.000 2^ (1^ Barcelone) Valeur ajoutée - 20,8% € 7.603.000 4^ (1^Tarragona) Chiffre d’affaire + 56,2% € 5.162.000 1^ Capital circulant + 24,4% € 6.505.000 1^ Patrimoine net + 38,2% € 1.435.000 1^ Capital social Différence % entre valeur moyenne GIRONA et valeur moyenne Catalogne Valeur moyenne entreprises de GIRONA Pos. GIRONA (sur 4 provinces Catalogne) Indicateur

News des analyses de bilan (a) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

News des analyses de bilan(b) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

News des analyses de bilan(c) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

News des interviews (a) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Acteur: 62 hommes et 29 femmes, ancienneté d’entreprise de 5 à 30 ans , Dans plus de 90% des cas: position de haute direction (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc) HISTORIQUE des investissements K ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

News des interviews (b) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Quel FUTUR pour les nouveaux investissements K 2007-09

News des interviews(c) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],COMBIEN investissent-ils en K (2006) ,[object Object],[object Object],[object Object]

News des interviews(d) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Que demandent-ils aux institutions pour améliorer l’efficacité des investissements K

6. FACTEUR K, cas de succès de PME agroalimentaires liées au tourisme

News des cas de succès de l’agroalimentaire (a) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],HISTOIRE  Actions liées au tourisme ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Secteurs Catalogne PACA

News des cas de succès de l’agroalimentaire(b) ,[object Object],[object Object],Que pensent-ils du modèle du projet Projet Facteur K? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Que demandent-ils aux institutions? ,[object Object],[object Object],COMBIEN de dépenses en2005-2006 et prévision d’investissements K pour 2007 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],FUTUR  Actions liées au tourisme Catalogna PACA

7. FACTEUR K, consignes de l’analyse stratégique

Consignes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

TEAM du Projet FACTEUR K ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

MERCI POUR VOTRE ATTENTION Ministero dello Sviluppo Economico Le projet, le modèle, les élaborations, les actions et la méthodologie sont une production originale du Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007 Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 E-mail: [email_address]

LES “item” de croissance incontournables ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (19)

Similaire à 7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def

Similaire à 7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def (20)

Plus de Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione

Plus de Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione (20)

7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def